股票个人盈利模式设计Word文档下载推荐.docx

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1、功能特点

1.1账户数据、行情数据的自动更新

1.2可以建立多个账户

真实交易账户和模拟操作账户

1.3完善的成本核算体系

1.4完善的统计分析

资产分析、账户变动分析、盈利分析,可以做到实时分析。

股票的成本市值饼图、柱图分析,总资产、盈亏曲线,并且可以和大盘进行叠加。

1.5多视角的报表分析

历史的交易流水记录。

每次交易的盈亏。

每个建仓周期的盈亏。

1.6细致的特殊业务处理

账户结转功能:

通过期初设定,用期初日的总资产或总成本转入下期作为期初资产,用股票的当日市值或成本转入下期作为股票成本。

存取款确认功能:

发生存取款后,对于账户的投入成本、总资产都会产生较大影响,通过存取款确认功能,可以满足您的特殊需求。

1.7强大的手工录入功能

1.8数据打印和导出功能

功能说明

工具栏:

工具栏里列出了一些常用的功能。

更多的功能请用菜单。

按钮的功能说明请参考其他帮助内容。

第一次使用时,程序会提醒您创建理财账户。

详细操作请参考《新建账户》。

1、账户基本功能

1.1账户概况

列出账户的基本情况。

包括:

当前资产状况、期初资产状况、开户日至今的盈亏、期初日至今的盈亏。

• 

开户日:

由于券商交易系统的限制,您可能不能下载到开户日的数据,这里使用交易流水数据的第一笔交易的日期作为您的开户日期,所以该开户日期可能不是您的真实开户日期。

开户日至今的盈亏:

账户从开户日至今的总盈亏。

卖出股票的盈利金额:

从开户日期至今盈利的金额汇总。

实现盈亏即盈利金额和亏损金额的和。

总盈亏为总的实现盈亏和当天股票的浮动盈亏的和。

期初日:

您可以手工设定账户的期初日期,具体参考《期初资产设定》。

期初日至今的盈亏:

账户从期初日至今的盈亏变动情况。

盈利金额、亏损金额是期间卖出股票的盈亏金额。

本期内盈亏变动金额作为修正盈亏。

收益率也是根据本期内盈亏变动金额计算出来的。

当前总资产=期初总资产+新增资金+本期内盈亏变动金额。

银证转帐的资金余额:

银证转出的资金。

具体参考《从账户暂时转出资金后如何处理?

1.2帐户表

账户表列出了您所有的账户。

包括真实交易账户和模拟操作账户。

您可以新建、删除账户。

在理财程序的任何一个页面,可以通过工具栏里的“切换账户”按钮,切换当前的账户。

在程序的标题栏和状态栏,列出了当前账户的名称。

1.3新建帐户

点击菜单“账户”-“新建账户”,可以创建新账户。

首先选择要创建的账户类型:

真实交易账户:

使用真实账户可以通过下单软件自动更新账户的数据,不需要手工录入交易记录,就可以分析账户情况,方便快捷。

需要选择开户营业部、输入交易帐号、登录密码。

选择创建真实交易账户后,会弹出下单的登录界面,选择您的开户营业部,如果没有找到开户营业部,点击“下载配置”查询自己的开户营业部。

如果没有找到,可能我们的系统暂时不支持您的开户营业部。

输入您的交易账号、交易密码、通讯密码,并且选择更新时间范围,程序从券商交易系统下载选择时间段的历史交易数据,最好从您的开户日期开始下载数据。

详细参考《数据更新》。

模拟操作账户:

如果只是想创建一个模拟操作账户,或者在下单软件里找不到自己的开户营业部,可以创建模拟操作账户。

通过手工录入交易记录,分析账户。

起始资金将作为开户日的存款记录转入账户。

如果您的账户已经有股票了,请用股票划入功能初始化持仓数据。

1.4期初资产设定

如果不想延续前期的盈亏,可以通过期初资产设定将前期的盈亏结转,用期初日的收盘价计算的总资产作为期初资产。

期初资产加上期间的新增资金就是总的投入成本。

投入成本用来计算账户的收益率。

如果期间新增资金,最好重新设定期初资产,用当天作为期初日,当天资产作为期初资产。

选择期初日期后,程序会自动计算出当天的总资产和当天的成本。

如果是结转前期的盈亏,就用期初总资产作为调整后的期初成本。

设定期初成本后,在“账户概况”里,会列出期初日的资产状况,和期初日的盈亏情况。

修正盈亏:

期初日至今的盈亏变动。

在盈利曲线里,修正盈亏曲线就是指账户相对期初日盈亏的变动情况。

账户收益率:

账户收益率指期初日至今的盈亏变动和投入资产的比率。

1.5存取款确认

账户发生"取出"业务后,取出的资金会减少投入资产,并且从总资产中扣除。

如果取出的资金只是暂时转出,一段时间后还会回到账户上,如通过银证转帐将资金转到银行,一段时间后会再从银行转到证券账户,请修改为"银证转出",这样,取出的资金不会影响投入资产,并且仍然计算在总资产内。

账户发生"存入"业务后,存入的资金会增加投入资产,并且增加总资产。

如果本次存入的资金是通过"银证转出"业务转出的资金,表示这笔资金原来就属于这个账户,不属于新增资金,请修改为"银证转入",这样,存入的资金不会增加投入成本,也不会计算在总资产内。

