战略设计所需资料清单及访谈提纲(参考).docx
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战略设计所需资料清单
一、公司概况：
1、公司创立时间、发展历史、股权结构、经营范围、行业属性、主营及副营业务。
2、公司及各个部门的年度工作总结、董事会工作报告、行业管理部门的政策、法规、公司重要领导讲话（公司组建以来）。
3、公司的发展规划报告（公司组建以来），公司远景与使命，经营理念，企业文化管理状况。
4、本年度各部门的工作计划和未来发展规划。
5、目前，公司主要业务在行业中的地位及对将来地位的预测（到2010年）。
6、公司对行业及本公司未来成长的预测（到2010年）。
7、公司近几年发生的重大事件。
8、公司外聘的咨询顾问所做的调查（问卷、统计结果）、报告。
9、董事会的人员组成，各位董事的年龄、经历和职责。
10、公司设有何种委员会，委员会例会周期、讨论问题、会议纪要，各委员会的组成成员情况。
11、公司在供应、研发、生产、市场、销售、资本运作等方面合作伙伴的基本情况。
12、典型客户基本情况的介绍。
13、公司最近几年出版的宣传资料，内部读物。
14、公司下一步组织结构调整动向、变更想法。
15、公司各股东的基本情况。
16、公司国外市场基本情况的介绍。
二、竞争状况
1、同行业竞争对手的基本情况：
规模、实力、技术、资源优势、核心竞争力、发展规划，职能战略、策略。
2、行业市场发展趋势：
市场潜力、技术发展方向、潜在进入者、替代品，行业发展驱动因素，行业关键成功因素。
三、人力资源方面
1、公司的组织机构图、各部门、各岗位职责、岗位描述，业务流程图。
2、公司各职能部门、业务部门的人员组成（人数、年龄和学历构成），公司中层以上人员的简历。
3、职工人数与结构（公司组建以来，历年的职工总人数，职工的年龄结构、文化结构、专业结构和职称结构）。
4、公司组建以来，人员的聘用状况和流动状况。
5、人员的培训制度、培训状况和经费使用状况。
6、职工的工资、奖金、保险与福利制度。
7、主要干部管理制度及经营管理考核办法。
8、公司其他各项规章制度、管理办法。
9、人力资源部门发展规划、各项业务（选、育、用、留）工作流程，管理办法。
四、企业竞争能力
1、公司组建来，公司的主要项目、销售收入、利润情况。
2、公司业务获得的方式、资信管理状况。
3、公司组建以来，公司各主要业务的目标市场、客户类型。
4、主要战略合作伙伴介绍。
5、公司组建以来，主营及副营业务所涉及的行业所有资料（行业产量、产能、行业平均的财务指标；主要竞争对手的名称及每个厂家的财务指标、市场占有率、排名）。
五、财务与投资
1、公司成立以来的主要财务报表（资产负债表、现金流量表和损益表）
2、公司财务规划（本年度现金预算、预计未来的财务报表）
3、公司组建以来，公司主要财务比率与行业竞争者的比较。
4、公司涉及财务方面的重大事项。
5、公司财务与会计有关管理制度。
6、公司投资项目获得的方式、资信管理状况。
7、公司已投资项目的可行性研究报告、风险评估报告
①财务分析报告；
②各个部门利润及费用报表
③公司及各部门成本及费用报表（年度）及分析报告
④各个部门的业务（年度）的经营报告
成伟企业管理顾问有限公司
二OO 年月日
各职能部门访谈提纲
1、本部门工作的现状、存在的问题和对公司及本部门未来的设想？
2、本部门与其他部门之间的接口关系如何？
3、本部门的人员构成如何？
是否适合公司现在和未来发展的需要？
4、员工对企业的认同感如何？
员工的工作士气怎样？
您认为员工不满意的因素主要有哪些？
