新银行业市场分析调研报告Word格式.docx

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行业整体分析

一、金融机构各项存款快速增长，银行资金较为充裕

2003年12月末，全部金融机构本外币各项存款余额为22万亿元，比上年末增长20.2%，全年增加3.7万亿元，比上年多增8351亿元。

人民币各项存款余额为20.8万亿元，比上年末增长21.7%，增幅比上年加快了2.8个百分点；

全年增加3.7万亿元，比上年多增9399亿元。

其中:

企业存款余额为7.2万亿元,比上年末增长20.8%，全年增加1.3万亿元，比上年多增3013亿元;

城乡居民储蓄存款余额为10.4万亿元,比上年末增长19.2%,增幅比上年末提高1.4个百分点，全年增加1.7万亿元，比上年多增3399亿元，其中：

定期储蓄存款增加9675亿元，比上年多增2243亿元，活期储蓄存款增加6957亿元，比上年多增1156亿元，在新增储蓄存款中，定期储蓄存款占58%，比上年末上升了2个百分点，保持了较强的稳定性。

外汇各项存款余额为1487亿美元，比上年末下降1.3%，其中：

企事业单位存款余额为519亿美元，比上年末增长1%；

储蓄存款余额为855亿美元，比上年末下降4.3%。

二、金融机构各项贷款增加较多，贷款周转速度加快

2003年12月末，全部金融机构本外币各项贷款余额为17万亿元，比上年末增长21.4%，全年贷款增加3万亿元，比上年多增1.1万亿元。

人民币各项贷款余额为15.9万亿元，比上年末增长21.1%，增幅比上年末提高5.3个百分点，当年贷款增加2.77万亿元，比上年多增9177亿元。

从贷款投向上看，短期贷款增加9496亿元，比上年多增1741亿元，其中，工业贷款增加2574亿元，比上年少增138亿元，农业贷款增加1531亿元，比上年多增354亿元，建筑业贷款增加249亿元，比上年少增636亿元，其他各类贷款增加5143亿元，同比多增2161亿元；

中长期贷款增加1.4万亿元，比上年多增6040亿元，其中，基本建设贷款增加6373亿元，比上年多增3199亿元，个人中长期消费贷款增加4784亿元，比去年多增1265亿元，票据融资增加3403亿元，比去年多增1171亿元。

外汇贷款余额为1302亿美元，比上年末增长26.7%，全年增加276亿美元，比上年多增185亿美元，其中：

短期贷款余额为451亿美元，比上年末增长45.2%，全年增加142亿美元，比上年多增100亿美元；

中长期贷款余额为465亿美元，比上年末增长24.6%，全年增加91亿美元，比上年多增46亿美元。

从贷款增加的投向上看，农业贷款、基本建设贷款、个人消费贷款和票据融资增加较多。

贷款周转速度加快。

2003年银行及信用社累计发放贷款17.1万亿元，比上年多发放4.9万亿元，增长40.4%，贷款周转次数为1.03次，比上年加快0.14次；

贷款周转天数为354天，比上年加快60天。

行业基本评价

鉴于四大国有银行在我国银行业中的独特地位和突出作用，深化四家银行改革、提高四家银行竞争力已成为中资银行应对WTO挑战成败的关键。

银监会成立伊始，即开始关注四家银行改革，并将四家银行的综合改革作为工作的重点。

一、四家银行改革的目标

根据加入WTO所面临的形势和挑战，四家银行综合改革的目标是：

在加入WTO的过渡期内，按照“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的要求，将四家银行改造成公司治理结构完善、运行机制健全、经营目标明确、财务状况良好，具有一定国际竞争力的现代金融企业。

