新形势下种子推广市场漫谈722.doc

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新形势下种子市场推广漫谈

国以农为本，农以种为先。

一粒种子可以改变世界。

种子是重要的农业生产资料，对国民经济具有举足轻重的重要作用。

为了应对加入世界贸易组织后，国际种业巨头对中国种子产业的冲击，提高我国种子企业市场竞争力，促进优秀种子企业做强做大，参与国际竞争，我国于2000年12月《种子法》。

《种子法》实施十年来，我国种子产业得到长足发展，选育了大量优良农作物种子，培育了一大批优秀种子企业，为农业生产做出了积极贡献。

然而由于《种子法》对种子经营企业的资质要求相对较低，导致各地经营企业泛滥成灾，据初步统计，《种子法》实施前国内一定规模的种子经营企业数量为2700家左右，《种子法》实施十年来，这一数字已增加为7200家。

种子市场竞争激烈程度由此可见一斑。

另外自2002年以来国家开始实施良种补贴工程，良种补贴本意是要推广优良品种，让培育和经营优良品种的种子企业得到发展，让种植优良品种的农民得到实惠，但在实施过程中产生了一系列负面影响。

虽然良种补贴政策已经实施第八年，中央财政投入总计已经达到285亿元，今年预计投入超过120亿元0001，中国种业并没有得到长足发展，并没有出现计划中的可以统领全国市场参与世界种业竞争的领军型种业公司。

与此相反国外大型种业公司则纷纷进军中国市场，分食中国种子产业，对本土企业造成了一定冲击。

农业部前顾问，著名玉米育种家佟屏亚先生将良种补贴总结为5句话，“搭建了层层索贿的平台，统一供种干预种子市场的正常运行，基层农业局重新成为最大的垄断经销商，剥夺了农民用种的自主权和知情权，还可能导致种子企业濒临破产”0002。

一当前形势分析

1国际形势分析

现代种子产业的产生应归功于杂交技术的发明和杂交种的引入，以北美的杂交玉米，欧洲的杂交甜菜，东南亚的杂交蔬菜为代表0003。

1907年，第一个杂交玉米品种在美国育成，推动了杂交种广泛的商业化，从而拉开了种子产业化大发展的序幕。

全球的商业化种子市场的总价值能够达到320亿美元，19%是在美国，它的价值达到60亿美元，中国占8%，市场价值为26亿美元，日本占8%，26亿美元，印度只占4%，大概是13亿美元0004。

2000年全球十大种子公司销售额达到72.5亿美元，约为全球商业种子市场总价值的24%。

2004年仅世界前四大种子公司杜邦（DuPont）、孟山都（Monsanto）、先正达（Syngenta）、利马格兰（Groupe  Limagrain）总计销售额就为73.79亿美元，如果按照前10位种子公司的销售额计算，约占了全球种子市场总价值的49%。

杜邦（DuPont）、孟山都（Monsanto）、先正达（Syngenta）、利马格兰（Groupe  Limagrain）的销售额分别为：

26.24、22.77、12.39、10.44亿美元。

通过并购活动，产生了杜邦（Dupunt）、孟山都（Monsanto）、先正达（Syngenta）、利马格兰（L，imagrnin）等大型跨国种子公司，业务范围遍及全球。

世界十大种子公司

1、杜邦（Dupout），美国农化巨头，在世界500强排第47位，主要从事农业、医药等领域的生物技术产品研制和开发。

1999年以77亿美元兼并了世界排名第一的种子公司--美国先锋种子公司，开始涉足种业，仍为世界第一大种子公司，2000年种子销售额为19.38亿美元，主要种子业务是玉米种子，约占全球杂交玉米种子市场的43%，其他种子业务有大豆、小麦、高粱、向日葵、紫花苜蓿等。

2孟山都（Momsanto），美国农化公司，1998年兼并美国嘉吉公司国际种子业务，成为世界第二大种子公司，2000年种子销售额为16亿美元。

主要种子业务是棉花、大豆、玉米种子。

3、先正达（Syngenta），1999年瑞士诺华公司与Anglo-SwedishAstraZeneca分别合并他们的农化业务而创建的新公司，是世界第三大种子公司，2000年种子销售额为9.58亿美元，主要种子业务为蔬菜种子。

