台湾游艇产业发展现况与展望0.docx

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台湾游艇产业发展现况与展望

台湾游艇产业发展现况与展望遊艇產業發展現況與展望2008-10-04台灣遊艇發展，已朝向大型化、精緻化的高級遊艇為主，在國際遊艇市場上，直接與義大利、美國、英國等國際知名的大型遊艇廠形成競爭態勢，未來如何提升技術能力、生產效益與品牌價值，以提高整體台灣遊艇的市場地位，強化品牌力量，並且發展高值化量產型遊艇，在M型市場的兩端提升市占率，將是我國遊艇業者們的未來努力的方向。

文：

莊正儀、黃國哲近幾年國際上經歷了許多天災人禍，2004年東南亞海嘯、2005年美國katrina颶風，到2007年美國次級房貸風暴橫掃世界，及能源價格持續飆高衝擊，使世界經濟成長榮景走勢轉向趨緩，而美國受到經濟不景氣的影響非常明顯，影響美國的消費者信心，對於遊艇市場的影響更是顯著，將反應在台灣的遊艇製造業訂單上。

然而國際上巨型遊艇（專指船長在80呎以上者）的訂單總數，仍然持續、穩定的上升。

尤其是最近5年，雖然全球的油價不斷上升，衝擊了許多行業，國際巨型遊艇的市場幾乎不受影響，由統計數字顯示2003年有482艘訂單，一直到2008年1月時增至916艘訂單，在5年之內，國際巨型遊艇訂單總數總共成長了接近2倍，2003年至2008年國際巨型遊艇訂單，訂單資料詳見表一。

而在全球前20大遊艇製造廠（依總長度）之中，台灣的遊艇廠商即有3家入列（見表二）。

產業發展前景審慎樂觀近幾年來，台灣遊艇產業一直持續發展，由於產品幾乎是以外銷為主，每年的總出口遊艇艘數都保持在230艘左右，但是，總出口產值則逐年成長。

表示：

每艘遊艇之平均出口單價是迅速在成長當中。

直到2007年時，全年出口遊艇產值已達92.6億台幣，平均單價更是接近每一艘遊艇可達4,000萬台幣。

尤其是在出口產值部分，幾乎是追隨著國際遊艇產業的榮景而成長，在最近5年有巨幅的成長。

在國際巨型遊艇訂單持續上升的情況下，雖然在經濟大環境上有美國次貨造成經濟不景氣，但台灣遊艇產業的發展前景仍然是相當的審慎樂觀，可以由近10年台灣遊艇出口統計（圖一）清楚印證。

關於台灣遊艇廠商外銷實績方面，嘉鴻遊艇公司居外銷廠商首位，近3年的出口產值都維持在3,000萬美元以上，嘉信遊艇和東哥遊艇，則常居於二、三名之間，年出口產值約2,000萬美元以上。

其他，如同華工業、鴻洋遊艇、大新遊艇、聯華實業遊艇廠等，也有不錯的外銷實績，年出口產值均大約在1,000萬美元以上。

在2006年高鼎遊艇公司承接一艘70公尺級金屬質超級遊艇修改裝，更引領台灣進入金屬質遊艇領域，邁向更深更廣的遊艇產業發展。

朝向大型化高值化大型化的遊艇，是目前世界巨型遊艇的發展趨勢，這類遊艇的特點在於客製化、高品質、豪華舒適、以及優質的形象，為了達到這些特色，通常也需要較高的技術水準，而這些頂級遊艇也代表著極高的附加價值，以250呎以上的遊艇為例，這個級距的遊艇造價平均每公尺可達百萬美元以上。

而台灣遊艇外銷單價逐年提高，近年來，多家遊艇廠商已逐漸跨入80呎以上巨型遊艇的競爭行列，朝向大型化高值化發展的趨勢相當明顯。

目前台灣的巨型遊艇訂單在全球排名，每年都約排在全球的第五、六名左右，在全球巨型遊艇市場已取得一席地位，並受到全世界頂級遊艇買主的矚目。

在台灣的遊艇廠，目前已具備有產製80呎以上巨型遊艇的公司，已達10家以上，而且，尚在陸續發展增加之中，因為，這一類大型遊艇單價高，應用技術層面也比較深厚，在國際遊艇市場上屬於頂級客層，訂單量也逐年成長，吸引了多家台灣遊艇業界廠商投入研發生產。

位於高雄的嘉鴻遊艇公司則是目前台灣遊艇產業的領導廠商之一，於2008年1月時，手持的80呎以上巨型遊艇的訂單總數，已經達20艘，總長度為2,012呎，平均每艘遊艇長度為101呎。

