休闲服装行业分析报告完美版Word格式.docx
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（2）品牌运作模式18
（3）销售模式19
4、行业经营特征20
（1）周期性20
（2）区域性21
（3）季节性21
5、行业技术特征21
（1）产品开发22
（2）终端销售22
（3）供应链管理22
（4）信息系统管理23
（5）生产制造23
6、行业利润水平24
7、行业发展趋势24
（1）大众时尚休闲服装市场继续保持稳定增长24
（2）服装快消品化将成为大众服装消费趋势25
（3）二、三线城市大众时尚休闲服装市场将快速发展25
（4）零售业态变迁带来新机遇与新挑战26
（5）O2O打造全渠道零售引领服装销售新趋势27
三、上下游行业的关联性28
1、与上游行业的关联性及其影响28
2、与下游行业的关联性及其影响28
四、进入行业的主要壁垒29
1、品牌壁垒29
2、销售渠道壁垒30
3、产品开发壁垒30
4、产品供应链壁垒30
5、管理能力与人才壁垒31
五、影响行业发展的因素31
1、有利因素31
（1）居民收入倍增计划为行业发展奠定坚实基础31
（2）城市化进程与扩大内需政策为行业创造更大的发展空间32
（3）产业政策大力支持行业发展32
（4）商贸零售业蓬勃发展为行业发展创造有利的市场环境33
（5）网络购物兴起为行业发展提供新的想象空间33
（6）成熟完整产业链保障行业发展34
2、不利因素35
（1）市场恶性竞争加剧36
（2）产品的同质化竞争37
（3）知识产权保护滞后38
一、行业管理体系
1、行业监督管理体制
我国服装及服装零售行业的市场化程度较高，政府部门仅对行业发展进行政策指导与监督管理，并由行业协会负责行业内的自律管理。
国家工业和信息化部是我国纺织工业及服装行业的政府管理部门之一，主要负责制定与组织实施行业发展规划、监测分析行业运行动态、统计发布行业相关信息。
同时，国家发展改革委员会及各地分支机构主要负责管理本行业的项目备案审批、产业发展政策等；
商务部及其下属各级机构主要负责管理我国服装行业进出口业务及特许经营业务等。
中国纺织工业联合会及其成员单位中国服装协会、中国商业联合会、中国连锁经营协会是我国服装及服装零售行业全国性的行业自律组织，负责协助政府部门，维护行业、企业合法权益，推进产业结构调整和产业升级。
2、行业主要法规政策
服装产业是我国重要的民生产业和具有国际竞争力的优势产业，在繁荣经济、吸收就业、满足社会消费需求等方面发挥着重要作用。
我国先后颁布及实施了一系列法律法规和产业政策，以规范和推动服装产业的发展。
二、我国服装行业发展概述
1、市场容量与增长趋势
随着我国经济总量的不断提高，城乡居民的收入水平持续增长。
国家统计局数据显示，全国城镇居民家庭人均可支配收入由2010年的19,109元增长到2014年的28,844元，年复合增长率108%；
全国农村居民人均纯收入由2010年的5,919元增长到2014年的9,892元，年复合增长率137%。
同时，我国城镇化进程持续推进。
国家统计局数据显示，2014年，中国城镇人口约为75亿人，农村人口约为62亿人。
城镇人口占全国总人口的比例由2009年483%增长至2014年的548%。
居民收入水平的提高及城镇化步伐的持续推进，为中国大众服装消费市场的巨大容量与持续增长奠定了坚实基础。
国家统计局数据显示，2014年，城镇居民人均衣着类支出水平由2013年的1,55370元增长到2014年的1,62720元，年增长率473%；
农村居民人均衣着类支出水平由2013年的45380元增长到2014年的51040元，年增长率1247%。
