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化妆品行业研究分析报告

2017年化妆品行业研究分析报告

2017年4月

目录

一、行业监管体系、主要政策及法律法规4

1、行业主管监管体系4

2、行业主要法律法规及政策4

（1）卫生许可制度5

（2）生产许可证制度6

（3）对生产企业颁发营业执照，登记注册6

二、行业市场规模7

1、行业定义及市场容量7

（1）按使用目的分类7

（2）按使用部位分类7

（3）按剂型分类8

（4）按年龄分类8

（5）按生产过程分类8

2、化妆品行业发展趋势9

（1）国内化妆品行业集中度较低，跨国企业逐步走下神坛，国内企业逐渐崛起9

（2）人均消费较低，发展空间巨大10

（3）销售渠道多元化发展对本土品牌崛起功不可没11

三、行业周期性、区域性和季节性12

1、行业周期性12

2、行业区域性12

3、行业季节性12

四、行业上下游的关联性13

1、与上游行业的关联性13

2、与下游行业的关联性13

五、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）政府监管不断加强13

（2）零售业及电子商务蓬勃发展为化妆品行业创造了良好的市场环境14

（3）市场容量和消费能力的增长14

2、不利因素15

（1）国际品牌的竞争15

（2）行业竞争不规范15

（3）消费观念不成熟15

六、行业主要壁垒16

1、品牌壁垒16

2、营销网络壁垒16

3、人才壁垒16

4、技术、研发壁垒17

七、行业风险特征17

1、市场竞争风险17

2、政策风险17

八、行业主要企业简况18

1、谢馥春18

2、佰草集18

3、百雀羚19

一、行业监管体系、主要政策及法律法规

1、行业主管监管体系

我国化妆品行业的行政主管部门是中华人民共和国卫生部、国家食品药品监督管理局和国家质量监督检验检疫总局等相关部门。

卫生部和国家食品药品监督管理局依据国务院赋予的职能和国家有关法律法规实施监督，主要负责卫生许可证管理，对企业生产条件和卫生状况进行监管，并负责化妆品安全管理的综合监督，对化妆品进行检验，保证化妆品的卫生质量和使用安全；国家质量监督检验检疫总局，对化妆品进行检验，保证化妆品的质量稳定性和使用安全。

我国化妆品行业的行业自律管理机构是中国香料香精化妆品工业协会、中国轻工业联合会和各地方协会，主要负责产业及市场研究；在技术、产品、市场、信息、培训等方面开展协作和咨询服务，推动行业发展，提高行业开发新产品、开拓市场能力；进行行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见等。

目前，我国化妆品行业的监管部门和自律管理机构对行业的管理主要体现在制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环境等宏观层面的监控管理上。

2、行业主要法律法规及政策

化妆品行业主要法律法规如下：

化妆品行业主要行业制度及相关产业政策：

（1）卫生许可制度

根据《化妆品卫生监督实施条例》规定，我国化妆品生产企业当且仅当获得省级行政部门批准并颁发的《卫生许可证》，才可以从事化妆品生产活动，否则禁止进行化妆品生产。

（2）生产许可证制度

根据《工业产品生产许可证管理办法》（以下简称《办法》）、《工业产品生产许可证试行条例》以及《国家实施工业产品生产许可证制度的产品目录》（以下简称《目录》），国家对化妆品生产企业实行生产许可证制度。

《目录》第17项将化妆品列为国家实施生产许可证制度的工业产品，因此对化妆品生产企业的管理适用《办法》和《工业产品生产许可证试行条例》的规定。

根据法律规定，所有在国内生产、销售的《目录》中的化妆品，生产许可证的申请、审查、换证等，都应遵守相应法律规定。

任何企业、单位和个人，没有生产许可证却违法生产《目录》中的产品，视为无证生产。

注：

根据《国务院办公厅关于印发国家食品药品监督管理总局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发〔2013〕24号）规定，国家食品药品监督管理总局依法承担化妆品监督管理工作，并要求“将化妆品生产行政许可与化妆品卫生行政许可两项行政许可整合为一项行政许可”。

