监理招标管理流程.docx
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监理招标管理流程
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
流程概述
流程目的
规范公司监理招标工作流程，明确监理招标工作中各部门的职责,确保监理招标采购过程的严谨、科学、透明
流程主导部门（岗位）
工程管理部、成本部、招标工作小组
各职能部门
的主要职责
工程管理部
l制定招标计划，组织、协调招标工作
l编制招标文件技术/现场管理部分
l组织资格预审、收标评标、商务谈判
成本部
l编制招标文件商务部分
l参与资格预审、收标评标、商务谈判
招标工作小组
l推荐/确定入围单位
l推荐/确定中标单位
1.流程图：
2.流程节点说明：
步骤
工作内容的简要叙述
重要输入
重要输出
备注
1
编制《监理招标计划》：
1、组织：
项目公司工程管理部
2、审核：
项目公司总经理、总公司工程管理中心
3、审批：
项目公司工程管理部主管副总
4、备案：
集团工程审计中心
《工程采购总体计划》
《监理招标计划》
2
召开标前会议，协调招标准备工作：
1、组织：
项目公司工程管理部
2、参与：
招标工作小组
《招标预备会会议纪要》
3
《招标文件》编制准备:
1、总公司设计管理中心负责按计划提交设计图纸、材料设备选型参数
2、总公司物资部负责按计划提供材料样板、甲供材料范围清单
3、项目公司工程管理部负责编制招标文件技术及现场管理部分
4、项目公司成本部负责编制招标文件商务经济部分
设计图纸、材料设备选型、甲供材范围可提前完成确定
4
汇总编制《招标文件》：
1、组织：
项目公司工程管理部
2、参与：
项目公司成本部
3、审核：
项目公司总经理、工程管理中心
4、审批：
工程管理中心主管副总
《招标文件》、《招标文件审批表》
5
发布招标公告或投标邀请：
1、属公开招标的，工程管理部负责发布《招标公告》
2、属邀请招标的，工程管理部负责组织考察以初步确定投标单位，或从工程供方信息库（A、B类）中选择，发出《投标邀请》
3、潜在投标方提交资格预审文件，工程管理部负责组织收集整理《工程供方信息纪录表》
《监理招标计划》
《招标公告》或《投标邀请》、《工程供方信息纪录表》
6
资格预审：
1、项目公司工程管理部负责组织潜在投标方资格预审，填报《投标资格审批表》
a）对前期未合作过的单位，项目公司工程管理部组织相关部门实地考察，填写《监理单位考察评分表》，提交招标工作小组
b）对前期合作过的单位，提取前期合作的《监理单位履约评估表》，供本次投标资格审批参考
c）对正进行第一次合作未做履约评估的单位，原则上不邀请参加本次投标
《工程供方信息纪录表》、《监理单位考察评分表》、《监理单位履约评估表》、《监理招标计划》
《投标资格审批表》
邀请招标工程无需资格预审，直接进入（8）发标阶段
7
入围单位确认：
1、审核：
招标工作小组
2、审批：
招标工作小组组长
《投标资格审批表》、《监理招标计划》
8
发标：
1、项目公司工程管理部负责发放《招标文件》
a）自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不少于二十日；
2、项目公司财务部负责收取投标保证金
a）投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票；
b）投标保证金一般不超过投标总价的百分之二，但最高不得超过八十万元人民币；
c）投标保证金有效期应当超出投标有效期三十天；
《监理招标计划》
9
现场踏勘、招标答疑：
1、项目公司工程管理部组织项目公司设计部部进行现场踏勘，现场解答问题
a）现场踏勘应在发售招标文件后的约定时间统一组织，统一介绍；
b）对各投标人问题的回复，应在《招标答疑会会议纪要》中予以书面确认，并发放所有投标人，作为招标文件的组成部分；
2、项目公司工程管理部组织设计部、成本部共同进行答疑
a）设计部负责答复设计方案/技术条款问题；
b）工程管理部负责答复现场管理问题；
c）成本部负责答复商务经济条款问题；
d）工程管理部汇总形成《招标答疑会会议纪要》，发放所有投标人，作为招标文件的组成部分；
《监理招标计划》
《招标答疑会会议纪要》
10
收标、开标：
1、项目公司工程管理部负责按照《招标文件》的要求接收投标人的《投标文件》，下列情形投标文件不予受理：
a）投标人未按《招标文件》要求提交投标保证金；
b）逾期送达或者未送达指定地点；
c）未按《招标文件》要求密封；
2、项目公司工程管理部负责按照《招标文件》规定的时间组织召开开标会，当众宣读/宣布：
a）宣布有效投标人名单；
b）有标底的招标项目，宣布标底；
c）宣读各有效投标书中的商务标主要数据；
3、所有宣读和宣布的事项均应记录在公示板上，招标合约部负责记录开标会情况，形成《开标结果登记表》，由招标工作小组所有成员见证并签名确认
4、下列情形在招标工作小组初审后确定为废标：
a）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章；
b）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；
c）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；
d）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致；
《监理招标计划》
《开标会投标单位签到表》、《开标结果登记表》
11
评标
1、项目公司工程管理部负责编制《技术标评审报告》，提出技术标评审意见，总公司工程管理中心协助
2、项目公司成本部负责编制《经济标评审报告》，提出经济标评审意见，总公司成本管理部协助
3、项目公司工程管理部负责综合各方面的评标意见，按《招标文件》的《评标细则》，计算出各投标单位的综合排名
《招标文件》
《技术标评审报告》、《经济标评审报告》
12
澄清性谈判
1、评标过程中发现的《投标文件》中的疑问，统一由工程管理部组织相关部门与投标人进行澄清性谈判；
a）澄清性谈判不得对《投标文件》有实质性修改；
b）澄清性谈判需有不同部门的三人以上共同与投标人展开，谈判内容需全部记录在《合同约谈记录表》中，谈判参与人均需签字确认；
《合同约谈记录表》
13
推荐/确定中标单位
1、招标工作小组组长组织定标会议：
a）项目公司工程管理部按《技术标评审报告》宣读评审意见；
b）项目公司成本部按《经济标评审报告》宣读评审意见；
