客户关系管理表格和流程.docx
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客户关系管理表格和流程
客户关系管理
一、客户关系主管的岗位职责
二、客户关系专员的岗位职责
三、客户地址分类表
序号
客户名称
编号
地址
与公司之间的距离
经营类别
不宜拜访时间
备注
1
2
3
四、客户总体分类表
分类标准
客户比例
性别
男性比例
女性比例
年龄
18岁以下所占比例
18～45岁所占比例
45～60岁所占比例
60岁以上所占比例
地域
乡村比例
城市比例
东部比例
西部比例
南部比例
北部比例
消费额
高额比例
中额比例
低额比例
需求类型
生产资料需求所占比例
生活资料需求所占比例
工薪水平
1000元以下所占比例
1000～3000元所占比例
3000元以上所占比例
偏好的购物方式
摊点零售比例
市场批发比例
厂家批发比例
客户区域分析表
年度：
项目
年度
区域
客户数量
占客户总数量的比例
占该区总销售额的比例
审核：
填写：
编制：
客户销售分析表
年度：
产品
销售额
客户名称
A产品
B产品
C产品
D产品
E产品
F产品
G产品
合计
合计
审核：
填写：
编制：
客户分级表
客户等级分类
A级
（销售额所占比例90%以上）
业种
客户名称
客户代码
B级
（销售额所占比例80%～90%）
业种
客户名称
客户代码
C级
（销售额所占比例70%～80%）
业种
客户名称
客户代码
D级
（销售额所占比例60%～70%）
业种
客户名称
客户代码
E级
（销售额所占比例60%以下）
业种
客户名称
客户代码
重点客户管理表
序号
销售额前10名
销售增长率前10名
销售利润率前10名
客户名称
销售额
客户名称
增长率
客户名称
利润率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
重点管理客户
销售额目标
将其设为重点客户的原因
实现目标的行动措施
客户服务部经理建议
总经理建议
重要客户对策表
序号
客户名称
负责人
销售情况
问题所在
应对策略
1
2
3
4
扩大重要客户数量的基本方针
1．
2．
备注
问题客户对策表
序号
客户名称
负责人
销售范围
所在位置
恶化趋势
问题表现
应对策略
1
2
3
4
备注
客户关系评估表
客户名称：
编号：
评估指标
指标权重
得分
等级
得分依据
备注
合计
标准分
评估结果及建议
□发展关系□维持关系□终止关系
客户联络计划表
序号
客户名称
地址
联系方式
联络人员
联络时间
联络目的
联络地点
1
2
3
4
客户联系预定表
序号
日期
客户名称
具体时间
负责人
针对部门
备注
1
2
3
4
客户拜访记录表
制表：
填写日期：
客户名称
详细地址
拜访对象
注意事项
成长率
信用度
总利润率
综合评价
顺序评核
业界地位
其他
已解决的问题
以后应注意的事项
客户拜访日报表
日期
星期
填表人
主管
部门经理
经理
费用项目
金额（元）
备注
合计
客户
面谈者
商谈计划（选择）
面谈概要
成果（选择）
abc
ABCDE
abc
ABCDE
a．初次拜访
b．处理问题
c．建立关系
A．商谈成功B．有希望
C．再度访问D．无希望
E．继续观察
本日拜访数目
本日处理问题
本日未处理问题
同行者
客户招待申请表
申请人
部门
申请日期
客户名称
宴请场所
宴请日期
客户方面同席人员
招待费用预算
会议
用餐
交通
礼品
其他
合计
本公司同席人员
金额（元）
招待事宜安排人员
实际支出额（元）
招待目的
费用说明
注意事项
客户服务部
经理审核
总经理
审核
财务部
审核
客户招待报告表
客户名称
招待日期
报告人
招待目的
招待地点
报告时间
客户同席人员名单
支出费用报告
项目
金额（元）
备注
会议
用餐
住宿
本公司同席人员名单
礼品
交通费
合计
想要搜集
的信息
注意事项
接待效果
如何用于今后的活动
客户服务部
经理审核
总经理
审核
财务部
审核
礼品馈赠计划表
客户
名称
从事
行业
负责人
姓名
合作
现状
馈赠
目的
礼品
名称
礼品
数量
预算价值（元）
备注
经理：
主管：
填表人：
填写日期：
年月日
礼品馈赠申请表
礼品馈赠申请部门
礼品管理部门
馈赠日期
馈赠对象
礼品收受人员
礼品名称
数量
价值（元）
备注
填表人
部门主管
礼品管理人员
办公室主任
副经理
客户拜访区域规划流程
客户拜访管理流程
客户接待管理流程
客户招待用餐餐管理流程
客户关系维护管理流程
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