中国电子商务与物流发展报告.docx
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中国电子商务与物流发展报告
2012年中国电子商务与物流发展报告
说明
1、本报告由华夏物联网研究中心与中国物流产品网专家委员会共同完成的，在调研与撰写过程中参考了艾瑞咨询、中国电子商务研究中心的相关文献、研究报告等资料。
2、本报告所使用的各类图表与数据，一部分来自于中国电子商务研究中心（CNIC）、易观智库、艾瑞咨询等权威机构，一部分来自于网络，其余为华夏物联网研究中心的调研与统计分析，本报告均注明了信息来源。
3、报告中关于各企业的介绍与分析资料，主要根据企业自身网站的介绍和网络报道加工而成。
鉴于资料可能收集不全，如有误差欢迎指正。
中国物流产品网
华夏物联网研究中心
2012年9月
第一章：
中国电子商务发展分析
一、中国电子商务交易规模分析
2012年中国电子商务延续2011年快速发展态势，同时呈现出多种新的趋势，预测全年市场交易规模有望达到9.5万亿元，同比增长46.15%。
展望2013年，中国电子商务行业将进一步成熟，规模化和精细化将是主要特色。
同时，伴随着互联网基础服务的不断成熟、LTE网络以及移动支付等创新型支付方式的出现，中国电子商务正处于成熟化的关键阶段，2012年伴随我国物联网技术在全国范围的应用推广，势必引爆中国电商行业新的增长点。
预计未来3到5年内，中国电子商务市场仍将维持稳定的增长态势，平均增速达到35%以上，预计2015年达到27.5万亿元。
表1:
2008-2015年电子商务市场交易规模
年份
2008
2009
2010
2011
2012e
2013e
2014e
2015e
交易规模（万亿元）
3.15
3.7
4.8
6.5
9.5
14
20
27.5
增长速度（%）
-
17.46
29.73
35.42
46.15
47.37
42.86
37.50
来源：
华夏物联网研究中心
电子商务市场规模的高速增长主要源于以下三个方面的发展：
一是，在国际、国内经济形势的共同影响下，2012年中国的内贸额和外贸额较2011年相比都有增幅，加之电子商务在企业间渗透率的逐年提升，企业间的电子商务交易需求得以迅速增加，促进B2B电子商务交易规模的增长。
二是，2012年电商企业加强产业链及仓储物流支付体系建设，加大电商行业布局力度，提高服务质量，丰富用户选择，规范市场环境，从而推动网络购物市场交易额的快速增长。
三是，第三方预订代理商即OTA业绩的增长及在线旅游产品的在线直销规模大幅度的增长，共同促进在线旅游行业2012年交易规模的高增长率，未来势必为电子商务市场贡献更多的交易额。
分季度来看，2012前三季度中国电子商务市场交易规模为6.9万亿，同比增长44.5%，环比增长14.1%。
2012年各季度电子商务交易规模参见表1所示：
表1:
2011Q1-2012Q4年电子商务市场交易规模
年份
2011Q1
2011Q2
2011Q3
2011Q4
2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4e
交易规模（万亿元）
1.4
1.5
1.7
1.9
2.1
2.3
2.5
2.6
环比增长（%）
-
7.14
13.33
11.76
10.53
9.52
8.70
4.00
来源：
华夏物联网研究中心
2012年上半年电子商务市场细分行业结构中，B2B电子商务交易额占比83.5%，较2011年略降3.1个百分点，其中，中小企业B2B电子商务交易规模占比最高，为55%，比2011年上升了15.5个百分点；规模以上企业B2B交易规模占比28.5%，比2011年提高了9.2%个百分点；网络购物交易规模占比由2011年的11%上升至2012年（上）的14.3%，交易规模为5119亿元，同比增长46.6%，如图1所示。
