施工总承包企业特级资质标准信息化考评表0627.docx
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施工总承包企业特级资质标准信息化考评表0627
施工总承包企业特级资质标准信息化考评表
序号
考核点
考核内容
评分标准
标准
分值
1.基础设施建设（满分20分）
1.1
硬件设施
1.1.1企业计算机中心机房建设，系统服务器硬件设施建设。
总分：
5分
1.1.1.1有独立的中心机房，并有防火、恒温控制、UPS机房安全保障措施，或企业选择有资质的IDC服务商进行服务器托管方式（须提供合同），得1分，否则不得分。
得分判定：
有独立的中心机房，并有防火设施、恒温控制设施、UPS；或有IDC服务合同。
1
1.1.1.2机房中对服务器、交换机、路由器、防火墙各种设备进行归置，或企业选择有资质的IDC服务商进行服务器托管方式（须提供合同），得1分，否则不得分。
得分判定：
有服务器、交换机、路由器各种设备，同时这些设备必须在机柜中归置；或有IDC服务合同。
1
1.1.1.3、机房内具有防火墙、核心交换机网络设备，以及有单独安装信息系统的服务器，或企业选择有资质的IDC服务商进行服务器托管方式（须提供合同），得1分，否则不得分。
得分判定：
信息系统已安装在服务器中，并正常运行。
1
1.1.1.4、机房内各种设备具有明确的设备配置表，以及企业各种软件应用系统在服务器上的分布表（企业若采用服务器托管方式也须提供），得1分，否则不得分。
得分判定：
有明确的设备配置表，并有各应用系统在服务器上的分布表。
1
1.1.1.5、有专职人员（包括相应的岗位职责）维护各种硬件设备，得1分，否则不得分。
得分判定：
有专职人员，并提供其岗位职责文件。
1
1.2
网络环境
1.2.1企业内部局域网建设。
总分：
2分
1.2.1.1企业已建立由防火墙、核心交换机组成的内部局域网络，并有网络拓扑图资料，得1分，否则不得分。
得分判定：
有网络拓扑图。
（仅查看信息化卷）
1
1.2.1.2企业内部局域网具有明确的网络管理措施，得1分，否则不得分。
得分判定：
有网络管理措施。
（仅查看信息化卷）
1
1.2.2企业与分支机构之间网络连接情况。
总分：
1分
1.2.2.1企业与分支机构之间建立网络连接能通过网络互相传输数据和信息，并有必要的安全机制，得1分，否则不得分。
得分判定：
比仅使用用户名密码方式更安全即可，如用户名+密码+验证码
1
1.3
安全保障
1.3.1企业网络安全保障措施。
总分：
2分
1.3.1.1企业具有防火墙及安装网络管理系统对公司网络进行管理，得1分，否则不得分。
得分判定：
机房内有防火墙，或提供的IDC合同中有该对防火墙或相适应的安全措施的要求。
1
1.3.1.2企业信息系统采用安全的方式架构与部署，得1分，否则不得分。
得分判定：
应用系统和数据库系统分置于不同服务器
1
1.3.2企业防病毒保障措施。
总分：
1分
1.3.2.1企业系统服务器安装了防病毒软件，得1分，否则不得分。
得分判定：
服务器中已安装了防病毒软件
1
1.3.3企业系统、数据备份措施。
总分：
1分
1.3.3.1企业对本细则所涉及的信息系统进行数据备份，得1分，否则不得分。
得分判定：
有数据备份系统
1
1.4
资金保障
1.4.1企业信息化建设的资金保障。
总分：
2分
1.4.1.1企业近2年每年均有独立的信息化建设预算计划，得1分，否则不得分。
得分判定：
有近2年（2009年、2010年）每年均有独立的信息化建设预算计划
1
1.4.1.2企业能按信息化建设预算计划执行，使信息化建设有资金保障，得1分，否则不得分。
得分判定：
抽查近2年（2009年、2010年）每年的信息化支出财务凭证
1
1.5
制度保障
1.5.1企业信息化运行的各种管理制度情况。
总分：
3分
1.5.1.1企业须有信息化专职机构或专职人员，专职岗位具有明确的岗位职责，得1分，否则不得分。
得分判定：
有信息化专职机构或专职人员及其岗位职责资料
1
1.5.1.2企业的信息系统、计算机网络、计算机中心机房（IDC托管方式除外）具有运行管理制度，得1分，否则不得分。