原持有的《全国工业产品生产许可证》和《化妆品生产企业卫生许可证》的化妆品生产企业，将统一更换为新的《化妆品生产许可证》。

（3）对生产企业颁发营业执照，登记注册

根据《公司法》等成立企业的相关法律规定，要成立企业，需要取得工商部门颁发的营业执照。

针对化妆品行业则需要企业在获得化妆品生产许可证之后，由工商部门核发化妆品生产企业营业执照。

二、行业市场规模

1、行业定义及市场容量

根据2007年8月国家质量监督检验检疫总局公布的《化妆品标识管理规定》，化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，散布于人体表面的任何部位，如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等，以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观，或者修正人体气味，保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。

根据不同的分类标准，化妆品的种类如下表所示：

（1）按使用目的分类

清洁化妆品：

用以洗净皮肤、毛发的化妆品。

这类化妆品如清洁霜、洗面奶、浴剂、洗发护发剂、剃须膏等。

基础化妆品：

化妆前，对面部头发的基础处理。

这类化妆品如各种面霜、蜜，化妆水，面膜，发乳、发胶等定发剂。

美容化妆品：

用于面部及头发的美化用品。

这类化妆品指胭脂，口红，眼影，头发染烫、发型处理、固定等用品。

疗效化妆品：

介于药品与化妆品之间的日化用品。

这类化妆品如清凉剂、除臭剂、育毛剂、除毛剂、染毛剂、驱虫剂等。

（2）按使用部位分类

肤用化妆品：

指面部及皮肤用化妆品。

这类化妆品如各种面霜、浴剂。

发用化妆品：

指头发专用化妆品。

这类化妆品如香波、摩丝、喷雾发胶等。

美容化妆品：

主要指面部美容产品，也包括指甲头发的美容品。

特殊功能化妆品：

指添加有特殊作用药物的化妆品。

（3）按剂型分类

液体化妆品：

浴液、洗发液、化妆水、香水等。

乳液蜜类、奶类。

膏霜类：

润面霜、粉底霜、洗发膏。

粉类：

香粉、爽身粉。

块状粉饼、化妆盒。

棒状：

口红、发蜡。

（4）按年龄分类

婴儿用化妆品：

婴儿皮肤娇嫩，抵抗力弱。

配制时应选用低刺激性原料，香精也要选择低刺激的优制品。

少年用化妆品：

少年皮肤处于发育期，皮肤状态不稳定，且极易长粉刺。

可选用调整皮脂分泌作用的原料，配制弱油性化妆品。

男用化妆品：

男性多屋于脂性皮肤，应选用适于脂性皮肤的原料。

剃须膏、须后液是男人专用化妆品。

（5）按生产过程分类

结合产品特点可分为七类，乳剂类：

指各种膏霜蜜。

粉类：

各种香粉、爽身粉。

美容类：

指唇膏、眼影、睫毛膏、指甲油等。

香水类：

香水、古龙水、花露水。

香波类：

指香波、浴液、护发素。

美发类：

指染发、烫发、定发用品。

疗效类：

添加药物的化妆品。

据国家统计局的统计数据显示，2015年我国化妆品行业成交总额为305.85亿元，2011-2015年的年均复合增长率为2.78%。

2、化妆品行业发展趋势

（1）国内化妆品行业集中度较低，跨国企业逐步走下神坛，国内企业逐渐崛起

根据国家食品药品监督管理总局的网站显示，目前国内获得化妆品生产许可证的企业为3,800余家，国产化妆品种类接近500,000种，化妆品生产企业数量众多。

我国改革开放后，各大外资集团（如宝洁、联合利华等）就涌入我国化妆品市场，2000年左右，我国国产品牌（上海家化、百雀羚、相宜本草等）开始崛起。

现如今，我国化妆品行业是全世界第二大市场，同时发展潜力大，各类品牌涌入我国化妆品市场，致使从低端到高端的各个档次的品牌都有诸多竞争对手和替代品，竞争十分激烈，导致行业集中度低。

