塑料制品轻型输送带制造行业分析报告Word格式文档下载.docx

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（5）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出“强化能源节约和高效利用的政策导向，加大节能力度”；

国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020年）在“重点领域”中的“能源”部分提出“发展思路：

坚持节能优先，降低能耗”。

（6）中国胶带工业“十一五”规划指出“轻型输送带是输送带中的精细产品，具有轻、薄、美等特点，广泛用于食品、电子、机械以及物业流通等领域。

随着经济的发展，科技的进步，现代化程度的提高对轻型输送带的需求越来越大。

发展轻型输送带投资较小、能耗较低，但技术含量高，产品附加值高。

我国的轻型输送带不管是规格品种，还是产量比之国际先进水平差距都比较大，应予重视。

（7）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（2010年9月）中确定节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业为现阶段重点扶持的战略性新兴产业。

二、输送带行业简介

1、输送带产品介绍

输送带一般由骨架材料、覆盖层和贴合层材料（以下覆盖层和贴合层统称“覆盖层”）以及打底材料三个部分组成，其中：

骨架材料是输送带承载的关键，是输送带导向性、负载能力和延伸性的决定性因素；

覆盖层材料是输送带正常工作的保证，具有保护骨架材料、输送物料、增大摩擦系数、吸收物料冲击、抗磨损等作用，输送带的特性如耐高温、耐磨损、防静电等均依赖于覆盖层材料的特性；

打底材料的作用是使骨架材料与覆盖层之间具有良好的粘合强度。

按照覆盖层的材质不同，输送带一般可以分为橡胶输送带和轻型输送带，前者的覆盖层主要采用各类改性的天然或合成橡胶，后者则采用各类高分子改性材料，主要包括经过改性的PVC、PE、TPU、TPEE材料等。

橡胶输送带主要用于重工业行业中重型物料的输送，其主要应用领域包括传统的钢铁、煤炭、水泥、港口和电力等五大行业，占输送带下游市场的90%以上。

轻型输送带主要应用于轻工业和农业中自动化流水生产线上产品的承载和输送，在部分行业如食品加工、纺织印染等，输送带也同时参与加工过程，是自动化生产和输送设备正常工作的关键部件。

目前，输送带的应用已经渗透到国民经济的各行各业，与国民经济的日常运行密不可分。

2、输送带行业发展历程

橡胶输送带由美国杜邦公司发明生产并应用于各种物品输送，距今已有100多年的历史。

自20世纪60年代起，随着重工业的快速发展，矿山开采、钢铁、煤炭、重化学工业以及水泥、发电等行业对橡胶输送带的需求急剧增长，输送带的骨架材料大量采用钢丝绳、涤纶等高强度材料。

20世纪70-80年代，全球轻工业蓬勃发展，自动化流水生产线得到广泛应用，输送带开始向轻薄化发展，其作用已经不仅仅是物料的输送，还参与到产品的生产加工过程。

输送带覆盖层的使用材质由合成橡胶扩大到PVC合成树脂材料和性能更好的TPU、TPEE、TPO等热塑性弹性体材料，涤纶、尼龙、芳纶也被逐步应用到骨架材料中。

为了适应加工过程对输送带的性能要求，多功能的耐热、耐油、耐燃、耐酸碱、耐磨、抗冲击、抗滑动输送带应运而生。

总体来看，橡胶输送带的下游应用在过去数十年中变化不大，仍然是以传统的重工、矿业为主，并根据这些行业的特殊要求向着耐高温、阻燃、高强度等方向发展；

而轻型输送带的下游应用领域则在不断增加，从最初的轻工电子生产流水线到纺织印染、石材木材加工、食品加工等，除传统的钢铁、煤炭、电力、水泥、港口等五大行业外的其他领域目前几乎都可使用，其性能和应用领域随着高分子材料改性技术的发展而不断发展。

