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2015年10月

目录

一、水环境治理行业概述...........................4

1、行业概况......................................4

2、行业上下游的关系..............................5

（1）上游行业....................................5

（2）下游行业....................................5

二、行业监管体制与相关法律法规...................6

1、行业主管部门...................................6

2、行业法律法规...................................8

3、行业政策影响..................................8

三、市场规模及发展趋势...........................9

1、行业发展历程..................................9

2、行业发展的周期性、季节性、区域性特征..........10

（1）周期性......................................10

（2）季节性......................................10

（3）区域性......................................10

3、行业规模.......................................10

（1）我国生态水体现状............................10

（2）水环境治理业总体发展现状....................13

4、行业发展趋势...................................14

（1）国家高度重视水环境治理行业，环保投入将不断加大...........................................14

（2）水环境治理技术不断创新和成熟................15

四、行业壁垒......................................17

1、技术壁垒......................................17

2、工程经验壁垒...................................17

3、资金壁垒.......................................18

五、行业竞争程度.................................18

六、行业主要企业.................................19

1、武汉中科水生环境工程股份有限公司..............19

2、本洲（北京）纳米科技有限公司..................19

3、浙江天韵生态环境工程有限公司..................20

4、宁波清川环保工程有限公司......................20

5、上海太和水环境科技发展有限公司................21

一、水环境治理行业概述

1、行业概况

现阶段我国水污染处理行业包含工业废水处理、生活污水处理以及水环境污染治理三大方面内容。

水环境污染是指水体因某种物质的介入，超过了水体的自净能力，导致其物理、化学、生物等方面特征的改变，从而影响到水的利用价值，危害人体健康或破坏生态环境，造成水质恶化的现象。

目前，我国水环境污染情况较为严峻，一方面，随着我国城市化、工业化进程不断加速发展，居民生活用水及工业用水均保持不断增长，与之相对应，产生了大量的污水排放，不达标的污水排放使得水环境进一步污染。

另一方面，农业的发展也是湖泊水环境受到污染的一个原因，农用化肥及农药的大量使用，使排入湖泊、水库的磷、氮、钾等营养物质增加，使湖泊富营养化严重。

生活污水、工业废水和农田排水都含有大量的氮、磷及其他无机盐类，天然水体接纳这些废水后，水中营养物质增多，促使自养型生物旺盛生长，随着富营养化的发展，最后变为以蓝藻为主。

藻类繁殖迅速，生长周期短。

藻类及其他浮游生物死亡后被需氧微生物分解，不断消耗水中的溶解氧，或被厌氧微生物分解，不断产生硫化氢等气体，从而使水质恶化，造成鱼类和其他水生生物大量死亡。

藻类及其他浮游生物残体在腐烂过程中，又把大量的氮、磷等营养物质释放入水中，供新的一代藻类等生物利用。

因此，水体在缺氧状态下，厌氧菌大量繁殖，产生大量有机恶臭物质，并导致水体物质循环失衡，最终导致水体发黑发臭形成“死湖”、“死河”、“死库”，对环境安全带来了严重的后果。

水环境治理是指对水体生态系统停止人为干扰，以减轻负荷压力，依靠水体生态系统的自我调节能力与自组织能力使其向有序的方向进行演化，或者利用水体生态系统的这种自我恢复能力，辅以人工措施，使遭到破坏的水体生态系统逐步恢复或使水体生态系统向良性循环方向发展。

水环境治理应遵循自然规律,以修复水体生态系统的氧传输链为切入点,增加水体含氧量，建立或恢复水体生态系统,同时优化水生生物种群结构,对水中污染物进行吸收、降解、转化及转移,以强化水体的生物自净能力。

