中国工业机器人市场报告与预测.docx
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1、工业机器人概述
机器人是具有感觉、思维、决策和动作功能的智能机器。
根据机器人的应用环境可以将机器人分为工业机器人、服务机器人。
工业机器人指应用于生产过程与环境的机器人。
国际机器人联合会（IFR）根据ISO8373定义，工业机器人是一种固定或移动地应用在工业自动化中的可自动控制、可重复编程、多用途、三轴或更多轴机器。
工业机器人分类
工业机器人可以按照程序输入方式、运动坐标形式、驱动方式、应用领域等四个方面进行分类。
按程序输入方式区分有编程输入型和示教输入型两类；按运动坐标形式分为关节式机器、圆柱坐标机器人、直角坐标机器人、并联机器人、SCARA（平面关节型）机器人等五种；按驱动方式分为液压驱动、气压驱动、电气驱动等；从应用领域来看，主要有焊接、装配、搬运码垛、上下料、打磨喷涂、切割加工机器人等。
工业机器人，即面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人。
按用途来分，工业机器人可分为焊接机器人、搬运机器人、喷漆机器人、涂胶机器人、装配机器人、码垛机器人、切割机器人、自动导引车（AGV）机器人和净室机器人等。
按结构形式来分，工业机器人可分为直角坐标机器人、圆柱坐标机器人和关节型机器人三种，其中关节型工业机器人以4-6轴为主。
按照负载来分，工业机器人可分为小型负载机器人（负载小于20Kg）、中型负载机器人（负载在20~100Kg之间）和大型负载机器人（负载大于100Kg）。
特种机器人，是除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人。
包括：
服务机器人、水下机器人、娱乐机器人、军用机器人、农业机器人、机器人化机器等。
在特种机器人中，有些分支发展很快，有独立成体系的趋势，如服务机器人、水下机器人、军用机器人、微操作机器人等。
全球工业机器人品种分析
目前，全球工业机器人主要种类有：
移动机器人、点焊机器人、弧焊机器人、激光加工机器人、真空机器人、洁净机器人。
移动机器人（AGV）是工业机器人的一种类型，它由计算机控制，具有移动、自动导航、多传感器控制、网络交互等功能，它可广泛应用于机械、电子、纺织、卷烟、医疗、食品、造纸等行业的柔性搬运、传输等功能，也用于自动化立体仓库、柔性加工系统、柔性装配系统（以AGV作为活动装配平台）；同时可在车站、机场、邮局的物品分捡中作为运输工具。
弧焊机器人主要应用于各类汽车零部件的焊接生产。
在该领域，国际大型工业机器人生产企业主要以向成套装备供应商提供单元产品为主。
激光加工机器人是将机器人技术应用于激光加工中，通过高精度工业机器人实现更加柔性的激光加工作业。
真空机器人是一种在真空环境下工作的机器人，主要应用于半导体工业中，实现晶圆在真空腔室内的传输。
洁净机器人是一种在洁净环境中使用的工业机器人。
随着生产技术水平不断提高，其对生产环境的要求也日益苛刻，很多现代工业产品生产都要求在洁净环境进行，洁净机器人是洁净环境下生产需要的关键设备。
工业机器人产业链构成
工业机器人通常由控制系统、驱动系统、执行系统、感知系统、决策系统及软件部分、人－机器人－环境交互系统组成。
机器人自动化行业按产业链分为上游、中游和下游。
上游核心零部件：
包括减速器、伺服系统、控制器；中游本体生产商：
包括工业机器人本体、服务机器人本体；下游系统集成商：
包括单项系统集成商、综合系统集成商。
工业机器人成本结构大致如下：
本体22％、伺服系统25％、减速器38％、控制系统10％以及其他5％。
在所有核心零部件中，减速器的毛利率最高，达到40％，伺服电机和控制器毛利率分别为35％和25％。
从市场规模来看，2015年，减速器、伺服系统、控制器国内市场规模分别为11．5亿元、10．6亿元、3．5亿元，中投顾问预测，到2020年市场规模有望分别达到40亿元、47亿元、12亿元。