在输送带行业内，轻型输送带代表了输送带轻量化、安全、环保、节能的发展方向。

3、输送带行业市场概况

全球来看，输送带行业随着经济的发展，其总体市场规模保持稳步增长。

当前，全球输送带市场规模约为每年6-7亿平方米，并以橡胶输送带为主，占输送带市场用量的85%-90%，轻型输送带的占比仅为10%-15%。

在国内，我国的工业化方兴未艾，重化工业的迅速发展为输送带行业提供了高速膨胀的市场，在中西部地区仍然需要大量开展能源、交通等基础设施建设，因此随着国内重工业和基础设施服务业如钢铁、煤炭、水泥、港口、电力等行业的经济总量持续增长，因此国内输送带市场目前以橡胶输送带为主，其占比高于全球输送带市场中橡胶输送带的占比。

2008年，我国的国内输送带产量在2.5亿平方米左右，其中橡胶输送带占输送带用量的95%左右。

4、全球节能、环保趋势将提高输送带中轻型输送带的比重

与传统的橡胶输送带等相比，新材料轻型输送带具有诸多优点：

首先，更加安全卫生。

相比于传统输送带，TPU产品和食品级PVC输送带因符合EU和FDA的严格标准而被广泛应用于食品加工、农业生产等行业，而TPEE、PE输送带因其表层材质满足燃烧无毒的要求而被作为烟草行业的主要用带；

其次，改性相对容易，能满足多样化的性能需求。

除了覆盖层材料本身的良好特性外，通过物理、化学改性，可以使新材料轻型输送带产品具备耐酸碱、耐油和有机溶剂等特点，满足下游行业多样化的使用需求；

再次，在性能相近的情况下，新材料轻型输送带的重量、厚度远小于橡胶输送带，柔韧性更出色，所需要的设备轮径也要小很多，因而也更加节能。

因此，全球来看，随着国际上对新型绿色环保材料的研发应用以及环保、节能意识的不断增强，输送带行业未来将朝着轻薄、节能、安全、环保的方向发展，轻型输送带在输送带行业中所占比例在逐步提升，在越来越多的领域开始逐步取代普通的橡胶输送带，市场需求不断扩大。

三、轻型输送带行业概况

1、国内外轻型输送带行业发展历程

上世纪五十年代瑞士Habasit公司开始进行轻型输送带的研制，并提出新材料输送带理念。

七十年代以后，自动化流水线生产技术在欧美以及日本等工业发达国家日趋成熟，带动了轻型输送带的飞速发展。

随着各种高分子树脂材料的质量不断提高，加上生产工艺和改性技术日趋成熟，轻型输送带因其坚固与易清洁的优点而逐渐为各类用户所接受。

八十年代，荷兰Ammeraal公司和日本三星皮带公司协作推出PVC输送带，替代以帆布为芯材的橡胶带，从而将轻型输送带正式运用于生产作业中。

自20世纪90年代至今，随着各种性能更加优异的高分子材料被广泛用于生产各类特殊性能输送带，轻型输送带的应用领域得到显著拓展，被认为是现代物料输送与加工中解决环境、能源、劳动力问题最为经济有效的方式之一。

国内对轻型输送带的需求始于食品、电子和烟草等行业从国外引进的整条生产流水线。

流水线使用的输送带属于耗材，需要定期更换，而当时国内企业没有能力生产，因此我国化工部把开发轻型树脂输送带列入“八五”计划，并于上世纪90年代中期由沈阳胶带总厂、云南明通和无锡橡胶厂引进了三条轻型输送带生产整线。