同时，按“一行一策”的原则，对四家银行的公司治理结构、管理体制、经营机制进行彻底的、规范的改造，具备条件的银行可以改组为国家控股的股份制银行；

按照市场化的原则，有条件的可以上市。

在股份制改造和上市安排上，根据各行的条件，有的可能早一些，有的可能晚一些。

二、四家银行改革的治标措施

中国银行业特别是四家银行改革只有标本兼治，才能全面提高其综合竞争力。

治标就是要解决四家银行的历史包袱，消化较高的不良贷款。

四家银行历史包袱是多年积聚起来的，是国民经济深层次矛盾的综合反映。

总的来看，四家银行历史包袱的形成，除自身体制落后、内部管理和外部监管薄弱等原因外，其主要原因是：

我国直接融资占比过低，企业严重缺乏自有资金，生产经营过度依赖银行贷款；

为支持产业结构调整，体制转轨和国有企业重组，四家银行发放了大量特定贷款；

社会信用环境较差，企业逃废银行债务严重；

未能实行审慎会计制度造成大量虚盈实亏；

等等。

由此可见，四家银行历史上聚集起来的各种损失，不同于西方市场经济国家商业银行的经营损失，它是我国为建立社会主义市场经济体制，保持国民经济快速发展和社会稳定而必须付出的成本。

四家银行历史包袱的处置要充分发挥各个主体的积极性。

首先要从加强内部管理入手，提高银行的经营管理水平，立足自身多消化历史包袱。

四家银行要加强财务管理，努力增收节支，树立过紧日子的财务工作指导思想。

各行要将利润指标与费用指标挂钩，坚决压缩各项非利息支出，力争在努力提高盈利能力的基础上，加大核销损失力度。

其次是国家进行适当扶持，包括采取直接或间接的方式向银行注资，提高银行的资本金水平，增强四家银行的损失消化能力和抗风险能力，降低银行的不良资产，以及提供一定的优惠政策，为四家银行创造良好的外部环境等。

三、四家银行的治本措施

国家的扶持措施不是简单地帮助银行降低不良资产，而是要借此换得银行一个良好的治理机制。

四家银行在消化历史包袱的同时，要借鉴国际先进银行的经验，结合各行实际情况进行公司治理机制的改革，使四家银行的经营管理机制有一个彻底的改变，从根本上提高综合竞争力，防范和化解金融风险。

未来四家银行公司治理改革的主要方向是：

一是建立规范的股东大会、董事会、监事会制度。

按照“三会分设、三权分开、有效制约、协调发展”的原则，建立健全公司治理的组织结构和恰当的制衡机制，确保各方独立运作、有效制衡。

二是引进国内外战略投资者，改变单一的股权结构，实现投资主体多元化。

三是制定清晰明确的发展战略，实现利润的最大化。

四家银行要从自身条件出发，制定与发展目标相适应的业务增长战略、地域发展战略和持续增长战略，提高金融资源配置效率，实现利润的最大化。

四是建立科学的决策体系、健全的内部控制机制和完善的风险管理体制，加快完善各项规章制度。

五是按照集约化经营原则，优化组织结构体系，整合业务和管理流程，实现机构扁平化和业务管理垂直化。

六是建立市场化和规范化的人力资源管理体制和有效的激励约束机制。

根据市场化原则深化劳动用工人事制度改革，破除终身制，建立有效的激励约束机制，强化岗位目标责任制等。

七是建立审慎的会计、财务制度和透明的信息披露制度。

四家银行要建立完善以国际会计准则为标准的会计标准和核算制度，建立符合国际惯例的资产五级分类制度和相应的准备金提取制度，同时还要注重管理会计建设、加强信息披露工作。

八是加强信息科技建设，全面提升综合服务功能。

四家银行要加强信息科技的开发建设、加强网上银行和电子银行建设，增强业务创新能力，全面提升营销能力和对客户持续的跟踪服务能力。

行业分析说明

2003年银行业运行情况

金融机构本外币信贷收支表

2003年12月　单位：

人民币亿元

来源方项目

余额

运用方项目

一、各项存款

220363.53

一、各项贷款

169771.00

1.企业存款

76784.87

1.短期贷款

87397.88

（1）活期存款

53585.88

2.中长期贷款

67251.74

（2）定期存款

23198.99

3.委托及信托贷款

2473.00

2.储蓄存款

110695.26

4.票据融资

9233.59

（1）活期储蓄

36218.17

5.其它类贷款

3414.79

（2）定期储蓄

74477.09

二、有价证券及投资

37490.62

3.委托及信托存款

2572.30

三、金银占款

337.24

4.其他存款

30311.10

四、财政借款

二、对国际金融机构负债

482.57

五、在国际金融机构资产

873.40

三、其他

-12373.85

资金来源总计

208472.26

资金运用总计

注:

本表统计口径包括人民银行、政策性银行、国有独资商业银行、其他商业银行、城市商业银行、城市信用社、农村信用社、农村商业银行、信托投资公司、财务公司、租赁公司、邮政储蓄机构、外资金融机构。

金融机构人民币信贷收支报表

2003年12月　　　　　　　　　　　　单位:

亿元

一.各项存款

208055.59

一.各项贷款

158996.23

1.企业存款

72487.05

1.短期贷款

83661.15

2.财政存款

5126.94

（1）工业贷款

22756.00

3.机关团体存款

6727.65

（2）商业贷款

17994.41

4.城乡储蓄存款

103617.65

（3）建筑业贷款

3002.14

（1）活期储蓄

35118.98

（4）农业贷款

8411.35

（2）定期储蓄

68498.67

（5）乡镇企业贷款

7661.55

5.农业存款

4898.33

（6）三资企业贷款

2569.41

6.信托类存款

2458.10

（7）私营企业及个体贷款

1461.59

7.其他类存款

12739.87

（8）其他短期贷款

19804.70

二.金融债券

2226.27

2.中长期贷款

63401.40

三.流通中现金

19745.99

3.信托类贷款

2281.32

四.对国际金融机构负债

482.57

4.其他类贷款

9652.36

五.其他

-5197.17

二.有价证券及投资

30259.47

三.金银占款

337.24

四.外汇占款

34846.92

五.财政借款

六.在国际金融机构资产

873.40

225313.26

注：

本表统计口径包括人民银行、政策性银行、国有独资商业银行、邮政储蓄机构、其他商业银行、城市商业银行、城市信用社、农村信用社、信托投资公司、财务公司、租赁公司、外资金融机构。

金融机构外汇信贷收支表　　

2003年12月单位：

亿美元

1487.06

1301.77

519.26

451.44

855.14

465.20

13.80

23.16

4.境外存款

26.14

4.境外筹资转贷款

195.47

5.其他类存款

72.72

5.票据融资

7.59

二、境外筹资

214.33

6.其他类贷款

158.91

三、外汇买卖

178.88

873.68

四、境外同业往来

126.29

三、境外同业往来

513.74

五、其他

682.63

资金来源总计

2689.19

资金运用总计

国家银行人民币信贷收支报表

2003年12月　　　　　　　　　　　　　单位:

余　额

余　额

134650.27

106155.93

1.企业存款

41594.94

1.短期贷款

47987.46

（1）活期存款

31504.35

（1）工业贷款

17639.07

（2）定期存款

10090.59

（2）商业贷款

15168.83

2.财政存款

5083.45

（3）建筑业贷款

1938.17

5593.99

（4）农业贷款

1271.81

4.城镇储蓄存款

75834.83

（5）乡镇企业贷款

1680.49

（1）活期储蓄

25944.22

（6）三资企业贷款

1679.67

（2）定期储蓄

49890.61

（7）私营企业及个体贷款

539.70

5.农业存款

463.28

（8）其他短期贷款

8069.72

6.其他类存款

6079.78

2.中长期贷款

53141.15

二.金融债券

5429.75

3.其他类贷款

5027.32

三.同业往来

4757.27

21860.55

四.流通中现金

731.53

五.对国际金融机构负债

四.金银占款

六.其他

-541.97

五.外汇占款

34565.24

六.财政借款

0.00

七.在国际金融机构资产

资金来源总计

164523.89

本表统计口径包括人民银行、政策性银行、国有独资商业银行、邮政储蓄机构。

其他银行人民币信贷收支报表

30621.18

22367.56

18522.86

13974.59

12054.63

3575.32

6468.23

1675.66

2.城镇储蓄存款

5851.47

662.17

2616.84

31.73

3234.63

19.97

3.农业存款

15.93

798.28

4.其他类存款

6230.92

450.57

二.发行金融债券

39.31

6760.89

三.向中央银行借款

26.02

5897.44

四.同业往来

1644.53

2495.53

377.09

5039.76

三.缴存准备金存款

4549.42

751.39

32708.13

注：

本表统计口径包括交通银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行、民生银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、恒丰银行。