图1:
2012年（上）中国电子商务交易规模细分行业构成
来源：
艾瑞咨询
根据艾瑞咨询的调研数据分析可知，2012年第二季度电子商务交易规模市场格局中，B2B占比较2012年第一季度略降1.3个百分点，网购占比上升到14.3%，在线旅行预订较稳定，为2.2%
据中国电子商务研究中心监测数据显示，目前国内电子商务服务企业主要分布在长三角、珠三角一带以及北京、上海等经济较为发达的省市。
在企业区域的分布上，排在前十的省份（含直辖市）分别为：
浙江省、广东省、北京市、上海市、江苏省、四川省、福建省、湖北省、山东省、河北省。
图2：
2012年中国电子商务企业区域分布
来源：
中国电子商务研究中心
二、中国电子商务网购的市场规模分析
据相关的调查与统计分析分析，截止2012年6月中国网购人数就超过2.14亿，根据华夏物联网研究中心分析，2012年中国网购人数预计可达到2.8亿。
根据根据华夏物联网研究中心调研数据显示，2009年，全国个人网上购物销售额达到2483.5亿元，约占社会商品零售额的1.98%。
2010年全国网购交易规模达到4992亿元，同比增长75.5%；2011年全国网购市场交易规模达到7735.6亿元，同比增长67.78%左右；2012年上半年全国网购市场交易规模已经达到5119亿元，统计调查的数据表明，目前中国以B2C和C2C为主的电子商务发展很快，进入超常规的高速发展阶段。
根据华夏物联网研究中心预测，2012年中国网络购物市场规模将超过1万亿元。
具体如图3所示。
表3：
2006-2015年中国网络购物市场交易规模
年份
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012e
2013e
2014e
2015e
交易规模（亿元）
263
560
1280
2635
4610
7735
11500
15000
20000
25000
占社会消费品（%）
0.3
0.6
1.1
2.0
2.9
4.3
5.2
6.4
7.5
8.5
增长速度（%）
-
112.8
128.6
106.5
75.50
67.78
48.67
30.43
33.33
25.00
图3:
2006-2015年中国网络购物市场交易规模占社会消费品比例
目前政府和业界也一直致力于推动电子商务发展。
2009年上半年政府继续出台相关政策，规范和引导电子商务发展，如上海市2009年3月1日起实行的《上海市促进电子商务发展规定》，2009年上半年商务部正在制定网上交易管理办法，主要内容是规范欺诈；业界为更好地推动网络购物的发展，在支付体系方面，采取更加严格的加密措施降低支付风险，同时加强物流监控，甚至组建自己的物流体系来提升服务质量。
在这种大形势下，预期未来几年电子商务仍处于快速发展阶段。
2010年国家先后出台了一系列扶持和规范电子商务发展的政策措施，各地政府也不断加大对电子商务发展的扶持力度，促进了网络购物市场的健康有序发展。
从国际市场看，2012年第一季度美国网络零售收入为531.6亿美元，较去年第四季度增长0.1%，占当地零售总额的4.9%。
目前中国网民中，大约4个人中有1个人是购物用户，而在欧美和韩国等互联网普及率较高的国家，网民中网络购物比例已经超过2/3。
因此中国网民的购物潜力仍未被完全释放，网购市场前景诱人。
三、中国电子商务网购市场结构分析
2011年以来，购物市场细分趋势明显。
图书类、母婴类、数码通讯类、化妆品类、服装类等各专业产品类网站大量增加，使得消费者有了更多选择的同时，也加快了行业洗牌，产品和服务质量不佳的网站会被淘汰的同时，各种细分类网站都有做大的可能。