伴随居民收入水平提升、消费观念转变，居民将更加注重个人的着装消费，预计我国服装市场具有广阔的发展空间。
（1）我国服装市场规模位居全球第一
根据Euromonitor报告，2014年中国服装市场规模达到2,673亿美元，较2013年的2,474亿美元增长804%。
中国已经超越美国成为全球服装零售消费额最大的国家。
相较总量规模，中国人均服装支出仍处于较低水平。
根据
Euromonitor报告，中国人均服装支出由2010年的967美元增长至2014年的1864美元，年复合增长率1783%，保持了较快增长，但人均支出水平仍低于英国、美国及日本等发达国家，中国的服装消费仍处于初级阶段。
在居民收入水平提升及城镇化进程持续推进可期、零售业态蓬勃发展以及居民时尚意识不断提升的背景下，中国的人均服装支出有望在未来几年进一步增加，进而带动服装市场规模的继续扩大。
（2）大众成人休闲服装是服装市场重要组成部分
按照使用场景，成人服装主要分为正装、休闲装及运动装三大类，其中休闲服装在日常生活中的使用最为广泛。
按照产品的零售价格及品牌定位，成人休闲服装可进一步划分为低档、大众及高档三类。
其中，大众成人休闲服装由于品牌繁多、定价合理及消费群体庞大，切合了大众消费群体以合理价格展现个性时尚的穿着需求，而成为服装市场重要组成部分。
根据Euromonitor报告，中国大众成人休闲服装市场的零售规模由2010年的1,3262亿元增长至2014年2,0566亿元，年复合增长率116%。
2014年，大众成人休闲服装市场规模占我国整体服装市场的比例为203%。
（3）大众女性休闲服装占据大众成人休闲服装市场半数以上规模
一般而言，女性对于时尚潮流有着比男性更高的敏感性和关注度，也更注重应季服装的搭配性，因而有着更多的服装消费需求。
女性社会经济地位的提升、社交生活的增加以及传播更为广泛便捷的时尚信息，推动了我国女性服装市场规模的持续扩大。
同时，受惠于中档平价的产品定价、多样化的品牌选择以及新颖流行的款式设计，大众女性休闲服装市场拥有着庞大的消费者基础。
根据Euromonitor报告，中国大众女性休闲服装市场的零售规模由2010年的8589亿元增长至2014年1,3439亿元，年复合增长率118%。
2014年，大众女性休闲服装市场规模占大众成人休闲服装市场的比例为653%，占整体服装市场规模的比例为133%。
Euromonitor预计，随着未来女性消费者经济实力、社会地位的进一步提升，未来五年，大众女性休闲服装市场将实现81%的复合增长率，市场规模有望在2019年达到约2,000亿元。
2、市场供给分析
（1）全球品牌参与竞争
在经济全球化背景下，部分国外领先品牌采取了全球化运营的模式来提高销售业绩，谋求新的增长点。
在国内服装市场巨大发展空间的吸引下，国际服装品牌也加快了对中国市场的拓展，特别是价格适中，消费群体庞大的大众休闲服装领域。
自2002年UNIQLO（优衣库）在上海开设门店以来，以优衣库、H&
M、ZARA、GAP和C&
A等为代表的国际快时尚品牌在国内快速发展。
目前，我国已成为UNIQLO、H&
A等国际快时尚品牌的主要竞争市场。
国际服装品牌的进入，一方面给国内服装企业带来了巨大的竞争压力，另一方面也为国内服装企业提供了可供借鉴的创新经营模式，为国内服装行业培养了大量专业人才。
同时，也进一步培养了国内消费者的时尚意识和着装品位，进而又促进了市场需求的进一步增长。
目前，国内大众女性休闲服装市场已呈现出全球品牌参与竞争的格局，2014年国内大众女性休闲服装市场前十大企业中有7家企业为国际服装企业（据Euromonitor统计）。
本行业主要品牌及其所属公司的简要情况如下表所示：
①绫致时装（天津）有限公司