2、全球机器人现状
预计2017年的全球工业机器人销量仍然以两位数大幅增长，销量或将达到28．5万台。
2015年全球工业机器人销量同比增长12％，而全球正在使用的工业机器人已超过160万台，工业机器人供应量已经达到了254，000台。
到2018年，这一数字将突破230万台，其中，140万台在亚洲，占比超过一半。
从2010年到现在工业机器人市场每年增速是在9%左右，全球市场总额约为110亿美元，2015年机器人系统的市场规模大概是350亿美元。
2015年全球工业机器人为110亿美元，销量达到248，000台，比2014年增长了12%。
2016年全球工业机器人订单量258900台，存货1779000台，中国85000台，存货332300台。
全球工业机器人订单统计量图表
其中，光是中国、韩国、日本、美国、德国五个国家，就贡献了全球75%的销量。
而我国以6.7万台的用量，成为工业机器人的第一大市场。
2015年我国工业机器人自主品牌生产销量达到20万台以上，占国内总销量的31%。
在2013年，这一数字仅为25%。
国际机器人联合会最新公布的《2016年全球机器人行业发展报告》显示，过去5年间（2010至2015年），亚洲国家工业机器人销量增长超过70%，达88.74万台，其中2015年增幅为19%，销量为16.06万台，连续第四年创历史新高。
中国是全球最大的工业机器人市场，占亚洲（包括澳大利亚、新西兰）总销量43%，中国需求已成为全球共享的红利。
韩国、日本各占亚洲销量的24%和22%。
预计中国将继续保持全球增长发动机地位，并进一步扩大市场主导地位，至2019年占全球新装配机器人比例将接近40%。
韩国、日本、台湾及东南亚国家和地区的机器人销量也将稳步增长。
报告指出，2015年，电子电气行业力压汽车业，成为亚洲工业机器人市场上的最大用户，购置机器人5.6万台，涨幅超过40%，而汽车业采购了5.45万台机器人，增幅仅为4%。
从每万名就业者机器人拥有量来看，韩国以531台高居世界首位，新加坡、日本各为398台和305台，跻身全球10强国家之列。
以上三国机器人装配比例均远高于69台的世界平均水平。
2013—2015年日本各行业对工业机器人的需求量
2013—2015年美国工业机器人年销量变化情况
全球工业机器人供给分析：
2015年，全球工业机器人的保有量为166.4万台，同比增长12.37%。
2012-2015年全球工业机器人保有量变化情况
数据来源：
IFR、中商产业研究院
全球工业机器人需求分析：
全球工业机器人的需求市场不断扩大。
欧洲、日本牢牢占据着工业机器人天下，ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四大巨头全球市占有率超60%。
2015年，全球工业机器人的供应量首次突破24万台，高达24.8万台，同比增长12.22%。
2011-2015年全球工业机器人销售量变化情况
数据来源：
IFR、中商产业研究院
3、中国机器人市场现状
2013年以来，中国已成为全球最大的机器人消费国。
2014年消费5．6万台机器人，同比增长超55％，占全球总消费量的1／4，相较于2006年的5800台，猛增近10倍。
2015年，中国工业机器人销售量为6．85万台，同比增长19．9％，2015年我国自主品牌工业机器人生产销售达22257台，同比增长31.3%。
预计2017年我国工业机器人市场规模有望突破8万台。
中国机器人保有量将有超过40万台。
预计到2021年末，我国工业机器人产量将达到11．15万台；销售量将达到23．04万台以及保有量将达到136．04万台。
2016年12月，工业机器人的产量达7891套，同比增长48％。
2016年全年工业机器人产量达到72426套，增长34．3％。
2016年2－12月工业机器人产量及增减变动情况