根据艾瑞咨询数据，2012年中国网络购物细分市场份额调查数据表明，截止2012年6月，服装服饰类网购交易规模比较稳定，占26.8%，3C家电类网购交易额相对2011年下降了6%，占18.2%，化妆产品类交易额占4.9%，图书音像产品网购交易额占3.0%。
其他产品网购市场交易额占42.8%，如下图4所示：
图4：
2012年Q2中国网购市场细分交易规模份额
来源：
艾瑞咨询
伴随现阶段智能手机、平板电脑等智能无线信息终端的广泛普及，我国移动网络购物市场交易规模也呈现爆发式增长，根据艾瑞咨询最新的预测数据，截至2012年6月，中国移动网络购物市场交易总额已超过100亿元，达到116.4亿元，环比增长了74.5%，同比增长487.9%。
预计到2012年年底，我国移动网络购物市场总体规模可达200亿元，如图5所示：
图5:
2011年Q1-2012年Q2中国移动市场交易规模
来源：
艾瑞咨询
我们认为，之所以服装家居饰品成为用户人数最多的商品，有以下这些原因：
一是服装类商品的特点是追求时尚新颖，网络多样化的货源是网购服装的天然优势。
二是服装类商品存在不易损坏、不易过期、体积小等特点，在物流上也占据天然的优势，对网络购物影响很大的物流问题，在服装上没有构成发展的瓶颈。
三是服装类商品的市场规模巨大。
从网络购物各地区发展来看，广东省网络购物市场份额最大，2011年1-11月份网络购物订单交易额超过3亿元；其次是浙江、江苏、湖南等地区。
但从网络购物渗透率来看，经济发达地区的上海与北京最高，其中上海的网络购物渗透率最高，已达到45.2%。
位于第二位的城市是北京，网络购物渗透率为38.9%，再次是广州，为31.9%。
其他城市（指除北京、上海、广州之外的其他16个直辖市/副省级城市的平均网络购物渗透率是21.6%。
2011年中国网络购物增长最快的省市是原来网络购物渗透率不高的一些省市，这些省市发展基数低，增长速度最快。
参见图6所示：
图6：
中国网络购物市场省市份额分析
来源：
艾瑞咨询
图7：
2011年中国网络购物增长最快的十大省市
来源：
艾瑞咨询
分城市看各类商品网购用户分布，与其他城市相比，三大中心城市的网购网民中，书籍音像、玩具及母婴用品、食品与保健品、收藏品购买人群比例相对较高。
其他城市网购网民中，服装家居饰品、通讯数码产品、充值卡/点卡购买人群比例相对较高。
服装家居饰品类商品在其他城市网购网民中的选择率较高，半年内有超过一半的其他城市网民在网上买过服装家居饰品；书籍音像在北京和广州网民中的购买比例较高；化妆品及珠宝在北京和上海比较热销。
表4：
不同城市网民购买商品情况
北京
上海
广州
其他城市
服装/家居
47.3%
48.8%
42.8%
51.3%
书籍/音像
41.3%
36.8%
42.5%
25.6%
化妆品/珠宝
30.5%
29.8%
28.5%
28.3%
充值卡/点卡
16.8%
14.3%
10.0%
16.4%
通讯/数码产品
16.0%
20.0%
14.3%
19.6%
玩具/母婴用品
11.3%
16.3%
11.3%
8.5%
食品/保健品
9.3%
12.5%
6.8%
6.6%
电脑/配件
7.3%
12.0%
11.0%
8.7%
家电
5.8%
8.8%
5.5%
6.1%
健身户外运动装备
5.5%
2.5%
3.8%
5.6%
收藏品
4.8%
0.5%
5.3%
2.3%
鲜花/蛋糕/礼品
1.5%
0.8%
0.5%
0.7%
票务酒店订购
1.3%
2.0%
0.8%
1.0%
从各类商品网购用户群体差异角度分析，不同商品的购买用户覆盖群体不同。
服饰家居饰品的女性购买者较多，大多属于购物网民中的中等阶层。
学历处于中等，以大专和大学本科居多；年龄处于中等，多在18-30岁之间；收入处于中等，各种收入段购物用户分布较为均衡。