绫致时装Bestseller于1975年始建于丹麦，主要经营设计和销售适合都市女性、男性、儿童及青少年的流行时装和饰品。
该集团于1996年进入中国并成立绫致时装（天津）有限公司，在华经营ONLY、VEROMODA、SELECTED和JACK&
JONES四个主要品牌。
截至2014年底，在中国门店总数已达6,450家，其中进驻较早的Jack&
Jones，VeroModa和Only品牌的门店数量都超过了1,700家。
②衣恋时装（上海）有限公司
衣恋集团于1980年创立于韩国，现已成为韩国最大的时装流通公司。
该集团于1994年成立衣恋时装（上海）有限公司进入中国市场，先后引入ELAND、TEENIEWEENIE、SCOFIELD、Roem、PRICH等中高档品牌，并于2013年将快时尚品牌SPAO引入中国。
截至2014年底，衣恋集团在中国门店总数约5,100家。
③赫基（国际）香港有限公司
赫基国际成立于1999年，目前旗下拥有Ochirly、FivePlus、Trendian、MissSixty等男女时装品牌。
截至2014年底，公司旗下品牌已在华东、东北、华中、华北等四大区域的大中城市的中高端商场拥有约1,900家店铺。
④迅销（中国）商贸有限公司
迅销公司于1963年成立于日本，是日本乃至亚洲服装零售业的领军企业，旗下品牌优衣库（UNIQLO）现已发展成为国际领先的快时尚品牌之一。
迅销公司于2002年在中国开设第一家门店正式进入中国市场，并在2006年成立迅销（中国）商贸有限公司。
截至2014年底，迅销公司在华东、华北、东北、西南、华南区域的重点城市拥有约350家店铺。
⑤宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
太平鸟公司成立于2001年，旗下拥有PEACEBIRD女装、PEACEBIRD男装、乐町LED’IN女装、MATERIALGIRL女装、AMAZINGPEACE男装、贝诗宝男装、MiniPeace童装等多个品牌。
截至2014年6月底，太平鸟公司各品牌在全国共有3,173家门店。
2013年，太平鸟公司实现营业收入383,11674万元，净利润21,08405万元；
2014年1-6月，太平鸟公司实现营业收入191,19689万元，净利润13,09171万元。
⑥飒拉商业有限公司
飒拉公司的母公司Inditex于1963年成立于西班牙，目前是全球第一大服装集团，旗下拥有Zara、MassimoDutti、Bershka等品牌，其中Zara为国际领先的快时尚品牌之一。
Zara于2006年在中国开设第一家门店，正式进入中国市场。
截至2014年9月底，Zara在国内共有门店157家。
⑦海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司
海恩斯莫里斯公司的母公司Hennes&
Mauritz于1947年成立于瑞典，目前是全球规模最大的服装集团之一，旗下拥有的H&
M品牌为国际领先的快时尚品牌之一。
H&
M于2007年在中国开设第一家门店，正式进入中国市场。
截至2014年底，H&
M在国内共有门店291家。
⑧上海英模特制衣有限公司
英模公司的母公司ETAM集团成立于法国，旗下主要服装品牌有Etam（艾格）、EtamWeekend、ES等。
ETAM集团于1994年成立英模公司正式进入中国市场。
截至2014年9月底，Etam在国内共有门店2,966家。
（2）行业集中度逐步提升
经过多年发展，拉夏贝尔、太平鸟、欧时力、GXG等国内大众休闲服装品牌脱颖而出，建立起了覆盖全国的销售网络，发展成为了国外品牌的有力竞争者。
同时，亦有一部分区域品牌，依托对区域消费市场的了解，在区域市场占据一定份额。