5、公司目前采取的什么样的战略，战略方向是什么，部门的职能战略是什么？
公司已在哪些方面采用了哪些措施来支持这个战略？
这些措施是否得到良好的实施？
6、公司组建以来每年的主要目标是什么？
这些目标是否都已达到？
这些目标是否适合企业自身？
7、公司是否具有详细的工作计划？
是不是每个层次的管理者是都能够有效贯彻公司计划？
工作计划的调整周期是多长？
8、我们主要的目标市场在哪里？
我们的主要客户是谁？
公司销售的主要区域在哪里？
我们的销售通路是哪些？
目前运作状况如何？
9、您认为公司取得目前成绩的原因有哪些？
不足之处在那里？
10、我们在什么样的行业里展开竞争？
行业的竞争程度如何？
我们国内外的竞争对手分别是哪些？
比较而言，我们的优势在哪里？
我们存在哪些弱点？
我们准备采取哪些措施克服这些弱点？
我们的优势可以得到更好的发挥吗？
11、公司目前的主要业务有哪些？
我们这些业务与公司战略是否一致？
我们应
该根据外部环境的变化来调整我们的业务范围吗？
12、在什么业务上我们经常战胜对手，在什么地方我们曾经败给对手？
目前，公司所在行业的领导者是谁？
他们成功的关键因素有哪些？
13、对于外部环境而言，公司目前发展的主要机会有哪些？
威胁主要是哪些？
14、依照您的理解，加入WTO以后，我们的外部竞争环境会发生怎样的变化？
我们的机会点会在哪里？
会受一哪些主要威胁？
我们的优势和劣势会发生怎样的变化？
15、您认为在加入WTO以后，我们的上游供应商会有怎样的变化？
对于我们的主营业务，会有何处的替代业务出现？
会不会有新的竞争者加入我们这样的行业？
应该是什么样的企业？
16、加入WTO以后，我们的主要客户/消费者会在消费心理和消费行为上发生怎样的变化？
17、按照您自己的理解，请简单描述一下公司未来的情形。
我们在业界的地位会生怎样的变化？
我们的对手会发生怎样的变化？
18、您在公司目前的组织结构下工作有舒适的感觉吗？
组织中的责权关系是否明确？
您觉得这种组织结构适合公司目前的发展现状和方向吗？
19、在实现企业目标的工作中，在公司目前的组织结构下工作，全作强度如何？
工作的效率怎样？
20、公司的信息化办公条件是否适合公司现在的需要和未来的发展？
21、公司的决策程序是否合理？
员工是否参与决策？
22、公司部门间、下上级之间通过怎样的渠道进行沟通的？
23、作为一个管理者，您能够及时得到必须的决策信息吗？
24、公司存在哪些沟通障碍和问题？
25、对于这一次的公司战略设计您有什么样的看法？
对公司的未来发展会带来什么样的帮助？
人力资源部访谈提纲
1、公司的主要组织架构是怎样的？
主要的部门有哪些？
2、人力资源部是否参与公司的重大决策？
其他部门或主要领导对人力资源的重
视程度如何？
是否积极支持配合人力资源部的工作？
3、人力资源部近期的主要任务及目标分别是什么？
本部门的人员结构如何？
4、公司的员工总数是多少？
相对于公司的现有规模，人数是多还是少？
一般的类似企业员工规模是多大？
5、员工的知识结构大致是怎样的比例？
6、员工的技能和熟练程度怎样？
这样技能是否能充分满足当前和未来的需要？
7、员工的工作态度怎样？
影响工作士气的主要因素是什么（5个以下）？
8、公司员工是否有明确的岗位责任说明及绩效指标？
绩效管理的方案是怎样制定的？
有无考虑上级对下级绩效管理的双向沟通或过程控制？
9、公司是否采取了适当的员工的激励方式？
激励效果如何？
10、公司的薪酬水平在行业里处于什么样的位置？
现行的薪酬福利体系是否能够对高级管理人员或关键技术人员具备相当的吸引力？
全年的工资及福利费预算是多少？
