43快递行业讲解Word格式文档下载.docx

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为什么会出现这种下降呢？

就每天的单量来看，电商已经占快递业的50%以上。

所以这几年的高速发展，应该说是电商在拉动着发展的，也成就了现在的通达系列：

“三通一达”。

但是，电商基本上都是烧钱。

电商企业没有一个是赚钱的，但是电商企业互相杀价，把销售价杀的很低，把物流价格压得很低。

所以除了靠规模扩大有几家企业起来以后，大部分企业是在低价、低服务品质里竞争。

所以，一边是快递的高速发展，一边是价格太低了，企业利润的比原来没有增长，品质自然就差了。

这几年随着社会的进步，劳动成本和油价成本涨的很高。

而快递物流行业属于劳动密集型企业，基本上大的企业都是几万人以上的企业，这两年快递业工资劳动成本都占到了30%。

所以，一边是销售价压得很低，一边是劳动成本很高。

油价，也涨了30%以上。

不正方的经营范围，低价竞争，服务品质上不去；

各项成本的上述企业盈利水平下降大多数企业亏本特别是一部分企业未来要早扩大规模的话更需就要把价格压得更低更要增长但一个企业长期在亏损状态下经营，若后面没有很大资本的话，无法扛得住，而且大多数企业时民营企业都没有很强的产权在后面支撑前段时间搞的很新鲜的时候，这个时候就会感到很萧条，就导致近这两年有两三家加盟企业倒闭，DDS、CCES深圳

一边是高速发展一边是企业的倒闭同时是大家对服务品质的不满

现状二：

国外快递巨头和国内电商纷至沓来，国内快递业洗牌序幕拉开

1、国际快递巨头获得在华经营牌照，短期内法律意义大于实际意义

日前，国家邮政局公布首批通过2012年快递业务经营许可年度报告审核的企业名单。

联邦快递（中国）有限公司（以下简称FedEx）和联合包裹运送（广东）有限公司（以下简称UPS）赫然在列。

邮政局表示FedEx和UPS只是通过了国际快递业务经营许可，目前仍未获得国内快递经营许可证，尚在审批程序。

德国《金融时报》6月28日报道，德国邮政集团（DHL母公司）总裁阿佩尔将办公室从德国波恩迁往中国上海，并将于7月在华工作一个月。

这一举措明示了阿佩尔旗下德国邮政集团未来全球战略发展方向。

（1）国际快递巨头取得牌照，实际意义并不大

尽管“通行证”刚刚取得，但FedEx和UPS早年就已在国内布局，以普通货运的名义经营快递，当时快递业务隶属商务部管辖，商务部对外资公司的运营并无限制。

随着我国邮政政企分离的进程和《中国邮政法》出台，才在条款中增加了对外资企业经营国内信件业务的运营限制，并要求快递企业重新向邮政局申请运营牌照。

此次对快递企业的许可制度是“经营在先，许可在后”，因此，两家企业获准进入中国市场的法律意义大于实际意义。

（2）短期内，国际巨头的正式进入不会对中国快递业造成较大冲击

目前，国际巨头由于人力、信息技术、资本投入更大，其服务价格明显高于国内快递企业，而国内快递市场中份额最大的细分市场是网购快递，其对价格比较敏感，因此两家企业在国内快递市场份额不到1%，不会造成巨大冲击。

但是由于两家企业的服务质量明显高于国内企业，未来有可能参与到高端快递市场的竞争。

（3）竞争多元化，标志着中国快递业开始走向成熟

国际巨头加速在华布局，竞争主体的多元化，说明中国国内快递市场开始进入各细分市场向不同需求定位的阶段，这是中国快递市场逐渐成熟的标志。

各种力量的加入必将会促进行业竞争的多元化，加速市场细分和企业间的重组整合。

未来，国际快递、国内民用快递（以网购为主）、国内商务快递将成为快递市场的三个主要细分市场。

2、电商自建物流情非得已，一定程度上加剧快递行业竞争

首批通过2012年快递业务许可的企业名单中，京东商城位列其中，其主体为江苏京东信息技术有限公司，为京东商城全资子公司

（1）快递企业服务质量无法保证，电商自建物流迫不得已

2006年至2011年，中国电子商务市场规模复合增长率近100%，尽管同期快递业复合增速保持20%的较高水平，仍无法完全满足电子商务的爆发式增长带来的庞大的快递业务量，同时由于快递企业全部精力都在于如何应对业务量暴增，服务质量难以保障，货物丢失、损毁、延时时有发生，甚至出现快递员工盗窃、顺手牵羊、掉包等事件。

