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推荐精品水处理剂行业分析报告

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2016年3月

目录

一、行业概况3

1、我国工业水处理发展进程与现状3

2、水处理与工业节水减排、工业安全生产4

3、水处理剂5

（1）缓蚀剂6

（2）阻垢剂7

（3）絮凝剂8

（4）杀生剂8

（5）净化剂8

（6）清洗剂8

（7）预膜剂9

4、水处理剂行业发展趋势9

（1）加大上游聚合物单体的生产集中度10

（2）促进聚合物单体多元化发展10

（3）加强水处理剂生产企业与用户的联系10

（4）加快淘汰非环保型水处理剂11

二、行业监管体制11

1、行业主管部门11

2、行业协会12

3、法律法规13

4、产业政策14

三、行业市场规模15

四、行业风险17

1、安全生产风险17

2、环保风险17

五、行业竞争状况18

一、行业概况

水是万物之源，生命之本，是社会经济发展的命脉，是不可替代的宝贵自然资源，然而，全球变暖与过度开垦砍伐等诸多人为因素，导致淡水资源急剧减少，缺水已成为世界性的问题，成为制约社会进步和经济发展的瓶颈。

1、我国工业水处理发展进程与现状

水处理，是指通过物理、化学和生物等手段，调整水质，使水质达标，以满足生产和生活需要的过程。

按照应用领域，可以分为工业水处理与生活水处理。

我国现代意义上的工业水处理始于上世纪的七十年代中期，当时中央领导决定从国外引进十三套大化肥装置，这些装置来自西方发达国家，与原来的从苏联引进装置相比有很大的进步，表现在规模大（30万t/a）、效率高、产品质量好、连续化、自动化程度高，设备体积小、材质好，但容器壁较薄，用水全部实行循环使用，要求对生产用水进行处理，以保证换热器不结垢、不腐蚀、不滋生菌藻，即当时的水质稳定处理技术，该技术为同期国内空白的技术。

由于当时政治环境影响和对国外企业不信任、不配合，致使大化肥一开工，就出现腐蚀、泄露的严重事故。

为此，全国组织了水处理技术大会战，天津化工研究院、南京化工学院、上海华东化工学院、南京大学等大专院校与科研单位共同参与，一方面研究国外的技术和使用方法，一方面组织剖析仿制。

随着化肥装置逐步正常开车，我国又引进了石化装置，较早的是燕山石化、东方化工厂引进了日本栗田公司和美国纳尔科公司的水处理技术。

在建设宝钢之后又引进了日本片山、美国Drew公司的水处理技术。

通过使用实践与交流学习，使我国技术人员基本掌握水处理技术的原理、药剂配方、使用方法、测试手段以及管理经验。

上世纪八十年代后期，随着我国节水要求的提高，水处理由石化向电力、钢铁等行业推广，水处理剂厂家开始有了较大发展，水处理技术服务逐步走向专业化的道路，积累了丰富的经验。

上世纪九十年代，水处理在全国普遍推广，几乎所有现代化企业都普遍采用循环冷却水处理技术。

本世纪初的十年里，水处理技术走向成熟，水处理剂企业形成骨干厂家为主体的结构模式，目前已形成20余家较大规模企业，200余家小型技术服务型企业的行业布局，产品质量不断提高，具有较强国际竞争力，部分产品已在国际水处理剂市场占据主导地位。

随着国内企业的品牌意识逐步提高，结构调整逐步深化，我国水处理剂产品在世界水处理剂产品市场的竞争力将会进一步提升。

2、水处理与工业节水减排、工业安全生产

可供工业使用的水源由地表水和地下水组成，地表水及地下水中常含有溶存性气体（如氧气、氮气、二氧化碳、硫化氢等）和溶存固体物（如钙离子、镁离子、二氧化硅、铁离子等），这些可溶性物质的存在是导致金属表面腐蚀与结垢的主要原因。

在工业用水中，冷却水约占60-70%。

冷却水可分为直排冷却水和循环冷却水两种。

直排冷却水就是把用于冷却后的水直接排放到江海湖泊，因而耗水量大，并对环境造成热污染，循环冷却水则把用于冷却后的水通过冷却塔降温后再用于冷却。

浓缩倍数K是循环水的一个重要指标，K值的大小决定了节水的水平，决定了重复利用的高低。

直排水的K值等于，冷却水循环使用后，大大节约了用水量，但由于冷却水不断蒸发，水中难溶性物质被浓缩，加上冷却水与大气充分接触，溶解氧与细菌含量大大增加，导致循环冷却水出现严重的结垢、腐蚀和菌藻滋生，使换热设备换热效率大为降低，检修频繁，威胁生产正常进行。