11、公司决定薪酬的主要依据是什么？
是业绩、能力、资历、文凭或其他？
12、目前薪酬的策略主要的目的是什么？
公平性，激励，成本，吸引人才，留住人才？
13、公司任用和提拔员工的标准是什么？
14、近几年以来，公司具有什么样能力的人得到了提升？
15、公司员工是否经过一定的培训？
培训的内容有哪些？
在年度预算中，培训的费用大大是多少？
16、公司录用人员的标准是什么？
录用人才的程序是什么？
17、人事决定权最终归谁？
18、公司的人力资源发展规划如何？
各业务的工作流程如何？
人力资源部如何分工？
公司的人力资源战略是什么？
19、主要竞争对手的人力资源管理状况如何？
与竞争对手相比我们的优势与不足表现在哪些方面？
他们的呢？
20、行业内人员流动情况如何？
一般流向了那些企业？
他们为什么能吸引人才？
我们公司有何改进建议？
业务部门访谈提纲
1、本部门工作的现状、存在的问题和对公司及本部门未来的设想？
2、本部门与其他部门之间的接口关系如何？
3、本部门的人员构成如何？
是否适合公司现在和未来发展的需要？
4、公司目前的主要业务有哪些？
我们这些业务与公司战略是否一致？
我们应该根据外部环境的变化来调整我们的业务范围吗？
5、公司目前采取的什么样的战略，战略方向是什么，业务单元的战略是什么？
公司已在哪些方面采用了哪些措施来支持这个战略？
这些措施是否得到良好的实施？
6、谁是我们客户？
谁是我们主要的客户？
占到我们销售收入80%以上的客户主要有哪些？
7、我们的客户主要分布的国家、地区、地点？
8、主要客户的关键需求是什么？
购买的决定因素是什么？
满足这些关键需求需要具备那些手段和措施，我们在满足客户关键需求方面具有怎样的优势？
9、我们的客户对所提供的产品或服务，最为在意因素是什么？
质量，价格，包装，性能，性价比，品牌，交货时间或其他？
10、全年的销售计划是如何产生的？
有没有结合市场的变化进行调整？
公司的业务预算程序是什么？
11、在制定全年销售计划时，是否考虑到目标和所能提供的资源之间的匹配关系？
完成程度如何？
12、业务部门和主管领导对目标的确认程度如何？
销售目标细化分解到什么程度？
销售任务的完成如何和报酬体体系相联系？
13、在考核任务完成情况时，团队和个人的比例如何界定？
14、总经理对业务部门的关心程度如何？
如何和业务部门沟通？
关键信息的上报周期是多长？
15、影响销售业绩增长的内部和外部关键因素分别有哪些？
16、我们在什么样的行业里展开竞争？
在本行业，公司占据了多大的市场份额？
行业的竞争程度如何？
我们国内外的竞争对手分别是哪些？
比较而言，我们的优势在哪里？
我们存在哪些弱点？
我们准备采取哪些措施克服这些弱点？
我们的优势可以得到更好的发挥吗？
17、在什么业务上我们经常战胜对手，在什么地方我们曾经败给对手？
目前，
公司所在行业的竞争者有哪些？
行业领导者是谁？
18、对于外部环境而言，公司目前发展的主要机会哪些？
威胁主要是哪些？
19、我们与竞争对手的差别在哪里？
如何赶上竞争对手或拉大与竞争对手的距离。
20、依照您的理解，加入WTO以后，我们的外部竞争环境会发生怎样的变化？
我们的机会点会在哪里？
会受到哪些主要威胁？
我们的优势和劣势会发生怎样的变化？
在我们的业务领域内，存在的最大风险什么？
21、您认为在加入WTO以后，我们的上游供应商会有怎样的变化？
对于我们的主营业务，会有何种的替代业务出现？
会不会有新的竞争者加入我们这样的行业？
应该是什么样的企业？
22、加入WTO以后，我们的主要客户/消费者会在消费心理和消费行为上发生怎样的变化？
23、员工对企业的认同感如何？
