炒股养家.docx

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炒股养家

问：

在2011-08-09 16:

03发表

       炒股养家您好，在压力面前，怎么能让自己能全仓进出？

我现在就是看到机会也不敢全仓（主要是以前亏怕了）这心魔怎么破？

答：

1.先完善自己的系统，对市场给出的机会能尽量判断出客观的赢面，然后利用凯利公式结合赢面计算出合理的仓位配置。

       2.股票操作是科学，做对的操作就可以了，输赢交给概率，我们要利用市场的情绪来赚钱，自然也要避免自己陷入情绪的漩涡。

问：

请问凯利公式中的赔率用在这里就是预期收益率吗？

答：

我这里的赢面包含两个因子，一个是你说的预期收益率，还有一个是胜率，简单描述就是买入后涨跌的概率各有多少，如果涨的话，预期涨多少，如果跌的话，预期跌多少，两者结合在一起考虑，不过预期收益率考虑的权重更大些。

 凯利公式的最一般性陈述为，藉由寻找能最大化结果对数期望值的资本比例 f*，即可获得长期增长率的最大化。

对於只有两种结果（输去所有注金，或者获得资金乘以特定赔率的彩金）的简单赌局而言，可由一般性陈述导出以下式子：

 　　f*=（bp-q）/b 　　其中 　　f* 为现有资金应进行下次投注的比例； 　　b 为投注可得的赔率； 　　p 为获胜率； 　　q 为落败率

       *凯利公式的定义也是同时考虑胜率和赔率的，不过还要结合到印花税和券商佣金因素，这个也是因人而异，你可以先估算自己的全年盈利，然后再看佣金印花税在盈利中的占比，决定这个参数的权重，不要小看了这个，如果没算过的，建议算算可能超出你的想象。

凯利公式详细推导.doc

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问：

在2011-08-09 16:

06发表

       请教养家，比如我有两百万，不敢分布在4，5只股票身上，有时同板块的要买两只，心理原因是怕单只股票绝对损失大，二是不能确定只买一只绝对好。

你碰到过这种情况吗？

怎么解决的？

答：

1.如果你是风险厌恶者的话，不必过于强求，就像今天早上我买了多个个股，即使舟山概念也是金鹰和中昌都买，只要不影响操作就可以。

       2.所有身家全部压在一个股票上时，通常我要求极高的赢面，那时会有一种哪怕少买了100股都觉得遗憾的感觉，当然这种情况较少，通常一年也就是4-5次。

问：

请教下楼主，所有身家全部压在一个股票上时，这个股大多是龙头股吗？

答：

刚启动的龙头、或者超预期利好，突发事件，总之买入的那一刻要求股价的上涨想象空间在50%-100%以上，虽然也许卖出的时候可能只是赚了几个点，但是买入的时候想象空间一定要大。

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问：

在2011-08-09 19:

18发表

       看了下养家兄还是以前期热点为主，所买的股都是前段时间炒过的，而现在的一些有资金介入的，比如黄金，农业，电缆，涉矿股，养家兄都没有买入，养家兄是专门介入强势股的调整，而不是强势股的升势？

答：

1.因为现在我判断是弱势中段，所以采取低吸崩溃盘的模式，当行情转入弱势末期时，我自然会开始强势股的攻击。

       2.也许现在你追强势股也会赚钱，但是相对也要承担可能的补跌风险，等市场没有跌停了，跌幅榜普遍也就跌2-3个点的时候，再进行强势攻击，即使失手损失也不会太大。

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问：

在2011-08-09 21:

35发表

       每天看一篇养家的帖子收益良多，想请教3个问题：

              1、逆势选股的问题。

在7月25日大盘大跌时，持有冠昊生物，在昨天大跌时持有光线传媒，因害怕补跌，当日就卖了，但后来走势都很强劲，搞的自己心情很差，世道不好时理应轻仓，但对于这种强势股该如何操作？