为此，必须在冷却水中加入阻垢缓蚀剂、杀菌灭藻剂及与其配套的清洗剂、预膜剂、分散剂、消泡剂、絮凝剂等。

这些水处理剂的加入可以防止循环水结垢、腐蚀、菌藻滋生。

3、水处理剂

水处理剂是当前工业用水、污染治理与节水回用处理工程技术中应用最为广泛的产品，包括缓蚀阻垢剂、杀生剂、絮凝剂、净化剂、清洗剂、预膜剂等，主要用于去除水中悬浮固体和有毒物质，控制水垢、污泥的形成，减少对水接触材料的腐蚀，除臭杀菌、脱色、软化、稳定水质及海水淡化等。

我国水处理剂分为单剂和复配产品，单剂为有明确的分子式、结构式、可以用明确化学物命名的水处理剂；复配产品没有明确的分子式和化合物名称，而以其用途、性能特点命名的产品，由多个相互间不产生化学反应的单剂产品组成，满足不同水质、工艺要求。

具体分类情况如下图：

（1）缓蚀剂

缓蚀剂是以适当的浓度和形式存在于环境（介质）中时，可以防止或减缓材料腐蚀的化学物质或复合物，因此缓蚀剂也可以称为腐蚀抑制剂。

缓蚀剂技术作为一种经济、有效而通用性强的金属防腐蚀方法，已在石油、化工、电力、能源等工业部门获得广泛的应用。

自1860年英国宣布了第一个缓蚀剂专利以来，缓蚀剂经历了从无机物到有机共聚物，从高磷到低磷，从单一使用到复配使用的发展历程。

我国的缓蚀剂品种很多，如磷酸盐、铬酸盐、钨酸盐等，其中铬酸盐因其毒性大而被淘汰，钨酸盐因性价比不高而没有广泛使用，磷酸盐则占据着重要地位。

磷酸盐较好解决了冷却水系统产生碳酸钙垢的问题，工业中应用的主要是磷系水处理剂。

缓蚀剂的类别和品种很多，按其化合物的种类，可分为无机缓蚀剂和有机缓蚀剂；按其抑制的反应可分为阳极型缓蚀剂、阴极型缓蚀剂或混合型缓蚀剂。

缓蚀剂还可以按照在金属表面形成保护膜的机理而分成钝化膜型、沉淀膜型和吸附膜型等。

（2）阻垢剂

阻垢剂又称防垢剂，是主要通过对水中金属离子的螯合、对微晶的吸附分散和晶格畸变等作用，阻止水中致垢盐类在设备表面沉积的化学物质。

阻垢剂分为天然阻垢剂、无机阻垢剂和有机、高分子类阻垢剂。

在水处理中应用较多的为有机、高分子类阻垢剂，该类阻垢剂包含：

①有机膦酸类如乙二胺四亚甲基膦酸（简称EDTMP）、羟基亚乙基二膦酸（简称HEDP）等；②聚羧酸，如聚丙烯酸盐、水解聚马来酸酐等。

这两类阻垢剂的阻垢作用通常是通过晶格畸变，以及分散—凝聚作用实现的，在油田水、锅炉水以及工业冷却水等系统应用较广。

其中，HEDP作为一种有机膦酸类阻垢缓蚀剂，能与铁、铜、锌等多种金属离子形成稳定的络合物，能溶解金属表面的氧化物，在250℃下仍能起到良好的缓蚀阻垢作用，在高pH下仍很稳定，不易水解，一般光热条件下不易分解。

耐酸碱性、耐氯氧化性能较其它有机膦酸（盐）好，可与水中金属离子，尤其是钙离子形成六圆环螯合物，因而具较好的阻垢效果并具明显的溶限效应，当和其它水处理剂复配使用时，表现出理想的协同效应。

