模板某企业上市前期发展方案.docx

模板某企业上市前期发展方案.docx

《模板某企业上市前期发展方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《模板某企业上市前期发展方案.docx（14页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

模板某企业上市前期发展方案

关于2017年集团公司上市前期

工作开展

计划方案

本方案主题汇报单位：

中国****集团有限公司董事长：

中国****集团有限公司股东会议审核

中国*****资源交易所齐鲁交易中心

本方案制作执行单位：

中国****投资集团有限公司

中国卫浴产品的产销量居世界第一。

未来五年中国厨卫市场有3000亿的空间。

未来五年中国卫浴产品的销售增长率将达到45％。

品牌决定价值，创一流品牌，做百年企业

…………

****集团公司确定在2015年底全面完成广东**工厂、**生产基地与**物流园的全部建设，2017年实现上市目标，故2014年被确定为企业发展年，为实现产品能够满足于品牌高端化、产品整体化、服务专业化的消费需求，集团将加快产品整体化、专业化、品牌化路线发展步伐。

为完成2017年的企业上市前的各项准备工作，集团要加快整合产业资源达成即定目标的实现。

****卫浴是国内2000多家浴室家具生产企业中一家成长快，竞争力强，有强大发展后劲的优秀企业，通过股份制改造和发行上市，能够借助资本市场的力量，低成本直接融入所需资金，迅速发展壮大，成为行业中的佼佼者。

股份制是现代化企业的一种组织形态，是市场经济发展的产物。

相对于家族企业、合伙企业等其他企业组织形式，其优势十分明显：

它通过股权的多元化，有效分散了集中投资所产生的巨大风险；通过把分散资本积聚成巨额资本，适应社会化大生产的需要；通过股票的自由买卖，实现资本的流动和资源的优化配置。

****卫浴上市有如下的意义：

1.利用资本市场可以推动****实现规范发展。

****改制上市的过程，就是明确发展方向、完善公司治理、夯实基础管理、实现规范发展的过程。

****改制上市前，要分析内外部环境，评价优势劣势，找准定位，使发展战略清晰化。

改制过程中，保荐人、律师事务所和会计师事务所等众多专业机构为****出谋划策，通过清产核资等一系列过程，帮助企业明晰产权关系，规范纳税行为，完善公司治理、建立现代企业制度。

****改制上市后，要围绕资本市场发行上市标准努力“达标”和“持续达标”，同时，上市后的退市风险和被并购的风险，能促使高管人员更加诚实信用、勤勉尽责，促使****持续规范发展。

上市后，****可以建立以股权为核心的完善的激励机制，吸引和留住核心管理人员以及关键技术人才，为****的长期稳定发展奠定基础。

2.利用资本市场使****获得长期稳定的资本性资金。

世界银行国际金融公司的研究表明，中国私营公司的发展资金绝大部分来自业主资本和内部留存收益，公司债券和外部股权融资不到1%，我国企业面临着严重的直接融资瓶颈，****卫浴也不例外。

****通过发行股票进行直接融资，可以打破融资瓶颈束缚，获得长期稳定的资本性资金，改善****的资本结构；可以借助股权融资独特的“风险共担，收益共享”的机制实现股权资本收益最大化；还可以通过配股、增发、可转债等多种金融工具实现低成本的持续融资。

与银行贷款等间接融资方式不同，直接融资不存在还本付息的压力。

****将可以投入更多资金用于研发，****上市将有效地增强创业和创新的动力和能力。

3.****上市可以有效提升品牌价值和市场影响力。

传统意义上讲，****传播品牌或形象主要有三个途径：

口碑、广告和营销（或公共关系）。

而实际上，公开发行与上市具有更强的品牌传播效应。

进入资本市场表明企业的成长性、市场潜力和发展前景得到承认，本身就是荣誉的象征。

同时，改制上市对****的品牌建设作用巨大。

路演和招股说明书可以公开展示****形象；每日的交易行情、公司股票的涨跌，成为千百万投资者必看的公司广告；媒体对上市公司拓展新业务和资本市场运作新动向的追踪报道，能够吸引成千上万投资者的眼球；机构投资者和证券分析师对****的实时调查、行业分析，可以进一步挖掘企业潜在价值。

