中国农村电商物流发展报告快递业冷链物流发展邮政阿里巴巴京东模式Word格式.docx

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40号）的部署要求，2015年农业部、国家发展和改革委员会、商务部关于印发

《推进农业电子商务发展行动计划》的通知中首次提出完善农产品电子商务线上线下对接，建立农产品网络集货平台并实现其平台对接功能，重点支持“三品一标”产品网络推销，建立农产品网络信用，扎实推进农业电子商务快速健康发展。

2015年国务院办公厅《关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》中提出，鼓励运用互联网技术大力推进物流标准化，推进信息共享和互联互通；

大力发展智慧物流，运用北斗导航、大数据、物联网等技术，构建智能化物流通道网络，建设智能化仓储体系、配送系统。

同时在2015年中央一号文件《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》中针对农村电商也提出了一系列的优惠政策，包括进一步构建跨区域的农产品冷链物流体系，发展特色农产品产区预冷工程，加快“快递下乡”步伐等，这一系列政策文件都给农村物流体系的发展指明了方向。

2016年中央一号文件《中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》要求，促进农村电子商务加快发展，形成线上线下融合、农产品进城与农资和消费品下乡双向流通格局；

加强商贸流通、供销、邮政等系统物流服务网络和设施建设与衔接，加快完善县乡村物流体系；

实施“快递下乡”工程；

鼓励大型电商平台企业开展农村电商服务，支持地方和行业健全农村电商服务体系；

建立健全适应农村电商发展的农产品质量分级、采后处理、包装配送等标准体系；

深入开展电子商务进农村综合示范等。

2016年4月国务院办公厅《关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见》中提出，加大对物流基地建设政策、冷链系统建设等的政策性扶持力度，科学规划和布局物流基地、分拨中心、公共配送中心、末端配送网点，加大流通基础设施投入，支持建设农产品流通全程冷链系统；

加大流通基础设施信息化改造力度，充分利用物联网等新技术，推动智慧物流配送体系建设，提高冷链设施的利用率；

科学发展多层次物流公共信息服务平台，整合各类物流资源，提高物流效率，降低物流成本；

推进电子商务与物流快递协同发展，着力解决快递运营车辆规范通行、末端配送、电子商务快递从业人员基本技能培训等难题，补齐电子商务物流发展短板；

鼓励邮政企业等各类市场主体整合农村物流资源，建设改造农村物流公共服务中心和村级网点，切实解决好农产品进城“最初一公里”和工业品下乡“最后一公里”问题。

2017年中央一号文件《中共中央国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》中提到：

推动商贸、供销、邮政、电商互联互通，加强从村到乡镇的物流体系建设，实施快递下乡工程；

深入实施电子商务进农村综合示范；

鼓励地方规范发展电商产业园，聚集品牌推广、物流集散、人才培养、技术支持、质量安全等功能服务；

完善全国农产品流通骨干网络，加快构建公益性农产品市场体系，加强农产品产地预冷等冷链物流基础设施网络建设，完善鲜活农产品直供直销体系等。

2017年8月，商务部和农业部印发《关于深化农商协作大力发展农产品电子商务的通知》，要求开展农产品出村试点和农产品电子商务标准化试点，加强农产品分等分级、加工包装、物流仓储、冷链等基础设施建设，实施农产品供应链管理。

2018年中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》指出“加强农产品产后分级、包装、营销，建设现代化农产品冷链仓储物流体系，大力建设具有广泛性的促进农村电子商务发展的基础设施”、“深入实施电子商务进农村综合示范”、“加快推进农村流通现代化”；

也提出“推动农村基础设施提挡升级”，具体包括加快农村公路、供水、供气、环保、电网、物流、信息、广播电视等基础设施建设，建议重点关注公路、电网、工程机械、管网等受益领域。

2018年国务院在《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》文件中提出完善农村冷链物流配送体系，加快推进“快递下乡”工程。

2018年1月国务院办公厅发布《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》，提出要提高电子商务与快递物流协同发展水平。

