软件项目承包管理办法模板.docx
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软件项目承包管理办法模板
项目承包管理办法
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1简介
1.1目的
为最大限度地激发每位员工的工作积极性，鼓励大家勇于承担责任，提高工作效率，降低项目成本，缩短项目实施工期，提高项目质量，提高员工自主经营，自负盈亏意识，部门对项目实行经济承包责任制运营管理方式，为规范承包流程管理，特制定本文档。
1.2适用范围
本文档的适用范围为部门市场项目；
1.3角色说明
Ø评标小组
评标小组：
由各二级部门负责人及根据项目特性临时指派的人员组成，主要职责是负责对预承包的项目进行评估，出具《项目评估书》；对投标人提交的投标材料进行评审、打分，确定中标人员等。
Ø创业平台
创业平台：
工程部根据事业部的战略目标，规划创业平台的技术人员职位种类、人员技术能力分布、新员工培养引进、人员数量控制等，确保平台的技术人员有均衡、饱满的工作任务，人员技能培养，优胜劣汰，提高技术人员的人均效益，满足部门项目需要。
创业平台的技术人员必须能够产生增值效益，主要方式：
✓进入创业小组
✓中心内部人员租赁
✓公司外部人员租赁
✓内部研发项目
✓售后服务……
对于无增值效益的技术人员平台进行带薪培训，如连续1个月以上，从第二个月起发80%工资，第3个月发60%，3个月后仍无效益产生淘汰或待岗。
Ø创业小组
市场项目签订后，部门通过竞标或者责任委派确定创业小组组长，由组长在平台进行双向选择，组建创业小组。
项目结束，创业小组成员、组长返回平台重新选择，机制上允许当前项目未结束，创业小组组长参与新项目的竞标。
创业小组实行自主经营、自负盈亏，经过长期项目磨合、沉淀，逐渐形成核心稳定，配合默契、效率最优的创业团队。
创业小组组长的职责：
✓创业小组人员管理，录用、返回平台权
✓创业小组费用自主控制审批权
✓剩余奖励金额自主分配权
✓确保项目在承包费用内按时保质完成
✓确保项目质保期内售后服务质量
✓做好人员培养及客户关系维护工作
1.4前提说明
为了权衡项目质量与进度、成本关系，避免创业小组为了过分追求进度而忽略质量，造成后期维护成本增加，项目承包分为实施承包费、售后承包费两部分，全部由同一创业小组承担。
为了提高实施收益，创业小组提升实施效率，提前完工验收，节省的实施费用划入创业小组奖励账户，按照实施收益兑现管理办法分批发放。
为了提高售后收益，创业小组提升实施质量，在质保期内质量问题越少，所需费用就越少，质保期结束后，节省的售后承包费划入创业小组奖励账户，按售后收益兑现管理办法分批发放。
2项目承包流程
2.1项目评估
合同签订后3个工作日内，市场部将技术协议、解决方案等交付财务运营部，由财务运营部组织评标小组进行项目评估，预估该项目利润，确定材料费用是否承包，明确预期的实施承包额、售后承包额，项目预期收益等，并确定该项目的承包方式，出具《项目评估书》（附件1），由财务运营部存档，对外保密。
项目承包方式分为2种：
Ø责任委派
Ø内部竞标
2.2责任委派
1、对于责任委派的项目，由评标小组确定责任委派人员。
2、责任委派人员根据2.3内部竞标流程中的《XX项目投标书》格式，编写项目费用及成本控制等文件，提交财务运营部。
3、财务运营部在2个工作日内，组织评标小组对责任委派人员所提供资料进行评审，双方达成一致意见，财务运营部下发《责任委派公告函》，双方按照2.4条款规定的合同签署要求签署承包合同。
2.3内部竞标
2.3.1发标书
1、对于内部竞标的项目，由财务运营部在部门内发布《招标公告函》（附件2），公开招标。