书籍音像的网购用户男女性比例较为接近；文化程度较高，大学本科及以上学历用户占到了73.5%；18至40岁用户比例占到近90%。
相比于其他商品购物人群，35岁以上人群比例较高，属于收入较高的网购群体。
化妆品及珠宝网购人群女性占到7成以上，学历水平在网购人群中处于中等，以大专和本科生居多；较为年轻，18至24岁人群占到44%；收入水平相对偏低，收入在500至2000元之间的人群较多。
通讯数码产品和电脑及配件的人群分布比较相似，男性用户比例超过7成，学历略偏高于网购人群平均水平；年龄略高于平均水平，收入略低于平均水平。
表5：
商品网购用户的性别分布
男性比例
女性比例
合计
服装/家居/饰品
41.7%
58.3%
100.0%
书籍/音像
46.1%
53.9%
100.0%
化妆品/珠宝/手表
26.9%
73.1%
100.0%
通讯/数码产品
73.0%
27.0%
100.0%
充值卡/点卡
77.7%
22.3%
100.0%
玩具/母婴用品
40.7%
59.3%
100.0%
电脑/电脑配件
81.6%
18.4%
100.0%
表6:
类商品网购用户的学历分布
初中及以下
高中
大专
大学本科
硕士及以上
服装/家居/饰品
2.7%
10.3%
27.4%
52.5%
7.1%
书籍/音像
3.2%
7.5%
15.9%
56.3%
17.2%
化妆品/珠宝/手表
2.6%
11.6%
26.4%
51.9%
7.6%
通讯/数码产品
3.7%
10.8%
25.5%
50.6%
9.3%
充值卡/点卡
5.5%
15.1%
27.7%
46.0%
5.7%
玩具/母婴用品
2.2%
10.4%
32.1%
49.3%
6.0%
电脑/电脑配件
3.0%
8.5%
27.5%
52.1%
8.9%
食品/保健品
1.5%
13.2%
27.4%
49.7%
8.1%
四、中国主要购物网站市场份额统计分析
从各电子商务网站网上零售市场份额来分析，不同的研究机构给出的数据略有不同，但综合分析，包括天猫的C2C模式，市场占有率前三甲是：
第一位的是天猫，第二是京东商城，第三是卓越亚马逊。
天猫是平台型网上购物网站，其中平台上的网店既有个人网店也有企业网店，因此是属于C2C交易与B2C交易混合平台，不好完全区分开，为研究方便，本报告把天猫也归于B2C类别，属于平台型B2C。
根据艾瑞咨询数据分析，综合来看中国B2C整体网购市场，包括平台型B2C业务，2012年上半年天猫占57.1%，京东商城占50.2%，苏宁易购占9.4%,亚马逊占6.7%,凡客诚品占5.0%。
具体参见图8等所示：
图8：
2012Q2中国含平台式B2C购物网站市场份额变化情况
图9：
2012Q2中国自主销售为主B2C购物网站市场份额变化情况
来源：
艾瑞咨询
中国C2C电子商务网站主要是淘宝网、拍拍网和易趣网，据艾瑞咨询调查数据，淘宝网占了近95%的市场份额，形成寡头垄断局面。
如图10所示：
图10：
2012年Q2中国C2C购物网站市场份额分析
来源：
艾瑞咨询
2012年上半年以来中国奢侈品网上购物成交规模增长很快，每季度环比增长平均在20%以上，这是一个值得关注的现象。
奢侈品网购发展，对物流服务体验的要求将更高。
今年上半年，淘宝网发布我国首份《网购奢侈品行业解析报告》，报告对目前消费者通过全球购频道购买奢侈品成交最高的品牌排行、商品分布特征、买家行为分析等进行了详细解读，其中奢侈品成交增长比例以每年100%的速度递增，2011年市场规模已经达到150亿元，预计2012年的全国奢侈品电子商务市场成交额将超过200亿元。
五、2012年中国快递业务量统计分析
根据中国快递协会的统计，2009年全国的包裹约20亿件，其中约10亿件来自淘宝网。
