海洋工程辅助船行业分析报告经典版.docx
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海洋工程辅助船行业分析报告经典版
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2016年3月
一、行业管理体制及行业政策6
1、行业监管机制及行业主管部门6
2、行业法律法规及政策7
二、行业概况8
1、海洋工程概况8
2、海洋工程装备行业概况9
3、海洋工程辅助船概况11
（1）海洋工程辅助船与普通船舶的差异11
（2）海洋工程辅助船在海洋资源开发中的功能12
三、行业发展背景13
1、全球能源行业分析13
（1）作为世界重要能源消费，油气资源市场需求保持稳定增长13
（2）油气资源开采重心将逐步由陆地转向海洋，并由浅海逐步走向深海15
（3）海洋油气资源成为我国能源战略的重点16
2、全球海洋工程建筑分析17
3、海上风力发电19
4、海洋矿业工程21
四、行业市场容量分析22
1、海洋工程装备市场容量分析22
2、海洋工程辅助船市场容量分析24
五、行业竞争格局及发展趋势26
1、行业竞争情况26
2、行业竞争发展趋势27
（1）国内企业逐步参与中高端领域竞争27
（2）海洋工程辅助船制造逐步向中国等新兴制造大国转移28
六、进入本行业的主要障碍28
1、技术、工艺和项目管理壁垒28
2、业绩及市场壁垒29
3、资金壁垒30
4、人才壁垒30
七、行业利润水平的变动趋势及变动原因30
1、原材料构成因素31
2、市场供求状况的影响31
3、生产技术工艺和项目管理水平的影响31
4、下游客户对产品个性化需求的影响32
5、汇率波动的影响32
八、影响行业发展的主要因素32
1、有利因素32
（1）国家产业政策大力支持32
（2）全球海洋经济的发展态势保障了海工辅助船的长期发展33
（3）海洋油气资源的需求为海工辅助船提供了广阔市场空间33
（4）海洋工程辅助船更新换代需求为市场带来机遇34
（5）海洋工程装备制造业向中国等制造大国转移34
2、不利因素35
（1）技术工艺水平和生产效率与发达国家相比存在一定差距35
（2）国产设备配套率低35
（3）专业人才稀缺35
九、行业技术水平和行业特征36
1、行业技术现状及发展趋势36
（1）智能化、自动化、信息化36
（2）深水化、大型化、超大功率推进装置37
（3）高精度动力定位能力37
（4）环保、节能是未来的发展趋势37
（5）装备操作舒适性要求提高38
2、行业经营模式38
3、行业区域性、周期性和季节性39
（1）行业的区域性39
（2）行业的周期性及季节性39
十、行业上下游的关系40
1、行业上下游的关联性40
2、上游行业发展状况对本行业的影响40
3、下游行业发展状况对本行业的影响41
十一、行业主要企业简况41
1、国际企业41
（1）VardHoldingsLimited41
（2）NamCheongLimited41
（3）CoastalContractsBhd42
2、国内企业42
（1）中船黄埔文冲船舶有限公司42
（2）福建东南造船有限公司42
（3）江苏太平洋造船集团股份有限公司42
（4）KeppelNantongShipyard（吉宝（南通）船厂有限公司）42
一、行业管理体制及行业政策
1、行业监管机制及行业主管部门
海洋工程辅助船行业作为国家战略新兴产业中高端装备制造业的重点发展领域，其监管机构为工业和信息化部，主要负责拟定产业发展战略、方针政策、总体规划和法规，制定产品的技术规范，并依法对市场进行监管，实行必要的经营许可制度以及进行服务质量的监督；拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，指导推进信息化建设等。
另外，中华人民共和国海事局根据法律、法规的授权，负责行使国家水上安全监督和防止船舶污染、船舶及海上设施检验、航海保障管理和行政执法。