由于行业技术门槛较高加上国外企业实行技术封锁，上述三条生产线的引进未能达到预期效果，2000年以前我国的轻型输送带主要依赖进口。

自2002年起，随着以永利为代表的一批国内轻型输送带制造企业的快速成长，我国的轻型输送带主要依赖进口的格局被迅速打破。

目前，国内企业已经占据了普通高分子材料轻型输送带的国内市场主要份额，但高端热塑性弹性体输送带市场仍以进口产品为主。

2、轻型输送带与橡胶输送带的区别

轻型输送带和橡胶输送带产品的结构基本相同，但由于所使用的原材料和生产工艺差异较大，导致输送带的各项性能指标差异较大，其应用领域也各不相同。

两者在材料、用途、特性、生产制造状况及生产地域的区别具体如下表所示：

橡胶输送带行业由于发展历史较长，技术相对较为成熟，加上原材料供应和发达国家对环保要求较为严格等原因，目前其生产地区以发展中国家为主，中国是全球最大的橡胶输送带生产国；

相比而言，轻型输送带的诞生时间较短，技术门槛较高，产品附加值较高，主要生产商集中在欧洲和日本，国内少数领先企业如永利带业通过持续研发逐渐掌握了核心制造技术，竞争能力不断增强，并已在国内市场替代部分进口产品和开始参与国际市场竞争。

3、轻型输送带的国内外市场应用情况

高分子材料改性技术的快速发展使得轻型输送带能够具备各种不同的性能并满足不同行业的使用需要，应用范围越来越广。

现阶段，在欧洲、美国、日本等自动化程度较高的国家和地区，轻型输送带已经广泛应用于食品加工、物流运输、农产品加工、石材加工、娱乐健身、烟草生产、木材加工、纺织印染、电子制造、印刷包装等行业。

在国内，轻型输送带的应用起步较晚，发展较快，随着国外先进生产方式的不断引进，目前其下游行业应用正处于不断拓展和深化的过程中。

以农业为例，在种子加工、花卉种植、果蔬采摘等领域，国外已经普遍应用轻型输送带，而国内大部分企业由于理念未能及时跟上、规模化程度不够等原因，尚未开始采用，其生产模式仍停留在相对原始和低效率的状态；

在粮库行业，国内近几年才开始应用轻型输送带，大量粮库仍然使用帆布或橡胶输送带，产品厚重、能耗较高且不符合环保卫生的要求。

随着相关行业的国外企业在国内投资设厂，往往会将其在国外的生产经验复制到国内，并在本地寻找输送带供应商，从而带动国内同行企业改变原有生产模式。

例如，在种子加工领域，美国杜邦先锋种业通过合资形式进入中国后，迅速带动了轻型输送带在国内各主要种子加工企业生产加工过程中的使用，而拉法基水泥在国内的石膏板生产线中应用轻型输送带也让国内的相关企业打开了思路，开始用轻型输送带替代原来使用的橡胶输送带。

4、不同覆盖层材料特性及其应用情况

目前，轻型输送带的骨架材料广泛使用各种规格的涤纶织物，包括涤纶以及涤纶与其他纤维如尼龙、芳纶、棉的混编织物，而覆盖层材料一般以PVC、PE、TPU和TPEE较为常见。

不同覆盖层材料在轻型输送带上的应用优势及适用场合如下表所示：

在上述材料中，PVC和TPU是使用范围最广的两类高分子材料，涵盖了大部分下游行业的应用范围。

相比PVC输送带而言，TPU材质密度更小而综合性能更优异，在满足相同要求的情况下，TPU输送带的厚度、重量均远小于PVC输送带，相应需要传输设备的轮径也较小，因而在节能方面具有较大的优势。

而且，TPU材质本身无毒，在安全环保性能方面要优于PVC材质。

TPEE和PE则由于燃烧无毒的特性而主要用于食品、医药和烟草等行业。

由于发达国家的环保节能要求较高，TPU输送带广泛用于食品加工、农产品加工等对安全卫生要求十分严格的行业以及钢板输送、汽车制造等对耐冲击、耐切割、耐磨有特殊要求的行业，而PVC输送带根据其规格、质量和改性情况的不同在不同行业也有较多应用，部分食品级PVC带也用于一些要求不高的食品生产加工过程；

