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2.2经济情况
2007/2008财年（2007年7月1日-2008年6月31日），埃及GDP为8562亿埃镑，实际增长7.2%。
埃及地处亚非欧三大洲交汇处，其向其周边国家的经济辐射力强，市场容量和潜力较大，是整个非洲大陆仅次于南非的非洲第二大机电产品市场，具有较多的贸易和投资机遇。
埃及是北非地区最大的汽车生产国，非洲大陆产量排名第二，在产量上仅次于南非。
截止2005年，该国汽车制造量年产量为18万辆，而2006年，该国汽车产能利用率仅为42%。
埃及南北经济发展不平衡，城乡差距较大，贫富相当悬殊，对高、中、低档商品均有需求。
但整体来说，绝大多数人口生活还比较贫困，消费水平较低。
由于贫困人口比重大，限制了国内市场容量。
由于埃及金融业在西方金融市场参与程度低，加上近年来埃及积极推动金融体系改革，增强了金融业的抵御风险能力，因此在金融危机爆发之初，埃及金融业并未受到显著影响。
但随着危机影响的深化和世界经济增速放缓，埃及实体经济呈现出下滑趋势。
在截至2009年6月30日的财年里，埃及经济增长率为5.5％，远低于前一财年的7.2％。
2埃及汽车市场状况
2.1汽车市场容量
2007年埃及汽车的保有量约为500万台，每年市场上各种品牌的新车和二手车的交易量约为30万辆。
其中埃及国内组装的汽车约占40%，其余依靠进口。
2004年以来，随着埃及宏观经济状况陆续好转和人民收入水平的不断提高，埃及车市已逐步走出萧条局面，呈现了上升趋势。
汽车每千人拥有量为23辆，与伊朗千人拥有量35以及沙特拥有量100形成鲜明对比，埃及市场仍然有较大发展空间。
2008，由于金融危机的影响，埃及二手车市场呈现萧条景况，销售量下降50%，与汽车相关的产业也受到严重影响。
该负责人预测，汽车市场的萧条状况将至少维持三年时间。
总体来看，埃及2007年汽车销量保持增长之势，销量约23万辆；
2008年销量约25万辆，轻型商用车销量2007年达到2.7万辆，2008年达2.85万辆。
据埃方统计，2007/2008年埃及汽车及零部件进口27.9亿美元，2008年中国对埃汽车及零部件共出口2.5亿美元。
2.2埃及汽车生产状况
埃及的汽车生产水平在阿拉伯国家中是最高的，目前阿拉伯国家每年汽车生产总量为12万辆，其中埃及生产7.6万辆，占阿拉伯国家汽车生产总量的60%。
埃及的汽车生产主要是通过吸引外国汽车公司来埃生产，目前世界主要的汽车生产厂家都在埃及设有组装厂。
据有关部门统计，目前在埃及登记注册的汽车组装厂有18家，纳赛尔汽车制造公司是唯一国营企业。
2.3埃及汽车销售网络
埃及汽车经销商主要分为代理商和分销商。
代理商是外国品牌汽车指定的经销商，代理商指定境内许多分销商为其代销产品。
分销商为汽车代理商分销产品，从中取得一定的利润，而通常是采取先进货后付款的形式。
分销商有自己的分销网络，自己的展厅，实力稍强的甚至有自己的零部件中心和售后服务中心。
各分销商为了扩大销量，经常联合起来，共享销售网络。
2.4埃及汽车市场的特点
2.4.1价格，购车的首选要素
埃及消费者购车时考虑的主要因素依次为：
价格－售后服务－质量。
埃及贫富差距较大，多数消费者购买能力有限，对价格最为关心，大城市地区居民以中低档轿车为主体，乡村地区以兼顾交通与货运的轻卡与客货两用车为主体；
其次为售后服务、保修政策、更换配件；
最后是质量，注重耐热及制冷性能。
2.4.2经济车型和二手车占主流
埃及大部分车是经济型轿车。