2011年3月，为进一步推动海洋工程装备行业发展，中国船舶工业协会海洋工程装备分会正式成立，为提高我国海洋工程装备产业核心竞争力，促进我国海洋工程装备产业快速、协调、可持续发展提供了交流平台。
中国海洋工程学会是我国海洋工程装备行业的技术性自律组织，其在政府的宏观指导下，开展海洋工程科学技术交流活动，促进学科发展；对国家海洋工程事业和技术的政策、措施及发展方向提出建议。
国际海事组织（英文：
InternationalMaritimeOrganization）是联合国负责海上航行安全和防止船舶造成海洋污染的一个专门机构，总部设在英国伦敦。
其作用是创建一个监管公平和有效的的航运业框架，普遍采用实施。
涵盖包括船舶设计、施工、设备、人员配备、操作和处理等方面，确保这些方面的安全、环保、节能、安全。
本行业的国际自发组织为国际海事承包商协会（IMCA）。
国际海事承包商协会主要成员为国际著名近海、深远海及水下海洋工程装备企业。
2、行业法律法规及政策
近年来，国家对海洋工程装备的支持和引导力度不断加大，在技术研发、市场培育、投资引导、财税金融扶持等各方面对海洋工程装备的发展提供了政策支持，为培育海洋工程装备制造业提供良好的政策环境。
行业主要政策及法律法规如下：
二、行业概况
1、海洋工程概况
海洋工程，是指以开发、利用、保护、恢复海洋资源为目的，并且工程主体位于海岸线向海一侧的新建、改建、扩建工程。
海洋资源开发利用主要包括：
海洋资源开发（生物资源、矿产资源、海水资源等），海洋空间利用（沿海滩涂利用、海洋运输、海上机场、海上工厂、海底隧道、海底军事基地等），海洋能利用（潮汐发电、波浪发电、温差发电等），海岸防护、海洋建设及勘测等。
随着海洋石油、天然气等矿产的开采，海洋工程逐步发展充实起来。
按海洋开发利用的海域，海洋工程可分为海岸工程、近海工程和深远海工程。
最早期的海洋工程主要是指海岸工程，从20世纪后半期开始，世界人口和经济迅速膨胀，对能源的需求量也急剧增加。
随着开采大陆架海域的石油与天然气，以及海洋资源开发和空间利用规模不断扩大，与之相适应的近海工程成为近三十年来发展最迅速的工程之一，
其主要标志是出现了钻探与开采油气的海上平台。
随着海洋油气开采向深海的推进，大陆架水域的近海工程和深远海水域的深海工程均已远超出海岸工程的范围，所应用的基础科学和工程技术也超出了传统海岸工程学的范畴，从而形成了新型的海洋工程。
2、海洋工程装备行业概况
海洋工程装备是指与海洋资源勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面相关的大型工程装备和辅助装备。
在众多的海洋资源中，海洋油气资源的勘探开发技术最为成熟，装备种类多，数量规模大，是海洋工程装备制造业最主要的产品。
随着海洋资源开发范围的拓展，海洋工程装备的应用范畴已向非油气资源领域进一步延伸。
下图显示了海洋油气资源开采和利用过程中所需要的各类海洋工程装备情况：
上图所示海洋工程装备根据各自功能及特点，可细分为:
钻井平台、生产平台、水下设备、油气外输系统、海洋工程辅助船等。
如下图所列：
钻井平台、生产平台、海洋工程辅助船构成了海洋工程装备的主要部分。
海洋油气开采总体可划分为：
勘探、开发、生产三大阶段。
勘探阶段主要包括地球物理探勘，随后利用移动式钻井平台钻勘探井；开发阶段是在已确认含有油气储藏的区块进行生产设施（生产平台、水下生产系统、各种管线）的安装；生产阶段主要是开采油井，完成出油、油气处理等一系列操作，并对油井进行后续的维护；而海洋工程辅助船的主要功能是为钻井平台和生产平台提供持续移动、起抛锚作业、外消防、消油、物资运输、平台维护等综合性服务。
3、海洋工程辅助船概况
