机械工业发展态势与行业振兴.ppt

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1,机械工业发展态势与行业振兴,2,2005年和“十五”期间是机械工业历史上发展最快、变化最迅速的时期。

在这一时期，行业发展成绩喜人，亮点频现；与此同时，随着行业地位的不断提升，社会关注度持续升高，热点不断；在新的发展环境下，行业固有矛盾和新的压力加剧，难点凸现。

3,盘点这些亮点，思考亮点之所以频现的原因，对今后发展将不乏启示意义；探讨热点问题，交流切磋，凝聚共识，有助于更好地应对；而找出共性难点，聚焦难点进行攻关，无疑会加快突破瓶颈的进程，使今后的发展更为健康，使行业内涌现出更多的优秀企业，从而更快地提升行业的国际竞争力。

4,一、行业发展中突出的亮点：

1、产出规模增长迅猛2、发展环境显著改善3、产业结构变化喜人4、服务质量明显提高,5,亮点之一：

产出规模增长迅猛,6,经济指标全面大幅增长200020052005/2000年均增长总产值14420414282.8723.5%增加值3680108212.9424.07%利润54221413.9531.62%出口36810452.8423.21%总资产19570379561.9414.17%劳动生产率37715949122.5220.27%工经综指103.82156.371.518.54%销售利润率3.965.311.346.04%（单位：

亿元、亿美元、元/人年、%）,7,经济指标全面大幅增长200020052005/2000年均增长发电设备124992007.3749%汽车2075702.7622.5%其中轿车60.72774.5635.4%大中型拖拉机4.116.243.9631.7%金切机床17.6645.072.5520.6%其中数控14053596394.2433.5%（单位：

万千瓦、万辆、万台、台）,8,“十五”计划目标提前超额完成原计划实际实际/计划总产值29000414281.43增加值7500108211.44年均增速10%约24%劳动生产率74200949121.28发电设备五年共70002005年9200汽车3205701.78其中轿车1102772.52数控机床25000-3000059630约2倍（单位：

亿元、亿美元、元/人年、万千瓦、万辆、台）,9,可喜的是，在国家加强宏观调控，强化科学发展观以后，行业实现了由高速发展向平稳增长的过渡，发展稳定性大为增强。

10,亮点之二:

发展环境显著改善,11,振兴装备制造业发展的舆论环境、政策环境、市场环境、配套协作环境等都正处于历史最好时期。

国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见明确指出：

“装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业。

大力振兴装备制造业，是党的十六大提出的一项重要任务，是树立和落实科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措。

”,12,亮点之三：

产业结构变化喜人,13,产业结构变化喜人表现在：

（1）行业结构重大装备发展提速，农机制造明显升温；

（2）产品结构技术进步成果丰硕，自主创新意识提高；（3）企业结构联合重组有新进展，企业做强有所起色；,14,（4）地区结构战略布局有所改善，产业集聚不断扩展；（5）市场结构出口持续高速增长，国际市场拉动趋强；（6）资本结构多元格局基本形成，非公经济举足轻重；,15,

（1）行业结构重大装备发展提速，农机制造明显升温；,16,2005年，在总体趋向平稳发展的大背景下，以电工、重型矿山、石化通用为主的重大技术装备制造业，继续保持高速（30%左右）增长；以汽车和工程机械为代表的交通运输和施工机械装备制造业以及主要为之配套的内燃机制造业增长明显减慢（10%左右）；而农业机械制造业增速明显加快（30%以上），其他行业（20%左右）发展则相对平稳。

利润的升降幅度比产销更大。

17,2005年各行业工业总产值比上年增长：

农机行业31.52%内燃机16.9%工程机械14.11%仪器仪表27.51%文化办公设备14.24%石化通用25.39%重型矿山机械31.83%机床工具26.91%电工电器29.38%通用基础件28.83%食品包装机械21.84%汽车行业9.94%其他民用机械26.36%全行业平均21.55%由上表可知：