国际品牌、全国性品牌、区域性品牌的竞争导致国内大众女性休闲服装市场竞争激烈，集中度较低。
随着领先企业依靠在渠道扩张以及提升单店销售业绩上的持续发力，国内大众女性休闲服装市场集中度正逐步提升。
据Euromonitor统计，2012年至2014年，国内大众女性休闲服装市场前十大公司所占整体份额分别为413%、440%和460%。
3、行业经营模式
根据对服装产品开发设计、生产加工、品牌管理、产品销售等产业链各环节参与方式、控制程度等的不同，服装行业存在着多样化的经营模式。
（1）典型商业模式
服装企业的商业模式大致可以分为专业化生产、纵向一体化、虚拟经营以及自有品牌专业零售商（SPA）四类典型模式。
专业化生产模式以生产加工环节作为主要盈利来源，主要以OEM和ODM两种模式开展业务。
OEM模式下，企业专注于产品生产；
ODM模式下，企业在生产同时，也更多地参与上游研发设计环节。
在专业生产模式下，企业的核心竞争力在于领先的技术能力、规模经济与成本优势，同时也面临着人工成本上涨、原材料价格波动以及国际产业转移等风险。
纵向一体化模式同时覆盖产品开发、生产、品牌和营销等多个环节。
该模式的优势在于企业可对价值链的各主要环节实施有效控制，在获得较高的利润空间与严格的质量控制的同时，能够通过自有供应链体系对市场需求、时尚变化做出及时响应，但该种模式对于企业内部运营管理的要求较高。
虚拟运营模式专注于服装设计开发与品牌运营，将生产加工环节外包，实现运营的轻资产化。
该模式下，企业在利用外部制造资源降低产品成本的同时，需要在外部供应商、分销商与内部研发设计、品牌管理之间形成高效的供应链管理能力。
自有品牌专业零售商（SPA）模式由国际快时尚品牌GAP开创，其介于纵向一体化与虚拟运营之间，强调对材料采购、产品规划、设计开发、生产销售整个环节的有效控制，但并不要求企业拥有自主生产能力。
该模式往往将生产加工环节外包给专业制造厂商，通过规模效益降低供应链成本，通过严格的质量管理体系确保产品的高品质，通过高效的信息和物流网络，实现对产品供应链的垂直整合，以高性价比的产品定价、快速响应的产品开发与销售满足市场需求。
对于大众休闲服装企业而言，向消费者提供紧贴时尚潮流的服装，加快供应链响应速度，提高消费者购买体验，并在品质、价格之间实现平衡，是参与市场竞争的关键，SPA模式允许企业专注于产品开发、品牌运营和终端销售，因此成为大众休闲服装企业主要的商业模式之一。
UNIQLO、H&
M、ZARA等国际快时尚品牌普遍采用SPA模式。
（2）品牌运作模式
服装企业的品牌运作主要包括单品牌运作和多品牌运作两种模式。
相比于前者，多品牌运作模式通过品牌组合的形式覆盖了不同细分市场的需求，能够吸引更广泛的客户群体；
品牌组合亦能在企业构建供应链体系、开发零售渠道时提供协同效应。
此外，多品牌运作也能有效规避单一品牌的经营风险。
目前，知名的大众休闲服装企业大多采取多品牌运作模式：
此外，服装企业也会采取品牌延伸战略，即在单一品牌下，通过延伸产品线提供多品类产品，满足不同消费人群的需求。
比如，UNIQLO、H&
M及GAP品牌即同时涵盖男装、女装及童装。
（3）销售模式
品牌服装企业一般采取直营、加盟或者两者相结合的模式进行产品销售。
在直营模式下，品牌服装企业直接控制和管理各零售终端的经营活动，优势在于企业可充分获取销售环节的利润空间，有利于快速、自主、统一地贯彻公司经营战略，直接、准确、及时地掌握客户需求动态；
但该模式也对企业的资金实力、存货管理及运营能力等都提出了较高要求。
在加盟模式下，品牌服装企业授权加盟商在特定的范围、期限和区域内销售本品牌产品，优势在于企业可利用加盟商资源，以较少的资金和资源投入，快速地建立销售渠道、扩大市场份额，实现货品和资金的较快周转；
