挖掘机行业分析.docx

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挖掘机行业分析

2011年中国挖掘机械市场分析

2011-3-249:

54:

45来源：

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　　导读：

2010年中国挖掘机全面进入加速发展期，在工程机械占有份额迅速上升，预计2015年市场年销量将达到300000台。

　　市场环境

　　2011-2015年作为中国经济转型的重要时期，也是避免经济步入“发展中国家陷阱”的五年。

GDP及固定资产投资增速将面临巨大压力，尤其是投资市场对行业拉动作用会适当减弱，很难出现2010年爆发式增长，但市场稳定性增强，波动减弱，市场进入平稳增长阶段。

　　品牌竞争

　　未来五年，国内品牌市场占有率将快速提升，2015年预计市场占有率将达到45％；市场由散点式向稳定式发展，小企业生存空间被挤压甚至消失，市场份额向大企业转移，行业集中度得到明显提升。

　　产品结构

　　19-25吨仍将为销售的主要吨位区间，但份额会出现缓慢下滑；市场份额向13T以下小吨位与30T以上大吨位倾斜；资源开采量加剧将增加40T以上大型挖掘机的需求；6T以下小挖受出口市场提振，需求将有所改善。

　　区域转移

　　主要销售区域由东部沿海向中部地区转移，安徽、江西、湖南、河南等省份销量将逐渐超越江苏、山东等传统销售大省；以新疆、内蒙古为代表的能源大省，需求同样会出现大幅提升。

　　竞争特点

　　国产品牌竞争的重点转向终端营销手段及品牌建设，促销手段进入无序混战阶段；品牌宣传进入白热化，全面颠覆重工企业以往保守作风。

后市场迎来重大发展机遇，利润贡献率快速提升。

配件供应与二手机业务成为厂家与代理商的必争之地；再制造与租赁业务仍处战略储备期。

后市场发展为代理商提供了新的发展机遇，代理商地位将明显提升。

第一季度挖掘机销量保持高速增长

2011-4-1411:

11:

14来源：

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　　【中国挖掘机网】2011年前两个月，工程机械延续去年的势头继续高速增长，据统计，前两个月挖掘机增长86％，混凝土机械增速超过50％，装载机和起重机的销量增速也不低于20％、30％的水平。

目前工程机械产品及关键部件依然呈现出供不应求的局面。

　　行业研究员指出，在日本强震之前，国内挖掘机市场已经出现了一股投资热潮，以龙头企业为代表的国内品牌正在一步步蚕食外资品牌高达70％的市场份额，经历了2010工程机械市场的高速增长，国内挖掘机市场吸引了越来越多的资本与活力，这股力量正在不断提升国产品牌的整体实力。

　　尽管日本强震并未对工程机械市场造成较大的影响，但由于不同板块贸易度差异较大，二手挖掘机市场与重要零部件板块恐会有一定程度的反应。

2010年期间，以终端市场为主的韩系品牌已经呈现下降的趋势，中国企业正在从低端市场走向高端市场，品牌的建设非常突出，包括营销手段的运用，品牌的推广都在逐步走向成熟化。

　　2011年1月中国主要挖掘机制造商销量超1万台，市场延续去年高增长。

2月份24家挖掘机企业销量超过2万台，同比增长134.95％，再次实现翻倍增长；其中出口销售206台，同比增长106.00％，尽管同比增幅较大，但环比出现下降。

因为之前出于对一季度市场需求的提升以及消化库存的考虑，国产品牌促销手段非常强势，占有率快速提升，因此，若能继续保持这种促销速度，上半年国产品牌市场占有率有望达到新的高点。

2011年1季度中国挖掘机市场分析报告

2011-4-2116:

38:

22来源：

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　　◆延续高增长，3月销量再创历年新高。

　　2011年3月，24家主要挖掘机制造商销售挖掘机43063台，同比增长42.92％，再创月度销售新高；1-3月累计销售74214台，同比增长58.60％，延续高增长。