2018年5月的国务院常务会议对进一步促进物流降本增效做出部署，明确提出从2018年5月1日至2019年12

月31日，对物流企业承租的大宗商品仓储设施用地减半征收城镇土地使用税；

提出了“对挂车减半征收车辆购置税”等支持性政策；

推动取消高速公路省界收费站。

2018年5月1日起执行的《快递暂行条例》第十一条则明确指出，国家支持和鼓励在农村、偏远的地区完善快递服务网络，解决物流配送“最后一公里”问题。

2019年中央一号文件《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》文件发布，提出深入推进“互联网+农业”，继续开展电子商务进农村综合示范，实施“互联网+”农产品出村进城工程，并鼓励企业建立乡村物流配送网点。

2019年1月开始实施的《中华人民共和国电子商务法》，明确快递绿色包装的上位法依据，制、修订《快递封装用品》系列国标和

《邮件快件包装填充物技术要求》等行业标准，印发《快递业绿色包装指南（试行）》。

2019年交通运输部发布《关于推进乡镇服务站建设加快完善农村物流网络节点体系的意见》，更是明确给出了农村物流发展的新格局。

2019年３月李克强总理在第十三届全国人民代表大会二次会议的政府工作报告中提出要“健全农村流通网络，支持电商和快递发展”。

2019年9月份，发改委印发《关于支持推进网络扶贫项目的通知》提出，扎实推进农村电商扎实推进农村电商：

支持“互联网+”农产品出村进城工程，建立完善适应农产品网络销售的供应链体系、运营服务体系和物流、仓储等支撑保障体系，推动贫困地区农产品上网销售，实现优质优价，助推脱贫攻坚；

支持农村物流配送体系建设，进一步提升贫困地区快递网点乡镇覆盖率。

商务部、财政部等部门从2015-2019年连续五年在全国开展了“电商进农村综合示范”工作，给予各示范县资金和政策支持发展农村电商及物流体系建设，截止至今中央财政共重点支持1016个县域试点工作，覆盖

国家级贫困县737个。

另外，为推动农村电商及物流发展，国家和地方也相继出台一系列与电商物

流相关的专项发展规划和标准，如关于全国电子商务物流发展专项规划

（2016-2020年）、电子商务十三五规划、商贸物流十三五规划、国内贸易流通十三五规划、全国农业现代化规划（2016-2020年）、《快递暂行条例》、北京市地方标准《食品冷链宅配服务规范》等，这些规划和标准均对我国农村电商物流发展提出了相应要求，为农村电商物流发展带来了重大历史机遇。

1.2国内经济环境

2018年我国国内经济运行保持在在合理区间，发展的主要预期目标较好完成。

宏观经济运行的稳定、农村数字经济的发展、居民收入水平的提高、居民消费的转型升级、乡村消费市场的释放，为农村电商的长久发展营造了良好环境，

为农村电商物流的持续发展奠定了经济基础。

1.2.1宏观经济环境

经济运行稳定性和韧性明显增强。

据国家统计局核算，2018年，全年国内生产总值突破90万亿元，再次攀上新台阶，比上年增长6.6%，实现了6.5%左右的预期发展目标。

分产业看，第一产业增加值64734亿元，比上年增长3.5%；

第二产业增加值366001亿元，增长5.8%；

第三产业增加值469575亿元，增长7.6%。

分季度看，一季度同比增长6.8%，二季度增长6.7%，三季度增长6.5%，四季度增长6.4%。

2019年我国国内生产总值990865亿元，接近100万亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%，符合6%-6.5%的预期目标。

