思迅商业软件V7培训教程Word文档格式.docx

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扣率代销

按销售扣点结算，入库不产生帐款

管理库存的联营

租赁

按租金、计算费用等结算

一般不管理单品

供给商的建档比拟简单，首先点击相应的经营方式〔如果确认不了直接选择“购销〞〕，然后输入供给商名称，结算方式一般设为“临时指定〞，结账周期设为“0〞，供给商编码由系统自动生成，保存即可。

供给商对应了商品信息。

如果在商品档案中指定了主供给商，那么在供给商信息中自动显示它所对应的商品信息，并可以手动增加或删除商品信息〔如下列图所示〕。

2.品类

商品类别表达商品组织构造，可分级分层管理。

系统缺省的类别方案为三级类别，每级二位编码，每个商品档案类别属于一个末级类别。

一般建议只设二级即可〔如下列图所示〕

3.商品档案

商品档案可按类别或供给商显示，包括了商品的编码、类别、价格、供给商、规格等信息。

商品编码

商品档案中有三个编码，分别是货号、自编码和助记码。

货号是商品的唯一标识，可用商品条码作为货号。

正常的商品条码一般都以69开头，长度为13位。

有少数不正规商品印刷的条形码和使用扫描枪扫描出来的数字不一致，这时候就以扫描为准。

还有局部商品没有条形码，例如袜子、鞋子、塑料制品、不锈钢制品等，建档时不填写货号，保存的时候系统会自动根据商品的类别生成编码，再利用条形码打印功能打印条码即可。

散秤食品建档的时候需要注意将“计价方式〞设为“计重〞，且建档后不能删除、更改货号，只允许做品名或者价格的修改。

自编码是公司的部编码，自编码较为灵活，可以不设或是按公司规那么编码。

助记码是辅助查询码，根据品名的汉语拼音缩写由系统自动生成。

您可以根据公司的管理特点，合理使用这三种编码。

价格

商品价格包括进货价、批发价、零售价、会员价和最低价。

要调整商品价格时，可以通过调价单调价，也可以在商品档案中直接修改价格，调价方式可以在“商品设置〞中设置。

其他属性

计价方式：

分普通、计重、计数〔不可用〕三种。

联营扣率：

联营和扣率代销商品的扣率，用于计算本钱。

管理库存：

自产部类商品、局部联营商品不管理库存。

商品类型：

分为普通商品、捆绑商品、制单组合、制单拆分、自动分解和自动组合等。

采购状态：

分为正常和停购，状态为停购时，该商品不允许采购。

商品状态：

分为正常，停购/销售，采购/停售，停购/停售。

进项税与销项税：

可对每个商品的进项和销项税进展设定。

实现了对税务进展一般处理的功能。

商品的税项在局部有关的单据和报表中有所表达。

是否积分：

设定商品是否参与积分。

积分值：

如果按单品值积分，设定单品的积分数。

附加条码：

用于处理一品多码。

附加条码在业务进展时将自动转换为对货号的操作。

快速查询

在“商品档案〞中，可通过商品编码、名称、助记码对商品进展快速查询。

例如：

要查找所有带有“可乐〞字样的商品。

可在输入框中键入助记码“KL〞，并选中“模糊查询〞，回车后系统会查出所有带有“可乐〞字样的商品记录。

改货号

在“商品档案〞中，可删除或修改货号，此操作需要pos前台没有销售的时候进展。

新品录入

新品录入前，为了方便录入时重复录入商品信息的一样局部，可以在“商品设置〞-“新品默认值〞中设置录入商品时的默认值信息。

设置后当增加新品时，系统自动填写默认的商品项〔如下图〕。

●选中“新增时复制上条记录〞，增加时系统自动复制上一条记录。

●选中“新增时前自动保存〞，增加时系统自动保存上一条记录并新增一条记录。

●选中“新增商品价格为零时提示〞，保存时如果商品价格为零会提示。

调价

调价一般是通过调价单来实现〔如下图〕。

可以调整商品的进价、批发价、售价和会员价。

以单据的方式处理调价，规了操作，可以跟踪以往的调价记录，可以实现提前调价和延期生效。