整體而言，台灣外銷遊艇每一艘之平均單價，在2007年已達1,202千美元，每一年出口量約在230艘左右，參見表三，為近4年來台灣遊艇產業之出口變化。

量產型遊艇時機已漸成熟因應M型社會的成形，全球的遊艇市場也開始呈現不同的局面，除了大型化高值化的遊艇，量產型遊艇成為另一個發展方向。

這類遊艇，價格較低但是市場需求量大，因此講究的是先進的製程技術、產品成本的管控以及良好的行銷通路。

例如澳洲的RIVIERA船廠，每年生產360艘遊艇（60呎以下），年產值約3億美元。

這類量產技術亦可應用到巨型遊艇的生產，降低巨型遊艇的生產成本。

以往台灣在發展量產型遊艇有許多困難，其中之一是距離使用者太遠，遊艇買家主要集中在美國及歐洲，因此台灣生產的遊艇須負擔額外的運輸成本以及運輸時間，降低了與在地船廠的競爭力。

另一問題是遊艇的銷售受制於代理商，缺乏良好的行銷通路。

然而目前情況則有些改變，新興的亞洲市場成為眾所矚目的焦點，尤其是中國大陸經濟快速成長，造就了一批潛在的客戶。

面對這樣的市場，相較於其他主要的遊艇生產國而言，台灣在地理位置上有著絕佳的優勢，同時也擁有良好的氣候，這類量產型遊艇大部分是以FRP為材料，若氣溫低於15度，在樹脂等化工材料的運用上會困難許多，在緯度較高的國家像日本、南韓，冬季便不適合FRP遊艇的生產。

因此，如果台灣遊艇的量產技術可以建立起來，在量產遊艇的優勢地位便不容易被取代。

產業群聚效應逐漸顯現一、台灣遊艇產業群聚由於本地產製的遊艇，幾乎全部供外銷，為了出口的便利性，廠商大多數集中於基隆、高雄二個國際商港的周邊，分成北台灣和南台灣，又以南台灣的高雄、台南為主要群聚地點，近幾年來都占全年外銷遊艇產值的85％以上。

二、以高雄港為核心的遊艇產業群聚（yachtindustrycluster）南台灣的高雄為主要的外銷遊艇產業重鎮，較大規模的遊艇廠都群聚在此地點，例如：

位於臨海工業區的嘉信遊艇、嘉鴻遊艇、聯華遊艇，位於小港區的東哥遊艇，位於旗津地區的高鼎遊艇、高港造船，這幾家都是外銷實績較佳的領導廠商。

三、產業群聚的效益遊艇產業群聚，許多設施便可以共同建置，例如下水設施與試車專用碼頭。

目前高雄臨海新村已有部分碼頭調整為遊艇專用下水碼頭，同時下水設施也積極進行當中。

另外，遊艇產業群聚往往也能帶動其他產業的發展，例如：

五金加工、化工原料、木工裝潢、電機設備等，在產業群聚的地區形成完整的產業鏈，同時相關的技術勞工也比較容易募集。

CEMark認證對於遊艇外銷歐洲市場的衝擊自1998年7月1日起，凡銷往歐盟國家的24公尺以下遊艇，須取得CEMark認證，該認證則是參照多項有關的國際規範ISO文件。

例如：

ISO8666一般需求、ISO10087船體識別、ISO14945船廠告示牌、ISO10240船東手冊、ISO12215-5結構、ISO12217-1穩度與乾舷等等。

依照ShowboatsInternational雜誌的調查，2008年世界巨型遊艇訂單的擁有者（指遊艇買主），主要是來自歐洲，參見圖二，顯示了歐洲龐大的遊艇市場，相關的國際法規也日益重要。

傳統上，台灣遊艇同業大多是以美國地區為主要銷售市場，而且也習慣於與美國地區的遊艇代理商做生意，只有部分的廠商有外銷歐洲實績，參見圖三。

2007年，台灣遊艇外銷歐洲國家的遊艇數量，統計數量是38艘。

約占全年遊艇外銷產值的19.49%。

因銷售歐盟地區的24公尺以下遊艇，必須具備CEMark認証，因此，銷歐洲的遊艇廠商，均尋求相關的國際驗船機構協助，例如：

LR,DnV,BV,RINA,IMCI等，以個別的方式取得認證。

受美國次級房貸之衝擊及因應2008年7月IBIMagazine發表，其調查在2007年所引爆的美國次級房貸風波後，針對美國250家遊艇銷售公司作銷售調查結果，調查結果為將近35%的經銷商說明對於新船的銷售量降幅超過30%，在第二季整體市場銷售大約降幅在25～30%，但是相對在二手船市場表現則較佳，這主要反應了目前油價持續攀升與消費者信心指數的下降所致，再加上次級房貸對於整體金融市場的衝擊，使得購買新船所能取得的融資金額與條件，均大受影響，在在都影響了消費者對於新船的購買意願。

所以可以由此發現，美國遊艇市場到本年度第二季對於新遊艇的需求仍持續疲弱。

所以國內遊艇廠如對美國市場依存度較高者，受衝擊也較明顯，明年之產能恐會受到影響，未來經營策略宜朝向更大型化發展。

而由經濟部投資業務處（全球台商e焦點電子報第92期）評估，全球市場雖會受到美國次貸影響，但有賴於全球經濟市場結構完整，全球經濟成長動能仍強，所以遊艇廠未來經營策略宜轉向歐洲及其他地區開拓市場。