4、利马格兰（Limagrain），法国农业合作组织，传统种子公司，是世界第四大种子公司和世界最大的蔬菜种子公司，2000年的种子销售额为6.22亿美元。

2000年与德过KWS公司共同兼并了美国大湖种子公司的玉米和大豆种子业务。

5、圣尼斯（Seminis），墨西哥最大的种子公司，世界第五大种子公司，主要种子业务是瓜果、蔬菜种子，占世界蔬菜种子市场的20%，2000年种子销售额为4.74亿美元。

 6、埃德瓦塔（Advanta），1996年由荷兰RoyalVanderHaveGroup和英国ZenecaSeeds两个公司合并而成，世界第六大种子公司，主要种子业务是油菜、向日葵种子，2000年种子销售额为3.73亿美元。

  7、道化工（Dow），美国化工公司，1998年收购Mycogen，2000年收购嘉吉公司在美国和加拿大的杂交种子业务，世界第七大种子公司，主要种子业务有玉米、高粱、大豆等种子。

2000年种子销售额为3.5亿美元。

  8、KWSAG公司，德国传统种子公司，世界第八大种子公司，2000年与法国的利马格兰种子公司一道收购了美国大湖种子公司在北美的玉米和大豆种子业务，2000年的种子销售额为3.32亿美元。

  9、Delta&PineLand公司，美国种子公司，是世界最大的棉花种子公司，2000年种子销售额达到3.01亿美元，排名世界第九。

  10、Aventis公司1999年由德国HoechstAG和法国的RhonePoulence合并而成，世界第四大蔬菜种子公司，2000年种子销售额为2.67亿美元，排名世界第十。

二国内种业形势分析

根据农业部统计，2006年全国农作物总播种面积23.019585亿亩，其中稻谷播种面积4.33785亿亩，小麦播种面积3.558015亿亩，玉米4.42164亿亩，大豆1.766895亿亩，油菜0.84636亿亩，棉花0.88893亿亩，蔬菜瓜类2.937015亿亩。

全国常年农业用种量125亿kg，商品种子市场规模在300亿元0005。

据农业部种植业司种子处处长李恩普介绍，国内种业市场贸易总额潜在市场总额是800亿元，市场空间非常大。

中国种业市场规模目前为220亿元，年平均增长速度在5%左右。

其中水稻约55亿元、玉米50亿元、棉花15亿元、瓜菜和花卉68亿元及其他品种30亿元。

以2002年市场情况来看，玉米种子市场的主要企业或品牌有：

“登海”（全国市场占有率5%）、“德农”（市场占有率4.3%）、“奥瑞金”（市场占有率3.6%）、“东亚”（市场占有率3.2%）、“屯玉”（市场占有率2.8%）。

而1999年农业部百强种业企业前10家企业总销售额为11.24亿元，仅占总体市场量的4.5%。

从这几家企业近几年的经营效益来看，以“登海”和“奥瑞金”最佳，年平均利润率在30%左右；水稻种子市场的主要企业或品牌有：

“隆平”（全国市场占有率5%）、“神农大丰”（市场占有率2.4%）、“德农”（市场占有率2.3%）、“亚华”（市场占有率2.3%）、“国豪”（市场占有率1.6%）、“丰乐”（市场占有率1.6%），几家企业的年平均利润率都在10%左右，无优势明显的企业。

