中国电子商务物流服务业发展状况.docx

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中国电子商务物流服务业发展状况

中国电子商务物流服务业发展状况

近几年，电商的高速发展带动了传统快递物流行业的快速成长。

相关数据显示，90%以上的电商在产品配送上都选择与第三方物流公司合作。

虽然如此，国内的物流服务相比国外仍处于发展初期，无论是交通运输基础设施建设还是物流管理系统都落后于国外，并且在客户变化的响应上表现迟缓。

另外，物流公司的配送服务能力表现在人力、仓储、车辆等硬件设施的投入上，而国内物流企业多数属于小而散的发展局面，所以实际物流的增长速度必定跟不上电商的增长速度。

物流是电商真正接触客户的唯一实体通道，如果把这唯一通道做好，就有效提升了用户的口碑。

电商需要借助物流来提高服务质量，以便拉升服务顾客的门槛。

客观来讲，现在电商的门槛相当低，无论是产品还是营销策略都可以彼此复制。

通过物流水平的提升，电商的门槛将来会越来越高。

所以，电商的竞争最终要从价格竞争转向服务竞争，物流将是服务竞争的主角。

一电子商务物流服务业的内涵与特点

（一）电子商务物流

电子商务物流[1]是指直接服务于电子商务企业，在承诺的时限内能够快速完成从而实现电子商务交易过程所涉及的物流。

电子商务物流不是简单的电子商务和物流之和，它集“商流、物流、资金流、信息流”为一体，融合了先进的物流技术和管理方法，丰富了传统物流的内涵。

电子商务的高速发展使物流的功能大大扩展，比如无疆域化、COD（代收货款）、物流全程跟踪的普及、最后一公里的创新等。

电子商务物流代表了现代物流发展的最新方向，势必要走向全球化、信息化和现代化。

此外，电子商务物流与电子物流有明显的区别，电子物流主要是指利用先进的信息技术、IT技术和现代通信技术对物流进行改革和创新，从而提高物流的效率和效益。

（二）电子商务物流服务业

电子商务物流服务业是指在实现电子商务物流过程中的相关服务行业，为电子商务企业提供一整套物流方案。

它既包含了传统的以快递为主的物流业，也包含了第四方物流、供应链、第三方收货公司等创新企业，其目的都是保证商品能够快速、保质、保量地送到客户手中。

在我国，电子商务物流服务业主要以第三方快递类企业为主。

当前，70%以上的网络零售需要由快递来完成，网络快递已经占到全部快递业务量的一半以上。

此外，电子商务自建物流企业占的比重也越来越大。

据统计，京东商城日均单量达80万单，80%的商品为自建物流体系配送[2]。

电子商务物流服务业是围绕居民消费的物流活动，是城市物流[3]的重要组成部分。

因此，电子商务物流依赖于城市物流环境的改善，尤其是“最后一公里”的问题。

电子商务物流服务业的发展，对扩大内需和促进消费有重要的意义。

（三）电子商务物流服务业的特点

随着电子商务的高速发展和消费者需求层次的不断提高，电子商务环境下对物流的要求也越来越高，再加上服务时间、地点和消费者需求的多样性，使得电子商务物流有别于传统物流，具有鲜明的特点。

1.服务于生活消费

传统物流主要围绕企业产生的物流活动，定位于生产性服务业，而电子商务物流的重点在于服务于生活消费，提供上门取货和送货到门的服务，保障将消费者购买的产品送达手中。

如何满足消费者的个性需求和提高购物体验，如何保障货物的安全和送货的时间是其重要的手段。

2.服务对象高分散性

因为直接服务于消费者，只要是网络所能触及之地，任何一个地点在任何一个时间内都有可能产生任何需求，时间、地点以及需求的分散性决定了电商物流服务业需要在“最后一公里”上下功夫。

3.注重提高服务体验

电商物流是直接与消费者接触的一个环节，其服务质量决定了整个电子商务供应链的质量。

顾客需求层次的不断提高意味着电商物流服务也必须不断提高服务水平，包括提供验货服务、试用服务、货到付款服务以及POS机服务等。

比如产品在送达客户手中时，以凡客诚品为代表的电商企业允许顾客进行试穿，如果产品不合适的话，可当场退货，这一做法进一步提高了客户体验度。

4.服务的快速响应和柔性化

顾客在网上购买商品后，物流的时间直接影响着顾客对该商品的满意程度。

再加上需求的不确定性，这就要求电商物流服务企业必须具有快速响应的能力，能在第一时间将产品送达客户手中。

绝大部分电商物流企业都规定了不同区域的送货时间。

此外，电子商务企业的商品种类繁多，数量庞大，“长尾效应”[4]明显，不同的商品对物流又有不同的要求，这就决定了电商物流企业要拥有提供“多品种、小批量、多批次、短周期”的服务能力，尽量提高服务柔性，以较低的成本满足不同种类的需求。

