新鲜出炉中国医美经济发展研究报告发布.docx
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新鲜出炉中国医美经济发展研究报告发布
新鲜出炉，2017年中国医美经济发展研究报告发布
中国医美行业总体概况
我国医美市场快速发展，消费数量和从业人员均显著提升
图2：
中国医疗美容手术量稳定提高
数据来源：
东北证券，frost&sullivan
根据智研咨询发布的报告，2015年我国医疗美容行业规模为510.6亿，从2011年以来行业始终保持增速20%以上的高速增长，2011-2015年行业复合增速高达22.68%。
2016年，中国医美市场规模预计7963亿，医美市场年增长率接近20%，预计到2019年将破万亿元。
中国正规医美疗程量于2015年预估达220万例。
考虑到中国医美市场并不规范，格局散乱，非注册医疗机构医美案例数与正规机构基本持平，玻尿酸、肉毒素等产品水货、假货比例极高，若正规医美市场规模为510.6亿，则中国整个医疗美容市场规模应在1000亿元左右。
随着社会发展、经济水平提高、互联网的普及信息传播日益便捷化、与发达国家文化交流越来越频繁等因素影响，预计未来中国医美市场仍将保持20%以上的增长速度。
自2009年起，中国非手术类整形美容服务市场一直保持两位数以上的增长，行业营业总额由2009年的223百万美元增至2013年的538百万美元，年均复合增速为24.9%。
预计未来将按照20.9%的年复合增长率进一步增长。
从中国医疗美容市场的结构来看，近年无论从手术量还是从收入角度来看，我国非手术医疗美容服务占比均不断上升。
根据frost&sullivan的数据，我国非手术类医疗美容服务量占比由2009年的55.56%上升至2013年62.50%，预计2018年这一占比将达到73.53%。
从收入占比方面看，我国非手术类医疗美容收入由2009年的18.08%上升至2013年的27.12%，预计2018年将达到37.95%。
非手术类医疗美容服务的快速增长主要是由于相对于手术类医疗美容服务，非手术类美容服务对于医师技术的要求较低、施术风险较小、可恢复、无创、价格较为大众化，以及完成此服务所需时间较短。
但由于非手术类医疗美容服务的单价较低，虽然手术量较大，单从收入规模来看仍然是手术类医疗美容服务占优。
具体到医疗美容项目来看，相比于全球手术类医疗美容项目以抽脂、隆胸、双眼皮手术为主，中国医疗美容手术类项目中双眼皮手术、鼻矫正等较为流行。
非手术类项目中玻尿酸占比高于肉毒素，这与全球非手术类项目中肉毒素高于玻尿酸有所区别，但两者均在非手术类项目中排名前列。
从性别的比较来看，男性整形项目以祛眼袋、植发等项目为主，与女性整形有明显区别。
2.1.2我国市场渗透率仍然较低，市场空间巨大
根据新氧白皮书相关资料，2015年中国医疗美容手术量约为220万次，位居世界第三，但人均手术次数仅为1.6次/千人，远低于世界平均水平；根据行业协会公布的官方注册数据，以及主要医美机构、主流医美产品经销商提供的一线数据，2014年中国医美市场渗透率约为1.2%（渗透率人口基数为当年20至65岁女性人口数量）。
和发达国家的医疗美容市场对比，我国无论有过整形经历的人口比例还是人均整容次数都很低，考虑到庞大的人口基数，医疗美容市场远未达到饱和，医美行业渗透率滞后于经济发展水平，行业如今正处于黄金发展期。
根据ISAPS的数据，2015年中国整形外科医师数仅为2800人，与2010年相比，整形外科医师增加了40%，人均医师数量为2.04/百万人，但也表明中国医美资源相比世界平均水平而言缺口巨大，我国整形外科的发展速度以及市场上存在的巨大需求。
