中国快递行业发展概况快递行业的基本情况.docx
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中国快递行业发展概况快递行业的基本情况
中国快递行业发展概况-快递行业的基本情况
（二）中国快递行业的基本情况
1、行业概览
（1）快递行业发展历程
中国快递业从无到有，如今已形成了一定规模，历经如下几个阶段：
起步期：
国有企业为主，中邮速递一家独大。
中国快递服务起步较晚，20
世纪70年代末，日本海外新闻普及株式会社与中国对外贸易运输总公司签订了
中国第一个快件代理协议，快递业务作为一种新的服务理念与运营模式正式被引
入中国。
随后，其他国际快递巨头（如FedEx、UPS、DHL、TNT等）相继与中
国对外贸易运输总公司达成快递代理协议以进入中国市场。
1980年和1984年，中邮速递先后在国内率先开展全球邮政特快专递业务和
国内邮政特快专递业务，开中国大陆快递业之先河。
与国际快递企业不同的是，
中邮速递不仅从事国际快递业务，也从事国内快递业务，其国内业务通达全国县
级以上城市，是国内网点最多的快递企业，其触角不仅遍及各大中小城市，还触
及偏远地区、小镇和乡村。
在中国的国际快递市场，中邮速递在相当长的一段时
间内保持了50%以上的市场份额；在国内快递市场，中邮速递更是一直占据主导
地位，直到民营快递企业的出现。
发展期：
民营快递迅速发展。
随着中国经济的迅速发展，改革开放进程的不
断深化，珠三角和长三角地区经济迅速发展，企业对商务文件、样品等传递的时
效性、方便性、安全性的要求越来越高，而传统邮政服务由于服务不到位，运营
体制不灵活，且价格偏高，已无法满足市场需求，中国民营快递业应运而生。
1993
年，“顺丰”和申通快递分别在珠三角和长三角成立，随后十年，天天快递、韵
达快运、圆通速递、中通快递等民营企业如雨后春笋般纷纷成立。
2003年，“非
典”的爆发带动了电子商务的快速增长，快递需求迅速膨胀。
近年来，天猫、京
东等B2C平台兴起，电子商务持续发力，催生出一系列小型快递企业，快递行
业迎来繁荣发展期。
繁荣期：
国内、国际快递业务市场基本竞争格局形成。
进入21世纪10年代，
中国快递行业的竞争继续加剧，但国有和民营快递企业仍占据中国快递国内业务
市场的主导地位。
2011年6月，中外运—敦豪国际航空快件有限公司转让了上
海全一快递有限公司、北京中外运速递有限公司及香港金果快递有限公司等三家
公司100%的股权，DHL在中国的业务重新集中到国际快递业务方面。
DHL退
出中国的国内快递业务市场，意味着目前中国的国内快递业务市场基本被国有和
民营快递企业占据。
而在中国的国际业务市场，中国快递市场庞大的市场前景、较低的进入壁垒，
吸引了国内外众多同行快递企业和行业外潜在进入者的目光。
外资快递企业不断
进入中国，尤其是四大国际快递企业FedEx、UPS、DHL、TNT在中国不断参与
合资、并购或独资，加快在中国本土的发展步伐，以求占据更多国际件市场份额。
目前，四大国际快递企业在中国境内均建立起与其全球网络相连的本地网络，并
占据了中国国际快递服务市场大部分市场份额。
（2）快递行业规模
①快递行业市场规模快速发展
随着中国物流市场发展环境的优化，中国经济水平的不断提高，快递业保持
持续快速发展的态势。
自上世纪80年代以来，中国快递行业取得了长足的发展。
根据中国快递协
会统计，截至2014年底，全国持有快递业务经营许可证的法人企业共12,428家，
其中跨省（自治区、直辖市）经营快递业务的网络型企业52家。
截至2014年
12月末，中国快递行业从业人员已经超过590万人。
2015年，中国快递服务企业累计完成业务量206.7亿件，市场规模升至世界
