苏州机动车维修检测行业发展思路和对策研究报告.docx
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苏州机动车维修检测行业发展思路和对策研究报告
淮安市机动车维修业“十二五”发展规划
淮安市运输管理处
<2018年元月8日）
机动车维修是指以维持或者恢复机动车正常技术状况和功能，延长机动车使用寿命为主要目的所进行的维护、修理以及维修质量检测等作业。
机动车维修业是以机动车维护和修理为主要工作内容的，为道路运输服务的行业。
改革开放以来，随着我国道路运输的蓬勃发展和经济体制改革的深化，汽车维修从运输企业中分离出来，由封闭式的自我服务型转变为社会化的开放经营型企业，成为道路运输行业中相对独立的一个子行业。
随着国民经济的快速增长，汽车工业飞速发展，机动车维修业也进入了前所未有的迅猛发展期。
现在，我市已形成了一个供给与需求平衡、平等竞争、服务方便及时、资源合理配置、秩序良好的汽车维修市场。
同时，在市场机制作用下，依靠科技进步，不断提高维修质量和服务水平，全行业正向专业化、规范化方向快速发展。
第一部份“十一五”发展成就
1986年，原国家经委、工商行政管理总局、交通部等十部委联合颁布了《汽车维修行业管理暂行办法》，将汽车维修业纳入交通行业管理的范畴，将近25年的管理，机动车维修业走上了健康发展的道路。
在“十一五”期间,通过管理部门不断完善市场准入制度与审批程序，积极培育维修市场，开展从业人员培训、创建机动车维修放心消费行业、实施维修行业风险管理等管理手段，行业面貌取得较大变化，行业的社会认知和满意度有较大提升。
我市的汽车维修业在经营管理模式、作业形式、服务方式、维修车型、数量、质量及规模等方面，都发生了巨大的变化，取得了令人瞩目的成就：
<一）汽车维修网络初步形成。
到2009年底，淮安全市已有汽车维修业户590家，其中一类维修企业39家，二类维修企业91家，三类维修业户460家，4S店24家，江苏快修企业8家。
2009年全市汽车维修从业人员4560余人，其中技术工人2260余人，占从业人员的49.6%，年总产值达到4.2亿元。
“十一五”末全市汽车维修业现状
单位
一类
二类
三类
合计
从业
人员
其中技术工人
总产值亿元
检测站
全市
39
91
460
590
4560
2260
4.212
1
淮阴区
4
13
64
81
626
310
0.578
1
楚州区
0
10
78
88
680
337
0.627
1
涟水县
1
7
84
92
711
352
0.656
1
洪泽县
1
5
13
19
144
72
0.134
1
金湖县
2
4
7
13
97
48
0.090
1
盱眙县
2
12
54
68
525
260
0.485
1
市区
29
40
160
229
1777
881
1.642
1
投资4500万元对7家汽车综合性能检测站中的4家进行搬迁扩建，2009年检测车辆达到7.28万辆次，检测产值超1300万元。
在全市范围内，随着城市化进程的加快，汽车维修网点由中心城区向外延伸，遍及城乡，辐射周边，一个以一类维修企业为骨干，二类维修企业为基础，三类维修业务为补充，汽车综合性能检测站为质量保证的门类齐全、供求关系基本平衡，各种经济成分协调发展的汽车维修网络基本形成并显示了强大的生命力。
<二）机动车维修行业创建为江苏省首批放心消费行业。
“十一五”期间，我们在全市机动车维修行业开展了以提高消费环境安全度、经营者诚信度和消费者满意度为主要内容，以树立诚信经营理念为宗旨、以提高维修服务质量为抓手的“放心消费”创建活动。
经过长期的维修市场规范，2009年，我市机动车维修行业通过省创建办公室的评审，被授予江苏省首批放心消费行业。
为方便群众就近投诉，我们依托淮安市汽车维修驾培行业协会设立了机动车维修消费维权监督站，并在六县<区）同步设立了分站，全市机动车维修消费维权网络初步形成。
在建立机动车维修消费维权网络的同时，我们还逐步完善消费投诉纠纷处理的程序、方法和制度，形成快速高效解决消费纠纷的工作机制，为广大拥车消费者提供有效的消费保障。
开展“放心消费”行业创建活动以来，我市机动车维修消费投诉率明显下降，对车辆维修的满意度明显提高，行业创建取得的成效正日益突显。
<三）构建机动车维修救援网络，全面提升行业公共服务能力。
为更好地满足人民群众的机动车维修救援需求，进一步提升我市机动车维修行业的公共服务能力和服务水平，方便人民群众安全、便捷出行，适应社会经济的发展，我们依托维修行业骨干企业成功构建了淮安市机动车维修救援网络，全市共有24家汽车维修企业成为救援网络成员单位。