同时考虑到业务操作上的灵活性，也允许直接在商品档案中调整价格。

图调价单

批量调价

批量调价功能是为了提高系统的操作速度，批量修改商品的价格。

批量调价后不可恢复，也无修改记录。

建议一般情况下不要使用此功能。

调价到期提醒

调价到期提醒将提示当天特价到期或明天调价生效的商品。

调价历史查询

查询指定商品进货价、批发价、零售价、会员价等价格的调价历史。

组合商品

商品档案中商品类型为捆绑商品、制单组合、制单拆分、自动转货和自动加工等都称为组合商品。

组合商品需要维护其组成成分。

其中的捆绑商品假设在“POS设置〞设置“启用商品自动捆绑销售〞，那么在POS前台销售时，会根据输入的成分商品自动组合成捆绑商品进展销售。

改包销售

改包销售有两种情况，一种以大单位作为库存单位和主销售单位，允许拆零销售，如香烟。

另一种以小单位作为库存单位和主销售单位，允许按进货单位整包销售，如整箱牛奶。

捆绑销售

用于打包销售的商品如礼篮。

在捆绑销售前，必须在“组合商品〞指定该商品的成分商品。

捆绑销售商品不维护库存，不允许作采购入库，销售时，系统自动按数量比例冲减成份商品。

商品异常查询

查询指定条件下的异常商品及商品的异常本钱、异常毛利、负库存商品。

淘汰商品

淘汰商品功能用于将某些暂不使用的商品淘汰，以便有效的管理商品根本信息，提高运行效率。

待需要这些商品时，作商品恢复。

根底代码

根底代码用于设置根底配置信息。

包括职称、民族、学历、企业类型、调整库存原因、盘点差异、品牌、区域、前台退货原因等。

助记码更新

助记码更新用于统一更新未录入或全部的商品〔供给商、客户〕的助记码。

商品设置

商品设置包括业务设置、自动编码、新品默认值与商品分类。

〔我司工作人员已经设置无须更改〕

编号修改与删除

编号修改与删除用于修改或删除录入错误的商品或供给商编号〔如下图〕。

注意：

〔1〕该功能将修改或删除指定商品或供给商〔客户〕的所有数据，包括供给商和客户的账款信息，请确认后慎重执行。

删除或修改后某些单据、报表可能与原来打印的不一致，账款也可能与单据不一致。

〔2〕该功能仅限于没有进展前后台业务时使用。

二、模块名称：

采购管理

业务说明

1.收货员核对货物，验收入库；

2.根据采购订单号调出采购订单，并生成采购收货单或者直接填写采购收货单〔收获入库〕；

3.审核并打印“采购收货单〞一式两份，签字后一份给供给商作结帐凭证，另一份留底备查。

特殊处理

●数量、价格录入错误。

此类错误将导致帐款和商品采购本钱计算的误差。

制单时发现此类错误可即时修改；

如果单据已被审核，结算对帐时才发现，应先作退货单将该笔错误入库单冲抵，之后再按正确的数量价格入库。

两新单的付款日期如设为与原单同一帐期，财务上容易管理。

采购收货单

采购收货单在商品采购入库时创立，收货单审核后商品库存增加。

收货单中包含供给商、仓库及入库的商品信息〔如下图〕。

注：

“关联单号〞一栏填写手工单据的编号，系统生成的“单号〞填写在相应的手工单据上面，便于以后查询。

采购退货单

采购退货单在商品退货出库时创立，审核后商品库存减少。

退货单中包含供给商、仓库及退货的商品信息。

操作方法同采购收货单一样。

采购退货单除了退货时使用外，还可以用来冲减错误的“采购收货单〞，此类退货单如涉及帐款需要通知供给商。

可以约定对此类错误调整单据要求调用原有的“采购收货单〞作为原始单据，并注明原因。

三、模块名称：

零售管理

1.顾客到超市门店选购商品，选定商品后，到收银台付款。

2.收银员扫描商品条码，收款，打印小票，完毕交易。

3.交易完毕后系统自动扣减商品的库存，能实时查询当前商品的库存。

4.当天交易完毕后，管理员执行日结操作。

5.日结后可产生进销存及毛利报表，供参考。

卖场监控

系统提供了客流量监控、销售量监控和POS机状态监控。

●客流量监控：

实时监控每台收银机的客流量。

●销售量监控：

实时监控每台收银机的销售额。

