金融机构综合经营分析报告.docx

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金融机构综合经营分析报告

**分行2012年四季度经营分析报告

2012年，**分行面临复杂的经营局面，在负债业务增长遭遇瓶颈的情况下，努力调整发展策略，加大业务拓展力度，分行全体员工在分行党委的领导下，齐心协力，共克难关，使各项业务平稳发展，取得了一定的成绩。

四季度末，分行总资产达到265.03亿元，各项存款达到142.49亿元，各项贷款达到141.94亿元，实现帐面利润30521万元，占用风险资产153.40亿元，保持了不良率为0的良好纪录。

一、总体经营情况

1、规模类指标

----资产总额276.36亿元，比年初增加了91.99亿元，较年初增长了49.89%。

----加权风险资产154.22亿元，比年初增加了22.99亿元，增长了17.52%，其中表内风险资产146.53亿元，较年初增加了22.47亿元，增长了18.11%，表外风险资产7.69亿元，较年初减少了0.08亿元，减少了1.03%。

----一般性存款145.68亿元，比年初增加了12.47亿元，增长了9.36%。

其中对公存款121.33亿元，比年初增加了8.14亿元，增长了7.19%；储蓄存款24.34亿元，比年初增加了4.33亿元，增加了21.66%。

同业存款124.35亿元，比年初增加了79.29亿元，减幅为175.97%。

----各项贷款142.36亿元，比年初增加了21.83亿元，增长了18.12%。

按业务品种分类，对公贷款114.14亿元，比年初增加了8.31亿元，增加了7.85%；个人贷款21.29亿元，比年初增加了6.6亿元，增长了44.92%；票据业务6.93亿元，较年初增加了6.93亿元。

按业务期限分类，中长期贷款75.48亿元，较年初增加了0.18亿元，增加了0.24%；短期贷款59.69亿元，较年初增加了14.46亿元，增长了31.97%；票据业务9.32亿元，较年初增加了9.32亿元。

2、效益成本类指标

----帐面利润实现40730万元，较同期多增6164万元，增长了17.83%。

----中间业务收入帐面实现7546万元，较同期减少319万元，减少了4.06%。

3、资产质量及风险集中度类指标

----分行不良贷款2600万元，不良率0.18%。

----最大十家贷款客户余额61.91亿元，较年初上升了16.2亿元，最大十家贷款占比为43.49%，低于银监50%监管标准6.51个百分点；最大一家贷款客户余额23.94亿元，较年初上升了8.99亿元，最大一家贷款占比为16.82%，高于银监15%