据中国互联网信息中心统计，2010年，用户对网购不满意的原因有一半来自快递环节。

在快递企业无法满足需求的情况下，大型B2C电子商务企业出于对服务质量、用户体验的考虑，开始斥巨资自建物流体系。

另一方面某些特殊商品的运输（如家具、大型电器等）一般快递企业无法做到，对这类商品，电商只能自建配送体系。

（2）电商自建物流一定程度上加剧快递行业竞争

很多民营加盟制快递企业主要业务来源就是网购，电商自建物流一定程度上会抢占这部分快递企业的市场份额，造成第三方快递市场竞争更加激烈，这从过去几年国内异地快递单件价格逐年下滑可见一斑。

并且，未来很多电商旗下的物流业务单独成立公司后，开始为第三方服务，这将加速行业的优胜劣汰。

（3）电商自建物流发展趋势：

亚马逊式的自建仓储+第三方配送

根据对物流配送体系深入的程度不同，我们把电商自建物流分为两类：

一类是自建仓储+第三方配送，此模式下，电商自建仓库对商品进行存储、加工、分类，而将配送业务外包给快递企业；

另一种模式是自建仓储+自营配送，此模式下，电商对包括存储，进出库、配送、逆向物流全部自主经营。

后者由于需要独立运营整个配送网络体系，对运力配臵、网络调度、运营管理的水平要求更高。

究竟电商自建物流发展方向是什么，有必要借鉴国外成功电商的经验。

亚马逊是全球最大的B2C电子商务零售商，2010年收入高达342亿美元，业务遍及全球200多个国家，销售400多万种商品，为网络购物顾客和商家提供一站式服务的平台。

2005年以来收入和净利润的年复合增长率分别达到32%和34%，而美国电子商务市场规模的增速却仅有15%左右。

亚马逊成功的两块基石就是对IT系统和仓储系统的不遗余力的投入，对IT系统的总投资达到80亿美元，对仓储系统的投资达到133亿美元。

每年这两项投入合计占比收入均在13%左右。

在面对越来越丰富的产品种类和分散的供应商和分销商时，亚马逊投入巨资建立的全自动化物流信息管理系统优势愈发明显。

技术水平极高的仓储系统和IT系统令亚马逊有效提高了订单处理能力和降低了仓储成本。

从1999年至今，凭借完善的系统信息流和亚马逊的日处理订单量提高了三倍，仓储管理成本从15%降至7%。

亚马逊的巨额投入物流投入全部用于仓储系统建设，而在配送体系选择和专业的物流公司FedEx或UPS合作，以减少投资和风险，同时节约10%－20%的物流成本。

亚马逊的这种自建物流是我们之前提到的自建仓储+第三方配送模式，这种模式实现的条件是第三方快递企业服务水平很高，能满足其苛刻的要求，而美国快递业已是双寡头垄断，FedEx和UPS的业务水平全球领先，因此亚马逊不必在配送上下功夫（关于美国快递业的研究，参见我们的快递系列报告一：

《双寡头分享成长盛宴，FedEx股价一飞冲天》2012-05-07），而由于仓储业务相对复杂，涉及到众多品类物品的管理，快递企业的仓储服务是通用型的，因此亚马逊在这方面有自己运营并提高的空间。

我们认为，亚马逊自建仓储+第三方配送的模式或许是国内大型电商长期的发展方向，即大规模的物流投入全部用于专业化、个性化要求更高的仓储业务，而将资金需求更大、投入产出不明显的配送业务外包给网络覆盖更有优势的快递企业（前提是中国出现网络覆盖广、效率高的快递龙头）。

但就中短期而言，由于现有快递企业弥补网络、资本、管理、服务的短板需要时间，部分电商选择自建仓储+自营配送的模式有其合理性。

趋势

1、国际快递巨头和国内电商加快布局，显示中国快递业长期增长潜力和蓬勃生命力

据国家邮政局统计，过去二十年间，中国快递业务量年均复合增长率为28%，2011年为36.7亿件（不包括邮政企业）；

规模以上快递企业收入年均复合增长率为29%，2011年达到758亿元（不包括邮政企业），市场规模已进入世界前三。

未来，由于中国传统零售业发达程度不及美国、中国人口密度大的现状更宜发展电商、中国互联网需求提前爆发的原因，网购需求将保持爆发式增长，网购对快递业的拉动作用将远高于美国。