得分判定：
有企业信息化规划和计划，有信息系统、计算机网络运行管理制度（仅查看信息化卷）
1
1.5.1.3企业对本细则所涉及的信息系统具有用户操作手册，得1分，否则不得分。
得分判定：
有综合项目管理、人力资源、档案系统的用户操作手册（仅查看信息化卷）
1
1.6
企业门户网站
1.6.1企业对外门户网站建设。
总分：
3分
1.6.1.1企业已建立自己的WEB门户网站，具有后台管理功能，得1分，否则不得分。
得分判定：
有WEB门户网站（通过远程访问核查）
1
1.6.1.2对企业新闻中心或企业动态栏目，平均每两周至少更新1次，得1分，否则不得分。
得分判定：
企业新闻中心或企业动态栏目，每天不少于26篇（通过远程访问核查）
1
1.6.1.3网站至少具有企业介绍、企业动态新闻、企业业绩内容，得1分，否则不得分。
得分判定：
有企业介绍、企业动态新闻、企业业绩内容（通过远程访问查看）
1
2、综合项目管理（满分60分）
2.1
综合能力
（10分）
2.1.1企业综合项目管理协同平台的建立。
总分：
0分
2.1.1.1建立了企业所有用户能参与的综合项目管理协同平台，且能反映协同办公的各组织机构，实现企业与项目间的协同办公，得1分，否则不得分。
不对该项进行单独核查
2.1.2企业综合项目管理系统的业务管理功能。
总分：
6分
2.1.2.1具有对各项目进行‘招投标管理’、‘进度管理’‘合同管理’、‘成本管理’功能，得1分，否则不得分。
得分判定：
在考察2.2-2.11功能时，‘招投标管理’、‘进度管理’‘合同管理’、‘成本管理’功能齐全，缺一不可
1
2.1.2.2具有对各项目进行‘物资管理’、‘设备管理’、‘安全管理’、‘质量管理’、‘风险管理’、‘竣工管理’功能，得1分，否则不得分。
得分判定：
在考察2.2-2.11功能时，‘物资管理’、‘设备管理’、‘安全管理’、‘质量管理’、‘风险管理’、‘竣工管理’功能齐全，缺一不可
1
2.1.2.3企业综合项目管理系统中实现合同、成本、物资管理功能的数据关联，不是简单的数据填报，得1分，否则不得分。
得分判定：
以1个在建项目为例，抽查该项目的1个劳务分包商情况，其分包合同情况，合同履行情况，其数据能关联且数据一致；抽查该项目的1个物资分供商情况，其分供合同情况，合同履行情况及其物资入出库情况，能关联且数据一致。
同时满足以上两个条件，得2分，否则，得分为0。
2
2.1.2.4上述各业务审批能直接和协同平台整合，得1分，否则不得分。
得分判定：
有工作流引擎，且工作流体现在合同、成本、物资管理流程中
1
2.1.2.5企业综合项目管理系统实现各功能或模块的审批提示功能，得1分，否则不得分。
得分判定：
审批消息能自动推送
1
2.1.3企业综合项目管理系统的集成功能。
总分：
4分
2.1.3.1企业综合项目管理系统实现了与企业财务系统的数据集成，得1分，否则不得分。
得分判定：
成本数据自动生成财务凭证
1
2.1.3.2企业综合项目管理系统实现了与企业人力资源系统的数据集成，得1分，否则不得分。
得分判定：
由专家在现场虚拟一个员工，企业将其录入人力资源系统，并对应由专家指定的岗位，该虚拟用户与该岗位实际用户在综合项目管理系统中所具有的功能完全一致。
2
2.1.3.3企业综合项目管理系统实现了与企业档案管理系统的数据集成，得1分，否则不得分。
得分判定：
竣工管理功能为档案管理系统的一个子功能
1
2.1.4企业综合项目管理系统使用情况。
总分：
0分
2.1.4.1必须达到上述功能2.1.2.1、2.1.2.2、2.1.2.4、2.1.2.5的要求，且使用该系统的项目占企业项目总数30%以上，得1分，否则不得分。
不对该项进行单独核查
2.2
招投标管理
（4分）
2.2.1系统的招投标管理功能及使用情况。
总分：
4分
2.2.1.1具有对业主、投标项目进行信息管理功能；同时具有电子标书制作、概预算编制功能。
得分判定：
按随机抽取规则，检查所抽取项目的业主信息
1
得分判定：
检查该项目的基本信息
1
2.2.1.2具有对分包商、分供商进行管理功能，以上功能不完备得。