海洋工程辅助船（OffshoreSupportVessel，简称OSV）主要指为海上石油开采、油田守护、海上救助、深海打捞、海上起重和海港供应等提供直接服务的船舶，是海洋工程装备制造业的重要组成部分，可为海洋工程平台勘探、生产、移动等整个生命周期内提供持续作业与保障服务，主要包括三用工作船、平台供应船、多用途平台供应船、海洋拖轮、守护船、救护船等。
海洋工程辅助船具备海上移动与自航能力，兼具船舶与工程服务的属性。
（1）海洋工程辅助船与普通船舶的差异
普通船舶在本招股说明书中特指商船，商船是指以商业用途为目的，运载货物和旅客的船舶，主要包括客船、干散货船、集装箱船和油船等；而海洋工程辅助船是以工程作业为目的，为海洋工程平台提供各类工程作业服务的海洋工程装备。
两者差异如下表所示：
（2）海洋工程辅助船在海洋资源开发中的功能
海洋工程辅助船在海洋资源勘探、平台开发及平台生产的各阶段均具有极为重要的服务与保障作用。
下表显示了海洋工程辅助船各种作业功能与海洋工程特点的关联性及未来发展趋势：
如上表所示，海洋工程装备独立运行于洋面，环境因素成为装备正常运行的主要影响因素，海洋环境的不稳定性使得海洋工程辅助船的稳定可靠性、持续服务能力成为海洋工程装备正常运行的基础保障，重要性不断提升。
三、行业发展背景
21世纪被称为“海洋世纪”，进入新世纪以来，海洋经济已成为各国发展的重点，加快海洋资源开发和利用已成为世界各国发展的重要战略取向。
海洋工程装备业是战略新兴产业，是发展海洋经济的先导性产业，随着海洋油气与矿产资源开发利用的快速发展，已成为世界各国发展的重点。
1、全球能源行业分析
（1）作为世界重要能源消费，油气资源市场需求保持稳定增长
BP《2035世界能源展望》报告预测显示，人口增长和人均收入提高是能源需求不断增长的关键驱动因素，到2035年，世界人口预计将达87亿。
同一期间，国内生产总值预计将增长一倍以上，非经合组织亚洲国家贡献上述增长近60%。
中国和印度是非经合组织增长的关键驱动因素，预计2013至2035年的年均增速为55%。
预计2013-2035年全球一次能源需求将增长37%，年均增长率14%，几乎所有的预计增长（96%）都来自包括中国和印度在内的非经合组织，能源消费年均增长率将高达22%。
据BP《2035世界能源展望》预测，到2035年，预计全球液体燃料需求（石油、生物燃料和其他液体燃料）增长1,900万桶/日，达到111亿桶/日。
需求增长完全来自非经合组织经济体的快速发展，非经合组织的消费量到2035年达到约7,000万桶/日，比2013年高出56%。
据美国能源信息署统计，全球近4年来能源消费的平均占比为：
原油34%、煤炭30%、天然气24%、水电7%以及核电6%。
油气资源消费合计超过50%，全球油气资源消费保持稳定增长的态势刺激了全球油气资源开采总量不断扩大。
陆地的油气资源已过度开发，其产量已进入衰减期；重油、北极、油页岩等陆上非常规油气资源的石油蕴藏量非常大，但是由于采油难度大，提炼成本高及开发过程中的环境污染等因素，以及开采技术的不成熟导致成本的居高不下，经济效益较低，这将推动各国转向海洋寻找油气资源。
（2）油气资源开采重心将逐步由陆地转向海洋，并由浅海逐步走向深海
经过多年的开采，陆地多数主要油田已进入开发中后期，就石油的储量分布地域而言，未来全球对石油资源的需求增长将越来越大程度上由海洋石油资源来满足，意味着海洋石油资源大开发的时代已经到来。
下图显示了1950年以来海上石油资源占全球石油资源总量的比重及未来变化趋势：
随着油气开采向海洋转移，海洋油气开采在整个油气开采中所占比例在逐渐提高。
虽然在全球海洋油气探明储量中，目前浅海仍占主导，但随着石油勘探技术的进步，海洋油气开发将由浅海逐步转向深海。
根据中国船舶工业经济与市场研究中心预测数据，海洋石油开采量占整个石油开采量的比重将由2004年的34%上升至2020年的48%，其中深海石油占海洋石油开采的比重将由2004年的10%上升至2020年的45%。