国内市场目前仍以PVC输送带为主，未来随着国家对安全卫生和环保节能的日益重视，TPU类热塑性弹性体输送带的产销量和应用范围将不断增加，在国内市场的比重将会逐步上升。

5、轻型输送带行业特点

（1）应用领域广泛，性能要求精细

轻型输送带产品的应用领域十分广泛，对产品性能的要求十分精细，不同行业的性能要求差异较大。

有关轻型输送带在部分下游行业中的应用领域和性能要求如下表：

下游行业的不同应用环境和用途对轻型输送带的性能需求差异较大，对企业的技术能力提出了很高的要求。

对此，企业需要通过覆盖层材料改性、骨架织物处理并寻找到合适的打底材料和最佳的制造工艺才能实现不同的输送带性能，部分高端产品的性能还需要企业结合先进的压延工艺才能实现。

（2）客户高度分散

轻型输送带行业的下游行业众多，具有相当规模的企业一般都会拥有数量众多的客户，客户结构呈高度分散状态，客户所处行业也较为分散。

与此相对应，大部分终端客户对轻型输送带的需求量集中在数百至数千平方米之间，年需求量超过一万平方米的大型客户占企业整体客户数的比例极低，由此导致轻型输送带行业具有客户集中度低、销售十分分散的特点。

（3）服务要求高

轻型输送带的价值占整套自动化流水生产线或输送装备的价值比例较低，却是相关装备正常运转不可或缺的部件，一旦出现问题，将会对客户的日常生产和管理产生重大不利影响。

因此，下游直接用户对服务的及时性要求较高，这就要求企业能够及时了解客户的输送带使用状况并能够对其更换、修理输送带的需求在短时间内予以响应。

因此，市场服务网络的建设是轻型输送带企业应对市场竞争的重要方式之一。

（4）交货期要求高

由于轻型输送带对于自动化流水生产线的正常运转不可或缺，因此下游直接客户对输送带产品的交货期一般都有着很高要求，普通订单通常要求在3-5天内完成，大批量产品订单自满1周起分批次交货，部分急件、特急件甚至要求当天或次日交货。

为此，新材料输送带企业通常需要对原材料和常用规格的卷料进行备货，方能满足下游直接客户对交货期的紧迫要求。

6、轻型输送带的使用寿命

轻型输送带产品的类型、应用行业特点及工况条件决定了其使用寿命存在较大差异，行业差异决定输送带产品选型及工况条件，使用频率和工况条件决定输送带损耗度，例如石材加工行业，在抛光和打磨环节，轻型输送带承重较大、工况条件恶劣，正常使用寿命为6个月至1年；

在食品加工行业，食品的烘焙输送或食品油炸后自然冷却输送环节，瞬间高温且油脂重，对轻型输送带表面材质要求较高，不同材料的轻型带正常使用寿命从6个月至2年不等；

在电子制造行业，电子产品的自动化装备线，大部分需要使用抗静电型轻型输送带，因该类环节物品轻且输送速度慢，输送带磨损较小，正常使用在6年左右，在维护保养较好的情况下使用寿命可延长至10年。

通常情况下，轻型输送带根据材质的不同，其在不同行业的正常使用寿命如下：

四、行业市场规模和变动趋势

1、全球市场规模较大，需求稳定增长

从市场需求来看，由于发达国家工业生产自动化程度高且对环保节能的要求较高，因此轻型输送带的需求主要集中在欧洲、美国和日本等发达国家和地区，整体市场规模较大。

2009年全球轻型输送带市场需求约为7,500万平方米，市场规模约24亿美元。

其中，仅瑞士Habasit、德国Siegling和荷兰Ammeraal三家以轻型输送带为主要产品的跨国公司销售收入便分别达到5.84亿瑞士法郎、3.11亿瑞士法郎和2.40亿欧元。

