山东水总十二五发展战略与规划确定版.doc
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山东水利工程总公司
“十二五”发展战略与规划
“十二五”时期是山东水利工程总公司（以下简称山东水总）深入贯彻落实科学发展观、加快企业发展和提高发展质量的关键时期，是深化三项制度改革的攻坚时期，也是企业实现机制创新、制度创新、管理创新和科技创新的重要时期。
科学编制“十二五”发展规划、谋划未来，是山东水总适应客观环境形势新变化、应对企业发展新挑战和全面落实省国资控股公司新要求、加快培育和提升企业核心竞争力、实现企业可持续发展的基本需要。
一、现状与发展环境
（一）基本情况
1、概况。
山东水总具有水利水电工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包二级、土石方工程专业承包一级、基础工程专业承包一级等多项施工资质，2000年通过ISO9000国际质量管理体系认证，2010年4月通过质量、环境和职业健康安全管理体系认证。
山东水总主要可承包各类大中型水利水电工程、土石方工程、市政公用工程、地基与基础工程的施工及钢结构工程制造安装。
近年来，山东水总依靠雄厚的技术力量和科学规范的管理，先后参与了国家重点工程南水北调东线、南水北调中线、长江干堤加固、黄河治理、淮河治理及省重点工程西水东调、小清河治理等工程的施工。
完成了几百项水利水电、交通、市政、工业与民用建筑等工程项目，为省内外水利事业的发展做出了重要贡献。
山东水总连续多年被山东省农行评为“AAA级信用企业”；多次荣获山东省水利厅“水利系统文明单位”、中国水利企业协会“全国优秀水利企业”、水利部“全国水利建设先进集体”、山东省工商局“省级重合同守信用企业”；2005年被国家工商行政管理总局评为“全国守合同重信用企业”；有多项工程荣获省部级优质工程奖；有数十项工程荣获山东省水利厅优质工程奖；2009年，在山东省建筑业协会组织的“新中国成立60周年山东省精品建设工程”评选中，山东水总有3项工程榜上有名（共评选60项，其中水利系统仅4项）。
2、组织机构。
山东水总下设9个职能部室：
生产管理部、市场经营部、人力资源部、监察室、财务部、办公室、审计室、企管办和山东水总驻兖办事处；4个直属生产单位：
第一工程公司、第二工程公司、第三工程公司、机械化施工公司；3个全资子公司：
山东省第二水利工程局、山东省水工机械厂、山东水总基础工程有限公司；3个参股公司：
山东水总机械工程有限公司、山东省水务投资有限公司和邹平浦发村镇银行股份有限公司。
山东水总组织机构图
三总师
工会主席
副总经理
党委副书记
审计室
办公室
生产管理部
市场经营部
财务部
山东
水总
驻兖
办事
处
山东水总机械工程有限公司
山东省水务投资有限公司
山东水总第二工程公司
山东水总第三工程公司
山东水总机械施工公司
总经理党委书记
人力资源部
参股公司
内部独立核算单位
全资子公司
山东省第二水利工程局
山东省水工机械厂
山东水总基础工程有限公司
邹平浦发村镇银行股份有限公司
山东水总第一工程公司
3、法人治理结构。
山东水总企业属性是全民所有制国有企业。
已经建立了较为完善的内部的组织设置及其职能、职责、权利、义务和工作流程，基本实现了企业法人治理结构的制度化和规范化。
公司党委主要抓政治思想工作，保证和监督党的路线、方针政策在企业的贯彻实施。
业务上的重大问题由山东水总总经理办公会议集体决策。
山东水总管理层及下属各处室、生产经营单位组成执行机构，具体实施决策意见和开展生产经营活动。
工会、纪委、职工代表大会等组织，负责对公司的经营、决策进行监督。
4、二级公司情况。
山东水总共有子企业3个，参股公司3个。
⑴山东省第二水利工程局：
为山东水总全资子企业。
企业住所：
山东省兖州市建设西路55号；法定代表人：
周守家；注册资金：
3100万元（账面实收资本620.1万元）；经营范围：
水利水电工程施工总承包二级资质证书核定的工程施工范围。
⑵山东省水工机械厂：
为山东水总全资子企业。
企业住所：
山东省曲阜市；法定代表人：
张明；注册资金：
1000万元；经营范围：
水工金属结构产品制造安装，钢结构制造，机械维修，铸件加工等。
⑶山东水总基础工程有限公司：
为山东水总全资子企业。
具有地基与基础工程专业施工二级资质。
公司住所：
济南市历山路127号（实际办公经营场所：
济南市和平路35号）；法定代表人：