考虑全球能源需求的稳定增长态势，海洋油气资源开发的产量预计将整体保持增长趋势，占油气总产量的比重将进一步提升。
（3）海洋油气资源成为我国能源战略的重点
中国石油经济技术研究院发布的《2014年国内外油气行业发展报告》数据显示，预计2015年国内石油需求为534亿吨，成品油需求首次突破3亿吨，石油对外依存度突破60%。
中国石油和化学工业联合会发布的《我国天然气发展面临的不确定因素》报告显示，2014年我国天然气表观消费量为1,800亿立方米，同比增长74%，其中进口天然气580亿立方米，对外依存度达322%。
油气资源对外依存度的持续走高将危及到国家能源安全，因此增加国内开采量，降低我国的油气资源对外依存度迫在眉睫。
目前，我国现有的陆上油田大部分已超过30年，开采难度逐渐加大。
随着陆上部分油田已进入中后期，后续供给乏力，急需拓展新的能源供给渠道。
海洋已经成为我国最现实、最可靠的能源接替区。
在陆上石油增产空间有限的情况下，加大海洋石油的开发就显得尤为重要。
2、全球海洋工程建筑分析
海洋工程建筑业主要是指在海港建筑、海洋建岛、滨海电站建筑、海岸堤坝建筑、海洋隧道、桥梁建筑、海上油气田陆地终端及处理设施建造、海底线路管道和设备安装等海洋建筑工程。
随着“一带一路”的提出到深化，我国与沿经济带经济体在重点合作领域的先行项目建设已纷纷提上日程，相关港口及以港口为节点的海运业将迎来新的建设和发展良机。
国家多部委于2015年3月28日联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，标志着备受国内外关注的国家“一带一路”建设顶层设计规划终于亮相。
建设21世纪海上丝绸之路是全球政治、贸易格局不断变化形势下，中国连接世界的新型贸易之路，通道价值和战略安全是其核心价值。
21世纪海上丝绸之路大体路线有两条：
一是从中国的沿海经南海、马六甲海峡，到印度洋、地中海；另外一个是从中国沿海，经南海，经过印尼群岛，到南太平洋，连接了世界97个城市和港口，覆盖了包括全球经济总量的925%，贸易总量的97%。
海上运输是21世纪海上丝绸之路不可或缺的支柱，港口作为陆地与海洋的界面、海运贸易活动发生的中心、海上丝路的节点，将成为各重点省份乃至沿线国家建设的重点。
自2014年以来，包括广东、福建、浙江、云南、广西等省区均通过研究制定“21世纪海上丝绸之路”建设规划等举措积极对接海上丝绸之路建设。
东盟各国、斯里兰卡等经济体也通过如海洋科考、渔业、旅游业、资源开发等多领域工程建设项目合作等方式加入到丝路建设中来。
另外，海岛作为海陆兼备的重要海上疆土、“实施海洋开发”的战略要地，同时也是海上丝绸之路建设的有力保障，其战略地位将会更加凸显。
我国将启动编制《全国海岛保护“十三五”规划》与省级海岛保护“十三五”规划，将在加强岛礁管控、海岛保护等方面集中发力，增强中国的战略安全。
据国家海洋局统计数据显示，自2013年“21世纪海上丝绸之路”概念首次提出以来，我国海洋工程建筑业两年中实现了跨越式增长，2014年实现增加值2,103亿元，比上年增长95%。
3、海上风力发电
根据《中国能源报》数据，2006-2013年全球海上风电呈现了跳跃式发展，装机容量从2006年的09吉瓦增至2013年的71吉瓦，期间年复合增长率达到339%。
预计到2020年，全球海上风电装机容量较之2013年的71吉瓦增至399吉瓦，期间年复合增长率大达到28%。
预计到2020年，海上风电占全球风电市场的比例将从2013年的22%提高至61%。
我国是一个海洋大国，拥有300多平方公里的海域、6,500多个500平方米以上的岛屿、18,000公里海岸线。
这将为我国发展海洋风力提供非常便利的基础条件。
根据最新的海上风能资源普查成果，我国5-25米水深，海上风电开发潜力约2亿千瓦；50-70米水深，海上风电开发潜力约5亿千瓦。