●POS机状态监控：

可以监控各个POS机当前的状态。

流水查询

POS流水记录了前台销售的每一笔记录，包括商品销售记录、付款记录和部类销售记录。

可以按照时间段、收银员、收款机、柜台号、付款卡号、会员卡号以及流水号进展查询。

商品销售查询

可按商品、类别、分部、大类、库位进展销售汇总查询。

收银对帐

“POS收银对帐〞功能可对收银款与商品销售额不一致的情况进展原因查找，最终把发生不一致的小票号找出。

不一致的原因一般是人为操作等原因造成。

日结

日结是重要的日常管理操作，它完成以下的工作：

●对当天的销售数据作汇总后集中冲销库存。

●汇总进货、调拨等入库业务，按加权平均算法重新计算库存本钱。

●计算商品销售本钱和毛利。

●按先进先出算法管理批次库存，产生代销、联营数据。

●可以附带的执行一些数据维护操作，例如可以设置定期删除历史流水数据。

毛利分析

毛利在每天日结后产生，本系统中的毛利是销售业务产生的纯毛利。

毛利分析表中可以查询到每一单品和类别的毛利和毛利率。

购销、代销商品的毛利是由售价减本钱价得到；

联营商品的毛利是该联营商的扣率金额。

四、模块名称：

生鲜管理

电子称

“电子称〞功能将商品信息输出为条码称专用文件，通过条码称管理软件将这些信息输入条码称。

电子称功能用于商场、超市对称重商品的管理，如生鲜、水果、蔬菜、干果等商品。

此功能的前提条件是：

必须安装本软件系统所支持的电子称，如寺岗等品牌的电子称。

重要提示：

电子秤商品即散秤食品，货号以9开头，长度为5位数，且序号一定不能出现空缺或者跳跃，“计价方式〞设置为“计重〞；

注意散秤货号不能随意修改、删除，否那么将导致电脑中的货号与电子秤中的秤码不一致。

图示如下：

五、模块名称：

仓库管理

盘点

盘点就是定期或不定期的对店的商品进展全部或局部的清点，以确实掌握该期间的实际损耗。

企业进展盘点操作时，由仓管员清点商品，同时制存货盘点单，录入商品的实盘数，然后交由经理审批。

系统自动根据审核后的商品差异调整库存商品数量。

损溢金额摊到库存商品的本钱中。

本系统可以灵活选择盘点的围，支持全场、类别、单品盘点，支持不停业盘点，盘点差异允许延期改库存，不影响业务，便于查找差异原因。

流程说明

1.定制盘点方案，确定盘点围〔建议使用“单品盘点〞，因为此种方式可以根据超市自身的各类不同情况，灵活处理；

比方只是盘点所有的可口可乐饮料、奶粉柜上的奶粉、康师傅快餐面，或者根据商品实际摆放的货架来进展盘点；

由于盘点围相比全场盘点比拟小，营业员点货起来就会比拟细心、认真，所以这样的盘点数据就比全场盘点要真实、准确、快捷、省力省心〕

2.盘点前完毕所有的业务单据、停顿出入库并进展日结；

3.盘点号申请，生成新盘点批号、备份盘点库的库存并约定盘点的围；

4.手工抄单盘点或用盘点机盘点；

5.盘点完毕后，将盘点结果录入或导入“存货盘点单〞中，存货盘点单保存后立即生效，结果可在盘点汇总报表中查询。

6.查看盘点汇总报表和盘点差异报表，查找差异原因，看是否有遗漏或错误，如果有，补存货盘点单；

如果没有，进展差异处理；

7.在盘点差异处理中对备份库存与实际盘点数量进展比拟，得出盈亏数量及盈亏金额，并决定是否用盘点差异更新库存。

8.盘点差异处理单审核后，库存改变为实际盘点的数量〔假设选择“修改库存〞〕，盘点批号状态为关闭，不允许新的录入单项选择择这一批号，系统删除当前盘点批号对应的备份库存。

库存查询

可以按单品、类别、大类查询当前仓库的库存状况，以及库存明细帐。

对于使用前台POS销售商品的企业，由于POS在日结时才冲销库存，没有即时更新库存。

此时可以通过“实时库存〞来查询该时刻的实际库存。

六、模块名称：

促销管理

此模块中的所有促销方式要注意“开场日期〞“完毕日期〞的设置，一旦审核后假设要提前完毕此次促销活动，只能在“当前促销查询〞中查询到此处促销的促销审核单据，然后点击“删除〞或者“整单删除〞。