第一位，同比增速高达48.07%；全国日均快件处理量超过5,600万件；业务收入
累计完成2,769.60亿元，同比增长35.41%。
2008年至2015年，中国快递业务
量增长了12.7倍，年均复合增长率达45.3%。
尤其是2010年以来，快递市场规
模增势愈发迅猛，年均增长达55%。
②快递行业市场规模仍具有较大市场空间
随着快递单件价格的逐年下降，快递服务普惠特征逐步凸显。
从人均快递支
出与快递使用量来看，2015年中国人均快递支出201.5元，人均快递使用量15.0
件，分别是2008年的6.5倍和13.6倍，是2011年的3.6和5.6倍。
尽管保持持续快速发展态势，但快递行业目前的发展水平尚不能满足经济高
速发展的要求，中国快递市场增长空间仍然十分巨大。
根据国家邮政局公布的历
年邮政行业运行情况，中国人均快递使用量从2008年的1.1件上升至2015年的
15.0件，年人均快递支出从2008年的30.8元上升至2015年的201.5元，虽然有
较大幅度上升，但相比美国和日本同期年人均快递使用量有较大差距，中国人均
使用快递量还有很大的发展空间。
2015年10月23日，国务院印发《国务院关
于促进快递业发展的若干意见》，对快递业提出了发展目标：
到2020年，快递
市场规模稳居世界首位，基本实现乡乡有网点、村村通快递，快递年业务量达到
500亿件，年业务收入达到8,000亿元。
（3）业务结构
从市场整体业务结构来看，异地业务在整个快递业务结构中占有主导地位，
2015年，中国同城快递、异地快递和国际及港澳台快递业务量分别占全部快递
业务量的26.1%、71.8%和2.1%，异地快递占比超过七成。
从业务收入上看，受业务量增速放缓等原因，近几年来，国际及港澳台快递
业务收入占全部快递业务收入比逐年下滑，相比，同城快递与异地快递近几年来
增速迅猛，业务收入占比逐年增加。
2015年，中国同城快递、异地快递和国际
及港澳台快递业务收入分别占全部收入的17.6%、66.3%和16.2%，异地快递业
务仍系占据主导地位。
从快递业务增速上看，近几年来，异地业务量的同比增速分别保持在50%
左右，同城业务自2011年以来呈现强劲的增长势头，增速显著领先于异地快递
业务和国际及港澳台快递业务，也高于快递业务的整体增速。
2008年-2015年规模以上各类型快递业务增速
中国快递市场整体增势迅猛，然而其各个细分市场的情况却各有不同，根据
寄件内容不同，快递市场主要可细分为国际快递、国内商务快递、政府公文快递、
电商快递等4个市场。
各细分市场的基本情况如下所示：
（4）快递行业主要特征
①快递行业持续高速增长
随着宏观经济增速放缓，2015年度，交通运输、仓储及邮电通信业增加值
同比增速已降至6.56%，铁路货运量同比下降11.89%，相比之下，以快递为代
表之一的新经济仍然表现出较强的活力。
2015年，全国快递服务企业业务量累
计完成206.7亿件，同比增长48.07%，增速虽然较往年略微有所放缓，但仍呈高
速增长态势。
②行业的区域性、季节性、资源分布等特征
A、快递行业发展区域特征明显
中国快递行业具有明显的区域性特征，由于经济发展水平的差距，快递业务
主要集中于东部地区，中西部差距明显，中西部地区仍存在较大的市场空间。
根
据国家邮政总局公布的统计数据，2015年，中国东、中、西部地区快递业务收
入的比重分别为81.9%、10.3%和7.8%，业务量比重分别为82.0%、11.2%和6.8%。
从人均快递使用量来看，珠三角、长三角、京津冀等经济发达地区的人均快
递使用量已达到30件/人，接近甚至超过发达国家水平，河南、河北、山东等人
口大省人均快递使用量在3-4件左右，而其余中西部省市人均快递使用量仅为1
件左右。
B、快递行业具有较强的季节性