从2007年中海油在渤海开发建设15千瓦风电项目实验开始，截至2014年7月，我国海上风电已经投产389万千瓦，仅次于英国、比利时、德国等，位居世界海上风电第五位。
截至2013年底，获得国家能源局同意开展的海上风电项目有17个，总装机容量达到410万千瓦，全国约有1,100多万千瓦的风电项目正在开展预可研、可研阶段前期工作，其中有超过700万千瓦的海上风电项目预可研报告已经编制完成。
目前我国海洋电力产业正在稳步的增长。
2009年，我国近海风力发电和潮汐能发电全年实现增加值12亿元，到2014年增长到99亿元，复合增长率高达525%。
4、海洋矿业工程
矿产资源储量及开采能力在一定程度上体现着一个国家的工业发展潜力。
随着全球经济的持续快速发展，世界竞争已逐步从传统的领土竞争向资源竞争发展，拥有雄厚的资源储备及强大的开采能力对一个国家在全球竞争中占据主动地位至关重要。
目前，陆上矿产资源勘探开采技术已相对成熟，探明及开采率提高迅速，随着陆上资源的开采日渐饱和，海洋资源勘探与开采将成为全球矿产资源产业关注的重点。
全球加快海洋矿产资源开发的同时，我国海洋矿产资源开发每年保持较快的增长速度。
四、行业市场容量分析
1、海洋工程装备市场容量分析
综观世界能源的发展趋势，石油、天然气等化石能源仍将长期占据能源结构主导。
随着陆上油气资源的衰减，促使海洋油气资源开发成为未来最可靠的油气来源，而海洋是相对完整的巨型复合生态系统，海洋资源的开发利用需要对海洋的系统认知，离不开装备保障。
自2010年从金融危机的低谷中恢复以来，全球海工市场呈现出旺盛的订造势头。
2011年和2012年的海洋工程装备市场订单水平总体上超过了金融危机前2005-2008年间订造高峰期间的水平。
根据中国船舶工业经济与市场研究中心数据，2014年，受国际原油价格影响，全球海洋工程装备市场需求呈现一定萎缩，全球共成交各类海洋工程装备407座（艘），成交金额4198亿美元，同比分别下降271%和343%。
同时，全球海工装备建造市场的竞争格局被颠覆，三大主要海工装备总装建造国中国、韩国和新加坡承接海工装备订单金额分别为1476亿美元、613亿美元和685亿美元，分别占全球市场份额的352%、146%和163%，中国超过韩国和新加坡，市场份额全球第一。
在2014年全球海洋工程装备市场，海洋油气开采钻井装备和海洋工程辅助船依然是海洋油气开采的主要应用装备，分别占据总成交额的3204%和3023%，我国是海洋工程辅助船的主要制造国，具有技术及人力资源成本的明显优势。
对于全球海洋工程装备市场未来需求发展走势，英国克拉克松研究公司预测，2014-2023年全球海洋工程装备领域将有超过4,000亿美元的市场空间。
根据第一财经日报文章《国际海洋油气勘探与生产大有可为》报道，未来几年，除墨西哥湾以及巴西和西非海岸这三个世界主要深水油气勘探开发区域投资会激增外，亚洲地区增幅有望达到20%。
未来全球海洋工程装备巨大的市场空间以及海洋工程装备在整个现代产业体系中的重要性，成为支撑世界经济的重要力量。
2、海洋工程辅助船市场容量分析
海洋工程辅助船作为海洋工程装备的重要组织部分，在海洋工程的整个生命周期中为海洋工程平台提供持续的作业、环保、协作、供应等全方位服务保障，其市场需求与海洋工程装备市场息息相关。
2014年，全球共成交海洋工程辅助船330艘、金额为1269亿美元。
其中，平台供应船（PSV）共成交90艘；三用工作船（AHTS）共成交83艘；其他海洋工程辅助船虽然整体成交量减少，但市场成交变化较为稳定。
下图显示了1995-2013年全球海工辅助船的船队规模及总吨数。
海洋工程辅助船设计使用年限一般不超过25年，而根据中国船舶工业经济与市场研究中心2013年发布的《海洋工程船市场现状及趋势》报告显示，全球40%以上的海洋工程辅助船使用年限均超过25年，说明现有超过40%的海洋工程辅助船即将进入淘汰更新期。
具体情况如下图所示：