但同时，该模式下企业对销售渠道的控制力较直营模式有所减弱，在渠道开拓及管理上也将在一定程度上受制于加盟商实力及配合程度。
从零售门店业态类型上看，服装零售门店可分为专柜和专卖两类。
专柜主要开设于百货商场，优势在于可利用商场良好的消费氛围、较大的人流及品牌群聚效应促进销售。
专卖主要指街边独立店铺以及开设于大型购物中心的独立门店。
相比于专柜，专卖店一般面积较大，自主收银，且在门店装修、内部陈列以及促销活动等方面有更大的自主权，更有利于塑造宣传品牌形象。
随着购物中心业态的逐渐兴起，购物中心专卖店成为大众休闲服装企业重点开发的门店类型。
4、行业经营特征
（1）周期性
服装属于居民生活消费用品，整体上具有一定消费刚性，根据产品定位差异受宏观经济影响有所区别：
高端服装产品的消费刚性属性不强，而是具备更多的可选消费品特征，特别是定位于奢侈品的高端服装产品，其受宏观经济周期的影响较为明显。
而满足基本着装需要的大众类服装产品由于使用场景丰富，消费群体广泛、价格适中，受经济周期影响相对较小。
ZARA、H&
M等国际快时尚品牌的进入，逐渐使得大众休闲类服装产品的快速消费品属性被国内消费者认可并接受，其通过消费者大量和高频次购买获得利润，进而在一定程度上消弭了经济波动对大众休闲类服装产品的周期性影响。
（2）区域性
我国各地经济发展不平衡，地理、气候条件各异，消费者消费能力、审美观念、消费意识也不尽相同，各地商业零售的发展水平也存在差异，因此服装消费呈现一定的区域性特征：
东部沿海及各一线城市购买力较高，对品牌、品质、时尚趋势及服务质量较为敏感，而其他区域城市由于消费者收入相对较低，对价格的敏感度较高。
因此，企业需要针对区域特点针对性地设计版型、款式和色彩，以丰富多样的产品线实现对多层次市场的有效覆盖。
（3）季节性
服装产品具有较为明显的季节性特征。
一般而言，秋冬产品由于使用面料与春夏产品存在差异，单价要高于春夏产品。
同时，由于国庆、元旦及春节假期的存在，秋冬产品存在着节日性消费集中释放的特点。
因此，服装企业下半年的销售收入普遍高于上半年。
同时，各季天气气候的波动也会对当季产品的销售产生影响。
例如，如果南方出现暖冬，则会对服装企业销售收入带来季节性影响。
5、行业技术特征
服装企业的技术能力主要体现在产品开发、生产制造、终端销售、供应链管理及信息系统管理等多个方面。
对于大众休闲服装企业，特别是产品突出时尚属性的企业而言，产品开发、终端销售、供应链管理及信息系统管理尤为重要。
（1）产品开发
大众时尚休闲服装产品的开发要求企业能够紧跟时尚流行趋势，通过款式、色彩、细节等体现产品时尚性，并要求较快的设计反应速度。
目前，国内企业通过参与国际服装时尚交流活动，与国际知名设计机构合作，引进国际知名设计师等方式，并借助现代化的设计及数据分析工具，不断提升自身产品设计能力。
（2）终端销售
大众时尚休闲服装行业的竞争要求企业能够不断提升消费者的消费体验，进而提高消费者的客单量与重复购买次数。
终端销售能力体现在门店陈设、货品陈列、动线设计、客户服务等软硬件上，也体现在门店对于销售实时数据与库存情况的掌握与分析，从而及时调整库存，实现存货的有效流动。
网络购物的兴起与流行，亦对大众时尚休闲服装企业的销售能力提出了更高要求。
线上与线下销售的整合与互动要求企业应能实现线上与线下订单的协调与分配，以及线下仓储及物流对线上业务的支持。
（3）供应链管理
供应链管理直接决定了大众时尚休闲服饰企业应对市场变化的速度、产品质量、生产成本以及库存水平。
时尚潮流变化加快、服饰流行周期变短的现实要求企业能够建立快出货、多批次的弹性供应链，在保证产品质量、价格的同时提高供应速度和弹性。