出租车是已有近40年车龄的前苏联的拉达车，很多私家车的车况并不好，其中很大一部分本应处于“退休”年纪的旧车仍在“发挥余热”。
虽然埃及政府于1999年发布命令禁止二手汽车进口，但是由于埃及没有旧车强制报废制度，所以埃及旧车持有量较大。
2.4.3汽车消费意识强
由于历史原因，汽车消费在阿拉伯国家是一项传统消费，埃及从上世纪60年代起就开始将汽车视为日常消费。
虽然在一段时期内埃及经济发展速度放缓并进入衰退期，埃镑也大幅度贬值，但埃及民众仍保持了较强的汽车消费意识。
尤其是近年来埃及经济开始回升，居民收入陆续提高，必将进一步带动汽车消费。
2.4.4中低档车消费量大
埃及是发展中国家，低收入群体占绝大多数，整体生活水平不高，购买力低，因此，不管是进口汽车，还是当地组装汽车，主要以中低档车为主在城市，大部分居民以中低档轿车消费为主，在广大的农村地区，则以低价位的轻型卡车和客货两用车消费为主。
2.4.5汽车维修便利
由于汽车消费属传统消费，埃及在过去近半个世纪的时间里已经拥有了较好的汽车维修网络。
更由于埃政府对汽车安全性、排放标准以及报废处理均无强制性要求，因此，二手车在埃及非常普遍且车况相对较差。
在此情况下，除专业维修店以外，大量普通维修店应运而生，其不仅维修价格便宜，而且维修技术也比较成熟，方便了广大的中低档汽车消费者。
2.4.6促销方式多样化。
为刺激国内汽车消费，埃及多数商业银行对汽车消费均提供优惠贷款。
埃及汽车代理商对消费者也提供十分优惠的分期付款方式，以此鼓励汽车消费。
因此，埃及不同收入的群体可选择相应的消费方式，十分便利，促进了汽车市场的发展。
2.5中国汽车在埃及市场情况
2003年中国汽车开始进入埃及市场，截至2006年底约有20多家中国汽车公司的各类汽车出口埃及，另有2家汽车公司在埃及当地设立了汽车组装厂。
我出口汽车多为中低档车，车型包括各类小轿车、城市越野、面包车、轻型皮卡等。
据埃及汽车行业商会的统计，中国汽车在埃及市场年销售量约为3000-4000辆，包括从国内出口的整车及在埃及的组装车。
销售的货车主要有：
上汽通用五菱轻型货车及单排、双排货车和货柜车、长城皮卡等。
销售的客车主要有：
沈阳金杯面包车、河南郑州宇通客车、江苏金龙V系列客车、中通客车、江苏牡丹中巴车、上汽通用五菱微型面包车等。
3中国汽车在埃及市场的问题
3.1价格不具明显优势，对消费心理把握不够
我国汽车在进入埃及市场初期的主要竞争对手是韩国车。
在埃及市场上，韩国现代1.3升汽车价格为5.1万埃镑，起亚为4.9万埃镑；
而两款奇瑞QQ的价格分别为4.265万埃镑和4.99万埃镑，价格略低，但价差不大。
依照大多数埃及中、低收入群体的消费心理，面对价格相近的两款车时，更偏向于选择品牌熟悉，售后服务体系相对完善的韩国车。
3.2中国汽车产品档次、质量和性能有待进一步提高
目前中国汽车的竞争力主要体现在低端市场，整体实力有待进一步提高。
从质量来看，中国汽车的返修率偏高，尤其是发动机性能还存在一定欠缺，耐用性较差，不适应中东地区炎热的气候。
埃及气候炎热，风沙大，道路状况差，要求汽车的发动机散热性好，越野性强，而中国的汽车均在这些方面存有欠缺，使用时易出现故障。
3.3缺乏长远营销规划，市场投入不够，缺乏知名度
中国汽车企业的规模相对较小，在广告宣传方面投入不够，品牌推广、宣传完全依赖代理商、经销商，缺乏明确的市场定位和统一规划，品牌形象难以树立。
目前中国汽车公司主要采取低价策略抢占市场，忽视了如何树立和提高产品美誉度以及品牌整体形象这一事关企业长远发展的重要问题。
3.4没有建立起完善的销售网络和售后服务体系
中国汽车出口企业的售后服务工作和零配件的供应，基本上能保证代理商售后维修服务的需要，但也出现不能保证配件及时供应的情况。