海洋工程辅助船作为海洋工程装备主要的领域，也是我国海洋工程装备行业具有明显竞争力的领域，尽管近期海洋工程装备市场出现较大波动，但从中远期看，随着未来油价恢复和逐步稳定在新的平衡区间，被延期和搁置的海上油气项目将被重新提上日程，加之应用领域向海洋建筑工程等非油气资源市场拓展，以及老旧装备逐渐退出市场，海洋工程装备市场将迎来一股新的订造热潮，从而带动海洋工程辅助船需求的上升。
不可否认的是，全球油气工业从陆上向海上、从浅海到深海的趋势不可逆转，海洋工程辅助船行业前景依然向好。
根据美国船级社2015年发布的报告《MobileOffshoreUnit&SupportVesselOutlook》预测，到2021年，全球海洋工程辅助船保有量将达到9,919艘/座。
五、行业竞争格局及发展趋势
1、行业竞争情况
作为技术含量较高的海洋工程辅助船，其生产建造船厂以往主要分布在欧洲、韩国等国家地区。
随着中国及东南亚等国家和地区的成本优势日益显现，其在海洋工程辅助船建造领域的发展迅速，现已成为国际海工辅助船的主要生产地。
虽然北欧国家如挪威、荷兰等在海洋工程辅助船舶建造领域仍属领先、发达的地区，但其优势主要体现在船舶设计、设备制造等高端技术领域，而船舶总体的建造生产活动正逐步转向具有成本比较优势的国家。
从市场份额分析竞争格局，2014年全球海洋工程辅助船承接订单14302亿美元，我国海洋工程辅助船企业承接订单5335亿美元，份额占比376%，较2013年提升774个百分点。
2、行业竞争发展趋势
（1）国内企业逐步参与中高端领域竞争
海洋工程辅助船属于典型的非标准件产品，动力参数、功能模块等一般根据下游客户实际需求而定，需要生产制造企业具备各类型功能模块的协同设计能力及各类型产品的生产能力。
同时，下游客户对海洋工程辅助船的综合可靠性要求极高，具有较高的技术门槛。
长期以来，高端产品市场特别是深远海辅助船市场国外领先制造企业一直占有较大份额。
近年来，国内少数几家企业，通过科技攻关、协同设计能力开发、生产工艺的改进，生产出的海洋工程辅助船动力大、工程服务功能完备，综合性能达到国际先进水平，开始进入中高端市场领域，与国际先进企业逐渐缩小了差距。
（2）海洋工程辅助船制造逐步向中国等新兴制造大国转移
海洋工程辅助船制造业是典型的技术密集型、资金密集型、劳动密集型结合的产业，产业关联度高。
与其他制造业相比，海洋工程辅助船在精度制造、配套系统协同等配套产业的发展具有较高的要求。
随着海洋资源开发速度的加快，中国企业凭借日渐成熟的技术积累、完备的产业配套、相对低廉的制造成本获得竞争优势，海洋工程辅助船产业正在向中国等新兴制造大国迁移。
六、进入本行业的主要障碍
1、技术、工艺和项目管理壁垒
海洋工程辅助船除了要完成船体制造外，还要在船体的基础上进行结构、电子机械、控制系统等方面的海洋工程功能集成协同设计，涉及多个复合技术领域，需要对各种技术单元进行整合和产品化的技术开发。
一般而言，海洋工程辅助船相关技术包括推进系统技术、定位技术、自动化控制技术、安全保障技术、精度制造技术、生化处理技术及环保处理技术等技术的应用和深化。
其中一些关键技术如协同集成、动力分配、控制系统等都不是初进入者可以短期内解决的，纵然掌握了单一技术，能够有效将各种技术集成在一起也较为困难，上述因素构成了海洋工程辅助船的技术壁垒。
海洋工程辅助船涉及多个复合技术领域，需要对各种技术单元进行整合和产品化的技术开发。
同时，为保证海洋工程平台的高效稳定运行，海洋工程辅助船需要具备极高的可靠性，这就对海洋工程辅助船的生产制造工艺和项目管理提出了极高的要求。
海洋工程辅助船生产企业不仅需要掌握结构性能分析及模型实验、总装建造、深水工程水动力性能、工程管理等技术，而且因涉及多项系统功能模块的安装、调
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