中国农业银行竞争力提升策略研究.docx

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中国农业银行竞争力提升策略研究

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中图分类号：

F832

密级：

公开

UDC：

300

学校代码：

11832

河北经贸大学

硕士学位论文

（工商管理硕士）

中国农业银行竞争力提升策略研究

TheStrategyStudyofAgriculturalBankofChinato

EnhancetheCompetitiveness

作者姓名：

李世庆

指导教师：

孙庆文教授

学科专业名称：

工商管理硕士

论文完成日期：

2014年3月15日

摘要

2012年，以希腊、西班牙等国为代表的欧洲债务危机反复恶化，全球经济增长明显

趋缓，国际金融市场大幅震荡，多国央行下调利率或维持低利率政策，外币业务收益率

下降。

国内经济增长进入深度转型期，对于房地产行业、“两高一剩”行业的调控力度

日趋严格，股票市场依然没有起色，国内外经济增长面临着较大的下行压力。

本年度，

新资本管理办法付诸实施，对商业银行的资本约束更加严格；央行进一步放开存贷款利

率浮动空间，将导致存贷款利差进一步缩减，对市场竞争起到推波助澜的作用；银监会

出台了一系列规范服务收费的措施，总体上降低了费用负担，严格禁止了息转费的不合

规操作，商业银行获得中间业务将更加艰难。

同时也应看到，世界经济复苏正在加快，

全球产业结构调整不断取得新进展，依托互联网、新能源的新兴经济正在崛起；中国政

府进一步增强宏观调控的针对性、灵活性和前瞻性，科学把握政策实施的力度、节奏和

重点。

央行对货币政策进行了适度适时干预微调，两次下调基准利率，进一步提升利率、

汇率市场化速度，全社会流动性日益宽松。

总体来说，既有机遇，又有挑战，商业银行

面临的机遇大于挑战。

本文从农业银行目前的经营管理情况出发，对农业银行和其他11家上市商业银行

的竞争力进行了分析比较，进而得到农业银行在竞争力上存在的优势和劣势，并分别提

出相应的对策。

在研究过程中，主要采取了规范分析法与实证分析法相结合的研究方法。

本文在展开研究过程前，首先研究了一定数量的有关商业银行竞争力的文献，明确了何

谓商业银行竞争力，商业银行竞争力由哪些要素组成，然后构建了商业银行竞争力的评

价体系，并以此为基础，通过查询大量资料以及上述商业银行的年报，提取出评价体系

所需要的各类数据，然后进行了横向比较分析与纵向比较分析，对于一些难以量化的指

标，进行了展开分析，从而对各家银行的竞争力状况进行客观评价，也明确了农业银行

竞争力的优劣，以此为基础提出竞争力提升的相关策略和下一步工作建议。

本文充分运用了规范分析法、实证分析和比较分析法，从商业银行竞争力理论入

手，充分吸收了已有研究内容、学者观点和研究方法，以上市商业银行2012年年报为

研究对象，提取了研究所需的大量可靠数据，从财务分析和业务分析的角度，综合运用

图表列示、经济计量的方法，对农业银行竞争力进行了客观评价，并提出提升竞争力的

相关策略。

本文认为农业银行的主要监管指标均能达到最低监管要求，流动性较为充裕，

资产质量等安全性有所欠缺，盈利能力较弱；在零售业务方面有较明显的优势，对公业

务板块则较为薄弱，以电子银行、信用卡业务为代表的中间业务发展较快，非利息收入

增势迅猛，但存在严重依赖存贷利差获取收入的情况，综合盈利能力一般；在人力资源

方面，学历层次偏低、年龄结构偏大的劣势短期内难以改变；建立了严格风险管理体系，

健康发展的根基比较牢固。

从总体上看，农业银行需要坚持客户营销不放松，保持对公

业务追赶势头，巩固零售业务领先优势，扩大中间业务发展空间。

这对国内其他商业银

行提升竞争力，也有一定的借鉴意义。

关键词：

上市商业银行中国农业银行竞争力评价体系

Abstract

In2012,inGreece,Spainandothercountries,astherepresentativeoftheEuropeandebt

crisisworsensrepeatedly,globaleconomicgrowthisslowingdown,theinternational

financialmarketswingsinrecentday,manycountries’centralbanksarecuttinginterest

ratesormaintainlowinterestrate,foreignexchangeincomeratearestartingtofall.Chinese

economicgrowthischangingstepbystep,therealestateindustry,theoutdatedindustry,the

stockmarkethavebeennoprogress,economicgrowthathomeandabroadarefacinggreater

downwardpressure.Thisyear,thenewcapitalmanagementmeasureshavebeen

implemented,theconstraintsoncapitalofcommercialbanksismoreandmorestrictly.The

centralbankofChinaopenupthedepositandloaninterestratefloatingspace,thiswilllead

tofurtherreductioninNetInterestMargin,andincreasecompetitionalso.TheChinaBanking

RegulatoryCommissionissuedaseriesofmeasurestocheckbankingservicecharge,thisact

reducethecostofthecompany,prohibitinterestchargesforirregularoperationstrictly.