              2、记得你说过仓位选择取决于风险收益比，想问一下你经常会买很多股，如今天的地产、水利、水泥、券商等，为什么不根据风险收益比直接买1或2个股呢？

是因为分散风险还是资金太多适宜分仓？

              3、养家兄如何判断早盘是进货良机，如今天继续下跌，那又如何应对呢？

答：

 1.赚该赚的钱，不该赚的放弃亦无妨。

       2.左侧交易重要的是时机，通常买的位置是瞬间低点，实盘交易中，追求这种点位，未必能买到足够的筹码，所以有必要分仓，资金量小的时候这种影响小，当然也可以先练习起来，为将来自己的资金达到更大的规模做准备。

       3.今天早盘的低开买入是昨天就说的，这是对恐慌心理短期释放殆尽的一个判断，如果今天继续大幅下跌，我可能继续加大仓位买入，即使加印花税这般的利空也有反弹的，何况是外盘的影响，我们a股是中国人自己玩的，何必自己吓自己。

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问：

在2011-08-09 21:

59发表

       感谢养家兄分析！

今早果断抄底水利、水泥、舟山，请教养家兄房地产是否有一波？

答：

现在先当做超跌反弹对待，当前的量能很难有持续性的板块热点出现，等放量了再说。

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 炒股养家2011-08-1011:

01

      早上忙着折腾，前两天买的部分，冲高减了大半，部分转而进行右侧攻击。

问：

右侧啦，大佬的意思是大盘要走好啦？

？

？

答：

不代表看好，这是动态的应变策略，如果看好则不会早盘抛出大半，转为右侧攻击，一是做一次投机板，如果午后继续放量则加大右侧仓位，如果缩量则减少原有仓位，目前大部分能卖出都已卖出，剩下留个今天打板的品种，明天亦可从容应变。

如果倾向不良，则顺利清仓等待下一次崩溃盘。

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问：

在2011-08-10 09:

08发表

       炒股养家兄，对你的思路很感兴趣，我这样理解你所说的弱势3个阶段：

初期是盘面已有反映，有人看跌，但大多数人还在犹豫，结果一有反弹大家就跟进，形成了强势股的反抽，向前期的锂电池龙头，我就一直观察，30天线出现反抽，然后再下；我有个问题，就是对一般强市股而言，通常怎么能看出在某个区间人们能够达成共识？

中期是人们在心理上已经达成弱势共识，是一种心理同化，反映在盘面上就会出现直线杀跌；有个问题，有没有标准来判断恐慌情绪释放到位？

末期我理解为人们已经麻木，该卖的已经卖了，转势的时候同样犹豫不敢买，因此出击热点可能空间较大，因为人们是逐渐加入的；这里的问题是，为什么说等没有跌停股且普遍跌幅较小的时候出击？

答：

 1.弱势初期低吸止损，是个股形态尚未破坏，反抽时市场仍有期待新高，因此仍有一定的追涨动力，到时可从容卖出套利。

       2.弱势中段低吸崩溃，市场已经不指望新高，但是抛压经过一轮释放后，短期套牢盘被锁在高位，稍微有些买盘就可以轻易推高，但是越往上越容易触及套牢盘，可以提前于套牢盘之前卖出套利。

其上涨的本质不在于买的力量有多强，而在于抛的力量瞬间真空。

       3.弱势末端追涨强势，进过弱势一段时间后，短线资金因看空后市而导致大队人马在场外观望，此时一旦有强度较高的热点，容易引发场外大量资金的关注，一旦赚钱效应形成，因场外资金级别大过短期套牢级别，所在压力位被逐个突破，并不断巩固。

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问：

在2011-08-10 12:

26发表

        养家兄的系统太好了

              感觉就是很合适 不管怎样的很舒服的感觉

答：

有这种舒服的感觉就对了，好的策略就应该不管行情怎么变化，让自己始终在应变中处于优势，这也是实现稳定盈利的根本。

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问：

在2011-08-10 15:

21发表

       炒股养家兄：

你前面有说到初期低吸止损盘，中期低吸崩溃盘，能否举几个实例，从心理分析和股票位置来细致的分析下。

我总觉的你说的这二个我都理解，但又感觉似是而非，请帮忙点一下。

答：

这个帖子本身就是一个较好的案例，7月中下旬关键词就是低吸止损，之后7月末到现在关键词就是低吸崩溃，可结合这个时间段中提及的个股进行体会。

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问：

在2011-08-10 14:

28发表

            左侧交易就是低吸，右侧攻击显然就是追涨，形态上区别于超跌反弹，而是创新高类个股，今天盘面农业股和涉矿股表现抢眼，应该是基于QE3和通胀预期，养家兄估计买的不外乎此类。

答：

确实，不过这次打板是投机性质。

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问：

在2011-08-10 15:

26发表

养家兄股市水平确实了得，想请问下，你好像说不大喜欢止损，那么如果碰到看好股票，买入，当天被套，明天继续下跌，你会做何处理呢？

虽然可能你水平高，碰到买入就套的情况不多，但这种情况总是有的吧，是不是如果看好后市就继续加仓，如果不看好就止损。

答：

1.止损，never

       2.重新评估风险和收益比，决定是加仓还是减仓，这是决定操作的唯一因素。

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问：

在2011-08-11 13:

26发表

       请问家兄对这次反弹延续性的看法，以及目前的仓位，谢谢

答：

1.我是开盘就买的，当时不知道方正会涨停，只是判断银行地产涨了两天了，而类似形态同处于大周期地位的还有券商，兼考虑国海是新股且有估值优势，所以低吸买入，所幸命中。

  2.午后看涨停板数量扩大，市场有逆转可能，而涨停个股多数为低价品种，故选择了几个超跌小盘低价品种潜伏，进可攻退可收，收盘约6成多仓位。

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问：

在2011-08-11 15:

58发表

         对于买入前期水利。

水泥。

舟山强势股，至今仍未解套。

看盘面趋于一种向上的趋势，是否可以一直持有到这波反弹结束时再考虑出呢，毕竟大盘整体在向上短期来看？

还是现在就弃之转而追逐强势股。

有点纠结。

追了又怕点子不准。

请养家兄指点谢谢

答：

虽然前两天的左侧的交易部分，我选择的是这类品种操作，左侧交易讲究的是时机，做个反抽可以，但是随着盘面的演变，市场热点在发生变化，策略也要有所变化，个人感觉即使大盘有所反弹，这类品种机会不大，应该把眼光放到新品种上。

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问：

在2011-08-11 16:

53发表

       炒股养家兄弟：

你从哪里找到多家券商的最新研究报告？

花钱也行，真想知道。

谢谢！

答：

花什么钱啊，有心的话，在XX里搜索券商研究报告，要多少有多少，只是提醒一句，对股票操作心理的理解才是本质，别指望看两份报告就好炒股这么简单。

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问：

在2011-08-11 20:

59发表

        养家兄您好！

我也炒股十几年，一直徘徊在追龙头、打板阶段，最近反复研读兄贴子，兄的心理层面研究让我受益非浅，也许是运气好，最近两次大跌都果断抄底，上次抄水利、水泥、舟山，这次开盘介入方正、万泽，我是这样考虑，并非方正有多好，而是上市时机好，有可能被市场选为反弹龙头，只是对大盘量能感到不安，望养家兄指点！

感慨养家兄无私品德，本人如有顿悟那天，定向养家兄一样对社会有所回馈

答：

确实，如果再前段时间大炒次新的时候上市，可能开盘就8元了，那就炒不起来了。

大盘量能确实是一个制约因素如果要发动较大级别的行情这个量能显然是不够的，现在的话只能是内在的结构性机会了。

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问：

在2011-08-11 22:

04发表

       今天盘面似乎没有主流板块和龙头，好像是乱涨，请教养家兄方正会成为这一轮反弹龙头吗

答：

热点分几路，一路是多伦股份激发的低价涉矿，一路是基金主推的抗通胀农业、酒类，还有一路是大周期超跌的蓝筹品种包括地产、银行、券商等，方正作为新上市的券商，今日借力打板，随着券商板块的继续推升，后市仍有上冲动力。

问：

在2011-08-11 15:

19发表

养家兄，为什么我总找不到好的买卖点？

前天300021大幅低开4.54%，我看机会来了，就直接集合竞价进了，可惜最低到了-7%点.今天又是大幅低开3个多点，我想机会又来了，想等等下来再买，妈妈的直接拉了不回头，后来一直想低点再进没有机会了，反而追高了。

为什么会这样？

 养家兄从交割单看两天的操作很完美，你是怎么判断的，卖也找不到好的点位，养家兄你是怎么感悟的。

答：

这两天的买卖主要还是美股配合，比如今天本来正常是要等一段下跌后再考虑买入，结果受美股影响直接低开40多点，那就省的等了，直接开盘就买，昨天的高开也是一样。

如果每次操作都这样那岂不是比大牛市还爽。

问：

在2011-08-11 23:

52发表[淘股吧]

       2. 弱势中段低吸崩溃，市场已经不指望新高，但是抛压经过一轮释放后，短期套牢盘被锁在高位，稍微有些买盘就可以轻易推高，但是越往上越容易触及套牢盘，可以提前于套牢盘之前卖出套利。

其上涨的本质不在于买的力量有多强，而在于抛的力量瞬间真空。

              请教家兄，是否压力在2644 - 2675一带的跳空缺口，可以提前在这些套牢盘之前卖出套利？

答：

但是也要注意逆转的可能，同时关注成交量能否放大，热点的持续性这些因素，不可刻舟求剑。

问：

在2011-08-12 08:

53发表[淘股吧]

       养家兄，在深圳热炒新股的时候，上海的热点集中在低价股上，如600767、600212、600162、600734等，请问您最看好的是哪几个？

哪几个有600759的潜力？

谢谢。

答：

不一定要把眼光局限在这些已经抄起来得品种，万科保利等连涨三天，而地产类还有很多低价超跌品种，这些品种也都有机会。

另外从风险的角度，有些强势品种也有补跌风险。

炒股养家2011-08-1211:

38

      当前状况下，市场难有连续大幅推升动力，不过已经展现结构性机会，涨幅榜上多现大周期超跌品种，典型的有海油工程、京东方、长航油运、太原重工等，另外京东方的涨停一度激发低价品种异动，昨天潜伏的品种一度也得到呼应拉升，当前状况下仍可以持有部分大周期超跌品种，起到攻守兼备的效果，另外对于像东方航空这类人民币升值、油价下跌、高铁减速三大利好集于一身的个股同时也符合大周期超跌的，因为盘子稍大没有到连续大幅拉升，但是也不会有太大的下跌空间，作为大资金级别可以逢低潜伏，耐心等待2-3天后仍有大阳线概率。

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问：

在2011-08-12 12:

29发表[淘股吧]

       市场心理已经借助外盘大跌有过一次大的释放，请问养家兄判断现在是弱势中段还是末段，是否要等有持续性的热点领导市场上涨以后才能确认上涨

答：

 现在处于收敛段，经过大幅震荡后，低位割肉的发现吃亏了，短期不会轻易割肉，所以下跌幅度有限，而追涨的又有较大的分化，一旦追在高点，容易回落补跌，风险也不小，于是行情是结构性的，没有大的涨跌，那么操作策略就以把握结构性机会为主。

收敛之后会有个演变，或向上，或向下，现在也不可定论，只是手上先持有攻守兼备的品种，随时准备应变。

问：

在2011-08-17 10:

49发表

       家兄：

最近连续多只低价地产涉矿股连续拉升，但是整个板块动作不整齐，这个怎么界定？

操作上怎么看待？

 心理也是技术的一种

答：

1.不管是券商也好，航空也好，地产也好，其本质是大周期超跌反弹，所以在这个结构性行情中获得反复活跃。

       2.预期一段时间行情仍然维持此种性质，操作上可选择相关品种应变操作。

       3.由于大盘的量能始终未有加大放出，因此强势股的行为更多的时个股性质，此类个股也伴随着补跌的风险，谨慎对待。

问：

在2011-08-17 11:

20发表[淘股吧]

       大盘天天如此,总感觉还需要有一跌,现在的操作感觉很棘手,不敢追高,但是大盘就是不肯下跌!

答：

1.当前的环境还是有一定可操作性的，只是追涨的话，不建议过于激进，可在控制仓位的前提下参与。

       2.若要说低吸，因为短期缺乏恐慌情绪，要大幅下跌的概率较小，低吸也不易，所以可以围绕本人近期提及的大周期超跌类，金融、航空、地产等相关品种操作。

问：

2011-08-1813:

45

养家兄，有一事困扰很久，还请指教。

非职业炒股的如何将收益最大化。

上班簇基本没时间盯盘，有的单位网络不通或单位规定上班时间不能上网，那肯定抓不住前几次大盘低开高走的暴力，那如何保证没时间盯盘的人收益呢？

做长线，政策风险太大，做中线，把握不住主流、支流，做短线，没那个条件，想问一下养家兄的高见？

另养家兄前面提过主流、支流、非主流的特点，那实战中如何分出那些板块是主流、支流、非主流呢？

举例说现在盘面什么是主流、什么是支流、什么是非主流呢？

非常感谢！

！

答：

 鱼和熊掌不可兼得，就我而言的话，我的强项在于应变，如果不能看盘的话，绝大部分优势就已经丧失，而将大部分盈亏取决于判断，那样的话，我目前的能力也没有太大的把握。

问：

在2011-08-19 08:

42发表[淘股吧]

       大盘今天会出现恐慌情绪吗？

今天可以买入吗？

今天是否可以轻仓位低吸了？

预计指数明天再下一城时再加仓，是否可行？

答：

低开幅度不够，恐慌还有所欠缺，低吸参与价值不大，继续等待盘面的演变

炒股养家2011-08-2210:

41只看该作者（-1）  】

      早盘1小时涨幅榜煞是热闹，不少涨停，相关环保、新疆建设等品种较为活跃，可惜这么热闹的开盘，量能却不见起色，游资等在一些小盘股上冲击几个，而基金等貌似仍有减仓需要，且看市场各方力量折腾。

问：

在2011-08-22 10:

45发表

       [淘股吧]       养家兄，感觉现在只要大盘恐慌感不强。

 主板个股依然死气沉沉。

部分次新创业板走主升浪走势。

部分超跌创业板已经二连版，也是走势凶猛。

我们是不是可以放弃主板，逢低介入创业板走势好的股，享受主升的快感呢？

答：

个股有一定活跃度，小仓位做些是可以，只是一旦蓝筹类再度出现大面积向下破位的话，强势个股补跌也会紧随而至。

问：

在2011-08-22 11:

24发表

       2013周五止跌，感觉到了波底，今早以为大盘走好，追入，现被套2个多点

答：

股票操作是个系统工程，仅靠个股图形波段之类作为买卖依据，是难以形成较为稳定且较高效率的盈利模式的。

炒股养家2011-08-2411:

05只看该作者（-1）  】

      早盘看，涨幅榜上领衔的仍然是创业板，这些时间这批股票赚钱效应充足，因此短期内行情仍有维持，只是炒作进入细化，因为创业板炒作的由头是冠昊生物，因此一路是名字中带有生物的创业板品种，如星河生物、瑞普生物、晨光生物等，一路是医药或者医疗器械相关的，如仟源制药、迪安诊断、宝莱特等。

操作上只要冠昊生物不倒，相关思路的炒作仍有持续。

问：

在2011-08-24 11:

13发表[淘股吧]

       养家,创业板炒作进入细化.那高送的300172和强的不差冠昊生物的300243是否都会有机会?