2015年中国工业机器人产量为3.30万台，同比增长21.7%；2016年第一季度，中国工业机器人产量为1.15万台，同比增长19.9%。
2014-2016年中国工业机器人产量情况
2015年，中国工业机器人安装量达6.7万台，同比增长17.54%。
2011-2015年中国工业机器人安装量情况
数据来源：
IFR、中商产业研究院
中国以33.23万台（2016年）的位居全球工业机器人保有量第一，保有量前十个国家及地区中还有日本、韩国、德国、意大利、台湾、泰国、西班牙、法国和英国。
相对于韩国每万名工人工业机器人拥有量478台，日本314台，我国的机器人密度仅为36，工业机器人的市场空间还很大。
根据IFR的估计，2018年超过1/3的全球工业机器人将被安装在中国。
主要各国工业机器人使用密度
外资品牌工业机器人市场分析
工业机器人技术日趋成熟，已经成为一种标准设备被工业界广泛应用。
从而，相继形成了一批具有影响力的、著名的工业机器人公司，目前在我国应用的机器人主要分日系、欧系和国产三种。
日系中主要有安川、OTC、松下、发那科、那智不二越、川崎等公司的产品。
欧系中主要有德国KUKA、德国CLOOS、瑞典ABB、意大利COMAU及奥地利IGM公司，这些公司已经成为其所在地区的支柱性产业。
在国内，工业机器人产业起步较晚，但增长的势头非常强劲。
国产机器人主要是广州启帆、沈阳新松、安徽埃夫特、广州数控、上海新时达等公司产品。
1、外资品牌工业机器人厂商市场分额
对比不同外资厂商2015年的销售情况，外资厂商仍以四大家族为首，即发那科、ABB、安川和库卡。
四家厂商合计销售占外资品牌总销售量的比例超过50%，发那科销售量最高，占比达到15.5%。
2、外资品牌不同行业工业机器人市场分析
从行业来看，2015年中国市场外资品牌工业机器人主要销往汽车行业。
汽车行业的销售量占比超40%主要有两方面原因，一方面，汽车行业自动化要求更高，对工业机器人的需求更高更稳定，因此，外资品牌多采取以汽车行业为销售重心，逐渐向其他行业扩散的销售策略；另一方面，国内市场规模较大的汽车厂商以外资厂商为主，通常来说，它们会与工业机器人外资厂商保持长期合作关系，双方供货关系较为稳定。
国产品牌工业机器人市场分析
1、国产品牌工业机器人厂商市场分额
对比不同国内厂商2015年的销售情况，市场表现较好的国内厂商分别是广州启帆、埃夫特、新松、埃斯顿、广数控和新时达，相较其他本土厂商，这五家厂商起步较早，目前都已具备一定规模和技术实力。
2、国产品牌不同行业工业机器人市场分析
从行业来看，2015年中国市场国产品牌工业机器人的应用行业比较分散，相较而言，电子行业和塑料橡胶行业是主要应用行业，与汽车行业和金属加工行业相比，电子行业和塑料橡胶行业对机器人性能和稳定性等方面的要求相对较低，两个行业所应用的机器人对Cartesian3D/2D、Delta3D/2D以及Articulatedarm需求较高，而本土厂商也有足够能力生产这三种机型，因此，国产品牌工业机器人多数销往电子行业和塑料橡胶行业。
4、中国机器人行业分析
2015年，从应用行业看，汽车行业依旧是中国工业机器人市场最大的消费行业，中国市场上36.8%的机器人销往汽车行业；电气机械和器材制造业位居第二位，占比23.3%；金属制造行业位居第三位，占比15.2%。
2015年中国工业机器人应用领域情况
数据来源：
中商产业研究院
1、中国不同负载工业机器人市场分析
从负载来看，2015年中国所销售的工业机器人中，以小型负载工业机器人为主，中型负载和大型负载工业机器人相对较少。
相较小型负载机器人而言，中大型负载机器人尤其是大型负载机器人主要用于大型物件的搬运，需求量要远小于应用更广价格更低的小型负载机器人。
2、中国不同类型工业机器人市场分析
从机型来看，2015年中国所销售的工业机器人中，以Robot和Cartesian3D/2D为主，Robot销售量占比达到46.2%，Cartesian3D/2D销售量占比达到17.0%，二者销售量之和达到总体销售量的63.2%。
