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第四节磁流体产品产业链现状及分析 11

第五节磁流体行业市场竞争分析 11

第六节磁流体行业市场进入/退出壁垒 12

第一节行业介绍

一、磁流体行业的描述及定义

磁流体是一种较大强度的液体。

其工作原理是载液中放入分散剂用球磨法将此磁石粒子的直径研磨到10nm一下的球磨法，或者是加入过量的碱性氢氧化物使之以适当的比例混合铁与铁离子产生凝聚，磁石粒子慢慢地从分子大小生长到

直径10nm大小。

其主要用于密封、润滑等领域，密封利用磁流体在外加磁场作用下具有承受压力差的能力实现真空、气体、液体密封。

具有不易泄漏、寿命长、转速高、无二次污染、密封结构简单不需维修特点，非常符合现代倡导的绿色生产口号。

润滑利用磁流体加入润滑油中在外加磁场作用下可使润滑油摩擦系数下降，从而实现无磨损润滑，而且由于磁场对润滑起控制作用，从而可避免无润滑摩擦，提高两接触件的寿命，摩擦件寿命长，速度快噪音低。

二、磁流体行业特点及主要问题

作为功能材料中的一支新秀，过去式的纯理论知识为现在的技术创新奠定了基础，现在式的密封、润滑技术非常成功，磁流体既具有磁性又具有流动性，在重力和磁力作用下能够保持稳定，不会出现沉淀或分层的现象。

与其他液体相比，磁流体具有以下特点：

在外加磁场下，有悬浮在载体中的能力；

既具有液体的流动性，又具有固体磁性材料的特性，有感应磁通的能力；

调节外加磁场强度，可以改变磁流体的表观比重和粘度，能使磁性的固体稳定地悬浮在其中；

流动的磁液在磁场作用下具有一些独特的性能，这种性能也是作为工业原料使用的一种基本属性；

随着科学技术的发展，磁流体在生物磁学上不断获得新的应用。

但由于技术、成本等原因的限制，我国磁流体技术还未应用于所有领域，而且也只是在密封、润滑方面比较成功，在医疗、航空等领域还未完全渗透，所以行业市场还有较大的发展空间。

第二节国家产业政策及行业运行环境

1、2013年国内外经济形势

2013年上半年全球经济延续了后经济危机的特征。

美国经济在实施了三轮量化宽松货币政策后，经济终于迎来了持续的好转。

而欧洲还处于衰退的泥潭，但我们欣喜的看到欧债危机的影响在减弱，欧洲经济也迎来了难得喘息之机。

相较于欧美的改善，中国经济迎来的却是增速的下滑。

至2013年，国际金融危机爆发至今已7年，世界经济虽已摆脱低谷，但复苏前景仍不明朗。

乐观派认为，在美国的带领下全球经济正步入新一轮复苏周期和创新周期；

悲观派则认为，当前的弱复苏更多是短期需求政策的结果，美欧日结构性问题远没有解决，中国经济潜在增长率下降，未来仍充满变数。

中国国内经济下滑，国内需求不振，也使得国内市场需求减少。

国内各种要素成本上升，特别是劳动力成本和其他一些要素成本上升，以及小微企业融资难等因素仍然普遍存在。

劳动力、资本要素的上升以及原材料价格的上涨，使得汽车行业产品价格上涨，进一步打击到市场需求。

当然要素成本上升有我们主动结构调整和宏观调控的因素在内，是一种积极的效应，但是不可否认的是，去年以来，要素成本的过快上升使我们一部分产品包括家电的出口竞争力有所下降，另外人民币持续升值也使得我国出口产品价格优势减弱。

进出口增速则出现大幅回落，在国内严查港套利贸易，国内经济放缓、外部需求低迷的情况下，2013年5月国内出口同比仅增长1.0%，远低于上月的14.7%以及市场预期的7.4%，进口则同比下滑了0.3%，也远低于4月的16.8%以及市场预期值6.6%。

2013年对港套利贸易基本得到遏制，内地与香港贸易快速回落。

人民币兑主要出口国货币升值导致国内产品竞争力下降，美、欧、日等主要出口地区5月份经济增长出现反复，中欧的贸易战愈演愈烈，外需下滑也是出口大幅走低的主要原因。

出口市场的整体下滑，也使得磁流体行业出口增速下降。

图表-1：

2009-2014年上半年我国国内生产总值统计

数据来源：

国家统计局

2013年全年国内生产总值568845亿元，按可比价格计算，比上年增长7.7%。

分季度看，一季度同比增长7.7%，二季度增长7.5%，三季度增长7.8%，四季度增长7.7%。

分产业看，第一产业增加值56957亿元，增长4.0%；

第二产业增加值249684亿元，增长7.8%；

第三产业增加值262204亿元，增长8.3%。

从环比看，四季度国内生产总值增长 1.8%。

全年万元国内生产总值能耗比上年下降3.7%。

1）销售平稳增长

全年社会消费品零售总额234380亿元，比上年名义增长13.1%（扣除价格因素实际增长11.5%），其中，限额以上企业（单位）消费品零售额118885亿元，增长11.6%。

