中国旅游市场分析.docx

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中国旅游市场分析

2020年旅游行业分析

下文从全球旅游市场、中国旅游市场和旅行社情况三方面对2016年旅游行业进行了分析。

㈠全球旅游市场分析

旅游市场自2010年开始复苏，这从全球旅游市场的规模扩大和旅行社的收入增长中可以看出来。

年份

全球出境旅游总人次（亿）

增长量（亿）

增长率

2011年

9.8

2012年

10.35

0.55

5.61%

2013年

10.87

0.52

5.02%

2014年

11.33

0.46

4.23%

2015年

11.86

0.53

4.68%

由上表可以看出,2011年至2015年,全球出境旅游总人次的增长率在5%左右.

2016年全球旅游总人次首次突破百亿，达105亿人次，较2015年增长4.8%，为全球人口规模的1.4倍；全球旅游总收入达5.17万亿美元，较上年增长3.6%，相当于全球GDP的7.0%；全球旅游总人次和旅游总收入增速显著高于全球GDP增速。

2016年全球旅游总人次和旅游总收入保持相对较高增速，成为全球经济复苏的重要动力。

《世界旅游经济趋势报告（2017）》预测，2017年全球旅游经济仍将好于全球经济，2017年全球旅游总人次和全球旅游总收入将分别增长7.5%和4.2%，达到113亿人次和5.39万亿美元。

根据国际货币基金组织和世界银行最新预测，2017年全球GDP增长分别为3.4%和2.8%。

显然，全球旅游经济增速继续领先于全球经济增速。

预计2017年旅游经济对世界GDP增长的贡献率将达到5.87%，对发达经济体GDP增长的贡献率将达10.13%，对新兴经济体GDP增长的贡献率将为4.52%。

由于旅游业产业链较长，对其他产业和就业的拉动力强，各国政府非常重视旅游业的发展。

据联合国统计署的具体测定：

旅游业拉动的相关行业达110个，旅游业对各行各业的贡献率可以量化：

对住宿业的贡献率超过90%，对民航和客运的贡献率超过80%，对文化娱乐产业的贡献率达50%，对餐饮业和商品零售业的贡献率超过40%。

各国把旅游业的发展摆在重要位置，纷纷出台政策刺激旅游业的发展，便利旅行者的出行。

世界旅游业理事会（WTTC）测算：

2015年,中国旅游产业对GDP综合贡献10.1%，超过教育、银行、汽车产业。

国家旅游数据中心测算：

2015年,中国旅游就业人数占总就业人数的10.2%。

㈡中国旅游市场分析

出游率、国内旅游人次和收入迅速提高

经济增长是旅游行业发展的根本动力，也是旅行市场发展的最根本基础。

经济增长带来人均可支配收入的提高，成为中国居民出游能力提升的根本动力。

黄金周长假制成为国内居民出游的重要制度保证。

两者结合促进了居民出游率（出游率＝居民出游人次/居民人口总数）的提高：

2001年和2003年的居民出游率只有59%和68.4%；2006年居民出游率达到106.1%，2010年这个数字达到140%，市场总量达到21亿人次。

另据国家旅游局公布的数据，2009年-2011年中国国内旅游人数和收入保持了平稳较快增长，如下表：

年份

国内旅游人次（亿）

增长量

增长率

国内旅游收入（万亿）

增长量

增长率

2011年

26.4

5.37

26.00%

1.93

0.67

53%

2012年

29.57

3.17

12.01%

2.27

0.34

17.62%

2013年

32.62

3.05

10.31%

2.6276

0.36

15.75%

2014年

36.11

3.49

10.70%

3.03

0.40

15.31%

2015年

40

3.89

10.77%

3.42

0.39

12.87%

2016年

44.4

4.4

11.00%

3.9

0.48

14.04%

可见，2011年,国内旅游人次大幅攀升，国内旅游收入几乎跨越式增长，且增长的速度超过旅游人次的增长速度，表明平均每人次创造的收入增加，也即人均旅游单次消费额增加。

2012年至2016年,国内旅游人次增长率保持在10%以上,趋于平稳;国内旅游收入增长在15%左右,旅游产业内需市场的发展空间巨大。

2.自由行成为最受欢迎的旅游方式

随着国内交通便利化和景点规范化的不断提升，中国游客在国内旅游时更倾向于选择自由行，2015年全国国内旅游人数超过40亿人次，其中自由行人数达38.6亿人次，占比达96.5%；出境游方面，2015年中国出境旅游人数达到1.17亿人次，其中出境自由行人数近7313万，占比62.5%。