4.****上市可以发现公司的价值，实现公司股权的增值。

股票上市，相当于为公司“证券化”的资产提供了一个交易平台，增强了公司股票的流动性，通过公开市场交易有利于发现公司的价值，实现公司股权的增值，为公司股东、员工带来财富。

上市后股票价格的变动，形成对公司业绩的一种市场评价机制，也成为公司并购的重要驱动力，对公司管理层形成有效的鞭策作用。

对于业绩优良、成长性好、讲诚信的****公司，其股价会保持在较高的水平上，不仅能够以较低的成本持续筹集大量资本，不断扩大经营规模，而且可以将股票作为工具进行并购重组，进一步培育和发展公司的竞争优势和竞争实力，增强公司的发展潜力和发展后劲，进入持续快速发展的通道。

一、关于****品牌的市场优势与创新开发的前瞻性市场概述：

1、Longsten（****）源于德国前瞻性原创设计的卫浴品牌，不懈的追求艺术卫浴与现代时尚生活的非凡体验。

2010年Longsten（****）正式在中国广东**市建立生产研发基地--****卫浴（中国）有限公司。

依托国际管理团队，国际化经营管理模式，历经四年发展，规模不断扩大，产品涵盖全国。

仿古浴室柜及现代浴室柜的创新开发、环保节能、科技的渗透，包括陶瓷洁具、龙头、浴缸、淋浴房、五金挂件等配套产品，年产卫浴产品180万件（套），形成了集全方位厨房、卫浴、洁具产品的研发、生产、营销、服务于一体的国际化专业大型卫浴企业。

2、目前****已经在二十多个省建立近三百个经销网点，在全国各城市中心市场建立了100多家形象专卖店，产品遍布全国各地，拥有相当规模的忠实客户群体，****卫浴代表了国产卫浴品牌果敢的作风，技术创新不断，拥有三十多项专利的卫浴产品，市场热点不断，从而占据了市场的制高点。

****曾先后被授予：

2012年绿色建筑推荐证书、2012年质量服务信誉AAA品牌、2012年中国卫浴行业十大品牌、2012年中国著名品牌等荣誉称号。

3、2014年，****集团通过与世界顶级卫浴企业科勒公司Kohler、美国标准洁具American、韩国大林（DAELIM）等三大国际一线品牌的密切合作，在国内投资建成南**（广东省）、北**（山东省）两大生产基地，并将在2014年底前完成**物流园电子商务与物联网终端的综合对接。

以实现全球范围内的产品互联与创新，来提高自身的竞争力。

A、科勒公司Kohler作为全球厨卫时尚的风向标的科勒公司成立于1873年，总部坐落于威斯康星州，是美国最古老、最大的家族企业之一。

在世界范围内拥有50家工厂和20,000多名雇员。

科勒公司在厨卫产品、发动机和发电系统、家具、家庭装饰、酒店服务产业以及一流高尔夫俱乐部等领域均处于全球领先地位。

2008年，科勒品牌获得《都市主妇》杂志社评选的“中国女性最爱卫浴品牌”大奖；由中国建筑协会室内设计分会颁发的“中国室内设计是最信赖品牌”奖。

科勒人更加坚定地与中国消费者一起，携手创造中国式优雅生活的典范，且科勒公司在山东**的生产基地已经投产。

B、美国标准洁具AmericanStandard

美国标准公司于1861年在美国新泽西州成立。

经过百年磨砺，已成为一家享誉世界的多元化全球公司，拥有洁具、空调及汽车三大支柱产业。

美国标准公司卫浴产品部是全球最大的开发和生产卫浴、厨房设备的集团公司。

与欧洲同步的产品设计，创新的卫浴科技，以及整体解决方案的高质量服务，是美标对所有客户的承诺，给中国消费者带来了“设计解决方案”，以其优质的服务和产品质量在市场上树立了良好的产品形象和信誉。