按经营单位所在地分，城镇消费品零售额202462亿元，比上年增长12.9%，乡村消费品零售额31918亿元，增长14.6%。

按消费形态分，餐饮收入25392亿元，比上年增长9.0%，商品零售208988亿元，增长13.6%。

在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额110704亿元，增长12.7%，其中，汽车类增长10.4%，家具类增长21.0%，家用电器和音像器材类增长14.5%。

12月份，社会消费品零售总额同比名义增长13.6%（扣除价格因素实际增长12.2%），

环比增长1.24%。

图表-2：

社会消费品零售总额上涨情况

2）居民消费价格基本稳定

数据来源：

全年居民消费价格比上年上涨2.6%。

其中，城市上涨2.6%，农村上涨2.8%。

分类别看，食品价格比上年上涨4.7%，烟酒及用品上涨0.3%，衣着上涨2.3%，家庭设备用品及维修服务上涨1.5%，医疗保健和个人用品上涨1.3%，交通和通信下降0.4%，娱乐教育文化用品及服务上涨1.8%，居住上涨2.8%。

在食品价格中，粮食价格上涨4.6%，油脂价格上涨0.3%，猪肉价格上涨0.3%，鲜菜价格上涨8.1%。

12月份，居民消费价格同比上涨2.5%，环比上涨0.3%。

全年工业生产者出厂价格比上年下降1.9%，12月份同比下降1.4%，环比持平。

全年工业生产者购进价格比上年下降2.0%，12月份同比下降1.4%，环比持平。

图表-3：

居民消费价格上涨情况

3）货币信贷平稳增长

12月末，广义货币（M2）余额110.65万亿元，比上年末增长13.6%，狭义

货币（M1）余额33.73万亿元，增长9.3%，流通中货币（M0）余额5.86万亿元，增长7.1%。

12月末，人民币贷款余额71.9万亿元，人民币存款余额104.38万亿元。

全年新增人民币贷款8.89万亿元，比上年多增6879亿元，新增人民币存款

12.56万亿元，比上年多增1.74万亿元。

4）人口就业总体平稳

2013年末，中国大陆总人口（包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人，不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数）136072万人，比上年末增加668万人。

出生人口1640万人，人口出生率为12.08‰，死亡人口972万人，人口死亡率为7.16‰，人口自然增长率为4.92‰。

从性别结构看，男性人口69728万人，女性人口66344万人，总人口性别比为105.10（以女性为100），出生人口性别比为117.60。

从年龄构成看，16周岁以上至60周岁以下（不含60周岁）的劳动年龄人口91954万人，比上年末减少244万人，占总人口的比重为67.6%，60周岁及以上人口20243万人，占总人口的14.9%，65周

岁及以上人口13161万人，占总人口的9.7%。

从城乡结构看，城镇常住人口73111

万人，比上年末增加1929万人，乡村常住人口62961万人，减少1261万人，城镇人口占总人口比重为53.73%。

全国居住地和户口登记地不在同一个乡镇街道且离开户口登记地半年以上的人口（即人户分离人口）2.89亿人，比上年末增加959万人，其中流动人口为2.45亿人，比上年末增加812万人。

年末全国就业人

员76977万人，比上年末增加273万人，其中城镇就业人员38240万人，比上年

末增加1138万人。

总体看来，2013年经济运行总体平稳，稳中有进，稳中向好，成绩来之不易。

但也要清醒认识到，我国经济正处于发展转型的关键时期，长期积累的深层次矛盾尚待缓解，经济企稳回升的基础仍需巩固。

下一阶段，要认真贯彻落实十

八届三中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进，改革创新，把改革贯穿于经济社会发展各个领域各个环节，以改革促发展进步、促转型升级、促民生改善，推动经济社会持续健康发展。