员工的工作士气怎样？
您认为员工不满意的因素主要有哪些？
满意的因素有哪些？
24、我们的客户对我们评价最多、最好的有那几点？
25、公司的业务人员有多少，您觉得这样的人员素质和数量是否满足公司现在和未来的需要？
26、公司业务队伍经验怎样，是否受到足够的培训？
27、我们的业务人员哪几点最值得大家称道？
28、您在公司目前的组织结构下工作有什么样的感觉？
组织中的责权关系是否明确？
您觉得这种组织结构适合公司目前的发展现状和方向吗？
29、在实现企业目标的工作中，在公司目前的组织结构下工作，合作强度如何？
工作的效率怎样？
30、公司的信息化办公条件是否适合公司现在的需要和未来的发展？
31、公司的决策程序是否合理？
员工是否参与决策？
参与程度如何？
32、公司部门间、上下级之间是、通过怎样的渠道进行沟通的？
33、作为一个管理者，您能够及时得到必要的决策信息吗？
34、公司存在哪些沟通障碍和问题？
35、对于这一次的公司战略设计您有什么样的看法？
对公司的未来发展会有什么样的帮助？
36、公司在怎样的细分市场上展开业务，您认为现在的市场细分在什么样的问题？
应该如何改进？
37、公司主要采取什么样的办法得到订单？
我们对这些订单管理和运作能力怎样？
薄弱的环节是什么？
38、公司产品的定价策略如何？
业务部门在定价过程中如何发挥作用？
39、公司下一步准备开拓的市场在哪里？
公司准备如何开拓新的市场？
40、公司执行项目的效果怎样？
（预算、质量等）
41、按照您自己的理解，请简单描述一下公司未来的情形。
行业的竞争格局会发生怎样的变化？
我们在业界的地位会发生怎样的变化？
财务部门访谈提纲
1、公司利润来源的分布如何（按照业务或产品）？
主要的利润来源于哪些业务？
各类业务的销售净利润率表现如何？
净利润率排在前三位的是哪些？
2、各类业务销售收入的表现如何？
3、管理费用、销售费用占到销售收入的比例大概是多少？
4、上一级管理机关或董事会对财务指标是如何要求和考核的？
5、有无提高投资收益率的规划？
6、影响公司利润提升的主要因素有哪些？
销售量，销售价格，销售费用和管理费用，产品质量，品牌，技术含量，人员素质，管理水平？
7、公司年初的财务预算过程是怎样的？
主要财务目标是哪些？
如何分解和管理？
现在完成的程度如何？
8、业务部门的指标和公司的财务绩效是一致的吗？
9、公司业务的成本核算和成本控制状况怎样？
10、公司的财务管理人员如何构成，经验怎样，受到过哪些培训？
11、财务部门参与公司决策的程度如何？
体现在哪些方面？
12、财务部门和其他部门沟通有无问题？
主要体现在哪里？
对销售部门有何建议？
13、公司财务管理存在哪些问题，下一步打算怎样改进？
14、公司是否进行财务预测，用什么方法进行财务预测？
15、公司财务管理状况是否达到公司发展的要求？
16、公司高级财务人员怎样关注资本市场的变动？
有无上市的计划？
上市的主要目的是什么？
有没有进一步的投资项目？
17、公司资本运营状况怎样？
公司怎样进行投资的风险控制？
18、公司对外投资的预期收益率是多少？
怎样进行对外投资和资本运营决策？
19、本年度的财务管理目标是什么？
管理策略是什么？
与以往的财务管理相比今年采取了那些更有利的措施。
20、公司是否聘请了外部财务顾问？
他们起到了什么作用？
分（子）公司负责人访谈提纲（供参考）
1、本公司的工作现状、存的在的问题和对未来的设想。
2、本公司过去几年中的主要目标是什么？
这些目标是否都已达到？
3、本公司已采用了哪些战略？
这些战略是否取得了成功？
4、本公司的主业是什么？