从过去的历史来看，在电子商务高速增长的年份，异地快递市场保持爆发式增长，而美国的陆运件则增长不明显。

我们预计，电子商务需求的高增长将带来网购快递市场规模未来4到5年保持40%左右的增速。

2、中国快递市场竞争格局开始改善。

行业发展势头向好

虽然我国快递行业从业企业众多、竞争激烈。

但是从总体上看，市场集中度较高，收入排名前十的快递品牌占市场份额80%以上，除了为数不多的大型快递企业，大部分快递企业呈现“小、散”特点，网络覆盖及服务能力有限。

未来，行业将加快洗牌，缺乏竞争力的快递企业将逐渐被淘汰，2-3年内，将出现更多的诸如星辰急便、CCES的公司退出行业，具有规模化网络的龙头快递企业有望登上舞台，行业格局将明显改善。

某些城市的快递经济已经非常发达，最突出的是上海。

据保守估计，上海人平均每两天就用一次快递，2011年上海人均年用快递件达到17.8件，远超全国2.8件的人均量。

上海快递服务业战略地位日益突出，全国排名前10的快递企业有7家注册地在上海，截至“十一五”末，上海快递业务收入实现135亿元，占上海邮政业业务收入的68%，占上海GDP的比重约为0.8%，非常接近发达国家水平。

主要代表公司

四通一达

上海申通快递83678

　　上海圆通速递48442

上海韵达快运24810

上海中通速递18857

上海汇通快递8013

上海EMS邮政特快17658

上海宅急送快递19944

深圳顺丰速运55062

上海天天快递27850

上海中诚快递14078

中铁快运

全一快递

星辰急便

CEES

现状：

快递业扎堆电商

最近几年的网络购物，特别是淘宝为代表的网络购物，带动一部分快递业的发展

所以这几年的高速发展，应该说是电商在拉动着发展的，也成就了现在的同大戏”“三通一达”。

解决方法：

快递业扎堆电商，呼吁理性回归

一靠企业转型升级

企业发展到这个阶段后，应该是一个转型升级的阶段，而不是一个原始的靠密集劳动来解决的问题，管理技术品质人才信息机械化态度等要升级

要靠投入，包括硬件投入软件投入

二靠行业规范

电商互相压价，压得快递企业也很难生存

呼吁回归本质，理性发展，行业规范

电商物流与快递业之争

京东自建物流，已经30年，现状刚好拿到牌照，已经合法化了

第一，世界上的电商，没有一家是自己做配送的

自建物流的主要是自建仓库的，即仓库自己管理、产品自己管理

大的电商有的上万种产品、几万种产品、单一的产品，要求信息化高、价值高，库存应该自己管理，可以控制库存，控制成本（库存是核心指标，库存高亏损高，卖不出去要赔钱的）

配送没有一家自己做的

第二，国内，自建物流有两家：

京东凡客

成本远远高于外包成本，从成本上看是亏本的

从未来发展趋势看，电商若没有日进20万一票的支撑，要建成一个全国的网络（电商不是要到大城市，是要送到个人、老百姓手中，要建到县城里区），资金上、速度上是不可能的，比如还是要亏损很多年

