中国旅游市场分析Word文档格式.docx
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0.53
4.68%
由上表可以看出,2011年至2015年,全球出境旅游总人次的增长率在5%左右.
2016年全球旅游总人次首次突破百亿,达105亿人次,较2015年增长4.8%,为全球人口规模的1.4倍;
全球旅游总收入达5.17万亿美元,较上年增长3.6%,相当于全球GDP的7.0%;
全球旅游总人次和旅游总收入增速显著高于全球GDP增速。
2016年全球旅游总人次和旅游总收入保持相对较高增速,成为全球经济复苏的重要动力。
《世界旅游经济趋势报告(2017)》预测,2017年全球旅游经济仍将好于全球经济,2017年全球旅游总人次和全球旅游总收入将分别增长7.5%和4.2%,达到113亿人次和5.39万亿美元。
根据国际货币基金组织和世界银行最新预测,2017年全球GDP增长分别为3.4%和2.8%。
显然,全球旅游经济增速继续领先于全球经济增速。
预计2017年旅游经济对世界GDP增长的贡献率将达到5.87%,对发达经济体GDP增长的贡献率将达10.13%,对新兴经济体GDP增长的贡献率将为4.52%。
由于旅游业产业链较长,对其他产业和就业的拉动力强,各国政府非常重视旅游业的发展。
据联合国统计署的具体测定:
旅游业拉动的相关行业达110个,旅游业对各行各业的贡献率可以量化:
对住宿业的贡献率超过90%,对民航和客运的贡献率超过80%,对文化娱乐产业的贡献率达50%,对餐饮业和商品零售业的贡献率超过40%。
各国把旅游业的发展摆在重要位置,纷纷出台政策刺激旅游业的发展,便利旅行者的出行。
世界旅游业理事会(WTTC)测算:
2015年,中国旅游产业对GDP综合贡献10.1%,超过教育、银行、汽车产业。
国家旅游数据中心测算:
2015年,中国旅游就业人数占总就业人数的10.2%。
㈡中国旅游市场分析
出游率、国内旅游人次和收入迅速提高
经济增长是旅游行业发展的根本动力,也是旅行市场发展的最根本基础。
经济增长带来人均可支配收入的提高,成为中国居民出游能力提升的根本动力。
黄金周长假制成为国内居民出游的重要制度保证。
两者结合促进了居民出游率(出游率=居民出游人次/居民人口总数)的提高:
2001年和2003年的居民出游率只有59%和68.4%;
2006年居民出游率达到106.1%,2010年这个数字达到140%,市场总量达到21亿人次。
另据国家旅游局公布的数据,2009年-2011年中国国内旅游人数和收入保持了平稳较快增长,如下表:
国内旅游人次(亿)
增长量
国内旅游收入(万亿)
26.4
5.37
26.00%
1.93
0.67
53%
29.57
3.17
12.01%
2.27
0.34
17.62%
32.62
3.05
10.31%
2.6276
0.36
15.75%
36.11
3.49
10.70%
3.03
0.40
15.31%
40
3.89
10.77%
3.42
0.39
12.87%
2016年
44.4
4.4
11.00%
3.9
0.48
14.04%
可见,2011年,国内旅游人次大幅攀升,国内旅游收入几乎跨越式增长,且增长的速度超过旅游人次的增长速度,表明平均每人次创造的收入增加,也即人均旅游单次消费额增加。
2012年至2016年,国内旅游人次增长率保持在10%以上,趋于平稳;
国内旅游收入增长在15%左右,旅游产业内需市场的发展空间巨大。
2.自由行成为最受欢迎的旅游方式
随着国内交通便利化和景点规范化的不断提升,中国游客在国内旅游时更倾向于选择自由行,2015年全国国内旅游人数超过40亿人次,其中自由行人数达38.6亿人次,占比达96.5%;
出境游方面,2015年中国出境旅游人数达到1.17亿人次,其中出境自由行人数近7313万,占比62.5%。
据蚂蜂窝数据研究中心预测,2016年中国国内自由行人数将进一步达到近40亿人次;
出境游自由行人数将达到7993万人次,超过北上广深人口总和。