于梅开；注册资金：
972.7万元。
公司经营范围：
水利、交通、工民建、市政、电力等行业的地基基础工程施工。
⑷山东水总机械工程有限公司：
为山东水总的参股公司，成立于2000年6月。
公司住所：
济南市历城区大桥路229号；法定代表人：
于梅开；注册资金：
500万元，其中山东水总投入212万元，持股比例42.4%。
公司经营范围：
水利机械、钢结构的制造、安装；工程机械、机械式立体车库的制造；机械零件加工；农业喷灌机械、泥浆泵的生产、销售。
⑸山东省水务投资有限公司：
为山东水总的参股公司。
山东水总参股400万元。
⑹邹平浦发村镇银行股份有限公司：
为山东水总的参股公司。
山东水总参股200万元。
表1-12009年底二级公司基本情况表
企业
名称
产权状况
是否上市公司
资产总额
（万元）
净资产
（万元）
归属母公司权益（万元）
在职职工人数
（人）
注册地（国家、省、市）
属性
比重（%）
公司本部
国有
100%
否
39750
8301
8301
337
济南
水总基础
国有
100%
否
8355
976
976
74
济南
水工厂
国有
100%
否
1826
783
783
74
曲阜
二局
国有
100%
否
4233
1028
1028
172
兖州
总计
54164
11088
11088
657
5、主要经济指标。
表1-2企业主要财务数据表
年度
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
（预计）
主营业务收入（万元）
20356
26336
36751
54692
59768
利润总额（万元）
103
127
228
452.8
500
净利润（万元）
89
116
194
332.45
398
资产总额（万元）
25945
30977
41895
46447
46395
国有资产总量（万元）
6591
7073
7320
8055
8534
负债总额（万元）
18993
23904
34575
38392
37824
净资产（万元）
6591
7073
7320
8055
8534
所有者权益（万元）
6591
7073
7320
8055
8534
成本费用总额（万元）
20313
22461
31702
54239
54207
人工成本（万元）
1850
1442
1961
2159
2217
在岗职工（人）
466
524
565
627
657
净资产收益率（％）
1.28
1.72
2.64
11.47
5
总资产报酬率（％）
1.85
2.5
3.24
4.4
2.75
国有资产保值增值率（％）
101.27
101.76
102.67
112.75
105.13
年度科技支出总额（万元）
技术投入比率（％）
6、企业主要业务构成情况。
表1-32009年底企业业务构成表
业务分类名称
资产总额
主营业务收入
利润总额
在职职工
（人）
数量（万元）
比重（％）
数量
（万元）
比重（％）
数量（万元）
比重（％）
主业：
水利工程施工
44621
96
53441
97.7
539.8
0.99
583
金属结构加工
1826
4
1251
2.3
-87
-0.016
74
合计：
46447
100
54692
100
452.8
0.974
657
（二）企业发展环境分析
1、宏观环境分析。
2009年12月中央经济工作会议决定，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。
强调要把农业基础设施建设重点放在水利上，对十二项直接涉及水利的工作提出了明确要求，充分体现了党中央、国务院对水利工作的高度重视。
水利部长陈雷同志在全国水利发展“十二五”规划编制工作会议上指出：
在“十二五”时期，全国水利工作不仅要继续完成巩固和推进病险水库除险加固、农村饮水安全建设、大型灌区续建配套与节水改造等党的十七届三中全会明确的三大水利任务，进一步巩固和加强水利基础设施建设，完善重点流域和区域综合防洪减灾体系、城乡水资源合理配置和高效利用体系、水环境保护和河湖生态健康保障体系将是“十二五”时期的重要任务。
从国家财政政策和全国水利“十二五”发展规划编制的主导方针看，国家宏观环境有利于水利企业的发展。
2、企业所在领域的国内外现状和发展趋势分析。
在市场竞争日益激烈的压力下，国际知名建筑企业为保持和提升竞争实力，在联合重组的同时，还在企业的战略、管理和技术等方面进行了不懈的努力，并一定程度上促使国际建筑市场的竞争特点出现新的变化。