第三，京东、凡客拿到牌照后，自己吃不饱，要转型（做不了普通的物流）做电商物流

但是所有的电商之间都是同一个产品，都是竞争对手，别的电商不可能愿意让他们帮着发货，这样怎么保证自己客户资源的安全呢？

想宅急送这种第三方物流，是公正的，更加安全

同业竞争

物流快递行业，同质化竞争严重，顾客的品牌认同感不是太强

顾客的品牌认同感也是有高的

顺风：

标准快递，大家觉得很好，服务品质好，但是因为它价格压得低，像之影星的企业就没办法进去

宅急送：

过去做B2B，20年，做企业客户出身，在企业客户里面口碑、服务很好，但现在开始转型做个人客户，但还没有进入电商（淘宝）这一块

为什么还没有进入电商（淘宝）这一块？

这一块基本被通达垄断，价格压得太低，加盟企业太多，加盟商不是靠货价，二是靠运费赚钱，这种模式别人很难进去。

这一模式的好处是低成本高速发展，劣势是加盟商太多，都是多元化主体，品质很难保证

宅急送对电商的关注点：

在代收货款领域，即电商的B2C的领域占了较大份额

合作的大客户有乐淘梦芭莎唯品会等做B2C，但代收货款这块也是宅基送做，做项目有经验，代收货款安全今年一个月块钱14个亿预计今年100多亿

淘宝是完全C2C模式，价格压得太低，目前不赚钱，不能进去。

认为淘宝在转型，也开始做B2C、做仓储，将来可以做淘宝的高端客户、COD、项目客户。

宅急送2009-2012发展历程

1、内部管理（第一年，2009）

一个企业经历过大的伤痛以后，企业的文化、根基、队伍都收到很大的伤害，座椅第一年主要做规范，企业的规范和管理、队伍建设

2、搭平台、上质量（前两年：

09、10）

2009年以前过去是专做B2B，是一个B2B的平台；

后来想转做C2C，是C2C的平台；

两个平台就是旧的平台收到破坏，新的平台没有完全搭建起来，不得不退，很尴尬。

整合一下：

做B2C的平台

运营有四个环节，两个核心平台是：

取配（取货送货）、集散（集散中心，快速集、分）

B2C的平台的两个核心：

分拨平台和取货平台：

分拨平台：

装卸机-分拣线-龙车，三位一体，货从卸车到进车不落地

投资好几千万

取货平台：

点-线-人，三位一体设点-市内班车-送货人

3、重新确定市场方向和市场战略

传统的B2B保留，但向B2C方向发展，发展为B2B2C

新鲜的电子商务，以COD为核心，发展B2C

宅急送公司未来的5年计划

B2B—B2C：

固守自己原有的“快递专家”优势业务

打造自己服务的品牌和质量

（技术建设要坚持的;

准点、快速；

员工服务给人的感受）

提升自己的产品速度

高端：

向高端发展

高端不光是一家可以做，一般在同一个领域，至少可以做三家企业

班车提速、进入航空

通达系列：

电商，做淘宝

在适当的时候再进行切入

金融司：

把宅急送做的百亿级的企业

电子商务的运营模式

电子商务运作模式

　　　　电子商务模式，就是指在网络环境中基于一定技术基础的商务运作方式和盈利模式。

研究和分析电子商务模式的分类体系，有助于挖掘新的电子商务模式，为电子商务模式创新提供途径，也有助于企业制定特定的电子商务策略和实施步骤。

电子商务模式可以从多个角度建立不同的分类框架，最简单的分类有BtoB、BtoC和CtoC。

（一）企业与消费者之间的电子商务（BtoC）。

这是消费者利用因特网直接参与经济活动的形式纳米能量护具，类同于商业电子化的零售商务。

随着因特网的出现，网上销售迅速地发展起来。

其代表是亚马逊电子商务模式。

　　　　B2C就是企业透过网络销售产品或服务给个人消费者。

企业厂商直接将产品或服务推上网络，并提供充足资讯与便利的接口吸引消费者选购，这也是目前一般最常见的作业方式。

（二）企业与企业之间的电子商务（B2B）。

B2B方式是电子商务应用最多和最受企业重视的形式，企业可以使用Internet或其他网络对每笔交易寻找最佳合作伙伴，完成从定购到结算的全部交易行为。

其代表是马云的阿里巴巴电子商务模式。

　　　　B2B主要是针对企业内部以及企业（B）与上下游协力厂商（B）之间的资讯整合，并在互联网上进行的企业与企业间交易。

借由企业内部网建构资讯流通的基础，及外部网络结合产业的上中下游厂商，达到供应链的整合。

因此透过B2B的商业模式，不仅可以简化企业内部资讯流通的成本，更可使企业与企业之间的交易流程更快速、音乐喷泉更减少成本的耗损。

　　　　（三）消费者与消费者之间的电子商务（C2C）。

C2C商务平台就是通过为买卖双方提供一个在线交易平台，使卖方可以主动提供商品上网拍卖，而买方可以自行选择商品进行竞价。

其代表是eBay、taobao电子商务模式。

　　　　C2C是指消费者与消费者之间的互动交易行为，这种交易方式是多变的。

例如，消费者可同在某一竞标网站或拍卖网站中，共同在线上出价而由价高者得标。

或由消费者自行在网络新闻论坛或BBS上张贴布告以出售二手货品，甚至是新品，诸如此类因消费者间的互动而完成的交易，就是C2C的交易。