中国电子信息制造业发展形势全分析.docx
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中国电子信息制造业发展形势全分析
2015年中国电子信息制造业发展形势全分析
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2015-01-0710:
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展望2015年，我国电子信息制造业与中国宏观形势走向一致，从外部环境、整体产业、细分行业、产业转型四方面呈现出新常态。
尤其是2014年以来，产业突如其来的出口负增长态势，对2015年产业发展埋下了严峻的基调。
展望2015年，我国电子信息制造业与中国宏观形势走向一致，从外部环境、整体产业、细分行业、产业转型四方面呈现出新常态。
尤其是2014年以来，产业突如其来的出口负增长态势，对2015年产业发展埋下了严峻的基调。
但同时，应看到集成电路政策效应的显现，以及智能硬件和跨界转型的加速，将为产业注入新鲜活力。
我国电子信息制造业由大变强的历史任务面临严峻挑战，但也呈现新的契机。
一、对2015年形势的基本判断
（一）外部环境新常态：
国内外宏观经济普遍降温
全球经济仍然处于低位徘徊，不同经济体面临挑战各异。
国际货币基金组织（IMF）将2015年全球经济增速预期由4.0%下调至3.8%。
由于法德等核心国经济回暖以及希腊逆转颓废态势，三季度欧元区和欧盟GDP同比增速都好于预期。
但由于通货紧缩压力上升，以及希腊政府仍面临着确保主权债务的一系列挑战，2015年欧元区表现仍然令人担忧；由于长期经济结构失衡和石油能源收入下降，俄罗斯经济下行风险增强，而其他新兴经济体也面临通缩压力，难以开启高速增长。
有国际机构调查显示，38%的受访者认为全球经济正在恶化，达到两年来的最低谷。
中国经济也将在波折中低位运行，各行业领域皆面临下行压力。
从2014年我国经济趋势看，从一季度的低位增长至二季度增速（7.5%）回升，再至三季度（7.3%）的下降，可以看出，虽然货币政策、基础建设投资项目等政策引导产生了明显成效，但是由于基础脆弱，预计2015年经济基本面仍然难以出现明显回升。
特别值得关注的是，房地产市场长期拐点的来临，对我国经济全面转型提出了紧迫要求。
由于缺乏显著的增长点，预期2014年全年GDP增速将处于7.2%-7.5%区间，2015年中国经济增速可能继续小幅下降，至7%左右。
我国电子信息制造业也受到国内外宏观经济的深刻影响，出现了自金融危机后的首次出口负增长，产业投资不断波动。
受上年基数较高以及打击对港虚假贸易等因素影响，2014年以来我国电子信息产品进出口额增长由正转负。
截至三季度，我国电子信息产品进出口总额下降3.3%，出口额同比下降1.8%，进口额同比下降5.5%；受稳健的货币政策和财政政策影响，产业投资状况同样令人担忧，规模以上电子信息产业完成固定资产投资额同比增长仅为10.5%，相较同期工业投资，电子信息制造业投资低了3个百分点，并且再创2014年单月最低水平。
预计2015年我国电子信息制造业出口有望结束负增长，投资增速约为10%，产业外部环境较为严峻。
（二）产业增长新常态：
增速面临降至个位数风险
2014年，我国电子信息产业增速进入较低的增长区间。
自一季度以来，产业增速陡然下滑，直至二季度企稳回升，再至三季度基本稳定，但其中只有3个月增速高于10%，即7个月增速都出现了个位数。
1-10月，全产业销售产值达8.34万亿元，同比增长10.1%，比上年同期回落1.1个百分点。
成熟市场产品产量增速不断下滑，移动通信基站增长形成亮点。
手机产品增速继续下降，彩电产量明显上升，移动通信基站增幅超过100%，成为重点产品的最大亮点。