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图一全国种子市场价值分析图

图二全国种子市场作物分布图

截至2009年7月20日，沪深两市共有A股上市公司1593家上市公司，其中上海证券交易所844家，深圳证券交易所749家。

主要以种子为主要经营业务的种子公司有五家，分别是隆平高科、丰乐种业、登海种业、敦煌种业、万向德农。

不可否认，这些上市公司是国内种子企业的佼佼者，但与国际种业公司相比，还有很大差距，还处于绝对的劣势。

表2008年五大上市种子企业经营状况统计表

万向德农

敦煌种业

丰乐种业

隆平高科

登海种业

股票代码

600371

600354

000713

000998

002041

营业收入

653,654,761.38

1,109,980,326.03

941,206,333.88

1,081,301,739.71

416,934,462.39

利润总额

47,593,886.70

68,014,363.71

30,324,393.25

96,562,205.43

61,753,069.60

归属于上市公司股东的净利润

30,252,019.21

13,911,186.11

29,114,840.66

64,887,065.19

2,601,951.26

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净润

30,424,027.80

294,056.46

22,485,111.34

-14,384,196.59

-6,722,477.56

经营活动产生

的现金流量净额

26,053,739.60

130,274,207.02

124,967,141.81

152,403,393.20

243,807,114.08

总资产

857,730,766.76

2,225,878,010.92

1,234,167,147.70

1,925,254,559.84

1,132,131,502.40

所有者权益（或股东权益）

326,411,006.36

575,186,799.70

516,045,040.93

933,526,990.72

664,680,037.80

股本

155,000,000

185,966,400

225,000,000.00

252,000,000.00

176,000,000.00

1丰乐种业

 2006年9月，丰乐玉米荣获“中国名牌产品”称号，结束了中国种子行业没有国家名牌的历史。

2006年丰乐种业主营业务收入为8.3亿元，净利润为2715万元。

2007年上半年实现营业总收入4.8亿元，实现净利润2495万元，种业销售收入为2.34亿元。

截至2006年，“丰两优1号”累计推广面积超过1000万亩，已成为全国推广面积最大的“两系”水稻品种之一。

2隆平高科

隆平高科在杂交水稻种子研发、制种、销售体系上，始终处于行业领先地位。

目前隆平高科每个销售年度杂交水稻种子销售量在5500万公斤左右，占国内市场的25%左右，其中超级稻在公司杂交水稻中所占比重为10％～20%。

公司拟逐步加大超级杂交水稻在产品中的比重。

3登海种业

登海种业  国内每年玉米种子用种量基本保持稳定，而近3年供种量持续上升造成严重的供过于求。

以玉米种子为中心的登海种业2007年上半年主营业务净利润仅为802.5万元，同比下降67.14％。

玉米种子收入为16128.6万元，蔬菜种子收入为1429.6万元。

占主营业务收入10%以上的主要产品中，“先玉335”销量、毛利率均为两位数增长，“登海9号”、“登海11号”收入同比下降明显。

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4敦煌种业

所在地有着独特的自然资源，极其适宜制种。

近几年在对外合作上取得了显著的成效。

通过与科研院所的合作，在河北、河南、武汉等地设立了合资公司，在杂交水稻、强筋小麦以及油菜种子研发、生产和经营上取得了实质性的突破。

积极加强与国际强势种子公司的合作，已与美国先锋公司合资成立了敦煌种业先锋良种有限公司，与法国、希腊等国家种子行业的合作也已取得实质性进展。

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5万向德农

万向德农2006年种子销售额达到约5.8亿元，2007年上半年实现收入4.03亿元，种子行业收入为3.56亿元。

万向德农种子业务主要分布于北京德农种业和黑龙江德农种业两个绝对控股子公司，它拥有“郑单958”的经营权。

2006年“郑单958”的推广面积达到5500万亩，成为迄今为止表现最为优异的玉米品种，种植面积也创下单一品种推广面积的历史纪录。

德农种业是4家拥有“郑单958”品种经营权中实力最强且市场化程度最高的企业。

  ^&W*\/N$S+p+I"M'Z3p4国内种子企业无论在经营规模和研发实力方面与国际种业巨头相比都均存在很大差距，这些跨国种子公司不但规模大，还拥有先进的种子生产技术和优异的种质资源，一旦大举进入，会给国内种子产业带来巨大的冲击。

而且随着中国外资介入中国种业市场的总体政策环境较为宽松，因此外资对中国种业市场的影响最终将显现。

自上世纪80年代，美国先锋、孟山都、先正达等都已在中国设立办事机构，而且从聘用人员、研发到营运管理都已做了充分的“本土化准备”。

如先锋公司1996年在北京设立业务代表处，1998在辽宁铁岭市成立铁岭先锋研究有限公司，2002年底与登海种业合资成立山东登海先锋种业公司（先锋公司占有49%股份），2006年底，成立敦煌种业先锋良种有限公司（先锋公司占有49%股份）。

现在，山东、河北、河南及东北三省等玉米主产区已成为先锋公司推广种子主市场。

孟山都1996年与河北省种子站，以及岱字棉公司合作成立冀岱棉种技术有限公司，1998年在安徽省成立安岱棉种技术有限公司。

2001年3月，孟山都公司与中国种业集团公司合资成立“中种迪卡杂交玉米种子有限公司”，在中国开发迪卡公司培育的玉米杂交种DK683、DK656、DK743、DK007等。

