项目管理可行性分析案例.docx
《项目管理可行性分析案例.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目管理可行性分析案例.docx（27页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
项目管理可行性分析案例
项目管理可行性分析案例
1.项目可行性剖析
1.1总说明
1.1.1项目称号
将负离子发作器与之相结合的新型家用柜式空调。
1.1.2项目内容
投资研发消费将负离子发作器与之相结合的新型家用柜式空调，并停止销售任务。
1.1.3项目规模
该项目总体规划为树立期一年，项目第二年投产，运营期中，正终年份每年的销售支出为600万元，销售消费本钱为300万元。
设计消费才干为1500台/年，投产的第2年及以后各年均到达设计消费才干。
1.1.4投资预算
项目树立期投资800万元。
1.1.5经济效益主要目的
到达正常消费才干时，各主要目的如下：
销售支出：
600万元；投资利润率：
20.8%；投资回收期〔含树立期〕：
4年。
1.1.6不可确定性剖析目的
本项目盈亏平衡点：
项目产量到达年产量750台时，即可保本。
1.1.7可行性研讨任务结论
1）产品市场前景宽广，竞争环境优秀，并可望销往国际市场。
2）属绿色、节能型环保高科技产品，技术先进，用途普遍。
3）消费需原资料及动力供应有保证。
4）该项目产品共同的负离子功用，能改善目前临时处于空调中人士的各种症状，同时能污染空气，有利于推进环境卫生及环境维护事业的开展。
1.2项目提出的依据和必要性
1.2.1技术与市场背景
在自然界中，人们可以感遭到负离子的存在。
雷电事先，野外的空气十分清爽，由于空气中雷电形成的少量负离子，海边空气也十分清爽，由于陆地中频繁的雷电和海浪的涌动形成少量的负离子，被海风带到海边。
负离子空调就是应用负离子的这种特性，起到有利于身体安康的作用。
医学研讨者以为，空气中的负离子主要是负氧离子被吸入人体后，能调理神经中枢的兴奋形状，改善肺的换气功用，促进新陈代谢，对高血压、气喘、流感、失眠、关节炎等许多疾病有一定的治疗作用，所以负离子又被称为〝空气中的维生素〞。
为了增强空气负离子化，通常在空调房间内装置空气负离子发作器。
目前市场上的空气负离子发作器主要有三种方式：
1.α射线负离子发作器；2.电晕放电式负离子发作器；3.水激式负离子发作器。
而我们所消费的是将负离子发作器与之相结合的新型家用柜式空调，这是空调市场上还未触及的一块范围。
当然用于小型办公室也可以。
由于思索到空谐和负离子发作器自身的体积，做到和普通分体式空调大小一样，要花的研发本钱相当大，所以先研发消费柜式的空调，这也是思索到如古人们的房子越搬越大的需求。
1.2.2社会需求
相关于彩电、冰箱、组合音响，空调进入家庭的时间较晚，但往年来市场需求增长迅猛，这可以从图1.1的数据中失掉印证。
图1.11994——2001年度我国空调市场销量统计〔单位：
万台〕
资料来源：
赛立信市场研讨公司
展望未来，空调的国际市场存在着较大的增长空间，缘由如下：
1〕目前我国的空调拥有率水平与电视机、冰箱、洗衣机相比依然较低。
到2004年底，其拥有率水平仅为冰箱的一半。
可见，我国空调市场的需求潜力仍十分庞大。
详细见图1.2：
图1.2我国空调市场需求总量预测〔单位：
万台〕
资料来源：
CMS2001
2）全球气温变暖，夏季气温降低是空调需求增长的另一诱因。
严冬难耐，曾经成为人们平稳度夏，正常生活和任务的保证。
3）价钱、住房和用电等制约要素得以改善。
例如价钱，近几年空调的价位已基本和冰箱、洗衣机和电视机处在一个水平线上，随着我国居民的可支配支出不时提高，空调的潜在的庞大需求逐渐转化为理想需求的能够性逐年添加。