2015年我国电子信息制造业仍然面临着国内外市场深度调整的影响，出口难以成为产业重要增长极，但国家集成电路推进纲要等政策有望拉动产业发展，预计产业规模增长水平与2014年基本持平，保持在10%左右。
虽然增速有所下滑，但行业效益有望上升。
截至三季度，全行业主营业务收入增长10.1%，利润同比增长30.1%，全行业实现利润率4.1%，不断提升，但仍低于工业平均水平1.4个百分点。
龙头企业转型升级有所成效，计算机世界巨头联想在个人电脑领域的利润增速超过10%，再创新高；家电巨头海尔通过实践“管理创新、模式创新、技术创新”的转型战略，利润增速高达18%；70家元件百强企业利润总额平均增长25.6%；集成电路制造企业中芯国际上半年毛利润率达28%，达近年来最高水平。
可以预期，2015年我国电子信息制造业在转型升级带动下，利润有望进一步提升，达到4.5%左右，不断逼近工业平均水平。
政策引导将为产业发展注入新鲜活力。
2014年以来，在集成电路、平板显示、光伏企业规范条件、彩电行业/手机行业品牌建设以及推进云计算创新发展等方面都出台了国家级或部委级政策措施。
最吸引产业界和投资界关注的，莫过于《国家集成电路产业发展推进纲要》（以下简称《推进纲要》）。
集成电路的重要性毋庸置疑，美国将其视为未来20年从根本上改造制造业的四大技术领域之首，而这份文件的出台将集成电路的地位从产业内部提升到了国家层面，不仅确立了2015年、2020年和2030三阶段的产业发展目标，更重要的是，在国家集成电路产业发展领导小组的指导下，建设性地设立1200亿国家集成电路基金，并配合地方集成电路基金，带动全产业链和生态链建设。
（三）细分行业新常态：
领军者与追赶者角色正发生变化
通信设备制造业仍然是产业发展增速最快的行业，在过去的两年多时间内，成为产业快速增长的主要领军者。
但是，从2013年三季度开始，由于智能手机市场正逐渐饱和，行业增速已经持续下滑。
截至2014年10月，通信设备行业销售产值增速已经降至16.3%，比上年同期下降7.8个百分点。
预计通信设备行业仍将是电子信息制造业最重要的引领者，但鉴于智能手机市场的逐渐饱和，增速仍将持续下降，2015年可能降至15%以下。
家用视听行业和计算机行业出现缓慢增长。
1-10月，家用视听行业实现销售产值同比增长4.8%；计算机行业出口增速扭转了负增长局面。
1-10月家用视听行业内销市场回暖，内销增长1.7%，高出1-9月0.9个百分点。
1-10月计算机行业实现销售产值同比增长3.5%，但计算机行业占全行业比重仍继续下滑。
展望2015年，联想成功并购IBMX86服务器的后续效应将显现，带动提升我国服务器行业国际竞争力，以及云计算发展的巨大需求，可能带动计算机产业的发展。
而随着平板显示产业自给率的不断提高，电视供应链不断完善，但智能电视面临的内容监管不确定性增加，家用视听行业发展喜忧参半。
集成电路产业在政策推进下不断追赶前进，成为产业未来3-5年的最重要增长力量。
根据中国半导体行业协会统计，2014年前三个季度中国集成电路产业销售额达2125.9亿元，同比增长17.2%。
其中，第一季度销售额为587.5亿元，同比增长13.4%，增速为-15.4%；第二季度为751.1亿元，同比增长17.7%，增速为27.8%；第三季度为787.3，同比增长19.7%，增速为4.8%。
受利于全球经济形势继续好转，特别是以便携式移动智能设备、智能手机为代表的移动互联设备的快速增长，预计第四季度中国集成电路市场将继续平稳增长。
《推进纲要》的发布以及首轮数亿的投资基金将会带来广阔发展空间，预计2015年集成电路产业将成为拉动产业发展的重点，逐渐确立在产业中的基础性、引领性作用。
（四）产业转型新常态：
智能硬件与跨界转型成为关键词
手机制造商加紧转型可穿戴设备。
一方面，我国智能手机发展逐渐成型，我国智能手机厂商已经具有世界级规模，具有挑战新兴领域的实力；另一方面，智能手机增长从高增长区间进入正常增速，推动智能手机厂商对新型领域的布局。