2、《招标公告函》中明确投标人资质要求，凡是满足资质要求的员工均可在规定时间内向财务运营部招标负责人索要《XX项目招标书》（附件3）
3、财务运营部可根据实际安排酌情推迟投标截止时间，并以邮件、电话、短信等形式通知参与投标的投标人。
2.3.2投标
2.3.2.1投标书编制
1、投标人收到招标书后，按照招标书要求，组织编写《XXX项目投标书》（附件4）。
2、投标书应按照招标文件的要求编写，具体内容及表格按投标文件要求格式填写，要求按格式填写、统一规范，不得自行删减内容。
2.3.2.2投标书递交
1、投标文件必须在投标截止时间前递交到或邮件发送到财务运营部招标负责人处，在投标截止时间以后送达的投标文件，财务运营部将拒绝接收。
2、投标以后，如果投标人提出修改和撤标要求，在投标截止时间前通知财务运营部，财务运营部可以接受，但多次修改将被拒绝。
2.3.3评标
2.3.3.1投标文件初审
1、投标截止后1个工作日内，财务运营部要完成对投标书的初审工作，并编制完成《投标信息一览表》（附件5）。
2、初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误等。
3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，重大偏离系指投标团队的资质、投标货物的成本、交货期等明显不能满足招标文件的要求。
2.3.3.2评标小组评标
1、财务运营部初审完毕后，将《投标信息一览表》、《XXX项目投标书》等资料发、送给评标小组，组织评标小组对投标书进行评标。
2、评标小组按照《XXX项目评标意见表》（附件6）确定的标准和方法，对投标文件进行打分。
3、评标可以通过邮件、现场评标打分等多样方式，具体由财务运营部根据评标小组人员情况灵活安排。
4、评标小组依据“公平、公正、科学、择优”的原则，进行评审和比较，评标办法采用“综合评估法”，即以招标文件为依据，对各投标人的投标文件从商务、技术等方面进行综合评价。
评标的主要参考依据有以下主要几个方面：
投标报价
里程碑计划安排的合理性
预期的人员安排
预计的项目收益分析
风险评估……
2.3.3.3评标过程保密
开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。
2.3.4中标
1、评标小组应根据评标结果对财务运营部出具评标报告，确定中标人。
2、财务运营部按规定对结果在部门内进行公示《中标公告函》（附件7），招标结束。
2.4合同签署
1、在责任委派或招标结束后2个工作日内，财务运营部与责任委派人员或中标人签订《XXX项目承包合同书》（附件8），承包合同中将明确实施承包费和售后承包费。
2、内部竞标过程中的投标文件要作为合同附件，经双方确认的投标技术规格及相关承诺也必须补充到承包合同中。
3、责任委派人或中标人合同签订后进行创业小组团队人员的选择确定，并进行详细计划编制，在承包合同签订后7个工作日将小组人员信息、项目计划提交给财务运营部。
2.5硬件分包
对于项目含有系统集成、硬件安装等工程，中标人或责任委派人可与工程部硬件组负责人沟通，对项目的硬件部分进行整体分包，由硬件组负责项目的硬件采购、货物跟踪、发货、安装、售后服务等，中标人或责任委派人与硬件组组长签署《XXX项目硬件分包合同》（附件9），双方签字后，提交财务运行部登记备案，由财务运营部根据合同约定对硬件成本、费用等进行统计记录，收益进行核算。
2.6资料归档
在承包合同签订后，财务运营部必须对从项目评估至承包合同签订过程中所产生的资料进行归档管理，建立项目档案。
3附件
附件1、《项目评估书》
附件2、《招标公告函》
附件3、《XXX项目招标书》
附件4、《XXX项目投标书》
附件5、《投标信息一览表》
附件6、《XXX项目评标意见表》