据蚂蜂窝数据研究中心预测，2016年中国国内自由行人数将进一步达到近40亿人次；出境游自由行人数将达到7993万人次，超过北上广深人口总和。

自由行市场壮大的背后，是中国公民出游意愿的迅猛增长。

中国旅游研究院数据显示，2016年中国公民出游意愿前三季度持续上涨，第三季度达到83.02%。

报告数据显示，2016年中国出境自由行人均花费达13756元人民币，旅游消费在人们的收入中占据了越来越高的比重。

最新数据显示，一线城市白领月均收入约为7923元，这意味着白领们愿意用近两个月的工资来换一场旅行。

3.世界第一大出境游市场在中国形成

（1）出境游从曾经的“奢侈品”发展成为很多中国人生活的一部分。

中国国家统计局发布的2008-2016年中国出境旅游人次如下：

年份

出境旅游人次（万）

增长量（万人次）

增长率

2008年

4584.44

487.53

12%

2009年

4765.63

181.19

4%

2010年

5738.65

973.02

20%

2011年

7025.00

1286.35

22%

2012年

8200.00

1175.00

16.7%

2013年

9,818.52

1,106.70

18%

2014年

10,700.00

881.48

8.98%

2015年

11,700.00

1,000.00

9.35%

2016年

12,200.00

500.00

4.27%

中国出境游为旅游目的地国家创造了可观收入。

2012年至2013年,出境游花费总额和人均花费均大大增加。

经过2014年的调整,2015年、2016年在国内休闲旅游替代加速、人民币贬值、跨境电商全面发展等因素共同作用下，出境旅游市场进入相对稳定的发展阶段。

年份

出境旅游人次（万）

出境游花费（亿美元）

总花费增长率

人均花费（美元/人）

人均花费增长率

2011年

7,025.00

690.00

982.21

2012年

8,200.00

1,020.00

47.83%

1,243.90

26.64%

2013年

9,818.52

1,290.00

26.47%

1,313.84

5.62%

2014年

10,700.00

896.40

-30.51%

837.76

-36.24%

2015年

11,700.00

1,045.00

16.58%

893.16

6.61%

2016年

12,200.00

1,098.00

5.07%

900.00

0.77%

（2）出境游以近程市场为主

目前我国出境旅游空间格局仍以近程市场为主，突发事件对部分地区的旅游流量影响比较显著。

以2014年为例，中国（内地）出境旅游目的地前两位依然被中国香港和中国澳门占据，分别占总量的39.94%和26.89%。

港澳台地区吸引了70%的内地游客。

即使不把港澳台市场纳入统计范围，亚洲市场仍然在洲际市场上占居首位，其占比达到65.4%，其余依次为欧洲（11.7%）、非洲（9.4%）、美洲（9.0%）、大洋洲（3.9%）。

其中，赴非洲游客同比增速达到80.9%，这也成为赴非洲游客数量超过美洲的重要原因。

另外，赴大洋洲游客同比增速也达到24.3%。

在出国旅游的目的地中，韩国、泰国、日本、美国、越南、新加坡、马来西亚、俄罗斯、印度尼西亚、澳大利亚是前十位目的地，并且这些目的地占到了出国旅游规模的65.4%，其中，赴韩国、日本旅游人数同比增长率分别高达43.3%和50.8%。

4.互联网与旅游的融合

自2015年起旅游产业线上与线下企业渗透与融合加剧，可以看到不少的互联网旅游企业加速落地，与此同时不少传统的旅行社巨头也在积极拥抱线上。

而在线下方面，从目前总结来看，旅游产业线上线下加速融合可分为三种模式：

线下资源+线上平台;综合资源+线上平台;线上渠道+线下渠道。

互联网旅游在经历了2014年的市场发酵后2015年迎来大爆发，随着去哪儿和携程的“联姻”，在线旅游行业会提前终结斗阵，上下游加速整合、抱团取暖，未来旅游企业线上线下的双向互动及融合将成为必然趋势。

