营销日常管理表格.docx
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营销日常管理表格
营销日常管理表格
1管理评审报告
管理评审计划编号：
评审时间：
报告内容：
备注：
针对销售主管及以上人员的季度评审，评审不合格将存在更换工作岗位的风险！
一、目标达成情况：
建立了哪些管理目标，达成情况如何，这三个月每月的统计结果如何；如没达成，原因是什么，如何改进的；如：
培训次数与效果、下属人员的思想跟进、工作方法的改进等
二、新客户发展、合同订单完成情况：
发展了哪些新客户，接到多少合同订单，合同订单完成情况，准时履行率；
三、客户反馈、抱怨、满意度情况：
有哪些客户反馈、抱怨，处理情况，调查了哪些客户满意度，结果如何，发现哪些问题，如何改进处理；
四、其它情况：
工作中还存在哪些欠缺，不足，有什么需求，有何进一步打算；
报告人/日期：
总经理审批/日期：
2培训需求申报表
培训需求申报表
填报部门：
日期：
年月日
培训人员姓名：
培训内容：
培训时间：
年月日
培训程度：
□考试合格
□考核合格
培训方式：
□内部培训□委外培训 □
教师来源：
□内部教师□外聘教师 □
备注：
填写/日期：
审核/日期：
批准/日期：
3.商务费用申请表
商务费用申请表
申请人：
申请时间：
年月日
申请费用：
元
参加人：
配合人员：
项目名称：
项目状态：
□施工□中标□发标□立项□有效□
项目预算：
开标时间：
计划约见人（简写）：
计划约见时间和地点：
项目详细说明：
公司审批情况
审批人：
审批日期：
审批金额：
参与人数确认：
人
公司领导审批：
备注：
（单次立项项目费用或当月同一有效项目费用超过500元，需公司总经理签字方可生效）
实际报销情况◇当月报销◇当月未报销
报销人：
报销时间：
报销金额：
实际参加人数：
沟通情况：
备注：
4新员工入职导航
销售员工入职导航
时间安排
阶段
培训内容
培训目标
学习形式
重要级别
负责人
督导人
检查人
备注
第一个月
第1天
入职培训
公司知识，规章制度，人力资源政策，激励制度，岗位职责，
掌握公司历史、概况、业务、发展规划、经营理念、基本规章制度、工作岗位的职责
word文档、公司网站
★★★
田菁
准备相关课件
第2天
产品知识培训
了解节能减排行业产品，掌握合同能源管理服务内容、了解公司项目解决方案
可穿插工程案例考察
★★★
田菁
准备相关课件
第3天
产品知识培训
行业，解决方案学习
可穿插研发部、组装车间考察
★★★
田菁
准备相关课件
第4天
销售计划制定,汇报，客户开发与管理，通用电话技能
如何有效地运用产品知识，项目运作，客户拜访流程控制，方案制作，标书制作
可穿插培训录像
★★★
田菁
准备相关课件
第5天
新老员工交流
各部门经理带着新员去结识自己部门的
可穿插录像、培训效果考核
★★★
各部门经理
薛锦秀
田菁
考核试卷
工作汇报表格流程指引
工作汇报流程表格一览
职位
汇报上级安排
需填表格
营销总监
向总裁汇报
并抄送副总裁
1）每月项目情况汇总表
2）每月部门管理情况汇总表
主管
向营销总监回报
并抄送给总裁副总裁
1）上周工作总结.
2）下周工作计划,
3）有效项目信息汇总提报表
项目经理
向主管汇报
并抄送营销总监
1）上周工作总结.
