巴西近几年经济情况.docx

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巴西近几年经济情况

巴西近几年经济情况分析

一、投资吸引力

据世界经济论坛2009年4月16日公布的研究报告，2008年巴西在134个国家中综合竞争力排名居第64位，比2007年上升了8位，有关指标中，排名靠前的有市场规模（第10位）、尖端技术行业（第35位）、创新能力（第43位）,排名靠后的有宏观经济稳定性（第122位）、货物贸易效率（第101位）、基础设施（第101位）和劳动市场效率（第91位）。

评论认为，巴西总体上是一个适合投资的国家，但官僚主义、腐败、基础设施投资滞后、工作效率不高等仍是巴西吸引投资的制约因素。

二、宏观经济

2004年以来，巴政府利用世界经济整体增长，国际原材料价格上涨等良好外部因素，以盯住通膨为中心，实行紧缩的财政和货币政策，大力促进出口，鼓励企业增加投资，拉动内需，取得了良好成效,2004-2006年经济分别增长5.7%、2.9%和4.0%。

2007年初，巴西政府出台经济加速增长计划（PAC），拟通过抑制公共支出、加大基础设施投资等措施，实现经济发展目标。

当年，巴GDP增长5.4%，总值达1.5万亿美元，人均7950美元。

2008年5月巴西政府发布了新产业政策，旨在保持巴西经济持续增长态势，扩大供应能力、保持支付账户平衡、提高创新能力、加强小型和微小企业竞争力。

以巴西经济年增长率为5%为前提，新政策预期2008-2010年巴西总投资将分别占GDP18.6%、19.7%和20.9%；其中，公共投资占4.6%、4.8%和5.0%。