银证转出资产=银证转出资金-银证转入资金。

银证转出资产仍然计算在总资产内。

在“存取款”确认页面,列出了所有存取款记录,可以修改存取款记录。

也可以在交易流水表,选中要修改的存取款记录,然后点击右键,选择“资金活动”,修改为自己需要的类型。

2、证券投资基本功能

1.1证券持仓

证券持仓列出了账户的持仓和资金信息。

1.2交易流水

交易流水列出了账户的买卖成交、分红、派息、存取款等交易流水。

您可以使用列表过滤功能,查找、定位自己需要的交易记录。

过滤功能请参考《列表功能》。

买卖信号:

打开行情,进入技术分析,可以在K线上看到您的买卖记录。

如下图:

1.3手工录入交易流水

如果您的真实交易账户数据不全,可以通过手工录入交易流水补齐残缺的数据。

功能:

买入

卖出

分红

配股

送股

股票划入

股票划出

存款

取款

录入买入卖出时,程序自动根据您输入的价格、数量计算费用,费率的设定请参考《交易费率设置》。

1.4持仓成本检查

1.5历史资产表

历史资产表列出历史上每一天的资产情况。

其中股票市值根据当天股票收盘价计算。

修正总盈亏为当天相对于期初日的盈亏变动。

历史资产根据买卖成交记录和资金流水记录计算,如果数据不全,可能造成历史资产、历史盈亏计算不准确。

如发现,请尽量补齐残缺的交易记录。

1.6股票投资报表

投资报表显示股票的一次建仓周期里,总的买入数量、买入均价,以及卖出的数量、均价,实现盈亏和仍然持仓的数量。

建仓周期:

一只股票从第一次买入开始,直到全部卖完为一个建仓周期。

中间的多次买入、多次卖出属于一个建仓周期。

1.7股票盈亏记录表

股票盈亏记录表显示每笔交易的数量、价格、实现盈亏、费用。

3、证券分析基本功能

1.1盈利曲线

盈利曲线反映账户盈利的变动情况。

总盈亏:

账户自开户日至今的实现盈亏和持有股票的浮动盈亏。

修正总盈亏:

账户自期初日的盈亏变动。

曲线的上方工具栏有以下功能:

选择阶段日期:

选择显示的时间周期。

总盈亏曲线默认是从开户日期至当天,修正盈亏从期初日开始。

放大、缩小、左移、右移:

也可以用光标键代替。

总盈亏/修正总盈亏切换。

1.2资产曲线

资产曲线反映了您的资产的变动情况。

将鼠标移动到资产曲线上,可以显示当天的资产情况,如下图。

历史资产根据历史买卖成交记录计算,如果历史买卖成交记录不全,这里显示的历史资产可能不正确。

最好使用“手工录入”缺少的数据。

点击页面上方的“叠加上证指数”,可以和上证指数叠加,您的操作有没有超过大盘一目了然。

1.3市值成本比较

资金分布图:

各股票市值和资金余额的分布图。

股票成本分布图:

各股票买入成本分布图。

股票市值与成本比较图:

左边蓝色柱图为股票的买入成本,右边黄色柱图为现在的市值,对比可以发现股票的盈亏比例。

1.4资产变动分析

资产变动分析可以统计一段时间资产变动的情况。

首先选择统计的时间段:

本期盈利率:

本期的期间盈利和期初资产的比率。

页面中的图是本期内上证指数的走势和本期内的资产结构图。

资产结构图:

柱图的黄颜色部分是资金余额,蓝色部分是股票市值,资产结构图显示了您的资产走势,和持仓比率的变化。

4、其他功能

1.1数据更新

在理财软件中,选择“数据更新”功能,弹出数据更新的对话框。

选择您的开户营业部,如果没有找到开户营业部,点击“下载配置”查询自己的开户营业部。

1.2行情数据刷新

1.3交易费率设置

在菜单“理财助手”-“交易费率设置”。

您只能修改某一类股票的交易费率。

1.4数据导出

点击菜单“工具”,或者右键点击要导出的列表数据,菜单里有“保存”功能。

将数据导出成EXCEL文件。

1.5报表打印

1.6列表功能

排序。

点击需要排序的列表头,可以按照降序、升序排列。

汇总。

在列表的最下方,有一个汇总行,汇总数据。

列宽调整。

如果列表里某一列过窄,数据显示不全,可以手工拖动列的表头,调整宽度,程序会记住调整后的列宽。

有选择的显示列。

有些列表数据项较多,有些数据项目默认不显示,你可以用鼠标右键点击列表头,弹出所有数据项目,选择、取消数据项就可以控制是否显示。

过滤。

过滤功能可以方便查找自己需要的数据。

点击列表上方的“过滤”按钮,这时候,所有列表头都有一个小三角标志,点击某一列的小三角标志,出来一个下拉框,选择自己要查找的项目就可以了。

如下图,是在交易流水表里查找所有白云机场的交易流水。

点击列表上方的“显示全部”,则恢复列表的状态。

过滤时,您也可以使用更高级功能,如选择“自定义”的过滤方式,则弹出一个对话框,您可以输入组合的过滤条件。

用在日期过滤时非常方便。

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