2、行业上下游的关系

（1）上游行业

水环境治理行业的上游企业主要为水生植物种苗、搅拌机、曝气机、微纳米气泡发生器供应商等。

（2）下游行业

水环境治理行业的下游主要为各级政府、市政公司。

随着公众环保意识的增强和国家环保标准的提升，各地政府对辖区内河道、湖泊、水库以及景观水体生态环境质量、污水处理重视程度越来越高。

因此，水环境治理行业的需求直接与我国针对水处理的政策、投入等方面相关。

“十一五”时期，全国环境污染治理投资达1.4万亿元，相对“十五”期间的投资增速为66.68%，“十二五”期间环保投资约为3.4万亿元，年均环保投资为6,800亿元左右，投入总量较“十一五”期间增长143%。

环保部预测，“十二五”期间我国污水治理累计投入将达到1.06万亿元，在环保产业“十二五”期间总投资需求3.4万亿中约占1/3。

我国对污水治理投资的显著提升将直接拉动行业市场需求，从业企业将面临广阔的市场空间。

根据《水污染防治行动计划》，提出到2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。

到2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。

到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。

政府对水环境质量的日益重视，治理投入力度的不断加大，环境监管执法持续强化，水环境治理行业有望实现持续快速增长。

二、行业监管体制与相关法律法规

1、行业主管部门

水污染治理行业涉及国民经济的多个领域，行业的行政主管部门为国家环保部，主要负责环境保护工作的统一监督管理；同时，水利部、住房和城乡建设部等各级政府部门对水污染治理业务的开展、经营资质等方面进行管理。

此外，水污染治理企业也受到中国环保产业协会等行业自律组织的监督管理。

环保部负责建立健全环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作等。

水利部负责拟定水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划，组织起草有关法律法规并监督实施；统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；拟定节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水等工作。

住房和城乡建设部指导全国城市和村镇建设；指导城市供水节水、燃气、热力、市政设施、公共客运、园林、市容和环卫工作；指导城市规划区的绿化工作；指导城市规划区内地下水的开发利用与保护；指导城市市容环境治理和城建监察等工作。

中国环保产业协会主要职责为：

制定环境保护产业行业的《行规行约》；积极参与制定相关行业技术标准；建立环境保护产业信息网络，开展咨询服务，向会员提供技术经济信息和市场信息等。

中国环保产业协会下设水污染治理委员会，专门针对环境保护中的水污染治理问题展开相应的行业组织工作。

2、行业法律法规

我国是一个水资源严重缺乏的国家，水资源的利用和保护是我国环境保护的重中之重，也是我国的基本国策。

水污染治理行业的主要法律、法规如下：

3、行业政策影响

随着国家对水环境治理的日益重视，国家和各个行业主管部门相继出台了多项政策，其中主要的有：

随着我国环境保护力度的加大，节水、减排具体目标的明确和进一步落实，国家将继续建立健全符合市场经济和可持续发展新形势下的环保产业法律制度体系并强化实施，这将对规范环保技术服务市场、发展环保技术服务产业提供坚实的基础。

三、市场规模及发展趋势

1、行业发展历程

自我国改革开放以来，经济快速发展，生态水体环境的污染问题随之而来，上世纪80年代中期，国家开始推进城市综合环境整治，城市污水处理厂的建设力度加大。

“九五”计划以来，国家对污染最严重的“三河、三湖”（淮河、海河、辽河、太湖、巢湖、滇池）实施重点治理，污水处理投资增长不断加快，城市污水处理工程建设进入快速发展阶段。

2013年国务院批复了黄河、海河、淮河、珠江、松花江和太湖的流域综合规划，2015年国务院正式发布《水污染防治行动计划》，强调水环境综合整治。

随着人们对环境质量的要求不断提高，加上政府对水环境治理力度的不断加大，水环境治理行业正进入一个快速发展的崭新时期，但相比发达国家，现有治理水平还较低，水环境处理的速度还滞后于污染的速度，水环境治理行业的发展任务任重道远。

2、行业发展的周期性、季节性、区域性特征

（1）周期性

本行业的市场需求与水体受污染程度及国家对水治理工程的重视程度有关，行业发展会受到经济周期波动的影响，在经济发展的不同时期，国家的宏观政策会有所调整，该类调整将直接或者间接影响到行业的发展。