"操作上只要冠昊生物不倒，相关思路的炒作仍有持续",从今天看冠昊生物就算不倒,也很难大涨,如果冠昊生物横盘的话,相关思路的炒作是否仍有持续?

答：

 1.3175和3243无论在涨幅和人气上都和冠昊生物有较大差异，而且冠昊生物还有跟班东宝生物都显得气势十足。

       2.多伦股份是8月8日见顶，之后涉矿类的炒作只有仍有持续，正和15日见顶，东华实业17日见顶等，冠昊生物今日仍然在创新高的状况下，这条思路的炒作预期还有一段延续。

问：

在2011-08-25 11:

07发表[淘股吧]

       太牛X了。

              热点一切换，券商还是挺不错。

大周期超跌品种

答：

1.市场又回归超跌品种的思路，而且强度较高，早盘先是银行涨，银行能涨，券商就能涨，券商能涨，国海这样的机会就大，国金涨停后，转手买入国海。

       2.类似这样的品种还有很多，由于此类品种攻守兼备，可以适当放大仓位，创业板等由于挤出效应，部分有补跌风险，注意策略转换。

 其实我也一样，为了想买到低价的筹码，所以下手偏软，并没有吃足量，看着直直的上去也是忌惮后未予过多的追击，即使在行情不利的状况下，这个股票一度也占有较多的仓位，今天上涨了，手上筹码却少了很多，也深感遗憾。

问：

在2011-09-25 23:

27发表[淘股吧]

       希望养家兄不是出什么事了，消失的太突然，让吾等晚辈不知所措，没事出来打个招呼好安心

答：

1.多谢各位坛友的关心，本人安好，之前也曾说过本人发帖与潜水皆随兴所至，不必多虑。

       2.近月余，市场多变，如港股之银行股大多在前期平台后产生30%左右的跌幅，致使目前a股的银行股从折价转为整体溢价，此现象需要重点审视之，由此可能产生的风险不得不防，在此略作提醒。

       3.大致逻辑推理：

银行股基金又所占较多筹码，散户虽大多有较多成本障碍导致杀跌不足，而基金多数以价值取向和个人排名因素主导操作，此时如果遭遇基金抛压，而买方因长期习惯于折价，会放低要价，导致股价较大幅度下挫，而银行股的下挫必定会牵连券商股，券商股此前相对活跃，期间必有大量潜伏盘，若受银行股下跌影响，潜伏盘必争先而出，由此带动大盘产生较大幅度进行，产生较大的视觉冲击，进而引发市场整体的再一轮崩溃。

       4.以上只是一个对于可能存在风险的大致预判，不太表完全看空的观点，事实上若做期指，我也不敢贸然做空，毕竟场外也集结大量兵马，只是从操作的角度，如果存在较大风险的可能就先回避为主，如果有可操作的热点也有第一时间把握的机会。

问：

在2011-09-26 02:

55发表[淘股吧]

       翘首以待，养家兄终于出现，我的000917跌惨了，窃以为0917是两市不多见的好股，还请养家兄指点一下对该股的操作，谢谢

答：

 行情不好的时候，市场会更倾向于从不好的地方看，好的股票要涨一样需要市场的配合，建议不要和股票谈恋爱，从全局的角度，更理性的来判断风险和机会，从而决定买卖操作。

问：

在2011-09-26 09:

44发表[淘股吧]

       养家兄，目前的策略是耐心等待恐慌盘的出现吧？

答：

当下是不稳定阶段，向上和向下都有可能，只是如果银行券商的向下动力一旦占据上风，可能引发连锁反应导致崩溃，不过场外大量部队的集结也使得一些政策支持的新兴产业类小盘股票有所活跃，且看两股力量的对比了。