5.提供增值性服务

电商物流除了提供运输、仓储、配送等传统的物流服务外，更多地体现在提供增值性服务上，如为高附加值的商品提供流通加工服务，为企业提供代收货款服务、物流咨询服务以及顾客信息的统计和反馈等，还可以按客户的要求提供个性化的服务。

6.正向和逆向物流一体化

网购市场高速增长的背后也伴随着大量的退换货业务，提供便捷的逆向物流服务也成为提高客户满意度的一个重要手段。

因此，逆向物流服务也成为电子商务物流服务的一项不可缺少的服务。

当当网的公告称当当网将免费上门退换货的城市扩增至578个涉及25个省。

二我国电子商务物流服务业的发展环境

（一）电子商务物流服务业的政策环境进一步完善

近几年，国家虽没有出台专门针对电子商务物流服务业的政策，但国务院、发改委、商务部、国家邮政局、交通运输部等部门却密集出台了一系列与之相关的政策。

2011年6月，国务院研究部署促进物流业健康发展的工作，推出了推动物流业发展的八项配套措施，决定从税收、土地政策、降低过路过桥费、加大物流业投入、解决城市中转配送难、促进农产品物流业发展等八方面着手，提高流通效率，降低整个物流业成本。

这是继2009年3月国务院颁布实施我国首个物流业专项规划——《物流业调整和振兴规划》（以下简称《规划》）之后的又一重大政策，为我国物流业的发展注入了新的活力。

在两年内，我国物流业先后迎来两轮大规模政府扶持，说明这一行业在国民经济中的地位日渐增强，国家对其日益重视，也表明我国物流业进入了重要的发展机遇期。

我国经济正处在调结构、上水平的关键时期，以物流服务业促进国民经济平稳快速发展是明智之举[5]。

2012年8月，国务院发布《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》，提出大力发展第三方物流，基本建立起统一开放、竞争有序、安全高效、城乡一体的现代流通体系，流通产业现代化水平大幅提升，对国民经济社会发展的贡献进一步增强。

此外，《国内贸易发展“十二五”规划》和《服务业发展“十二五”规划》，都对物流业发展提出了新的要求。

2011年商务部发布的《“十二五”电子商务发展指导意见》提出要结合城市商贸流通体系建设、“万村千乡市场工程”配送体系建设、乡镇综合商贸服务中心建设，鼓励整合利用现有物流配送资源，建设物流信息协同服务平台和共同配送中心，完善电子商务物流服务体系。

2013年1月，交通运输部公布了修订后的《快递市场管理办法》（交通运输部令2013年第1号）（以下简称《办法》）。

《办法》自2013年3月1日起施行。

进一步完善相关规章，有助于提升快递服务水平，更好地促进快递行业健康发展。

《办法》补充了管理主体，明确省级以下邮政管理机构对快递市场实施监督管理的职责；规定经营快递业务的企业不得超越许可的业务范围和地域范围开展经营活动；对开展快递加盟的双方资质、权利义务关系等内容进行了具体规范。

同时，《办法》还明确禁止野蛮分拣、随意处理无着快件等行为，并规定了相应的法律责任。

此外，国家邮政局2009年发布的《新邮政法》，2011年发布的《快递服务国家标准》《邮政业发展“十二五”规划》，与商务部联合发布的《关于促进快递服务与网络零售协同发展的指导意见》等相关政策法规都对以快递邮政业为代表的电子商务物流服务提出了相应的标准和要求，规范了市场，促进了行业的健康发展。

（二）我国物流业实现稳中渐升，为电商物流服务业提供良好基础

2012年，随着我国国民经济出现回升势头，物流业实现稳中渐升。

据初步测算，预计全年社会物流总额177万亿元，同比增长9.8%，增幅较2011年同期回落2.5个百分点。

全国物流业增加值为3.5万亿元左右，同比增长9.1%。

物流业增加值占GDP的比重为6.8%，占服务业增加值的比重为15.3%。

全国社会物流总费用约为9.4万亿元，同比增长11.4%，增幅比2011年同期回落7个百分点。

社会物流总费用与GDP的比率约为18%，同比提高0.2个百分点，经济运行中的物流成本依然较高。

[6]从2005～2012年的统计数据看（见图1），我国物流业在2009年增幅下降后，企稳回升，社会物流总额增加适度，经受了严峻挑战和考验，实现了平稳适度增长，对国民经济发展和发展方式的转变发挥了重要作用。