监管标准1.82个百分点。

4、网点机构建设与人员变化情况

目前分行含异地机构共有营业机构11家。

本期末分行人员305人，较年初增加了36人。

季度平均人数为290人，较去年全年平均人数增加了42人。

二、关键绩效指标分析

（一）盈利指标分析

单位：

万元、%

盈利指标

季度累计

去年同期

同比变动

账面利润

40730

34566

17.83%

税后净利润

34380

28050

22.57%

总收入

208983.36

196358.1448

6.43%

风险资产收益率

2.35%

2.31%

0.04%

资产利润率

1.38%

1.57%

-0.19%

净利息收益率

2.77%

2.98%

-0.21%

平均贷款利率（扣除贴现）

6.89%

6.04%

0.85%

平均存款利率

1.40%

1.46%

-0.06%

平均存贷利差（扣除贴现）

5.49%

4.58%

0.91%

1、2012年分行实现账面利润70730万元,较上年同期增长17.83%，税后净利润34380万元，较上年同期增幅22.57%；

2、上半年分行风险资产收益率达到2.35%，较上年同期提高0.04个百分点，资产利润率1.38%，较同期下降0.19个百分点。

资产利润率有所下降的主要原因是，资金类资产占比提高，提升了风险资产收益率水平，但会影响资产利润。

（当然，从总行对分行的考核角度来说是有利的）

3、平均存贷利差5.49%，较上年同期提升0.91个百分点。

其中：

贷款平均利率6.89%，较同期提升0.85个百分点，平均存款利率1.40%，较同期下降0.06个百分点。

（二）资产负债结构分析

单位：

万元、%

资产负债结构

季度累计

去年同期

同比变动

贷款日均（不含票据）（亿元）

125.53

104.7054

19.89%

贷款日均（不含票据）比年初

20.82

25.7408

-19.10%

存款日均（亿元）

140.99

128.1032

10.06%

存款日均比年初

12.89

43.9814

-70.70%

日均存贷比（含贴现）

90.07

81.74

10.19%

表外风险资产占比

4.99%

5.89%

-15.28%

综合风险权重

55.80%

71.89%

-22.38%

通过资产负债结构指标可以看出我行今年存款日均的增幅小于贷款的这一增幅，日均存贷比较同期有了较大幅度的上升，受大额存款客户资金进出的影响，一般性存款上下波动幅度较大，存款稳定性不足。

存款客户的结构不尽合理，中型存款客户的数量和存款份额占比不高，对存款的稳性作用不够，进入三季度以来，由于对经济下行的心理预期进一步强化，企业投资愿下降趋势进一步显现；银信、银证合作产品、银行间债券市场等种社会融资渠道的创新和发展呈加速的态势，金融脱媒效应对银行表内贷款的冲击进一步加大。