但是家用空调的普及，又会招致室内空气污染效果的加剧。
室内发生的各种有害气体常因换气缺乏而高浓度积聚，构成了对人体安康的要挟。
我们公司研发消费的新型柜式空调，与负离子发作器的完美结合，就能有效处置此类效果。
1.3市场预测及消费纲领
1.3.1目前行业状况
目前的中国空调业分为两大块：
家用空调业和中央空调业。
随着科技的提高和开展，家用空调产品也日趋多样化，依据不同目的，可以有很多种分类方法：
如按产品的结构分类，普通分为以下几类：
1〕窗式空调：
室内外机合为一体，适用于小面积房间，装置方便且价钱廉价。
产品运用的技术较为复杂和成熟，开展的时间较长，但存在着噪音大、效率高等缺陷。
2〕分体挂壁式空调：
由室内机和室外机两局部组成，室外局部体积小，需挂在墙壁上。
该类空调是目前市场上的主流机型。
其优点在于不受装置位置的限制，且外型美观，更易与室内的装饰搭配，且噪音小，价钱也适中，十分适宜家庭用户运用。
3〕分体立柜式空调：
由室内机和室外机两局部组成，室外局部体积较大，需放置在空中上。
该类机型的特点是功率大、风力强，适宜大面积房间，并可停止多个房间的调温。
但价钱比分体挂壁式空调贵一些。
因此被用于面积较大的办公室或公共场所运用。
随着近年城市居民住房条件的改善，目前家庭用户对该类机型的需求也在添加。
我们公司主要瞄准了这块市场。
图1.3消费者对空调种类的选择
〝目的网〞委托〝零点调查〞对北京、上海、大连、广州、武汉、西安、郑州、成都、沈阳、南京等10个城市3301户空调实践用户和潜在用户实施入户访问构成的«中国十城市空调消费及空调品牌研讨报告»中指出，分体壁挂式空调仍将是消费者的首选产品，同时柜式机作为高档产品其需求正在上升。
窗式机作为层次较低的空调类型，由于其噪音以及制冷量的限制，有逐渐被淘汰的趋向。
关于机型的选择，不同地域的消费者之间也有较大的差异。
广州消费者较喜欢窗机，而成都、武汉的消费者那么较喜欢柜机〔如表1.1所示〕。
这主要是受寓居条件的影响，形成了柜机在广州的容量小。
所以在思索市场投放率的时分，要着重思索成都、武汉的市场。
表1.1消费者购置空调种类的地域比拟
地域
比例
成都
广州
武汉
窗机
9.90%
19.50%
6.70%
柜机
31.80%
16.50%
41.10%
壁挂机
47.40%
64.00%
44.40%
纵观近几年空调市场的开展，各优势品牌在市场竞争中出现出各自不同的战略与特点，现大致总结如下：
A．格力：
进入的时间早，产质量量好，新产品开发好（种类丰厚），大户经销网络动摇和动摇的市场价钱，品牌信任度高，初级经理对市场亲历亲为。
效果点是二、三级网络没有控制力，销售队伍不强，品牌传达水平很普通。
B．美的：
，新产品开发好（种类丰厚、功用目的抢先、强调主销种类），经销网络信任度高，销售队伍力气强，品牌笼统好，价钱政策有一定竞争力。
效果点是各方面任务均有待进一步提高。
C．海尔：
主销种类推的好，品牌概念传达好，顾客效劳好，销售网络和销售队伍强。
效果点是产品对品牌的支持力需求增强。
D．产质量量动摇，价钱有一定竞争力。
但品牌笼统、销售网络信任、顾客效劳质量有待进一步提升。
近期春兰增强了新品的开发与推行力度，并在着手树立以经销商和专卖店为主体的销售终端网络，进一步完善了全国专业效劳网点和基于国际互联网的客户关系管理系统，构成了一种全新的空调推介、经销和效劳的平面式营销格式。
从各方面来看，春兰将充任二线品牌应战一线品牌的〝领头人〞。
E．科龙〔华宝〕：
产质量量动摇，价钱政策有一定竞争力，但品牌笼统、销售网络和销售队伍树立均有待进一步增强。
且眼下科龙的前景并不十分阴暗，科龙的营销渠道也存在很大的变数。
F．国外品牌〔如大金、松下、日立、LG等〕：