农机、电工、重型、通用发展速度明显快于全行业平均水平。

18,2005年各行业利润总额比上年增长：

农机行业82.17%内燃机1.86%工程机械0.53%仪器仪表39.34%文化办公设备-3.56%石化通用20.55%重型矿山机械58.43%机床工具36.31%电工电器32.57%通用基础件34.02%食品包装机械15.97%汽车行业-22.55%其他民用机械27.36%全行业平均11.26%由上表可知：

农机、电工、重型、通用发展大大高于于全行业利润的平均增长幅度。

19,

（2）产品结构技术进步成果丰硕，自主创新意识提高,20,电力装备：

火电机组已实现由亚临界向超临界技术的升级；水电机组实现30万千瓦向70万千瓦等级的升级；50万伏交流、50万伏直流、75万伏交流输电成套设备基本实现国产化；,21,发电设备“十五”期间产量年均增长49%；现年产量已居世界第一。

2005年完成30万千瓦及以上火电机组126台，其中30万千瓦级81台，比上年增加19台；60万千瓦级45台，比上年增加17台；60万千瓦机组的总容量已经超过30万千瓦机组；2005年30万千瓦及以上机组的产量已占火电机组总产量的69%，比上年又提高了近10个百分点，主力机组的地位已牢固树立；,22,发电设备超临界机组已实现批量生产，向超超临界机组的升级也已经启动：

2005年共生产60万千瓦超临界汽轮机33台，比上年增加26台；60万千瓦超临界锅炉34台，比上年增加20台；目前超超临界发电机组已有十几套订单；60万千瓦大型空冷机组和电站直接空冷系统实现了国产化。

透平机械的长叶片实现了现代化大批量生产，已自给有余并批量出口；,23,发电设备70万千瓦水电机组已从外方为主、合作制造进入自主生产阶段，2005年哈电和东电分别完成了1台三峡水电机组；右岸机组实现自主制造，性能指标优于国外同类机组。

重型燃气轮机的生产也取得佳绩：

2005年共完成9F级14台，9E级1台，6B级9台。

第三批打捆招标的燃机国产化率明显上升。

24,输变电设备50万伏交流输变电设备开始进入成熟期，变压器及GIS等高端产品已开始批量出口；75万伏交流和50万伏直流输电成套设备国产化取得突破性进展；贵广二回工程国产化率达到了70%以上。

大型变压器和电抗器、大功率晶闸管等制造水平已进入世界先进行列；,25,输变电设备50万伏单断口和80万伏双断口落地罐式断路器等具有世界先进水平的新产品研制成功；西高所高压断路器大容量开断试验能力进入世界领先水平；世界最高电压等级的百万伏级交流和80万伏直流输变电设备的研制即将启动；,26,冶金装备：

已能成套提供年产800万吨钢铁联合企业常规流程设备，中厚板和薄板连轧机等关键设备已研制成功，4000立方米高炉、干熄焦成套装置、高炉尾气回收装置等已实现了国产化。

日产8000吨水泥成套设备、日产400吨聚酯成套设备实现了国产化。

27,大型加氢反应器制造水平迈入世界先进行列；大型船用曲轴从毛坯铸锻到精加工，都实现了国产化，我国已成为世界上第五个能制造大型船用曲轴的国家；,28,石油化工装备中：

7000米电驱动石油钻机已成套出口，年陈千万吨的大型炼油厂设备国产化率达到了90%，4万立方米等大型空分设备、30万吨合成氨和52万吨尿素成套装置、60-70万吨乙烯改造工程所需的压缩机等关键设备已实现国产化；杭氧一年新签包括6万空分设备在内的合同40套，约24亿多元，新产品率达58.7%；按制氧量计算产量已居世界第一；,29,振华港机的新型集装箱岸边吊荣获2005年度国家科技进步奖一等奖，其市场份额已雄居全球第一；三一重工的自主创新的混凝土输送泵高程居于世界第一，产品畅销国内外；城市轨道交通装备的自主生产率达到了70%以上；,30,数控机床数控机床发展快于机床全行业：

金切机床产量年增20.6%，其中数控机床产量年增33.5%；数控化率按台数计，2001年7.27%，2005年13.23%；数控化率按价值计，2001年22.79%，2005年35.2%；,31,数控机床五轴五联动等高档数控机床技术已被越来越多的内资企业所突破；中高档数控机床的可靠性大大提高；基于PC机的数控系统和关键功能部件国产化取得了实质性进展。