快递行业的订单量呈现出很强的季节性特征，节日消费的季节性高峰以及每
年第四季度社会贸易和运输业务高峰，形成快递业务需求的旺季，对快递企业的
峰值处理和投递能力提出了较高的要求。
以2015年为例，快递业务峰值11月规
模以上企业快递业务收入为325.5亿元，比单月收入最低值2月多185.5亿元，
不同月份间收入差距较大，业务量季节性波动特征明显。
2013-2015年各月份规模以上快递业务收入（亿元）
C、快递行业是劳动力密集型行业
快递行业人力资源的需求量大。
快递业务多个环节主要依赖人力完成，例如
揽收、分拣、投递环节等，且人均处理能力有限，从而导致每年随业务量增长需
要新增大量劳动力。
D、运输网络是快递业务开展最重要的资源
快递业务网络的辐射广度和深度决定着快递的时效性，是影响行业内企业开
展业务和拓展规模的决定性因素，对快递企业的业务发展和扩张也起到至关重要
的作用。
覆盖范围广、运输线路和营业网点多的快递企业，所能提供的配送范围
也越广，高峰时期能承载的业务量也越大，能够对各行业及各区域的客户产生更
加大的吸引力。
③行业特有的经营模式
目前，快递行业主要有端到端的直营模式与加盟模式两种经营模式：
A、直营模式：
指公司总部掌管所有权和经营权，由总部对各地区网点、资
源集中领导、统筹规划的经营模式。
直营模式实行统一的核算制度，各直营网点
实行标准化经营管理。
快递直营中总部控制了所有的快递节点，包括干线运输、
枢纽中转场、支线运输和落地配送，收派件取得的收入、发生的成本，人员福利、
购置车辆等都纳入总部统一结算。
直营模式的快递企业管理较为规范，运营效率
较高。
B、加盟模式：
网点除了向总部缴纳保证金、中转分拨费用和信封面单费以
外，自担成本，自负盈亏，加盟商共用一个企业名称，盟内送递费用互免。
加盟
制下，总部是一个较松散的管理机构，加盟商自行选址、自行开店、自行招募员
工，并自行负责快件递送的成本和价格。
加盟商自主决定权较大，很多事情无须
向总部报批。
相比直营模式，加盟模式总部对网点及中转场的投入较少，因此整
个企业的扩张速度也更快。
2、快递行业监管体制
（1）快递行业主要监管部门
快递行业由国家邮政局负责全国快递市场的监管工作，省、自治区、直辖市
邮政管理局负责本行政区域快递市场的监督工作。
根据《邮政法》规定：
邮政管
理部门、公安机关、国家安全机关和海关应当相互配合，建立健全安全保障机制，
加强对邮政通信与信息安全的监督管理，确保邮政通信与信息安全。
因此，公安、
国家安全、海关、出入境检验检疫等有关部门在各自职责范围内负责快递相关监
督管理工作。
经营快递业务的企业需要依法取得国家邮政局颁发的《快递业务经营许可
证》，并接受邮政管理部门及其他有关部门的监督管理。
另外，中国快递协会依
照法律法规及其他章程规定，对快递行业实行自律性规范管理。
（2）快递行业涉及的法律法规
1986年12月，第六届全国人民代表大会常务委员会通过《中华人民共和国
邮政法》。
《邮政法》的诞生确立了中国多种所有制并存的快递企业法律地位，建
立了快递业务经营许可制度，规范了快递服务经营活动。
其中的第六章对快递业
务的经营范围、申请办法和监管制度进行了说明。
1990年11月，《中华人民共
和国邮政法实施细则》（国发[1990]65号令）发布。
2015年3月，第十二届全国
人民代表大会常务委员会第十四次会议对《邮政法》进行了修订。
2008年7月，交通运输部公布《快递市场管理办法》（交运部[2008]4号令），
旨在加强对消费者权益的保护，督促快递企业提高服务质量，促进快递服务健康
发展。
2013年1月11日，交通运输部公布了修订后的，修订后的《快递市场管
理办法》（交运部[2013]1号令）于2013年3月起生效，进一步完善相关规章，