近年来我国各项环保政策、法规的密集出台，水环境治理行业作为朝阳产业，正迎来快速发展的有利时期。

（2）季节性

本行业无明显的季节性特征，与水体环境的污染程度相关，行业工程施工项目则受季节、天气的影响较大。

（3）区域性

本行业销售具有区域性，与湖泊、河流、水库等水体分布的区域高度重叠，本行业的区域性也与水体环境所处区域的经济发展相关，区域的经济发展情况较好，其环保力度投入较大。

3、行业规模

（1）我国生态水体现状

按照《中华人民共和国地表水环境质量标准》，依据地表水水城环境功能和保护目标，我国水质按功能高低依次分为五类：

I类：

主要适用于源头水、国家自然保护区；II类：

主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等；III类：

主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水城及游泳区；IV类：

主要适用于一般工业用水区及人体非直接触的娱乐用水区；V类：

主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。

其中，I类水质良好，地下水只需消毒处理，地表水经简易净化处理（如过滤）、消毒后即可供生活饮用。

II类水质受轻度污染，经常规净化处理（如絮凝、沉淀、过滤、消毒等）后，可供生活饮用。

III类水质经过处理后也能供生活饮用。

III类以下水质恶劣，不能作为饮用水源。

根据《2014年中国环境状况公告》数据显示，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河的国控断面中，Ⅰ类水质断面占2.8%，同比上升1.0个百分点；Ⅱ类占36.9%，同比下降0.8个百分点；Ⅲ类占31.5%，同比下降0.7个百分点；Ⅳ类占15.0%，同比上升0.5个百分点；Ⅴ类占4.8%，劣Ⅴ类占9.0%，同比均持平。

主要污染指标为化学需氧量、五日生化需氧量和总磷。

其中，长江流域国控断面中，Ⅰ类水质断面占4.4%，同比上升2.5个百分点；Ⅱ类占51.0%，同比上升0.4个百分点；Ⅲ类占32.7%，同比下降4.2个百分点；Ⅳ类占6.9%，同比上升0.6个百分点；Ⅴ类占1.9%，同比上升0.7个百分点；劣Ⅴ类占3.1%，同比持平。

与上年相比，长江流域水质无明显变化。

对于湖泊（水库）水质状况，2014年，全国62个重点湖泊（水库）中，7个湖泊（水库）水质为Ⅰ类，11个为Ⅱ类，20个为Ⅲ类，15个为Ⅳ类，4个为Ⅴ类，5个为劣Ⅴ类。

各级别水质的湖泊（水库）比例同比无明显变化。

主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。

图：

2014年重点湖泊（水库）水质状况

（2）水环境治理业总体发展现状

根据《国家环境保护“十二五”规划》，“十二五”期间环保投资需求约3.4万亿元，环保部预计“十二五”期间我国污水治理累计投入将达到1.06万亿元，污水治理投入占环保投资的比重约为1/3。

现阶段我国污水处理主要包括工业废水处理、生活污水处理以及水环境综合治理等三方面内容。

如果工业废水和生活污水未经处理直接排放，就会造成河湖发黑发臭，该部分污水可通过应急处理后排放，从而可大大减轻河流、湖泊的污染来源。

而针对已受污染的河流、湖泊水体则需根据不同的治污条件就近进行有针对性的水体生态治理，其中黑臭水体更需及时治理，控制其污染扩散。

《国家环境保护“十二五”规划》提出：

“十二五”期间，城乡饮用水水源地环境安全得到有效保障，水质大幅提高，地表水国控断面个数由759个增加到970个，其中七大水系国控断面个数由419个增加到574个；同时，将评价因子由12项增加到21项。

2015年全国地表水国控断面劣Ⅴ类水质比例要小于15%，七大水系国控断面好于Ⅲ类水质的比例要大于60%。

4、行业发展趋势

（1）国家高度重视水环境治理行业，环保投入将不断加大

近年来，人们的环境诉求不断提高，环境矛盾日益凸显。

根据2015年国务院发布的《水污染防治行动计划》（“水十条”），提出到2020年，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到70%以上，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内，地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体高于93%，全国地下水质量极差的比例控制在15%左右，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到70%左右。

