电力行业整体形势及新能源发电产业分析.docx

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电力行业整体形势及新能源发电产业分析

2014年电力行业整体形势及新能源

发电产业分析

一、2014年电力行业面临的挑战

受益于经济增长、煤价下行、用电量增长等利好因素，2013年电力行业利润大涨，其中五大发电集团盈利740多亿元，创历年新高。

2014年电力行业能否延续盈利大势？

综合几大电力集团近期召开的年度工作会传递的信息，研判今年电力行业将面临政策和市场方面诸多挑战，经营形势更为严峻。

    1.资源环境约束推高经营成本。

国家实行资源有偿使用制度和生态补偿制度，环保标准越来越高，考核越来越严，资源环境补偿费用越来越多，将增加电力企业经营发展成本。

资源税费和土地制度改革也将增加电企的资源获取难度并加大建设成本。

此外，国家收紧银根加速金融改革，将加大电企融资难度和融资成本。

   2.电价下调预期高。

电价政策对发电业务收益影响较大。

最近一次发改委下调火电电价预计将使全行业２０１４年减利５５０亿元。

业内分析，今年国家利用煤电联动政策下调火电电价的预期较高。

新能源政策存在不确定性，风电“弃风”问题仍未很好解决，风电电价存在下调预期；太阳能上网电价已下调，清洁发展机制（ＣＤＭ）收益将大幅减少。

    3.电力市场供大于求。

在去年全社会用电量平稳增长７.５％的基础上，预计今年用电量同比将增长７％。

今年各行业能耗将进一步降低，“用电大户”高耗能行业的用电量增速将持续放缓，而电力新增装机预计将继续较快增长，使得全国电力供大于求的矛盾继续突出。

同时，随着电力体制改革推进，市场化竞争将更加激烈。

    4.煤价筑底企稳。

今年煤炭供应总体宽松的格局不会根本改变，但煤价经过两年的下调之后开始筑底企稳，资源税费和铁路市场化改革等因素也可能推高电煤价格。

电煤成本降低贡献的利润将减少。

去年底环渤海动力煤价格指数为６３１元／吨，较去年最低点已上涨１０１元／吨。

    5.相关产业进入周期性调整获利减少。

新能源、节能环保等与电力相关的战略性新兴产业虽然发展前景广阔，但近期市场空间不大。

国内风机和太阳能制造产能过剩严重，全国火电脱硫脱硝达标率逐年提高使得市场空间和盈利能力逐步缩小，电力基建投资规模下降。

国电集团去年非电产业减利超过４０亿元。

面对上述挑战，国电集团董事长乔保平认为，电力行业必须主动适应我国经济转型的新要求，加快结构调整和转型升级，实现“四个转变”：

一是从规模扩张式发展向质量效益型发展的转变；二是由注重增量向更加注重内涵、注重存量经营转变；三是由主要依靠资源消耗向主要依靠管理、技术创新转变；四是由产业多元化发展向更加突出主业、产业适度延伸转变。