细化了消费者权益保护条款，对开展快递加盟的双方资质、权利义务关系等内容
进行了具体规范。
2011年8月，国家邮政局印发《快递业务操作指导规范》。
针对快递业务全
过程作业的重要环节和关键质量控制点，《快递业务操作指导规范》规定了规范
操作的基本要求，旨在指导快递企业科学组织生产管理，解决因快递作业不规范
引发的服务质量问题，是监管部门出台的首个快递业务操作规范。
根据2015年6月交通运输部《关于修改〈快递业务经营许可管理办法〉的
决定》（交运部[2015]15号令），《快递业务经营许可管理办法》进行了第二次修
正。
《快递业务经营许可管理办法》规定，经营快递业务的企业应当按照国务院
邮政管理部门的规定，向颁发快递业务经营许可证的邮政管理部门提交年度报告
书。
同时，针对快递服务中延误、丢损和投诉热点，为了维护安全、保护用户权
益、促进良性竞争，《快递业务经营许可管理办法》制定了一系列服务规范和禁
止性行为规范。
此外，《快递业务经营许可管理办法》确认了快递从业人员培训
制度、统计报告制度、收寄验视制度、应急保障制度、服务质量公告制度五项快
递行业制度。
2015年6月，国务院发布《国务院关于促进快递业发展的若干意见》（国发
[2015]61号）。
作为中国首个全面指导快递业发展的纲领性文件，《国务院关于促
进快递业发展的若干意见》提出：
快递便于群众生活、降低流通成本，服务创业
创新、扩大内需就业，促进结构优化，通过快递的基础性作用促进社会的创业创
新。
《国务院关于促进快递业发展的若干意见》的出台具有里程碑意义，有利于
实现快递政策的系统性、完整性。
为立法解决快递业在高速发展期暴露的问题，国务院法制办于2015年11月
就《快递条例（征求意见稿）》公开征求意见，拟就快件和用户安全等做出诸多
规定。
《快递条例（征求意见稿）》更详尽规定了用户与企业的权利与义务，例如：
用户交寄快件，应当如实填写快递运单；经营快递业务的企业收寄快件、验视内
件后，应当按照国务院邮政管理部门的规定在快件运单上作出验视标识；用户拒
绝验视的，经营快递业务的企业不得收寄。
经营快递业务的企业及其从业人员不
得非法出售或者泄露快递服务过程中知悉的用户信息。
涉及国际快递业务的企业需遵守《中华人民共和国国际货物运输代理业管理
规定》、《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定实施细则（试行）》和《国
际货运代理企业备案（暂行）办法》（商务部[2005]9号令），商务部是全国国际
货代企业备案工作的主管部门。
针对跨境快递，海关总署于2010年11月起施行修改后的《中华人民共和国
海关对进出境快件监管办法》，《中华人民共和国海关对进出境快件监管办法》对
运营人登记制度、进出境快件分类、进出境快件监管程序、进出境专差快件规范
作出了规定。
除以上法律法规外，快递行业所受到的相关监管和规定还包括：
《邮政行业
安全监督管理办法》等安全技术法律法规；《中华人民共和国道路运输条例》、《道
路货物运输及场站管理规定》、《汽车货物运输规则》、《铁路货物运输管理规则》、
《道路运输从业人员管理规定》、《道路运输行政处罚规定》等道路、铁路运输类
法律法规；《中华人民共和国民用航空法》、《国内航空运输承运人赔偿责任限额
规定》等民用航空类法律法规。
（3）快递行业涉及的行业标准
2012年5月1日起，由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员
会联合发布的《快递服务》系列国家标准正式实施。
《快递服务》系列包含各自
独立的三部分内容：
①GB/T27917.1-2011《快递服务第1部分：
基本术语》；②
GB/T27917.2-2011《快递服务第2部分：
组织要求》；③GB/T27917.3-2011《快