这几个杂交种在中国西南、西北一些省区试种并通过审定。

2004年，孟山都公司获得中国农业部发放的抗农达基因改造大豆、两种转基因玉米及两种转基因棉花的永久性进口安全证书。

先正达于1998年在山东省寿光市投资成立寿光先正达种子有限公司，而先正达与三北种业的合作也正在紧锣密鼓进行之中。

2007年，先正达与中国科学院遗传与发育生物学研究所签订了为期五年的合作协议，致力于对玉米、大豆、小麦、甜菜、甘蔗等主要作物新农艺性状的研究。

2008年初，先正达完成了与河北的中国领先的玉米种业公司三北种业的股权转让，并取得其49%的股份。

2008年10月20日，先正达生物科技（中国）有限公司开业庆典暨先正达生物技术研究中心在北京中关村生命科学园启动。

2009年初先正达与安徽省农业科学院水稻研究所达成一项为期八年的合作协议，旨在以水稻为模式植物，对新型基因功能进行实验室和田间验证，用于水稻、玉米和大豆等主要作物的性状研究。

2009年7月8日先正达生物科技（中国）有限公司与中国农业大学达成一项为期三年的研究合作协议，旨在发现和验证新型基因功能，用于玉米、大豆等重要作物关键农艺性状的研究，主要针对增加产量和提升氮利用效率等方面。

目前已投资2亿美元，设立了五家独资企业、一家合资企业和数家代表处，员工超过1千余名，并不断发展壮大。

法国利马格兰种业集团2003年与山西省农科院腾达种业公司合资成立了山西利马格兰特种谷物研发有限公司。

法国利玛格兰集团投资2700万欧元，与湖南新大新股份有限公司（新大新集团占有隆平高科22％的股份）合资成立长沙新大新威迈农业有限公司。

法国利马格兰种子基因遗传公司与山东洲元种业进行农作物种子合作研发。

国外种业公司对中国种业市场的侵蚀越来越严重，在此内忧外患的严峻形势下，国内种子企业应该及时认清形势，发现问题，分析不足，找出对策，积极参与国内外市场竞争，才能在激烈的市场竞争中找到立足之地，做强做大，振兴民族种业。

二新形势下种子市场推广工作漫谈

目前进入国内的跨国种业公司主要以玉米种、瓜果蔬菜、棉花等农作物种子为主要经营方向。

相比较而言，国内种子企业在水稻、小麦、棉花、油菜等农作物方面优势较强，在近期可以与国际大型种业公司相抗衡。

我们应该在充分调查了解的基础上，掌握对方的有点和缺点，扬长避短，充分发挥我们的优势，学习对方的长处，早日壮大实力。

下面以油菜为例，谈谈新形势种子企业如何做好种子市场推广工作

1油菜生产情况

1.1世界油菜生产情况

油菜是重要的经济作物，种子含油量在30-50%,菜子油在食品、化工、冶金、机械等行业得到广泛应用。

因而，油菜在世界范围内广泛种植，年种植面积超过4.5亿亩，年产量超过达到3800万吨001。

中国是世界上最大的油菜生产国，从上个世八十年代开始，中国的油菜子总产量一直即居世界首位，目前油菜种植面积和总产量约占世界三分之一。

2007年世界油菜收获面积4.527亿亩，总产量4936.5万吨，世界主要油菜生产国油菜生产情况统计见表一，中国油菜收获面积和总产均居世界第一002。

2007年世界主要油菜生产国油菜生产情况统计表

位次

国家

收获面积（亩）

国家

总产（万吨）

1

中国

105750150

中国

1037.5

2

印度

98985000

加拿大

886.42

3

加拿大

87291000

印度

709.7

4

法国

23655000

德国

532

5

德国

23196000

法国

455.4

6

澳大利亚

15915000

波兰

211.26

7

乌克兰

14400000

英国

210.8

8

波兰

11928000

澳大利亚

106.5

9

英国

10215000

乌克兰

106

10

美国

7065885

捷克

103.84

二中国油菜生产情况

我国是油菜生产大国,种植面积和总产量均居世界首位。

据统计[1],2004-2007年间,我国油菜种植面积分别为1.0905、1.092、1.0335、1.0575亿亩，,总产量分别为1318.2、1305.2、1264.9、1037.5万吨。