但也必须清醒地看到，2011～2012年增幅有所回落，随着行业运行增速趋缓，长期掩盖在高速增长下的一系列问题将日益突出。

图12005～2012年，我国社会物流总额、社会物流总费用及其增长率变化

（三）我国快递业的迅猛发展成为电商物流服务业的中坚力量

2012年，全国规模以上快递服务企业业务量完成56.9亿件，同比增长54.8%；业务收入完成1055.3亿元，同比增长39.2%。

其中，同城业务收入完成110.2亿元，同比增长67.3%；异地业务收入完成635.5亿元，同比增长42.5%；国际及港澳台业务收入完成205.6亿元，同比增长11.3%。

2012年，同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的10.4%、60.2%和19.5%；业务量分别占全部快递业务量的23.1%、73.7%和3.2%。

与2011年同期相比，同城快递业务收入的比重上升1.7个百分点，异地快递业务收入的比重上升了1.4个百分点，国际及港澳台业务收入的比重下降了4.9个百分点[7]。

从图2、图3当中可以看出国际及港澳台快递业务仅占3.2%，却占据了将近20%的业务收入，说明国际业务尚有较大的利润空间。

据统计，我国国际快递的80%都被外资快递企业垄断，国内快递企业需要加紧步伐，开拓国际及港澳台市场。

图22012年我国快递业务收入结构

图32012年我国快递业务量结构

2012年，东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为82.3%、9.3%和8.4%，业务量比重分别为81.9%、10.5%和7.6%。

与2011年同期相比，东部地区快递业务收入比重上升了1.2个百分点，快递业务量比重上升了2个百分点；中部地区快递业务收入比重下降了0.6个百分点，快递业务量比重下降了0.7个百分点；西部地区快递业务收入比重下降了0.6个百分点，快递业务量比重下降了1.3个百分点[8]。

从图4和图5的统计数据中可以看出，中部地区和西部地区的业务量远远低于东部的业务量，收入也是如此。

但是，随着我国南部和东部制造业向内地转移以及国家经济战略中建设中原经济区的举措，中部地区的经济将会慢慢崛起，快递的业务量也会随之增多，有非常大的发展潜力。

图42012年东、中、西部快递业务收入结构

图52012年东、中、西部快递业务量结构

三我国电子商务物流服务业的最新动态

（一）电子商务企业与物流企业跨界发展回归理性

近几年，电商企业和物流企业越来越呈现出跨界化发展。

一方面，物流成本高、效率不佳等问题制约着电子商务的发展，使得一部分具有规模优势的电子商务企业加大对自身物流的投资和建设，提升服务敏捷性，提高客户的满意度。

如淘宝的大物流计划、1号店自营物流、阿里巴巴多方合作联手建立智能物流骨干网络，京东大力建设自营物流，而且已取得物流牌照；另一方面，随着物流行业竞争的加剧和电商企业的迅猛发展，一部分物流企业试水电子商务，取得供应链的控制权，如宅急送的商品代销平台“E购宅急送”，申通快递创办的“久久票务网”，圆通推出的农产品销售网站“新农网”，顺丰快递推出的“顺丰优选”等。

电商和物流的跨界发展使得两者从分工合作、相互依存的关系转变为相互渗透竞争的关系，再加上整个经济大环境的变化，就这种跨界发展来看，越来越回归理性。

短期之内，电商企业和物流企业跨界发展出现的问题较难消解。

电商企业发展自营物流在一定程度上能够提升服务水平，提高客户忠诚度，但发展自营物流需要大量的前期投入，而且只有达到一定的规模才能实现效益，这是大多数电商企业所不具备的。

