互联网医疗项目方案Word文档格式.docx

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随着经济的不断发展，我国的人均可支配收入及健康观念将不断提升，医疗卫生消费将迎来长期稳步发展阶段。

而老龄化加剧、全民健康意识的加强、医疗技术的更新发展、以及医疗卫生体制的深化改革，医院医疗事业迎来了一个快速发展的良机。

2、我国医疗服务供给以公立医院、三级医院为主；

按照2018年数据，公立医院数量占比36.45%，而床位数占比高达73.66%;

三级医院数量占比仅7.7%，而床位数占比高达39.37%。

我国医疗服务供给端，呈现出以公立医院、三级医院为主的格局。

目前，我国医院总体病床使用率已经超过84%，其中承担最主要医疗任务的三级医院病床使用率更是高达97.5%，医生人均每天负担诊疗人次7.0次，基本属于满负荷甚至超负荷运转的状态。

3、医保支付结构优化，医疗服务行业有望深度受益。

2018年12月以来，深圳、广州、北京等多地出台政策，要求公立医院全面取消耗材加成，同步调整医疗服务价格予以补偿，病理诊断类项目费用普遍上升。

4、2019年行业支持政策密集出台，民营专科领域蓬勃发展。

近10年来我国专科医院收入复合增速达到19%，明显超过公立医院。

此外2019年卫健委、发改委等部门持续出台政策鼓励社会办医、深化医疗服务供给改革，我们判断未来专业民营医疗机构、互联网医疗机构、专科医疗机构、健康体检机构等，受政策红利、行业趋势、技术升级等因素叠加影响民营医疗机构将进入机遇性发展期有望深度受益。

二）、行业趋势

1、中国医疗行业发展趋势，医疗行业需求稳步上升；

医疗消费升级叠加人口老龄化拉动行业需求。

中国当前医疗卫生约占GDP5%，相比较于美国的17%，我国医疗消费水平尚处于初级阶段。

此外，中国慢性病患病率不断攀升，且人口老龄化将持续促进医疗服务消费。

2、我国医疗市场还有很大发展空间近十年来，我国居民人均医疗卫生费用年均增速超过14%;

卫生费用支出占GDP的比重逐年提高，2018年已达6.39%，但是与发达国家（占比10%以上）相比，仍有较大差距。

随着人民经济收入的增长、老龄化加剧、全民健康意识的加强、医疗技术的更新发展、以及医疗卫生体制的深化改革，医院医疗事业迎来了一个快速发展的良机。

我国医疗需求一直不断增长2018年全国总诊疗人次83.1亿人次，同比增长1.6%;

医院诊疗人次35.8亿人次，同比增长4.1%。

我国医疗服务需求一直不断增长，需求增长主要来自于人口老龄化、人口患病率的上升（保健意识提高）以及医保覆盖的提升。

图表：

我国历年诊疗人次统计

3、远程医疗是指通过计算机技术、遥感、遥测、遥控技术为依托，充分发挥大医院或专科医疗中心的医疗技术和医疗设备优势，对医疗条件较差的边远地区、海岛或舰船上的伤病员进行远距离诊断、治疗和咨询。

远程医疗市场由"

远程医院"

和"

远程家用"

技术两部分组成，2019年远程医疗市场总体将达到434亿美元，年均增长率在17.7%左右。

其中，远程医院市场预计到2019年可增长至195亿美元，年增长率为12%;

而远程家用市场份额规模则是最大的也是增长最快的，到2019年预计会由2013年的65亿美元增长到240亿美元，在远程医疗市场中所占份额预计也会由40%增长为55%。

2011年亚太地区的远程护理及远程医疗市场达到20亿美元的规模，2018年达到约80亿美元的规模。

国内远程医疗有几大市场:

传统B2B的远程会诊等、远程教育、B2C的远程医疗、在线咨询、远程监护、养老机构远程医疗、健康可穿戴、跨国的远程医疗等。

国内远程医疗（包括远程患者监测、在线咨询等）市场快速增长，2018年达152亿元。

4、中国行业发展迎来政策红利期，早在2014年，我国便对互联网医疗行业给予鼓励政策，中间经历了2016年的行业洗牌期，至2018年，行业政策密集出台，政策风向趋于利好，行业在洗牌后逐渐规范，行业发展迎来了政策红利期。

