中国工业机器人市场研究报告.docx

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2014年中国工业机器人市场研究报告

定义

A．产品定义

   本报告研究对象主要包括多关节机器人、水平多关节机器人、直角坐标型等3轴以上（含三轴）工业机器人。

工业机器人：

工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器人。

本报告主要指的是多关节机器人、水平多关节机器人、直角坐标型等3轴以上工业机器人。

关节机器人：

也称关节手臂机器人或关节机械手臂，是当今工业领域中最常见的工业机器人的形态之一。

适合用于诸多工业领域的机械自动化作业，比如，自动装配、喷漆、搬运、焊接等工作。

水平多关节机器人：

也称选择顺应性装配机器手臂，是一种水平多关节机器人，具有四个轴和四个运动自由度：

X,Y,Z方向的平动自由度和绕Z轴的转动自由度。

广泛应用于电子产品工业，汽车工业，塑料工业，药品工业和食品工业等领域。

用以完成搬取，装配，喷涂，焊接等操作。

直角坐标型机器人：

工业应用中，能够实现自动控制的、可重复编程的、多功能的、多自由度的、运动自由度间成空间直角关系、多用途的操作机。

主要用于完成如焊接、搬运、上下料、包装、码垛、拆垛、检测、探伤、分类、装配、贴标、喷码、打码、（软仿型）喷涂、目标跟随、排爆等一系列工作。

B．行业定义

   目前，国家统计局尚未对机器人做出明确定义，国际上，联合国标准化组织采纳了美国机器人协会给机器人下的定义：

一种可编程和多功能的操作机；或是为了执行不同的任务而具有可用电脑改变和可编程动作的专门系统。

本次报告亦采用该定义。

   我国的机器人专家从应用环境出发，将机器人分为两大类，即工业机器人和特种机器人。

本报告的研究也基于这个定义，主要关注的是中国工业机器人整体市场研究和自动化产品在工业机器人上的应用和研究。

C．时间定义

   报告中所有数据基于自然年，即2013年1月1日—2013年12月31日。

对于一些国外的供应商，财政年度和自然年不相符的，我们将数据调整为自然年的数据，并将市场数据拆分到四个季度当中。

机器人行业概述

A．工业机器人的基本构成

   工业机器人由主体、驱动系统和控制系统三个基本部分组成。

主体即机座和执行机构，包括臂部、腕部和手部，有的机器人还有行走机构。

大多数工业机器人有3～6个运动自由度，其中腕部通常有1～3个运动自由度；驱动系统包括动力装置和传动机构，用以使执行机构产生相应的动作；控制系统是按照输入的程序对驱动系统和执行机构发出指令信号，并进行控制。

B．国家行业政策及解读

   2013年，中国第四代领导集体上任的第一年，我国的重大经济政策将保持一定的连续性，2013年上半年，国内经济政策环境没有发生大的变化，2013年下半年一些重大经济政策逐步出台。

与机器人行业发展紧密相关的是汽车产业的发展。

2012年，中国汽车产销量超过1900万辆，成为毫无疑问的全球最大汽车市场，2013年，中国汽车产销突破2000万辆。

2013年上半年公司自动化成套装备成功应用在汽车整车测试生产线，这标志着公司汽车自动化成套装备打破国外技术与市场垄断，进入与外资全面抗衡的阶段。

目前公司机器人与自动化成套装备全方位覆盖汽车行业制造、检测的全流程，处于行业领先地位。

据2013年的中报披露，公司研制的伺服控制器和伺服电机等产品已直接应用于公司机器人产品，取代进口。

   2013年10月，控股子公司科捷为了推进机器人业务的发展，拟在青岛高新区投资建设工业及服务机器人产业化基地项目。

拟设立机器人公司负责上述项目的建设和运作，主要产品为直角机器人、物流自动化及其他加工、服务机器人等。

该项目将购置210亩土地，一期建设重点为厂房建设和基本的设备投入，预计总投资额不超过1.2亿元。

   十二五”期间，国家863项目、国家支撑计划重大项目、国际合作重大项目等多个项目都有涉及机器人项目。

国内各个地区、省市也在大力投资机器人的产业建设。

   我国工业机器人研究开始于20世纪70年代。

“七·五”科技攻关计划中将工业机器人列入了发展计划，由机械工业部牵头组织了点焊、弧焊、喷漆、搬运等型号的工业机器人攻关，其他部委积极立项支持，形成了中国工业机器人第一次高潮。