中电投集团总经理陆启洲认为，电力企业要着力稳增长调结构，火电要继续增产增收当好主力军，水电、核电、新能源、环保等产业也应发挥优势实现应有的利润水平。

二、2014年电力结构调整情况分析与预测

1.电源：

新能源接力领跑，火电比例持续降低

　　我国电源发展应坚持适当超前消费的原则，保持合适的备用水平。

考虑到新阶段我国新增电源构成中设备利用率较低的可再生能源电力比重在增加，我国电源增长率应适度高于用电量增长率。

但电源增长率也不宜过高，2014年增长7%左右是较为合适的水平。

火电新增容量将进一步降低。

全国能源工作会议提出，2014年我国非化石能源发电装机比重要达到32.7%，意味著火电占比要降到67.3%，火电容量将控制在8.9亿千瓦左右。

2014年新增火电装机将进一步减少，在3000万千瓦左右。

新增煤电将主要集中在9大煤电基地。

　　清洁能源发电快速发展。

光伏发电将继续爆发式增长。

在2013年新增光伏装机达千万千瓦规模的基础上，2014年，我国规划新增1400万千瓦光伏发电（其中分布式光伏发电占到60%），增长80%左右。

到2014年底，我国光伏发电装机将有望超过3000万千瓦，从装机容量上超过核电和生物质能发电，位居火电、水电和风电之后。

　　核电将迎来投产高峰。

2014年预计新增容量超过500万千瓦，超过2013年新增容量的2倍，核电总装机容量有望突破2000万千瓦，增长35%左右。

　　风电继续保持有序发展。

2014年我国将新增风电装机1800万千瓦左右，增长25%左右，并网风电装机容量将超过9000万千瓦。

更有预测认为今年并网风电有望一举突破1亿千瓦，提前1年实现“十二五”规划目标，成为继煤电和水电之后第三个进入“亿千瓦俱乐部”的成员。

　　继续积极开发水电。

但在2013年3000万千瓦的投产高峰后，2014年新增容量将有所回落，预计将投产2000万千瓦左右。

2014年我国水电总装机将突破3亿千瓦，提前1年多实现“十二五”规划目标。

　　积极开发利用生物质能和地热能。

2014年生物质能发电装机规模有望突破1000万千瓦。

　　2.电网：

智能电网众望所归，加强清洁能源利用

　　继2013年基本建设投资规模首超电源后，2014年电网固定资产投资有望继续超过电源。

从国家电网传出的消息，2014年电网计划投资3815亿元，较2013年增长12.9%。

我国将继续保持世界电网第一大国地位。

2014年，重点在于结构调整，提高优化配置电力能力和供给效率。

　　电网建设长期存在的问题：

长期以来，我国电网保障了经济社会发展快速增长的用电需求。

但仍然存在一些突出问题。

如缺电与窝电并存、风能等清洁能源送出消纳困难等；电力普遍服务能力也有待进一步加强，城乡居民生活用电特别是农村居民用电质量还有待大幅提高。

可以说，我国电力发展仍然一定程度上存在着“重发、轻供、不管用”的老问题，电网结构仍需进一步改善。

加强电网建设的努力方向：

在进一步提高大煤电、大水电基地电力资源配置能力的同时，尤其要着重加大风电、光伏发电和水电等清洁能源消纳力度。

同时，加大配网和智能电网建设力度，提高分布式能源发电的利用水平和电力普遍服务水平。

2014年国家电网公司的计划是，开工建设“六交四直”共10条特高压线路，完成智能电网建设改造投资775亿元，配电网建设改造投资1580亿元，占41%。

　　提高电力供给效率，不但要求电网去适应电源发展，适应已经形成的消费方式，电网还可以引导电力生产方式和消费方式的转变。

在变革运行方式，加大技术创新的情况下，电网可以在供给侧引导集中式电源和分布式电源相结合，减少传输损耗，因地制宜发展利用新能源;结合价格改革和政策配套，电网在需求侧也能促进提高能效、降低能耗、减少污染。

三、新能源发电产业分析

1.光伏发电

政策环境利好。

2013年，一系列促进光伏产业健康发展的政策密集出台。

首先是国务院出台《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，在市场启动、产业规范、贸易纠纷和配套环境等方面做了相应表述，将“十二五”装机规划由原定的20GW提高至35GW。

其次是“国发24号文”的9个配套文件相继发布，包括财政部发电量补贴和资金拨付管理办法、发改委《分布式发电管理暂行办法》、发改委《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》、工信部《光伏制造行业规范条件》、兼并重组实施意见等相继出台实施，产业发展环境逐步好转。

此外，金融机构如银监会、国开行等也在积极与行业主管部门合作，出台金融扶持政策。

中欧光伏贸易争端也在中央政府的高度重视下，通过“限量、限价”方式达成和解。

市场谨慎乐观。

在2013年8月装机规划、上网电价和补贴资金等政策出台后，国内市场加快扩张。

市场供应加速，但市场需求则不容乐观，国外主要市场如欧洲市场正在萎缩，且对我国光伏企业有“限价、限量”约束;日本市场则由于补贴过高政府负担较重，随时可能会刹车;美国能源丰富，页岩气发展火热，光伏市场潜力有限，且有“双反”副作用;新兴市场如印度、南非等则存在较大不确定性，而国内市场则可能由于电站审批权下放而出现本地化保护，削弱国内市场规模化扩大的红利。