据CNIC分析，2010年12月网购人数就超过1.61亿，网购人群中90%的用户选择了邮政普通包裹或快递服务，2010年中国电子商务带动的包裹量超过29亿件，目前中国的快递业以相当于GDP增长速度3倍的速度增长。
根据最新的数据显示，淘宝网与天猫平均每天带来的实物包裹超过了800万件，占中国快递业包裹总量的60%，按此推算目前中国快递包裹数全年将超过48亿件水平，发展速度十分惊人。
根据国家邮政局统计，2011年，邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成1561.5亿元，同比增长22.3%；业务总量累计完成1607.7亿元，同比增长25.0%。
2011年，全国规模以上快递服务企业业务量累计完成36.7亿件，同比增长57.0%；业务收入累计完成758亿元，同比增长31.9%。
其中，同城业务收入累计完成65.9亿元，同比增长58.8%；异地业务收入累计完成445.9亿元，同比增长41.8%；国际及港澳台业务收入累计完成184.7亿元，同比增长3.3%。
而2012年上半年三大电商企业的价格大战令快递企业的业务持续快速增长。
2012年8月，国家邮政局公布了2012年上半年邮政行业经济运行情况，数据显示，上半年快递业务量完成额超越2010年全年业务完成水平，累计同比增幅达51%，快递业务收入累计同比增幅达到39.7%。
民营快递企业市场份额持续扩大，民营快递业务量占全部快递业务量的比重达72%，较上年同期提高7.6个百分点；民营快递业务收入占全部快递业务收入的比重达57.2%，较上年同期提高10.7个百分点。
数据显示，上半年快递业务量完成额超越2010年全年业务完成水平。
上半年全国规模以上快递服务企业业务量累计完成23.9亿件，同比增长51%；业务收入累计完成468.2亿元，同比增长39.7%。
6月份以来，包括京东、天猫、亚马逊等电商企业先后掀起价格大战，电商利润被挤压的同时快递企业的业务量则是激增，数据显示，5、6两月的当月快递业务量超越去年旺季水准，逼近5亿单大关。
国家邮政局也指出，特别是二季度以来，受电商促销活动影响，快递业务的快速增长趋势愈发显著，第二季度快递业务量同比增速达54.6%，较一季度提高了7.9个百分点。
从份额来看，长三角、珠三角和京津冀三大重点经济区的快递业务量之和占全部快递业务量的比重为70.4%，较上年同期扩大了3.2个百分点，快递业务向重点区域聚集的趋势更加明显。
数据显示，上半年，民营快递企业的业务量和业务收入市场份额均呈持续扩大趋势。
其中，民营快递企业业务量占全部快递业务量的比重达72%，较上年同期提高7.6个百分点，较上年末提高4.4个百分点；民营快递企业业务收入占全部快递业务收入的比重达57.2%，较上年同期提高10.7个百分点，较上年末提高7.8个百分点。
民营快递纷纷拓展国际快递业务，并且多家快递企业跨界进入电子商务领域。
顺丰、申通等企业相继上线电商网站，而宅急送日前获领国际快递业务经营许可证后，有消息称公司正在建立电子商务部服务电商客户。
图11：
2012年Q1快递业务量结构图
来源：
华夏物联网研究中心
2012年2月27日国家邮政局和商务部联合发布《关于促进快递服务与网络零售协同发展的指导意见》，提出快递与网购信息共享等措施，引导快递企业和电子商务企业建立健全信用管理制度，支持具备条件的第三方机构对电子商务企业进行信用评价，促进两个行业协同发展。
2012年4月，国家邮政局开始实施一年一度的快递业务经营许可年度报告工作，其公
布的第一批通过快递经营审核的260家企业名单，多为传统物流企业，包括中国邮政速递物流股份有限公司31家子公司、顺丰快递旗下77家子公司及B2C电商巨头京东商城旗下江苏京东信息技术有限公司等。
邮政管理部门对快递业的监管整顿，使得占市场份额95%以上的快递企业纳入经营许可范围，预示着快递业朝更加规范的方向发展，也一定程度上压缩了快递企业规模数量。