同时我行授信客户结构不合理，授信客户储备不足。

以上三方面因素的共同作用，导致我行2012年表内贷款新增严重不足；

（三）效率指标分析

单位：

万元、%

效率指标

季度累计

去年同期

同比变动

收入利润率

16.45%

14.29%

2.17%

成本收入比率

28.11%

40.98%

-12.87%

信贷成本比率

1.16%

0.27%

0.89%

资产费用率

0.78%

0.78%

0.00%

由于帐面利润较同期增幅和总收入较去年同期增幅比率相差不大，导致各项效率指标相比于同期变化不大。

税后利润较同期增长了22.57%，而总收入较同期增长了6.43%，使收入利润率较同期增加了2.17%。

同时费用较同期的增幅小于总收入与资产规模的增幅，使成本收入比率与资产费用率均较同期有所减少。

（四）资产质量水平比率分析

在资产质量方面,按五级分类口径，我行自开业至今资产质量较好，贷款五级分类状态有2600万对公贷款在本季度转为可疑类，其余均为正常类，不良率为0.18%。

三、收支结构分析

单位：

万元、%

季度累计

占比

去年同期

占比

总收入

302,394.85

100.00%

196,358.14

100.00%

总支出

261,665.16

86.53%

158,530.13

80.74%

净利息收益

61,371.45

20.30%

48,150.45

24.52%

利息收入

294,724.61

97.46%

188,486.77

95.99%

其中：

贷款利息收入

87,222.97

28.84%

63,606.04

32.39%

金融机构往来利息收入

78,226.10

25.87%

25,990.04

13.24%

系统内往来利息收入

129,235.80

42.74%

98,890.69

50.36%

债券利息收入

39.73

0.01%

56.02

0.03%

利息支出

233,353.16

77.17%

140,336.32

71.47%

其中：

存款利息支出

19,678.62

6.51%

18,645.76

11.76%

金融机构往来利息支出

63,398.75

20.97%

23,029.55

14.53%

系统内往来利息支出

150,275.79

49.70%

98,661.02

62.23%

非利息净收益

-17,190.58

-5.68%

-10,322.44

-5.26%

非利息收入

7,670.24

2.54%

7,871.38

4.01%

其中：

手续费及佣金收入

7,440.00

2.46%

7,614.76

3.88%

汇兑收益

90.86

0.03%

147.82

0.08%

其他业务收入

15.03

0.00%

6.86

0.00%

公允价值变动损益

0.00%

0.00%

营业外收入

124.35

0.04%

101.93

0.05%

非利息支出

24,860.82

8.22%

18,193.81

9.27%

其中：

手续费及佣金支出

214.07

0.07%

184.89

0.12%

营业费用

19,309.90

6.39%

13,997.18

8.83%

其他业务成本

14.03

0.00%

0.04

0.00%

营业税金及附加

5,306.82

1.75%

4,004.39

2.53%

营业外支出

16.00

0.01%

7.31

0.00%

税前拨备前收益

44,180.87

14.61%

37,828.01

19.26%

资产减值损失

3,451.18

1.14%

3,261.83

2.06%

账面利润

40,729.69

13.47%

34,566.18

17.60%

从收支结构上分析：

收入方面一是贷款利息收入较同期上升了37.13个百分点，主要原因一是贷款规模较同期的大幅上升，二是贷款利息收入水平有所上升。

二是本期非利息收入较同期下降了2.55个百分点，今年由于受政策因素的影响，对分行中间业务收入的总量产生了较大影响，同时表明在贷款转化中间业务受限的情况下，替代型产品运用对中间业务的支撑性作用进一步增加，随着后续结息日以及项目陆续到期，对拉动中间业务增长的效果将进一步显现。

四、生息资产及付息负债分析

项目

季度累计

去年同期

平均余额

利息收支

平均利率

平均余额

利息收支

平均利率

金额

金额

生息资产

2,271,771.33

165,488.80

7.28%

1,658,954.00

94,680.05

5.71%

贷款及垫款总额（扣除准备前）

1,269,933.59

87,222.97

6.87%

1,048,254.00

63,314.00

6.04%

金融机构往来资产

1,000,849.77

78,226.10

7.82%

453,702.00

25,815.64

5.69%

债券投资

987.97

39.73

4.02%

155,647.00

5,494.34

3.53%

轧抵后系统内往来资产

1,351.00

56.07

4.15%

付息负债

2,209,818.96

73,309.94

3.32%

1,828,885.00

45,253.92

2.47%

客户存款

1,409,904.99

19,678.61

1.40%

1,279,769.00

18,684.63

1.46%

金融机构往来负债

799,913.97

32,591.33

4.07%

426,627.00

22,269.93

5.22%

轧抵后系统内往来负债

21,040.00

122,489.00

4,299.36

3.51%

净利息收入

92,178.86

49,426.13

净利息收益率（%）

4.06%

2.98%

从生息资产的结构上分析，我行本期的生息资产大于付息负债6.2亿元，同期生息资产小于付息负债16.99亿元，分行今年在资产负债结构上着力调整，有效扩大负债业务对资产业务的支撑力度，因此可以看到轧抵后系统内往来本期反映在资产方。

同时资产结构的内部调整也起到了明显的作用，在信贷规模有限的情况下，分行通过票据业务规模的扩大和短期效益性实现了生息资产中低息资产的创收能力。

五、存贷款情况分析

1、存款结构情况分析

存款结构分析

单位:

万元

存款类别

期末

占一般性存款比重

较年初增长

余额

日均

期末

日均

余额

日均

一般性存款

1,456,753

1,409,905

100.00%

100.00%

125,035

128,873

企业存款

1,141,367

1,161,309

78.35%

82.37%

462,037

512,955

其中：

企业活期

632,428

761,855

43.41%

54.04%

18,292

161,182

企业定期

508,939

399,454

34.94%

28.33%

443,745

351,773

个人存款

243,240

186,183

16.70%

13.21%

-309,145

-302,268

其中：

个人活期

82,662

63,628

5.67%

4.51%

-334,833

-312,869

个人定期

160,578

122,555

11.02%

8.69%

25,688

10,601

其他存款

72,145

62,413

4.95%

4.43%

-27,858

-81,814

基本存款

1,284,808

1,247,467

88.20%

88.48%

1,284,808

1,247,467

保证金存款

71,511

60,794

4.91%

4.31%

16,087

478

协议存款

100,000

100,000

6.86%

7.09%

-40,000

-26,849

临时存款

434

1,644

0.03%

0.12%

434

1,644

离岸存款

-

同业存款

1,243,462

799,914

-

792,952

373,252

从存款期限来分析，我行活期存款与定期存款时点及日均的占比基本平衡，且较年初的增长幅度也基本持平，但如果剔除新增的10亿元协议存款，活期存款的占比明显高于定期存款，为增强负债业务的流动性管理，应努力实现定期存款的占比增长。