因此从供需关系看，恐复现前两年供过于求大、大肆杀价的局面，产业有重现无序竞争的隐患。

分布式发电将成重点。

国家能源局印发的《2014年能源工作指导意见》提出，在2014年要加快发展太阳能发电，新增光伏发电装机1000万千瓦的目标，其中分布式光伏要占到其中的60%。

《意见》指出，要重点抓好北京海淀区等18个分布式光伏发电应用示范区建设，在大型公共建筑、工商企业、观光农业、局面住宅等领域拓展分布式光伏发电。

协调地方政府、电网企业和金融机构做好项目建设、并网接入和金融支持等配套措施。

探索形成符合实际的分布式光伏商业模式。

2.风电

风电发展总体形式向好。

2013年中国风电新增装机容量1610万千瓦，比上年增长24%，高于市场预期的1500万千瓦。

国家能源局连续下发文件促风电并网消纳，官员明确表态“争取用两到三年的时间基本解决限电的问题”。

积极推动电力系统的改革，实现风电优先上网全额收购，加强对限电比较严重地区的研究和运行的监管、制定有针对性的解决方案，出台实施可再生能源电力的配额制等事项被国家能源局正式提上日程。

解决风电并网是问题关键。

专家分析认为，下一步要进一步关注“弃风限电”，努力解决好风电并网的问题，才能推动行业真正走出困境。

要解决风电并网难题，除了改革体制，还需要打通电力运输通道加强风电异地消纳能力以及利用价格杠杆优化上网价格。

国家能源局在能源工作会议上已经提及，2014年将逐步降低新能源上网电价和加快发展特高压。

这些举措若实施到位，未来风电产业将能持续健康发展。

3.垃圾焚烧发电

市场广阔的前景：

截至2010年底，我国生活垃圾无害化处理能力为45.69万吨/日，根据《规划》，到2015年要达到87.15万吨/日，“十二五”年复合增速13.77%。

目前无害化处理的主要方式为卫生填埋，占比达77%，其次为焚烧，占比20%。

焚烧处理能力“十二五”新增21.76万吨/日，到2015年要达到30.72万吨/日，“十二五”年复合增速达27.94%，占比提升至35%，其中东部地区达到48%以上。

按照1吨/日处理能力投资额40-50万元计算，“十二五”垃圾焚烧发电市场总投资规模达870-1088亿元。

制约发展的因素：

尽管城市垃圾步步紧逼，环境压力日益加大，各级政府给予垃圾发电政策支持，但垃圾发电的发展步伐依然不尽人意。

一方面是政府、企业大力推动，另一方面却是社会公众普遍不理解。

造成如此局面，一是社会公众对于垃圾发电并不理解，二是我国的垃圾分类工作不到位，垃圾质量难以满足垃圾发电需要，一些国外先进垃圾发电设备存在“水土不服”的问题。

良性发展的途径：

我国的垃圾发电产业若要良性发展，还需多方携手。

首先，地方政府和企业要建立起公开透明的信息制度，加大对公众的宣传力度。

其次，要积极引入第三方监测机构，垃圾发电厂主要数据要经由独立的监测机构定期向社会公布。

再次，应该将居民纳入到垃圾发电的经济利益链条之中，在垃圾回收、分类、运输的过程中满足居民经济诉求。

同时，在垃圾质量方面，应完善并严格实施城市垃圾分类制度，杜绝类似居民将垃圾分类之后，垃圾车又将其混为一团的恶劣情况。

针对我国垃圾特点，应该加快本土垃圾发电技术进步，科研机构、电厂运营方和设备厂商通力合作，逐步完善适合我国的垃圾处理和发电技术。