产品种类有多少？
分别面向哪类消费者或客户？
5、这些业务、产品成功的主要原因是什么？
本公司对竞争对手状况掌握得如何？
竞争对手的基本情况如何？
6、如何评价公司现有业务（行业或市场的规模、利润来源、市场增长率、行业利润率、价格敏感性、公司与竞争者比较的生产规模、市场占有率、市场份额增长趋势、盈利性、技术地位）？
7、本公司的业务/产品是否容易受到经济周期、环境变化的影响？
一般情况下，公司采取什么方法应对？
8、公司目前的经营业务是否适当？
新产品或服务的发展趋势如何？
行业进步驱动因素如何？
本公司的核心竞争优势有哪些？
是否应根据外部环境的变化来改变其经营业务？
9、所有层次的管理是否都在有效地贯彻公司计划？
10、最高管理层中占统治地位的价值观是什么？
11、股份公司对公司高层采取什么样的激励和约束办法，您对子公司的管理人员采取了何种激励与约束措施？
12、公司员工的士气怎样？
13、您认为公司与上级母公司之间在决策权、人事权、经营权等方面是如何协调与控制的？
14、您认为本公司和公司的将来应该是什么样子？
竞争地位怎样？
15、公司采取什么样的经营理念？
公司是否制定了中长期发展计划？
以及战略规划如何？
高层领导访谈提纲
1、公司过去几年中的主要目标是什么？
这些目标是否都已达到？
这些目标是否适合企业自身？
2、过去三年，您采取了哪些战略性行动，你的对手采取了哪些行动，你是怎样应对的？
这些战略是否取得了成功？
竞争力量之间相对重要性的变化将还有多大的空间？
可能出现的新的产品或服务是什么？
3、行业中现有影响力量、潜在进入者以及新技术如何对行业产生影响？
4、公司追求什么类型的战略？
公司的战略是否具有一致性？
5、公司战略的基础是成本优势，差别化，还是聚焦市场？
6、公司的战略是仍然具有威力？
还是已经受到威胁？
7、公司今年的主要目标是什么？
（不超过5个）财务目标是什么？
内部流程优化改进管理的目标是什么？
面对市场和主要客户的目标是什么？
组织建设和员工成长的目标是什么？
8、公司目前的经营状况如何（财务指标的完成情况）？
市场、人力资源管理、技术开发、生产等职能部门存在的主要问题是什么？
9、您在经营管理过程中最为困惑的事情是什么？
10、您认为公司取得成功的原因是什么？
将来还需要作怎样的改进？
11、公司主要业务的客户主要分布在哪些区域？
12、公司目前的主要业务有哪些？
我们这些业务与公司战略是否一致？
我们应该根据外部环境的变化来调整我们的业务范围吗？
公司的业务是否容易受到经济周期、环境变化的影响？
13、公司目前采取的什么样的战略，战略方向是什么，公司已在哪些方面采用了哪些措施来支持这个战略？
这些措施是否得到良好的实施？
14、谁是我们的客户？
谁是我们主要的客户？
占到我们销售收入80%以上的客
户主要有哪些？
15、主要客户的关键需求是什么？
满足这些关键需求具备那些手段和措施，我们在满足客户关键需求方面具有怎样的优势？
16、我们的客户对所提供的产品或服务，最为在意的因素是什么？
质量，价格，包装，性能，性价比，品牌，交货时间或其他？
17、全年的销售计划是如何产生的？
财务指标是如何制定的？
对各部门考核的其它指标有哪些？
是如何制定的？
有没有结合市场的变化进行调整？
18、在制定全年销售计划时，是否考虑到目标和所能提供资源之间的匹配关系？
完成程度如何？
19、业务部门和主管领导对目标的确认程度如何？
销售目标细化分解到什么程度？
销售任务的完成如何和报酬体系相联系？
20、在考核任务完成情况时，团队和个人的比例如何界定？
21、作为一个管理者，您能够及时得到必须的决策信息吗？