分季度看，一季度同比增长6.4%，二季度增长6.2%，三季度增长6.0%，四季度增长6.0%。

服务业“稳定器”功能更为突出。

服务业保持较快发展，持续处于景气区间。

全年第三产业增加值占国内生产总值的比重的52.2%，对经济的贡献率为59.7%，比第二产业高23.6个百分点。

全年全国服务业生产指数比上年增长7.7%，保持较快增长。

全年货物运输总量515亿吨，比上年增长7.1%，经济增速与货运实物量指标基本相匹配，社会物流需求保持平稳增长。

1.2.2数字经济环境农村电子商务是农村数字经济的重要组成部分，是农村数字经济中最活跃的

一种表现形式。

新兴技术加速与经济社会各领域深度融合，日益成为引领经济社会发展的先导力量，成为各国推动经济社会转型、培育经济新动能、构筑竞争新优势的关键力量。

在农村经济增长乏力背景下，数字经济快速发展并产生巨大活力，正成为农村经济增长的新动能，成为撬动我国农村经济的新杠杆。

农村数字经济代表了农村先进的生产力，促使农业与其他产业的深入融合发展。

据埃森哲咨询公司报告分析，数字化程度每提高10%，人均GDP增长0.5%至0.62%。

据中国互联网协会发布的《中国互联网发展报告2019》显示，我国2018年农业数字经济占行业增加值比重为7.3%，较2017年提升0.72个百分点，农业数字化水

平逐年提高，发展潜力较大。

预计到2020年，我国智慧农业潜在市场规模有望

增至2000亿元。

1.2.3居民收入中国居民收入稳定增长，有效促进了农村电商的工业品下行和农产品上行。

国家统计局发布数据显示，2018年，全国居民人均可支配收入28228元，比上年名义增长8.7%，扣除价格因素的实际增长为6.5%，快于人均GDP增速，与经济增长基本同步。

其中，城镇居民人均可支配收入39251元，同比增长7.8%，扣除价格因素的实际增长为5.6%。

农村居民人均可支配收入14617元，增长8.8%，扣除价格因素的实际增长为6.6%。

全年全国居民人均可支配收入中位数24336元，比上年增长8.6%，中位数是平均数的86.2%。

其中，城镇居民人均可支配收入中位数36413元，增长7.6%，是平均数的92.8%；

农村居民人均可支配收入中位数13066元，增长9.2%，是平均数的89.4%。

2019年，全国居民人均可支配收入30733元，比上年名义增长8.9%，扣除价格因素，实际增长5.8%。

其中，城镇居民人均可支配收入42359元，增长7.9%，扣除价格因素，实际增长5.0%；

农村居民人均可支配收入16021元，增长9.6%，扣除价格因素，实际增长6.2%。

随着国家扎实推进精准扶贫战略，2019年前三季度贫困地区农村居民人均可支配收入较快增长。

据全国农村贫困监测调查，2019年前三季度贫困地区农村居民人均可支配收入8163元，比上年同期增加794元，增长10.8%，扣除价格因素影响，实际增长8.0%；

贫困地区农村居民人均工资性收入3159元，比上年同期增长12.2%；

人均经营净收入2308元，增长6.8%；

人均财产净收入128元，增长10.1%；

人均转移净收入2569元，增长12.7%。

1.2.4居民消费消费拉动经济增长的作用进一步增强，电子商务成为消费升级的重要力量，

带动消费相关的电商物流、快递物流、冷链物流、城市配送等物流需求持续较快增长。

2018年我国消费市场总体平稳，消费连续第五年成为经济增长的第一驱动力。

据国家统计局统计，2018年，全国居民人均消费支出19853元，比上年名义增长8.4%，其中，城镇居民人均消费支出26112元，增长6.8%，扣除价格因素的实际增长为4.6%；

农村居民人均消费支出12124元，增长10.7%，扣除价格因素的实际增长为8.4%。

全年全国居民人均食品烟酒消费支出5631元，比上年增长4.8%，占人均消费支出的比重为28.4%。

消费作为经济增长主动力作用进一步巩固，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为76.2%，比上年提高18.6个百分点，高于资本形成总额43.8个百分点。

与此同时，居民消费升级提

质，全年全国居民人均消费支出中，服务性消费占比为44.2%，比上年提高1.6

个百分点；

全国居民恩格尔系数1为28.4%，比上年下降0.9个百分点。

2019年，全国居民人均消费支出21559元，比上年名义增长8.6%，扣除价格因素，实际增长5.5%。

其中，城镇居民人均消费支出28063元，增长7.5%，扣除价格因素，实际增长4.6%；

农村居民人均消费支出13328元，增长9.9%，扣除价格因素，实际增长6.5%。

我国社会消费品零售总额逐年增长，如图1所示。

据国家统计局公布，2018年社会消费品零售总额380987亿元，比上年增长9.0％，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为76.2％，消费作为经济增长主动力作用进一步巩固。