质量笼统好，有主销种类，广告宣传水平高，但价钱偏高，全体营销投入普通，故对国际品牌尚无大的要挟。
目前中国空调产业曾经拥有了占世界空调近一半的消费规模，成为名副其实的世界家用空调的第终身产大国。
据有关威望部门统计，中国国际的家用空调消费厂家已达400余家产品年产销量到达2000万台以上，整个产业已进入成熟期，产品技术已与世界先进水平坚持同步，市场竞争水平似乎中国的其他家电产品一样，较为剧烈，行业的集中水平不高，行业利润率正在逐年下降。
正因如此，我公司预备用开展的目光看效果，研发新的技术——负离子发作器与柜式空调的完美结合，运用于新型产品，希望在这如此剧烈的竞争环境中，拥有自己的市场和消费群体。
1.3.2产品技术优势
首先，与现有市场上的家用空调相比，新型家用柜式空调具有清楚的优势：
1〕与负离子发作器的初次完美结合：
使得人们不用独自再去购置一台负离子发作器，而可以享用与拥有负离子发作器的效果，同时也省下了放置它的空间。
2〕装置更便利：
利出风口与风管衔接法兰可装配，为装置提供便利。
3〕静音原理：
〔日本专利〕防气体旁漏的涡旋形设计，单板高静压叶片。
其次，普通节能冰箱的节电率为30%，超级节能冰箱的节电率为50%，而超级节能新型家用柜式空调的节能率却高达65%，日耗电仅0.48度。
新型家用柜式空调理能技术的成功之处首先在于它的心脏——无氟公用节能紧缩机。
用的是国际名牌无氟紧缩机，它以R134a做制冷剂，对大气臭氧层无破坏作用，活动性好，循环快，能大大提高冰箱制冷系统的任务，节能幅度达19%。
再次，新型家用柜式空调选用飞兆Motion智能功率模块。
新型家用柜式空调将三个高压驱动IC〔HVIC〕、一个高压驱动IC〔LVIC〕、六个IGBT和六个快速恢复二极管〔FRD〕结合在一個具有高散热效能的紧凑型〔44mm×26.8mm）封装中。
该模块的高压驱动IC和IGBT经过片面的测试，并集成了欠压锁定和短路维护功用，因此具有极高的牢靠性。
新型家用柜式空调采用能耗低的IGBT和FRD，并针对电机驱动运用停止优化。
消费者在购置空调时最注重什么，深圳市2001年的专项调查显示是质量，见图1.4。
图1.4消费者购置空调时最关注的内容
〝质量第一，客户至上〞是我们永远的宗旨。
1.3.3消费纲领
拟定本项目的消费纲领为年产1500台将负离子发作器与之相结合的新型家用柜式空调。
1.4项目实施方案
1.4.1厂址及厂房
厂房约需2500平方米。
可以先期租赁，以后依据公司开展状况，另择址建厂房。
1.4.2供配电系统
该项目设备装机总容量约为100KVA。
1.4.3消费组织及人员培训
依据消费纲领，项目达产后约需员工65人，其中包括工程师、工人、管理人员〔含销售人员〕。
除局部管理人员外，其他员工将面向社会地下招聘，职工的详细人数将随着工期的进度而定。
由于本项目产品水平高、时间紧，同时也采用了较高水平的装备，因此需求具有一支高素质的员工队伍。
对此，应对技术人员、销售人员及局部管理人员和工人停止片面培训。
1.4.4组织结构
图1.5本项目组织结构图
公司实行董事会指导下的总经理担任制。
董事会由发起人各方委派，董事长、副董事长由两家出资最大的发起人委派。
公司设总经理一人，副总经理二人，经董事会赞同后聘任。
详细如图1.5。
1.5投资效益剖析
1.5.1支出
树立期需支出800万元。
其他各项支出可看表1.2
1.5.2收益
表1.2现金流量表
时间〔年〕
1
2
3
4
5
6
7
8
9
消费负荷〔%〕
60
100
100
100
100
100
100
100
现金流出
800
180
300
300
300
300
300
300
300
现金流入
360
600
600
600
600
600
600
