营销手册.docx
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营销手册
销售计划管理系统用户操作手册
编写人员
田涛
版本号
V3.0
修订人员
田涛
修订日期
2014-12-3
版本记录
版本
作者/修订者
日期
备注
V1.0
田涛
2012-02-15
完成操作手册初稿。
V1.1
田涛
2012-03-07
软件常见问题补充
V1.2
田涛
2012-03-26
软件常见问题新增滚动计划查询问题解答
V1.3
田涛
2012-4-17
添加两个权限模版
V2.0
田涛
2013-5-22
1、销售计划流程升级，支持多品牌计划；
2、取消配置品牌信息参数设置，移至岗位编制品牌设置。
V2.1
田涛
2013-6-17
软件常见问题补充
V2.2
田涛
2013-12-23
追加计划模块升级
V3.0
田涛
2014-12-3
1、改由经销商交计划；
2、匹配新的经销商、行政区域基础档案。
目录
销售计划管理系统用户操作手册0
第一部分软件操作注意事项及操作要求4
第二部分软件操作说明5
2.1系统角色分配5
2.2系统参数配置7
2.2.1配置车辆参数7
2.2.2配置总量偏差8
2.2.3配置排期偏差9
2.2.4配置时间信息10
2.2.5配置经销商账号权限10
2.3销售计划管理11
2.3.1经销商制定销售计划11
2.3.2经销商制定滚动计划15
2.3.3品牌部提交计划16
2.3.4品种销售计划17
2.3.5营销经理审核销售计划18
2.3.6营销经理审核滚动计划19
2.3.7省办审批月度计划20
2.3.8省办审批滚动计划21
2.3.9品牌部审批月度计划22
2.3.10品牌部审批滚动计划23
2.3.11提交事业部审批23
2.3.12销售计划汇总处理25
2.3.13查询滚动计划26
2.3.14查询销售计划26
2.3.15查询汇总计划27
2.4调整计划27
2.4.1经销商制定调整计划27
2.4.2营销经理审核调整计划30
2.4.3调整计划省办审核31
2.4.4调整计划品牌部审核31
2.4.5提交事业部审批32
2.4.6追加计划汇总处理34
2.5排期发货管理34
2.5.1周均衡排期34
2.5.2周均衡审核36
2.5.3日均衡排期36
2.6统计分析37
2.6.1刚性销售计划表37
2.6.2追加销售计划表38
2.6.3刚性与滚动对比38
2.6.4销售计划统计表39
2.6.5发货排期统计表39
第三部分常见软件使用问题汇总41
第一部分软件操作注意事项及操作要求
1、经销商的B2B账号并非都可以交计划，具体哪个账号具有交计划的权限由计划主管根据实际需要设置；
2、营销经理根据自己管辖的经销商及品牌取得相应计划数据的审批权限；区域总监按岗位层级体系，可对所有下级管辖经销商的计划数据进行审核；品牌部按品牌权限审核计划数据。
3、销售计划管理系统支持三类计划的提交：
月度计划（含市场月度计划、品牌部月度计划、品种计划）、滚动计划、调整计划（可追加、调减），每类计划每月仅能交一次。
第二部分软件操作说明
2.1系统角色分配
销售计划管理系统分五个操作模块，分别是：
销售计划管理、调整销售计划、排期发货管理、统计分析、系统参数配置。
以下是需各角色操作的菜单：
销售计划操作流程：
2.2系统参数配置
2.2.1配置车辆参数
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——系统参数配置——配置车辆参数
点击【新增信息】设置配送车辆信息。
建议在资源合理利用、车辆承载安全的情况下尽量将重量、体积的区间范围设置大些。
填写完成后点击【保存信息】。
该参数设置后，销售计划中车次计划的产品总重量、总体积必须在该车型限定的区间范围内，否则计划无法保存。
字段名
说明
车辆名称
填写车型名称
车辆编码
三位唯一标识的流水号，如001、002等
最小重量
单位吨
最大重量
单位吨
最小体积
单位m³
最大体积
单位m³
排序号
填写阿拉伯数字，车型查询列表中根据序号从小到大排列
状态信息
打勾启用该车型，取消打勾则表示停用
带“*”为必填项
点击【查询信息】可查看配送车辆信息列表。
通过【修改】可对每条车辆信息进行变更操作。
2.2.2配置总量偏差
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——系统参数配置——配置总量偏差
点击【新增信息】设置总量偏差控制参数，该设置对销售计划的产品数量进行控制。
字段名
说明
产品信息
选择需进行总量偏差控制的产品
产品名称
无需填写，由选择的产品自动带出
产品编码
无需填写，由选择的产品自动带出