关键业务和财务信息的上报周期是多长？
22、我们在什么样的行业里展开竞争？
在本行业，公司占据了多大的市场份额？
行业的竞争程度如何？
23、我们国内外的竞争对手分别是哪些？
我们与竞争对手的差别在哪里？
比较而言，我们的优势在哪里？
我们存在哪些弱点？
我们准备采取哪些措施克服这些弱点？
我们的优势可以得到更好的发挥吗？
24、我们客户对我们评价最多、最好的有几点？
25、在什么业务上我们经常战胜对手，在什么地方我们曾经败给对手？
目前，公司所在行业的竞争者有哪些？
行业领导者是谁？
他们的优势在那里，不足有哪些？
他们的发展战略、发展规划是什么样的？
26、对于外部环境而言，公司目前发展的主要机会有哪些？
威胁主要是哪些？
您认为未来将对您构成的最大的威胁是什么？
27、你照您的理解，加入WTO以后，我们的外部竞争环境会发生怎样的变化？
我们的机会点会在哪里？
会受到哪些主要威胁？
我们的优势和劣势会发生怎样的变化？
在我们的业务领域内，存在的最大风险什么？
28、您认为在加入WTO以后，我们的上游供应商会有怎样的变化？
对于我们的主营业务，会有何种的替代业务出现？
会不会有新的竞争者加入我们这样的
行业？
应该是什么样的企业？
29、加入WTO以后，我们的主要客户/消费者会在消费心理和消费行为上发生怎样的变化？
30、未来行业竞争格局会发生怎样的变化？
我们在业界的地位会发生怎样的变化？
我们的对手会发生怎样的变化？
31、员工对企业的认同感如何？
员工的工作士气怎样？
您认为员工不满意的因素主要有哪些？
您认为对高层以管理人员应采取何种激励与约束措施。
32、组织中的责权关系是否明确？
您觉得这种组织结构适合公司目前的发展现状和方向吗？
33、在实现企业目标的工作中，在公司目前的组织结构下工作，您认为合作程度如何？
工作的效率怎样？
34、公司的信息化办公条件是否适合公司现在的需要和未来的发展？
35、公司的决策程序是否合理？
员工是否参与决策？
36、公司部门间、上下级之间是通过怎样的渠道进行沟通的？
37、对于这一次的公司战略设计您有什么样的看法？
对公司的未来发展会带来什么样的帮助？
38、公司在怎样的细分市场上展开业务，您认为现在的市场细分存在什么样的问题？
应该如何改进？
39、公司主要采取什么样的办法得到订单？
我们对这些订单管理和运作能力怎样？
薄弱的环节是什么？
40、公司产品的定价策略如何？
41、公司下一步准备开拓的市场在哪里？
公司准备如何开拓新的市场？
42、您认为公司与上级母公司或董事会之间在决策权、人事权、经营权等方面是如何协调与控制的？
43、公司是否准备展开新的业务？
未来三年您将采取哪些行动？
这些行动哪些是针对您的主要竞争对手的？
44、按照您自己的理解，请简单描述一下公司未来的情形。
45、国家、行业管理部门对行业市场的管理规定是否适应行业发展？
国家的宏观经济政策、法律法规对行业发展的限制与促进表现在哪些方面？
46、目前的、将来的市场机会有哪些？
公司将怎样应对？
投资部门访谈提纲
1、目前为止，公司对外进行了哪些实业投资各投资规模多大？
2、公司进行的对外实业投资项目的经营情况怎样，公司在各投资项目的收益情况怎样，公司是怎样对其实施管理的？
3、公司通过怎样的渠道去发现、寻找投资项目？
4、公司怎样对投资项目进行风险评估的，公司对实业投资的风险与收益的预期怎样？
公司怎样控制投资项目的风险？
5、公司怎样把握实业投资方向？
6、公司实业投资项目对公司未来成长地位怎样？
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