2008年巴西GDP达到2.9万亿雷亚尔（１美元约合2.3雷亚尔），比2007年增长了5.1%，其中，产品附加值为2.4万亿雷亚尔，产品税收为0.5万亿雷亚尔。

产品附加值中农业、服务业和工业分别增长5.8％、4.8％和4.3％。

按年中居住人口1.896亿人计算，人均GDP为15240雷亚尔，同比增长了4.0％。

年通胀率为5.9％。

2008年巴西总投资占GDP的19％，是GDP增长率的2.5倍。

年末国际储备1940亿美元，外债2001亿美元。

2008年巴西主要经济指标

单位：

亿美元

GDP

2.9万亿雷亚尔

（约合1.26万亿美元）

经济增长率

5.1％

人均GDP

15240雷亚尔

（约合6626美元）

通膨率

5.9%

国际储备

1940亿美元

汇率

1美元：

约合2.30雷亚尔

对外贸易

3711

出口

1979

进口

1732

吸收外资

417

失业率

7.89％（全年）

外债

2001

1998年—2008年巴西GDP和人均GDP增长情况

年份

GDP增长率%

人均GDP增长率%

1998

0.0

－1.4

1999

0.3

－0.7

2000

4.3

2.8

2001

1.3

－0.2

2002

2.7

1.2

2003

1.1

－0.3

2004

5.7

4.2

2005

2.9

1.5

2006

4.0

2.5

2007

5.4

4.0

2008

5.1

4.0

2003-2008年巴西GDP组成

组成

2003

2004

2005

2006

2007

2008

占比（2007）

占比

（2008）

农牧业

7.4

6.0

5.7

5.5

6.0

6.7

100.0

100.0

工业

27.8

30.1

29.3

28.8

28.1

28.0

100.0

100.0

采矿业

1.7

1.9

2.5

2.9

2.2

3.0

7.8

12.9

加工业

18.0

19.2

18.1

17.4

17.4

16.0

62.1

57.2

建筑业

4.7

5.1

4.9

4.7

4.8

5.1

17.2

18.3

水、电、气供应

3.4

3.9

3.8

3.8

3.6

3.2

12.9

11.5

服务业

64.8

63.0

65.0

65.8

66.0

65.3

100.0

100.0

贸易

11.5

11.9

12.1

12.4

11.6

12.2

17.6

18.7

运输、仓储、邮政

4.7

4.7

5.0

4.8

5.2

5.5

7.9

8.4

信息服务

3.6

3.8

4.0

3.8

3.5

3.6

5.3

5.5

金融

7.1

5.8

7.1

7.2

7.8

6.7

11.0

10.3

其他服务业

13.1

12.9

12.0

13.6

14.1

13.5

21.4

20.7

不动产及租赁

9.6

9.1

9.0

9.7

8.7

8.6

13.1

13.2

公共行政、教育和卫生

15.1

14.7

15.0

15.3

15.0

15.2

22.8

23.3

基础价格附加值

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

产品税收

15.6

16.5

16.6

16.5

16.8

18.4

GDP（按市场价计算）

115.6

116.6

116.5

116.5

116.8

118.4

2003-2008年巴西储蓄和投资占GDP的比率

年度

2003

2004

2005

2006

2007

2008

储蓄占GDP比率（%）

16.0

18.5

17.3

17.6

17.5

16.9

投资占GDP比率（%）

15.3

16.1

15.9

16.4

17.5

19.8

2007、2008年巴西有关经济数据与GDP比值

单位:

百万雷亚尔

名称

2007年

2008年

金额

比值（%）

金额

比值（%）

GDP值（按市场价格计算）

2,597,611

100.0

2889719

100.0

家庭消费

1,597,616

61.5

1753414

60.7

公共行政消费

517,287

19.9

584408

20.2

固定资本形成

455,213

17.5

548757

19.0

货物和服务出口

355,399

13.6

414257

14.3

货物和服务进口

315,362

12.1

409427

14.2

库存变化

5,459

2.1

-1690

-0.06

三、巴西的政策环境

为促进本国工业的现代化，开发国土自然资源，解决国内的就业问题，增加政府的财政收入，巴西政府积极鼓励外国企业到巴西进行投资。

并出台以下鼓励措施：

第一，给予外国投资者国民待遇；第二，进一步开放市场，允许外资进入石油、天然气和矿产开采等垄断领域，以及参与新闻媒体、海关保税仓库、近海航运、高速公路等领域的融资和服务；第三，外资企业在巴西境内生产的产品，如向第三国出口，可向巴政府申请出口信贷和保险。

如产品增值到一定幅度，可获原产地证，这样，出口时就可享受巴西与其它国家间的贸易优惠待遇；第四，为吸引外国投资，增加就业机会，中央政府可给予外国投资者税收优惠，优惠视外国投资对巴西贡献而异。

此外，巴西各州、市均有不同的税收优惠措施；第五，为鼓励开发巴西北部和东北部地区，巴西联邦政府和地方政府对外国投资（必须是合资形式，而且巴西方面投资要占大股）实行免征10年企业所得税，从第11年起的5年内减征50％；免征或减征进口税及工业制成品税；免征或减征商品流通服务税等地方税；第六，为保障外国投资者的利益，巴西与23个国家签订了避免双重征税的协定，其中包括中国。