产品规格
无需填写，由选择的产品自动带出
产品单位
无需填写，由选择的产品自动带出
偏差百分比
对计划数量基数而言，如设置0.1，则表示±10%，该品种下月计划总量较上月预测计划相比，偏差应控制在该偏差百分比内
计划数量基数
该产品计划数量必须以该基数的倍数提交，如基数为120，则计划数必须是120、240、360等值
状态信息
打勾启用该车型，取消打勾则表示停用
带“*”为必填项
点击【查询信息】可查看总量偏差控制产品列表。
通过【修改】可对每条产品控制参数进行变更操作。
2.2.3配置排期偏差
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——系统参数配置——配置排期偏差
点击【新增信息】设置排期偏差控制参数，通过该模块设置需要进行排期的产品。
字段名
说明
产品信息
选择需进行总量偏差控制的产品
产品名称
无需填写，由选择的产品自动带出
产品编码
无需填写，由选择的产品自动带出
产品规格
无需填写，由选择的产品自动带出
产品单位
无需填写，由选择的产品自动带出
偏差百分比
如设置0.1，则表示±10%
最小排期总量
周均衡中一省内该产品总量小于该值，则可不进行排期控制
排期类别
分周排期、日排期两种类型
状态信息
打勾启用该车型，取消打勾则表示停用
带“*”为必填项
点击【查询信息】可查看排期偏差控制产品列表。
通过【修改】可对每条产品控制参数进行变更操作。
2.2.4配置时间信息
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——系统参数配置——配置时间信息
目前可通过该处参数配置实现对市场提交计划、省办审核月度计划和滚动计划的截止日期进行限定。
点击【修改】可对截止日期和启用状态进行编辑。
2.2.5配置经销商账号权限
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——系统参数配置——配置经销商账号权限
此模块用于配置经销商B2B账号提交计划的权限。
添加权限的方法是先选择经销商，再选择其名下的一个B2B账号，点击“提交信息”，当提交的信息查询在下方列表中即成功。
2.3销售计划管理
2.3.1经销商制定销售计划
路径：
B2B——销售计划——制定销售计划
此处操作分三个步骤：
制定计划——指定账户——提交审批。
（1）制定计划
选择【计划年份】、【计划月份】，点击左上角“新增信息”，下方列表形成一条计划表头，当月只能制定下月销售计划，补做以往的计划无效。
点击列表右侧【新增计划】，按车次制定该经销商的销售计划。
填写好一个产品的计划信息后点击【添加信息】到下方列表，全部制定好后点击【保存信息】即完成本车次的销售计划。
制定多个车次的销售计划只要按此步骤重复操作即可。
保存前，若需修改，则点击下方产品明细后的“修改”，待修改的信息将在上方制定处激活，修改完毕后点击“修改信息”，最后，勾选已修改的明细，点击左上角“保存信息”完成操作。
保存前，若需删除部分产品明细，则勾选下方产品明细，点击“删除信息”，最后点击左上角“保存信息”完成操作。
偏差控制说明：
偏差控制是将某产品该月的计划总量，与该月最后一次滚动计划数值进行比较，超过一定偏差比例即不允许提交。
字段名
说明
车次编号
无需填写，自动生成。
车辆类型
根据实际需要选择合适的装载车型，不同的车型承载的重量、体积不一样。
发货预期
该车次预发货日期，只能选择当前经营月份内日期。
总重量、体积
无需填写，系统根据该车次产品自动计算。
产品信息
选择提交计划产品，此处仅显示经销商经营的产品。
产品名称
无需填写，系统根据产品信息选择自动带出
产品编码
无需填写，系统根据产品信息选择自动带出
产品规格
无需填写，系统根据产品信息选择自动带出
产品单位
无需填写，系统根据产品信息选择自动带出
销售计划
填写计划数量
已制定计划数量
系统自动汇总当前选定产品的计划总数量
备注信息
此处填写的信息是传给客服审单人员查看的。
点击表头列表右侧的【编辑】，可对该市场的各车次计划进行修改操作。
编辑详情页面如下：
（2）指定账户
指定账户的目的是为了明确后期下单发货时按哪个账户进行账务处理，未指定账户的计划是无法提交的。
点击表头列表右侧的“指定账户”，页面下方显示经销商当前各账户余额情况，供选择是参考。
正确选择账户，填写数量，点击“保存”后信息写入下方列表中即表示操作成功。
若需撤销已指定账户，请点击经销商账户名称，在弹出的对话框中删除即可。
制定完账户后务必检查上方数量一栏的数据是否归零，若余值为正表示还有产品未指定账户，若余值为负表示之前指定账户后在销售计划处又进行了删减，此时需应将已指定账户的产品删除使数量值复位后重新指定。