京津冀区域丧失使用功能（劣于V类）的水体断面比例下降15个百分点左右，长三角、珠三角区域力争消除丧失使用功能的水体。

“水十条”中对整治城市黑臭水体提出明确目标：

采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，加大黑臭水体治理力度，每半年向社会公布治理情况。

地级及以上城市建成区应于2015年底前完成水体排查，公布黑臭水体名称、责任人及达标期限；于2017年底前实现河面无大面积漂浮物，河岸无垃圾，无违法排污口；于2020年底前完成黑臭水体治理目标。

直辖市、省会城市、计划单列市建成区要于2017年底前基本消除黑臭水体。

随着政府部门对生态水体坏境的治理越来越重视，政府计划投资金额在逐年扩大，治理流域也在逐年扩大，水环境治理业已成为中国环保大产业中市场空间巨大的行业。

（2）水环境治理技术不断创新和成熟

科技不断进步，我国的水环境治理行业技术也得到飞速发展，各种新技术在不断创新和成熟。

在河流、湖泊、景观水环境治理方面，其对水处理技术的主要要求为处理水量大、净化速度快、运行成本低，对悬浮物、总磷、化学需氧量等导致富营养化的主要污染物净化效率高，可迅速改善水质并且具备持续洁净保障能力。

目前我国应用较为广泛的污水水环境治理技术可分为物理法、化学法和生物法三大类。

表水环境治理技术分类及其适用范围

化学法主要指通过添加化学药剂才能进行处理，化学法污水处理工艺比较简单，但会带来后续污染问题，物理法在现在的污水处理厂中，大多与生物法或化学法相结合，达到去污的目的。

生物法作为污水处理的主流，出现了多个发展方向，其中以生态修复技术为核心的水环境治理技术成为污水处理、地表水净化行业发展的主流方向。

目前大部分水体环境普遍采取多种技术工艺相结合的方式进行水环境处理，随着人们对河道处理的不断深入研究和实践，国内外出现了不少新工艺。

新兴高效的新工艺正在取代传统技术或结合传统技术形成组合工艺，如：

微纳米气泡技术、膜技术和磁分离水体净化技术等。

微纳米气泡是指微米和纳米级的气泡，使气泡在水中渐渐变小、相伴随的气泡内部压力相反的却是持续增加，在气泡“裂解”后会产生瞬时间高压同时增加水体中的溶氧及高浓氧负离子，实现多种有机废气、有机废水的高效分解及打断有机物的分子链结构。

主要应用于污水处理、中水回用、河流湖泊景观水环境治理等领域。

膜技术主要指膜分离技术与生物处理法高效结合的膜生物反应器（MBR）技术，该技术可实现对污水的深度净化处理，出水水质较高，广泛用于在市政供水、中水回用、海水淡化等领域。

现阶段膜技术及其配套工艺的整体运行成本相对较高，在处理水量大、对出水水质要求不必太高的工业循环水处理、河流湖泊景观水环境治理等领域其应用较少。

磁分离水体净化技术本质上是基于物化法的高效吸附净化技术，其通过必要的物理、化学反应使不同污染物形成磁性絮体，再利用磁场力快速实现污染物絮体与水体的分离，是一种对水体中污染物“主动打捞”的水体净化技术。

应用于冶金浊环水处理、煤矿矿井水处理、河流湖泊景观水环境治理等领域。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

水环境治理行业涉及生态学、生物学、环境学、水文水利等多个理论和技术领域，复合型人才培养周期较长，具有较高的技术门槛，对本行业内竞争厂商的理论研究和工程应用水平提出了很高的要求，企业的技术好坏，直接影响着企业的核心竞争力。