⑴从系统承包商到全方位的价值链创新。
由于具备总承包能力的承包商越来越多，建立在以总承包能力为核心的竞争力基础开始动摇，全方位价值链创新应运而生，成为新条件下竞争力的核心基础。
国际工程承包中广泛流行的BOT模式（建造—经营—转让），就是这种价值链创新的一个重要成果。
⑵从独立的技术创新到全球技术资源的共享。
为了降低风险，减小研发成本，同时保持在技术方面的领先地位，越来越多的建筑企业在技术研发领域开始走向合作，并逐步形成了全球技术资源共享的新局面。
⑶信息技术与现代管理的融合。
现代信息技术的广泛应用，使企业管理过程中的信息流能够以更快捷和更低成本的方式进行传递，极大地减小了管理成本，同时提高了管理的效率，在此推动下，企业的组织结构开始出现扁平化的趋势。
一方面缩短了企业的管理流程及企业与市场之间的距离；另一方面也为企业在全球范围快速扩展创造了良好的条件。
总的看来，国际上强强联合，优势互补，正在向着企业集团化迈进，国内企业则正走向兼并、重组、整合，集中优势力量，力求在发展中不断壮大。
3、企业主业和主导产品国内外市场分析。
2009年下半年，世界经济开始复苏。
国际金融市场十分活跃，国际直接投资迅猛增长，国际建筑市场也随之走出了低谷。
据有关部门估计，国际建筑市场总体规模将基本保持在4万亿美元的水平上，其中水利水电工程约占国际建筑市场总规模的9%左右。
从国际建筑市场行业结构的变动趋势看，过去10年形成的结构变动趋势还将持续下去，总体的行业结构特征不会发生大的变化。
国内水利市场前景持续看好。
为应对国际金融危机带来的严峻挑战和极其复杂的国际国内形势，党中央、国务院及时出台、全面实施应对经济危机的一揽子计划，保增长、调结构、促改革、惠民生取得了明显成效。
水利作为保持经济平稳较快增长的重点领域，仍需要保持较快的发展速度。
2009年中央水利投资高达680亿元，全国水利建设累计完成投资达到1430亿元，是历史上水利投资最高的一年。
据了解，2010年中央水利建设投资有望超过800亿元，全国水利建设总投资将达到1870亿元以上。
而且今后10年，水利都将延续建设的高峰期。
据息，山东水利“十二五”规划主要是城市河道景观建设、改善人畜卫生用水和水土保持等项目，预计总投资将超过“十一五”的规模。
就山东水总目前的规模、技术和资金而言，单独参与国际建筑市场尚有较大差距。
主要市场还是集中在省内和国内两个市场。
近几年，省内水利工程年平均投资约60亿元，扣除非建筑工程投资15亿元，再扣除小型改造维修费用15亿元，真正进入市场招标的工程约30亿元。
山东水总水利工程在省内年均中标额约2.5～3.5亿元，占市场份额的8～13%。
其他合同额主要来自省内外市场的基础工程、市政环保工程、钢结构等工程，约为7000～15000万元。
（三）竞争力分析
1、企业发展条件对比分析。
经过多年的积累与发展，山东水总具有了一定的经济实力和广泛的市场影响，已经具备了一定的品牌效应。
与省内同行业企业相比，公司居于上游水平，具有管理规范，人员结构合理，设备齐全，技术水平全面等优点，具有一定的竞争优势。
主要体现在以下几个方面：
⑴强有力的领导班子。
领导团队具有较强的政治素质和较高的策略水平，有多年水利施工企业的管理经验和较强的市场开拓意识，作风正派、锐意进取，驾驭企业发展的能力突出。
⑵高素质的职工队伍。
职工队伍的文化层次和接受教育的程度较高：
大专以上学历占在职职工总数的56％，中专以上学历占在职职工总数的77％。
管理人员、专业技术人员和技术工人比例结构合理：
其中，管理人员、专业技术人员和技术工人占在职职工总数的比例分别是21%、38.7%和40.7%。
从职工年龄结构看，45岁以下职工占在职职工总数的82％，是一支比较年轻、富有朝气的队伍。
⑶具有广泛的社会资源。
多年来，在与省水利主管部门及各级地方政府长期合作中，山东水总用诚恳的态度、扎实的作风、科学的管理、过硬的技术和丰硕的成果，赢得了他们的信赖，建立了良好的互信关系。
⑷具有一定的管理优势。
山东水总重视科学管理工作。
自组建以来，不断强化内部管理，建立了较为成熟的内部组织结构，健全了一系列管理规章制度。
近几年里，先后两次将企业管理规章制度做了清理和调整，形成了较为完善的管理规章制度。
2000年通过了ISO-9000质量保证体系认证工作，2009年，又进一步将ISO-9000质量体系程序文件提升到“质量/环境/职业健康安全管理体系”层面，建立了一套完整的管理体系文件。