　　◆终端销售顺畅，期待被动调整。

　　从调查情况来看，整个销售环节依然顺畅，需求旺盛及低首付保证代理商出货量持续增长，库存水平正常，满足厂商扩张要求。

强势促销手段仍然可以吸引用户购买欲望，未出现刺激效用弱化。

　　对4、5月份的市场预期，我们认为仍然会维持往年的走势，连续两月环比降幅应在20％以上水平。

对于下半年，依然维持前期的观点，会出现一轮明显调整。

结合3月份日本地震对供应链的影响，调整的可能性在加大。

　　◆国产品牌强势，韩日品牌增幅相对较低。

　　从1季度的厂家竞争格局来看，国产品牌表现强势，三一、玉柴、柳工、山重建机等国产优势品牌同比增幅均超过行业整体水平。

韩系品牌与日系品牌增幅相对较低，斗山份额快速下滑，成为前十强中最受伤的企业。

欧美品牌中的沃尔沃出现了不错的增长，与其独到的品牌战略息息相关。

　　◆需求结构转移明显，20-25T份额下滑明显。

　　从需求结构来看，6-13T、13-19T这两个吨位区间增幅很大，出现翻倍增长；其次是30-35T、35-40T这两个吨位段，增幅超行业整体水平。

传统重要销售区间20-25T出现快速萎缩，1季度份额较2010年下降5.31个百分点。

需求开始向两端转移。

　　从品牌销售结构上看，20-25T几乎是前十位企业最重要的销售区间，小松在30T以上占有绝对优势。

三一、日立建机在6-13T优势明显；斗山、玉柴、现代京城三家企业在5-6T占据前三强。

　　◆调控作用显现，PMI回升有限。

　　3月PMI指数回升，具有一定的季节性特征。

与往年同期比较，回升幅度较为平缓。

显示出当前我国经济在向宏观调控的预期方向发展，但目前这种经济平稳增长的趋势仍需要进一步巩固。

3月份24家企业销售挖掘机43063台

2011-4-2215:

00:

19来源：

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　　【中国挖掘机网】◆延续高增长，3月销量再创历年新高。

　　2011年3月，24家主要挖掘机制造商销售挖掘机43063台，同比增长42.92％，再创月度销售新高；1-3月累计销售74214台，同比增长58.60％，延续高增长。

　　◆终端销售顺畅，期待被动调整。

　　从调查情况来看，整个销售环节依然顺畅，需求旺盛及低首付保证代理商出货量持续增长，库存水平正常，满足厂商扩张要求。

强势促销手段仍然可以吸引用户购买欲望，未出现刺激效用弱化。

　　对4、5月份的市场预期，我们认为仍然会维持往年的走势，连续两月环比降幅应在20％以上水平。

对于下半年，依然维持前期的观点，会出现一轮明显调整。

结合3月份日本地震对供应链的影响，调整的可能性在加大。

　　◆国产品牌强势，韩日品牌增幅相对较低。

　　从1季度的厂家竞争格局来看，国产品牌表现强势，三一、玉柴、柳工、山重建机等国产优势品牌同比增幅均超过行业整体水平。

韩系品牌与日系品牌增幅相对较低，斗山份额快速下滑，成为前十强中最受伤的企业。

欧美品牌中的沃尔沃出现了不错的增长，与其独到的品牌战略息息相关。

　　◆需求结构转移明显，20-25T份额下滑明显。

　　从需求结构来看，6-13T、13-19T这两个吨位区间增幅很大，出现翻倍增长；其次是30-35T、35-40T这两个吨位段，增幅超行业整体水平。

传统重要销售区间20-25T出现快速萎缩，1季度份额较2010年下降5.31个百分点。

需求开始向两端转移。

　　从品牌销售结构上看，20-25T几乎是前十位企业最重要的销售区间，小松在30T以上占有绝对优势。

三一、日立建机在6-13T优势明显；斗山、玉柴、现代京城三家企业在5-6T占据前三强。

　　◆调控作用显现，PMI回升有限。

　　3月PMI指数回升，具有一定的季节性特征。

与往年同期比较，回升幅度较为平缓。

显示出当前我国经济在向宏观调控的预期方向发展，但目前这种经济平稳增长的趋势仍需要进一步巩固。

工程机械第二季度销售将影响全年销量

2011-4-2117:

15:

44来源：

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　　一季度工程机械的整体表现超出市场预期。

根据最新数据，2011年1至2月份，中国总共生产挖掘、铲土运输机械9.07万台，同比增长59.54％，挖掘机3.58万台，同比增长62.93％，压实机械1.08万台，同比增长63.94％，混凝土机械4.74万台，同比增长27.33％，起重机总吨位87.38万吨，同比增长20.64％，电动叉车2.42万台，同比增长12.63％。