因而，对于新加入者来说，本行业技术门槛较高，具有较高的技术壁垒。

2、工程经验壁垒

水环境治理行业的项目承担需要多领域、多项技术集成以及较多的项目工程经验积累而成。

水环境治理行业解决方案提供商不仅要有相应的高技术水平及解决方案提供能力，还必须具有性质和复杂程度类似的项目实施经历才能进入客户的投标程序。

而且，对于新进入该行业者，若不具备多个项目的经验，容易在项目上付出较高成本，也较难得到客户认可。

因此，是否具有同类型项目的过往业绩构成了本行业的重要壁垒之一。

3、资金壁垒

水环境治理行业的销售客户主要为政府单位、企事业单位及国有企业等，销售模式主要通过招投标方式，这种方式要求经营企业在解决方案投标过程中需提供一定比例的投标保证金，在项目实施过程中会被要求提供一定的履约保函保证金，与此同时经营企业还将为客户垫付一定的设备采购资金，对资金有一定的要求，具有一定的资金壁垒。

五、行业竞争程度

污水处理行业是一个涉及下游领域广、覆盖技术种类多、市场容量巨大的行业，现阶段我国污水处理行业包含工业废水处理、生活污水处理以及水环境治理三大方面内容。

工业废水处理市场竞争呈现专业化特点，用市场化程度较高，竞争较为有序；生活污水处理行业一般通过市政管网集中至市政污水处理厂进行处理，市场竞争体现一定的垄断性特征；水环境治理行业，由于其污染物种类存在一定差异，普遍存在基于不同原理的多种技术可以实现污染治理，目前大部分水体环境普遍采取多种技术工艺相结合的方式进行水环境处理，而不同技术的处理效果和可持续性也存在差异，因此，技术供应的多样化使得水环境治理市场竞争较为混乱。

目前国内水环境处理行业具有一定规模和经验的同类型公司数量不多，行业内并无大型企业，全部是中、小型企业。

因此，行业整体处于成长期，供给小于需求，市场竞争并不激烈。

六、行业主要企业

1、武汉中科水生环境工程股份有限公司

公司主要从事受污染水体（湖泊、河道、水库、景观水体）综合整治项目的技术咨询与设计、施工与运营，生活污水、工业废水及中水回用项目的技术咨询与设计、施工与运营，水污染防治生态工程技术的研发、服务和转让，水污染防治产品的研发、生产、销售和相关产品的代理。

2、本洲（北京）纳米科技有限公司

公司是一家拥有自主知识产权----专利技术微纳米气泡发生装置为主导的，专业致力于水生态系统维护、水资源保护、水资源修复的研究与产业化为一体的国家级高新企业，是一个留学生创办的企业，企业拥有日本的技术团队。

企业的定位是以研究和开发水分子领域的微纳米气泡结构和应用范围为目的，对市场开发及技术转化为生产力起技术保障作用。

3、浙江天韵生态环境工程有限公司

公司是一家专注于江河湖库水环境治理与生态修复的科技型企业集团，创办于2004年，注册资本3200万元，资产规模1.2亿元。

公司旗下拥有国家重点分实验室、生态技术研究院、环境监测中心和种苗繁育中心等分支机构。

4、宁波清川环保工程有限公司

公司成立于2008年9月，是一家专业从事河道、湖泊污染治理、水体生态修复、生活污水、工业废水等治理的高科技环保工程公司。

拥有浙江省环境污染防治工程专项设计资质证书和浙江省环境污染治理工程总承包资质证书，是浙江省环保产业协会、宁波市环保产业协会团体会员单位，宁波市环保产业骨干企业。

5、上海太和水环境科技发展有限公司

公司是一家专注于水体生态修复与水污染治理的国家高新技术企业，公司研发的“食藻虫引导水下生态修复技术”为中国原创、世界首创,行业内唯一获得美国发明专利的高科技成果。

业务涵盖市政河道湖泊治理、国家重点园林景观水体治理、房地产景观水体治理、饮用水水源地水体治理、中水深度净化治理等领域。