我国光伏产业发展现状及政策分析.docx

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我国光伏产业发展现状及政策分析

我国光伏产业发展现状及政策分析

一、太阳能光伏产业

（一）概念

太阳能发电分光热发电和光伏发电。

因光伏发电普及较广，通常所说的太阳能发电一般指光伏发电。

基于太阳能光伏发电而对硅材料的应用开发所形成的产业链条就是“太阳能光伏产业”。

完整意义（广义）上的太阳能光伏产业包括主原料链、辅料链、装备链和产业服务链等四大部分。

通常所说（狭义）的太阳能光伏产业，仅为主原料链部分，包括：

太阳能级多晶硅、太阳能级多晶硅锭、硅片、电池组件、光伏发电系统等。

1、主原料链部分

图1.1太阳能光伏产业主原料链

2、辅料链

辅料脸在太阳能光伏产业中所占的比重很大。

由于太阳能光伏产品涉及的辅料数量和品种较多，因此，以硅片为界，分为硅片前和硅片后两个部分。

硅片前辅料主要是提纯和生产多晶硅、单晶硅所用的辅料。

包括：

氯产品、氢气以及氢氯化所用的气体、氮化硅粉、惰性气体、其他反应气体石英坩埚、铸锭炉、炭毡、温度传感器件等。

硅片后辅料包括切割线、切削液、金刚砂微粉、各类碱、酸和纯净水、三氯氧磷气体、硅烷气体、银浆、铝浆等。

3、装备链

从产值上看，太阳能光伏产业价值最大、最先启动的市场，并不是光伏电池和组件，而是装备市场。

同样以硅片为界，分为硅片前和硅片后两个部分。

硅片前装备包括矿热炉、除尘设备、变压器、破碎及硅石清洗设备、精炼炉、中频感应炉等。

硅片后设备包括生产太阳能电池片的整套设备、光伏发电设备、储能系统等。

4、光伏服务链

除了主原料、辅料和设备外，太阳能产业还有一个潜力很大的服务链。

服务链可以分为硬件和软件两方面。

硬件方面主要指光伏测试仪器设备的研发和生产。

软件方面主要指光伏技术研发服务、光伏教育培训服务、物流服务等。

太阳能光伏发电具有无可比拟的优势：

经济、清洁、安全、范在、长寿命。

（二）发展太阳能光伏产业的意义

能源是人类社会发展的“粮食”，但地球上的煤炭、石油、天然气等化石能源是有限的，难以维系未来人类的生存和发展。

太阳能是未来最清洁、安全、可靠的能源，发达国家正在把太阳能的开发利用新能源革命的主要内容长期规划。

太阳能产业正日益成为国际上继IT、微电子产业之后又一爆炸式发展的产业。

与水电、风电、核电相比，太阳能发电没有任何排放和噪声，应用技术成熟，安全可靠。

除大规模发电和离网应用外，太阳能还可以通过抽水、超导、蓄电池、制氢等多种方式储存，“太阳能+蓄能”可以满足未来中国的能源需求。

二、我国光伏产业发展现状

（一）我国光伏产业在全球光伏市场所占比重

2009世界光伏市场主要在欧洲，占世界总安装量的78%以上，中国所占比重约2.2%，落后于德国（52.1%）、意大利（9.6%）、日本（6.6%）、美国（6.5%）等国家；到2010年，中国所占比重略有上升，达到2.76%，仍远远落后于德国（55.2%）等欧洲国家。

图2.12009年各国光伏安装量示意图

图2.22010年各国光伏安装量示意图

表2.1全球光伏市场安装量和所占比重

国

家

德

国

西班牙

美国

日本

意

大

利

法国

中国

韩国

捷克

比利时

其他

合

计

2009

（GW）

3.80

0.15

0.48

0.48

0.70

0.29

0.16

0.07

0.41

0.29

0.27

7.30

2010

（GW）

8.00

0.45

0.80

0.75

1.50

0.60

0.40

0.13

0.87

0.30

0.69

14.50

2010份额（%）

55.19

3.10

5.52

5.18

10.35

4.14

2.76

0.91

6.02

2.07

4.76

100.0

从2002年开始，我国在太阳能光伏制造业快速发展。

到2010年，太阳能电池发货量已接近世界总发货量的一半，连同台湾地区在内，所占比重已达到64.8%。

表2.2世界太阳能电池发货量统计

预计在接下来五年内，全球光伏市场将保持平稳较快增长，我国光伏市场将进入一个快速发展阶段。

图2.3全球光伏市场年新增装机容量预测

（二）我国光伏产业链基本情况

1、晶体硅太阳电池仍未主要产品，但产业链各个生产环节差别较大，行业主要集中在产业链中下游。

（1）、国内多晶硅原材料生产技术落后，且产量供应不足，多依赖国外进口

多晶硅制造业是光伏产业链的首端，是影响整个产业发展规模的重要环节，也是目前限制我国光伏产业发展的瓶颈。

我国多晶硅生产技术主要基于改良的西门子法，由于工艺落后，能耗比高于世界先进水平。

国内多晶硅原材料生产产量严重不足，如2006年全国需求量5000吨，实际产量不足300吨，远不能满足国内需求。

同时，多晶硅原材料生产是典型的规模化产业，产能超过1000t/a才能显示规模效益。

但我国已投产的多晶硅企业产能不足，规模效益不明显。

由于供需巨大缺口的出现，近期我国部分企业开始进入多晶硅生产，预计今后几年我国多晶硅过度依赖国外的局面有所改观。

（2）、硅棒、硅锭制造技术成熟，但对原材料依存度高。

根据爱尔兰商业通讯2007年5月份的报道，中国现有硅锭生产企业58家（含单晶体硅和多晶体硅），硅片生产企业38家，且国内主要生产企业技术比较成熟，但由于该产业对上游多晶硅的依赖，导致部分企业开工率不足。