促销进价

促销进价单定义了指定日期围对某些商品的进价实行特价。

单据审核后商品进价会在指定日期段生效，采购收货入库时执行新进价特价。

当系统日期到完毕日期时，商品进价特价自动失效。

促销特价

促销特价单定义了指定日期围对某个或某些商品的售价实行特价。

特价时间准确至日或星期几，并可以对每单销售量与全场销售量进展限制。

单据审核后商品特价将会在指定的日期段生效，前台POS销售时即执行新价格。

当系统日期到截止日期时，商品特价将自动失效。

超额奖励

超额奖励单定义了在指定日期围购置商品合计金额超过多少元后，可以以一个低价格或者零价格购置其他指定的商品。

单据保存并审核后超额奖励将会在指定的日期生效，前台POS销售结算时，根据销售的金额，弹出可以选购的商品。

当系统日期到截止日期时，超额奖励将自动失效。

超量特价

超量特价单定义了指定日期围购置某个或某些商品超过一定数量后实行特价。

超量特价单用于前台的批量购置业务。

单据保存并审核后商品特价将会在指定的日期生效，前台POS销售时即执行新价格。

类别品牌促销

类别品牌促销单定义了指定日期围对某个类别或某个品牌的商品售价实行折扣。

促销时间准确至日或星期几。

单据审核后类别品牌的折扣将会在指定的日期段生效，前台POS销售时即执行新折扣。

当系统日期到截止日期时，类别品牌的促销将自动失效。

七、模块名称：

结算管理

常见几种经营方式的简要说明：

◆购销：

◆定义：

按实际的采购进货额来结算

◆在“采购管理〞中作“收货入库〞或者“退货〞后直接生成应付帐款。

◆在“结算管理〞－“结算〞选择供给商做结算。

⏹代销：

⏹定义：

按实际的销售来结算，即实销实结。

⏹系统可选择按销售结算或者按批次的实际销售结算，批次销售是的先进先出算法，批次模式支持一品多供给商。

〔系统默认按销售结算〕“采购管理〞中作“收货入库〞或者“退货〞后不直接产生应付帐款。

◆结算流程

1.在前台进展零售销售，或者在后台进展批发销售。

2.日结。

3.在“结算管理〞－“代销账款〞中计算账款。

4.在“结算管理〞－“结算〞选择供给商进展结算。

⏹联营：

按销售扣点方式结算，支持按单品扣点和促销扣率扣点。

⏹不用做采购入库，联营商品不管理库存。

⏹结算流程：

1.在“商品档案〞定义好相应的供给商及联营扣率。

2.在前台进展零售销售，或者在后台进展批发销售。

3.日结。

4.在“结算管理〞－“联营账款〞中计算账款。

5.在“结算管理〞－“结算〞选择供给商进展结算。

往来帐款

反映在一段时间周期，公司与供给商之间的往来帐款状况。

包括到期应付帐款、应付汇总、应付账款〔明细〕、历史往来账款和实付账款〔明细〕。

供给商结算

供给商结算单用于管理购销、代销、联营和扣率代销供给商的货款。

●选择供给商后，系统自动将该供给商对应的应付帐款列出，按实付金额冲抵帐款即可。

●退货和某些费用产生的应付款是负值，此时要输入负值冲抵。

●购销商品在收货时产生帐款，代销、联营和扣率代销通过相应的帐款单产生帐款。

●在不同的机构结算时，只允许选择所属这个机构的供给商，在“供给商档案〞中的“结算机构〞中设置，一个供给商只能在一个机构中进展结算。

八、模块名称：

系统管理

操作员管理

操作员的添加、删除，操作员密码的修改。

收银员管理

在系统使用前，系统维护人员应该为每个收银员设定收银员的信息和权限，为系统的正常运行提供根本保障。

●收银员信息：

为每个收银员确定唯一的编号和登录收银系统的密码，编号为四位数字组成，具体的编号规那么，由系统管理员确定。

密码可以设置为默认密码，只要给收银员更改口令的权限，登录系统后，收银员可修改密码。

●交易操作权限：

为每个收银员设定交易操作权限，这里权限是指在系统中收银员可以具有的操作权限。

包括：

退货、赠送、挂单、单笔折扣、整笔折扣、交易议价、现金收支、整笔取消、单笔取消、收银对帐、开钱箱、查询交易、信息查询、更改交易仓库和减少数量。

根据实际需要可以灵活设置。

●系统管理权限：

设置前台设置、系统管理、上传商品信息权限。

一般情况下，系统管理权限只有系统管理员才能使用。