该救援网络由服务中心、救援网点、通讯系统、监管系统四部分组成，以“96520”为救援服务平台,有统一的工作流程、收费标准、救援标识和工作台帐。
维修救援网络运行以来，仅2009年就成功施救3617辆次，整体服务质量、服务效率得到了车主的高度肯定。
现在我市机动车维修救援网络已与长三角救援网络对接，成功融入长三角区域救援体系。
<四）尝试维修行业风险管理新模式。
2009年，我们在市区范围开展了机动车维修企业风险管理的尝试，希望通过科学化管理、规范化执法、人性化服务，达到整合执法管理资源、提高执法效能、优化经济发展环境的目的。
为将这项工作顺利推进，我们制定了《淮安市机动车维修企业风险管理实施办法》和《淮安市机动车维修企业风险管理考核计分标准》,确立了风险管理工作的总体目标：
即以风险管理理论为基础，突出“推进效能建设，优化发展环境”的主题，建立健全风险管理的基本流程、组织架构和运行机制，立足于风险防范，着眼于预警提醒。
针对机动车维修企业不同的风险级别实施差别管理，无过错不打扰、无线索不检查，实现执法与服务的有机统一、防范与控制的有机结合，努力达到最有针对性地实施办法和管理，最充分地维护维修企业和车辆拥有者的合法权益，最有力地引导机动车维修企业遵从法律法规的目的。
针对考核中企业存在的主要风险，我们还先后出台了统一生产作业单、工时单价和收费标准重新报备、统一上墙公示内容、三项制度执行情况互检互查等多项风险防范措施。
经过对这种新型管理模式的尝试和探索，我们已经形成了一套具有行业特色的比较科学和完善的风险管理评价体系。
<五）维修行业信息化工作不断深入。
“十一五”期间，机动车维修行业的信息化工作不断深入，我们自主研发的《多站点汽车检测动态管理网络系统》已经成功运用于全市各综合性能检测站，同时实现生产部门和管理部门联网。
维修企业在管理部门的引导下，已全面实现企业计算机管理。
为更好的发挥网络作用，促进行业资源整合，我们开发了淮安汽修驾培网<），网站的建设更好地为行业、为消费者、为全社会提供了准确、及时的资讯服务，为行业的上游和下游提供了更高效的链接。
<六）法律体系不断健全。
“十一五”期间，机动车维修行业法规体系不断健全，为进一步规范行业管理，促进行业健康稳定发展打下良好基础。
在《中华人民共和国道路运输条例》和交通部规章《机动车维修管理规定》的基础上，JT711-2008《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》、JT719-2008《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》、国标GB/T16739《汽车维修业开业条件》、国标GB/T21338-2008《机动车维修从业人员从业资格条件》、JT/T325-2006《营运客车类型划分及等级评定》、以及地方性法规《江苏省机动车维修管理条例》及配套实施的机动车维修《三项制度》、DB32/T1227-2008《机动车维修服务质量规范》、DB32/T-2018《机动车维修业开业条件》的相继实施，使汽车维修企业的开业条件标准统一，使从业人员培训考核工作组织有序，使营运客车类型划分及等级评定工作科学客观，使机动车维修的经营许可、公开公示、收费行为、配件管理、质量保证期、交接手续等方面更加规范，有力地维护了机动车维修市场秩序，促进了机动车维修业的健康发展。
<七）汽车维修经营日趋多元化。
通过严把市场准入关，加强后续监管，全面放开维修行业。
目前我市的汽车维修行业已形成了跨行业、跨部门、多种隶属关系、私营经济为主多种经济成分并存的市场格局。
同时作业内容也从过去的整车大修的单一模式发展为汽车大修、总成修理、汽车维护、小修、专项修理等门类齐全、分工合理的多元化市场经营服务体系，综合性修理、“4S”店、连锁经营等经营模式争奇斗艳，基本满足了目前不同车型、不同作业工程的维修市场需要。
我市已建立了24家品牌“4S”店，其他在建的还有八家，有意向投资的品牌“4S”店有三家，车型覆盖所有自主品牌和绝大多数合资品牌，基本满足我市车辆维修的需要，我市的一汽丰田、广汽丰田、雪佛兰等6个4S店的车辆维修和销售还覆盖了宿迁、盐城、连云港地区。
这些“4S”店的出现，提升了我市维修行业的整体形象，带动了行业技术革新，提升了我市维修行业的整体水平。
连锁经营起源于欧美发达国家，具有其他经营模式所没有的优势。