根据马斯洛需求理论，只有人均GDP达到一定水平，才会推动人民的需求层次上一个台阶，从而推动新兴产业的发展。
当人均GDP较低时，生存等基本需求是社会主流，当人均GDP突破3000后，城市化与工业化明显加速，中产阶级兴起，消费类型发生全新变化。
人均GDP超过5000美元之后，产业结构开始走向高级化，橄榄型社会开始形成，整个社会进入多元化，第三产业比重持续上升。
截至2015年底，中国人均GDP达到8028美元，消费升级进入2.0时代，消费产品和服务向中高端以及向娱乐消费转移的趋势明显，传媒、休闲娱乐、网红经济带动了医美需求的快速增长，但从行业渗透率来看，中国医美行业渗透率仅有1.2%，与人均GDP接近的巴西有近7 倍的差距，相比美国、韩国、日本等发达国家差距更大。
人均GDP与医美渗透率的不匹配意味着中国医美市场巨大的发展空间，未来必将保持高速发展。
2.1.3消费群体呈现年轻化趋势，女性客群潜力仍有待挖潜
近年来，随着国内医疗美容市场快速发展，消费者群体也随之变迁，在年龄、性别、职业、收入、消费倾向上呈现出了不同的分布特征。
1）消费群体以女性为主，呈现年轻化趋势，且学生和白领渐成主力
从性别上看，女性仍是国内医疗美容的主要消费群体，占比达82%，但男性也表现出相当大的增长潜力，甚至愿意比女性付出更多费用。
从年龄分布上看，目前医疗美容群体也逐渐呈现出年轻化的趋势，25-35岁的占比超过50%，15-24岁亦有近30%。
从在职业分布上看，有较高容貌需求的时尚圈女性、具备较高收入的职场白领和学生是最主要的医疗美容群体，学生逐渐成为不可忽视的消费者群体，整形人数不断上升，整形时段主要集中在进入大学前和进入职场前。
2）女性整体收入水平较高，有较强的支付意愿
目前国内进行医疗美容的女性收入分布较为均匀，整体收入水平较高，在相关支出上有较强的话语权。
随着时代的发展，女性更加自信，高收入女性群体对自身容貌的要求更高，支付意愿更强。
中国产业信息网的调研显示，只有13%的消费群体医疗美容支出占全年收入的10%以下，有高达46%的消费者医美支出占全年收入的比重达15%-30%。
3）倾向大中城市医疗美容专科医院，消费价格带集中在5000-20000元
消费者更加倾向去北上广或者周边的大中城市进行医疗美容相关消费，有77%的倾向于去医疗美容专科医院，其次是公立医院的整容科室，说明消费者更看重的仍然是技术水平和品牌口碑。
针对手术费用承受力的调查也佐证了这一点，有13%的人表示手术费用不是问题，只要安全性够高。
致力于技术服务水平和品牌口碑的大型连锁医疗美容机构市场潜力相对更大。
2.2产业链
2.2.1产业链结构分析
医疗美容产业链可以简单分为上游的医美产品制造、中游的产品经销和代理商以及下游的医疗美容机构。
上游的医疗美容产品包括透明质酸、肉毒素、水光针、羊胎素、填充材料等耗材和激光美容设备、光子嫩肤仪等医疗美容器械。
医美产品及器械对运输和储存没有特殊要求，因此中游各级代理经销商进入壁垒较低。
下游医疗美容服务终端包括提供最终医美服务的公立医院医疗美容科、民营美容医院等医美机构医美机构，医疗美容机构主要通过门店、门诊和广告渠道获得消费者。
近年来，医美+互联网模式蓬勃兴起，通过搭建医美O2O平台介入医美产业链，为医疗美容机构提供了一个成本更为低廉的获客渠道，并通过与医美机构的合作不断向上游延伸，成为医美产业链的一个重要部分。
从医美行业上、中、下游横向分析，上游厂商因行业监管相对规范，产业相对集中，利润主要集中在上游，尤其龙头公司利润率较高。