（4）信息系统管理
信息系统是产品设计、终端销售以及供应体系的重要支撑，也是有效串联各个环节、提高企业整体运营效率的关键。
特别是对终端销售的记录与分析以及对企业库存的实时监控，是企业开展产品企划与设计、进行存货有效调拨的基础。
领先的大众时尚休闲服装企业已开始运用订单管理系统、产品生命周期管理系统、仓储管理系统及商业智能系统、终端POS系统等多个专业信息系统管理公司业务运营的多个环节。
（5）生产制造
我国是传统的服装生产制造大国，拥有完善的生产制造体系以及大批成熟的产业工人。
优衣库、H&
M等国际快时尚品牌亦将我国作为重要的产品供应基地。
经过多年发展，我国服装生产制造的整体技术水平得到了较大体现，主要体现在机械化水平及信息化水平等多个方面。
随着我国机械制造水平的提高及国外先进技术设备的引进，服装生产的机械化、自动化、智能化水平大幅提高，在人力成本呈现上升趋势的现实背景下，大量先进的制造装备，如全吊挂式服装生产线的研发运用，可以有效降低人工投入，提高我国服装生产制造的竞争力。
工业40背景下，服装的生产管理也逐步进入到信息化和数字化时代。
6、行业利润水平
大众时尚休闲服装寻求时尚、质量及价格三者之间平衡，行业毛利率处于稳定水平。
7、行业发展趋势
（1）大众时尚休闲服装市场继续保持稳定增长
受益于居民收入水平提升、消费观念转变以及较低的人均服装消费支出水平，我国服装市场仍具有广阔的发展空间。
同时，在经济增速放缓以及经济转型的背景下，消费者特别是80、90后的年轻人将更加注重着装的搭配性与时尚性，并将提高服装购买的频率，而对于产品价格较为敏感。
价格定位合理的大众时尚休闲服装迎合了这一庞大消费群体的需求，预计将取得快于整体服装市场的增长率。
根据Euromonitor报告，未来五年内，我国大众休闲服装市场有望保持80%的年复合增长率，到2019年，市场整体规模将达到3,03908亿元。
公司主要所处的大众女性休闲服装市场也将取得81%年复合增长率，到2020年，市场整体规模将达到2,000亿元。
（2）服装快消品化将成为大众服装消费趋势
M等国际快时尚品牌的进入及流行，逐渐使得大众休闲服装产品的快速消费品属性被国内消费者认可并成为消费潮流。
快速消费品属性要求产品设计紧贴时尚潮流，产品款式丰富可选，并能持续不断地设计新产品推出市场以吸引消费者的重复关注，提高购买频率。
这要求企业具备通过加快设计、生产及分销周期，依据新近时尚趋势设计产品的能力，并能够控制运营成本，以具备竞争力的价格向消费群体作出销售。
开发自身产品的快速消费品属性并加以利用将成为大众时尚休闲服装企业市场竞争力的重要体现。
（3）二、三线城市大众时尚休闲服装市场将快速发展
随着一线城市市场竞争日趋激烈，以及二、三线城市居民收入和消费力的提升，国际快时尚品牌在城市布点上从过去的以一、二线主要城市为主，逐步转向以二、三线城市为主的“下沉式”发展，特别是在区域中心城市以及区域中心城市周边的卫星城市加大了布局力度。
根据世邦魏理仕中国研究部数据显示，截至2014年3月底，包括UNIQLO，H&
M、ZARA和C&
A在内的四大国际快时尚品牌在国内的开店总数已升至643家，其中一线、二线和三线城市的门店数量占比分别为325%、356%和319%，一线城市门店数量占比较2013年6月底下降了29个百分点，而三线城市门店数量比重则较快上升，“下沉式”的发展趋势有加速迹象。
国际快时尚品牌的下沉发展将进一步培养二、三线城市消费者的快时尚消费意识，促进二、三线及四线城市大众时尚休闲服装市场的快速发展。
（4）零售业态变迁带来新机遇与新挑战
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