（3）、太阳能电池生产增长强劲，产品主要出口。

自2003年起我国太阳电池制造业以超常速度发展，年增长率达到100％－300％，2007年我国光伏电池年产量700MW，仅次于日本和欧洲，位居全球第三。

但目前产品也因价格高而95%以上只能出口。

虽然国内太阳能电池生产取得巨大成绩，技术水平与国际相当，但仍停留在引进、消化、吸收层面，自主研发能力较弱，不利于产业长期发展。

（4）、组件制造进入门槛低，产品附加值低，竞争力弱。

在整个太阳能光伏电池产业链中，组件制造由于投资少、建设周期短、技术和资金门槛低、最接近市场等特点吸引了大批生产企业，是光伏产业链中发展最快的环节之一。

据估计我国有180家以上的太阳电池组件生产企业。

而且主要厂家的产品都通过了TǘV、UL等国际认证。

　　由于中国光伏产业链末端光伏发电市场尚未启动，98%的国产光伏组件出口国外。

行业易进入和上游多晶硅原料不足造成国内封装产能过剩，产品质量参差不齐，且产品附加值较低，组件企业利润微薄，竞争力能力弱。

（5）、光伏产品生产量大，但应用水平低。

光伏产品生产属于劳动密集型行业，在国外市场需求拉动下，光伏产品生产集中在珠三角、福建、浙江等沿海城市，出口产品包括太阳能灯、太阳能计算器、太阳能电池和组件。

中国成为世界上最大的光伏产品生产国。

受产品价格和市场空间的限制，国内太阳能光伏产品应用化程度不高。

2、太阳能电池市场

在过去的五年中，我国太阳能电池产量和安装量快速增长。

表2.3太阳能电池产量和安装量统计

年

2005

2006

2007

2008

2009

2010

年产量（MWp）

200

400

1088

2600

4011

8000

年装机（MWp）

5

10

20

40

160

500

出口

（MWp）

195

390

1068

2560

3851

7500

出口比例

（%）

97.5

97.5

98.2

98．5

96.0

93.7

太阳能光伏产业中薄膜电池市场正处在快速发展阶段，市场份额逐年扩大。

表2.4晶体硅电池和薄膜电池产量统计

3、我国光伏发电并网、离网系统情况及其应用分布

1990年至2008年间，我国光伏发电产业平稳增长，年装机容量不超过150MW；自2008年之后，光伏发电系统进入快速增长期，仅2009年新增装机容量就超过150MW。

截至2009年，全国光伏发电累计装机容量已达300MW。

表2.5光伏发电产业发展统计

由于国家政策的支持力度加大，光伏与建筑结合的应用和荒漠电站的试点使并网发电的系统所占的比例开始加大，如下表所示：

表2.6光伏发电离网、并网装机量分布

光伏发电的应用分布如下图所示：

图2.42010年当年装机分布

图2.52010年累计装机分布

4、我国光伏市场分布

表2.7我国光伏市场分布

三、我区太阳能光伏产业发展前景

我区位于潍坊市北部，渤海莱州湾南畔，年日照时数历年平均2762.9小时；累计年平均气温12.5℃，极端最高气温41.3℃，极端最低气温-20.8℃，年平均降水量623.7mm，分布不均，主要集中在7、8月份；全年主导风向SSE；冬季日照率为64%。

根据NASA数据进行太阳能资源分析，NASA各月平均辐射强度见表3-1和图3-1。

表3-1光伏场区辐射强度表

月份

辐射强度（kW·h/m2/d）

一月

2.88

二月

3.74

三月

4.61

四月

5.53

五月

5.75

六月

5.46

七月

4.94

八月

4.67

九月

4.37

十月

3.62

十一月

2.92

十二月

2.56

年平均

4.25

图3-1月平均辐射量曲线

由图3-1和表3-1可知，我区绿色能源产业园场区多年平均辐射强度为4.25kW·h/m2·d，年辐射强度为5585MJ/m2，太阳水平年内各月总辐射量在2.56kW·h/m2·天～5.75kW·h/m2·天之间，在发展太阳能光伏发电方面，具有得天独厚的优势和条件，发展潜力巨大。

目前，经开发区积极争取，国电潍坊风力发电有限公司计划在我区开展地面光伏工程和屋顶光伏工程。

其中地面光伏工程规划总容量350MW，规划面积14.1平方公里，静态投资59.5亿，预计电站运营期内平均年上网电量为43383万kW·h；屋顶光伏工程规划总容量4.8MW，规划面积11.1平方公里，静态投资0.816亿，预计电站运营期内平均年发电量为595万kW·h；另外国电集团公司计划投资30亿人民币，在我区绿色能源产业区内建设光伏设备制造基地，基地占地面积2500亩，主要从事太阳能硅棒、太阳能组件、光伏独立发电及并网发电系统生产和销售。

达到组件产能400MW/年晶体硅切片；400MW/年晶硅太阳能电池；500MW晶硅电池组件；100MW/年GeSi薄膜电池；100MW/年HIT双面高效电池生产能力；系统集成能力300MW/年。

最终形成拉棒、铸锭、切片、电池、组件、太阳能电站系统集成、EPC建设及运营服务的完整的光伏产业链。

目前，一期15MWp太阳能硅电池并网发电系统的项目可研报告已编制完成，完全具备入场条件，建议开发区积极推进该项目的进行，揭开我区太阳能光伏产业发展的大幕。