2007年-2009年，新材料输送带行业全球前三大企业Habasit、Siegling和Ammeraal的销售收入和占全球市场的份额情况如下：

根据《中国新材料轻型输送带行业市场研究报告》的测算，受以下三项因素的影响，未来5年内全球轻型输送带行业增长率将逐年增加，市场规模保持稳步增长，到2014年全球市场规模将达到45.6亿美元。

第一，受全球金融危机的影响，2009年上半年国外许多行业的投资额同比大幅下降，导致输送带产品的需求同比有所下降，至2009年下半年起逐渐恢复，因此2009年的输送带产品的全球销售收入同比有所下降，全年市场容量基数较低，自2010年开始逐渐恢复增长态势，带动了增长率的持续上涨。

第二，随着中国、印度、巴西以及东南亚各国、东欧国家等新兴经济体的经济快速发展，各国均不断加强基础设施建设，工农业自动化水平不断上升，食品、电子、建材、农产品加工、健身器材等行业得到快速发展，各国的航空、物流等行业也保持了很高的增速，对轻型输送带产品的需求量持续上升。

与此同时，随着金融危机带来的不利影响逐渐消退，欧美日等发达经济体的市场需求将保持相对稳定。

第三，随着各国环保的要求日趋严格，新的卫生及安全监管条例对输送带产品提出了更高的要求，例如，近年来欧盟先后颁布和实施了REACH法规和WEEE/ROHS指令案等法律法规，对在欧盟境内销售和使用的各类产品的有害物质含量进行了严格的限定。

因此在以低能耗、低污染、安全环保为基础的“低碳经济”成为全球热点的背景下，轻型输送带在除五大传统行业外的不同领域逐渐替代橡胶输送带。

2、国内市场需求持续增长

当前我国的经济正处于高速发展阶段，工业自动化水平的不断提高带动了食品、农产品、电子、建材、包装、物流等行业的快速发展，下游行业应用的庞大市场将给国内轻型输送带行业带来巨大的发展机遇。

2009年，我国轻型输送带的市场需求超过1,100万平方米，市场规模约为14.93亿元。

根据《中国新材料轻型输送带行业市场研究报告》的测算，未来5年我国对轻型输送带的需求将逐年增加，到2014年我国对轻型输送带需求将达到2,051万平方米，国内市场规模将达到28.76亿元。

（1）食品加工行业

食品加工行业的范围十分广泛，生产主要采用自动化流水线进行，食品的加工过程一般都在输送带上完成，输送带不仅起到了基本的输送作用，同时也参与到了整个的加工过程，食品在输送带上完成了形态、性质等方面的改变，因此除了输送带的卫生、环保要求外，不同细分行业和不同的食品加工环节对耐油、耐高低温等输送带性能均有不同的要求。

例如，禽畜屠宰加工需要的输送带能够耐切割、耐动物油、耐热水反复清洗，而用于巧克力生产的输送带需要耐低温、防粘性好，用于烘焙类的输送带则需要耐植物油和耐高温，但所有的食品加工用输送带一般都需要满足食品卫生标准，用于出口的产品还需要满足FDA和EU标准。

国内食品加工行业中，禽畜屠宰业和蔬菜水果加工业以耐油的普通高分子轻型输送带为主，烘焙和巧克力糖果业则以热塑弹性体轻型输送带为主。

中国城市化进程的加快，为国内食品加工业的发展创造出巨大的市场空间。

根据“十一五”期间食品加工行业的发展趋势，今后中国食品加工市场将朝着方便、快捷化；

营养、保健化；

多样化、功能化、安全化的方向发展，消费档次将逐渐提高。

根据《食品加工行业“十一五”发展规划》，“十五”期间，我国食品工业总产值增长了97.2%，年均增长19.4%，销售收入年均增长20.3%，经济总量连续5年居各工业行业之首，是国民经济中增长最快、最具活力的行业之一。

2008年全国食品工业生产增加值增长14.8%，高出全国工业增速1.9个百分点，32,152家规模以上食品企业全年完成工业总产值41,997.33亿元，比上年同期增长29.70%，提前完成国家“十一五”食品工业发展规划中提出的发展目标。