2、2014年国内外经济形势

2014年世界经济将处于危机过后的温和复苏期，逐步趋于稳定。

发达国家

情况向好，新兴经济体依旧困难。

总体形势优于2012年和2013年。

美国经济的强劲复苏将成为2014年国际经济的最大亮点。

美国经济增长、就业、通胀等数据向好，进一步确认了其复苏的真实性。

QE的退出，会吸引大量国际投资的进入。

2014年，美国的金融风险得以化解、债务情况相对安全、实体企业形势向好、消费信心上升、国际投资青睐，洗尽铅华后的美国经济将再一次引领世界经济进入新一轮发展周期。

欧债危机已经见底，将呈现一个W形的筑底过程。

默克尔的连任和德国经济的强势，决定了欧洲经济不会往更坏的方向发展；

法国、意大利经济在2013年的表现也可圈可点。

但欧洲的高福利、高成本发展惯性，欧元区的制度缺陷，英国经济的低迷，都将阻碍其经济复苏的步伐。

2014年的欧洲处于黎明前的黑暗，复苏在即，可是困难重重。

日本经济在2014年有较大风险。

受非常规宽松货币政策、刺激性财政政策

的支撑,以及汇率大幅贬值效应,2013年日本经济逐步走出通缩,全年GDP增长2.6%左右，安倍经济学看起来效果不错。

但这一切是以日本经济结构进一步恶化为代价的。

随着刺激政策减弱、消费税增加、政府债务压力上升，2014年的日本经济增长将在1%左右。

经济增长的剧烈波动、政策的大幅调整，都会造成日本经济的风险增加。

新兴经济体在2014年依旧困难。

欧美经济的企稳对新兴经济体的出口是利好，但相对而言，美国QE退出造成的资本流动压力，对新兴经济体影响更大。

总体看外部环境并未有效改善。

从内部看。

新兴经济体面临劳动力、土地、资源、能源等要素成本的大幅攀升，竞争力在削弱。

通胀压力在2014年仍然挥之不去。

相对发达国家，2014年新兴经济体减速的增长格局将维持不变。

纵观2014年，尽管欧洲仍在底部徘徊、日本充满风险、新兴经济体依旧困难，但却挡不住世界经济复苏的节奏。

以美国经济的强劲复苏为标志，新一轮经济周期的起点已经来临。

尽管还面临诸多难题，但世界经济将再一次进入螺旋式

上升的新阶段。

第三节磁流体产品所处产业生命周期

一、磁流体产品发展周期展示

图表-4：

磁流体产品生命周期

二、磁流体产品所处生命周期位置

近年来，国内磁流体市场发展迅速，保持持续稳定增长。

国内磁流体市场集中度加强，呈现领先企业技术和市场占有率优势愈加明显的趋势，我国磁流体市场正从成长期进入洗牌期。

第四节磁流体产品产业链现状及分析

图表-5：

磁流体产品产业链

由上图可以看出磁流体行业上游为原材料供应产业化工产业和矿铁产业，主要供应生产磁流体的Fe3O4或其它含铁的化合物以及有机溶剂，而下游行业为化工业需要的润滑以及密封，生物医疗服务行业。

目前，行业市场产业链较为完善，企业在生产过程中应该注重上下游行业的协调合作。

第五节磁流体行业市场竞争分析

图表-6：

磁流体产品产业市场竞争

近年来我国磁流体行业的竞争日益激烈，行业集中度不断降低。

据统计，近年来磁流体行业生存的环境越来越严峻，不管是上游还是下游产业链，甚至是周围替代产业和新型产业的出现都对磁流体行业的发展带来了一定的影响。

总体来说，由上图显示首先供应商的判断能力，他们会判断是此类行业是否适合投资；

再者是购买者的判断能力，他们也会判断此类产品的销路市场以及购买此类产品是否有风险，还有就是替代品和新进入者的威胁了，市场占有率决定着他们的话语权。

第六节磁流体行业市场进入/退出壁垒

我国的中国磁流体行业总的来说属于进入低门槛行业。

首先磁流体行业是我国市场化程度偏低的行业，在2008年金融危机的爆发，虽然目前经济已经以较快速度基本复苏，但是创伤后我国经济状况任然会导致部分投资者却步，加之政

府对其限制也不多；

其次，磁流体在经过数十年的发展后，应用领域从军用转向民用，从高端市场走向了中低端市场，然而中低档产品生产技术比较普及，国家最初对其技术标准的缺失，导致行业进入技术门槛较低；