另外，发展自营物流也仅仅是为自己服务，物流效率往往很低，自建物流不但推高成本，而且短期内很难赢利，凡客诚品的如风达快递2012年裁员事件就说明了这一点。

再加上近几年物流企业的快速发展和整个物流环境的提升，是否发展自营物流成为电商企业需要深思熟虑的一个问题。

物流企业发展电子商务是为了掌握供应链的上游，获取部分利润，分担物流行业的竞争压力。

但是电商行业同物流行业一样利润率很低，竞争激烈，而且快递企业的电商运营缺乏大规模的推广和相应专业技术含量，流量和客单量有限。

大部分物流企业涉足电商仅仅是单一方面，如上面提到的申通的票务平台、圆通的农产品平台等，而且尚未具备一定的口碑，没有达到一定的规模。

其中，顺丰快递的“顺丰优选”定位高端食品，其SKU达到5000～6000个，其中进口食品占80%以上。

但据内部了解，顺丰优选的客户流量并不理想，其库存周转也出现了较大问题。

（二）电商自建物流优势凸显

电子商务物流直接面对消费者，是电商服务于消费者的最终端，因此服务质量的好坏、配送速度的快慢、快递人员的态度等因素都直接影响着消费者的体验，也影响着电商企业的口碑。

在各大电商同质化发展、价格战频繁发生的今天，配送时效成为网购体验中的重要环节，因此，掌握了电商物流就相当于控制了整条供应链。

此外，网购的爆炸性增长使电商尤其是综合类电商企业面临海量的订单，再加上我国电商物流的发展尚不能满足这种需求，使得越来越多的电商企业纷纷投资加强物流软硬件建设，物流中心建设成为电商企业竞争的最新领域。

综合类电商自建物流的优势已经越来越显现，尤其是在节假日网购高峰期间，可以保证商品的准时到达。

如在2013年春节期间，一部分快递公司不收件，众多网店也只能贴出“只接单，不发货”的通知，甚至一部分快递公司提高了相关服务价格。

而众多拥有自建物流体系的电商企业却打出“春节期间不打烊”的口号。

如京东商城对外称，春节期间，在北京、天津、上海等12个城市自营配送覆盖区域的订单正常运营。

不过，由于合作的第三方快递公司在春节期间放假等原因，在这12个城市中，收货地址超出京东自营配送范围的，京东将为用户提供在线支付方式和邮政配送方式。

此外，电商自建物流除了能够提高客户满意度，提高物流服务时效性，取得供应链控制权外，还能够提升资金的回流速度，缩短电商企业的资金流转周期，提升企业资金的利用率。

虽然有实力的电商企业均已自建物流体系，但由于主要覆盖一线城市，领域较小，一时并不能解决根本问题，尤其是各自为战，很难形成合力。

对于边远地区和二、三线城市而言，由于建网成本过高，电商们仍要依靠第三方快递企业，依然面临配送难题，电商自建物流体系尚有一段路要走。

（三）电商企业竞相角逐“物流战”

随着电商企业的高速发展，“价格战”已经趋于理性，竞争越来越多地转移到关系到用户体验的物流配送上。

越来越多地电商企业认识到商品配送服务成为吸引顾客的关键因素。

有实力的电商企业纷纷推出快速配送的服务和承诺，如京东的“211限时达”，当当网“当日订当日达服务”和“当日订次日达服务”，易迅的“闪电送”，1号店的“一日三送”和“半日达”，苏宁易购的“半日达”和“次日达”等。

除了提高物流配送敏捷性，缩短时间之外还体现在退换货的便利和快捷上，不少电商企业推出退换货上门服务等，目的都是为了提高客户体验度和忠诚度，提升服务水平。

“物流战”还表现在电商自建物流和第三方物流企业之间。

越来越多的电商企业自建物流，对第三方物流企业产生了一定的冲击，京东快递牌照的获取更要开放物流配送，这使得电商物流市场的竞争越来越激烈。

在未来，电商对物流业的影响将会更为明显，第三方物流企业应大力提高客户服务水平以应对崛起的电商自建物流。

（四）“自提”模式成为未来发展趋势

对于物流而言，配送的“最后一公里”是最难解决的问题，对于以生活服务为主的电商物流更是如此。

一方面电商企业要提高客户服务水平，另一方面电商物流企业要降低成本，两者无法达成一致的利益分配共识，也制约着合作与创新的进程。

为了解决这两者的矛盾，“自提”成为各大电商重点发展的物流配送模式。

对电商物流企业而言，“自提”能够实现集约化送件，从而降低配送成本，配送时间更灵活。

对于顾客来说，能提高用户体验，保护消费者隐私。

各大电商纷纷设立自提点，如京东先后推出校园营业厅、地铁自提点和社区自提柜服务。

天猫推出的阿里小邮局项目，首批已和11家高校达成合作，在高校设服务站，提供快件收发、自提等服务。

物流公司也设立自提点，如顺丰除了与便利店、物业、第三方合作外还拥有自己的便利店。

便利店因其与社区联系最密切再加上网点数量多，成为各公司开展自提业务优选合作的对象，如亚马逊中国已经与连锁便利店全家FamilyMart达成合作，在上海推出包裹自提服务。