自由行市场壮大的背后,是中国公民出游意愿的迅猛增长。
中国旅游研究院数据显示,2016年中国公民出游意愿前三季度持续上涨,第三季度达到83.02%。
报告数据显示,2016年中国出境自由行人均花费达13756元人民币,旅游消费在人们的收入中占据了越来越高的比重。
最新数据显示,一线城市白领月均收入约为7923元,这意味着白领们愿意用近两个月的工资来换一场旅行。
3.世界第一大出境游市场在中国形成
(1)出境游从曾经的“奢侈品”发展成为很多中国人生活的一部分。
中国国家统计局发布的2008-2016年中国出境旅游人次如下:
出境旅游人次(万)
增长量(万人次)
2008年
4584.44
487.53
12%
2009年
4765.63
181.19
4%
2010年
5738.65
973.02
20%
7025.00
1286.35
22%
8200.00
1175.00
16.7%
9,818.52
1,106.70
18%
10,700.00
881.48
8.98%
11,700.00
1,000.00
9.35%
12,200.00
500.00
4.27%
中国出境游为旅游目的地国家创造了可观收入。
2012年至2013年,出境游花费总额和人均花费均大大增加。
经过2014年的调整,2015年、2016年在国内休闲旅游替代加速、人民币贬值、跨境电商全面发展等因素共同作用下,出境旅游市场进入相对稳定的发展阶段。
出境游花费(亿美元)
总花费增长率
人均花费(美元/人)
人均花费增长率
7,025.00
690.00
982.21
8,200.00
1,020.00
47.83%
1,243.90
26.64%
1,290.00
26.47%
1,313.84
5.62%
896.40
-30.51%
837.76
-36.24%
1,045.00
16.58%
893.16
6.61%
1,098.00
5.07%
900.00
0.77%
(2)出境游以近程市场为主
目前我国出境旅游空间格局仍以近程市场为主,突发事件对部分地区的旅游流量影响比较显著。
以2014年为例,中国(内地)出境旅游目的地前两位依然被中国香港和中国澳门占据,分别占总量的39.94%和26.89%。
港澳台地区吸引了70%的内地游客。
即使不把港澳台市场纳入统计范围,亚洲市场仍然在洲际市场上占居首位,其占比达到65.4%,其余依次为欧洲(11.7%)、非洲(9.4%)、美洲(9.0%)、大洋洲(3.9%)。
其中,赴非洲游客同比增速达到80.9%,这也成为赴非洲游客数量超过美洲的重要原因。
另外,赴大洋洲游客同比增速也达到24.3%。
在出国旅游的目的地中,韩国、泰国、日本、美国、越南、新加坡、马来西亚、俄罗斯、印度尼西亚、澳大利亚是前十位目的地,并且这些目的地占到了出国旅游规模的65.4%,其中,赴韩国、日本旅游人数同比增长率分别高达43.3%和50.8%。
4.互联网与旅游的融合
自2015年起旅游产业线上与线下企业渗透与融合加剧,可以看到不少的互联网旅游企业加速落地,与此同时不少传统的旅行社巨头也在积极拥抱线上。
而在线下方面,从目前总结来看,旅游产业线上线下加速融合可分为三种模式:
线下资源+线上平台;
综合资源+线上平台;
线上渠道+线下渠道。
互联网旅游在经历了2014年的市场发酵后2015年迎来大爆发,随着去哪儿和携程的“联姻”,在线旅游行业会提前终结斗阵,上下游加速整合、抱团取暖,未来旅游企业线上线下的双向互动及融合将成为必然趋势。
2013年至2016年,中国在线旅游渗透率分别为8.6%、9.2%、13.1%、14.1%,逐年增加,但与发达国家相比,仍有较大差距。
㈢旅行社行业发展概况
旅行社数量从迅速攀升到稳健增长
旅行社是旅游产业中极为重要的子行业,与景区子行业、酒店子行业等组成了旅游产业的整个服务链条。
随着经济社会发展和旅游需求增长,从2001年开始,旅行社的数目在不断攀升。
我们从中国旅游局官网上检索到的数据反映了这一点,如下表:
旅行社(家)
2005年
16245
1318
9%
2006年
18475
2230
14%
2007年