淮安的连锁经营仍处于起步阶段，全市在依托“4S”店建设快修通道的基础上引进多个连锁经营品牌，建成博士维修站、统一自由行、特福莱、美丽狮等连锁快修企业，同时还积极培育本土快修品牌，截止2009年底，共有8家企业被授予“江苏快修”品牌。
<八）维修技术含量不断提高。
为适应激烈的市场竞争、汽车技术进步和用户不断提高的维修服务需求，在行业主管部门的推动下以及龙头企业的带动下，我市的维修企业加快了技术改进步伐，一大批技术含量高、性能卓越的设备进入了维修企业，如尾气排放分析仪、烟度计、电脑故障检测仪、发动机故障诊断仪、四轮定位仪、车身校正仪、灯光检测仪、电脑调漆等设备广泛应用于维修生产，另外悬架实验台、制动实验台台等检测诊断设备也在部分一类维修企业得到应用，这些设备的应用提高了判断车辆故障的速度和准确性，使汽车维修质量有了较为可靠的保证。
<九）建立了维修从业人员考核站，从业人员素质进一步提高。
现代化的汽车维修企业必须具备现代化的管理队伍和技术队伍，目前我市维修企业的管理队伍和技术工人的整体素质有所提高。
“十一五”期间，我市构建了一套全新、完善、科学的机动车维修从业人员教育培训体系，即联合淮安高校和其他社会办学资源，建立从业人员培训点、考核点，充分利用高校的人才、设备、设施优势，建立我市机动车维修从业人员培训基地，重点为维修人员从业资格培训、考核服务。
目前，在社会化培训机制框架下，已为社会培训合格从业人员共计635人，另有80余企业管理人员取得维修专业大专学历证书。
从我市维修人员的现状来看，中专生和技校生占了一定的比例，高层次专业技术人才已开始在维修企业出现并成为中坚力量。
但技术工人的整体素质还远不能满足现代维修技术的发展需要。
<十）汽车综合性能检测行业迅速发展。
随着我市社会经济的迅猛发展，物流运输业作为第三产业得到快速增长，营运车辆逐年增加，因此在“十一五”期间我市开展了大规模的汽车综合性能检测站搬迁扩建工作，已有的7个综合性能检测站中有4家完成搬迁并投产，总投资达到4500万元，为车辆技术管理工作的开展提供了强有力的保障。
同时，我市根据省局要求统一对检测站进行了联网改造，对自动、侧滑、尾气、灯光、油耗检测设备进行更新，为全市车辆技术管理工作提供了技术保障，为提高全市车辆的技术状况和完成交通运输业节能减排工作奠定基础。
第二部份当前形势和主要问题
“十一五”期间维修行业取得了令人瞩目的成就，在经济高速发展，车辆快速增长的情况下，维修能力同步增长，基本实现了供求平衡。
随着国民经济的不断发展，社会车辆依然保持高速增长的态势，社会公众对维修行业的关注度将逐渐提高。
维修行业的将主要面临如下形势和挑战：
（一）社会车辆继续保持不断增长的态势，汽车维修的需求不断增长。
由于国民经济持续高速增长，机动车保有量还将保持高速增长态势，据统计，“十一五”我市车辆数以每年按25%的速度增长，私家车走入了千家万户，而且大量前几年新增的车辆将进入维修期，汽车维修的需求必然处于不断增长的态势。
维修需求的不断增长对机动车维修行业带来良好的发展机遇。
（二）电子技术、汽车尾气、燃油消耗量等汽车新要求，对汽车维修技术提出更高的要求。
现代汽车生产技术正经历前所未有的进步，电子和计算机技术在汽车上得到了广泛的运用，汽车生产技术的发展以及国家在尾气排放和燃油消耗量方面越来越高的标准对汽车维修业特别是汽车维修技术带来挑战。
首先，汽车维修技术人员的文化程度、专业知识和技术能力必须要适应汽车新技术发展的需要；其次，汽车维修将更多的利用先进的不解体检测诊断技术和设备，才能正确地判断故障；另外，汽车维修业的生产方式将逐步转向分工明确的专业化维修方式。
（三）消费者对机动车维修服务的要求以及维权意识将不断提高。
由于机动车保有量的不断增长，车辆正以前所未有的速度进入百姓的日常生活，机动车维修行业也日益受到公众的关注。
广大车主在享受有车生活的同时，将对汽车维修服务提出更高的要求，希望维修企业提供方便快捷的服务，透明合理的价格，快速的救援反应以及其他人性化的服务措施等。
同时，广大车主对于如何维护自身的权益提出更高的要求，希望有畅通的渠道和完善的体系，来保障自身权益免受损害。
（四）维修行业的总量不断增加，对管理工作提出更高的要求。
维修行业管理已经历了近25年的历程，在此期间，由于社会经济的不断发展，机动车保有量以及机动车维修市场总量已翻倍增长，而且还将保持不断增长的态势。
但是，管理人员却由于机构改革的需要无法增长，如果管理手段和方式依然停留在传统的方式，管理的能力和效率必然无法满足需要。
能否转变管理理念、不断探索新型的管理方式，将成为行业管理能否紧跟时代发展、适应市场需要的试金石。