通过在中国20多年的经营，美标建立了完善的营销网络，在全国拥有350多家专卖店。

分别在全国各大城市建立了充满设计灵感的整体卫浴展示厅，满足了消费者的不同需求。

C、韩国大林（DAELIM）——韩国卫浴第一品牌生产厂家

韩国大林企业主要生产水龙头，陶瓷洁具，瓷砖，桑拿洗浴设备，嘉宝莉涂料，托玛琳汗蒸房，产品具有外型设计新颖，操作手感轻松流畅，功能世界一流，安装和使用简便的特点。

大林产品不仅满足客户对产品外观及使用上的要求，而且给予客户信心上的保证。

现已通过ISO9001：

2000，美国NSF（美国国家卫生基金会认证），韩国KS（韩国产业标准认证）。

4、目前，中国卫浴产品的产销量已经位居世界第一，卫生洁具产销量约占世界总量的30%，卫浴配件约占世界总量的35%。

2013年卫浴行业工业总产值超过2000亿元，比上年增长27.89%。

随着中国城镇化建设的不断推进，未来3-5年，卫生洁具行业的发展将一如既往的延续快速发展趋势。

预计行业年均增速仍将保持在20%以上。

二、**销售终端与广东**生产基地目前的实际生产情况：

2013年，****卫浴集团在年度的总结报告中指出：

要在2014年在目前全国销售终端的基础上，重新设计制定销售纲领性方案。

2013年度，广东**生产基地虽然加大了浴室柜系列产品生产线的改良与创新。

但还是不能满足国内现有加盟店与直属实体店的销售需求。

据****集团2013年底统计：

国内2013年底前申请新加盟的经销商有121户，山东及周边地区占30%以上。

这对于2014年的整体生产情况提出了一个严峻的挑战。

广东**工厂由于土地限制，已经无法扩建新的生产车间，面对工厂产能受限，国内销售商等米下锅的严峻形势，经过集团核心团队的多次会议讨论制订出如下方案：

1、继续深入与国外世界级卫浴品牌的深度合作。

包括已经签订合作意向的国际卫浴厂商。

深入探讨继续在国内建立卫浴生产基地的可行性。

2、为了应对新的生产基地建成后产能会大大提高的这一情况，必须提前制定新的销售策略，尤其是要选择有实力的经销商与实体店进行重点推广。

3、在集团直属的**工厂新增加一条仿古浴室柜生产线以满足2014年上半年国内加盟店与实体店的销售要求。

4、因为2014上半年****产品供不应求的局面只是暂时得到缓解因此在**基地建成之前，要尽最大努力的加强计划调度以满足加盟店与实体店的需求。

重新整合****卫浴集团在国内的销售平台。

制订各地加盟店与实体店2014－2015年度销售计划与销售激励政策。

**基地建成投产后，由于国际卫浴一线品牌的合作加入。

产品的品质控制与创新将为2014年度销售起到较大的拉动作用！

三、**生产基地建设经营与集团在**基地的投资规模：

1、2014年度，集团公司在**进行大型生产基地的建设。

项目选址目前已经确定。

地点为：

山东省**市龙泉镇。

总规划面积为162亩。

厂房总体规划为60000平方米。

经过财务预算后的第一期基建投资为5000万人民币。

设备投资为2000万元。

二期投资为3000万元。

两年内总投资额度为一个亿人民币。

2、**生产基地建成之后，产品要从根本上进行创新。

简约、时尚、环保、科技、实用为生产第一要素，结合本集团与三大世界顶级品牌生产商的合作，以OEM方式进行生产合作，提高产能。

集团新研发的品牌产品生产线在**基地投产，****品牌产品的全国北部市场的产品主要在**基地生产，这样可以降低综合成本，提高效能。

按照集团公司制定的销售目标，销售团队切合实际制订出销售政策进行销售。

（插图）

3、**基地建成之后。

集团将在德国设立研发中心，同时引进国外先进的卫浴一体化设备和配套设施。

现已经与中国****投资集团签署框架协议。

有中国****集团对本集团提供2亿元的投资额度。

这对于**生产基地早日投产与销售起到积极的作用。

4、**基地建设运营可以进行对外融资。