在管理创新方面，山东水总运用先进的管理理念，结合自身实际，创作了《项目管理模式手册》，对工程项目有针对性的规范管理。
《项目管理模式手册》的推广使用，对推动山东水总项目管理的流程化、规范化和标准化建设，起到重要的推动作用。
⑸具有一定的技术优势。
山东水总有一支专业齐全、结构合理的专业技术人员队伍，专业技术人员占在职职工总数的比例是38.7%。
多年来，多人次、多单位获得多项国家级和省部级的管理创新奖和技术、工艺创新奖。
2、企业主要经济技术指标对标。
表1-4企业与国内对标企业同期主要指标对标
对标内容
安徽水利
陕西水电
山东水总
年度
2009年
2009年
2009年
资产总额（万元）
169500
30930
46447
工程收入（万元）
155791
40897
54692
工程收入增幅（％）
21.18
32.40
利润总额（万元）
4492
-539
452.8
所有者权益（万元）
46906
5014
8055
雇员（职工）（人）
1023
749
637
净资产总额
46906
5014
8055
净资产收益率（％）
9.58
-10.75
5.62
全员劳动生产率
152.3
54.60
85.86
从表1-5中可以看出，山东水总比陕西水电经营状况要好一些，但和上市公司安徽水利比起来，各项经营指标均有全方位的差距。
3、核心竞争力分析。
企业能否成功，关键看该企业是否具有市场竞争能力。
企业是否形成了自己的核心竞争力，决定了企业市场竞争能力的强弱。
就山东水总目前的整体状况而言，不言与发达国家的同行业比较，就是与国内同行业的国家级特大型企业相比，从企业规模、管理机制、资金储备、人力资源、技术水平及设备装备等各个方面，都存在较大差距，使我们在国内大型水利水电工程竞标中明显处于劣势。
但上述的差距又是短时期难以解决的。
那么怎样在自身现有条件下，扬长避短，发挥自己的竞争优势呢？
答案只有一个：
开拓创新发展思路，强化原有核心能力并有效整合，努力培育和提升真正属于自己的核心竞争力。
具体思路是：
⑴在管理实践中不断积累知识和经验，不断梳理、总结与归纳，从而逐渐形成企业的核心竞争力。
⑵实施创新管理战略，提高企业的创新能力。
⑶加快企业人才开发与管理。
⑷加强企业的信息管理能力。
⑸以专业化经营和专业化施工获取企业核心能力。
⑹通过企业文化建设加快核心能力的整合。
4、存在的主要问题。
山东水总在长期发展中，形成了自身竞争优势的同时，也存在一些不足，需要在今后的发展中逐渐克服。
⑴公司现行体制与机制缺乏足够的弹性，难以适应市场经济发展的需要。
⑵在企业综合管理方面缺乏有效的约束激励机制和严格的监督考核，企业职能部门缺少严格按规定和程序办事的自觉性，随意性大。
⑶经营机制不够完善，开拓意识和能力仍需提高。
在跟踪信息、使用资质等方面有时内部会发生争议。
公关力度还不够大，中标率还不够高。
⑷项目管理还需要进一步加强，主要表现在：
目标责任书的签订不及时；项目成本控制能力有待进一步加强；项目部缺乏自觉运用《项目管理模式手册》和《管理体系文件》进行项目管理的意识。
（四）“十一五”规划执行情况评价。
“十一五”期间，是山东水总取得较大成就的五年，也是山东水总实现跨越式发展的重要时期。
五年来，山东水总党委认真贯彻落实科学发展观，积极建设和谐企业，带领广大干部员工拼搏进取，在生产、经营以及党建与思想政治工作等方面均取得了较好的成绩，圆满完成了“十一五”发展规划的既定目标。
表1-5企业实际完成与规划目标主要指标对标
对标内容
2010
规划指标
2010
实际完成
实际完成与
规划指标差值
主营业务收入（万元）
39600
59768
+20168
利润总额（万元）
132
500
+368
净利润（万元）
132
398
+266
资产总额（万元）
43026
46395
+3369
国有资产总量（万元）
6621
8534
+1913
净资产（万元）
6621
8534
+1913
所有者权益（万元）
6621
8534
+1913
成本费用总额（万元）
34020
59268
+25248
人工成本（万元）
2029
2217
+188
总资产报酬率（％）
0.95
5
+4.05
净资产收益率（％）
1.09
2.75
+1.64
资产负债率（％）
资产负债
67
20100
81.53
37824
+14.53
+17724
国有资产保值增值率（％）
101.53