然而,我国食用油还有很大的缺口,每年需进口菜子油200万吨003。

据国家农业部信息：

2008/2009年我国油菜播种面积在1．09亿亩（728万公顷），其中冬播油菜面积在9500万亩，春播油菜面积在1000万亩。

其中：

湖北1810万亩，湖南省1650万亩，安徽省1200万亩（较上年增长14.28%），江西省750万亩，分别较上年播种面积明显增长。

1、油菜籽市场概况

1）产区分布

我国分为冬油菜（9月底种植，5月底收获）和春油菜（4月底种植，9月底收获）两大产区。

冬油菜面积和产量均占90%以上，主要集中于长江流域，春油菜集中于东北和西北地区，以内蒙古海拉尔地区最为集中。

春油菜主要集中于内蒙海拉尔地区流域。

春油菜：

4月底种植，9月底收获

冬油菜：

9月底种植，5月底收获。

冬油菜面积和产量均占90%以上，主要集中于长江流域。

长江流域主产区主要包括：

长江上游优势区。

该区包括四川、重庆、云南、贵州，耕作制度以两熟制为主。

该区2005/06年种植油菜1678千公顷，菜籽产量307万吨，面积、产量分别占长江流域的27％和27％。

长江中游优势区。

该区包括湖北、湖南、江西、和河南信阳地区。

主要耕作制度：

北部以两熟制为主，南部以三熟制为主。

该区2005/06年种植油菜3702千公顷，菜籽产量639万吨，面积、产量分别占长江流域的59％和56％，是长江流域油菜面积最大、分布最集中的产区。

长江下游地区。

该区包括安徽、江苏、浙江、上海。

其耕作制度以两熟制为主。

该区2005/06年种植油菜88.8万公顷，菜籽产量204万吨，面积、产量分别占长江流域的14％和18％，是长江流域菜籽单产水平最高的产区。

沿江地区由于气候、土壤的不同，菜籽每年的收割时间不尽相同。

长江上游地区要早于中游地区约15天左右，中游地区比下游地区要早20天左右。

长江下游地区正常年景在5月底6月初开始收割。

一般情况下，长江上游地区油菜从收割到批量交易结束的时间是4月－6月，约90天时间。

长江中游地区的油菜从收割到批量交易结束的时间是5月－6月，约60天时间。

长江下游地区的油菜从收割到批量交易结束的时间是7月－8月初，约30天结束。

2006年全国各地区油菜生产情况统计表

　地区

面积（万亩）

总产量（万吨）

　单产（公斤/亩）

湖北

1390.65

193

139.0006

四川

1120.95

153

136.0544

安徽

929.70

130

139.74

湖南

914.85

91

99.47981

江苏

651.60

109

167.9845

江西

603.30

42

69.14006

贵州

600.15

64

107.2324

河南

534.60

86

160.6906

内蒙

308.25

21

67.30641

陕西

233.10

27

117.4384

青海

222.75

28

124.5284

甘肃

217.50

23

107.2115

重庆

203.10

23

114.1891

浙江

193.20

27

140.7117

云南

126.45

16

124.1597

新疆

70.80

7

99.15395

西藏

34.65

5

150.4329

上海

22.50

3

145.5556

河北

18.45

2

86.01626

广西

17.10

1

73.77778

福建

14.25

1

86.9614

山东

13.35

3

188.9963

山西

10.80

1

53.42593

广东

9.60

1

90.64583

黑龙江

.90

0

124.2222

宁夏

.60

0

72.66667

辽宁

.45

0

244.4444

北京

.00

0

0

天津

.00

0

0

吉林

.00

0

0

海南

.00

0

0

全国总计

8463.60

1057

124.918

三江苏省油菜生产情况005

2006年江苏省油菜生产情况统计表

地区

面积（万亩）

单产（公斤/亩）

总产（万吨）

盐城市

143.96

182

26.2029

南通市

141.26

203

28.6048

南京市

75.71

155

11.7162

泰州市

50.88

162

8.2421

扬州市

45.8

159

7.3032

苏州市

41.43

152

6.298

镇江市

41.01

133

5.4683

淮安市

38.15

151

5.7482

常州市

36.08

136

4.9225

无锡市

14.69

117

1.7196

宿迁市

11.3

140

1.5791

徐州市

7.86

145

1.1401

连云港市

1.41

161

0.2268

合计

649.5

168

109.1718

四适宜江苏种植的油菜品种

江苏审定油菜品种统计表（2001-2008年）

序号

品种名称

审定编号

品种类型

适宜种植区域

1

扬油4号

苏审油200101

双低、偏