如果****董事会同意拿出一定数额的股份对外进行融资，将是对企业发展形成多元化发展的良好契机。

按照一般操作规则。

在股权融资额不超过百分之三十的情况下。

企业不存在任何风险。

需要说明的是：

在这百分之三十中包括企业内部的股权激励部分。

四、****综合物流园建设

1、综合物流园概述

****综合物流园是一个集物流核心区、生产加工区、生活配套区的综合性功能区，实际上****综合物流园建设在采用“经济开发区”发展模式的背景下，****综合物流园并非一个单纯的物流项目，而是集物流基础设施建设、物流企业发展、依托物流进行产业开发的综合性经济开发项目。

整体功能

主要具有两大功能，即物流组织管理功能和依托物流服务的经济开发功能。

内部功能构成

可概括为8个方面，即综合功能、集约功能、信息交易功能、集中仓储功能、配送加工功能、多式联运功能、辅助服务功能、停车场功能。

****综合物流园的规划思路

作业层次

包括储运作业的整合与标准化（托盘、储运箱与容器共同化）、配送运输作业整合（车辆共同化）、作业信息输入整合（条码化）、采购作业与订单信息传递（EDI、BOS）等。

作业管理层次

包括库存管理、存货管理（MRP、ABC分级）、营销信息反馈（POS）与分析、出货订单排程、拣货工作指派等作业的规划管理。

决策支援层次

包括配派车系统、配送区域规划、物流成本分析与计费定价策略等。

经营管理层次

包括策略联盟、联合采购、共同配送等业者间的资源整合，可由产业垂直整合、水平整合，或不同行业间的整合方向进行。

以上各层次管理功能的实现都由物流园信息平台的综合信息化解决方案进行解决：

包括智能仓储物流管理系统，电子商务系统，智能大厦管理系统以及云计算数据中心。

平台可以提供高效的仓储物流系统、降低物流成本、保障货物安全、打造公平的电子交易系统，并通过基于云计算平台的大数据处理技术、物联网RFID技术、数字通讯技术、视频监控技术等实现****综合物流园仓储物流的自动化管理、车辆智能调度、自助远程计量，同时可以在平台上进行信息查询、信息共享、线上交易、业务办理、安保监控等功能。

2、****综合物流园选址及初步规划：

****综合物流园项目拟建于**区**镇**村东首，位于235省道和325省道交叉口路南，近邻205国道，309国道，占地面积约100000㎡。

第一期建设项目包括1、20层以上现代化办公大楼〔不包括裙楼设计部分〕2、具备4000台电子商务终端计算机房的配套建设。

3、现代化仓储库房、4、22层高端商务酒店、5、智慧城市信息中心。

6、配套住宅楼房建设。

7、物流园综合绿化园区等。

8、智慧城市建设备选内容。

拟首期投资1亿元人民币用于基本建设部分。

总体投资包括设备投资以及上述投资方案设计总额度初步为5亿人民币元。

3、****综合物流园项目市场分析：

****综合物流园项目建设使用后，将促进现代物流的发展和物流产业的培育，从而产生新的经济增长点，为当地经济的可持续发展提供新的产业支持，为当地提高经济发展创造良好的产业布局和发展环境。

****综合物流园的产业定位以卫浴产业为主导，兼顾地方优势资源产业并进，以打造现代化****综合物流园为目标，以基于云计算平台的大数据处理技术、物联网RFID技术、数字通讯技术、视频监控技术等实现****综合物流园仓储物流的自动化管理，为智慧城市建设提供大数据支持，为地方政府打造现代化数字城市提供有力支持。

****综合物流园的建成，除了自身项目工作人员的需求外，还可以带动运输、餐饮、住宿等系列相关产业的人员需求，对促进和解决当地劳动就业意义重大。

4、****综合物流园建设拓宽了集团产业，弥补了单一产业受市场和经济环境影响而造成的抗风险能力低的不足，同时物流园也为促进地方经济发展起到了好的带动作用，****综合物流园的发展也可以随着市场的变化而进行丰富园区的主营业务及开拓有利于地方和百姓有需求的业务。

