浙江船舶工业发展报告.docx
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浙江船舶工业发展报告
2010年浙江船舶工业发展报告
2009年，浙江船舶工业继续保持增长态势，但国际金融危机和航运业的不景气，还是在一定程度上影响到我省船舶工业的可持续发展。
一、经济运行基本情况
（一）主要经济指标基本保持平稳
根据“全国船舶工业信息统计管理系统”数据，2009年我省船舶工业完成工业总产值785.6亿元，同比增长24.36%；其中船舶制造业产值620.87亿元，同比增长31.49%；船舶配套业产值56.1亿元，同比增长31.68%；船舶修理产值58.34亿元，同比下降29%。
（62家省重点监测企业完成工业总产值580.8亿元，占全省的74%。
）全省船舶工业主营业务收入582.73亿元，同比增长21.36%，实现利润总额29.51亿元，同比下降34.1%。
全省船舶工业从业人员平均人数59893人，同比下降4.04%。
全省船舶企业产值前十名表一
序号
单位
2009年总产值（千元）
占全省的百分比
全省
78,560,668
100%
1.
金海重工有限公司
10,004,058
12.7%
2.
扬帆集团（含东海岸、大神洲）
5,643,186
7.2%
3.
浙江造船有限公司
5,109,597
6.5%
4.
常石集团（舟山）造船有限公司
4,288,556
5.5%
5.
浙江欧华造船有限公司
3,956,700
5.0%
6.
舟山中远船务工程有限公司
3,120,890
4.0%
7.
浙江正和造船有限公司
1,636,740
2.1%
8.
台州枫叶船业有限公司
1,498,100
1.9%
9.
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
1,333,489
1.7%
10.
宁波新乐造船有限公司
1,101,211
1.4%
前十名合计
37,692,527
48%
（二）造船三大指标形势各不相同。
2009年我省实现造船完工量748.6万载重吨，同比增长40.92%，但较上年同期下降了37.08个百分点。
（62家重点监测企业造船完工量625.1万载重吨，占全省的83.5%）。
全省累计新承接船舶订单1034.7万载重吨，同比下降5.39%，但占全国的40%左右。
（62家省重点监测企业累计新接订单974.4万载重吨，占全省的94.18%。
）全省手持订单2837.8万载重吨，同比增长10.52%。
（62家省重点监测企业手持订单2608.2万载重吨，占全省的91.91%。
）全年取消船舶订单259.574万载重吨，金额总计116.51亿元，其中62家省重点监测企业取消船舶订单247.3万载重吨。
全省造船企业完工量前十名表二
序号
单位
2009年完工船舶载重吨
占全省的百分比%
全省
7,485,690
100.00
1.
金海重工有限公司
1,276,000
17.05
2.
常石集团（舟山）造船有限公司
1,092,000
14.59
3.
浙江造船有限公司
350,355
4.68
4.
浙江欧华造船有限公司
288,200
3.85
5.
舟山中远船务工程有限公司
230,520
3.08
6.
温岭市合兴船舶修造厂
228,668
3.05
7.
台州枫叶船业有限公司
176,000
2.35
8.
浙江正和造船有限公司
175,600
2.35
9.
浙江振兴船舶修造有限公司
162,600
2.17
10.
临海市海丰船舶修造有限公司
162,500
2.17
前十名合计
4,142,443
55.34
（三）船舶出口保持高速增长。
全年完成出口船舶制造产值381.78亿元，同比增长43.7%；全年出口船舶完工量418.6万载重吨，同比增长86.83%，占全部造船完工量55.92%，相较上年的42.5%提高了13.42%个百分点。
船舶出口到18个国家和地区，香港和巴拿马是我省船舶出口主要市场，分别占全年出口船舶完工量的18.78%和15.75%，其次是马绍尔与德国，分别占8.27%和8.04%。
全省主要出口船舶完工量表三
序号
企业名称
出口船完工载重吨
占全省出口完工量百分比
全省
4,253,670
100
1.
金海重工有限公司
1,276,000
30.00
2.
常石集团（舟山）造船有限公司
1,092,000
25.67
3.
浙江造船有限公司
350,355
8.24
4.
浙江欧华造船有限公司
288,200
6.78
5.
舟山中远船务工程有限公司
230,520
5.42
6.
台州枫叶船业有限公司
176,000
4.14
7.
浙江正和造船有限公司
175,600
4.13
8.
宁波新乐造船有限公司
97,724
2.30
9.
浙江宏信船舶有限公司
91,300
2.15
10.
浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司
50,000
1.18
合计
3,827,699
89.99
（四）造船三大指标占全国份额有所变化。
2009年我省的造船完工量、新承接订单和手持船舶订单分别占全国市场份额17.64%、39.8%和15.08%。
与上年同期相比，完工量下降0.46个百分点，新承接订单和手持订单分别提高21.1和2.58个百分点。
我省造船完工量连续7年保持快速增长，主要指标位居全国第三。
二、运行特点与问题
（一）指标增长不成比例，部分数据不容乐观。
2009年我省船舶工业完成工业总产值785.6亿元，同比增长24.36%，其中船舶制造业620.87亿，同比增长31.49%；全年造船完工量748.6万载重吨，同比增长40.92%。
完工量增长与产值增长不成比例。
主要原因可能有以下几方面：
1、人民币对美元汇率有所变化，09年出口船舶完工量大幅增长,占全部完工量的55.44%；2、由于原材料价格下降和航运业不景气，部分订单价格重议，从而使船价下浮；3、新承接订单价格的下降。
2009年全省船舶工业主营业务收入582.73亿元，同比增长21.36%，占全部产值的74.18%，比上年同期所占比例下降2.52个百分点，可能存在新承接订单中的首付款比例有所下降，建造中船舶船东的阶段款支付不够及时等情况；实现利润总额29.51亿元，同比下降34.08%，船舶企业生产经营情况相较2008年变得更加艰难，虽然原材料价格有所降低，但船厂为避免船东弃船等情况发生，多会同意船东对船价的修改，加之新承接订单的低价，都在不同程度上降低了企业的利润。
（二）新接订单小幅下降，中小企业面临冲击。
2009年我省累计新接订单1034.7万载重吨，同比下降5.39%，占全国比重却同比提高21.1个百分点，是危机中的一大亮点。
其中预计2009年交付44.05万载重吨、2010年交付222.6万载重吨、2011年交付363.3万载重吨、2012年交付424.8万载重吨。
新接订单中，三大船型的散货船、油船、集装箱船分别为733.4万载重吨、236.3万载重吨和5.7万载重吨，占全部的94.27%。
新接订单中有971.2万载重吨为国内船东订购,占全部的93.86%。
在62家省重点监测企业承接的974.4万载重吨中，金海重工784.8万载重吨、扬帆集团68.4万载重吨、欧华造船27.5万载重吨，这三家企业又占去90.39%。
省内其他中小企业新接订单仅为60.3万载重吨。
在全球航运业低迷阶段，中小船舶企业将受到更大的冲击。
（三）完工增幅明显回落，成功交船重中之重。
2009年我省造船完工量748.6万载重吨，同比增长40.92%，增幅较上年同期明显回落，船舶完工交付形势不容乐观。
全年完工交付船舶与年初预计的全年800万吨有一定差异，与2009年底前应该完工交付的1034.3万载重吨之间更是存在着285.7万载重吨的巨大差距。
如此巨大差异并非由于产能不足造成（部分船厂2009年底预计船舶完工量、实际完工量、主要原因见表五），主要是船企无法及时完成订单，原因有：
1、船东与船厂之间对船价的重新谈判造成延期交船；2、国际航运业形势不好，加上部分船东资金上出现困难，造成船东不急于收船；3、部分船厂融资出现了困难，推迟开工或放缓船舶建造速度；4、因船上设备有所变化而造成延误；5、被取消订单有26万载重吨。
我省船舶企业应将完工交船放在重要位置，严格按照合同时间将船舶保质保量建造完成，并力争实现提前交船。
同时积极与船东协商各项事宜，尽可能避免船东弃船、延期收船、取消订单等情况的发生。
（四）手持订单缩量增长，产能过剩压力加大。
至2009年底，我省船舶企业手持订单2837.8万载重吨，相较上年底的2561.6万载重吨，有所增加。
但若减去金海重工的784.8万载重吨，2009年底我省手持订单为2052.6万载重吨,相较上年底还下降19.87%。
随着船市持续低迷和船价不断走低，全球性船舶行业产能过剩已众所周知，这将使不少船厂被迫用价格战来争夺订单。
部分船厂只得以牺牲利润来保证现金流的连续性，我省船舶企业将面临新一轮的挑战。
在手持订单的三大船型中，散货船2141万载重吨、油船477万载重吨、集装箱船62.8万载重吨，各占总手持的75.45%、16.81%、2.21%。
而从全年我省完工船舶的船型结构看，高技术、高附加值船舶如LNG船、海洋平台供应船、5000PCTC等船型仅为15.6万载重吨，占全部完工量的2.1%。
新承接订单船舶面临同样问题，LPG、6000KWMPV海洋工程船等高技术船型仅为42450载重吨，占全部新接订单的0.48%。
船舶产品的结构很不合理，结构调整缓慢。
（五）取消订单明显增加，风险防范仍需加强。
至2009年底，我省船舶企业取消订单259.574万载重吨，涉及金额116.51亿元（部分撤单企业并未将取消订单金额上报，08年和09年都有类似情况），相较上年同期的76.73万载重吨和30.11亿元，均有明显增加。