其中，2018年4月，国务院办公厅出台的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，支持符合条件的第三方医疗机构开展远程医疗、健康咨询、健康管理等服务;

2019年6月出台的《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》，首次明确互联网医疗可以纳入医保支付，均对我国互联网医疗服务发展起到重大促进作用，具有里程碑式意义。

在市场需求攀升和政策利好频出的双轮驱动下，我国互联网医疗行业呈现跨越式发展；

另一方面，互联网医院问诊数量爆发式增长，凯度咨询数据显示，2018年我国互联网医院问诊数量为0.9亿次，而2019年互联网医院日均问诊量约为2000-3000次/天，按照这个数量推算，2019年互联网医院问诊量约为2.1-3.2亿次，均值为2.7亿次，呈现倍增式发展。

5、疫情催化中国互联网医疗市场发展；

受到疫情爆发医疗资源紧张影响，我国互联网医疗行业市场需求在2020年春节期间迅速上升，推进了行业的发展；

数据显示，2012-2018年，我国互联网医疗行业市场规模迅速发展，从67亿元增长至491亿元，年均复合增长率达到39.37%，反映出我国医疗市场对互联网医疗的迫切需求。

按照这一增幅，2020年行业规模将突破940亿元，行业未来将进入规范化发展的高速增长期。

疫情时期国家强调了互联网医疗的重要作用，2020年春节期间，肺炎疫情的到来，催化了我国互联网医疗行业的发展。

在此期间，国家接连出台了《国家卫生健康委办公厅关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》、《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，强调了互联网医疗的重要作用。

同时两份通知中都提到了要做好监管，规范的实施互联网医疗服务，这也再度体现了国家对于互联网医院行业未来要实现规划范发展的指导方向。

另外，疫情也促进了一大批互联网医院的成立，同时现有医疗机构和各大互联网医疗厂商纷纷发起远程医疗、在线问诊平台，我国互联网医疗平台的用户率和渗透率明显提升。

三）、行业痛点

1、疫情凸显我国医疗行业痛点，体现出对互联网医疗的迫切需求医疗服务供给不足；

近年来，随着我国医疗服务行业的建设发展，我国医疗行业诊疗人次增加，行业供给能力有所加强。

然而，由于我国人口基数大，就医需求不断增长，因此行业依然存在着供给不足的问题。

根据《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》，截止2018年，全国执业医师总人数为301.04万人，平均“每万人拥有执业医师数”为21.5人。

而根据WHO的统计，美国的这一数字为26人，日本为24人，欧洲国家多在30人以上。

也就是说，即便不考虑新冠病毒疫情导致的短期激增需求，我国的医疗服务供给仍然是相对不足的。

2、医疗资源配置不均；

除了服务总量供给不足之外，我国医疗结构也不合理，医疗资源配置不均。

目前主要诊疗还集中在公立三级、二级医院。

目前国内就诊人次超过40%集中在三级医院，超过50%集中在二级医院，在基层医院就诊比例低于10%。

公立三级医院和二级医院的病床利用率分别达到98.6%和84%，而一级医院和社区卫生服务中心等病床利用率仅在58%以下。

3、中国互联网医疗建设依旧面临重重挑战，以上痛点，都体现出了我国医疗行业对互联网医疗的迫切需求，然而我国互联网医疗行业发展仍然面临重重挑战，顶层设计尚未完善、互联网医院首诊复诊的限制尚未打开、业务链闭环尚未打通，无法实现互联互通等等问题限制着我国互联网医疗行业的发展。

四）、行业契机

互联网医疗，代表了医疗行业新的发展方向，有利于解决中国医疗资源不平衡和人们日益增加的健康医疗需求之间的矛盾，是卫生部积极引导和支持的医疗发展模式。

2020年7月21日，国务院办公厅发布了《关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》，进一步放宽互联网诊疗范围，将符合条件的互联网医疗服务纳入医保报销范围，制定公布全国统一的互联网医疗审批标准。

综上所述，目前从我国人口基数、人口老龄化、互联网覆盖度、技术迭代及行业发展趋势等角度看，互联网医疗将是必然行业下一轮的风口。

二、商业模式

一）、定位说明

互联网医疗，是互联网在医疗行业的新应用，其包括了以互联网为载体和技术手段的健康教育、医疗信息查询、电子健康档案、疾病风险评估、在线疾病咨询、电子处方、远程会诊、及远程治疗和康复等多种形式的健康医疗服务。