2）下周工作计划,
3）有效项目信息汇总提报表
项目助理
向项目经理汇报
并抄送给主管
1）行政区域行业信息汇总表
2）项目信息收集每日汇总提报表
3）助理每日工作提报（非信息收集事务）
附件：
1、公司骨干层激励办法（参照董事会文件及组织纲领）
2、市场部人员激励办法及非公司骨干层的事业部经理激励办法/激励导向
3、销售主管激励办法/激励导向
4、销售部项目经理激励办法/激励导向
5、各岗位职责说明及部门职责说明已重新修定
每周一例会表格
周一例会纪要
日期：
地点：
参加者：
主持人：
内容：
部门
负责人
上周计划（时间表）
完成情况
本周计划（时间表）
问题与建议
解决方案
管理层要求
记录：
打字：
送达：
抄送：
打印份数：
项目汇总表
x月项目情况汇总表
序号
项目名称
跟进部门
跟进人
基本情况
跟进计划
预算（万）
级别
备注
1
2
8
9
10
13
14
16
18
备注：
各部门主管以上人员，密切配合
管理汇总表
x月管理情况汇总表
序号
事项名称
跟进部门
责任人
基本情况
跟进计划
时间限制
级别
备注
1
AAA
2
AAA
3
AAA
4
AAA
5
AAA
行政区域行业信息汇总表（年度）
深圳市
序号
行业
细分
单位名称
DLP
视频会议
多功能会议厅
售后业务
备注
1
电力
信息
调度
配电
通信
客服中心
水电
火电
核电
2
钢铁
3
建材
4
造纸
印染
5
机场
港口
港口、海运、机场、航空管理局、航空公司
6
石油
石化
中石油、中石化、中海洋等
7
冶金
有色金属等
8
钢铁
9
城市
节能
10
制药
11
垃圾
处理
12
上述行业小计
区域合计
自定指标
项目经理工作周报表
工作周报
姓名
部门
营销部
工作时间
本周工作内容
序号
事项安排
完成情况阐述/效果
未结事宜
出现的问题
1
2
3
4
5
6
7
8
下周工作内容
序号
事项安排
具体任务/对应人员
时间限制
面对的困难
1
2
3
4
5
2011年有效项目信息
序号
区域
项目名称
跟进人
拍板人
手机
认可度
决策影响人
手机
认可度
基本情况
跟进计划
预算（万）
招标时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
客户档案（教材）
关键客户信息登记表（教材）
备注：
该表格内容以备在与客户沟通寻找话题或沟通过程的一种引导教材，如果详细登记，一旦遗失或被他人利用，恐为不测，仅做为销售人员参考。
基本情况
1姓名________________昵称（小名）________________
2职称________________
3公司名称地址3住址________________
4电话（公）________________（宅）________________
5出生年月日_______出生地____________籍贯________________
6身高________________体重________________
身体五官特征_______（如秃头、关节炎、严重背部问题等）_____
教育背景
7高中名称与就读期间________________
大学名称________________毕业日期________学位________________
8大学时代得奖纪录________________研究所________________
9大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________
10课外活动、社团________________
11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________
其他教育背景________________
12兵役军种________________退役时军阶________________
对兵役的态度________________
家庭
13婚姻状况________________配偶姓名________________
14配偶教育程度________________
15配偶兴趣/活动/社团________________
16婚纪念日________________
17女姓名、年龄________________是否有抚养权________________
18子女教育_______________
19子女喜好________________
业务背景资料
20客户的前一个工作（领导/好朋友）________________
21在目前公司的前一个职衔________________
22在办公室有何“地位”象征________________
23参与的职业及贸易团体________________所任职位________________
24是否聘顾问________________
25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________
26关系是否良好________________原因________________
27本公司其他人员对本客户的了解________________
28何种联系________________关系性质________________
29客户对自己公司的态度________________
30本客户长期事业目标为何________________
31短期事业目标为何________________
32客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________
33客户多思考现在或将来________________为什么________________
特殊兴趣
34客户所属私人俱乐部________________
35参与之政治活动________________政党________________
对客户的重要性为何________________
36是否热衷社区活动________________如何参与________________
37宗教信仰________________是否热衷________________
38对本客户特别机密且不宜谈论之事件（如离婚等）________________
39客户对什么主题特别有意见（除生意之外）________________
生活方式
40病历（目前健康状况）________________
41饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________
42如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________
43是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟________________
44最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________
45最偏好的菜式________________
46是否反对别人请客________________
47嗜好与娱乐________________喜读什么书________________
48喜欢的度假方式________________
49喜欢观赏的运动________________
50车子厂牌________________
51喜欢的话题________________
52喜欢引起什么人注意________________
53喜欢被这些人如何重视________________
54客户自认最得意的成就________________
55你认为客户长期个人目标为何________________
56你认为客户眼前个人目标为何________________
57与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何________________
58客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________
59客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________
60客户是否特别在意别人的意见________________
61或非常以自我为中心________________是否道德感很强________________
62在客户眼中最关键的问题有哪些________________
63客户与他的主管是否有冲突________________
64你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________
65你的竞争对手是不是约了厂家（公司高层）谈过________________
66你的竞争对手是不是约了旅游（参观案例）________________
67你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________
68其它办法
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