对于已指定账户的车次计划，若又进行了编辑，系统默认将取消该车次的账户指定记录，需重新再次指定。
（3）提交审批
点击表头列表右侧【查看提交】，可查看该经销商详细计划信息及计划状态。
当右上角的状态选择为“未提交”时，左上角显示“提交审批”按钮，可将未提交的计划提交审批。
当右上角的状态选择为“已提交”时，左上角出现“撤回审批”，可对已提交但尚未审批的计划撤回。
当右上角状态选择为“全部”时，可查看各条产品明细当前的状态。
2.3.2经销商制定滚动计划
路径：
B2B——销售计划——制定滚动计划
在制定销售计划的同时，系统会自动生成一个滚动计划表头，反之亦如是。
点击【新增计划】填写具体的滚动计划信息。
若现在制定的是1月份的销售计划，那么滚动计划则是2月份和3月份，选择滚动计划产品，填写该产品2月、3月的滚动计划数量，完成后点击【保存信息】。
制定另一个产品的滚动计划点击【新增记录】重复该操作步骤即可。
点击表头列表右侧【编辑】对滚动计划信息可进行再次编辑，需要注意的是若删除滚动计划需将产品两个月的滚动计划一同删除。
点击表头列表右侧【查看】，可查看该经销商详细计划信息及计划状态。
当右上角的状态选择为“未提交”时，左上角显示“提交审批”按钮，可将未提交的计划提交审批。
当右上角的状态选择为“已提交”时，左上角出现“撤回审批”，可对已提交但尚未审批的计划撤回。
当右上角状态选择为“全部”时，可查看各条产品明细当前的状态。
2.3.3品牌部提交计划
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——销售计划管理——品牌部提交计划
该模块用于品牌部按产品提交销售计划，操作步骤与市场销售计划制定基本一致，先选择【计划年份】、【计划月份】、【部门】，然后点击新增信息形成一个销售计划表头。
点击列表右侧【新增计划】，在弹出的窗口中填写计划信息，完成后点击【保存信息】，计划保存后将随市场计划一起提交事业部审批。
2.3.4品种销售计划
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——销售计划管理——品种销售计划
该模块适用于无法明确产品明细数量，只能按品牌报销售额计划的部门使用。
先选择【计划年份】、【计划月份】、【部门】，然后点击新增信息形成一个销售计划表头。
点击列表右侧【新增计划】，在弹出的窗口中选择品牌，并填写【销售计划总金额】，点击“添加信息”加入下方计划列表，全部制定完成后点击【保存信息】。
点击表头列表右侧【查看】，进入提交页面。
当右上角的状态选择为“未提交”时，左上角显示“提交审批”按钮，可将未提交的计划提交流程审批。
当右上角的状态选择为“已提交”时，左上角出现“撤回审批”，可对已提交但尚未审批的计划撤回。
当右上角状态选择为“全部”时，可查看各条产品明细当前的状态。
提交流程审批后，系统将向相关人员推送待办信息，流程审批页面样式如下：
流程图如下所示：
2.3.5营销经理审核销售计划
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——销售计划管理——营销经理审核销售计划
营销经理对所负责的经销商提交的销售计划进行审核。
选择【计划年份】、【计划月份】、【经销商】，点击左上角“查询”，页面将显示该经销商的计划表头，点击表头列表右侧“审核”进入详情页面。
详情页面显示了经销商的车次计划及指定账户信息。
当右上角的状态选择为“未提交”时，左上角显示“提交审批”按钮，可将未审核的计划审批并提交区域办。
当右上角的状态选择为“已审核”时，左上角出现“撤回审批”，可对已提交但区域办尚未审批的计划撤回。
当右上角状态选择为“全部”时，可查看各条产品明细当前的状态，包括经销商已制定但未提交的计划也可通过此状态查询。
2.3.6营销经理审核滚动计划
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——销售计划管理——营销经理审核滚动计划
营销经理对所负责的经销商提交的滚动计划进行审核。
选择【计划年份】、【计划月份】、【经销商】，点击左上角“查询”，页面将显示该经销商的计划表头，点击表头列表右侧“审核”进入详情页面。
当右上角的状态选择为“未提交”时，左上角显示“提交审批”按钮，可将未审核的计划审批并提交区域办。
当右上角的状态选择为“已审核”时，左上角出现“撤回审批”，可对已提交但区域办尚未审批的计划撤回。
当右上角状态选择为“全部”时，可查看各条产品明细当前的状态，包括经销商已制定但未提交的计划也可通过此状态查询。
2.3.7省办审批月度计划