600
净现金流量
-800
180
300
300
300
300
300
300
300
折现系数〔折现率10%〕
0.909
0.827
0.751
0.683
0.621
0.565
0.513
0.467
0.424
净现值
-727.2
148.86
225.3
204.9
186.3
169.5
153.9
140.1
127.2
累计净现值
-727.2
-578.34
-353.04
-148.14
38.16
207.66
361.56
501.66
628.86
1.5.3收益／投资比
投资收益率＝1÷4.8＝20.83%＞20%〔空调行业的规范投资收益率为20%〕，因此该项目的投资是可行的。
1.5.4投资回收周期
静态投资回收期＝〔累计净现值出现正值的年份－1〕＋〔出现正值年份上年累计净现值相对值÷出现正值年份当年净现值〕＝〔5－1〕＋〔148.14÷186.3〕＝4.8〔年〕
1.5.5敏理性剖析
采用敏理性剖析方法，以剖析项目的一个或多个要素发作变化时对整个项目经济评价目的所带来的变化水平的预测剖析，确定各要素的敏感水平和影响水平的排序，以便决策项目能否可行以及实施时应重点防范的要素。
表1.3财务评价敏理性剖析表
序号
项目
基本方案
产品价钱
运营本钱
投资
+10%
－10%
+10%
－10%
+10%
－10%
1
FIRR〔%〕（税后）
87.1
128.1
45.3
116.8
51.5
91.8
83
2
较基本方案增减
+41.8
－41
+29.7
－29.6
+4.7
－4.1
3
敏感度
最敏感
敏感
不敏感
计算结果说明，产品价钱和运营本钱变化对财务外部收益影响较大，固定资产投资变化对财务外部收益率影响较小。
2.项目规划
2.1项目引见
本公司拟树立一个工业消费性项目，以消费一种能有效处置噪音效果，并将负离子发作器与之相结合的新型家用柜式空调。
该树立项目的基础数据如下：
1.树立周期为1年，树立期投资800万元；
2.项目第二年投产，运营期中，正终年份每年的销售支出为600万元，销售消费本钱为300万元；
3.投产的第1年消费才干仅为设计消费才干的60%，所以这一年的销售支出与销售消费本钱均按正终年份的60%计算，投产的第2年及以后各年均到达设计消费才干。
可行性研讨结果说明，该项目从技术上和经济上均可行。
该项目的树立关系到公司的未来开展，为保证该项目的顺利停止，公司决议依照项目管理的思想对该项目的树立进程停止管理。
2.2项目目的
目的1：
完成消费设备树立及新型柜式空调样品研制
目的2：
工期要求1年
目的3：
项目投资800万元人民币
2.3里程碑
表2.1项目里程碑
标志号
义务称号
2006年
2007年
2月
4月
6月
8月
10月
12月
2月
4月
6月
8月
10月
12月
1
项目设计
◆12.1
2
工艺文件编制
◆3.1
3
车间树立
◆5.20
4
产品试制
◆5.20
5
项目验收
◆6.10
2.4项目组织
任何组织都是为完成一定的使命和完成一定的目的而设立的，由于每个组织的使命、目的、资源条件和所处的环境不同，所以他们的组织结构也会不同。
关于项目组织管理而言，由于项目不同，所以会有许多不同的项目组织类型。
项目组织是为完成一次性、共同性的义务设立的，是一种暂时性的组织，在项目完毕以后项目组织的生命就终结了。
在这个项目中，我们选取的是项目型组织结构。
项目型组织是一种模块式的组织结构，它主要适宜于展开各种业务项目的企业和组织，它是一种专门为展开一次性和共同性的项目义务而树立的组织。
这种组织也会有一定数量的职能部门担任整个企业的一些职能管理业务。
在这种组织中，绝大少数人员是专职的项目任务人员，项目经理都是专职的，而且具有很高的威望性。