上世纪80年代，我国化妆品市场还是新市场，许多内资品牌的规模小，竞争力弱；与此同时，外资企业拥有成熟的品牌战略、丰富的渠道运营经验以及充裕的资金，进入中国市场后，轻松占据了领先位置，前十家外资品牌的市占率连年攀升，一度高达46%。

然而，随着本土品牌的品质提升以及对新兴销售渠道的把控，内资品牌的市场份额从2010年的39%升至2014年的46%，外资品牌的市占率则开始下滑，甚至一些知名海外品牌都被迫退出中国市场。

虽然本土品牌市场占有率逐年上升，但与发达国家相比本土企业仍有较大的提升空间。

国内本土化妆品企业通过更好地贴近国内消费者需求，了解国内消费者的消费偏好，精准的品牌定位，灵活的供应链管理，以及与日化专营店、电商等渠道的默契配合，提升品牌知名度和信任度，本土化妆品品牌有望保持持续稳定增长。

（2）人均消费较低，发展空间巨大

2015年我国化妆品市场容量超过3,000亿元人民币，已经成为化妆品消费大国，从单个市场规模来看已经超过日本成为仅次于美国的全球第二大市场。

2011年-2015年，我国人均化妆品消费额从169.8元上升到352.4元，实现翻倍，但仍远不及日、美、韩等海外市场（2015年的人均化妆品消费额分别是我国的4.7倍、4.5倍和4倍）。

随着我国人均日常消费支出的稳健增长以及人民日益增长的对美的需求引来的消费升级，预期我国人均化妆品消费额与其他国家的差距会进一步缩小，带来我国化妆品市场的进一步发展。

（3）销售渠道多元化发展对本土品牌崛起功不可没

化妆品传统销售渠道包括百货、超市及大卖场、日化专营店等线下实体流通渠道，而近几年以电子商务为基础发展起来的B2C、C2C等电商渠道发展势头迅猛。

2010年以前，化妆品销售以实体渠道流通为主，国际高端品牌和国内品牌市场拓展均受到一定程度的限制。

国际高端品牌占据一、二线城市绝对优势，但由于三、四线城市高端消费人群密度小，开店成本与宣传成本高，受众有限，渠道下沉难以推进；而性价比较高的国内品牌市场主要集中于三四线城市及乡镇市场，一方面受制于高端百货、购物中心的渠道排斥，另一方面相对于国际品牌而言，品牌影响力和企业实力有限，所以很多国内化妆品企业集中资源从拓展日化专营店、超市及大卖场等实体渠道入手，但这些实体渠道单店覆盖人群较少，推广效率较低。

因此，国际品牌与国内品牌均在各自优势领域深耕，市场渗透较为困难。

近年来，传统线下销售渠道如百货、商超增速放缓，新兴渠道如化妆品专营店、电商渠道取得快速发展，如电商渠道2010至今份额扩大了7倍（2010年占比2.6%，2015年占比18.1%）。

内资品牌比外资品牌更善于开发专营店渠道（给专营店的供货折扣比外资品牌高20%，拥有因地制宜的专营店对接政策），也更早大胆尝试进入电商渠道，因此，5年来国内Top20品牌的市场份额上升了10个百分点，而且份额增速快，有很大发展潜力。

三、行业周期性、区域性和季节性

1、行业周期性

化学原料和化学制品制造业受国民经济景气和可支配收入变化的影响，呈现出一定的周期性特征，但其子行业化妆品虽然是可选消费品的一种，但相对而言，产品属性更接近日用消费品，受经济波动的影响更小，故周期性特征较弱。