32,仪控系统：

国产DCS系统市场影响不断扩大，与进口产品的价格之比已由1:

3提高至1:

1.3;长期为进口产品所垄断的为60万千瓦火电机组配套的DCS系统，国产化进程取得了突破性进展，目前用户已承诺安排10台套依托工程。

33,汽车：

原来比较薄弱的轿车、重型汽车、高档客车得到较快发展，产品结构明显改善。

轿车在汽车产量中的比重：

2001年为29%，2005年为48%；重型汽车和高档客车发展也较快，已基本可以满足国内需要。

34,农机：

龙头产品大中型拖拉机发展提速：

年产量由2000年的4.1万辆猛增到2005年的16.24万台，“十五”年均增长31.7%；水稻收割机、插秧机、玉米收割机等技术难度大的农业机械也都进入快速成长期；,35,其他：

液压、气动、密封件中，中高档产品产量迅速提高；高强度紧固件产量由过去占紧固件总量的5%提高到25%；仪表行业中，分散型控制系统等高附加值产品的发展取得重要进展,36,（3）企业结构联合重组有新进展，企业做强有所起色；,37,电工行业上海、哈尔滨、四川三大动力基地的发电设备年产量均已迈上2000万千瓦的新台阶，特变电工的大型变压器产能已达到8000万千伏安，这些行业排头兵企业无论是工艺装备、生产厂房还是生产规模、产品等级均已接近或进入世界同行业先进之列。

38,重机行业一重中标核电站压力容器，承制神华煤制油装置中2000吨级加氢反应器堪称世界之最，2005年总产值达到了历史最高水平；大连重机起重借老厂置换搬迁之机，联合重组、改造升级，积极发展电站铸锻件、全断面隧道掘进机、大型风电设备等新增长点，已呈现出快速成长、良性发展态势，上重在上海电气集团公司支持下正谋划整体升级；二重、太重、中信重机等也都处于历史最好时期。

39,石化通用行业上海压缩机厂、上海大隆机器厂、上海鼓风机厂重组成立上海压缩机泵业有限公司；联合重组后的沈鼓集团新厂区即将建成，2005年完成产值29亿元，同比增长56.1%；陕鼓集团2005年完成轴流压缩机89台，TRT45台，这一生产水平已居世界前列；产值25亿元，同比增长25%。

40,农机行业一拖集团克服沉重的历史包袱和汽车、工程机械市场趋紧的困难，依靠大中型拖拉机的优势，全年累计完成销售收入77亿元，取得同比增长27.5%的喜人业绩；时风除农用运输车之外已在内燃机、小四轮拖拉机、轮胎、汽车等多个领域打造起新的增长点，2005年累计销售收入116亿元，同比增长28%。

福田在农机、工程机械和汽车三大行业正以一匹黑马姿态崛起。

41,机床行业“十五”期间，沈阳机床集团经济规模翻了三番，2005年总产值超过60亿元，进入世界机床10强，其中数控机床产值达到31亿元，产值数控化率50%以上；海外市场营业额突破5000万美元，其中数控机床销售额占46%，成为我国机床制造业第一个海外营业额超过5000万美元的企业。

大连机床集团发展势头也类似。

42,（4）地区结构战略布局有所改善，产业集聚不断扩展；,43,产业集聚现象进一步发展浙江温州和苏南地区的低压电器和泵阀产品、宁波的塑料机械和微小型轴承、珠江三角洲的照相机、复印机和微分电机、山东的农用运输车和拖拉机、河北的标准件，已形成明显竞争优势，在市场这只无形之手推动下，以高度专业化分工和规模化生产为特点的产业集聚正在迅速发展。

44,重大技术装备生产布局改善三大动力、一重、二重、上重、保变、西变、特变电工等企业为适应当今世界水平的超大超重型装备加工、总装和试验、发运的要求，已经或正在环渤海湾、长江三角洲、珠江三角洲建成新基地，初步形成了既能适应国内重点工程运输要求，又便于开拓国际市场和对外合作的北、中、南相对均衡的战略布局。