递服务第3部分：
服务环节》。
另外，《邮政业标准化管理办法》于2013年1月1日起施行。
《邮政业标准
化管理办法》结合邮政业标准化工作实际，依据《中华人民共和国标准化法》等
法律法规，进一步明确了邮政业标准化工作的原则、标准制定范围与类型、标准
制定程序、企业标准的制定、标准的实施与监督等内容。
《邮政业标准化管理办
法》的出台，对于规范邮政业标准化工作，加强行业标准化管理，促进邮政业健
康发展，提高服务质量和水平意义重大。
3、快递行业竞争状况
（1）快递行业的市场化程度
2005年，中国开始允许外商成立独资快递企业。
中国的国际货代（含国际
快递）对外资全面开放。
2009年，新版《邮政法》正式承认了民营非邮政企业
从事快递业务的合法性，同时明确了快递业务的许可经营制度，从事快递业务应
依法取得快递经营许可。
自此之后，除国家公文快递由中国邮政速递专营及外商
投资企业不得经营国内信件快递业务之外，中国快递业务已经不存在快递业务经
营主体的其他限制性规定。
（2）快递行业的主要企业
截至2015年底，国内获得许可经营快递业务的企业超过一万两千家，形成
了诸多品牌，但行业品牌集中度较高，排名前八位品牌收入份额之和（CR8）达
77.3%。
根据企业性质分类，中国快递企业可以分为国有快递企业、民营快递企业和
外资快递企业。
国有快递企业主要包括中邮速递、民航快递等，民营快递企业主
要包括顺丰控股、申通快递、圆通速递、中通快递、韵达快递、百世快递等，外
资快递企业主要包括国际四大快递企业FedEx、UPS、DHL、TNT。
根据经营模
式分类，目前国内快递企业的经营模式主要有直营模式和加盟模式，采用直营模
式的快递企业包括顺丰控股，中邮速递、民航快递等国有快递企业，FedEx、UPS、
DHL、TNT等外资快递企业；采用加盟模式的快递企业包括申通快递、圆通速
递、中通快递、韵达快递、百世快递（即通常所说的“四通一达”）等民营快递企
业。
（3）快递行业的竞争格局
中国快递行业的竞争格局主要呈现以下特点：
①从业企业众多，行业集中度较高
中国快递行业从业企业众多、竞争激烈，总体来看，行业集中度较高但呈下
降趋势。
根据国家邮政局的统计数据，排名前8位企业的业务量集中度（CR8）
从2009年的85.0%下降至2014年的81.6%14，业务收入集中度从2009年的83.7%
下降至2015年的77.3%，而排名前4位企业的业务量集中度（CR4）从2009年
的77.0%下降至2014年的49.9%，业务收入集中度从2009年的68.7%下降至2015
年的50.4%。
行业CR4大幅下滑的主要原因在于“四通一达”近年快速增长，市
场份额有所增加。
除排名前八位的快递品牌外，其余快递品牌呈“小、散、弱”
特点，网络覆盖及服务能力有限。
②民营快递公司发展迅猛，市场占有率快速提高
民营快递企业保持高速发展态势。
2015年民营快递企业完成快件量184.8
亿件，同比增长54.64%，增幅分别领先国有快递企业和外资快递企业45.55个百
分点和47.50个百分点；业务收入完成2,246亿元，同比增长45.75%，增幅分别
领先国有企业和外资企业44.65个百分点和37.87个百分点。
2015年，民营快递
企业的业务量和业务收入占全部快递业务量与业务收入的比重分别达到89.4%
和81.1%，分别比2011年提高了21.8个百分点和31.7个百分点，呈快速上升。
③从业主体日益多元化
近年来，中国快递行业从业主体日益多元化。
一方面，居行业前列的快递企
业通过并购、重组、联盟等方式，扩大自己的业务和网络范围；另一方面，电子
商务、物流企业以及社会资本正在加速进入快递服务领域。
京东、苏宁、1号店、
亚马逊等电商企业，中铁快运、东航快递、德邦物流等物流企业均已获准经营国