HEDP具有良好的化学稳定性，药剂用量小，并兼具缓蚀和阻垢效果的特点，药剂自身基本无毒，无公害污染。

（3）絮凝剂

絮凝剂在水处理中具有很重要的作用，它可以用于除去或降低水中浊度或悬浮物，加快水中杂质和污泥沉降速度。

絮凝剂经历了原始天然产物絮凝剂—传统无机絮凝剂—无机高分子絮凝剂—合成有机高分子絮凝剂—天然有机高分子絮凝剂—微生物絮凝剂的发展历程。

（4）杀生剂

杀生剂是一类能抑制水中菌藻和微生物的滋长防止形成微生物粘泥对系统造成危害的化学药品，通常分为氧化性杀生剂和非氧化性杀生剂两类。

氧化性杀生剂包含氯气、次氯酸钠、漂白粉、氯化异氰脲酸等；非氧化性杀生剂包含氯酚类化合物、有机硫化合物、有机锡化合物、季铵盐、戊二醛、异噻唑啉酮等。

目前，杀菌剂正向无氯或低氯化、安全低残留、低至突变、复合效率高等方向发展。

（5）净化剂

净化剂能除去含油污水中的机械杂质和油，其作用除了絮凝剂所起的分离悬浮固体或机械杂质以外，还具有油水分离的净化作用。

因此，净化剂中除含有一般絮凝剂成分如铝盐、聚丙烯酰胺等以外，还常含有一些表面活性剂。

（6）清洗剂

清洗剂是具有清洗作用的化学品。

在水处理的预处理步骤中，常常需要用一些化学品清洗金属设备表面的沉积物，如腐蚀产物和水垢以及微生物粘泥等。

清洗剂根据不同清洗目的，可以分为酸洗剂（如盐酸、硫酸、氢氟酸、柠檬酸等），钝化剂（如苯甲酸钠等）。

（7）预膜剂

预膜剂是在水处理的预处理步骤中，能在金属表面预先形成保护膜的一类化学品。

预膜的目的有两个：

一是在使用化学品抑制腐蚀的初期提高投加的浓度；二是采用一种专用的预膜剂，以便在正常操作中投加少量的缓蚀剂，便可维持和修补保护膜，节约药剂和生产费用。

目前常用的预膜剂有六偏磷酸钠加锌盐、三聚磷酸钠等。

4、水处理剂行业发展趋势

随着科技的进步，人们对于污水的处理将更为快捷和高效，因此在今后的很长一段时间里，水处理行业的技术发展趋势是人工合成型水处理剂与天然型水处理剂齐头并进发展。

天然型水处理剂来源广泛、成本低廉，人工合成型水处理剂能够适应各种复杂环境，两种水处理剂各有优势，而当前的研究并没有将两者的优势结合。

我国水处理剂的市场发展潜力较大。

未来还需要进一步优化水处理剂的行业结构，推进高效环保水处理剂的应用。

特别是聚合物类的水处理剂，由于其可进行分子层面的设计，发展潜力最大。

为了提升我国水处理剂产品的质量和应用效果，必须从以下4个方面发力，同步推进水处理剂行业的健康发展。

（1）加大上游聚合物单体的生产集中度

包括聚丙烯酰胺絮凝剂和聚羧酸类阻垢剂在内的多种聚合物是高效水处理剂研发的重点。

这些聚合物多采用各种单体进行共聚制得。

因此其单体的质量直接影响聚合物产品的质量。

目前，除丙烯酰胺、丙烯酸、顺酐外，其他单体的生产规模均比较小。

单个生产企业的年产量均在百吨量级，采用间歇的生产方式，产品的稳定性较差。

单体的生产集中度提高后，就有条件采用连续化的生产方式，从而提高产品的稳定性。

规模化的生产也将降低单体的生产成本，进而降低终端产品的价格。

（2）促进聚合物单体多元化发展

聚合物单体的多元化发展，可为共聚物的多元化、系列化发展提供条件。

聚合物种类较为单一，不仅是我国水处理剂行业所面临的问题，也是油田化学品、造纸助剂、纺织助剂等多个领域也面临的共同问题。

为了解决这一问题，必须扩大视野，不断丰富单体的种类，加强我国精细化学品及专用化学品的上游原料供应能力，为终端产品的高端化发展提供基础。

（3）加强水处理剂生产企业与用户的联系

水处理剂的研发与应用必须结合起来，才能为用户提供最优的处理效果。

因此水处理剂的终端产品生产企业应把重点放在技术服务和产品研发上。

一方面，通过直接为用户提供服务，了解用户的需求，从而根据用户需求来提高产品的适用性；另一方面，便于进行新产品的市场推广，推进水处理剂产品质量的提升。

（4）加快淘汰非环保型水处理剂

有关部门应加强与水处理剂生产企业、水处理剂用户的沟通，了解水处理剂产品的研发和应用进展，从政策层面加快淘汰非环保型的水处理剂，鼓励和促进高效环保型产品的应用。

譬如，可以适时公布一些非环保型水处理剂产品的名单，限制其应用，或者对环保型水处理剂产品的生产和应用企业提供奖励和补贴。

（数据来源：

摘自《化学工业》2014年6期马捷MAJie发表的《我国水处理剂行业分析及发展建议》和《企业文化（中旬刊）》2015年1期张钊发表的《绿色水处理剂的研究现状与发展趋势》）