为地方经济服务。

5、****综合物流园建设可以采用市场手段，利用金融工具或通过股权出让的方式对外进行融资，也可以吸引入园企业进行参股经营，同时可以取得政府在政策许可内的建设资金。

****综合物流园

信息化平台建设解决方案（省略）

五、广东**销售公司和**工厂资产购并增值实现：

（一）首先对接广东**工厂实际固定资产与投资的分析整合作为项目起点：

**工厂占地**亩。

包括地上建筑物皆为租赁使用。

经过一般性考察，**工厂有两个主题生产项目组成：

A：

木工生产线，其中包括：

雕花工艺与烘烤工艺、安装工艺组成。

B：

五金件组装生产线。

包括组装生产线与成品检测生产线组成。

****在**工厂的实际投资为****万元人民币。

实际的操作思路分为两套方案实施：

（二）A方案：

按照**工厂现有情况对外进行包装引资：

将****在**工厂的实际投资分成5－6等份对外增资扩股。

经过考察后结论：

**工厂的实际投资可分为两种投资模式：

1、为实有资金投资。

2、为无形资产投资。

****的无形资产投资是非常重要的。

经过十多年的打拼，****的品牌效应逐渐显现。

已经形成良好的品牌价值。

**工厂的产品前端平台是******。

既有鲜明的**门店支持，又有**办公楼作为销售放射平台。

已经形成良好的产品终端效应。

将无形资产经过包装整合后产生的对外招股计划会极大的补充实有形资产的价值。

3、**长期以来就是世界级陶瓷与卫浴五金配件的主要研发生产基地与全国性销售终端地区，在国内占有绝对份额与优势。

作为高端卫浴产品的生产销售窗口，****在**的企业资源窗口优势凸显明确。

这形成了非常好的对外引资扩股条件。

4、******窗口与办公楼的对外包装整合后的价值会逐渐凸显：

******作为企业重要窗口。

随着新建办公楼的启动运行,将整个**与**地区资源融合成一体。

形成对外良好的产品销售与招商引资窗口，是广东基地与内地对接包括**新建基地与将来全国连锁发展实体店加盟的重要枢纽与杠杆。

综上所述：

一旦将这些优良的无形资产通过整合后。

将会变成有效的实际投资加以运作使用。

一种对企业前景的展望会聚焦投资人的强烈兴趣。

按照***万的实际投资为一个股权投资单元，利用这良好的经过整合包装后的无形资产进行股权引资。

加上开发高端的卫浴五金配件与市场前景的强大依托，庞大的全国性销售加盟连锁机制，一定会出现投资契机意想不到的效果。

如果最保守估计能落地完成即便是五个***万的投资单元。

至少前期****万投资份额会到位。

如果综上这种落地投资打包成一家。

其他五家投资单元就更会迎刃而解直至投融资计划全部落实。

B方案：

关于广东**工厂土地的购置以及购置后的整体运作方案：

1、广东**土地的实际价值存在着很大的操作性。

如果经过与土地出让方进行关于土地购置的约谈达到如下条件之一，该工厂土地实用价值就会明显凸显出来：

a：

经过实质性约谈后的结果，目前房地产市场在全国内严重失衡，土地泡沫经济面临瓦解，与土地出让方谈判后达成了企业希望的土地优惠价格。

b：

经过与出让方约谈达成土地产权过户后实行分期付款的协议。

C：

经过与土地出让方约谈达成产权过户后的股权投资。

d：

经过与出让方约谈达成的用**办公楼进行置换。

2、在**土地购置实施前与当地银行的贷款询问与购置后的如何能尽快的融资变现是一个非常重要的实施前必备环节。

没有十足的把握不能进行与**土地出让方的实质性运作。

因此，前期的准备工作尤其重要！

这种资源平台的把握与运用将决定整个项目实施结果。

必须谨慎操作！

3、假设完成以上土地资源的运作成功。

其最保守运作差价形成利润部分约为***万至****万元之间的概率。

因为我们的目的是借此进行融资。

而不是购置后落地升值。