此外，巴西还与三个国家签署了双边投资贸易保护协定。

但上述协定均未获得巴西国会的通过。

（一）在巴西投资的有利条件

1.巴西地域广阔，资源丰富，经济规模和市场规模居拉美第一，且有巨大的发展潜力；

2.能源丰富，2007年已探明石油储量达126.22亿桶，天然气3649.9亿立方米。

2007年以来，巴西在东南沿海相继发现大油气田，预计石油储量将超过500亿桶，有望进入世界十大石油国之列。

3.资本回报率高，尤其是投资金融系统，据统计，2008年巴西银行净资产回报率居美洲地区银行之首；

4.巴西对所有在巴境内的外国独资或合资企业均实行国民待遇。

在巴西境内投入外资无需事先经政府批准，只要通过巴西有权经营外汇业务的银行将外汇汇进巴西，即可在巴西投资建厂或并购巴西企业。

外资企业的利润支配及汇出限制较少；

5.政治风险比较低，巴西经济基础稳固，经济政策成熟，且得到国际货币基金组织认可；

6.巴西人口众多，并具有不同层次的消费水平和习惯，内需较大；

7.各州有权制定有利于地方发展和引进外资的鼓励政策，给外资企业一定的减免地方税收政策；

8.民众能够接受不同习俗的外国人，并能友好相处，排外性小。

（二）在巴西投资的不利条件

1.税收种类多，税率高。

2007年巴西企业用于完税的工作时间长达2600小时，居世界首位，远高于居第二位的喀麦隆（1400小时）。

2008年巴西税收占GDP的35.6%。

2.生产成本高，运输服务不完善，收费高。

巴西是世界上收取公路建设费最高的国家之一，运输过程中货物被损坏或被盗等现象时有发生，增加了生产成本；

3.办事效率低，已成为外资进入巴西的主要障碍之一。

如：

办理农产品卫生许可证手续时间长达1年，办理进口食品原产地包装注册手续时间长达7个月，办理药品等注册时间则更长。

4.法令、法规繁多、复杂，且经常会颁布一些临时措施，使外资企业穷于应付。

国际货币基金组织认为，巴西法规、临时措施繁多，降低了法规的透明度，影响了外国企业对巴西的投资的积极性；

5.资本成本过高，巴西是世界上四个利率最高的国家之一，目前巴西银行基准年利率为11.25％，巴西的高利率加重了企业的融资成本；

6.基础设施不健全，港口系统发展滞后。

目前巴西港口处于饱和状态，通道阻塞，设备陈旧，管理中的官僚主义严重，腐败现象时有发生。

巴外贸委员指出，如不再解决港口的管理和港口结构问题，在未来几年内巴西将可能发生港口危机；

7.海关官僚主义严重，腐败现象时有发生，港口费用过高，影响货物进出口贸易。

8.外企人员难以获得工作签证。

巴西政府对外企人员来巴的工作签证，要求高、审查严、拖的时间长，影响的外企人员的按时派遣和轮换。

9.巴西的劳工法不尽合理，雇用和解聘雇员困难，劳资纠纷时有发生。

四、产业情况

（一）三大产业基本情况

2008年，巴西GDP总值构成中，农牧业产值1635亿雷亚尔，所占比重8%；工业产值6825亿雷亚尔，所占比重28%；服务业产值15950亿雷亚尔，所占比重65.3%（如图所示）。

2008年巴西GDP构成巴西三大产业构成

名称

2006年

2007年

2008年

农牧业：

5.5

6.0

6.7

工业：

28.8

28.1

28.0

采矿

2.9

2.2

3.6

加工

17.4

17.4

16.0

建筑

4.7

4.8

5.1

水、电、气供应

3.8

3.6

3.2

服务业：

65.8

66.0

65.3

贸易

12.4

11.6

12.2

交通、仓储、邮政

4.8

5.2

5.5

信息服务

3.8

3.5

3.6

金融

7.2

7.8

6.7

其它服务

13.6

14.1

13.5

不动产及租赁

8.7

8.7

8.6

公共行政、卫生、教育

15.3

15.0

15.2

基础价格附加值

100

100

100

产品税收

16.5

16.8

18.4

市场价GDP

116.5

116.8

118.4

1.农牧业

巴西主要种植大豆、玉米、水稻、木薯、甘蔗、小麦等。

巴西除小麦等少数作物外，主要农产品均实现自给，目前，巴西农产品的产量和出口量均排名世界第一的有：

咖啡、酒精、蔗糖、橙汁；农产品出口量世界排名第一的有：

大豆、牛肉、鸡肉、烟叶、皮革。

此外，猪肉、水产品、棉花、生物燃油、玉米、稻米、水果、干果等都具有广阔的发展前景。

2008年巴西作物（玉米、小麦、稻米、大豆、高粱、燕麦、花生、棉花、向日葵、蓖蔴籽等籽粒作物）总产量达1.4585亿吨，同比增长9.6％，其中，玉米产量为5874万吨，同比增长13.3%，大豆产量为5992万吨，同比增长3.4%，小麦产量为603万吨，同比增长47.4%，稻谷产量为1211万吨，同比增长9.6%；褐豆产量341万吨，同比增长5.0%。