2015年，苹果将正式推出可穿戴手表AppleWatch，这一款被期待的明星产品可能点燃可穿戴市场。
国内智能手机巨头也积极布局可穿戴领域，小米已投资25家公司智能硬件相关公司，涉及网络监控头、智能血压计等领域，有望拓展小米用户群黏度，进一步提升增值服务类型和方式；联想已发布了首款智能手环sw-b100，并且随着对摩托罗拉收购的进行，Moto360等可穿戴产品也将进一步充实联想的可穿戴家庭。
2015年美国消费电子展（CES）期间，中兴、华为也有望推出智能手表等可穿戴新品。
计算机、家电企业增强全产业链智能化。
紫光集团通过对国内芯片龙头企业展讯通信和锐迪科的并购，在短时间内跻身全球芯片设计企业前20名，并一举成为内地芯片设计行业的龙头企业，迅速进入芯片行业全球第一梯队，对于改变目前我国芯片设计业过于分散、企业规模过小的发展困局具有极其重要的示范效应。
湘鄂情与安徽广电联合，跨界进入安徽省家庭智能有线电视云终端，而海尔电视和阿里巴巴联手发布海尔阿里智能电视，这些举动都可能成为2015年智能电视和智能家居领域跨界合作的风向标。
智能汽车可能成为下一个跨界竞争新领域。
智能汽车涉及电子元器件、芯片、软件、互联网等电子信息领域，技术的融合、产品的融合、业务的融合和模式的融合。
国际IT巨头已经积极入局智能汽车领域，如苹果、谷歌、微软将移动智能终端操作系统向汽车迁移，IBM发挥大数据、云计算等方面优势开发全方位联网移动汽车解决方案，而国内的小米、中科博太等企业，也开始积极关注向智能汽车领域的跨界发展，发挥既有的智能操作系统生态圈优势，或通过掌控智能芯片等核心关键技术，实现信息技术与智能汽车的融合。
二、需要关注的几个问题
（一）我国工业互联网发展战略部署滞后
针对企业互联网战略机遇做好顶层设计，互联网工业战略。
在美国商务部的支持下，2014年3月底，由AT&T、思科、通用电气（GE）、IBM、英特尔等发起成立的工业互联网联盟（IIC）力图通过设备与IT技术的融合，将高性能设备、低成本传感器、互联网、大数据分析等技术的结合，从而大幅提高现有产业的效率并创造新产业，进一步推进美国“再工业化”国家战略。
工业互联网具有从产品创新转向客户为中心、从流程管控转向数据系统、从延时运营转向实时运营、从领导指挥转向员工创新四大特点，是未来信息产业与传统产业融合的制高点，也将成为下一阶段全球信息产业竞争的核心。
而我国尚未针对工业互联网领域形成统一的国家战略，在当前全球电子信息产业战略地位提升的形势下，我国的战略滞后可能丧失产业发展机遇。
（二）集成电路基金可能造成产业分散布局风险
随着《国家集成电路产业发展推进纲要》的出台实施，规模为1250亿元的国家集成电路发展基金管理公司已于近日成立。
配合基金管理，北京、天津、安徽、山东、甘肃、四川等地方政府相继出台地方集成电路扶持政策。
针对当前基金管理模式，可能出现以下四点问题：
一是国家集成电路基金与地方集成电路基金同时对大型企业的集中支持，不利于中小微企业和初创企业的发展；二是集成电路行业高投资、长周期的产业发展特点要求基金着眼于长期收益，存在投资短期收益性低的阶段性问题；三是集成电路行业竞争格局要求布局相对集中，这与多个地方投资热情的高涨之间也存在一定矛盾；四是产业扶持与市场脱节的风险，集成电路产业不是独立产业，其设计与市场应用需求密不可分，基金应该充分贯彻“设计为龙头、制造为基础、设备和材料为支撑”的思路，统筹拉动设计、制造、封装测试全产业链发展。
（三）芯片与元件基础制造工艺与国际水平拉大差距
当前，世界范围内的电子信息领域技术创新密集发生。
集成电路领域，台积电28nm工艺的营收比例已经高于40%，而高通即将与台积电联手采用20nm先进生产工艺量产首款八核移动处理器。
反观国内，预计2015年28nm工艺才能正式投产，与先进制造业工艺差距逐渐拉大。
类似集成电路，我国电子元件制造业的进出口也出现明显下滑。