   20世纪90年代后，863计划确定了特种机器人与工业机器人及其应用工程并重、以应用带动关键技术和基础研究的发展方针。

开发了出7种工业机器人系列产品，102种特种机器人，实施了100余项机器人应用工程。

   20世纪90年代末期，我国投资建立了9个机器人产业化基地和7个科研基地，包括沈阳自动化研究所的新松机器人公司、哈尔滨工业大学的博实自动化设备有限公司、北京机械工业自动化研究所机器人开发中心、海尔机器人公司等。

C．机器人行业发展状况

   中国作为亚洲第三大的工业机器人需求国，市场发展稳定，汽车及其零部件制造仍然是工业机器人的主要应用领域，随着我国产业结构调整升级不断深入和国际制造业中心向中国的转移，我国的机器人市场会进一步加大，市场扩展的速度也会进一步提高。

C1．工业机器人发展现状

   中国劳动力价格上涨推高生产成本，被认为是工业机器人快速进入生产的原因之一。

自2008年1月1日，新劳动法实施以来，中国各地上调了最低工资水平，沿海地区劳动力成本不断攀升，出现民工荒，中国人口红利渐失，一些生产型企业开始外迁。

并且近几年中国机器人自动化生产线已经不断出现，其中最为典型的是汽车及电子行业。

随着中国工业企业自动化水平的不断提高，机器人自动化线的市场也会越来越大，并且逐渐成为自动化生产线的主要方式。

   2013年，中国市场工业机器人市场容量为113655套，其中以直角坐标类型工业机器人为最，占整体的55.4%，达到62965台。

预计未来几年也会持续以20%以上的增长率进行增长。

我国机器人自动化生产线装备的市场刚刚起步，而国内装备制造业正处于由传统装备向先进制造装备转型的时期，这就给机器人自动化生产线研究开发者带来巨大商机。

人工替代和产业升级被认为是推动我国工业机器人市场快速发展的驱动因素，与此同时，我国目前的机器人密度（每万名生产工人占有的机器人数量）相对较低也给未来市场的开拓提供了余地。

C2．工业机器人的应用领域

   经过四十多年的发展，工业机器人已在越来越多的领域得到了应用。

在制造业中，尤其是在汽车产业中，工业机器人得到了广泛的应用。

如在毛坯制造（冲压、压铸、锻造等）、机械加工、焊接、热处理、表面涂覆、上下料、装配、检测及仓库堆垛等作业中，机器人都已逐步取代了人工作业。

   随着工业机器人向更深更广方向的发展以及机器人智能化水平的提高，机器人的应用范围还在不断地扩大，已从汽车制造业推广到其他制造业，进而推广到诸如采矿机器人、建筑业机器人以及水电系统维护维修机器人等各种非制造行业。

此外，在国防军事、医疗卫生、生活服务等领域机器人的应用也越来越多，如无人侦察机（飞行器）、警备机器人、医疗机器人、家政服务机器人等均有应用实例。

机器人正在为提高人类的生活质量发挥着重要的作用。

C3．工业机器人技术发展

   从近几年世界机器人推出的产品来看，工业机器人技术正在向智能化、模块化和系统化的方向发展，其发展趋势主要为：

结构的模块化和可重构化；控制技术的开放化、PC化和网络化；伺服驱动技术的数字化和分散化；多传感器融合技术的实用化；工作环境设计的优化和作业的柔性化以及系统的网络化和智能化等方面。