2、行业区域性

化妆品属于日常基本生活消费品，不存在明显的地域性特征。

在生产方面，我国化妆品生产企业主要集中在长三角和珠三角地区。

3、行业季节性

化妆品行业整体不存在明显的季节性特征，但单个品类存在使用和销售的淡旺季。

比如防晒类产品，春夏季为销售旺季、秋冬季为销售淡季；而护肤类产品，春夏为销售淡季、秋冬为销售旺季。

四、行业上下游的关联性

1、与上游行业的关联性

化妆品行业的上游行业主要是原料和包装材料制造行业。

原料主要包括油酯蜡、乳化剂、流变剂、保湿剂、活性剂、香精油、有机色素、粉体、珠光颜料、中和剂等；包装材料主要包括玻璃瓶、塑料瓶、印刷品、软管等。

原料和包装材料价格的波动，会对化妆品生产企业的毛利率产生一定影响，但由于行业整体毛利率较高，影响程度相对较小。

2、与下游行业的关联性

化妆品属终端消费品，直接用于人们的日常生活。

化妆品企业主要通过百货商场、超市、日化专营店、电商等渠道实现产品销售。

因此化妆品零售业是化妆品行业的下游行业。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）政府监管不断加强

随着化妆品行业的发展，政府监管不断加强与规范，化妆品生产企业的准入门槛不断提高，部分生产条件差、无品牌的小型企业被逐渐淘汰，具备生产能力、技术、品牌优势的大中型企业面临整合市场的良好机遇。

2016年8月，工信部发布的《轻工业发展规划（2016-2020年）》提出：

推动日化工业向质量安全、绿色环保方向发展。

（2）零售业及电子商务蓬勃发展为化妆品行业创造了良好的市场环境

经过30多年的改革和发展，国内零售市场体系初步建立。

目前，国内零售市场上的业态几乎包含了世界上所有的零售业态。

化妆品销售渠道包括百货商场、大型超市、日化专营店、个人护理品店、便利店及其他各种零售网络，个性化和品牌化的销售终端适应了新的销售趋势，为化妆品企业创造了良好的市场环境。

（3）市场容量和消费能力的增长

化妆品市场消费特点与居民收入生活水平息息相关。

进入20世纪以来，中国经济的持续稳定发展，带来居民消费水平的不断提高。

随着城镇化进程的持续加快、国民素质的提高、人口结构变化和消费理念的转变，加之以80后、90后为主的消费群体年轻化等叠加效应，为化妆品行业的发展创造了良好的市场环境和增长空间。

目前，中国已成为仅次于美国的世界第二大化妆品市场消费国。

与此同时国民人均化妆品消费支出相比美国、日本以及韩国等发达国家，仍有数倍差距。

未来随着城镇化率和人均可支配收入的持续增加，人们将愈加注重个人形象，上述因素都将推动国内化妆品消费群体和消费市场的持续增长。

2、不利因素

（1）国际品牌的竞争

凭借雄厚的资金实力、强大的品牌推广与市场营销能力及引领潮流方向的研发能力，国际知名化妆品品牌仍是一线城市市场的领导者，短时间内本土化妆品企业难以超越。

（2）行业竞争不规范

目前国内化妆品生产企业众多、水平参差不齐，大部分企业规模较小，自动化程度较低，产品研发能力有限，品牌运营能力、营销能力和运营经验欠缺。

为维持生计而采取低价策略进行竞争，或以牺牲产品质量和安全换取短期利益，这在一定程度上影响了行业的整体发展。

（3）消费观念不成熟

在国内化妆品行业发展初期，跨国化妆品企业通过引入国际成熟品牌和大容量品类进入中国，通过消费者教育，培养消费习惯，引领行业增长，这在一定程度上造成大量消费者盲目迷信洋品牌，更愿意购买价格昂贵的国际品牌，对性价比较高的本土品牌持排斥心理，限制了国内化妆品行业的发展。

六、行业主要壁垒

1、品牌壁垒

品牌是化妆品企业的核心竞争力，化妆品品牌对产品销售起着举足轻重的作用。

建立有一定知名度、忠诚度和美誉度的化妆品品牌需要企业投入大量的人力、物力及财力，是企业在品牌策划、品牌定位、配方研发、工艺技术、产品质量和售后服务等诸多方面长期耕耘的结果。