二）、优势特点

1、中国互联网医疗行业发展前景向好，行业仍处于发展初期，提升空间大目前，我国互联网医疗行业在我国仍处于发展初期，提升空间大，需求潜力足。

卫健委数据显示，我国医疗IT占比正呈现稳步提升的趋势，从2009年的0.52%已经提升到2018年0.85%。

但是美国等发达国家的医疗IT占比为3%-5%，国内东部沿海等发达地区的三级医院达到1.5%-2%。

无论是与发达国家相比，还是与国内较发达区域相比，全国医疗IT占比0.85%都属较低水平。

可见我国医疗IT投入还有较大提升空间，带动行业发展。

2、常见病、慢性病在线复诊更被看好；

根据健康界研究院调研结果，未来，互联网医院业务开展中，常见病、慢性病在线复诊，线上轻问诊、家庭医生签约服务、药品配送和可医保结算的线上缴费更被看好。

其中，常见病、慢性病在线复诊提及率74.0%，是未来互联网诊疗服务的核心业务。

3、中国互联网医疗行业渗透率还将持续上升；

Mob研究院的相关数据显示，截至2019年4月我国互联网医疗的用户规模达到4500万人，行业渗透了为6.6%。

2018-2019年我国互联网医疗行业渗透率持续上升，未来将保持增长势头，2020年有望突破8%，用户规模还将持续扩大。

三）、前景预测

综上所述，尽管此次疫情为我国互联网医疗的发展带来了短期的大幅度流量提升，但长期发展还要看用户留存率和用户习惯的养成情况。

不过，由于我国互联网医疗行业仍处于发展初期，其市场还有巨大扩增的空间。

同时，医疗资源的紧缺和供给不均以及我国人口基数、人口老龄化的背景都成为我国互联网医疗行业发展的长期驱动力，加之互联网医疗不受地理位置限制的优势，预期在疫情事件的催化下，行业利好政策还会加速出台。

因此总体而言，我国互联网医疗行业发展前景十分向好。

三、发展规划

一）、定位阶段

基于上述对医疗行业概况有初步了解，再结合国家人口基数、人口老龄化、行业趋势、技术迭代、团队优势等因素，基本确定将以“医疗机构+互联网医疗+医药电商+专业团队”为核心的商业模式来运作发展项目。

二）、整合阶段

结合前期专业团队与香港资金方的沟通，目前香港资产市场上市需要达到总资产10亿，净利润8000万（港币计算）；

认可商业模式及认同医药电商这一板块，但由于项目仍在亏损中，所以从整体上市及合理估值角度考虑，“互联网医疗”项目需要做大资产端和净利润，以便更有利融资及海外上市；

三）、推进计划

1、继续做大做强医药电商，需要在2--3年的整体发展计划；

2、寻找合适“重资产”方商谈，一起“合并资产”已达到整体上市要求；

3、引进首轮投资者６０００万元；

４、借壳上市方式；

部分项目介绍：

医疗机构：

一、基本信息

医院名称：

武安安康医院

地址：

武安市中兴东路453号安康医院

所属类别：

民营

（政府办公立、企业办公立、企业改制后、民营）

评级情况：

二级综合

（如二级综合）

经营性质：

非营利

（营利、非营利）

医院正面照片:

二、医院业务基本数据

成立时间：

2000年

占地面积（平米）：

5000

建筑面积（平米）：

13000

编制床位数：

180张

开放床位数：

150张

三、医院财务基本数据

医院年收入：

4500万元（2018年实际数）；

5300万元（2019年实际数）；

6000万元（2020年实际数）

药品收入：

766万元（2018年实际数）；

953万元（2019年实际数）；

1315万元（2020年实际数）

门诊收入：

1200万元（2018年实际数）；

1900万元（2019年实际数）；

2300万元（2020年实际数）

住院收入：

3300万元（2018年实际数）；

3400万元（2019年实际数）；

3700万元（2020年实际数）

总资产数：

13200万元（2019年年初）

净资产数：

9600万元（2019年年初）

利润：

500万元（2018年实际数）；

730万元（2019年实际数）；

850万元（2020年实际数）

有无融资、投放等（具体说明）：

亿荣医药电商项目：

（一）、项目概况

广东XX电子商务有限公司（简称XX云商）成立于2014年12月，注册资金1700万，目前公司员工有100人，是一家从事大健康互联网商务协同的服务公司，也是目前国内领先的医药B2B交易平台之一。