得分判定：
检查该项目的分包商信息
1
得分判定：
检查该项目的分供商信息
1
2.2.2系统的招投标管理使用情况。
总分：
0分
2.2.2.1必须达到上述功能2.2.1.1、2.2.1.2的要求，且使用该模块的项目占企业项目总数50％以上，得1分，在此基础上使用率每增加10%加1分，最高2分。
不对该项进行单独核查
2.3
进度管理
（5分）
2.3.1系统的进度管理功能及使用情况。
总分：
5分
2.3.1.1具有编制横道图或网络图功能，同时具有项目进度显示、目标对比功能。
得分判定：
按随机抽取规则，检查所抽取项目的横道图或网络图
2
得分判定：
检查该项目的计划进度和实际进度对比
2
得分判定：
检查该项目的进度风险预警功能，得1分
1
2.3.2系统的进度管理使用情况。
总分：
0分
2.3.2.1必须达到上述功能要求，且使用该模块的项目占企业项目总数50％以上，得1分，在此基础上使用率每增加10%加1分，最高3分。
不对该项进行单独核查
2.4
成本管理
（9分）
2.4.1系统的成本管理功能及使用情况。
总分：
9分
2.4.1.1具有项目成本运行情况进行监控管理功能，得0.5分，同时具有对项目预算成本（投标成本或目标成本）和实际成本进行对比分析的统计报表功能，得1分，否则不得分。
3
得分判定：
按随机抽取规则，检查所抽取项目的月度或季度成本报表
2.4.1.2具有项目投标成本、目标成本、实际成本进行报表的对比分析的功能，实现两算对比，得1分，实现三算及以上对比，得2分，否则不得分。
3
得分判定：
检查该项目的预算成本（投标成本或目标成本）和实际成本进行对比分析报表
得分判定：
有该项目的投标成本、目标成本、实际成本进行报表分析的三算对比
2
得分判定：
检查该项目的成本风险预警功能
1
2.4.1.3具有按照项目生产周期（月度或季度）对项目进行项目成本的细化管理功能，得1分，否则不得分。
不对该项进行单独核查
2.4.2系统的成本管理使用情况。
总分：
0分
2.4.2.1必须达到上述功能2.4.1.1、2.4.1.3的要求，且使用该模块的项目占企业项目总数50％以上，得1分，在此基础上使用率每增加10%加1分，最高4分。
不对该项进行单独核查
2.5
合同管理
（7分）
2.5.1系统的合同管理功能及使用情况。
总分：
7分
2.5.1.1具有合同基本内容管理功能，得0.5分；同时具有合同审批流程管理功能，得1分；否则不得分。
2.5.1.2具有合同变更管理功能，得0.5分；具有合同结算管理功能，得0.5分；否则不得分。
得分判定：
按随机抽取规则，检查所抽取项目的承包合同内容
3
得分判定：
检查该项目的分包分供合同内容
3
检查该项目的合同风险预警功能
1
2.5.2系统的合同管理使用情况。
总分：
0分
2.5.2.1必须达到上述功能2.5.1.1、2.5.1.2的要求，且使用该模块的项目占企业项目总数50％以上，得1分，在此基础上使用率每增加10%加1分，最高4分。
2.6
物资管理
（5分）
2.6.1系统的物资管理功能及使用情况。
总分：
5分
2.6.1.1具有入出库管理、库存管理功能，得0.5分；同时具有项目物资采购计划、使用计划功能，得1分；否则不得分。
得分判定：
按随机抽取规则，检查所抽取项目的入出库单据，库存情况
2
得分判定：
检查该项目的物资采购计划
1
2.6.1.2具有统一的物资编码，物资分类管理功能得0.5分；同时具有量价分析、材料消耗监控功能，得1分；否则不得分。
得分判定：
检查该项目的材料消耗报表
2
2.6.2系统的物资管理使用情况。
总分：
0分
2.6.2.1必须达到上述功能2.6.1.1和2.6.1.2的要求，且使用该模块的项目占企业项目总数50％以上，得1分，在此基础上使用率每增加10%加1分，最高3分。
不对该项进行单独核查
2.7
质量管理
（7分）
2.7.1系统的质量管理功能及使用情况。
总分：
7分
2.7.1.1具有反映工程质量检查情况及处理结果的动态管理功能，得1分；同时具有质量知识库、制订质量创优计划功能，得2分；否则不得分。
得分判定：