Robot销售量最大的主要原因在于其主要应用在汽车领域，汽车领域是机器人应用最为成熟的领域。
Cartesian3D/2D主要应用在塑料橡胶和金属加工等领域，加之较低的价格，Cartesian3D/2D成为市场份额仅次于Robot的机型。
5、中国行业需求分析
汽车行业需求分析
工业机器人是汽车生产中非常重要的设备，各个部件的生产都需要有工业机器人的参与。
汽车生产中的车身生产中，有大量压铸，焊接，检测等应用，这一些目前均由工业机器人参与完成，特别是焊接线，一条焊接线就有大量的工业机器人；汽车内饰生产，汽车内饰相当的多，最主要的则是仪表盘，而仪表盘的制作，则需要表皮弱化机器人，发泡机器人，最后的产品切割机器人；汽车车身的喷涂，这一块由于工作量大，危险性，大量的也都由工业机器人代替。
所以，完成一辆汽车的制造，需要的机器人相当多，从一般流程来看，至少需要8台机器人系统，才能完成一辆车的制造。
但是，中国其他城市的经济发展，汽车的需求量还是相当的大的，这也是自主品牌建立市场的一个机会。
近年来，我国汽车行业总体上呈现快速发展的态势，据中国汽车工业协会统计，2015年，汽车产销量分别为2107.94万辆和2114.63万辆，比上年分别增长5.8%和7.3%。
2016年1-10月汽车产销分别完成2201.60万辆和2201.72万辆，同比增长分别为13.79%和13.83%，增幅分别比上年同期提升13.77个百分点和12.32个百分点。
从发展角度看，中国的汽车千人拥有量远远低于发达国家的平均标准。
此外，中国的汽车业还没有纳入国际市场，如果以国际市场视野来看，中国的汽车产业才刚刚发展。
因此，随着我国汽车制造企业的增加，汽车制造业对于工业机器人的需求量必将不断增加，从而推动我国工业机器人行业的迅猛发展。
2011-2016年中国汽车产销情况统计
数据来源：
中国汽车工业协会、中商产业研究院
机械行业需求分析
自“十一五”以来，在高速增长的需求拉动下，我国重大技术装备自主化成绩显著，机械产品水平取得长足进步。
发电设备已能基本满足国内需求，技术水平和产品产量已经进入世界前列。
1000KV特高压交流输变电设备和±800KV直流输电成套设备综合自主化率分别达到90%以上和60%以上，中国成为世界上首个特高压输变电设备投入工业化运行的国家。
1000万吨级钢铁企业常规流程成套设备、2000万吨级露天矿成套设备、日产4000-10000吨级熟料干法工艺水泥成套设备已能自主提供。
30万吨/年合成氨设备实现自主化，百万吨乙烯装置裂解气压缩机、丙烯压缩机合乙烯压缩机等关键“三机”研制成功。
国产农业机械已基本能满足国内农业需求。
为数控机床配套的数控系统和功能部件自给率达到60%，自主研发的数控系统可靠性平均无故障时间达到2万小时。
60万千瓦火电机组高中压转子国内市场满足率提高到60%，超临界火电机组转子实现批量生产，百万千瓦级三代核电关键锻件技术攻关取得突破。
工程机械行业人工成本上升影响出口企业的竞争能力。
从机械行业出口来看，国内出口产品一般集中于中低端领域。
随着国内劳动力成本的上升和人民币汇率的升值，大量低技术门槛的生产企业将面临来自国外同行的激烈竞争。
出口产品的比较优势正逐渐丧失，如船舶、机床行业等。
综合来讲，一方面人工成本占比仍然较低，未来必然呈上升的趋势；另一方面，人工成本上升会降低利润率水平，对于造船这些本来就是微利甚至是亏损的行业来讲，它们对人工成本上升则更为敏感。
机械是典型的周期性行业，行业景气度与国家宏观经济密切相关。
2015年机械行业主要经济指标逐月下滑，行业利润增速低于主营业务收入增速；机械企业普遍存在市场需求不足、订单减少、价格持续下跌、效益下滑的现象。
传统机械行业市场需求疲软的态势短期内难有改观，经济结构调整对行业的冲击形势严峻，增速放缓将持续一段时间，转型升级是机械行业开辟新增成长空间的唯一出路。