但是中长期看，中下游终端整合提升空间更大，未来有可能成为各方争夺的主战场。
从整个产业链有纵向延伸角度分析，医美行业开始与文化娱乐、广告传媒等产业对接。
医疗美容产业经过多年的发展，已经形成了一个涵盖多方面的交叉产业，包括医疗科研部门、医疗机构/器械行业、美容服务产业、文化娱乐产业等。
作为一个交叉产业，医疗美容产业具有广阔的市场维度，为更多参与方提供了更大的价值实现平台。
从产业链毛利及净利情况来看，上游医疗美容药品、耗材、医疗美容器械等由于产品研发、注册、获批时间较长，生产技术壁垒较高，因此企业毛利率、净利率均较高，根据上游生产企业披露的数据，产品毛利率均在50%-90%的范围内，净利润率在20-50%之间，并且药品耗材企业的毛利率和净利率普遍高于器械公司。
相比于上游的高壁垒高毛利，中游的医疗美容药品器械代理经销商由于格局分散，缺乏对上下游的议价能力，其毛利净利水平均较低，据统计，中游代理商平均毛利率在20%-35%之间，净利率水平在5-15%之间，竞争较为激烈。
下游医疗美容服务机构毛利率较高，在40%-70%之间，但由于下游市场集中度低，竞争激烈，通过传统的门店渠道（美容院、美妆店客户推送）、门诊渠道以及广告渠道均需给渠道大量的返点和费用，导致获客成本极高，机构的净利率仅有10%左右。
未来随着行业监管的进一步规范以及移动互联网的快速发展，医疗美容机构的获客成本将有所降。
2.2.2医疗美容产业链上游：
高壁垒、高毛利
医疗美容产品种类较多，大概可以分为注射类针剂（包括透明质酸、肉毒素、水光针、羊胎素等）、填充材料类（包括硅凝胶、膨体聚四氟乙烯等）、美容仪器类（包括激光美容设备、光子嫩肤仪、射频美容仪等）三种。
上游产品壁垒较高，产品研发、注册、获批时间较长，因此竞争格局相对优良。
从国际及国内主要的医疗美容项目来看，市场空间较大的品种有玻尿酸、肉毒素以及激光美容相关仪器。
2.2.3医疗美容产业链中游：
壁垒低、格局混乱
医疗美容行业中游主要是医疗美容产品和设备的各级代理经销商。
他们是各种美容产品走向医疗服务终端的桥梁，特别是在引进国外先进美容耗材和设备方面发挥了极其重要的作用。
目前国内也有部分商业公司开展美容产品的经销和配送业务，但规模均较小。
随着医改的推进，医美市场的扩大和日益规范化，以及相对于普通产品配送而言相对较高的毛利率，未来将有更多的商业公司开展医美产品及设备的配送和代理业务。
2.2.4医疗美容产业链下游：
竞争激烈、民营连锁是主要发展趋势
1）医美机构以民营为主，主要消费市场集中在一线城市
国内的整形医疗机构分为公立医院整形科、民营医院和私人诊所三类。
根据新氧发布的《2016年医疗美容行业白皮书》，截止2016年底，我国共有5600多个正规医美机构和3000-4000名持证医生。
其中，公立整形医院占28%，其医学技术能力雄厚，但几乎并不从事市场营销和推广，服务质量相对于民营医院较为薄弱。
公立医院一般定位于基础性医疗服务，而整形科室却是特殊需求项目，不在服务范畴且有大部分整形美容项目不在医保报销之列，因此公立医院整形美容科相对民营医院增速较慢。
三类医疗整形机构中，民营整形医院中的连锁机构以优质的服务质量著称，医疗技术水平较高，团队化运作，目前占据了57%的医美市场，客单价一般超过8000元，通过电视广告、搜索引擎竞价、海报等方式营销，成为终端市场中发展速度最快的机构类型。
医疗美容诊所市场占比最少，只占据15%的市场份额。