2009年取消订单的船舶主要为出口船，达237.8万载重吨，占全部的91.61%；其中散货船144.5万载重吨，油船68万载重吨，集装箱船21.7万载重吨；取消订单较多的船厂有金海重工134.4万载重吨，舟山中远76.452万载重吨（该厂取消订单基本为中远集团内部调整），欧华造船21.2万载重吨，天时造船9.2万载重吨，各大造船厂遭遇撤单的主要原因都是船东方面出现资金问题，要求撤单。
金融危机的影响已全面体现。
船舶生产企业还应进一步加强防风险能力，做好各项应对措施，最大程度地降低撤单、弃船等风险。
（六）修船业绩明显下降，船配产业稳中有升。
2009年全省船舶修理产值58.34亿元，同比下降29.2%，其中出口21.70亿元。
主要修船企业中：
鑫亚修船业务大幅萎缩，价格滑坡，加之无改装船舶订单，产值出现45%大幅下降；舟山中远相较上年8艘船舶改装任务，去年没有任何改装船舶订单，产值下降达63.5%；龙山船厂由于修船项目大幅缩减和价格急剧滑坡，修船产值同比下降16.77%；万邦永跃在修船吨位下降20%情况下，产值却出现59%的降幅。
从全省情况来看，虽修船吨位数略有上升，但由于修船项目简单化，以及原材料（钢材、配套设备）价格下降和修船厂通过降低利润率争夺订单而致使修船价格滑坡，加之改装船等高附加值一块的萎缩，导致全省修船产值出现明显回落。
2009年全省船舶配套业实现产值56.1亿元，同比增长31.68%，其中出口民用船舶配套产品产值6.37亿元，只占11.36%。
我省船舶工业中相对较弱的配套工业，依靠近几年船舶制造业和修船业的发展，已得到了明显壮大，我省船舶本土化配套率也有了一定提高。
在船配产品价格均出现一定程度下降的情况下，我省船配产值依然能以较快速度增长，主要贡献来自舟山船配业的快速成长。
2009年舟山全市船配产值31.12亿元,同比增长54.3%,占全省船配产值55.52%。
舟山船配业的快速发展得益于区位优势，与舟山船舶产业的整体发展密不可分。
主要船配企业中：
宁波中策9.67亿元，同比增长19.01%；杭州前进齿轮箱8.09亿元，同比下降7.39%；常石集团4.45亿元，同比增长58.89%。
（八）产业集群特征显现，结构优化渐显成效。
由于各地政府和相关部门实施了一系列扶持、培育龙头骨干企业的政策措施，部分重点企业正逐渐向集群龙头企业发展，我省船舶工业特别是造船业的产业集中度明显提高。
表七是近三年造船三大指标前十强企业占全省的份额数值，去年的增加量显著高于07、08年，新承接订单与手持订单预示发展趋势，我省船舶工业“小而散”的状况将会有明显改观。
从企业实际情况看，集中度提高的因素有：
几家新建大型企业的产能开始释放，如金海重工去年开始交船；骨干船企的技改和现代造船模式取得成效，如欧华船业的完工量就比上年增长50%；以出租船台为主要经营模式的企业往往是以传统模式造船的部分，在危机大浪冲击下，这部分产能正逐渐退出造船领域。
前10家企业占全省的份额表四
年份
完工船舶载重吨（%）
新承接订单（%）
手持订单（%）
2007年
49.0
78.1
69.0
2008年
47.3
70.5
73.0
2009年
55.34
90.57
80.27
三、2010年努力的方向
（一）将保质按期交船作为“重中之重”任务。
我省船企目前手持订单中需要在2010年交船的约为1022.6万载重吨，是2009年实际完工量的近1.4倍。
保质按期交船既是对我省船舶工业前所未有的挑战和考验，也是保持船舶工业持续平稳较快发展的关键。
应继续将保质按期交船放在企业工作的“重中之重”位置，严格按照合同时间保质保量建造并力争提前交船，积极与船东协商各项事宜，做好应对措施，最大限度地降低船东弃船、延期收船、取消订单等风险。
（二）逐步开展生产准入评估，加强IMO标准宣贯。
根据国家《船舶生产企业生产条件基本要求及评价办法》，逐步开展船舶制造企业生产准入条件评估，不断规范造船生产经营秩序，提高船舶建造质量。
加大对IMO（国际海事组织）标准的培训和宣贯力度，包括新船能效设计指数（EEDI）、目标型船舶建造标准（GBS）、《船舶专用海水压载舱和散货船双舷侧处所保护涂层性能标准》（PSPC）等，使我省船舶工业的技术水平迈上新台阶。
（三）继续加大结构调整的力度。
我省60余家重点监测企业的产能约为1250万载重吨，是较为适合的能力，也是三年完成手持订单所必须的。
当然，淘汰落后产能与产业转型升级的任务仍然艰巨，要继续推动科技进步，建立现代造船模式，加快产品结构和产业结构调整，推进企业兼并重组，促进产业转型升级，改变我省船舶工业结构性过剩、产业集中度不高和高技术、高附加值船舶比重极低等产业结构不合理的现象。
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