据国家统计局统计，2019年上半年，全国社会消费品零售总额195210亿元，同比名义增长8.4%（扣除价格因素实际增长6.7%）。

2019年前三季度，我国消费品市场运行总体平稳，消费供给方式创新发展，新兴业态快速增长，消费结构持续优化升级，消费对经济发展的基础性作用继续显现。

2019年全年社会消费品零售总额411649亿元，比上年名义增长8.0%（扣除价格因素实际增长6.0%）。

其中，除汽车以外的消费品零售额372260亿元，增长9.0%。

另外，商务部表示，未来我国消费发展仍然具备很多有利条件，消费市场稳健发展的基本面不会改变，消费升级的趋势不会改变，消费潜力继续释放的势头也不会改变。

图12011年-2019年上半年我国社会消费品零售总额（单位：

亿元）数据来源：

国家统计局

1.2.5乡村消费市场

1恩格尔系数是指食品支出总额占个人消费支出总额的比重。

在农村居民收入增长、线上消费渠道向乡村市场下沉以及农村消费市场环境改善等因素的带动下，农村市场消费潜力持续释放。

农村市场蕴含巨大消费潜力，近五年乡村消费品零售额保持较快增长（如图2所示）。

2018年，乡村消费品零售额55350亿元，增长10.1%。

2013—2018年，乡村消费品零售额年均增长11.8%，增速比城镇消费品零售额高2个百分点；

乡村消费品零售额占社会消费

品零售总额的比重由2012年13.2%提高至2018年14.5%，占比提升1.3个百分点。

2019年前三季度，乡村消费品零售额同比增长9.0%，增速比城镇高1.0个百分点；

前三季度乡村消费品零售额占社会消费品零售总额的比重为14.5%，比上年同期提高0.1个百分点，乡村市场占比稳步提升。

2019年全年乡村消费品零售额60332亿元，增长9.0%。

图22015年-2019年9月我国乡村消费品零售总额（单位：

1.3市场环境

逐年攀升的网络零售，蓬勃发展的农村电商，迅速成长的农产品跨境电商，不断壮大的农村电商主体，有效激发了农村电商物流需求，为农村电商物流发展提供了市场基础。

1.3.1网络零售随信息技术发展，不断优化的网络市场，持续增加的网络零售，凸显了不断

积聚的经济新动能，为我国消费提质升级和经济持续发展注入新活力。

2014-2018

年，全国网上零售额逐年增长，如图3所示，由2014年的27898亿增长到2018的90065亿元。

2019年，全国网上零售额106324亿元，比上年增长16.5%。

其中，实物商品网上零售额85239亿元，增长19.5%，占社会消费品零售总额的比重为20.7%；

在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长30.9%、15.4%和19.8%。

图32014-2018年全国网络零售额及其增速资料来源：

商务部公开资料整理

迅速成长的社交电商成电商市场发展的“生力军”。

据商务部统计数据显示，2018年，我国社交电商月活跃用户量达到1.7亿人。

“丝路电商”跨境合作不断深化，我国与柬埔寨、科威特、阿联酋、奥地利等国家跨境电商交易额同比增速均超过100%。

同时生活服务电商提质升级，2018年在线餐饮市场规模同比增长超过45%。

地域消费热点呈现差异。

据商务大数据监测，2019年上半年东、中、西和东北地区网络零售额占全国比重分别为83.2%、9.6%、5.9%、1.3%，同比增速分别为17.8%、35.4%、13.9%和20.6%。