医疗美容诊所通常是由某个医生或者几个医生合伙的方式建立，正规的医疗美容诊所一般对某几项特定的整形手术较为精通，客人的来源大体上都是熟客，或者是慕名而来，操作的灵活性强，营业面积一般在500平米以下，客单价3000-5000元。
值得注意的是，私人诊所当中还存在数量无法统计的非法医美机构、这些机构的规模不容小视，是医美行业鱼龙混杂的主要原因。
图24：
北上广深仍是医美需求最大的市场
从地域分布来说，现阶段大部分医美项目仍属于高端消费，需要求美者有一定的经济基础，经济发达地区更有利于医美下游机构发展壮大。
综合医院医生分布和下单最多的十大城市依次是上海、北京、成都、武汉、广州、深圳、重庆、长沙、郑州和杭州，一线城市及其周边下单用户比例接近60%，成都、重庆等具备女性消费基础的城市也正在迎头赶上，随着居民收入水平的提高，医美机构在二三线城市以及中西部地区有巨大的发展潜力。
2）医疗美容机构混乱，需进一步规范
因黑诊所盛行，医疗美容市场存在许多不规范行为，虚假广告盛行，医院资质混乱，产品价格不透明、医师技术参差不齐、非法开展医美手术等行业乱象层出不穷，直接导致了优秀、正规的从业机构在短期内被非正规机构瓜分市场份额，同时使消费者蒙受不必要的损失。
因此，规范市场秩序则显得更为重要，为保障求美消费者的生命健康安全，维护合法从业者与机构的正当权益，相关监管部门正在逐步规范医美行业政策，进一步完善医疗美容市场。
3）民营医院与公立医院收费标准和整形项目有显著差异
公立医院受国家定价的限制，普遍收费偏低，但也可按规定《关于放宽非营利性医疗机构特需医疗服务价格管理的通知》的规定，事前将价格标准分别报物价、卫生部门备案，实行价格放宽。
以双眼皮手术为例，国家规定手术收费基准是440元，但是公立医院平均收费在3000-8500元不等，就是套用不同项目，根据不同技术和材料进行定价。
民营医院在国家基准上可收取服务费和专家费等，基本是市场定价模式，总体上收费要比公立医院高。
在整形项目设臵上，公立医院和民营机构也有差别，公立医院传统手术类项目占比较高，主要还是以创面修复，疤痕，体表肿瘤为主，激光和微整形项目偏少，而民营机构几乎囊括了所有的医美项目。
4）微整形当道，而过高的营销成本正在蚕食医美机构净利润
随着微整形正规药品注射与激光类项目的客单价进一步走低，曾可望而不可及的高端美容项目已经逐步进入普通大众的日常生活。
根据XX大数据和移动APP销售数据分析表明，微整形消费需求频次成倍增加。
其中，肉毒素和玻尿酸因其创伤性小、恢复期短、成本低等特点，成为最有潜力的微整形项目。
5）连锁化运营是医美机构发展的必然趋势
由于医疗美容机构极高的营销成本，迫使医疗美容机构倾向于以连锁化模式进行规模扩张。
民营医院的连锁化发展模式可以形成规模效应，在提升品牌认知度的基础上，通过连锁摊薄获客成本，保证盈利能力的稳定提升。
公立医院因体制原因，基本不作宣传，等客上门，虽然在资质和安全性上有保障，但因医美项目少、服务体验差而大打折扣，在愈来愈市场化的医美行业中发展受到一定限制。
私人诊所作为民营机构不像公立医院有较多限制，但占其大部分比例的非法黑整形仍存在诸多风险，部分从业人员不是科班出身，而是从“微整形速成班”毕业，药物来源得不到保障，价格欺诈、出现事故后跑路等情况层出不穷。
根据消费者调查，安全因素依旧是求美者选择整形机构最看重的方面，但也会有部分消费者分不清生活美容院和医疗美容医院的区别，听信虚假宣传，造成自身利益受到损害。
在这样的现状下民营连锁医院将以高服务质量、产品可靠、价格透明等优势突出重围，连锁化运营必然成为医美机构未来发展趋势。
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