内快递业务，新的市场主体不断涌入，极大地激发了市场活力。
从目前快递市场的竞争格局看，外资快递企业在国际快递市场处于主导地
位，顺丰速运在国内商务快递和中高端电商快递市场处于领导地位，中邮速递在
政府公文、国有企业快递市场处于主导地位，“四通一达”等民营快递在国内经
济型电商快递市场处于主导地位。
大型电商的自建快递则主要服务于自身B2C
业务。
④兼并重组和资本运作日益活跃
随着快递市场从业主体的日益多元化，快递行业兼并重组也日趋活跃。
近年
来，国内快递行业已发生多起并购案例。
在竞争日益激烈、行业整体毛利率下滑的背景下，快递企业需要外部资本的
帮助，以完成向重资产型企业和综合物流供服务应商的转变。
近年来快递公司纷
纷启动私募融资，同时登陆资本市场进行公开融资也成为大型快递公司的一致选
择。
（4）行业进入壁垒
快递行业属于牌照经营的行业，从事快递业务的企业必须取得快递业务经营
许可。
总的来说，取得快递业务经营许可的门槛不高，但行业中具有较大规模和
市场影响力的大型企业对快递企业的资金实力、网络规模、服务能力、人力资源
等方面提出很高要求。
①经营资质
根据《邮政法》和《快递业务经营许可管理办法》规定，经营快递业务，应
当依法取得快递业务经营许可；未经许可，任何单位和个人不得经营快递业务。
申请快递业务经营许可需要在资金实力、服务能力、人员素质、经营网络等方面
满足一定条件。
同时，《邮政法》和《快递业务经营许可管理办法》还规定，外
商不得投资经营信件的国内快递业务，邮政企业以外的经营快递业务的企业不得
经营由邮政企业专营的信件寄递业务，不得寄递国家机关公文。
②资金实力、网络规模、服务能力和人力资源要求
快递是劳动密集型、资本密集型行业，这就要求快递企业在经营网络（如网
点、中转场、干支线运输车辆等）方面持续大规模投入，以构建经营壁垒。
近年
来，随着自动化分拣、无线传输、射频技术、影像监控等技术的应用，中国快递
企业在信息系统和智能传输技术上的投入也日益增加。
快递企业自动化、智能化、
信息化水平的提高，使得快递企业除了传统的收派、分拣、装卸人员外，对IT
人才、高素质运营规划人才、专业物流管理人才等高端人才的需求持续上升。
（5）行业利润水平的变动趋势和变化原因
近年来，快递行业毛利率呈下滑趋势，主要原因在于收入端全行业快递平均
单价逐年下滑而成本端人工成本有所增加。
行业快递平均单价从2007年的28.50
元/件快速下滑至2015年的13.40元/件，下滑幅度达52.98%，主要原因在于占
快递业务量主要比例的电商快递进入门槛较低、行业同质化竞争严重，竞争非常
激烈。
同时，随着居民生活水平提高和国家社会保障体系的不断完善，占快递成
本主要比例的人工成本较以往年度有所增长。
未来一定时期内，由于电商快递市场竞争依然非常激烈，电商快递业务低毛
利的现状难以明显改变，而商务快递市场由于客户群体不同，相比价格而言更加
重视快递服务的时效性与安全性，且竞争格局基本稳定，未来商务快递业务毛利
率有望稳定在一个较高的水平。
长期来说，从收入端来看，随着中国居民消费水平的提升，用户将越来越重
视快递服务的时效性和安全性，对价格的敏感度将会下降，快递行业的价格竞争
将告一段落，而随着行业集中度的进一步提升，龙头快递企业的议价能力将会显
著提升。
此外，快递增值业务种类的日益丰富，也将有助于快递企业提升盈利水
平。
从成本端来看，快递企业将通过业务操作标准化，提高设备自动化和信息化
水平，对低技能要求、重复动作的业务环节进行外包等方式降低用工规模、减少
人工成本；通过优化路由设计、降低车辆空载率、优化泡重比等方式降低运
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