通过行业管理部门卓有成效的管理工作，机动车维修行业面貌已发生重大改观，但离广大车主不断提高的车辆维修服务需求仍存在一定差距，归纳起来主要存在如下问题：
<一）机动车维修信息不对称的状况依然存在，汽车维修消费环境还不够透明。
机动车维修行业信息不对称主要表现在如下的状况：
汽车维修技术含量较高的工作，汽车维修企业相对于一般车主来说处于强势地位。
维修企业在经营过程中，可能在车辆故障诊断、配件更换、价格结算等环节诱导消费者，从而影响了维修行业的整体形象。
另一方面由于消费者对法规赋予自身的权力不了解，没有索取维修经营者应当提供的维修清单、出厂合格证等单据，未能有效的保障自身的权益。
<二）经营者和从业人员素质有待提高。
近几年，维修行业迅猛发展，有很多经营者初次涉足此业，在法律法规、管理理念、业务知识等方面缺乏全面的了解。
而由于维修总量的急剧增长，维修技术工人总量不足的矛盾非常突出，大量没有经过专业培训和学习的人员进入汽车维修市场，法律知识、职业道德和专业技能知识非常欠缺，有的还停留在师傅带徒弟手工作坊的培养方式。
而现代的汽车技术人员应具备一定的文化基础、懂原理、懂电脑、使用仪器设备进行诊断的机电一体化人才。
<三）维修产业结构还不尽合理。
“十一五”期间，我市的机动车维修产业结构发生了较大的变化，主要是因为品牌“4S”店增长迅速，截止2009年底，已取得经营许可的“4S”店已达24家，其他在建的还有四家。
这样在全市范围内一、二类维修企业中品牌“4S”店已近两成，在市区范围内品牌“4S”店超过30%。
但这种模式将在未来的几年受到严峻的挑战。
首先在政策层面将直面我国新近出台的《反垄断法》的挑战，“4S”模式就是以品牌垄断为基础来实现高额利润，一旦这种垄断被打破，“4S”模式将失去生存空间。
其次是面对车主在“快捷、方便、便宜”三方面需求的挑战。
对此，我们必须立即着手引导行业深化产业结构调整，加快连锁快修等新型汽车维修业态发展。
<四）维修建设用地规划滞后。
由于我市汽车维修业的发展较发达地区相对滞后，前几年土地价格相对廉价的时候，政府没有对汽车城、4S店的建设进行规划，导致目前4S店的建设用地比较困难，4S店建设的网点和布局还不合理。
市区部分干道两侧三类专项维修店现象较为突出，缺乏具有引导和聚集效应的有形服务市场。
第三部份机动车维修业需求分析
一、维修业需求分析
<一）社会车辆发展预测
根据淮安市车管所统计，淮安市“十一五”社会车辆数统计如下表：
年度
总计
大、中型
客车
中、重型
货车
小型
客车
小型
货车
其它
汽车
其中
营运车辆
摩托车
2006年
67904
6225
10298
39272
9472
2637
14338
382786
2007年
86344
6474
10527
50213
10290
8840
16152
397861
2008年
114800
6684
14043
64966
12345
16762
17366
385500
2009年
138160
6972
15983
82483
13731
18991
22234
466777
2018年
——
——
——
——
——
——
——
——
2005-2018年汽车保有量变化情况<辆）
年度
汽车
保有量
增长率%
其中营运车辆
载客汽车
载货汽车
保有量
增长率%
保有量
增长率%
保有量
增长率%
2005年
61830
——
13492
——
37825
——
24005
——
2006年
67904
10
14338
6.3
45497
20.2
19770
－17.6
2007年
86344
27.2
16152
12.7
56687
24.6
20817
5.3
2008年
114800
33
17366
7.5
71650
26.4
26388
26.8
2009年
138160
20.3
22285
28
89455
24.8
29714
12.6
2018年
——
——
——
——
——
——
——
2006-2009年全部汽车、客、货汽车保有量统计平均增长率分别为26.8%、25.3%、14.9%。
营运车辆平均增长率为16.1%,十二五期间道路运输业的增长速度将快速发展，2018-2018年营运车辆年复合增长率预测为22%。
结合2018-2018年客、货汽车保有量平均增长率预测分别为23%、22%，营运车辆年复合增长率预测为15%，再加上其他汽车的增长，2018-2018年全部汽车保有量长率预测为20%。
由此，预测得到2018-2018年淮安市各类型社会车辆数<辆）：
年度