所以，在此资源平台上进行融资的实际效果要比预想的效应张力还要明显放大。

综上A、B两个方案的具体操作成功后会产生如下效果：

1、对外保守融资额度为****万－****万元。

2、对**工厂进行重新规划建设定位。

3、按照总计划目标设定，可在制定出**工厂卫浴部分迁徙方案。

4、在方案确定实施后按照股权融资的实际情况做出五金生产线的投资预算。

5、做出落地可行的五金配件部分生产设备投入的实际资金预算。

6、重新作出**工厂的五金生产线人力资源部分落实。

7、对于**工厂的股权投资设定可行的对外招股方案。

8、对于新建**五金生产线的项目投资效益做出实际效果分析图表。

9、随着A、B方案的确定建立决策层团队并给予责任授权。

10、所有前期方案实施重点送交董事会审核批准。

以上股权投资人或机构对象为：

1、****原来和现有经销商、代理商等合作单位或个人；

2、对卫浴行业有投资意愿的企业或个人；

3、希望和有希望与****合作的企业或个人；

4、风险投资机构或个人；

5、基金公司、证券公司、信托机构等投资机构。

按照以往财务操作惯例推算，**基地的建设总投资额不应该大于****万元。

通过广东**工厂的实际整合运作后的融资部分与**基地的建设融资部分相加：

总融资额为人民币****万，其中**扩张融资收益*****万元。

**基地对外实际投资开源节流****万元。

股权投资与加盟店预付产品部分*****万元。

关于股权的如何划分与占有比例。

需随着广东**工厂与**基地的实际方案运作开始以后。

制订出详细方案对外实施运作。

重点：

**基地实施整体运作与广东**工厂资产购并增值方案运作需要同时进行。

统一部署、统一资金调配。

直属****卫浴有限公司董事会审核后执行。

六、广东**销售公司和**工厂整体转让设想：

1、**销售公司在上半年销售业绩良好，销售量较去年同期有所增加，销售网点继续扩大，销售代理商超过****家。

2、****品牌美誉度大幅提升，在业内认知度和客户认可度不断提高，2014年上半年销售业绩比去年同期增长20%。

3、**工厂产品质量有所保证，品质有所提高，保证了客户和销售商的品牌忠诚度，品牌文化建设成效显著。

4、**工厂生产效率得到了大幅度提升，保证了订单产品的及时发货，实现了产能的正增长，保证了全国销售市场的产品需求。

5、从****品牌文化的建设、销售网点的合理布局和工厂的生产充分保障，使得****卫浴产品在竞争激烈的卫浴产品行业中占有绝对竞争优势，成为成长速度快，竞争力强的实力型企业。

6、****集团为集中精力建设和扩大山东**龙泉基地和寨里物流园项目，从战略发展角度来考虑，可以将广东**销售公司和**工厂连同****品牌，整体转让给致力于发展卫浴行业的上市公司，实现优势资源互补，让企业发展的更高、更快、更强！

7、上市公司选择方向：

A、已经从事卫浴产品生产的上市公司；

B、想要从事卫浴产品生产的上市公司；

C、要扩大卫浴产品生产线的上市公司；

D、整体卫浴产品生产的上市公司。

七、****公司在广东**工厂、**基地和物流园项目运作进行的同时，企业内部会出现一系列的企业框架结构重新改变整合。

其中包括：

1、新企业发展总体规划的制定。

2、内部管理调整。

3、股权激励方案。

4、人力资源调整。

5、产品销售渠道与销售模式方案。

6、企业员工素质培训。

以上内容随着本方案的落实执行会逐步列出详细方案后实施。

在此企业增值购并方案中不再叙述。

综上所述，**生产基地投入使用，新品牌产品上线与国际一线企业合作全面展开，****综合物流园投入建设，**生产基地股权融资落实到位，****集团上市前期工作就都已经就绪，下一步就要着手进行股份制改造，进行上市的工作，如果****能够顺利上市，****将进入快速发展的轨道，会迎来更多新的发展契机，实现事业更大的发展，为创造百年卫浴企业打下坚实的基础！