2013年至2016年，中国在线旅游渗透率分别为8.6%、9.2%、13.1%、14.1%，逐年增加，但与发达国家相比，仍有较大差距。

㈢旅行社行业发展概况

旅行社数量从迅速攀升到稳健增长

旅行社是旅游产业中极为重要的子行业，与景区子行业、酒店子行业等组成了旅游产业的整个服务链条。

随着经济社会发展和旅游需求增长，从2001年开始，旅行社的数目在不断攀升。

我们从中国旅游局官网上检索到的数据反映了这一点，如下表：

年份

旅行社（家）

增长量

增长率

2005年

16245

1318

9%

2006年

18475

2230

14%

2007年

19720

1245

7%

2008年

20691

971

5%

2009年

21649

958

5%

2010年

22784

1135

5.24%

2011年

23865

1081

4.74%

2012年

24944

1079

4.52%

2013年

26054

1110

4.45%

2014年

26650

596

2.29%

2015年

27621

971

3.64%

2016年

28097

476

1.72%

从上表可以看出，旅行社在2005-2016年经历了大规模扩张的阶段，2007年以后，增长渐渐平稳。

近三年，旅行社数量增长率在2%左右。

原因一是自由行数量的增加，二则旅行社之间的并购重组成为趋势。

旅游产品从单一逐渐多元化

近年来，为了适应旅游者需求日趋个性化和差异化的发展趋势，中国旅行社加大了市场开发力度，在产品设计、营销手段、客户关系、品牌塑造等方面引入了新理念，实现了新发展。

产品由过去的单一的文化观光产品为主逐步发展到观光旅游、度假旅游、会奖旅游、特种旅游相结合的种类齐全、结构完整的格局，满足了不同层次旅游者的需求，丰富了旅游产业的产品，增加了旅行社的活力。

尤其是近几年来会奖旅游的兴起，成为旅游产业的一大亮点。

在观光旅游产品方面，国内文物古迹、山水风光、民俗风情最能反映东方文明和神州风韵，这类产品具有垄断性，而且内容丰富，已形成相当的规模，成为国内旅游产品在世界上竞争的长久优势。

在度假旅游产品方面，国家旅游度假区、省市级旅游度假区，加上城市周边的度假地，初步形成了比较适应国际国内多层次需求的度假产品体系，家庭度假、乡间度假、海滨度假、周末度假、节日度假己形成比较成型的市场。

特种旅游产品近年来发展也很快，形成了品种多样、规模较大的特点。

如修学旅游产品、滑雪旅游产品、商务会议旅游产品、自驾车旅游、文化体育交流、烹饪团、球迷团、音乐欣赏团、科普旅游团等。

被看作是旅游市场中含金量最高的会奖旅游也渐成气候。

会奖旅游，即会展及奖励旅游，属于典型的高端旅游市场，包括4个组成部分：

会议（Meeting）、奖励旅游（Incentive）、大会（Convention）、展览（Exhibition），国际上简称为MICE。

其中会议、大会和展览旅游是指利用举行各种会议、大会和展览活动的机会所开展的特殊旅游活动；奖励旅游则是公司为了激励成绩优秀的员工、经销商或代理商而专门组织的旅游活动。

会奖旅游有以下几个特点：

第一，消费水平高，旅游者一般是各行业的领袖和精英人士，收入高，有很强的购买能力；第二，价格敏感度低，由于费用往往是由公司或其他机构支付，旅游者对旅游产品价格不敏感，而更注重旅游服务的品质和体验；第三，逗留时间长，旅游者既要参加会议等商（公）务活动，又要进行观光游览等消遣活动，因而在旅游目的地的停留时间相对较长；第四，团队规模大，作为一次性的消费整体，会奖旅游的团队规模要远远超过其它旅游形式。

正是由于会奖旅游档次高、利润厚、潜力大，经济效益显著，越来越多的旅游目的地和旅游企业加入到这一市场的竞争中来。

周边游：

2015年11月携程旅行网成立周边游事业部，未来将与其他相关事业部高效配合，完成携程周边游场景的建立;而同程旅游周边自由行事业部成立于2015年8月，其希望业务由“酒+景”业务向“酒+X”业务延伸，构建一站式周边自由行产品线体系。

此外，滴滴出行旗下的滴滴巴士已悄悄开通50条左右的旅游专线，同时随着美团和大众点评的合并，对于拥有庞大的用户量以及价格优势的新“美大”而言，未来无疑会在周边游、短途游等价格敏感型业务加速布局。

除此之外，一些垂直类平台要出发、周末去哪玩、一块去旅行等也纷纷在2015年获得资本市场的认可。

亿欧网认为周边游产品在旅游领域中作为低价高频次的旅游产品，相对于游客而言更有忠诚度，其相对门槛低，随着巨头的布局以及垂直细分平台的不断深耕，周边游无疑在2016年或将得到爆发。

除了上述旅游产品之外，旅行社自身开发的专项旅游产品以其“新颖、独特、别致”的特征吸引着旅游者。

如以中国历史文化名城为脉络的古城新貌、以青山秀水和乡村风情为主题的乡村旅游、丝绸之路游、长城之旅、马拉松团、西南少数民族风情游等几十个品牌。

另外，随着中国公民出国旅游目的地国家不断增加，出境旅游产品也得到较快发展。