2007年巴出口肉类产品111亿美元，同比增长30.3%，为世界牛肉和鸡肉的第三大生产国和第一大出口国，第四大猪肉生产国。

巴西拥有丰富的木材资源，木材储积量约658亿立方米。

每年种植用于生产纸浆和造纸的人工林约500万公顷。

2006-2008年巴西主要农作物产量

单位：

万吨

名称

2006

2007

2008

谷物：

11699.3

13310.1

14585.0

皮棉

181.6

249.8

243.6

稻谷

1150.5

1104.8

1211.4

褐豆

343.7

324.5

340.8

玉米

4263.2

518301

5874.1

大豆

5235.6

5795.2

5992.0

小麦

248.2

408.9

603.1

其它谷物

276.5

243.8

319.9

其它作物：

香蕉

708.8

706.9

717.7

土豆

313.8

337.5

367.1

可可

19.9

20.5

21.7

咖啡

259.3

224.8

280.9

甘蔗

45529.1

54802.8

65318.2

洋葱头

117.5

131.2

129.5

烟叶

90.5

91.3

85.0

橙子

1805.9

1850.0

1867.6

木薯

2671.3

2692.1

2656.8

西红柿

327.3

335.2

394.4

2008年度巴西主要农产品出口情况

单位：

万吨

名称

出口量

名称

出口量

烟叶及烟草制品

64.2

肉类

442.9

蔗糖

1208

大豆

2375

棉花

47.3

橙汁

113

2．工业

巴西工业实力居拉美首位。

上世纪70年代即建成比较完整的工业体系，工业基础较雄厚。

2007年工业产值增长4.9%。

主要工业部门有：

钢铁、汽车、造船、石油、水泥、化工、冶金、电力、建筑、纺织、制鞋、造纸、食品等。

核电、通讯、电子、飞机制造、信息、燃料乙醇等已跨入世界先进行列。

上世纪90年代中期以来，药品、食品、塑料、电器、通讯设备及交通器材等生产增长较快；制鞋、服装、皮革、纺织和机械工业等萎缩。

主要工业产品产量如下（万吨）：

2005年

2006年

2007年

铝

149.9

160

165.4

粗钢

3163.1

3090

3380

纸浆

1030

1110

1180

汽车（万辆）

244.76

261

297

3．服务业

服务业对巴西经济发展举足轻重，它不仅是产值最高的产业，也是创造就业机会最多的行业。

巴西服务业部门主要包括商业、金融业、电讯产业、不动产、旅游、保险、广告和传媒等。

1998年7月，巴西电信行业实行了私有化。

至此，巴西的服务业除邮电、民航和航天工业外已基本对外资开放。

2007年，巴西服务出口额居世界第31位，进口额居世界第25位。

2008年巴西服务业占GDP比重为65.3％。

巴西服务贸易进口额为444亿美元，同比增长27.9%；出口额为288亿美元，同比增长27.4%。

巴西发展工业外贸部规划到2010年，将服务出口增加至395亿美元，约占全球服务出口额的1%。

为此，将实施服务出口多元化战略、增加服务出口信贷、培训服务贸易人才、为服务贸易装备信息化管理系统。

（二）重点产业

1.钢铁业

巴西钢铁业共有11家企业集团，控股的钢铁厂共25个，其中11个联合企业、14个半联合企业，职工总数100万人。