成熟的化妆品品牌有稳定的客户群，行业的新进入者很难在短时间内建立起为消费者接受的品牌，以争夺现有的市场份额。

2、营销网络壁垒

作为日用消费品，营销渠道是化妆品企业发展的根本。

只有拥有强大的渠道销售能力，才能消化掉企业工业化规模生产出的产品。

建立起覆盖百货、超市、日化专营店、电商等零售终端的全国性营销网络需要具备成熟的品牌、丰富的运营经验、优秀的管理团队，投入大量资金，并经过长时间的积累，很难一蹴而就。

3、人才壁垒

化妆品企业需要投入大量的资源，逐步建立起由品牌策划、产品研发、市场营销和供应链管理等领域优秀人才组成的管理团队，同时企业还需要成熟且完善的人才培训和选拔机制，以满足企业发展过程中对人力资源的需求，以上构成了进入本行业的人才壁垒。

4、技术、研发壁垒

推出满足市场需求的产品对于业内企业是一项持续的挑战。

化妆品产品的研发涉及生命科学、精细化工、皮肤科学、植物学等多学科的交叉研究与运用，需要强大的技术研发团队支持，对于行业新进入者构成技术、研发壁垒。

七、行业风险特征

1、市场竞争风险

化妆品行业是一个充分竞争的行业，品牌数目众多，市场集中度低。

目前国内化妆品市场，尤其是中高端市场主要被国际品牌所占据。

本土品牌面临国际大品牌及本土品牌之间，尤其是新兴品牌之间的双重竞争压力。

行业内企业如果不能及时调整经营策略并形成核心竞争优势，将会面临较为激烈的行业竞争风险。

2、政策风险

化妆品生产质量安全准入门槛不断提高。

2007年1月，国家卫生部发布的《化妆品卫生规范》，对化妆品及其原材料的安全性做出了更严格规定；2011年开始实施的《化妆品登记备案制度》、2014年6月推行的《化妆品登记备案稽查制度》，进一步提高了产品质量标准，给企业带来了一定的质量控制成本。

若未来，我国对化妆品行业的质量要求进一步提高，将可能影响企业的利润水平。

八、行业主要企业简况

化妆品行业企业数量众多，市场竞争激烈。

目前国内的化妆品生产企业约有3,800余家，其中中小型化妆品企业约占总数的90%，但市场份额仅为20%左右近年来，且本土化妆品公司数量众多，每家的市场占有率较低，市场竞争激烈。

我国化妆品市场按消费者购买水平可以分为高档化妆品（高收入消费者）、中档化妆品（中等收入消费者）和大众化妆品（中低收入消费者）三个细分市场，国内厂商产品主要集中于中低档市场。

孔凤春作为“中华老字号”企业，将文化传承作为其使命，在保留原有传统产品的基础上，结合产品创新，积极开拓新的目标市场。

按照消费者购买水平划分，公司产品应当属于中档及大众化妆品。

1、谢馥春

江苏谢馥春国妆股份有限公司位于扬州市东关街243号，成立于2005年10月，新三板挂牌公司。

主营业务为古典类和现代护肤类化妆品的研发、生产和销售。

2、佰草集

佰草集是上海家化联合股份有限公司1998年推向市场的一个具有全新概念的品牌，佰草集的个人护理用品是现代生物科技与传统中草药精华结合的成果，在产品开发中科学地运用了中医独有的平衡理论和整体观念，产品主要包括新七白美白嫩肤面膜、全天候焕肤保湿精华露、清肌养颜太极泥等。

3、百雀羚

百雀羚是上海百雀羚日用化学有限公司旗下品牌。

百雀羚创立于1931年，曾多次被评选为“上海著名商标”、并荣获“中国驰名商标”等称号，致力于为消费者创造天然温和的优质护肤品。