附件7、《中标公告函》
附件8、《XXX项目承包合同书》
附件9、《XXX项目硬件分包合同》
附件1：
项目评估表
项目名称
客户名称
合同额
[除营销公司3%费用]
工期要求
预期项目利润
项目情况说明
【实施规模范围、技术难度、客户性质及配合程度、硬件风险等】
材料承包
□是□否
情况说明：
承包方式
□内部竞标□责任委派，委派人
承包工期
【部门承包给创业小组的项目实施工期要求】
预期实施承包费
预期售后承包费
预期项目收益
【项目承包给创业组后，创业小组能获得的收益】
最优人员梯队
G7级（）人
F6级（）人
E5级（）人
D4级（）人
C3级（）人
B2级（）人
A1级（）人
部门人员：
预期创业小组组长资质要求
评标小组确认：
说明：
此表由运营部归档保存，并做好内部保密
附件2
招标公告函
各位成员：
现欲对XXX公司XXX项目组织招标：
客户名称：
XXXXXX公司
投标编号：
YYYYMM-NNN（年月+流水号）
项目名称：
XXX管理系统
投标人资质：
请有意参与投标的创业组长在XX年XX月XX日前向招标联系人索要招标资料，谢谢！
联系人：
XXX
手机：
XXXX
邮箱：
XXX@
运营部
YYYY年MM月DD日
附件3：
项目招标书
序号
内容
1
客户名称：
2
项目名称：
3
招标编号：
4
项目工期：
5
投标书里投标人须提供的文件：
1、项目投标报价
2、里程碑计划安排
3、期望人员安排
4、预期风险规避
5、实施承包费用明细表
6、技术规格偏离表
7、投标人业绩（可不提供）
8、其他有利文件
6
招标书附件：
1、招标书技术文件：
《XXXX技术协议》
2、投标人投标文件：
《XXXX项目投标书》
7
投标截止日期：
年月日
8
投标联系人：
说明：
投标人做好招标资料及相关附件保密工作。
附件4：
投标文件
项目名称：
招标编号：
投标人姓名：
一、投标报价表
项目名称：
序号
标的物名称
金额
备注
1
实施承包
2
售后承包
二、里程碑计划安排
序号
时间
里程碑
输出物
预期费用
备注
1
项目启动
2
硬件安装完成
3
软件上线
4
项目完工
5
项目验收
【里程碑阶段包含但不限于上述各阶段，可根据实际项目进行增删】
三、期望人员安排
序号
岗位类别
等级
人员姓名
使用周期
备注
XX月
备注：
如能确定的人员可填写人员姓名，对于不确定的可仅填写等级，姓名处可不填写；
四、预期风险说明
序号
风险描述
规避方式
备注
五、费用明细表说明
实施承包费说明：
序号
费用名称
费用计算说明
金额
1
材料承包费
2
人工成本
3
差旅费用
4
招待费用
5
其他
6
…
实施承包费用总计：
售后承包费说明：
六、技术规格偏离表
序号
招标技术规格
投标技术规格
改进点（可从节省工期、成本等描述
备注
七、投标人业绩（非必填项）
姓名
参加工作时间
近三年组织实施的相关项目
工程项目名称
开工时间
竣工时间
担任职务
附件5：
XXX项目投标信息一览
招标编号：
XX年XX月XX日
招标时间：
XX年XX月XX日
序号
投标人
资质级别
实施承包费
售后承包费
创业组成员
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
附件6：
XXX项目评标意见表
项目名称
客户名称
评标要素
权重
评价说明
实际得分
（1-100分）
价格
30%
里程碑计划、成本安排
30%
预期人员安排
20%
预期风险规避
10%
其他：
投标人实施经验等
10%
合计得分
100%
评标意见
总体评价：
评标人：
日期：
附件7：
中标公告函
各位员工：
XXX公司XXX项目，现确定由投标人中标，请投标人在收到本通知后3个工作日内与财务运营部联系签订承包合同。