究其原因，一则受制于我国要素成本快速上升，国际龙头企业的代工订单和生产线建设加速向中国以外地区转移；二则国内先进工艺水平仍然受制于工业领域“四基”（基础材料、基础零部件、基础工艺和产业技术基础）薄弱的影响，自主创新能力提升显著受限。
特别是，德国的“工业4.0”战略所代表的通过价值网络实现横向集成、工程端到端数字集成横跨整个价值链、垂直集成和网络化的制造系统等产业发展趋势，都对我国电子基础制造水平提出了更高要求。
（四）新兴领域规模尚小难以主导产业增长
传统优势行业增速明显放缓，新的增长点正在形成但规模偏小。
从细分行业看，近两年来，通信设备行业一直是电子信息制造业增长的主要推动力，保持20%以上的高速增长，这主要是得益于智能手机市场的急剧膨胀。
但由于产量规模基数不断扩大，智能手机普及率快速提升，市场增速开始下滑。
微型计算机、笔记本电脑等传统产品的增速都降到了5%以下。
从重点发展领域看，4G牌照发放带动了移动基站建设，但要拉动通信设备全行业提升仍需时间；《国家集成电路推进纲要》出台后，集成电路产业仍然面临出口负增长的严峻挑战，产业的发展仍待基金配套细则出台，后续效应有待观察。
更为严峻的是，新兴增长点尚未形成市场规模。
随着国家云计算发展的指导性意见以及国家级、地方级智慧城市意见相继出台，可穿戴设备、智能家居、云计算、大数据等领域也已成为市场关注热点，然而这些领域当前市场规模较小，难以抵消传统优势行业增速下滑对产业整体增速的影响。
（五）光伏产品和平板显示再次遭遇国际市场出口管制
光伏领域，一是美国发动对我光伏产品“双反”调查，意图同时限制中国及中国台湾两个产地的光伏产品，初裁结果不利；与此同时，印度也对我国及台湾地区做出反倾销终裁。
二是欧盟这一传统目标市场出口占比大幅下挫。
2012年欧盟占我国光伏产品出口的70%左右，2013年降低至30%左右，而2014年这一比例继续减少至22.6％。
欧盟已经将为中国光伏产品出口的第三大市场，次于日本和非洲之后。
平板显示领域，一是随着国产电视面板在全球市场份额的日益增加，竞争对手利用价格、专利、标准、能效、环境评价等多种非关税壁垒手段打压国内企业的方式逐渐增多。
二是在ITA扩围、中韩自贸区建设的影响下，面板发展成为台湾和韩国谈判的砝码，不利于产业健康发展。
三、应采取的对策建议
（一）尽快实施工业互联网战略
（二）统筹布局集成电路和平板显示等电子基础产业
（三）进一步优化优势产业集群和区域新增长极
（四）引导发挥龙头企业的战略性作用
（五）丰富新兴产业发展的监管方式和手段
（六）推进电子信息企业跨界并购和发展
台湾电子业的出路：
科技传产化
PCBTech.Net 时间:
2013-01-0714:
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上个月又传出惠普（HP）PC部门喊卖的消息，让台湾代工业者再次受到震撼，就怕因此掉了订单。
然而，这些订单接得再多，获利仍是低的可怜，如今连品牌厂都觉得无利可图而想脱手了.
上个月又传出惠普（HP）PC部门喊卖的消息，让台湾代工业者再次受到震撼，就怕因此掉了订单。
然而，就如同你我皆知的情况，这些订单接得再多，获利仍是低的可怜，如今连品牌厂都觉得无利可图而想脱手了，台湾公司还困在自己人打自己人的低价抢单恶性循环中，想想也觉得不值。
附图:
机器人产业很适合台湾机、电、资工业者切入
日前和Xilinx台湾区总经理王汉杰对谈，都认为台湾电子产业是该另找出路了。
我们谈到的一个共识是：
「传产科技化、科技传产化」，也就是打破电子产业是高人一等的高科技产业迷思，把它当做协助各种生活产业升级的平台助力，这样大家都能创造更高的价值。
王汉杰说：
「其实在欧洲的先进国家中，科技传产化早已经在进行，以西门子为例，身为百年老店，事业遍及各种产业，但始终给人先进科技公司的形象，就是在科技与传产之间做了很好的整合。
」
反观台湾，包括纺织、机械工具、农产、机踏车、餐饮等各个产业，可以说是在全球化及中国掘起的洗礼下历尽风霜，至今屹立不摇，反而?