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——销售计划管理——省办审批月度计划
该模块由区域总监操作，对所辖营销经理提交的计划数据进行审核，本模块提供逐一市场审核及批量审核功能。
当右上角的单据状态选择为“未提交”时，左上角显示“一键审核”按钮，可将未审核的计划审批并提交品牌部。
当右上角的单据状态选择为“已审核”时，左上角出现“一键撤审”，可对已提交但品牌部尚未审批的计划撤回。
当右上角单据状态选择为“全部”时，可查看各条产品明细当前的状态。
左上角的品牌显示的是当前审批人拥有的品牌审核权限，审批时可选“全部品牌”一次性审批，也可选择具体的品牌分开审批。
2.3.8省办审批滚动计划
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——销售计划管理——省办审批滚动计划
该模块由区域总监操作，对所辖营销经理提交的滚动计划数据进行审核，本模块提供逐一市场审核及批量审核功能。
当右上角的单据状态选择为“未提交”时，左上角显示“一键审核”按钮，可将未审核的计划审批并提交品牌部。
当右上角的单据状态选择为“已审核”时，左上角出现“一键撤审”，可对已提交但品牌部尚未审批的计划撤回。
当右上角单据状态选择为“全部”时，可查看各条产品明细当前的状态。
左上角的品牌显示的是当前审批人拥有的品牌审核权限，审批时可选“全部品牌”一次性审批，也可选择具体的品牌分开审批。
2.3.9品牌部审批月度计划
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——销售计划管理——品牌部审批月度计划
各品牌部按自己负责的品牌对区域办提交的销售计划进行审核，本模块提供逐一市场审核及批量审核功能，已审核过的计划在品牌部主管尚未提交流程审批时可撤审。
若组织架构发生调整，品牌部在工作交接时需将本部门负责的历史计划审核完毕。
当右上角的审核状态选择为“未审核”时，左上角显示“一键审核”按钮，可将未审核的计划进行审核。
当右上角的核状态选择为“已审核”时，左上角出现“一键撤审审批”，可对已审核但尚未提交流程的计划进行撤审。
当右上角审核状态选择为“全部”时，可查看市场当前的计划状态，建议审批前先选择“全部”，确认各市场均提交后再审核，避免计划缺漏。
2.3.10品牌部审批滚动计划
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——销售计划管理——品牌部审批滚动计划
各品牌部负责对区域办提交的滚动计划进行终审，本模块提供逐一市场审核及批量审核功能。
2.3.11提交事业部审批
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——销售计划管理——提交事业部审批
品牌部主管在“品牌部审批月度计划”模块完成审批后，通过该模块提交事业部审批，选择【计划年份】【计划月份】【审核状态】，确认数据无误后点击左上角“提交审批”。
在品牌部经理未审批的情况下，品牌部主管可先在此模块撤回流程，注意：
若需要退给区域办的话，除了撤回流程，还需在“品牌部审批月度计划”模块撤审，然后区域办方可自行撤回。
流程审批的节点如下图所示：
品牌部主管发起月度销售计划事业部审批流程后，相关审批人通过eip首页待办进入，点击“同意”流转到下一个节点，点击“驳回”退给上一个节点审批人，审批页面如下：
2.3.12销售计划汇总处理
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——销售计划管理——销售计划汇总处理
计划管理主管在待办中完成了对各事业部的计划审批后，通过此模块汇总，选择【计划年份】【计划月份】【审核状态】，确认数据无误后点击左上角“提交计划”。
在左上角【统计类型】中选择“汇总”可查阅同期比、环比，为审批过程提供数据参考。
2.3.13查询滚动计划
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——销售计划管理——查询滚动计划
此模块提供对品牌部终审滚动计划的汇总查询。
2.3.14查询销售计划
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——销售计划管理——查询销售计划
此模块提供对各节点销售计划汇总数据的查询。
2.3.15查询汇总计划
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——销售计划管理——查询汇总计划
此处查询领导审批完毕后形成的刚性计划，审批结束前不可见。
2.4调整计划
2.4.1经销商制定调整计划
路径：