汽车
保有量
增长率%
其中营运车辆
载客汽车
载货汽车
保有量
增长率%
保有量
增长率%
保有量
增长率%
2018年
168555
22
27187
22
110029
23
36251
22
2018年
205637
22
33168
22
135336
23
44226
22
2018年
250877
22
33814
22
166463
23
53956
22
2018年
306070
22
40466
22
204750
23
65826
22
2018年
373406
22
49368
22
251843
23
80308
22
2018年
455555
22
60229
22
309767
23
97976
22
<二）机动车维修需求预测
根据预测，全市2018年车辆总数将达到455555辆，其中营运车辆约为60229辆，非营运车辆约为395326辆。
对于营运车辆，每辆车每年到一、二类企业约进行3次正常维护和4次小修，则维修需求将达到60229×7=421603辆次；对于非营运车辆，每辆车每年到一、二类企业约进行4次维护和小修，则维修需求将达到395326×4=1581304辆次。
2018年全市社会车辆维修总需求将达2002907辆次。
<三）机动车维修能力分析
由于目前维修行业的维修能力总体处于供大于求的状态，经调研一、二类维修企业的开工率仅达到实际维修能力的60%左右。
2009年，淮安市维修企业的维修能力可以按维修需求来计算，是22285×7+115875×4=619495辆次。
维修企业平均维修能力为619495÷130÷0.6=7942辆次左右。
2018年起维修量按每年提高10%计算。
<四）机动车维修发展规划
2018年全市维修业发展规划
根据维修需求和维修能力对比分析测算，2018年全市一、二类维修企业将达到755781÷7942÷<60%）=158家；2018年全市一、二类维修企业将达2002907÷7942=252家左右，按照一类、二类、企业数量1∶3的比例，一类、二类维修企业数量分别为63家、189家，当前二类企业与三类业户的数量比为1∶5.1，按照今后市场竞争，优胜劣汰，而且，由于维修市场监管有不到位的地方，有部分企业存在无证经营行为，所以三类维修企业会比实际少，今后二类企业与三类业户的数量比为1∶4.5，则三类维修业户将达850家。
2006年至2018年全市汽车维修业数量表：
年度
一类
二类
三类
总量
2006年
36
77
255
368
2007年
39
80
345
464
2008年
40
84
391
515
2009年
39
91
460
590
2018年至2018年全市汽车维修业数量预测如下表：
年度
一类
二类
三类
总量
2018年
40
118
531
689
2018年
41
125
562
728
2018年
44
131
587
762
2018年
47
141
635
823
2018年
52
155
698
905
2018年
63
189
850
1102
根据全市的车辆数以及城市的扩张速度，预测到2018年市区一、二类汽车维修企业将基本饱和，“十二五”期间增长的企业将以“4S”店经营模式为主，其它增长的一、二类维修企业将主要分布于各县<区）及经济增速较快的乡镇，三类企业特别是城区以外分布于各乡镇的三类专项维修企业缺口还比较大，今后应多发展三类企业特别是连锁快修维修企业。
二、检测业发展预测
<一）营运车辆发展预测
淮安市2006-2018年营运车辆统计如下表：
年度
2006年
2007年
2008年
2009年
2018年
营运车辆数（市区>
3823
4788
4652
5923
——
营运车辆数（全市>
14338
16152
17366
22234
——
现按每年18%的速度发展，对2018年营运车辆数的预测，得到2018年淮安全市营运车辆数为60229辆，市区营运车辆数为16531辆。
淮安市2018-2018年营运车辆统计如下表：
年度
2018年
2018年
2018年
2018年
2018年
2018年
营运车辆数（市区>
7226
8526
10061
11872
14009
16531
营运车辆数（全市>
30000
35400
41772
49290
58163
68632
<二）机动车检测需求分析
对于机动车综合性能检测站的检测需求以每辆营运车辆三次的方法进行计算，由于出租
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