此前市场普遍预期在2010年工程机械高速增长的基础上，2011年工程机械市场一季度增速将会出现自然的回落，但实际销售景气程度要好于市场预期。

　　内需外需共同发力推动了工程机械行业一季度的热销。

水利投资和保障房建设是一季度工程机械内需的主要推动力。

在拉动工程机械快速增长的4万亿元投资接近尾声时，2011年中央一号文件又恰合时宜地提出要加大公共财政对水利的投入，这无疑大大增加了对挖掘机、装载机等工程机械的需求。

保障房建设力度加大也拉动了相关工程机械的需求。

前期国家不断出台的房地产调控政策，对混凝土机械等相关工程机械产生了明显的抑制作用，但2011年保障房的建设力度也远超以往，住房和城乡建设部与各地签订了1000万套的保障房建设任务，同比增长了72％，这在很大程度上弥补了此前调控政策减少的需求。

外需方面，世界经济在2011年逐步走暖，发达经济体增速开始向发展中国家靠拢，全球经济止跌回升，投资力度加大，对工程机械的需求增加，中国工程机械的海外需求旺盛。

　　二季度是工程机械销售的旺季，这将是决定全年工程机械板块走向的分水岭。

　　二季度销量情况将直接决定工程机械全年的走势，在一季度销售超预期的背景下，二季度宏观经济变数持续增加，工程机械在下半年是进入上升通道还是掉头向下，年中大考即将到来。

　　我们预计二季度工程机械总体需求将继续向好，但内需增速预计将会放缓，外需则不受影响。

　　支撑工程机械需求的国内投资增速在二季度将会放缓。

投资需求依然稳定，但增速将会放缓。

水利建设投资的持续增加和保障房建设为二季度工程机械的需求奠定了基础，但实际投资还需考虑信贷的支持力度。

3月份物价继续高企已成定局，国家必将会出台各种政策加大对价格的调控。

此外，此前的4万亿元基础设施投资接近尾声，目前工程机械的需求多是在建项目，新开工项目减少，工程机械需求的持续性将受到影响。

　　中国工程机械出口在二季度预计将会继续恢复性增长。

全球经济在2011年将会企稳回升，同时日本地震促使日本企业将产品优先供应本国市场，中国工程机械的出口环境改善，预计出口额会恢复到2008年的水平。

　　我们建议投资者关注具备相对较强出口竞争力的工程机械企业。

在目前宏观调控前景不明的情况下，2011年工程机械出口恢复性增长情势相对明朗，能够通过海外并购、自主研发、行业资源整合等方式成功开拓国际工程机械市场的企业，将会在2011年工程机械市场处于进退有据的有利地位，也会是良好的投资标的。

“十二五”期间基建规划投资将达到14.4万亿，比“十一五”期间7.7万亿元的基建计划投资总额接近翻番。

目前工程机械行业“十二五”规划已经基本完成，规划预测，到2015年我国工程机械行业的销售规模将达到9000亿元人民币，按这个预测未来5年我国工程机械的年复合增长率大约为17％。

　　中国经济总体向着宏观调控的预期方向发展，但也需审慎

　　内需发展的基础还不平衡，房地产市场调控、规范地方政府投融资平台等短期内会在一定程度上抑制需求，民间投资和内生增长动力还要强化，持续扩大居民消费、改善收入分配、促进经济结构调整优化的任务艰巨，节能减排形势严峻，财政金融领域风险值得关注，价格形势比较复杂，通胀预期管理仍需加强。

　　2011年前几个月，在外部环境复杂多变、政策边际效应递减、库存回补阶段基本结束，2010年尾部基数抬高等因素作用下，中国经济增速继续稳步回调，但出现二次探底的可能性不大。

　　世界经济将进一步复苏，但仍存在潜在的风险

　　全球经济复苏的基础仍然比较脆弱，美、日、欧等主要经济体失业率居高不下，经济增长的主要动力——“消费”依然比较疲软。

　　美国推行量化宽松货币政策，通胀预期上升、美元贬值引发资源类等大宗商品价格飙升，中国等在内的新兴经济体承受更大的通胀压力。

　　美元贬值直接带动了能源与钢铁等大宗产品价格上涨，必将导致挖掘机产品所需要的特质钢材承受来自上游价格的上涨压力，成本上升。

　　相比之下，新兴和发展中经济体的审慎政策使其2011年中前期增长前景看好，但这些经济体尤其是亚洲新兴经济体仍然依赖发达经济体的对外需求，特别是新兴经济体也面临着国内严重的通货膨胀的压力。