巴西钢铁产量居拉美首位，2007年钢铁产量3380万吨，创历史新高。

2008年粗钢产量3371万吨，同比下降0.2%,为全球第九大钢铁生产国。

巴西钢铁出口到近90个国家和地区，其中主要国家和地区是中国、美国、中国台湾、韩国、泰国、墨西哥、阿根廷、加拿大、西班牙、意大利和智利等。

2.纺织业

巴西是世界主要的纺织服装生产国之一，它是世界第二大粗斜纹布生产国，第三大针织布生产国，第五大服装生产国（2005年超过100亿件）。

巴西纺织服装从业人员有150万人，企业3万余家。

2008年巴西纺织服装业销售额为430亿美元，比2007年（412亿美元）增长了4%。

目前美元对巴币保持高位有利于巴纺织服装业开拓国际市场。

2008年，巴纺织服装业贸易逆差20亿美元，其主要出口市场是阿根廷、美国和墨西哥，主要进口来源是中国和印度。

巴西棉花加工业很发达，能满足国内需要，其棉花纤维在国际上具有一定的竞争力。

巴西每年生产100万吨棉纱，原料主要本国供给。

巴西也出口棉花纤维，年出口量从3万吨到30万吨不等。

巴西粗斜纹布的产量很大，据巴西纺织服装协会（ABIT）的统计，粗斜纹布月产量为4500万米，其中1000万米用于出口。

2004年巴西的牛仔裤产量为2亿条。

巴西也生产大量内衣和泳衣，2004年的产量分别为6亿件和2亿件。

巴西纺织品和服装公司中有一些世界级企业，如Coteminas、Vicunha、Marisol和Guararapes。

Coteminas于2005年将其家用纺织品生产与美国的Springs实业成立合资企业，组成全球最大的垂直综合纺织家用品公司SpringsGlobal；Vicunha每月生产粗斜纹棉布大约在1200万米（年产1.44亿米），可能是世界最大的粗斜纹棉布生产商，在欧洲年销售数量超过1200万米，占巴西粗斜纹棉布和平布对欧洲出口数量的大约2/3％；Marisol公司是巴西童装市场的大企业，生产能力在2500万件服装和320万双儿童鞋子；Guararapes公司是巴西最大的服装生产商。

每天生产19万件衬衣、牛仔裤等。

与较发达的棉纺业相比，巴西化纤业相对薄弱，人造纤维贸易逆差不断增加。

2004年，巴西人造纤维出口额为1.51亿美元，进口为4.97亿美元，特别是聚酯纤维，进口数量越来越大。

2004年巴西消耗的聚酯纤维中，49%是进口，而1992年仅为1%。

85%的聚酯纤维进口来自亚洲，中国、中国台湾、印尼是主要供应方。

为保护本国化纤工业,2009年4月9日巴宣布对中国、奥地利、印度、印尼亚、泰国和中国台湾的进口粘胶纤维采取为期５年的反倾销措施，其中对中国产粘胶纤维按0.34美元/公斤征收反倾销税。

3.汽车业

巴西汽车工业在第二次世界大战后得到迅速发展，特别是在1956年－1960年库比契克总统执政期间，出现了战后巴西经济的第一次飞跃，把建立和发展巴西汽车工业放在重要战略地位，标志巴西汽车工业的真正诞生。

随后，巴西汽车工业逐步发展成巴西工业的重要支柱产业，对巴西经济发展发挥了重要作用。

目前，世界著名汽车企业均在巴西投资设厂，其中包括德国的戴姆勒AG（DaimlerAG）和大众（Volkswagen），美国的福特（Ford）和通用（GM），意大利的菲亚特（Fiat）和伊维科（Iveco），日本的本田（Honda）、三菱（Mitsubishi）、尼桑（Nissan）和丰田（Toyota），法国的标致（Peugeot）和雷诺（Renault），瑞典的富豪（Volvo）和斯卡尼亚（Scania），以及英国的陆虎（Land－Rover）等。