B2B——销售计划——制定调整计划
选择【计划年份】、【计划月份】，点击【新增信息】生成一个经销商调整计划表头。
点击列表右侧【新增计划】，打开如下界面，填写相关计划信息后点击【保存信息】。
字段名
说明
计划销售金额
根据实际情况填写
已完成金额
根据实际情况填写
完成比率
无需填写，系统自动计算
追加金额
无需填写，系统根据计划数量自动计算
产品信息
选择提交计划产品，仅限经销商经营的产品
经销商账户
选择收货账户
产品名称
无需填写，系统根据产品信息选择自动带出
产品编码
无需填写，系统根据产品信息选择自动带出
产品规格
无需填写，系统根据产品信息选择自动带出
产品单位
无需填写，系统根据产品信息选择自动带出
追加数量
填写追加计划数量
已制定计划数量
无需填写，按月度销售计划自动带出
上月滚动计划数量
无需填写，系统自动带出
已发货数量
无需填写，系统自动带出
追加原因
根据实际情况填写
点击表头列表右侧“编辑”，可对调整计划进行修改。
点击表头列表右侧“查看”，可对调整计划进行查看提交。
当右上角的状态选择为“未提交”时，左上角显示“提交审批”按钮，可将调整计划提交营销经理审批。
当右上角的状态选择为“已审核”时，左上角出现“撤回审批”，可对已提交但营销经理尚未审批的计划撤回。
当右上角状态选择为“全部”时，可查看各条产品明细当前的状态。
2.4.2营销经理审核调整计划
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——调整计划——营销经理审核调整计划
营销经理对所负责的经销商提交的调整计划进行审核。
选择【计划年份】、【计划月份】、【经销商】，点击左上角“查询”，页面将显示该经销商的计划表头，点击表头列表右侧“审核”进入详情页面。
当右上角的状态选择为“未提交”时，左上角显示“提交审批”按钮，可将未审核的计划审批并提交区域办。
当右上角的状态选择为“已审核”时，左上角出现“撤回审批”，可对已提交但区域办尚未审批的计划撤回。
当右上角状态选择为“全部”时，可查看各条产品明细当前的状态，包括经销商已制定但未提交的计划也可通过此状态查询。
2.4.3调整计划省办审核
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——调整计划——调整计划省办审核
该模块由区域总监操作，对所辖营销经理提交的计划数据进行审核，本模块提供逐一市场审核及批量审核功能。
当右上角的单据状态选择为“未提交”时，左上角显示“一键审核”按钮，可将未审核的计划审批并提交品牌部。
当右上角的单据状态选择为“已审核”时，左上角出现“一键撤审审批”，可对已提交但品牌部尚未审批的计划撤回。
当右上角单据状态选择为“全部”时，可查看各条产品明细当前的状态。
2.4.4调整计划品牌部审核
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——调整计划——调整计划品牌部审核
各品牌部按自己负责的品牌对区域办提交的销售计划进行审核，本模块提供逐一市场审核及批量审核功能，已审核过的计划在品牌部主管尚未提交流程审批时可撤审。
当右上角的审核状态选择为“未审核”时，左上角显示“一键审核”按钮，可将未审核的计划进行审核。
当右上角的审核状态选择为“已审核”时，左上角出现“一键撤审”，可对已审核但尚未提交流程的计划进行撤审。
当右上角审核状态选择为“全部”时，可查看市场当前的计划状态，建议审批前先选择“全部”，确认各市场均提交后再审核，避免计划缺漏。
2.4.5提交事业部审批
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——调整计划——提交事业部审批
品牌部主管审批完成后通过此模块提交事业部审批，审批流程与月度销售计划事业部审批流程相同。
在品牌部经理未审批的情况下，品牌部主管可先在此模块撤回流程，注意：
若需要退给区域办的话，除了撤回流程，还需在“调整计划品牌部审核”模块撤审，然后区域办方可自行撤回。
流程图如下：
流程审批页面：
2.4.6追加计划汇总处理
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——调整计划——调整计划汇总处理
计划管理主管在待办中完成各事业部调整计划审批后，通过此模块汇总终审。
2.5排期发货管理
2.5.1周均衡排期
路径：
EIP——营销管理——销售计划管理系统——排期发货管理——周均衡排期
在销售计划经领导审批通过形成刚性计划后，区域办就可以对组织的销售计划经行周均衡排期（需周均衡排期的产品由系统参数控制，详见2.2.3配置排期偏差）。
选择【省份信息】、【计划年份】、【
升级会员 