项目型组织的结构如图2.1所示。
图2.1项目型组织结构图
2.5任务分解
项目的任务分解结构〔WorkBreakdownStructure，简称WBS〕，就是把项目的任务依照一定的要求分解成特定的任务包或许特定的活动和义务。
它是在项目目确实定以后，为了停止有效的项目管理，依照一定的规律把项目分解成一个一个的任务包，这种分解通常是依照一定层次停止。
如何停止任务分解？
首先，要有一个清楚、容易了解的任务说明。
这个说明包括：
⇨明白的任务义务：
这种定义可以使执行任务的人彻底了解他需求完成的任务。
⇨资源：
预备的设备、设备以及相应的资料能否可以失掉保证。
⇨时间：
预算执行义务所需求完成的时间。
⇨本钱：
预算执行义务所需求的资源和其它与任务相关的开支。
⇨任务输入：
末尾这个义务之前的任务输入、输入，在实施当中必需遵守的一些要求、技术条件等等。
⇨任务结果：
就是任务的交付物和任务的最终产品以及质量要求等。
⇨职责：
确定实施任务，对这个任务停止验收，并担任承当责任的团体或许集团。
在停止WBS的剖析时期，与项目有关的干系人，必需对WBS的分解结果有一个认可，对任务定义以及它的准确性和充沛功可以认可和了解，最终对任务有一个承诺。
WBS及任务包是项目控制的一个基础，也就是在实施当中对每一个项目的停顿和实施状况停止监视。
新型柜式空调树立项目较为复杂，有许多需求停止的任务。
为了编制该项目的管理规划，对项目实施有效管理，需求对该项目树立进程能够触及的任务停止分解，并落实责任。
鉴于以上对WBS的说明以及前述所完成的义务，对这个项目的任务分解如下:
2.5.1任务分解表
表2.2新型柜式空调树立项目任务分解表
项目设计
控制系统设计
工艺文件编制
产品设计
产品结构设计
零件装配
消费车间设计
车间树立
产品试制
产品总体设计
车间土建施工
紧缩机外协
辅佐资料推销
车间设备装置
负离子发作器外协
零部件加工
工艺文件编制
零件调试
项目验收
项目管理
在表2.2的任务分解结构图上，给每项任务编码，绘制任务分解结构图。
如下：
2.5.2任务分解结构图
图2.2：
新型柜式空调项目的任务分解结构图
由得出的结构图可以看出，整个项目分为六块，区分是项目设计、车间树立、工艺文件编制、产品试制、项目验收和项目管理。
其中项目设计、车间树立和工艺文件编制又被继续分解为更方便执行与观察的更细化的步骤。
2.6进度方案与网络技术
在项目管理中，时间是最重要的约束条件之一，假设项目不能在合同期内完成，就要遭到相应的惩罚。
而且，时间效果还同时牵涉到项目的范围、本钱和质量方面。
假设时间管理得不好，其他效果也就不能够管理好。
在项目的停止进程中，进度效果也是发作得最为普遍，同时也是最为突出的效果。
项目进度管理是指在项目实施进程中，对各阶段的停顿水平和项目最终完成的期限所停止的管理。
是为了确保项目准时完工而必需完成的一系列管理活动与任务。
而项目进度方案是项目进度控制的基准，是确保项目在规则的合同工期内完成的重要保证。
网络方案技术可以作为大规模开发研讨项目的方案、管理方法。
运用网络方案技术于项目进度方案，主要包括以下三个阶段。
〔1〕方案阶段
将整个项目分解成假定干个活动，确定各项活动所需的时间、人力和物力，明白各项活动之间的先后逻辑关系，列出活动表或作业表，树立整个项目网络图以表示各项活动之间的相互关系。
网络图可以分为总图、分图、局部图等几种，视需求而定。
〔2〕进度布置阶段
这一阶段的目的是编制一张说明每项活动末尾和完成时间的进度表，进度表上应明白为了保证整个项目按时完成而必需重点管理的关键活动。
关于非关键活动，应提出其时差，以便在资源限定的条件下停止资源的处置分配战争衡。
为了有效应用资源，可适当调整一些活动的末尾和完成时间。