由于中国汽车进入埃及市场时间较短，销售规模有限，所以销售网络和售后服务体系还没有建立起来，这需要一个时间过程。
3.5同行相互竞争，利润空间小，缺乏后劲
由于中国汽车之间差异化不大，都处在同一档次，且由不同代理商代理销售，所以埃及商人为了扩大市场份额，常对中国公司采取多种利诱、压价等手段，迫使我公司降低整车和零配件价格，而我公司面对有限的重叠的目标市场和客户，不得不接受代理商的不合理条件。
4埃及的汽车相关政策
4.1埃及整车及零配件进口关税政策情况
埃政府于2004年9月和12月分别下调整车及零部件进口关税，具体为：
整车：
1.6L以下为40%；
1.6L-2.0L为100%；
2.0L以上为135%。
零部件：
发动机、变速箱和车身为2%；
其余零部件为5%或12%。
4.2汽车进口必须付原产地证、禁止进口二手车
4.3进口准入政策
埃及针对汽车产品制定了相应的ES（或EOS认证），大部分项目属于汽车安全、排放控制领域，但无法形成完善的汽车产品安全、环保和节能技术法规体系。
现在公司出口埃及的产品再埃及驻中国使馆进行使馆认证备案即可出口。
4.4贸易壁垒
为减少贸易逆差，保护国内企业，埃政府一贯坚持在政策上鼓励出口限制进口，提倡使用国货替代进口产品的方针。
埃及政府采取了多种管理方式以达到限制进口的目的。
第一、进口产品的海关估价规定。
埃海关法明确规定，埃及海关有权对那些被认定为"
低报"
的进口商品进行人为的重新估价。
被估价的商品往往不分档次，任意定价。
同一种产品在不同的时间或不同的港口报关，其估价价值经常相差数倍。
这对于埃进口商来讲十分不便，几乎无法计算成本。
人际关系非常重要，行贿受贿等私下交易较为普遍。
第二、对来参展的产品征收高额的保证金或高额关税。
对于凡来埃及参加展览的商品一律先进行估价，然后再采取征收保证金的做法。
商品一旦售出，由当值海关人员决定海关税率，其税率往往高达100%。
第三、进口商品的认证制度。
埃及海关规定，凡出口到埃及的商品单证，主要是发票、卫生证明、分析报告及原产地证书，必须由当地公证机关公证、并经埃及驻出口国使领馆认证后，货物方可放行。
而埃政府只在我国北京和上海设有使领馆。
第四、对进口商品加收各种杂费。
埃及海关规定，各种进口商品除缴纳关税与消售税以外，同时需缴纳2-5%的海关服务费。
一个标准集装箱在埃及海关的杂费（不包括按比例缴纳的关税、消售税和服务费）约185美元，而在约旦海关只需92美元。
在发展中国家，清关提货一般需要3.5天，而在埃及一般需要经过45道不同的手续，24个人的签名，最快也要10天左右的时间，一般可长达30天左右。
5.5产业政策
1）埃及大约有300万辆以上的汽车使用寿命超过10年。
埃及政府大力推动汽车业的发展，降低汽车零配件的关税，鼓励埃及人购买新车。
2）由于埃及组装汽车的零部件中有70%到80%依赖进口，为降低生产成本，埃及政府对进口零部件实行低关税政策。
2007年4月，埃及贸工部长拉希德日前表示，埃及政府会出台一系列的优惠措施，包括低息租赁土地、支持出口商等，以促进埃及汽车配件产业的发展。
5机遇
1）埃及地处中东地区中心、紧邻非洲和欧洲市场，具有独特的区位优势。
埃与欧、美、阿拉伯和非洲国家签订了自由贸易协定，对中东、非洲市场具有较强的辐射力，也是进入欧洲市场的重要枢纽。
2）消费群体潜力巨大。
埃及是地区人口大国，人口总数已超过7000万。
埃及贫富差距悬殊，低收入群体占绝大多数，购买力低，对中低档经济型轿车需求量大。
同时，埃政府对汽油消费给予补贴（90号汽油仅为1埃镑/公升），道路收费标准较低，大大降低了购车后的使用成本。