例如嘉鴻遊艇長年經營歐洲市場，創立自有品牌搶佔金字塔頂端客層，由於其分散市場經營策略，美國次貸對其影響有限；嘉信遊艇生產客製化高值巨型遊艇加上其代理商銷售能力強，也不受影響。

品牌佈局永續經營在遊艇市場上，消費者挑選某品牌的產品，只要這產品有優良的品質，且這品質在消費者心裡產生了信譽，這品牌就有了價值，即使價格相對其他同類產品要高出很多，但消費者仍會購買，並且把它的高價作為一種高貴身份的象徵。

我國應努力發展及提升「TaiwanYacht」台灣遊艇優質品牌形象，作為主要市場策略，充實以下幾個主要基盤：

一、技術注意市場的動態變化及國際法規認證標準的不斷演進，據此規劃技術研發的方向與設計技術的精進，展現台灣遊艇技術基盤的穩固性與先進性。

聯合船舶設計發展中心已開發出多種遊艇基準型及相關實用技術，在業界普遍使用，長期來已成為產業界技術發展的最佳夥伴，船舶中心這種有組織有計畫的協助與親密的夥伴關係，在世界遊艇生產國的環境中是絕無僅有的。

二、製造推展以專業分工，垂直整合為核心，發展同步作業模式，配合IT技術的協助，增加產量與產值，又可減低營運成本；模組化技術及表面精質度提升技術的開發應用，更可同時提供多樣化與高品質的產品，增進市場競爭力三、人才培育台灣遊艇受到國際遊艇買主的喜愛，有很大部份的原因，是因為工藝技術的水準相當優異而受到市場的肯定，如今面臨技術勞工老成凋謝，新一代的接班人員又無法及時的充足供應，如何持續這一項優良技術的傳統，需要找出解決方案，同時專業能力的工程師也很欠缺，因此人才培育與補充，將攸關產業未來的發展，政府已經開辦各種訓練班包括學校推動產學攜手、產學合作計畫，來引進生力軍，而產業界更透過技術與製造能力的加強與環境的改善，增加產業的魅力，吸引人才的流動更可水到渠成。

四、法令與服務建設下水碼頭與遊艇生產專區，有助於完善我國之生產環境，而國內法令的修繕，使國內水上休閒產業得以興盛，國人亦可以有機會享有遊艇育樂的環境，更有助於深化我國遊艇產業的基礎，由使用端產出設計概念，產出全方位的產品與服務，使品牌的效益縱深可以具生命力，涵蓋產品的完整生命週期。

有鑑於品牌是長期的承諾，而且豪華遊艇都是屬於一種耐久財，且國際遊艇買主的購買心理，有一部份的原因是因為這類產品具有良好的保值效果，品質優良的遊艇，為支撐品牌最重要的基石，因此若要推廣「TaiwanYacht」品牌，必須持續貫徹且充實上述我國遊艇發展策略，如此，必能創造「TaiwanYacht」優良國家品牌形象，再配合行銷推廣，以快速建立我國國家形象，並使我國企業品牌形象可憑依在我國品牌形象上，提升我國遊艇企業品牌形象，所以我國技術處、工業局與外貿協會，也組織台灣遊艇產業形象推廣聯盟，在遊艇公會及船舶中心積極努力下，除了參加國際船展並設置台灣遊艇形象館，邀請國際媒體報導，未來還規劃將主辦台灣遊艇展與國際遊艇論壇，來推廣台灣遊艇品牌（國家品牌）形象，各廠家在此整合形象塑造下，同時提升受益。

未來展望綜合上述面臨美國次貸風波及油價上揚，台灣有部分廠商業績受到影響，所以目前應以充實上述提及之各項基盤，等待下次市場經濟榮景再現，搶占市場先機。

而台灣遊艇在未來市場布局及產品行銷上建議朝三個方向調整因應：

一、降低對單一市場（美國）依存性，分散不可預期的風險。

二、產品往高值化巨型化發展，將客層提升至金字塔頂端客戶，並發展高值量產型遊艇，建立品牌行銷，搶占M型市場的基層客戶。

三、面對新一波石油危機，轉向開發經濟節能船型（如拖船型）將成為趨勢，亦需留意日漸嚴苛環保法規，方能維持台灣遊艇之競爭優勢。

台灣遊艇發展，已朝向大型化、精緻化的高級遊艇為主，在國際遊艇市場上，直接與義大利、美國、英國等國際知名的大型遊艇廠形成競爭態勢，未來如何提升技術能力、生產效益與品牌價值，以提高整體台灣遊艇的市場地位，強化品牌力量，並且發展高值化量產型遊艇，在M型市場的兩端提升市占率，將是我國遊艇業者們的未來努力的方向。

（作者黃國哲為財團法人聯合船舶設計發展中心遊艇漁船組組長、莊正儀為副工程師）LbKaJ9I8H7G6F5E4D3C2C1B0A+z-y）x（w*vu%t$s!

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