而从存款种类来分析，对公存款仍然占有了绝对比例，其中保证金存款较年初实现了一大突破，这是分行表外业务发展的附加成果，也是分行业务连动的突破。

同业存款的拓展为资产规模的扩大做出了一定的贡献，使负债结构多样化，资金来源多样化。

2、贷款结构情况分析

贷款结构分析

单位:

万元

贷款类别

期末

占一般性贷款比重

较年初增长

余额

日均

期末

日均

余额

日均

一般性贷款

1,423,552

1,320,169

100.00%

100.00%

218,281

268,291

短期贷款

599,472

533,792

42.11%

40.43%

147,176

197,267

票据融资

69,281

64,833

4.87%

4.91%

69,281

60,008

中长期贷款

754,799

721,544

53.02%

54.66%

1,824

11,016

公金贷款

1,210,645

1,153,441

85.04%

87.37%

152,303

220,806

其中：

中小企业贷款

166,252

11.68%

59,202

-

个金贷款

212,907

166,728

14.96%

12.63%

65,980

47,484

离岸贷款

-

从贷款期限来分析，本期短期贷款日均与中长期的比例是79.98%，这一比例较年初上升了19.91个百分点，2012年总行继续对对公中长期贷款比例进行控制，要求各分行加强对公中长期贷款管理，控制中长期贷款比例，分行对公中长期贷款占比下降明显，但占比仍然偏高。

按贷款种类分析，公金贷款占绝对比例，但通过上半年的个贷的持续发展，个贷日均与公金贷款的比例较年初有所上升，也反映了分行今年对个贷的支持的成果。

而中小企业虽然在公金贷款中占比较小，但通过利率上浮、保证金等方式实现了综合收益水平的上升。

六、成本费用分析

成本费用分析

单位:

万元/%

费用项目

季度累计

占比

去年同期

占比

一、人工费用

11,216.54

58.09%

5,675.77

57.72%

其中：

奖金（4575040000奖金+4575070000薪酬风险金）

5,614.95

29.08%

2,563.25

26.07%

二、固定费用（资产摊销费+租赁费+折旧费）

1,958.23

10.14%

1,095.27

11.14%

三、其他费用

6,135.13

31.77%

3,061.87

31.14%

其中:

业务招待费

2,378.21

12.32%

1,026.30

10.44%

业务宣传费

606.65

3.14%

420.30

4.27%

广告费

313.55

1.62%

256.01

2.60%

营业费用

19,309.90

100.00%

9,832.91

100.00%

营业费用（不含实发奖金）

13,694.95

7,269.66

分行人工费用比同期增长了5541万元，平均人员较同期增长了42人，人均费用较同期上升了15.79万元。

固定费用较同期上升了863万元，其他费用较去年同期上升了3073万元，这与分行的业务规模相互匹配。

七、存在的问题

（一）客户基础薄弱。

有效信贷客户流失，基础结算客户增长缓慢已成为制约分行业务发展最主要的瓶颈。

主要表现在：

一是对公一般性授信客户数不足；二是对公常规有价值客户今年仅新增不足十户，优质客户甚至出现下滑态势。

三是对客户的分层管理、差别化营销的服务体系和手段还没有体现。

（二）各经营机构间的业务发展还不平衡。

预算完成率集中在少数几家支行。

（三）、进入三季度以来，由于对经济下行的心理预期进一步强化，企业投资愿下降趋势进一步显现；银信、银证合作产品、银行间债券市场等种社会融资渠道的创新和发展呈加速的态势，金融脱媒效应对银行表内贷款的冲击进一步加大。

同时我行授信客户结构不合理，授信客户储备不足。

以上三方面因素的共同作用，导致我行上半年表内贷款新增严重不足；

八、工作措施

（一）认真贯彻落实客户中心战略，不断夯实客户基础。

针对分行授信客户客户不足，基础结算客户增长缓慢的现状，今年提出要以“客户数量和质量”的增加作为客户中心战略的具体落脚点，要通过激励约束机制、前中后台的考核、资源分配机制的改革，全力保证目标的实现。