（二）、组织架构

（三）、项目定位

目标客户：

服务医药行业供应链，包括上游厂家、中游商业公司、下游药店、诊所、卫生院等。

服务方式：

通过先进的【XX在线】云技术平台，大数据统筹分享，为所有进驻商家进一步提供整合资源、集中孵化、协同发展、整合营销活动策划等优质服务。

（四）、项目优势

【荣药在线】于2015年5月上线，目前已成为全国领先的医药B2B交易平台之一。

Ø

拥有注册终端用户超13.5万；

最高月交易额突破3亿；

2020年平台交易量达15亿元；

（五）、目标规划

实现全国主要省份和地区的重点覆盖；

在2025年内占领市场规模10％。

2018年

2019年

2020

总资产/万

71.25

68.27

530.65

净利润/万

-510.3

-454.96

-257.44

（六）、财务数据

四）、股权融资

依照近期一直以来与香港资本方沟通，由于受滴滴美国上市事件及中美博弈因数不确定等国际宏观环境影响，目前直接上市时间不好把握的同时在50亿以内IPO项目遥遥无期，所以本项目将以借壳上市的方式登陆香港资本市场，

目前在专业团队努力下，已掌握部分民营医院资源；

到目前为止合计资产规模约9.5亿RMB、三年累计净利润约1.7亿RMB；

项目首轮融资6000—8000万引进投资人，具体用于香港主板市场买壳订金，工资差旅等支出；

五）、项目状况：

医院数量/家

总利润/万

16

94984.49

17986.52

注：

具体明细另表展示。

六）、规范发展

1、在确定壳主体并交付订金时，项目即可以上市公司名义进行医院收购，同时引进产业并购基金；

2、在引进战略投资机构时，公司将按照以上市为目的规范化运作；

融资成功后将继续加大医院并购力度，从而使规模跃升一个台阶；

3、在引进战投时通盘考虑公司全国性战略布局，在阶段性并购完成后，公司将基本完成全国布局雏形；

4、随着信息化、人工智能等因素的提高，公司将以信息化、智能化的手段来管理以便提升公司管理效率及改善医患者服务质量；

5、由于医疗行业、互联网医疗、健康体检等子行业仍有很大发展机会和空间，公司考虑进行上下游扩展，力求更好的发展；

七）、上市路径

四、完成上市

1、按交易所要求规范经营企业；

2、实行股权激励方案；

3、完善公司行业闭环布局；

4、公司市值管理；

5、实现全国合理布局；

五、核心团队

唐先生：

吴先生：

邓先生：

何先生：

上海财经大学硕士，中国注册理财规划师（CFP），金融证券及私募基金行业工作有20年的工作经验，多年证券行业管理岗位经验；

对证券行业、产业基金及股权私募基金的架构/设计/风控等相当熟悉；

熟悉国内一级市场并具有丰富产业基金及股权私募基金方面丰富经验；

其中在节能环保、新能源新材料、TMT云计算、医疗生物等较熟悉；

擅长挖掘股权项目，产业基金，政府引导基金设计发起及股权项目投资、风险把握、项目投后管理及退出管理均较为熟悉；

工作认真负责,热情,善于沟通,开朗;

曾主导设计多个产业基金方案及参与重大项目设计与发起；

✧主导前海云计算项目方案设计及120亿产业基金的设计和发起；

✧主导参与前海国际云谷项目设计和发起；

✧主导参与设计投资亚象生物质新能源发电项目2500万；

✧主导投资银峰矿业项目3000万；

✧主导投资金厂沟金矿项目4500万；

✧主导投资湖南鑫广安畜牧业项目8000万；

✧珠海司迈科技有限公司；

✧主导投资广州艺洲人文化传媒项目1000万；

✧主导设计并发起粤水电产业基金30亿；

✧湖南鑫广安股份有限公司；

✧参与流酸钡宇通矿业项目；

✧广州华赫智能科技有限公司；

✧广州三猪科技有限公司；

２０２2.１１