磨出坚实的竞争力。
同样地，台湾曾引以为傲的电子产业，如今虽然风光不再，但不论是产业链的完整度或人才的技术实力，都仍是不容轻忽的资源。
「台湾要树立差异化的竞争门槛，其实并不困难，关键在于『转一个念』。
」
机器人产业是机会
王汉杰指出一条明路，就是发展工控自动化、甚至是机器人产业的市场。
很显然地，不论看传产或电子产业，台湾仍是全球重要的生产基地，而精密生产走向更高度的自动化，则是大势所趋。
以鸿海来说，正致力于发展可关灯生产的无人工厂；郭台铭也曾宣称，2014年鸿海集团的机器人数量，将提升至100万台。
「这个市场很大，正在快速成长，很适合台湾机、电、资工业者切入。
要做出好成绩，必须非常专注地投入，但也能开辟出稳定且高毛利的获利空间。
」
且看一个例子，根据Career职场情报志的报导，目前全球机器人产业的龙头是日商FANUC（发那克），其公司成员仅有五千人，远不及号称120万大军鸿海集团的1％，但FANUC市值却超过鸿海集团80％，举凡生产手机、汽车、喷射机、战车的厂商，都会使用FANUC的机器人，订单应接不暇，即使遭遇金融海啸、日圆大幅升值，其营收、股价仍然逆势上涨。
生产机台走向更高度的自动化，或引进工业机器人，都会面临精密控制和控制弹性的问题，甚至要求做到自适应修正的智慧控制能力。
这是传统精密机械做不到而迫切需要与电子专业人才配合的地方。
此外，不同产业有不同的生产特性与需求，机电人才也需要深入了解各个产业的Knowhow，才能共同实现无人工厂的理想。
简而言之，台湾要找出路，技术、人才不是大问题，转念做好跨业整合，机会就在眼前。
新加坡开发打印柔性电子电路的创新工艺
PCBTech.Net 时间:
2014-11-1910:
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新加坡南洋理工大学使用一台普通的T恤打印机成功打印了复杂的电子电路。
电子电路用特殊的材料逐层打印，最上层是日常的柔性材料如塑料、铝箔，甚至还有纸张。
新加坡南洋理工大学使用一台普通的T恤打印机成功打印了复杂的电子电路。
电子电路用特殊的材料逐层打印，最上层是日常的柔性材料如塑料、铝箔，甚至还有纸张。
电阻，晶体管和电容器，这些复杂电子电路的关键元件，用无毒有机材料如银纳米粒子、碳和塑料进行打印。
新加坡南洋理工大学研究团队的领导者副教授JosephChang说，他们独特的打印技术使得大规模生产制造低价的一次性电子产品成为可能的。
“这意味着我们可以拥有更智能的产品，如告诉您牛奶何时过期的纸箱，提示您是时候更换的绷带，和可以监视生命信号如心率的智能补丁，”南洋理工大学电机与电子工程学院的专家说。
“我们不与智能手机和电子设备中的高端处理器竞争。
相反，我们用价值几美分而不是几美元的低廉打印电路作为高端处理器的补充，使制造一次性电子产品成为现实。
”
新加坡南洋理工大学副教授JosephChang和他的研究团队展示他们的柔性电路
研究团队已经成功打印出的复杂电路类型包括，一个4位数字模拟转换器，将数字信号转换成扬声器和耳机中的声音的常用组件，以及射频识别（RFID）标签，一般用于货物的跟踪。
Chang教授的打印电路和其他类型打印电路的关键区别在于，它完全没有添加剂，这使得它非常环保。
电路的打印完全没有使用任何有毒的化学物质或氧化剂。
“我们的创新工艺是绿色的，使用无腐蚀性的化学物质。
当有需求的时候可以几分钟完成打印。
它也可以伸缩，使你能够用许多类型的材料打印大型电路，而且最重要的是，因为打印技术已经使用了几十年所以它是低成本的，，”Chang教授补充说。
由新加坡南洋理工大学开创的新的打印方法已经成功申请了两项临时专利，并在一些科技刊物上发表研究论文，包括《科学指南》（一个2500种期刊的数据库）下载量排名第二。
新加坡南洋理工大学创办企业专注于生物医学应用
新加坡南洋理工大学刚刚创建了新的公司，风险投资家已经表现出对这项发明进行商业化投资的兴趣。