第三，我国劳动力成本较低，中国磁流体行业属劳动力密集型产业，因此吸引大批资金进入，尤其是外

商投资和港澳台投资，总体来说行业进入壁垒较低。

磁流体行业的进入门槛主要在于整体工艺技术和行业经验。

与一般矿铁石的用途不同，磁流体密封技术就是利用磁流体对磁场的良好响应特性而实现的。

当把磁流体注入到由高性能的永久磁铁，导磁良好的极靴与旋转轴所构成的磁回路间隙中，在磁场的作用下，磁流体在间隙中形成数个液态的“O”形圈，从而起

到密封作用，其特点是寿命长、零泄漏、耐压性好、适用温度宽。

由近年来，我国对于磁流体行业的应用领域的拓展趋势，近一步说明行业进入壁垒较低。

所谓退出壁垒是指现有企业在市场前景不好、企业业绩不佳时意欲退出该产业（市场），但由于各种因素的阻挠，资源不能顺利转移出去。

退出壁垒有两种，即破产时的退出（被动或强制）和向其他产业转移（主动或自觉）时的退出。

从行业利润的角度来看，最好的情况是进入壁垒较高而退出壁垒低，在这种情况下，新进入者将受到抵制，而在本行业经营不成功的企业会离开本行业。

反之，进入壁垒低而退出壁垒高是最不利的情况，在这种情况下，当某行业的吸引力较大时，众多企业纷纷进入该行业；

当该行业不景气时，过剩的生产能力仍然留在该行业内，企业之间竞争激烈，相当多的企业会因竞争不利而陷入困境。

在完全信息、资源自由流动的原子型市场结构下，完全竞争理论得出通过企业的自由进入和退出、低效率企业退出市场，经济整体效率会得到提高。

但由于规模经簖、沉淀成率等偏离完全竞争国素的作用，自由进人不一定能够使低效

企业退出行业并促进和提高资源利用效率。

产业组织理论对影响企业进入和退出的国素进行了深入的研究，其研究成果主要体现在对进入和退出壁垒与市场绩效的探讨上进入壁垒可分为经济性、行为性、政策性三大类：

按贝恩的定义，进入壁垒是指在位企业能够获得超额利润而没有引致潜在企业进入行业的一种状态：

贝恩强调规漠经济、绝对成本优势、产品差别、必要资本量等四种经济性进入壁垒。

施蒂格勒对进入壁垒的定义强调在位企业不用承担的，只有新进入企业承担的一些成本，并着重强调政府管制导致的进入壁垒。

随着博弈论在产业组

织理论中的运用和寡头间相互作用研究的深入，策略性进入壁垒开始成为研究的焦点。

由于在位者和潜在进入者的信息不对称，在位企业通过一些行为使潜在进入者形成有利于自己的预期，如在位者可以利用掠夺性定价、限制进入定价、过剩生产能力等，来限制潜在企业的进入和使行业的竞争者退出来减弱行业的竞争。

退出壁垒是指当某一产业的在位厂商不能赚取正常利润或亏损时，决定退出时所承担的成本，或者说是已经投出还未收回的那部分投资在退出时依然不能收回，即沉淀成本。

形成退出壁垒的因素有经济、政治和法律等因素。

如从行业中退出时段有退出壁垒，经济性和策略性的进入壁垒就会失效。

鲍奠尔的可竞争理论证明在没有沉淀成本的情况下，潜在进入者利用打了就跑”的策略使在位者不能够获得超额利润，市场结构与效率不存在相关性。

一般来说，进入壁垒通过阻碍潜在竞争者的进入来弱化行业内竞争，在位企

业获得了垄断势力，产生价格扭曲和社会福利损失不同的行业由于其技术、需求等基率条件不同，取得良好市场绩效所需的市场结构也不同。

为充分利用规模经济和避免过度竞争，行业中存在一定程度的进入壁垒是有效的。

而退出壁垒使市场机制配置资源的作用弱化，行业内企业不能够通过兼并、重组来实现规模经济和有效竞争。

进入壁垒和退出壁垒有高低之分，不同的进入壁垒和退出壁垒组台导致不同的经济效率。

低进入壁垒和低退出壁垒组台的行业，通过企业的自由进入和退出不一定能够提高行业的经济效率。

低进入壁垒和高退出壁垒的也不是很好的组合，低进入壁垒使进入比较容易，当需求增加时产业比较容易进入，但当需求下降、产业处于衰退期时过剩生产能力无法退出，生产能力聚集在产业中导致产业内的过度竞争。

在存在进入和退出壁垒的前提下，降低退出壁垒和提高进入壁垒是实现规模经济、避免过度竞争的两种途径。

不过，现实中的一些因素也可能使行业进入壁垒失效，如政府采取行政性的措施，人为地增加和减少行业的进入壁垒或退出壁垒。

磁流体是规模经济显著的行业，如按规模经济的要求，行业中的企业数目不应该过多，而现实中存在的企业规模小型化和企业数日过多，说明经济性进入壁垒失效。

企业在低利润和负利润的过度竞争状态下仍不退出行业，说明行业中存在过高的退出壁垒。