C4．工业机器人产业发展模式

   纵观世界各国在发展工业机器人产业过程，可归纳为三种不同的发展模式，即日本模式、欧洲模式和美国模式：

1、日本模式

   此种模式的特点是：

各司其职，分层面完成交钥匙工程。

即机器人制造厂商以开发新型机器人和批量生产优质产品为主要目标，并由其子公司或社会上的工程公司来设计制造各行业所需要的机器人成套系统，并完成交钥匙工程；

2、欧洲模式

   此种模式的特点是：

一揽子交钥匙工程。

即机器人的生产和用户所需要的系统设计制造，全部由机器人制造厂商自己完成；

3、美国模式

   此种模式的特点是：

采购与成套设计相结合。

美国国内基本上不生产普通的工业机器人，企业需要时机器人通常由工程公司进口，再自行设计、制造配套的外围设备，完成交钥匙工程。

D．工业机器人业务模式

   目前，中国市场上工业机器人厂家很多，市场发展较快。

各工业机器人厂家的销售方式略有不同。

欧美工业机器人厂家开拓中国市场时，采用直接面向客户销售和机器人系统集成为主的双向业务模式，存在少量代理商或代理店，如ABB直接销售机器人和通过系统集成商销售机器人的方式各占50%，史陶比尔则全部通过系统集成商销售机器人。

日韩系的机器人厂商在一般会在国内铺设广大的经销商代理网络以扩大机器人在中国的占有率，也有相当一部分的厂商也会通过系统集成商合作的形式销售产品，如安川。

   在中国机器人市场上，系统集成商占据相当重要的地位，由于工业机器人在国内发展历史较短，应用程度不如PLC或变频器这样的自动化产品广泛，所以还没建立起稳定而完备的销售网络，各大机器人厂家对系统集成商有一定的依赖性。

工业机器人行业市场分析

A．工业机器人市场-整体增长及预测

   2013年，中国市场工业机器人市场容量在113655套左右，和2012年相比，增速达9.6%，工业机器人整体规模增幅比较乐观。

由于中国有着全球最大的劳动力市场，机器人替代空间巨大，预计未来几年，中国将会在2014至2015年超过日本，成为工业机器人需求量最大的市场。

如表1所示。

B．工业机器人市场-按照负载重量划分

   目前工业机器人市场容量还主要集中于小型负载类型机器人即负债小于50KG，其占整体市场的84.3%，市场占有量偏低的是大型负载（200～500KG）及超大型负载（大于500KG）的机器人。

分别占有3.5%以及1.2%。

国内工业机器人市场容量按照负载重量来划分的情况如表2所示。

C．工业机器人市场——按照工业机器人类型划分

   在工业机器人类型分类当中，占比最大的是Articulated铰链型手臂及直角坐标型机器人，二者占整体市场的78%。

   各类型工业机器人所占市场份额如图2所示。

   在所划分的类型中了，直角坐标类型的工业机器人为主流机型，主要应用于液晶及电子行业生产线；旋转臂机型为第二的主流机型，其相当于注塑机上专用的机器手，市场用量也较大，现发展也相对较为成熟；辊运动型机械手臂及Delta三角洲型用量相对较少，目前辊运动型机械手臂主要用于重载行业，量相对来说较小，Delta三角洲型在医药行业用的比较多，现在生产这种类型的机器人厂商很少，只有ABB，fanuc现在在做。

D．中国工业机器人市场容量

   按行业划分工业机器人与自动化成套装备是生产过程的关键设备，能够用于制造、安装、检测、物流等多个生产环节，因此，工业机器人广泛应用于注塑机械、汽车整车及汽车零部件、电子制造、食品饮料、家电等多行业。

除去注塑市场，近几年我国工业机器人行业主要受汽车行业发展带动，目前主要以“汽车+电子”双轮驱动的形式进行发展。

与此同时，随着工业机器人向着更深更远的方向发展以及智能化水平的提高，工业机器人的应用将从传统制造业推广到其他制造业，今儿推广到诸如采矿、建筑、农业等各种非制造行业。