19720
1245
7%
20691
971
5%
21649
958
22784
1135
5.24%
23865
1081
4.74%
24944
1079
4.52%
26054
1110
4.45%
26650
596
2.29%
27621
3.64%
28097
476
1.72%
从上表可以看出,旅行社在2005-2016年经历了大规模扩张的阶段,2007年以后,增长渐渐平稳。
近三年,旅行社数量增长率在2%左右。
原因一是自由行数量的增加,二则旅行社之间的并购重组成为趋势。
旅游产品从单一逐渐多元化
近年来,为了适应旅游者需求日趋个性化和差异化的发展趋势,中国旅行社加大了市场开发力度,在产品设计、营销手段、客户关系、品牌塑造等方面引入了新理念,实现了新发展。
产品由过去的单一的文化观光产品为主逐步发展到观光旅游、度假旅游、会奖旅游、特种旅游相结合的种类齐全、结构完整的格局,满足了不同层次旅游者的需求,丰富了旅游产业的产品,增加了旅行社的活力。
尤其是近几年来会奖旅游的兴起,成为旅游产业的一大亮点。
在观光旅游产品方面,国内文物古迹、山水风光、民俗风情最能反映东方文明和神州风韵,这类产品具有垄断性,而且内容丰富,已形成相当的规模,成为国内旅游产品在世界上竞争的长久优势。
在度假旅游产品方面,国家旅游度假区、省市级旅游度假区,加上城市周边的度假地,初步形成了比较适应国际国内多层次需求的度假产品体系,家庭度假、乡间度假、海滨度假、周末度假、节日度假己形成比较成型的市场。
特种旅游产品近年来发展也很快,形成了品种多样、规模较大的特点。
如修学旅游产品、滑雪旅游产品、商务会议旅游产品、自驾车旅游、文化体育交流、烹饪团、球迷团、音乐欣赏团、科普旅游团等。
被看作是旅游市场中含金量最高的会奖旅游也渐成气候。
会奖旅游,即会展及奖励旅游,属于典型的高端旅游市场,包括4个组成部分:
会议(Meeting)、奖励旅游(Incentive)、大会(Convention)、展览(Exhibition),国际上简称为MICE。
其中会议、大会和展览旅游是指利用举行各种会议、大会和展览活动的机会所开展的特殊旅游活动;
奖励旅游则是公司为了激励成绩优秀的员工、经销商或代理商而专门组织的旅游活动。
会奖旅游有以下几个特点:
第一,消费水平高,旅游者一般是各行业的领袖和精英人士,收入高,有很强的购买能力;
第二,价格敏感度低,由于费用往往是由公司或其他机构支付,旅游者对旅游产品价格不敏感,而更注重旅游服务的品质和体验;
第三,逗留时间长,旅游者既要参加会议等商(公)务活动,又要进行观光游览等消遣活动,因而在旅游目的地的停留时间相对较长;
第四,团队规模大,作为一次性的消费整体,会奖旅游的团队规模要远远超过其它旅游形式。
正是由于会奖旅游档次高、利润厚、潜力大,经济效益显著,越来越多的旅游目的地和旅游企业加入到这一市场的竞争中来。
周边游:
2015年11月携程旅行网成立周边游事业部,未来将与其他相关事业部高效配合,完成携程周边游场景的建立;
而同程旅游周边自由行事业部成立于2015年8月,其希望业务由“酒+景”业务向“酒+X”业务延伸,构建一站式周边自由行产品线体系。
此外,滴滴出行旗下的滴滴巴士已悄悄开通50条左右的旅游专线,同时随着美团和大众点评的合并,对于拥有庞大的用户量以及价格优势的新“美大”而言,未来无疑会在周边游、短途游等价格敏感型业务加速布局。
除此之外,一些垂直类平台要出发、周末去哪玩、一块去旅行等也纷纷在2015年获得资本市场的认可。
亿欧网认为周边游产品在旅游领域中作为低价高频次的旅游产品,相对于游客而言更有忠诚度,其相对门槛低,随着巨头的布局以及垂直细分平台的不断深耕,周边游无疑在2016年或将得到爆发。
除了上述旅游产品之外,旅行社自身开发的专项旅游产品以其“新颖、独特、别致”的特征吸引着旅游者。
如以中国历史文化名城为脉络的古城新貌、以青山秀水和乡村风情为主题的乡村旅游、丝绸之路游、长城之旅、马拉松团、西南少数民族风情游等几十个品牌。
另外,随着中国公民出国旅游目的地国家不断增加,出境旅游产品也得到较快发展。