以往便利店都是被动参与自提业务，现在越来越多的便利店利用自身的物流配送系统参与到电商物流服务当中，如北京好邻居连锁便利超市不仅与电商、快递以及收货宝合作开展代收、发件业务，还与网络便利店合作，利用自身的物流系统提供配送服务。

自提点的设立除了电商企业、物流公司及便利店之外，第三方收货平台也加入进来，如2011年12月上线的收货宝。

它整合贴近消费者的零散社会资源，为用户提供代签收包裹的服务。

其网点众多，如便利店、洗衣店、药房、美容院、咖啡厅、宠物店等。

线上主要与电商合作，通过自主开发的代收货管理系统，将线上、线下衔接起来。

此外，针对收件量比较大的单位或区域，“自提”模式显得尤为重要，这里以大学校园为例加以说明。

大部分校园是不允许入内进行派件的，这使得多数物流公司不得不在校外某个地点进行等待派件，一方面等待时间较长，成本大大提高；另一方面，不同类型的物流公司扎堆某一地点，现场比较混乱而且阻碍了交通。

基于此，一部分高校允许快递进入校内指定区域，还有一部分高校完成了与物流公司的衔接，如中国人民大学以“智能快递柜”为载体率先实现了校内快递派送的集中统一管理；还有一部分高校已经与物流公司形成了密切合作，如京东在校园设立自提点，西安欧亚学院联合快递企业设立校内“阿里小邮局”等。

校园模式实现“摆摊”派送向“超市”式自取是未来的发展方向。

“自提”模式的出现很好地解决了当前出现的问题，但面临的最大问题是自提点的管理以及消费者观念、行为习惯的改变，消费者尚未从“等快递”向“取快递”进行转变，同时不同的“自提点”也出现了不同的问题，但不可否认未来的效果是可期的。

四总结

电子商务企业对物流服务的要求不断提高，使得双方的合作更加稳定。

尽管我国电子商务和物流业近年来的快速发展是有目共睹的，但不可否认两个行业都尚未成熟，都处于大变革和大发展的关键时期，需要共同促进，共同提高。

电商自建物流还是采用第三方物流将是未来5～10年内不断探讨的话题。

一方面随着大型电商企业自建物流的发展成熟，成本摊薄，在未来会出现一个拐点，即低于第三方物流企业。

另一方面，随着整个社会物流的进步和发展，第三方物流成本也将大幅下降，服务、效率等方面也会令人满意。

因此，两者从竞争到融合再到第四方物流是未来的发展方向。

从社会角度来看，第三方和第四方物流是社会专业化的结果，将会推动社会的发展。

从电商企业来讲，企业规模小时采取外包模式，等企业规模变大时自建物流，最终企业将实现自建物流向社会开放，走向社会化服务。

未来几年，社会化分工会在物流领域逐步显现，将会出现越来越多的“落地配”式区域性配送企业。

一方面，干线运输已经发展得非常成熟，无论是服务时间、质量还是成本都已无大的提升空间，使区域性配送企业成为未来竞争的核心。

另一方面，第四方物流以及供应链的发展，使区域性配送企业纳入供应链中，成为关键一环。

同时，现在大多数电商企业拥有自己的仓库甚至能完成干线运输，只需要最后的配送。

因此，“落地配”企业是未来的发展方向。

这些企业没有全国性的网络，只负责某个地区或区域的“最后一百米”配送。

因其范围小、专业性和敏捷性，将会对大型全国性物流企业构成强有力的竞争威胁。

虽然物流可能不是电商企业取得成功的唯一因素，但它确实是电商供应链上的关键环节，也将是未来电商竞争的分水岭。

电商企业是否自建物流不重要，如何整合社会资源，通过错位竞争促进电商和物流并行发展才是业内新的关注点。

无论是电商企业，还是物流企业，都应共同应对电商物流发展中出现的问题，创新模式，加强合作，只有这样才能促进电商物流的发展。

附录

2012年分省规模以上快递服务企业业务量和业务收入情况

-全文完-