二、行业监管体制

1、行业主管部门

目前，水、大气环境污染治理业的国家主管部门主要有国家发改委、国家环境保护部、国家水利部。

国家发改委的职责：

承担行业宏观管理职能，负责研究拟定产业发展战略、方针政策和总体规划。

推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作等。

国家环境保护部的职责：

负责建立健全环境保护基本制度；组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作等。

国家水利部的职责：

负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策；组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作等。

2、行业协会

行业的主管协会为中国环境保护产业协会、中国石油和化学工业协会和中国精细化工协会。

中国环境保护产业协会负责开展全国环保产业调查，环境保护技术评价与验证，参与制订国家环境保护产业发展规划、技术经济政策、行业技术标准、组织实施环境保护产业领域的产品认证、工程示范、技术评估与推广。

中国石油和化学工业协会承担行业引导和服务职能，主要负责产业与市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。

中国精细化工协会承担着行业发展战略研究、技术指导、信息发布等职能。

公司是中国环境保护产业协会会员，中国化工学会工业水处理专业委员会副主任委员单位、全国化学标准化技术委员会水处理剂分会委员单位。

3、法律法规

4、产业政策

由上可见，水污染防治连续成为我国“十一五“和“十二五”期间环境保护重点工程，可以预见，随着我国环境保护力度的加大，国家对水污染防治与节水减排的强制性规范与要求将更加严格，将有力地促进水处理剂行业的稳步健康发展

三、行业市场规模

2010年，全球水处理剂市场规模约为700亿元，我国工业水处理剂市场规模达到13117亿元。

预计未来几年随着我国经济的持续稳步增长及环保、节能减排要求的日益严格，水处理剂市场仍将保持15%以上的速度持续增长，2015年，国内工业水处理剂市场规模预计将达到23338亿元。

水处理剂具体应用市场如下图所示：

水处理剂主要应用于化工、钢铁、电力、污水处理、自来水、纺织、印染、石油、造纸等行业的水处理。

全球水处理剂市场销售量情况如下表：

我国水处理剂使用情况如下表：

四、行业风险

1、安全生产风险

水处理剂行业生产方式为规模化、连续化生产，生产所需的部分原材料以及中间产品为腐蚀性物质或物料泄漏风险，对存储和运输有特殊的要求。

该行业内公司需配备完善的安全设施，建立完善的事故预警、应急处理机制，整个生产过程始终处于受控状态，发生安全事故的可能性才会降低，从而减少意外安全事故的发生。

2、环保风险

随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，以及主要客户对供应商产品品质和环境治理要求提高，环保治理成本将不断增加。

同时，该行业内企业在生产过程中使用的部分原材料、中间品及副产品为酸碱等物质，如操作不当发生影响环境安全的事故，将可能影响公司的生产经营，并造成一定的经济损失。

五、行业竞争状况

我国的水处理化学品企业的分布具有地域性和行业性集中的特点。

地域分布中又以江苏常州（基础原料）、山东淄博（基础原料、净水剂）、河南巩义（净水剂）、上海（水处理服务业）、京津冀（水处理服务业）等地居多。

行业分布与水处理化学品消费者行业分布一致，电力、冶金、石油化工、轻工、供水厂、污水处理厂等行业，许多水处理化学品企业都隶属或与以上行业的企业有各种联系。

国内水处理化学品行业内企业众多，但产量、技术水平和经营管理水平普遍不高，低层次和非市场因素层面的竞争异常激烈。

目前能在中石化、中石油、宝钢集团等大型企业争取业务并能稳定的企业不多，能和国外大企业如nalco、GE在同一平台竞争的企业就更少。

我国的水处理化学品市场是全国性的市场，许多企业都在全国范围内参与竞争，但经过一段时间的发展已经呈现出明显的地域特征。

总体来看，国内水处理化学品企业分布广泛，主要集中在东部经济发达的地区，其中以上海、江苏、山东、河南、北京、天津及河北等地居多。

如在江苏常州一带就聚集了大大小小上百家的水处理化学品生产企业，而在河南的巩义地区在工商注册的絮凝剂生产企业有72家，山东淄博地区也有为数众多的絮凝剂生产企业。

这种集中的产生主要来自齐全的精细化工产业链配套（江苏常州市是我国著名的精细化工基地，那里经过近20年的发展已经形成了配套齐全的水处理化学品产业链），还有就是生产原料的自然集中（河南巩义和山东淄博是我国铝矾土等资源的主要集散地），另外还得益于发达的民营经济，以上三地区的民营经济起步早且发展迅速，在当地的经济总量中占有重要的地位。

水处理化学品为上述地区带来了良好的经济效益、较多的就业机会等诸多方面的益处，因此也越来越受到当地政府及主管部门的重视和重点扶持，所以将在我国的水处理化学品行业中扮演更重要的角色。