按随机抽取规则，检查所抽取项目的质量检查报表
3
得分判定：
检查该项目的质量整改报表
2
得分判定：
检查该项目的质量创优计划或质量策划
2
2.7.2系统的质量管理使用情况。
总分：
0分
2.7.2.1必须达到上述功能要求，且使用该模块的项目占企业项目总数50％以上，得1分，在此基础上使用率每增加10%加1分，最高5分。
不对该项进行单独核查
2.8
安全管理
（7分）
2.8.1系统的安全管理功能及使用情况。
总分：
7分
2.8.1.1具有反映安全检查情况及处理结果的动态管理功能，得1分；同时具有安全知识库，安全计划、安全隐患、安全事故、安全培训、安全考核的管理功能，得2分；否则不得分。
得分判定：
按随机抽取规则，检查所抽取项目的安全检查报表
2
得分判定：
检查该项目的安全整改报表
2
得分判定：
检查该项目的安全考核报表
1
得分判定：
检查该项目的安全培训记录
1
得分判定：
有安全知识库功能
1
2.8.2系统的安全管理使用情况。
总分：
0分
2.8.2.1必须达到上述功能要求，且使用该模块的项目占企业项目总数50％以上，得1分，在此基础上使用率每增加10%加1分，最高5分。
不对该项进行单独核查
2.9
竣工管理
（4分）
2.9.1系统的竣工管理功能及使用情况。
总分：
4分
2.9.1.1具有查询竣工验收情况记录、对竣工资料分类管理（到盒目录级别）、检索竣工资料功能，得0.5分；同时具有在项目进行过程中收集各类竣工资料，并在需要时自动归档的功能，得1分；否则不得分。
得分判定：
按随机抽取规则，检查所抽取项目的竣工验收情况记录、竣工资料分类管理（到盒目录级别）
4
2.9.2系统的竣工管理使用情况。
总分：
0分
2.9.2.1必须达到上述功能要求，且使用该模块的项目占企业项目总数50％以上，得1分，在此基础上使用率每增加10%加1分，最高3分。
不对该项进行单独核查
2.10
风险管理
（0分）
2.10.1系统的风险管理功能。
总分：
1分
2.10.1.1具有项目合同、进度、成本的风险识别、预警和处理功能，得1分，否则不得分。
不对该项进行单独核查
2.10.2系统的风险管理使用情况。
总分：
2分
2.10.2.1必须达到上述功能要求，且使用风险管理功能的项目占企业项目总数50％以上，得1分，在此基础上使用率每增加10%加1分，最高2分。
不对该项进行单独核查
2.11
设备管理
（2分）
2.11.1系统的设备管理功能。
总分：
2分
2.11.1.1具有设备的统一编码、设备台帐、分类管理功能，得1分；同时具有设备的维护、维修、保养、检定管理功能，得2分；否则不得分。
得分判定：
按随机抽取规则，检查所抽取项目（或产权单位）的设备台账
1
得分判定：
检查该项目（或产权单位）的设备台维护、维修、保养、检定记录
1
3、人力资源管理（满分5分）
3.1
人力资源管理
3.1.1人力资源管理系统功能。
总分：
3分
3.1.1.1具有企业组织机构管理、人事信息管理、合同管理，薪资管理、社会保障管理、培训管理、员工绩效管理、招聘管理功能，得1分，否则不得分。
得分判定：
按随机抽取规则，检查所抽取项目的组织机构、该项目某员工的人事信息、合同信息、社会保障信息、培训信息、员工绩效信息、工作履历信息；
2
3.1.1.2具有员工招聘、入职、异动、离职管理功能，得1分，否则不得分。
得分判定：
检查系统内企业招聘信息和人员调动记录；
1
3.1.1.3具有企业组织机构的岗位设置，建立企业各计算机应用系统的用户管理联动机制，得1分，否则不得分。
不对该项进行单独核查
3.1.2人力资源管理系统使用情况。
总分：
2分
必须管理企业员工数量达到60%或以上且达到上述功能3.1.1.1、3.1.1.2的要求，且正式使用该系统满1年，得1分，两年以上，得２分。
得分判定：
检查人力资源系统中企业员工数量，并与综合资料卷或企业门户网站中的“企业员工数量”对比，必须达到60%或以上
2
4、档案资料管理（满分5分）
4.1
档案管理
4.1.1档案管理系统功能。
总分：
5分
4.1.1.1具有建立工程档案目录分类、录入项目档案目录、档案目录检索与查询、资料借阅管理功能，得1分，否则不得分。