近年来，埃及经济发展呈现回升趋势，人们收入陆续提高，必将带动低端汽车销售市场的复苏。
3）埃目前暂无强制报废及尾气排放指标的规定，车辆更新缓慢。
经了解，埃政府拟在年内出台新的环保法，制定尾气排放标准，实行尾气检测。
如该法顺利实施，将导致大批汽车被强制报废，掀起汽车销售高潮。
4）下调关税。
埃政府自2004年9月起下调整车及零部件进口关税，1.6L以下汽车进口关税降至40%，这增加了整车进口、特别是小型、低排气量轿车进口埃及市场的比较优势。
根据埃及对WTO做出的承诺，进一步降低关税为大势所趋。
5）商业信贷鼓励购车。
埃及银行业竞争激烈，各银行都在开发新的客户群体和产品市场。
绝大多数银行都已开始向大批低收入群体推出了汽车贷款，鼓励购买私家车，埃及人的购车兴趣正在逐渐提高，汽车市场容量也将随之慢慢回升。
6）较好的投资潜力。
埃及的区位优势和劳动力成本优势也对外部投资颇具吸引力。
生产的产品运往北非、中东、欧美无需经过苏伊士运河，省下船只通行费用，同时也无海盗滋扰，省下保险费用，可大大提高产品价格竞争力。
埃及是一半人口在25岁以下，劳动力成本相应大大降低，以制造业为例，低技术劳动力的月工资为125美元；
半熟练工人为175美元，熟练工人为235美元；
初级工程师为475美元；
高级工程师为1080美元。
◆阿尔及利亚汽车市场分析
1阿尔及利亚国家情况
阿尔及利亚总人口3380万（2006年）。
大多数是阿拉伯人，其次是柏柏尔人（约占总人口20％）。
阿位于非洲西北部。
北临地中海，海岸线长约1200公里。
沿海有狭窄平原。
中、南部是撒哈拉沙漠，占国土面积85％。
阿北部沿海地区属地中海气候，中部为热带草原气候，南部为热带沙漠气候。
每年8月最热，最高气温29℃,最低气温22℃；
1月最冷，最高气温15℃，最低气温9℃。
1.2经济情况
阿尔及利亚是非洲较为发达的国家，据世界银行统计，阿尔及利亚GDP近年增长较快，由2005年的1018亿美元增加到2008年的1759亿美元，年增幅均达到5%以上，人均GDP由2005年的3098美元增加到2008年的5097美元。
2008年GDP增长达4.9%，世行预测2009年阿尔及利亚GDP增长将达到3.8%。
2008年底阿外汇储备为1400亿美元，相当于国家5年的进口额。
1.3对外贸易
由于阿本国生产能力有限，所以市场上的消费品大部分来自进口，其中中国产品又以价格低廉受到消费者的喜爱。
阿尔及利亚的进出口贸易总体为顺差，主要出口油气产品，油气产品出口占阿出口总额的近98%。
2008年阿进出口总额1173.9亿美元，其中出口782.3亿美元，同比增长30%，进口391.6亿美元，同比增长41.7%，顺差390.8亿美元，同比增长20.1%。
阿农业和工业均处于起步阶段，粮食等农产品绝大部分需要进口。
2阿尔及利亚汽车市场情况
2.1整体概况
阿汽车市场较大，08年全国市场约有汽车370万辆，近5年年均增长2%，预计未来新车需求量将达到15万辆/年。
目前阿本国可生产组装的车型仅为部分卡车和客车，小轿车和其它货车等车辆均需进口。
2007年阿进口汽车21.7万辆，金额达27亿美元，其中从中国进口占10%。
据阿工业和投资促进部数据显示，中国品牌汽车约占阿汽车市场10%以上。
2.2阿汽车市场特点
1）进口渠道阿汽车的进口，除一些厂家及私人投资或自用需要进口外，其他均通过在当地注册的公司以授权经销形式进行。
阿汽车进口销售60%是通过经销商进行，目前全国约有60家经销商。
2）消费特点近年来，阿汽车销量增长很快，但档次普遍较低，经济型轿车占很大比例，1升至1.4升的小排量汽车因价格低廉、耗油较少等优点深受广大消费者欢迎。