Non-intrestincomewillbemoredifficulttoobtain.atthesametime,weshouldcognize

thattherecoveryoftheworldeconomyisspeedingup,theglobalindustrialstructure

adjustmenthasmadenewprogress.Ingeneral,therearebothopportunitiesandchallenges,

commercialbanksarefacingmoreopportunitiesthanchallenges.Inthisthesis,weanalyse

AgriculturalBankofChina（ABCbank）andother11listedcommercialbanks’

competitiveness,thenfindouttheadvantagesanddisadvantagesofABCbank,andputs

forwardthecorrespondingcountermeasures.Intheprocessofresearch,mainlyadoptthe

researchmethodofcombiningnormativeanalysisandempiricalanalysismethod.Inthis

thesis,themostimportantthingistoclearwhatiscompetitivenessofcommercialbank,and

thentheconstructionofacommercialbankcompetitivenessevaluationsystem,andthen

makesahorizontalcomparativeanalysisandlongitudinalcomparativeanalysis.Notonly

makeaclearcompetitiveadvantagesofABCbank,butalsomakeanveryimportant

suggestiontoimprovethecompetitiveness.

KeyWords:

ListedCommercialBanks.AgriculturalBankofChina.Competitiveness.

EvaluationSystem

目录

摘要......................................................................................................................................III

Abstract.....................................................................................................................................V

1引言......................................................................................................................................1

1.1研究目的及意义........................................................................................................1

1.2文献综述....................................................................................................................2

1.2.1竞争力的提出..................................................................................................2

1.2.2国外关于商业银行竞争力的研究情况..........................................................2

1.2.3国内关于商业银行竞争力的研究情况..........................................................3

1.3论文结构与内容........................................................................................................4

1.4研究方法....................................................................................................................5

1.5本文创新点................................................................................................................5

2商业银行竞争力评价体系的构建......................................................................................6

2.1商业银行竞争力构成要素........................................................................................6

2.1.1现有竞争力......................................................................................................6

2.1.2潜在竞争力......................................................................................................6

2.1.3核心竞争力......................................................................................................6

2.2商业银行竞争力评价指标体系分析........................................................................7

2.2.1现有竞争力......................................................................................................7

2.2.1.1安全性指标............................................................................................7

2.2.1.2流动性指标............................................................................................8

2.2.1.3盈利性指标............................................................................................9

2.2.2潜在竞争力....................................................................................................10

2.2.2.1非利息收入占比..................................................................................11

2.2.2.2公司金融业务情况..............................................................................11

2.2.2.3个人金融业务情况..............................................................................11

2.2.2.4银行卡业务情况..................................................................................11

2.2.2.5电子银行情况......................................................................................12

2.2.3核心竞争力....................................................................................................12

2.2.3.1员工学历结构......................................................................................12

2.2.3.2组织结构..............................................................................................12

2.2.3.3风险管理..............................................................................................12

2.3商业银行竞争力评价指标体系构建......................................................................13

3农业银行与其他上市商业银行竞争力比较分析............................................................14

3.1经济金融形势概述.....................................................................................................14

3.2基础竞争力分析......................................................................................................14

3.2.1现有竞争力分析............................................................................................15

3.2.1.1安全性指标分析..................................................................................15

3.2.1.2流动性指标分析..................................................................................20

3.2.1.3盈利性指标分析..................................................................................22

3.3潜在竞争力分析......................................................................................................27

3.3.1非利息收入占比............................................................................................27

3.3.2负债业务结构................................................................................................29

3.3.3资产业务结构................................................................................................30

3.3.4银行卡业务情况............................................................................................31

3.3.5电子银行业务情况........................................................................................33

3.4核心竞争力..............................................................................................................33

3.4.1员工学历结构................................................................................................33

3.4.2风险管理........................................................................................................34

3.4.2.1农业银行的风险管理情况..................................................................35

3.4.2.2建设银行的风险管理情况..................................................................35

3.4.2.3招商银行的风险管理情况..................................................................36

3.4.2.4兴业银行的风险管理情况..................................................................36

4农业银行竞争力提升策略................................................................................................37

4.1农业银行总体评价........................