2015年5月8日，国务院正式发布《中国制造2025》，中国制造2025是我国制造业强国“三步走”战略中第一个十年的行动纲领。
重振制造业是世界各大国争相实施的国家战略：
美国提出“再工业化”与“制造业回归”，旨在调整和提升国内传统制造业结构和竞争力；德国公布《确保德国未来工业基地地位——未来计划“工业4.0”实施建议》，目标在8至10年内实现“工业4.0”；英国公布《英国工业2050战略》；日本发布制造业白皮书和机器人新战略；韩国推出了制造业创新3.0战略。
“中国制造2025”提出以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，构建信息化条件下的产业生态体系和新型制造模式。
智能制造装备是具有预测、感知、分析、推理、决策、控制功能的各类制造装备的统称，是在装备数控化基础上提出的一种更先进、更能提高生产效率和制造精度的装备类型。
作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现，发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。
在中国经济转型升级、制造业革命的背景下，智能制造将会是未来10年乃至30年中国工业发展的重要转型方向之一。
中国制造2025是振兴我国制造业的行动纲领。
在中国经济转型升级、创新驱动发展的背景下，以智能制造为代表的新兴产业具有广阔的成长前景。
智能制造是包含工业机器人在内多种要素构成的一体化智能系统，而工业机器人是智能制造的先导技术。
随着人工成本的上升，工业机器人的运用将引来更多的关注，未来工业自动化成为机械行业发展的必然趋势，同时也是企业为了规避成本压力的必然选择，机械行业对工业机器人需求潜力巨大，未来的市场发展将在现有市场的基础上高速增长。
石油化工行业需求分析
石化行业自动化主要包括炼油化工自动化、油田自动化两个方面。
对于炼油化工自动化，在大型的炼油装置、乙烯生产装置、化纤生产装置主要采用DCS系统，配备先进的控制软件进行控制；对于中小型的生产装置，采用电动仪表或DCS（中小型）、智能电动变送器、数字式调节器进行控制；油田自动化主要采用SCADA系统和DCS系统。
近年来，工业机器人在石化工业应用逐年增加，如哈工大博实公司自主开发的“自动包装机器人码垛生产线”应用于大庆石化公司“10万吨/年聚丙烯装置”，全线实现了自动运行，动作平稳可靠，运行速度快，称重精度高，缝口位置准确，码垛垛形整齐的优点。
在石化行业，国家出台了石化产业规划，逐步形成宁波、上海、南京等规模超过年3000万吨以及茂名、广州、惠州、泉州、天津、曹妃甸等规模超过年2000万吨的大型炼油基地。
2009-2011年，我国沿海地区就已建设成9大炼油基地。
石化行业仍将保持高速增长，与此同时该行业的工业机器人需求市场也将保持平稳的增长。
与此同时，液化天然气系统（LNG）也是各DCS及工业机器人厂商的关注重点，一直以来，中国能源结构单一，以煤炭为主，近几年开始对LNG产业的发展越来越重视。
规划和实施的沿海LNG项目有：
广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、辽宁等，这些项目构成一个沿海LNG接收站与输送管网。
规划的出台对整个石化行业的拉动作用是非常直接的，致力于石化行业的几家厂商有望在未来几年也取得更好的成绩。
在未来十几年内石油化工智能化生产技术将呈现以下趋势：
充分满足21世纪石油化工企业大型化、一体化、智能化、清洁化的需要，充分体现安全、健康、环保和循环经济的理念；生产过程自动化与企业生产、经营管理信息化的一体化、集成化；生产过程控制装备的数字化、网络化；实现设计、生产、经营管理诸环节的柔性化、敏捷化、虚拟化；科研、设计、工程、生产、经营和决策的数字化、自动化、网络化；公司与供应商、客户、合作伙伴协同业务的网络化、全球化。
当前的中国能源消耗增长速度已经超过了GDP增长速度，尤其在油气能源方面。