2008年巴西共生产轿车和农用车辆321万辆，比2007年增加8%。

全年汽车销量仍然达到282万辆，比2007年增加14.5%。

其中87％为能够同时使用汽油和乙醇燃料的“灵活燃料”车。

2008年，巴西共销售进口汽车37.5万辆，占汽车销售总量的13.3%。

巴西汽车商对外出口78.9万辆，创汇额达到139亿美元，同比增长3.4%。

2008年巴西汽车产量位于日本、中国、美国、德国和韩国之后，居世界第六；销量仅低于美国、中国、日本和德国，居世界第五位。

4.信息产业

巴西一直将信息产业视为现代工业的先导，历届政府都把信息产业列为经济发展的重点领域。

早在上个世纪70年代中期，首都巴西利亚和里约热内卢、圣保罗两大城市的航空中心就建成了计算机远程数据交换网。

目前，巴西全国有120多所大学设有信息学研究生课程，每年可培养大量该领域的专业人才。

近10年来，巴西的信息产业总收入都以每年10%的速度增长，信息产业正逐步取代钢铁、制造、石油等传统产业，成为巴西未来经济发展中最大的战略产业。

信息产业总销量超过了100亿美元。

巴西软件企业生产的软件以应用类为主，包括：

银行软件、行政管理软件、商业自动化软件、财务软件、人力资源管理软件、互联网网页软件、软件中间件、公共管理软件、服务管理软件、办公自动化软件和工业自动化软件等。

2008年巴信息技术产品的销售额达到23亿雷亚尔（约合10.56亿美元）,比2007年增长了75％。

美国是巴西信息技术产品和服务最大的购买者，2008年合同金额达到18亿雷亚尔（约合8.27亿美元）。

2008年巴信息服务业产值占其服务业的产值6.5％。

位于巴西伯南布哥州东北部的累西腓“波尔多数字”商贸园区向世人展示了巴西在信息产业领域的巨大前景。

这座港口区域如今成为了巴西近百信息产业公司的聚集地，总雇员数量超过2000人，综合营业收入达到1亿美元。

5.造纸业

巴西森林资源极为丰富，纸浆和造纸工业发展较快。

近三十年来，巴西纸浆每年以7%的速度增长，造纸每年增长6%。

特别是近十年来，巴西在该部门的投资已超过百亿美元，有力地扩充了其生产能力。

2007年巴西纸浆产量已达到1200万吨，超过瑞典。

巴西计划在2012年前投资投资160亿雷亚尔，将纸浆产量提高到1800万吨，从而超过中国，成为世界第三大纸浆生产国。

6.可替代能源产业

巴西政府重视替代能源的开发利用，积极实施可再生能源多元化的发展战略，在推广使用乙醇作为机动车燃料的同时，还利用本国特有的自然条件和资源优势大力研发生物柴油技术。

2007年巴西使用的乙醇、生物柴油及其他可替代能源已占其能源消耗总量的４４％，远高于世界１３．６％的平均水平。

巴西在甘蔗的种植、酒精和糖厂的建设、生产技术以及酒精汽车技术方面均处于世界领先地位。

按照巴西科研人员的分析，巴西每吨甘蔗释放的能量相当于1.2桶石油。

目前，巴西酒精生产成本为每公升0.19美元，大大低于美国以玉米为原料的每公升0.33美元和欧盟以小麦为原料的每公升0.55美元。

巴西15%的轻型汽车完全使用酒精燃料，其他85%的轻型汽车均在汽油中强制掺加了25%的酒精。

轻型汽车使用酒精作为可替代能源已占燃料消耗的40%，每年使用酒精燃料大约110亿公升。

 据巴西农业部统计，全国共有355座酒精工厂，2007-2008年度巴西共生产甘蔗4.92亿吨，生产酒精223亿公升（其中无水酒精84亿升，含水酒精129亿升），比上一年度增长25%。

预计至2012年该行业将投资330亿美元