（数据来源：

慧聪食品工业网）而《2009-2010中国糖酒食品业市场年度报告》显示，2009年全国食品工业实现产值49,698.71亿元，同比增长17.86%。

在我国制造业面临全球金融危机的巨大考验时，食品加工行业成为当年制造业应对全球金融危机中绽放出的一朵“奇葩”。

我国食品加工业的持续快速发展将对轻型输送带形成巨大的市场需求。

（2）石材加工业

石材加工业用轻型输送带主要用于石材加工的打磨和抛光工序，在石材输送的过程中完成其打磨和抛光工序，因此对输送带产品要求其满足强度高、平整度高、耐磨损、延伸率低的要求，材质以PVC为主。

自改革开放以来，国内石材加工业取得了快速发展。

我国从意大利、日本等发达国家先后引进了400余条石材加工生产线，通过引进、消化、吸收、创新的发展路径，建立了我国独立的石材技术装备供应体系，不仅能满足国内经济的持续快速发展和基础设施建设的需要，每年尚有大量石材产品出口至海外市场。

从石材的产量来看，自1978年至2008年的30年间，我国的石材产量由41.5万平方米猛增到25,760万平方米，增长了620倍。

其中：

大理石产量由39.74万平方米猛增到2547万平方米，增长了63倍；

花岗石产量由1.73万平方米猛增到23,213万平方米，增长了13,417倍。

自2000年起，我国石材产量已经位居世界首位。

（资料来源：

《新中国石材工业的崛起——写给祖国60华诞》，《石材》杂志2009年9月）

从石材产品的出口情况来看，2004年我国石材产品的出口量达到943万吨，到2008年达到2,833万吨，年均复合增长达到31.65%；

出口金额从2004年的16.76亿美元增长至2008年的39.43亿美元，年均复合增长率达到23.85%。

2006-2008年，我国石材产品的出口数量和出口金额连续三年名列世界第一。

同上）

随着世界经济的趋稳，尤其是新兴经济体的快速成长，加之国内外基础建设仍呈现良好的发展态势，我国的石材加工业将持续快速稳定发展，对石材加工设备及配套轻型输送带形成稳定的需求。

（3）木材加工业

轻型输送带在木材加工行业的使用主要集中于人造板和地板的生产加工过程。

除了正常的输送用途外，轻型输送带在人造板生产过程中会参与预压、成型等加工环节，对于产品的平整度要求较高，同时需要能承受巨大的压力，而在地板生产过程中由于参与油漆喷淋环节，轻型输送带需要耐油脂和化学溶剂。

此外，木材加工用输送带一般都要求产品耐磨、防静电。

目前，国内木材加工用输送带一般均采用PVC产品，国外则更多使用TPU产品。

中国是木材消耗大国，木材及其制品的国内消费增长迅速，其中人造板、纸浆及纸张消费已居世界第二位。

中国人造板、家具及地板的出口量逐年增加，已经成为了世界级的“木材加工基地”。

目前，我国共有家具生产企业五万家，人造板生产企业六千家，地板生产企业六千家，此外，还有数目众多的原辅材料企业。

国家林业局，《全国林地保护利用规划纲要（2010到2020年）》）

自2004年以来，我国的人造板和木地板行业产量持续快速增长，人造板产量从2004年的5,446.32万立方米增长至2009年的11,546.65万立方米，年均复合增长率达到16.22%，木地板产量从2004年的1.23亿平方米增长至2009年的3.78亿平方米，年均复合增长率达到25.17%。

随着我国木材加工行业的持续快速发展，其对轻型输送带产品的需求也将持续增长。

（4）娱乐健身行业

娱乐健身行业的应用主要体现在健身跑步机带、保龄球带及麻将机带上。

跑步机带需要防静电、低噪音、耐磨损，高端跑步机带