3）二手车情况目前阿80%车辆的车龄超过10年。
按正常车辆更新周期预计，阿市场每年需求量在20万辆左右，所以新车销售数量仍会稳步增长。
3中国汽车在阿的问题
3.1产品品质较低
我国出口到阿的汽车整休质量较好，得到阿市场的认可，但有的品牌汽车经常出现质量问题。
据称，这主要可能是因为生产这种汽车的厂家主要从外部采购关键和易损部件，有些部件的质量难以掌控，特别是离合器等部件，使用寿命经常低于正常标准。
3.2缺乏有效的营销战略和手段，知名度较低
1）在阿市场上，目前法国的雷诺、标致和日本的丰田以及韩国的现代汽车占销售的主导地位，我国汽车还缺乏知名度。
有的代理公司为达到扩大销路的目的，将我汽车上的商标改头换面。
有的在打汽车广告时，特别突出日本汽车商标，尽量淡化“中国制造”的概念。
2）我国汽车进入阿市场的时间尚短，且我国汽车生产和出口企业在宣传和广告上的投入不足，还不被大多数人了解，很多人甚至还不知道中国能生产和出口汽车。
3）我国汽车品牌较多，各企业各自开发市场，推销和宣传的力量单薄、分散，不能发挥集中的品牌优势。
3.3零配件供应工作需要保证
从整体上看，我汽车出口企业的售后服务工作普遍做得较好，尤其是零配件的供应，能保证代理商售后维修服务的需要。
但也有个别企业曾发生一度不能保证配件及时供应的情况。
阿代理商为此紧急向我处求助。
3.4急于进入市场，选择经销商不慎重
由于我汽车出口起步晚，当地经销商和消费者对我产品缺乏信任。
为急于进入当地市场，有的企业在选择经销商时考虑不周，以至在确立合作关系后，不得不中断协议，另择合作伙伴。
4阿尔及利亚汽车市场相关政策
4.1进口关税10人或10人以上（包括驾驶员）的车辆关税为30%，其KD组装关税为15%；
发动机排量超过1800mL的轿车和其他车辆关税为30%，其KD组装关税为15%；
发动机排量为1500-1800mL的轿车和其他车辆关税为15%，其KD组装关税为5%；
货车关税为5%，其KD组装关税为5%。
4.2汽车进口和销售相关法规
1）要求经销商进口的新车必须满足原产国现有的质量、安全、排放标准和技术法规要求；
2）要求进口商在进口车辆的同时，提供和建立售后服务体系，保证零部件供应；
3）要求经销商在顾客订货的30天内，必须将车辆交付顾客，除非顾客另有要求。
4.3阿汽车认证制度
阿对汽车产品的NA标准主要等同采用ISO标准制定，另有少部分NA标准参照法国NF标准和德国DIN标准制定，因此汽车产品进入阿尔及利亚市场也应满足相应的NA汽车标准。
现在公司出口埃及的产品在阿尔及利亚驻中国使馆进行使馆认证备案即可出口。
◆摩洛哥汽车市场分析
1摩洛哥概况
人文地理：
摩洛哥人口3000万，其中阿拉伯人约占80％，柏柏尔人约占20％。
阿拉伯语为国语，通用法语。
信奉伊斯兰教。
国土面积45.9万平方公里（不包括西撒哈拉）。
位于非洲西北端，东接阿尔及利亚，南部为撒哈拉沙漠，西濒浩瀚的大西洋，北隔直布罗陀海峡与西班牙相望，扼地中海入大西洋的门户。
地形复杂，中部和北部为峻峭的阿特拉斯山脉，东部和南部是上高原和前撒哈拉高原，仅西北沿海一带为狭长低暖的平原。
北部为地中海型气候，夏季炎热干燥，冬季温和湿润，1月平均气温12℃，7月22—24℃。
降水量为300—800毫米。
中部属副热带山地气候，温和湿润，气温随海拔高度而变化，山麓地区年平均温约20℃。
降水量从300到1400毫米不等。
东部、南部为沙漠气候，年平均气温约20℃。
年降水量在250毫米以下，南部不足100毫米。
夏季常有干燥炎热的“西洛可风”。