得分判定：
按随机抽取规则，从已实施信息化的已竣工工程中抽取工程，检查所抽取项目的工程档案的卷内目录
4
4.1.1.2实现办公系统与档案系统集成，具有文件、档案一体化管理功能，得1分，否则不得分。
得分判定：
有文件、档案管理一体化功能
1
4.1.2对企业各项目档案资料管理的要求。
总分：
0分
4.1.2.1必须达到上述功能4.1.1.1的要求，且企业已对50％的项目进行档案资料管理，得1分，在此基础上使用率每增加10%加1分，最高3分。
不对该项进行单独核查
5、财务管理（满分5分）
5.1
财务管理
5.1.1财务管理系统的要求。
总分：
5分
5.1.1.1具有账务管理功能得1分，否则不得分。
得分判定：
以企业财务主管身份进入财务系统，列出财务信息系统中的企业所有核算单位，并检查其中某项目的月度余额表
1
5.1.1.5实现了集中财务管理，得1分，否则不得分。
得分判定：
以该项目财务主管身份进入财务系统，查看该项目月度余额表，该表必须与企业财务主管所看到月度余额表数据一致。
1
5.1.1.2具有固定资产管理功能得1分，否则不得分。
得分判定：
检查信息系统中的固定资产增减变动表或台账
1
5.1.1.3具有资金管理功能，得1分，否则不得分
得分判定：
列出资金管理系统中所有银行账户，并查看某账户的银行存款
1
5.1.1.4具有财务统计分析功能，得1分，否则不得分。
得分判定：
查看最近年度财务报表，核对“资产总额”与综合资料卷中同年度的“资产总额”是否一致
1
6、办公管理（满分5分）
6.1
办公管理
6.1.1企业的办公系统建设。
总分：
5分
6.1.1.1具有公文流转、收发文管理得1分，同时具有邮件管理、信息发布功能，得2分，否则不得分。
得分判定：
已使用公文流转功能
1
得分判定：
已使用收发文管理功能
1
得分判定：
已使用邮件管理功能
1
得分判定：
已使用信息发布功能
2
6.1.2企业的办公系统使用情况。
总分：
0分
6.1.2.1必须达到上述功能要求，且已使用1年以上，得1分，使用时间每增加1年得1分，最高3分。
否则不得分。
不对该项进行单独核查
得分总计（满分100分）：
7、加分项（满分5分）
7.1
电子商务
7.1.1企业的电子商务平台建设。
总分：
1分
7.1.1.1企业应用了电子商务平台，实现网上交易，得0.5则不得分。
得分判定：
检查企业电子商务平台，并检查相关交易记录，该平台与综合项目管理系统实现数据和流程的无缝集成
2
7.1.1.2企业通过网银进行交易支付，得0.5分，否则不得分。
得分判定：
检查企业所使用的网银平台
1
7.2
知识管理
7.2.1企业的知识管理系统建设。
总分：
2分
7.2.1.1具有对企业所需要的各种知识进行分类、收集、加工、积累和利用的功能，得1，否则不得分。
7.2.1.2建立专业的知识管理系统，得1，否则不得分。
得分判定：
检查企业系统中的知识库，并至少有质量、安全、技术、公文库
1
7.3
商业智能
7.3.1企业的商业智能系统建设
总分：
2分
7.3.1.1具备ETL处理，数据仓库、数据挖掘功能，得1，否则不得分。
7.3.1.2企业的商业智能系统使用1年以上，得1，不足1年，得0.5分，否则不得分。
得分判定：
要求企业人员实施操作，按专家要求展示ETL处理，数据仓库、数据挖掘功能
1
说明：
1、合格判定：
总分大于等于60分，且综合项目管理得分大于等于30分。
附表：
企业在建项目、竣工项目以及停工项目汇总表
表1：
在建、停工项目汇总表
项目名称
在建项目
偏远地区项目
三千万以下项目
境外工程
停工项目
综合能力
招投标管理
进度管理
成本管理
合同管理
物资管理
质量管理
安全管理
竣工管理
风险管理
人力资源管理
办公管理
知识管理
商业智能
合同额
年度
项目收入
（万元）
当年
前1年
前2年
使用率统计
总计
表2：
竣工项目汇总表
在信息化评审
范围内的项目
竣工项目名称
档案管理
结算额
年度项目收入（万元）
当年
前1年
前2年
使用率统计
可不在信息化评审
范围内的项目
总计
升级会员 