特此通知！
运营部
YYYY年MM月DD日
附件8：
XXX项目承包合同书
（以下简称“乙方”）为一方和信息工程事业部财务运营部（以下简称“甲方”）为另一方同意按下述条款和条件签署本承包合同（以下简称“合同”）：
1、合同范围和条件
乙方的实施范围：
按照招标书规定范围执行；
2、合同金额
合同预期总承包金额为人民币元（大写：
）：
实施承包费为人民币元，其中材料费用为人民币元（占实施承包费的%）；售后服务承包费为人民币元。
3、交货期
3.1合同生效工作日内，要求乙方满足客户需求，取得项目验收单提交财务运营部；
4、甲乙双方的职责要求
4.1甲方对乙方的项目进度、成本有监督管理权，具体参照部门《项目监控管理办法》中规定执行；
4.2要求乙方将所有技术文件、软件代码进行归档，并保证资料的可重复使用，项目质量达到部门相关文件要求；
4.3乙方应对项目有关的软件代码、技术文件进行保密；
4.4验收后XX年内为项目的质量保证期，乙方应全权负责项目的售后维护。
部门市场部对乙方的售后质量进行监督考核；
4.5除与工程部硬件组硬件工程允许分包外，乙方不得将其它工程再次转包。
5、项目核算
5.1在系统验收后，甲方对项目实际实施成本及项目实施承包收益进行核算；
5.2质保期结束次月，甲方对项目实际售后成本及售后收益进行核算；
5.3项目实施承包收益按项目回款比例兑现；
5.4质保期结束兑现售后收益的50%，项目质保款收回兑现售后收益剩余的50%；
5.5以上条款具体参照部门《项目收益兑现管理办法》执行。
6、合同生效
6.1本合同双方签字后生效。
6.2本合同在质保期满并货款两清后终止。
7、合同份数
本合同正本2份，双方各执1份。
甲方乙方
信息工程事业部财务运营部
日期：
年月日日期：
年月日
签字：
签字：
附件9：
XXX项目硬件分包合同
硬件组（以下简称“乙方”）为一方和XXX创业小组（以下简称“甲方”）为另一方同意按下述条款和条件签署本承包合同（以下简称“合同”）：
1、合同范围和条件
乙方的实施范围：
【硬件实施范围说明等】
按照招标书规定范围执行；
2、合同金额
合同预期总承包金额为人民币元（大写：
）：
实施承包费为人民币元，其中材料费用为人民币元（占实施承包费的%）；售后服务承包费为人民币元。
3、交货期
3.1合同生效工作日内，要求乙方满足客户需求，完成硬件全部工作，并取得甲方的内部验收，内部验收单提交财务运营部；
4、甲乙双方的职责要求
4.1甲方对乙方的项目进度有监督管理权，具体参照部门《项目跟踪监控过程》中规定执行,乙方应在甲方要求的项目完工时间内完成项目；
4.2乙方需将所有施工文档、技术文件进行归档，并保证资料的真实可靠，项目质量达到部门相关文件要求；
4.3乙方应对项目有关的施工文档、技术文件进行保密；
4.4验收后XX年内为项目的质量保证期，乙方应全权负责项目的硬件售后维护。
部门市场部对乙方的硬件售后质量进行监督考核；
4.5如乙方造成甲方项目进度拖延或严重质量问题，甲方可出具正式损失评估文件，双方协商赔偿方式与标准，提交财务运营部登记备案，作为后期项目核算依据。
5、项目核算
5.1在系统内部验收后，由财务运营部对乙方实际实施成本及项目实施承包收益进行核算；
5.2质保期结束次月，财务运营部对项目实际售后成本及售后收益进行核算；
乙方项目实施承包收益按项目实际回款比例兑现；
5.4质保期结束兑现售后收益的50%，项目质保款收回兑现售后收益剩余的50%；
5.5以上条款具体参照部门《收益兑现管理细则》执行。
6、合同生效
6.1本合同双方签字后生效。
6.2本合同在质保期满并货款两清后终止。
7、合同份数
本合同正本2份，双方各执1份。
甲方乙方
XXX创业小组硬件组
日期：
年月日日期：
年月日
签字：
签字：
升级会员 