不同地域呈现不同消费热点：

大城市的生鲜、化妆品、宠物用品等零售额增长较快，中小城市和农村地区的服装、汽车用品、大家电等零售额增长较快。

1.3.2农村电商随数字乡村建设、电子商务进农村综合示范和电商扶贫等工作深入推进，我

国农村电商正保持迅猛发展劲头，农村网络零售增速不断加快，农村电商成效显现，而且有效激发了农村电商物流需求。

我国2014年至2018年的农村网络零售额逐年增加（如图4所示）。

2018年全国农村网络零售额达1.37万亿元，同比增长30.4%；

全国农产品网络零售额达2305亿元，同比增长33.8%；

其中县域农产品、农产品加工品及农业生产资料网络零售额为4018亿元。

2018年全国832个国家级贫困县实现网络零售额1109.9亿元，同比增速29.5%，高出农村整体增速7.15%，带动贫困群众持续增收。

据商务部统计，2019年上半年全国农村网络零售额达7771.3亿元，同比增长21.0%，增速高于全国3.25%，与去年同期略有提升；

农村实物商品网络零售额为6068.6亿元，占全国网络零售额的78.1%，同比增长23.3%；

全国贫困县网络零售额达659.8亿元，占全国农村网络零售额的8.5%，同比增长18.0%；

全国农产品网络零售额为1873.6亿元，同比增长25.3%，高于全国网上零售额增速7.55%，其中奶类、水果和粮油同比增速排名前三，分别为46.1%、44.7%和34.6%。

2019年1-11月，全国农村网络零售额达15229亿元，同比增长19%；

全国农产品网络零售额3556亿元，同比增长26.6%。

图42014年-2019年上半年我国农村电商网络销售额（单位：

亿元）资料来源：

目前，除了传统电商平台推进的工业品下乡，以拼多多等新电商平台为代表的农产品上行模式是农村电商市场发展的主要方向，并具有融合化、国际化、智能化和品牌化的发展趋势，以全品类、全渠道、线上与线下、产前产中产后、售前售中售后等多渠道、多维度相互融合发展。

“互联网+”助力“一带一路”发展，农产品跨国电商国际化将呈现常态化趋势。

大量科技信息技术的应用在农产品生产、流通和消费过程，使农产品电商供应链更加透明化和智能化。

随着中国农业的转型升级，促进中国农产品由追求数量向追求质量、品质、品牌服务的加

速转型升级，农村电商进入品牌发展阶段。

整体来看，我国农村电商发展仍处于快速增长和扩张期，为行业发展的成长

期。

现有农村市场有待继续开发，农村电商市场规模将会进一步增加，对农村经济发展的贡献度会持续上升。

1.3.3农产品跨境电商我国跨境电商保持快速发展，逐渐成为“一带一路”倡议中经贸合作领域的

新引擎。

在促进贸易投资和推动国家及地区间生产分工协作等方面起到了积极作用。

“一带一路”倡议实施以来，大量的农产品通过网上“走出去”，“网上一带一路”效应逐渐显现。

依托“一带一路”，农产品跨境电商可以助力农产品引进来与走出去，释放沿线各国巨大的农产品市场潜力，加速推进“一带一路”沿线国家农产品贸易。

加之，西部陆海新通道将实现全程通道冷链运输，可以有效降低农产品的损耗率，减少交易成本。

因此，农产品跨境电商的国际化发展将从沿海向内地拓展，从城市向农村渗透，将为农村电商物流的发展提供巨大机遇。

1.3.4农村电商主体农村电商主体是农村电商发展的关键推动者，是促进农村经济发展的重要角

色，在推进脱贫攻坚和乡村振兴方面发挥巨大作用。

目前农村电商主体主要有阿里系、拼多多、京东和苏宁等电商企业。

（1）阿里

阿里巴巴集团农村淘宝已在全国30个省、近900个县域落地，其中包括217

个国家级贫困县，吸引了3万余名村小二返乡创业；

并上线了500多个兴农扶贫

产品，建设了33个淘乡甜种植示范基地。

2017年8月22日开始上线兴农扶贫

服务站，同年12月1日，阿里巴巴集团成立脱贫基金，宣布五年投入100亿元到脱贫事业中，帮助贫困县探索互联网+脱贫模式，助力脱贫攻坚。

另外，除了自建菜鸟物流网络外，阿里以45亿元投资汇通达，将在供应链、渠道、仓储和物流、技术系统等维度展开深度合作，为农村市场提供包括品牌专供、新零售系统和物流系统解决方案等一系列服务，为农村商业基础建设赋能。

阿里此举将进