一家跨国生物医药公司也希望在生物医学设备领域采用这项打印电路技术。
随着Chang教授在一些重要会议上做报告，这项创新也引起了国际关注。
他本人得到了电气和电子工程师协会（世界最大的电气电子工程专业协会）的认可，成为打印电路领域杰出讲师。
这个四人的多学科领域研究团队——两名工程师，一名材料学家和一名化学家，将开发数字和模拟打印电路，用于生物医学领域的检测与处理应用，这个领域需要低成本的智能电路是和智能照明系统。
这个为期三年的研究项目得到了南洋理工大学、科学技术研究机构（A*STAR）科学与工程研究理事会和新加坡教育部的联合资助。
中国手机市场发展趋势
PCBTech.Net 时间:
2014-07-0910:
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相对于台湾，中国大陆手机产业链虽然发展得较晚，不过目前产业链上中下游已堪称相当齐备。
在上游之关键芯片、周边零组件、下游之设计制造，和品牌等产业链环节，均有众多厂商投入。
一、中国大陆手机产业结构
相对于台湾，中国大陆手机产业链虽然发展得较晚，不过目前产业链上中下游已堪称相当齐备。
在上游之关键芯片、周边零组件、下游之设计制造，和品牌等产业链环节，均有众多厂商投入。
在关键芯片方面，又以基频芯片和应用处理器发展较快，前者包含展讯、联芯，后者包含展讯、海思等厂商。
其中，展讯在2013年在中国大陆TD-SCDMA市场获得了70%的占有率，并开始着重研发WCDMA产品，在基频芯片方面实力也较强。
在Samsung在中国和中国移动合作推出的产品中，大多数都将展讯的芯片作为标配。
联芯则有大唐电信子公司的背景，目前的产品开发著重在整合NFC和3G功能的平板计算机上，和其它竞争者形成差异化。
整体而言，由于目前中国大陆主流手机产品均采用turn-key解决方案，所以多采用基频和应用处理器整合的解决方案。
中国大陆手机产业链
图一中国大陆手机产业链
在制造业者方面，受惠于近年来中国大陆手机品牌厂商于全球市占明显成长，并将代工订单委由本地供应链，亦催化出众多制造业者，其中又可分为三种不同的商业模式，包含自行设计、委托设计和生产（IDH/ODM），以及委托其它公司生产（EMS）。
其中较为代表性的业者，在委托设计和生产有闻泰、上海华勤通讯、龙旗、晨讯科技等。
在EMS凿有BYD（比亚迪）。
目前，中国大陆主要品牌厂商，如华为、中兴、联想和酷派，和上述大型委托设计公司合作行之有年，不过大型品牌委托设计公司的订单多为中低阶产品，产品利润较高阶来得小，随之中国大陆委托设计公司亦将触角延伸到海外客户，借由提供海外客户PCBA及整机ODM来提高营收。
在品牌业务发展方面，中国大陆品牌业者增加快速，其中华为、中兴等大型厂商海外市占逐渐成长，天语、酷派、小米等二梯队业者，于本地市场亦取得佳绩，带动了中国大陆品牌业务的产业活跃度。
2013年全球智能型手机品牌市占中，中国厂商就占了四家（联想、华为、中兴、酷派，第十一名为TCL）。
其中，也由于中国大陆本地市场品牌厂商在低价高规市场厮杀激烈，并看准新兴市场手机需求强劲，中国大陆品牌厂商纷纷加强新兴市场之布局。
二、中国大陆手机销售市场分析
2013年中国大陆手机销售市场，在智能手机销售快速发展下，智能手机比重由快速攀升，带动中国大陆手机产值成长。
其中，智能手机朝向高性能（大屏幕、高速CPU）等方向发展，因此换购手机的需求也促使中国大陆手机产销售值进一步成长，2013年销售金额达到约621亿美元，相较前一年成长约35.8%。
展望2014年中国大陆手机销售市场展望，预估智能手机将提升至88%，预估将带动产值734亿美元，较2013年成长约18.4%。
不过值得注意的是，2014年整体市场主流产品将进一步往低价化发展，与2013
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