45,（5）市场结构出口持续高速增长，国际市场拉动趋强；,46,出口创汇2000年368亿美元，2005年达到1045亿美元，年均增长23.21%2005年出口1045亿美元，比上年增长34.13%；进口1184亿美元，比上年增长4.75%；出口增速高30个百分点；2005年进出口逆差140亿美元，比上年减少212亿美元；一般贸易出口增长高于加工贸易，民营企业出口增势强劲；出口地区结构有所改善。

47,（6）资本结构多元格局基本形成，非公经济举足轻重；,48,国有、民营、三资三足鼎立格局形成由国有和国有控股企业占主体地位的格局发生根本性变化，民营和三资企业比重大大增加，作为市场主体的企业，其发展活力大为增强。

49,亮点之四：

服务和质量明显提高,50,服务水平有新突破，仅举两例：

陕鼓研制构建了“陕鼓旋转机械远程在线监测及故障诊断中心”，目前已实时远程在线监测13家用户的21台套大型旋转机组，并与12家用户待安装的陕鼓产18台套产品签订远程在线监测合同；同时还对35家用户的其他厂生产的156台套机组提供远程检测服务。

51,国产装备质量形象有所改善发电设备的质量形象已大大改善，用户在需求超常增长的情况下，仍然坚持订购国产设备；国产高压输变电设备的质量也有了明显提高，得到了国内外用户的赞许和肯定；大型空分设备、大型加氢反应器、大型透平压缩机和轴流压缩机、大型压力成型机等一大批国产关键装备的质量获得用户认可，市场份额迅速扩大。

52,国产装备质量形象有所改善沈阳机床集团“召回”的2000年以前的数控机床近50%存在不同程度的质量问题，2000年以后的基本满足用户使用要求。

说明近几年国产数控机床产业已趋于成熟。

53,反思“十五”行业发展中亮点频现的原因：

抓住了内需拉动的市场机遇；广泛利用社会资源，冷静应对需求“井喷”；坚持改革，实行资本结构多元化，激发了企业内在的活力；依托重点工程建设，推进装备水平升级；,54,反思“十五”行业发展中亮点频现的原因：

努力开拓国际市场，缓解宏观调控压力；顺应市场规律，优化产业布局，发展产业集聚；强化服务意识，塑造良好产品形象；这些经验对于争取今后行业持续发展极具启示。

55,二、当前行业发展中的几个热点:

1、关于振兴装备制造业的若干意见2、关于“十一五”规划3、关于规范外资并购行为的管理4、关于一季度的行业走势,56,热点之一：

关于振兴装备制造业的若干意见,57,振兴目标基本原则振兴重点政策措施,58,振兴目标发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要；依靠区域优势，发挥产业集聚效应，建成若干具有特色和知名品牌的装备制造集中地；建设和完善一批具有国际先进水平的国家级重大技术装备工程中心，初步建立起以企业为主体的技术创新体系；逐渐形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局。

59,基本原则坚持市场竞争和政策引导相结合；坚持引进技术和自主创新相结合；坚持产业结构调整和深化企业改革相结合；坚持重点发展和全面提升相结合。

60,振兴重点16个领域,61,1、发展大型清洁高效发电设备，包括百万千瓦级核电机组、超超临界火电机组、燃气-蒸汽联合循环机组、整体煤气化燃气-蒸汽联合循环机组、大型循环流化床锅炉、大型水电机组及抽水蓄能水电站机组、大型空冷电站机组及大功率风力发电等新型能源装备，满足电力建设需要。

62,2、开展1000千伏特高压交流和800千伏直流输变电成套设备的研制，全面掌握500千伏交直流和750千伏交流输变电关键设备制造技术。

3、以一批大型乙烯项目国产化为依托工程，通过引进关键技术和自主开发，实现百万吨级大型乙烯成套设备和对二甲苯（PX）、对苯二甲酸（PTA）、聚酯成套设备国产化。

63,4、进行大型煤化工成套设备的研制开发，满足我国能源结构调整的需要。

5、研制大型薄板冷热连轧成套设备及涂镀层加工成套设备，实现成套设备国产化，满足汽车工业和家电等行业发展需要。

6、发展大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备以及大型露天矿设备，实现大型综采、提升和洗选设备国产化。