以上数据来源：

中国人民银行

中国银行业对外开放的情况分析

银监会成立以来，按照党的十六届三中全会精神和党中央、国务院的要求，在加紧机构组建和完善监管法规制度的同时，全力以赴加强风险监管，稳步推进银行业改革和对外开放。

一、加强风险监管，银行业不良贷款进一步下降

保护广大存款人的合法权益是银行监管的最高目标。

为实现这一目标，银监会成立以来，以加强风险监管为核心，力促银行业金融机构全面提高风险管理能力，努力降低不良贷款水平。

为此重点采取了两个方面的措施：

第一，建立健全监管法规制度，加强监管体系建设。

银监会成立以来，加快向“管风险”、“管法人”、“管内控”和“提高透明度”的监管理念转变，将完善金融机构公司治理结构、提高透明度和建立现代金融企业制度放在各项工作的首位，并相应完善监管法规和各项制度：

在参与制定《中华人民共和国银行业监督管理法（草案）》的同时，相继颁布实施了《金融许可证管理办法》、《商业银行服务价格管理暂行办法》、《汽车金融公司管理办法》、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》等管理规定，修订包括《中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则》在内的相关管理规定，着手制定商业银行风险评价和预警体系、金融监管信息统计体系、商业银行并表监管体系以及现场和非现场检查监测体系等，对银行业金融机构实施修订后的风险与业绩考核评价体系，对综合指标和单项指标同时进行考核。

与此同时，银监会结合我国国情和监管实践，积极借鉴国际监管的先进做法，不断提升我国金融监管水平。

银监会正在对我国实施巴塞尔委员会《有效银行监管核心原则》的情况进行自我评估，以便找出我国银行监管与国际监管标准的差距，制定改善我国银行监管的规划和措施。

银监会深入研究了巴塞尔委员会即将正式发布的《新资本协议》，并结合我国银行业的实际情况，积极吸收其风险管理的先进理念和方法。

此外，银监会成立伊始，即聘请国际金融监管专家组成国际咨询委员会，为银监会制定金融监管法规和监管制度建设提供专业咨询。

国际咨询委员会2003年11月21～22日举行了第一次会议。

各位国际金融专家对我国监管制度建设、国有商业银行改革、银行对资本市场中介机构融资的风险防范、银行监管部门与中央银行及其他监管部门的协调合作等问题，提出了许多宝贵的意见和建议。

第二，加大现场检查和非现场监管力度。

银监会已陆续实施了对包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行和外资银行等银行业金融机构的专项和全面现场检查，重点对公司治理、内控制度、信贷资产、非信贷资产和表外资产质量，以及贷款五级分类等情况进行了检查。

从初步情况看，上述银行机构整体上在内控和管理方面有所加强，风险状况有不同程度的改善，但在公司治理、内控制度建设、风险管理和贷款管理方面仍存在薄弱环节，部分机构仍然发生违规经营行为，存量风险仍不容忽视。

这进一步说明，向“管风险”、“管法人”、“管内控”和“提高透明度”的监管理念转变十分迫切。

在加强非现场监控方面，银监会在对银行贷款质量的真实性、实际损失、五级分类准确性等进行专项现场检查的基础上，建立按月和按季跟踪监测制度，建立考核评价体系，促进银行提高经营水平。

同时银监会要求银行加大清收力度，加快资产损失的处置进度，鼓励银行采取多种方式处置不良贷款，督促银行提高新增贷款质量。

2003年以来，在经济增长保持强劲势头的背景下，金融机构贷款增速较快。

二、推进银行业改革，加强公司治理结构建设

在加强风险监管的同时，银监会正在全力以赴推进银行业金融机构的改革。

国有商业银行是我国银行业的主体，资产总和占银行业总资产的56%。

国有独资商业银行综合改革是继续深化银行业改革的重点。

近年来，国有独资商业银行改革取得积极进展：

一是完善了风险管理体制，信贷风险得到进一步控制，新增贷款质量显着提高；

二是进一步强化了内控制度，内部控制能力逐步提高。

三是加强科技和信息系统建设，提高了综合服务能力。

但是，要适应经济金融发展和对外开放的需要，还需进一步加快国有独资商业银行的改革，目标是将其改造成治理结构完善、运行机制健全、经