〔3〕控制阶段
运用网络图和时间进度表，活期对实践停顿状况做出报告和剖析，必要时可修正和更新网络图，决议新的措施和举动方案。
2.6.1项目任务列表
表2.3新型柜式空调树立项目任务列表
任务代号
任务称号
任务时间〔天〕
费率〔千元/d〕
紧后任务
正常工时
最长工时
A
产品总体设计
60
50
0.5
B、C
B
产品结构设计
60
45
0.3
D、M
C
控制系统设计
80
70
0.2
D、M
D
消费车间设计
40
30
1.0
K
E
辅佐资料推销
30
25
0.8
H
F
紧缩机外协
30
25
0.5
I
G
负离子发作器外协
30
25
0.5
I
H
零部件加工
30
25
0.2
I
I
零件装配
20
16
0.3
J
J
零件调试
20
14
0.3
N
K
车间土建施工
90
80
1.3
L
L
车间设备装置
80
70
1.5
N
M
工艺文件编制
20
15
0.1
E、F、G
N
项目验收
20
20
2.6.2项目双代号网络方案图
图2.3新型柜式空调树立项目双代号网络方案图
双代号网络图由箭线和节点组成，用来表示任务流程的有向、有序网状图形。
箭线表示任务，节点表示任务的末尾或完毕，以任务两端节点的编号表示一项任务。
在网络图上加注各项任务的时间参数而成的任务进度方案。
双代号网络图可以明白表达各项任务之间的逻辑关系；经过计算和剖析，可以找出关键任务路途，确定可以应用的机动时间，可以失掉许多用于技术控制的时间信息；可以应用计算机计算、调控和优化。
图中的英文字母表示表2.3所对应的各项任务，虚线表示虚任务。
由双代号网络图我们可以明白任务停顿的顺序，保证项目有序停止。
2.6.3树立项目单代号网络图
单代号网络图是以节点表示活动，又叫节点式网络图。
在单代号网络图中，活动间的关系用箭线表示。
图2.4新型柜式空调树立项目单代号网络图
依据图2.3所示的双代号网络方案图，并思索上述搭接关系，计算该项目各项任务的最早末尾和最早完成时间，最迟末尾和最迟完成时间，总时差和自在时差的结果标注在图2.4中〔并不停止日历转换〕。
依据网络参数的计算结果，确定该项目的计算工期为370天；图2.4中红线标出的是此项目的关键线路。
本项目的工期目的是1年〔365天〕，假设计算工期不能满足工期目的要求，那么按添加费用最小的原那么停止工期优化。
〔1〕选择C任务，其工时；
〔2〕将该任务的工时从80天调整为75天；
〔3〕经过调整，算工期变为365天，添加费用1千元。
2.6.4任务时间及任务量估量
表2.4新型柜式空调树立项目方案调整后的任务时间及任务量估量表
任务代号
任务称号
任务时间〔天〕
人力资源种类
任务量估量〔工日〕
每天布置人数
A
产品总体设计
50
工程师
250
5
B
产品结构设计
60
工程师
300
5
C
控制系统设计
70
工程师
700
10
D
消费车间设计
30
工程师
300
10
E
辅佐资料推销
30
工人
180
6
F
紧缩机外协
30
工人
150
5
G
负离子发作器外协
30
工人
180
6
H
零部件加工
30
工人
600
20
I
零件装配
20
工人
200
10
J
零件调试
20
工程师
100
5
K
车间土建施工
80
工人
3200
40
L
车间设备装置
70
工人
1400
20
M
工艺文件编制
20
工程师
100
5
N
项目验收
20
工程师
100
5
经过对初始方案的剖析，新型柜式空调树立项目工期超越了原定的目的，为此需求对制定的项目进度方案停止调整。
综合思索资源、费用、质量、效益等要素后，公司总经理要求在满足工期目的的前提下延长工期。
于是对该项目方案停止了调整，调整后各项任务的任务时间、所需求的人力资源类型及其相应的
升级会员 