64,7、船舶（略）8、铁路车辆（略）9、发展大气治理、城市及工业污水处理、固体废弃物处理等大型环保装备，以及海水淡化、报废汽车处理等资源综合利用设备，提高环保设备研发制造水平。

10、满足铁路、水利工程、城市轨道交通等建设项目的需要，加快大断面岩石掘进机等大型施工机械的研制，尽快掌握关键设备制造技术。

65,11、发展重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪器，满足重点建设工程及其他重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要。

12、发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件，改变大型、高精度数控机床大部份依赖进口的现状，满足机械、航空航天等工业发展的需要。

66,13、发展新型纺织机械（略）14、发展新型、大马力农业装备，提高大马力拖拉机、半喂入水稻联合收割机、玉米联合收割机、采棉机等国产化水平和技术档次，改变目前125马力以上拖拉机、新型农业装备主要依赖进口的状况。

15、电子专用设备（略）16、民用飞机（略）,67,振兴措施以结构调整为主线，优化产品和产业结构。

以科技进步为支撑，大力提高装备制造企业自主创新能力。

以重点工程为依托，推进重大技术装备自主制造。

依托工程的项目业主必须与制造部门联合制定详细的装备自主制造的实施方案，重点领域的工程项目所需装备，均需纳入统一组织的招标工作范围，由国家有关部门对招标工作进行组织协调和指导。

68,振兴措施以市场为导向，发展壮大一批大型装备制造企业和工程公司。

对在重大技术装备制造领域具有关键作用的装备制造骨干企业，“要在保证国家控制能力和主导权的基础上”，支持其进行跨行业、跨区域、跨所有制的重组改造。

大型重点骨干装备制造企业控股权向外资转让时应征求国务院有关部门的意见。

69,振兴措施以装备制造业振兴为契机，带动相关产业协调发展。

以专业人才培养为重点，加强技术创新队伍建设。

70,扶持政策完善相关法律法规和标准。

制定重点领域装备技术政策要“科学合理、先进适用和相对稳定”。

调整进口税收优惠政策。

对国内企业为开发、制造国家重点发展的装备而必须进口的部分关键配套部件和原材料，免征进口关税或实行先征后返，进口增值税先征后返。

同时取消相应整机和成套设备的进口免税政策。

71,扶持政策鼓励订购和使用国产首台（套）重大技术装备。

对订购和使用国产首台（套）重大技术装备的国家重点工程，可确定为技术进步示范工程，优先予以安排；国家通过有关专项资金给予适当补贴或采取加速设备折旧等方式给予支持。

尽快研究建立由项目业主、装备制造企业和保险公司风险共担、利益共享的重大技术装备保险机制。

72,扶持政策加大对重大技术装备企业的资金支持力度。

设立装备制造业技术改造专项资金，支持有关重点项目。

鼓励符合条件的企业上市融资、发行企业债券筹资；国家可通过预算内资金以贴息、补贴、注入资本金等方式，对关系国计民生的大型国有装备制造企业给予支持。

加大企业研发投入税前扣除等激励政策的力度，鼓励企业增加研发投入。

73,扶持政策支持企业分离办社会职能。

加强设备进口管理。

重大成套装备及其技术的引进工作要由制造、研发和使用单位联合参与。

对使用带有附加条件的境外资金直接进口国家重点发展的重大技术装备和重点产品要严格审查和论证。

对承担国家重点工程项目的企业，在组织实施重点工程期间，经认定并经海关审核，可以比照高新技术企业给予便捷通关优惠。

74,组织保障加强领导协调，发挥行业协会作用国务院统一领导，国家发改委组织协调；发挥行业协会的作用:

要求各行业协会充分发挥政府和企业之间的桥梁作用，建立市场供求、生产能力、技术经济指标等方面的信息定期发布制度和行业预警制度，向政府行政主管部门及时反映行业动向，提出政策建议，帮助企业协调解决有关问题，引导企业健康发展。