据中国电子商务研究中心（）监测数据显示，2012年上半年，全国规模以上快递
企业业务量累计完成24亿件，较去年同期增长50%，快递行业的业务量以25%的年复合增长率提升实现连续24个月增长速度超过50%。
截止到2012年6月，国内网络购物快递企业营收规模达468.3亿元，同比增长39.8%。
此外，依托电子商务迅速成长的快递企业，在以网购件为主营业务的同时，也将业务开发重点开始试图摆脱电子商务的局限，转向更多其他服务领域。
在快递业整体态势中，异地快递的业务量占比最大，其次为同城业务，国际及港澳台业
务。
相比毛利较高的国际快递市场，中国本土快递业利润受电商价格战及行业竞争影响，已降至5%，甚至更低，加之额外财力、人力的支出，快递业运营难度进一步加大。
2012年上半年，“电子商务+快递”模式被多家电商企业和快递企业实践。
快递是网络
购物产业链中完成物流配送的重要途径，约有70%以上的网购业务需依靠快递完成，在发展过程中也存在发展不协调等问题。
第二章：
电商物流面临问题与解决方案
一、电子商务物流配送面临问题
电子商务物流配送是指物流配送企业采用网络化的计算机技术和现代化的硬件设备、软件系统及先进的管理手段，针对客户的需求，根据用户的订货要求，进行一系列分类、编码、整理、配货等理货工作，按照约定的时间和地点将确定数量和规格要求的商品传递到用户的活动及过程。
这种新型的物流配送模式带来了流通领域的巨大变革，越来越多的企业开始积极搭乘电子商务快车，采用电子商务物流配送模式。
目前电子商务物流配送面临如下问题：
图12：
电子商务物流流程图
来源：
华夏物联网研究中心
电商物流配送的个性化要求问题：
目前已网络购物为特征的电子商务物流配送，对配送服务的“个性化”提出了更高要求，尤其是在同城“落地配”的最后一公里末端配送服务，所面对的市场需求是“多品种、少批量、多批次、短周期”的，客户的地点是散状分布，客户对配送接货时间也往往有明确要求，电子商务季节性高峰更给配送带来了很多难题。
电商物流配送的订单多、规模小问题：
网购电子商务物流配送的另一个特征是订单多但规模小，面对众多散户，网购物品的每一单货的规模与数量往往很小，给企业组织配送带来了很大问题，尤其是小规模配送的成本将会大幅上升，如何组织小规模与个性化配送是电商配送的一个难题。
电商物流配送的时效性问题
电商客户对物流配送的体验十分重要，客户在网上订了货，希望货物在自己合适的时间内送达，对送达时效性要求高。
如有的客户希望货物直接送到家里，但平时上班家里没人，希望物流配送在周日或下班期间送达；有的客户可以将货物送到单位，但也常常出现在接货环节因为临时有事外出而人不在，接不了货，造成配送人员白跑一趟，带来配送成本大幅上升。
电商物流配送的付款问题：
很多网购客户希望得到货到付款、无条件退化等增值服务，这也给电子商务物流提出了更高要求，要求物流公司物流配送同时还具备代收货款的功能。
但是由于终端配送是面对一个个个体，验货及付款往往会出现很多意想不到问题，而配送环节服务质量又和电商最关注的客户满意度息息相关。
电商物流的配送拣选问题：
在电子商务模式下，由于压缩了供应链，库存不再是分布在供应链的众多节点上，在降低库存成本的同时，所有订单的拣货压力全部集中在了物流配送中心上。
电子商务模式下，每个订单的批量更小，拣货集货的难度成倍的增长。
如何在最短时间内以近乎100%的准确率完成订单的分拣和包装成为物流部门的巨大挑战。
因为0.1%的错误所带来的可能会是1%的成本增加和10%的客户满意度下降。
总之，电子商务的发展，让人们摆脱了时空的限制，扩大了企业的营业范围，同时也从根本上改变了人们传统的销售方式
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