随着各行各业对油气能源的需求，特别是建筑业和交通运输业的不断增长的需求。
相应地，石化行业对于石化自动化设备的需求则是潜力巨大。
目前中国已有总值超过3000亿元的石化自动化设备面临老化和更新，这对工业机器人供应商而言无疑是一个巨大的机遇。
6、中国工业机器人问题
核心零部件性能亟待提高
在工业机器人产业链中，控制器在国内大部分知名机器人本体制造公司均已实现自主生产，但和国际水平仍有差距；而另两个关键基础部件——伺服电机和减速器，目前国内均实现了国产化，例如以南通振康、苏州绿的代表的精密减速机制造商，以南通振康、秦川发展、山东帅克夫人代表的RV减速器企业，产品的性能与国外相差无几，但是很多原材料还达不到要求，在这方面还需要进一步努力，产品的一致性和量化方面还有待于提升。
伺服系统的电机动态响应、过载能力、效率等方面存在差距。
本体低端产品过热，高端产品供给不足
机器人本体是机器人机体结构和机械传动系统，也是机器人的支撑基础和执行机构，由传动部件、机身及行走机构、臂部、腕部和手部构成。
欧洲和日本是工业机器人本体主要供应商，ABB、库卡、发那科、安川电机四大机器人巨头占据全球工业机器人本体约50％的市场份额，中国市场也以四大巨头为代表的外资企业占据。
国产工业机器人行业仍处在起步阶段，代表性企业有新松机器人、埃夫特、广州数控、埃斯顿、博实股份、巨星科技、新时达等。
根据IFR及中国机器人产业联盟统计，2015年我国机器人的新增量为6．6万台，其中国产自主品牌工业机器人销量为2．2万台，占比仅为33％（2016年）。
从应用领域看，2015年有超过六成的国产工业机器人应用在搬运与上下料领域，焊接和钎焊是国内产机器人应用的第二大领域，约占总销量的17％，其中主要以钎焊机器人为主（数据来源：
中国机器人产业联盟）。
从应用行业看，通用设备制造业与电子产品制造业是国内产机器人的主要市场。
以物料搬运设备制造、金属加工机械制造为代表的通用设备制造业和以电子器件、视听设备、通信设备为代表的电子产品制造业，在国产工业机器人销售总量中的占比最高，分别占18．9％和17．1％（数据来源：
中国机器人产业联盟）
应用经济性问题
合理看待工业机器与劳动成本问题，鉴于目前工业机器人运动精确性问题、作业平稳性问题、后期维护问题，工业机器人并不意味可以削减成本和全面取代人力，应当通过创新设计，用机器人技术做新产品、新工艺，这才是机器人应用的最大价值。
7、工业机器人预测
目前中国潜在的巨大市场需求已初露端倪。
相关资料显示，随着国内制造业的发展，特别是作为工业机器人主要应用领域的汽车及汽车零部件制造业的发展，工业机器人的装配量将会快速增长。
预计到2021年末，我国工业机器人销售量将达到23.04万台。
2016-2021年中国工业机器人销售量预测图
数据来源：
中商产业研究院
未来几年，随着我国制造业的发展，特别是汽车及汽车零部件制造业和摩托车行业的快速发展，工业机器人的装配量将会稳固上升。
此外，我国的建筑业、采矿业、铁路和公共建设、水力工程建设和工程机械、建筑机械市场的扩大也将对工业机器人产业起到推动作用。
建筑工程机械的结构件多为焊接件，为提高焊接质量和效率，满足市场的需求，目前许多工程机械厂商纷纷要求采用机器人进行焊接。
预计，未来工业机器人用于物流、搬运的移动机器人每年增幅将不低于20%。
机器人将成为未来市场炙手可热的新领域，世界各国都在抢占先机。
2016年5月25日，富士康董事长郭台铭产业峰会上也表示，十年之内富士康工厂47%的组装工作会被机器取代，公司已经有了关灯生产的工厂。
此前有报道称富士康将会在其配装生产线部署100多万名“机器工人”。
其中，软控股份为富士康公司机器人业务供应商，主要为富士康提供注塑机器人，约占富士康该型号机器人业务的50%。
2016年5月26日，美的集团董事会审议通过了《关于<美
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