（二）要多管齐下，保证负债稳定增长。

负债业务是银行经营的重要保障，分行将牢牢树立存款立行、存款兴行的理念，调动一切力量与资源确保存款在2013年平稳增长。

公司业务方面，将以一般性存款和结算类存款为基础，以同业存款为补充，以保证金存款为突破，全面拓展负债来源。

继续做好财政、社保资金、住房公积金、住房维护基金等财政及公共资金的营销；做好兵团、交通厅等重点客户的营销和挖潜工作；加强与兄弟分行的联动，做好援疆项目资金以及上下游供应链资金的营销；通过投行等债务融资工具的运用，提高资金沉淀率；不断提高保证金存款在一般性存款中的占比；同时，加强与金融同业的合作，积极吸收同业存款。

在个人业务方面，要进一步破除就存款拉存款的单一思路，围绕以客户为中心，通过多渠道、多产品齐抓共进的方式，促进个人负债业务的持续增长。

一是将利用分行在各经营机构推行综合营销的机遇，加大公私联动，积极拓展代发工资等批量化的业务。

切实实现对公信贷客户和在我行开立基本账户的对公客户的代发业务，要借助渠道与产品提高代发客户的存款留存率。

二是要积极服务个体私营业务的经营性结算需求，通过个人经营性贷款的介入，加大综合营销的能力，提高客户综合贡献度。

三是要加强柜面人员坐销工作的组织和推动力度。

四是通过第三方存管、周周赢、假日理财计划等产品的交叉营销，吸引客户闲置资金的回流。

五是通过客户下沉管理，加大品牌宣传和产品宣传的力度，开展客户积分返礼等活动，吸引客户资金存放在我行。

六是积极加强与同业的合作，提升批量化存款来源。

要在落实资金运用的前提下，加大同业存款的吸收力度，密切与同业客户的关系，继续鼓励发展成本低、稳定性高的同业定期存款。

特别是城商行、农信社、邮储等的同业存款；积极拓展具有结算性质的同业存款。

（三）优化信贷结构，进一步提升信贷业务综合收益能力。

2013年，要在抓好新增授信客户的基础上，解决好授信项目储备不足的问题；要打破思想观念，在风险可控的前提下，以“好”为原则，积极争取对优质客户的信贷投放，同时，把握好信贷投放的节奏和速度，采取“早动手、早介入、早投放、早受益”的营销策略，争取一季度新增投放10亿元。

在信贷投向上，要保证重点领域的资金需求。

要优先满足支持地方经济建设的项目，继续为援疆项目提供金融服务。

中小企业业务，要继续坚持批量化的原则，继续加大政府、行业协会、商会等各类平台的搭建，通过对两区一链企业和具有成长性企业合作和培养不断扩大中小企业的客户群体，要通过科学的客户管理体系和客户下沉，不断提高资源回报率，推出中小企业客户管理办法，通过对客户的综合贡献度和信用等级综合评价，决定信贷投放的利率水平。

个人信贷业务要继续延续2012年下半年的良好态势，通过综合营销的全面实施，做好公私业务联动，建立房产项目合作渠道，做大个人住房贷款规模；要搭建平台，继续做好个人经营性贷款的“1+N”批量营销和消贷易的拓展力度。

（四）积极创新，突出重点，打造特定领域的竞争优势。

要在原有基础上继续做好短期融资券、中期票据等投行类产品的营销工作；要加快托管业务发展。

加大与总行资金部等相关部门的了解，力争在代理总行理财资金投资领域。

要积极做好股权投资基金的托管营销工作，利用总行投贷联动的业务契机，加大与股权投资企业的了解，争取在投贷联动上有较大突破。

大力拓展贸易金融业务，扩大“1+n”供应链融资、保理业务、国内信用证和跨境人民币贸易结算业务。

要积极探索金融市场业务的发展，不断增加客户数量，带动负债和中间业务收入的快速增长；要积极加强与同业金融机构的合作，争取总行理财资金及自营资金的支持，在跨行跨区域的授信客户合作中取得突破。