由于斜贯全境的阿特拉斯山阻挡了南部撒哈拉沙漠热浪的侵袭，摩洛哥常年气候宜人，花木繁茂，赢得“烈日下的清凉国土”的美誉。
摩洛哥是个风景如画的国家，还享有“北非花园”的美称。
首都：
拉巴特（Rabat）；
70万人（2008年）。
行政区划：
根据2003年9月10日通过的调整行政区划的法令，共划分为17个大区，49个省和12个省级市，1547个市镇。
政治：
摩洛哥实行君主立宪制，国王拥有最高权力。
穆罕默德六世即位后，坚持君主立宪制、多党制等既定政策，注重发展经济，更加强调依法治国，优先解决贫困、青年就业等社会问题。
目前摩政局基本稳定。
经济：
工农业不发达。
农业是摩国民经济主要部门，基本靠天吃饭。
1983年开始实行经济改革，推行企业私有化和贸易自由化，优化经济结构，加强基础设施，改善投资环境，取得一定成效。
矿业是支柱产业，矿产品出口占全部出口的30％。
2004年，摩与突尼斯、埃及、约旦签署了“阿加迪尔协定”，宣布成立四国自由贸易区。
同年，摩分别与美国和土耳其签署双边自由贸易协议。
2摩洛哥汽车工业现状
摩洛哥汽车工业的历史可以追溯到1960年，摩洛哥汽车制造公司（以下简称SOMACA）首条汽车组装线于当年落成。
1995年与菲亚特集团签订协议，组装菲亚特旗下的Uno、Palio和Siena等经济型车辆。
1996年SOMACA与雷诺及SOPRIAM集团就组装Kangoo、Partner和Berlingo等轻型实用车辆达成协议。
2003年SOMACA公司开始实行私有化，并与雷诺签署协议约定2005年开始生产Logan汽车，与菲亚特集团的合作协议也在2003年结束。
2005年Logan汽车如约投产并投放市场，除供应本国市场外，还出口法国及西班牙等国。
2008年7月再次取得重要突破，Logan汽车将于今年10月首次登陆埃及市场。
根据摩洛哥工贸部的统计，摩汽车行业包括约一百余家企业，85%的企业是专门从事汽车组装和生产制造汽车电子、电器设备，提供了3万多个就业岗位；
从1996年至今，该领域产值显著增长，增长率达113%，从61亿迪拉姆（约7亿美元）增至2006年的130亿迪拉姆（约14.8亿美元）；
投资额在1996年为2.2亿迪拉姆（约0.3亿美元），到2006年达到17.8亿迪拉姆（约2亿美元），增长了7倍有余；
出口额1996年为10亿迪拉姆（约1.1亿美元），到2006年近70亿迪拉姆（约8亿美元），增长了6倍。
（分别按1996年均价1美元≈8.722迪拉姆和2006年均价1美元≈8.796迪拉姆折算）。
概括起来，摩洛哥的汽车工业主要包括下以下几方面：
1）生产并销售轿车：
SOMACA生产并销售（本地销售及出口）Logan汽车；
2）组装实用轻型车辆：
SOMACA组装法国的雷诺和标志-雪铁龙实用轻型车辆；
3）装配载重卡车：
达富、五十铃、伊维科、奔驰、三菱、尼桑、雷诺、沃尔沃等世界常见知名品牌载重车的生产商在当地装配；
4）合作加工车体：
当地车身生产商与世界知名品牌MARREL、AYATS、CAETANO、HISPANO、IRIZAR等合作进行车身加工；
5）合作生产与销售零配件：
与汽车零配件专营厂商合作生产和销售滤清器、排气管、轮胎、集成线路、座位等。
摩洛哥发展汽车工业的主要优势在于：
1）拥有比较完备的轿车和实用车辆组装线，组装车辆达到欧盟国家质量标准。
面向本国及周边国际市场的Logan汽车的大批量投产，同时带动了对汽车零部件业的进一步投资；
2）汽车设备及部件加工的多样性和较强的竞争
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