75,热点之二：

关于“十一五”规划,76,“十一五”行业规划要点,1、现状和差距2、发展环境特点3、指导思想和发展方针4、发展目标和速度预测5、需求预测6、发展重点7、工作思路8、保障措施及政策建议,77,1、现状和差距已具相当规模，取得了令人瞩目的成绩总体上量大质弱原因在于：

改革滞后，自我积累和发展能力弱，国企尤甚；政策和环境有待优化，统一协调乏力；产研、产需、机电等结合不紧、研发投入不足；,78,2、发展环境内需旺盛，但产业自主地位将受到严重考验在经济全球化趋势下，国际产业转移加快，我可能争取到更大的国际市场份额，但如应对不当，则有被固化于产业链低端的危险世界科学技术的迅速发展和装备制造业的转型升级，使我有可能在较高的起点上加快发展，但如措施不力也可能进一步扩大差距经济体制改革的继续深化，将促进发展，但结构调整和机制创新的任务难度很大,79,3、指导思想和发展方针,80,“十一五”行业发展总的指导思想是突出结构调整，促进创新和经济增长方式转变。

为此要实行以下发展方针：

国家引导，市场推动；总体提升，重点突破；资源节约，环境友好；加强基础，突出成套；接纳转移，自主创新；壮大企业，培育集群。

81,国家引导，市场推动对于重大技术装备和高技术装备，鉴于其重要性及发展严重滞后的现实状况，必须加强国家组织协调和引导的力度；以重点工程为依托，推动重大技术装备制造的自主化；对其余广大竞争性行业的产品，必须坚持主要依靠市场优化资源配置、按照市场竞争机制，由企业推动其发展。

82,总体提升，重点突破对于量大面广的装备、通用产品及零部件和元器件，通过引进技术的消化吸收与自主创新相结合及用高新技术进行改造、提升，逐步缩短差距，提升自主化能力。

对于涉及国家经济安全和国防安全，难以通过技术转让取得核心技术的关键性装备，应发挥社会主义可以集中力量办大事的优越性，由国家组织有效资源和提供较大强度的研发经费支持，并由国家组织制定、实施专项计划，尽快形成具有自主知识产权的技术和产品，并实现产业化；,83,资源节约，环境友好应该大力发展资源节约型和环境友好型的装备制造业；要在研究开发、设计、加工、装配、包装、运输、销售、使用、售后服务及废旧产品回收、再制造等产品全寿命周期中各个环节充分考虑资源和环境因素，最大限度地节能降耗和减少环境污染。

84,加强基础，突出成套关键零部件、元器件、中间材料是装备制造业的基础，是影响主机及成套设备水平和质量的关键因素，也是行业发展中最薄弱的环节之一，要通过引进技术、合资、重组等多种方式，形成专业化、系列化、大批量的生产体系，提高质量、可靠性、技术档次，适应整机发展的需要。

为用户提供全面解决方案和“交钥匙工程”，是装备制造业实力和水平的最终体现，针对我国当前成套能力非常薄弱的现状，必须大力发展系统集成技术和系统成套能力。

85,接纳转移，自主创新积极而有选择地接纳发达国家产业和技术的转移，以促进相关产业和区域经济的发展。

鼓励骨干企业加大科技投入，提升自主创新能力。

建立健全产业共性技术研发与工程化体系。

创造条件以市场换技术，通过消化吸收再创新，进而形成具有自主知识产权的技术。

加强信息技术与制造技术的融合，实现装备制造业的技术和产业升级。

注重集成创新，对一部分重大技术装备，采取逆向发展的路径，从系统集成和整机组装做起，以便迅速取得市场份额。

86,壮大企业，培育集群要通过改革、重组、联合、兼并等途径，培育出一批拥有著名品牌和自主知识产权、主业突出、核心能力强、能与国际先进企业抗衡的大而强的企业集团。

同时，要充分发挥这些大企业的带动、辐射和龙头作用，推动区域经济的发展，形成各具特色和优势