105.13
+3.6
说明：
从表中可以看出，2010年山东水总的各项经济指标都超额完成了“十一五”规划目标。
唯一需注意的是资产负债和资产负债率偏高。
二、发展战略与指导思想
（一）企业战略定位与战略描述。
企业战略定位是企业发展的指南。
山东水总从市场调研、企业自身能力评估和竞争对手分析等三个方面确定了自己在水利行业的战略定位，并为企业战略管理提供了目标和路径：
继续巩固山东水总在省内水利行业的龙头地位，逐步延伸主业，主要包括省内的市政工程、环保工程、交通工程，省外的水利水电工程、基础工程。
进一步提高山东水总在省内和全国的知名度，使山东水总成为省内的名牌企业，在全国处于省级施工队伍的前列。
（二）企业发展指导思想。
以邓小平理论和党的十七大精神为指针，认真贯彻落实科学发展观，以发展为主题，以结构调整为主线，以改革创新为动力，以市场需求为导向，以实现社会效益和企业效益最大化为落脚点，立足山东水利施工市场，努力开拓行业外、省外、国外市场；坚持两个文明一起抓，建设和谐企业，实现企业又好又快和可持续发展，为推动水利事业的不断发展、构建和谐社会作出应有的贡献。
三、企业发展目标
（一）远景规划目标。
以科学发展观统揽全局，更新发展观念，创新发展模式，提高发展质量，加快改革创新，调整产业结构，增强经营活力和管理水平，提高运营效率和经济效益，实现企业安全、稳健、科学、和谐发展。
在“十二五”规划期内，初步建成具有较高质量效益水平、较强自主创新能力和可持续发展能力的水利施工企业，向“把山东水总建设成在全国不求最大但求最好，在山东省既求最大又求最好”的长远目标稳步迈进。
（二）五年发展目标。
坚持企业发展指导思想，紧紧围绕“做大做强”的总目标，大力推进各项既定方针、目标的落实，切实把经济增长模式转入科学发展的轨道，开创可持续发展的新局面。
到2015年主营收入由现在的6亿元/年增加到9亿元/年。
同时，还要提高企业的管理水平和技术水平，扩大企业的经济实力，提升企业的核心竞争力，树立企业的社会形象，稳步提高职工的劳动报酬和生活水平，明显改善现有办公条件，使山东水总真正成长为一个省内一流、国内知名，具有良好的社会信誉、扎实的经济基础、充满活力的机制体制、精干高效的职工队伍的现代化水利施工企业。
表3-12015年底主业构成表
业务分类名称
资产
主营业务收入
利润总额
在职职工（人）
数量（万元）
比重（％）
数量
（万元）
比重（％）
数量（万元）
比重（％）
主业：
水利工程施工
56845
96
85799
97.7
631.7
99
717
金属结构加工
2368
4
4020
2.3
6.38
1
93
合计
59213
100%
87818
100%
638
100%
810
表3-22011-2015年主要经济指标
年度
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
主营业务收入（万元）
64549
69713
75290
81313
87818
利润总额（万元）
525
551
578
607
638
净利润（万元）
417
438
461
484
508
资产总额（万元）
48715
51151
53708
56393
59213
国有资产总量（万元）
8619
8705
8793
8881
8969
净资产（万元）
8619
8705
8793
8881
8969
所有者权益（万元）
8619
8705
8793
8881
8969
成本费用总额（万元）
57459
60907
64561
68435
72541
人工成本（万元）
2394
2585
2792
3016
3258
在岗职工（人）
689
719
751
781
810
总资产报酬率（％）
2.81
2.86
2.92
2.98
3.04
净资产收益率（％）
4.87
5.07
5.30
5.47
5.69
资产负债率（％）
80.75
80
79.21
78.47
77.77
国有资产保值增值率（％）
101
101
101
101
101
固定资产投资总额（万元）
年度科技支出总额（万元）
100
100
100
100
100
技术投入比率（％）
年度业绩考核指标：
净利润
417.90
438.80
460.73
483.77
507.96
年度业绩考核指标：
净资产收益率
4.87
5.07
5.30
5.47
5.69
年度业绩考核指标：
国有资产保值增值率
101
101
10
升级会员 