c）项目公司工程管理部宣读各投标人综合排名顺序；
2、工程管理部填报《评标定标审批表》
a）集团工程审计中心负责当场复核工程管理部对《评标细则》的遵循情况，并在《定标审批表》中签署专项意见；
b）审核：
招标工作小组、工程管理中心主管副总
c）审批：
总公司总经理
《技术标评审报告》、《经济标评审报告》
《评标定标审批表》
14
中标/未中标手续
1、项目公司工程管理部负责发出《中标通知书》，成本部按照《合同管理流程》组织进行合同洽商、合同拟定、合同审批，处理合同条件变更事项
2、项目公司工程管理部负责发出《未中标通知书》，在规定期限内交回完整图纸资料的，财务部负责返还未中标单位的投标保证金
《评标定标审批表》
《中标通知书》、《未中标通知书》
15
招投标总结报告
1、项目公司工程管理部负责组织编制《招投标总结报告》，并整理相关资料提交行政法务部存档，报告至少应包括下列内容：
a）招标范围；
b）招标方式和发布招标公告的媒介；
c）招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容；
d）招标/评标小组的组成及评标报告；
e）中标结果；
《招投标总结报告》
3.记录要求：
序号
记录名称
附表
1
《监理招标计划》
2
《招标预备会会议纪要》
3
《招标文件审批表》
4
《监理单位信息登记表》
5
《投标资格审批表》
6
《招标答疑会会议纪要》
7
《开标会投标单位签到表》
8
《开标结果登记表》
9
《技术标评审报告》
10
《经济标评审报告》
11
《合同约谈记录表》
12
《评标定标审批表》
13
《中标通知书》
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。
√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。
Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。
错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。
√
C成本报表是对外报告的会计报表。
×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。
×
C成本会计的对象是指成本核算。
×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。
√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。
X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。
×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。
×
F“废品损失”账户月末没有余额。
√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。
Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。
（√）
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。
错
G工资费用就是成本项目。
（×）
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。
对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。
（√）
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。
（×）
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。
对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。
√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。
错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。
Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。
×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。
Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。
Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。
Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。
（×）
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。
对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。
对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。
X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。
X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。
Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。
（×）
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。
对
Z直接生产费用就是直接计人费用。
X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。
√
A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末（可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额）。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于（季节性生产企业）
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