　　因此：

扣除不确定性因素以及国内稳定向好经济形势的影响，挖掘机械分会预测整个行业所面临的国内外宏观经济形势谨慎乐观，未来3年中国挖掘机械销售量预计将以超15％的增速增长。

　　2011年有望达到19万台，2013年有望达到21.8万台。

2013年有望达到25万台。

　　据预测，2011-2013年，我们认为随着世界中国经济的复苏回暖，房地产以及城镇化建设的加快进行，各吨位挖掘机销售情况也将持续增长，扣除不确定性因素，2011—2013年各吨位挖掘机将以超15％的增速增长。

　　随着我国持续发展的不断深入，城市化进程必将加快，从成熟的市场经验来看，小型机的销售比例超50％.因此，未来多功能、机动灵活、小型化的挖掘机将有很大的发展空间

挖掘机产能过剩未来或面临价格战

2011-5-39:

59:

17来源：

中国联合商报网友评论0条

　　【中国挖掘机网】据中国工程机械工业协会统计数据显示，2011年，我国挖掘机销量将达到16万台以上，同比增幅达60％左右。

挖掘机的市场需求与国家的固定资产投资息息相关。

不可否认，随着我国城镇化步伐的加快以及中、西部开发进程的提速，挖掘机行业在“十二五”期间仍会有较好的市场潜力，但风险往往与机遇同行，在市场预期良好的表面下，挖掘机行业可能暗藏着产量过剩的陷阱。

　　产能过剩

　　目前，除斗山重工、卡特彼勒、日立建机、神钢、沃尔沃等海外投资商之外，还有厦工、三一重机、柳工、徐工、中联重科及山东临工等生产挖掘机。

据业内人士预测，到2014年，我国国内挖掘机产能将达到42.5万台，考虑到进口产品等带来的不可忽视的市场容量，国内挖掘机市场的产能过剩问题将异常突出。

　　今年一季度，国内挖掘机累计销售了7.4214万台，同比大增59％，仅3月份，24家挖掘机厂商就销售了4.3万台左右。

　　但是，中联重科的一位高层曾对媒体表示，今年一季度国内挖掘机产能已超过了30万台，而去年我国挖掘机销量约为16万台，这意味着今年在各企业都不扩充产能的前提下，销量翻一倍才可能消化掉这些过剩的产品。

　　业内人士认为，今年挖掘机市场实现30万台销量的可能性不大。

根据中国工程机械协会挖掘机分会预测，今年挖掘机的总体销量约为19万台，2012年至2014年在21.85万台到30.2万台之间。

　　以中国工程机械工业协会预测的2015年行业销售额可以达到9000亿元这一数据为基础作一个简单的测算，不考虑通货膨胀、价格上涨、产品升级等因素，预计2015年我国挖掘机销量将达到36万台左右，这本身就是一个令人将信将疑的数字。

　　时下，挖掘机市场的“紧俏”正吸引着大多数企业对于该项目的持续性热情。

这从企业未来几年对挖掘机项目的投资扩产规划中可见一斑。

　　本土品牌中，三一重工计划在2011年挖掘机产、销量达到2.5万台；徐工机械的2011年挖掘机销量目标是达到1万台；柳工的目标是到2015年达3万台的销量；厦工则根据公司发展战略规划拟实施年产挖掘机1.2万台的投资项目；广西玉柴与四川邦立在泸州进行大中型挖掘机的项目投资，总规模达20亿元，全部建成后将形成年产5000台大、中型挖掘机的生产能力。

在二、三线品牌中，各品牌的投资力度也不可小觑。

熔盛重工在安徽投资34亿元，开建产能为3万台挖掘机和400台旋挖钻机的项目；五粮液集团下属普什重机也已经投资超过4亿元，生产中、小型挖掘机，项目全面达产后年生产能力将达1万台……

　　市场竞争中暗流涌动，大浪淘沙。

对于我国挖掘机生产企业而言，只有真正怀抱谨慎态度，充分研究市场，提升核心竞争力，才会在潮水退去的时候，微笑着走向彼岸。

　　未来或出现价格战

　　“未来产能过剩的现象将会更加严重。

”前述中联重科高层指出，目前已有总计12家企业在做中远期规划，如卡特彼勒完成对江苏吴江、徐州基地扩产之后，总产能将达到3.4万台；三一重机有8万台的中长期计划，投资船舶制造的熔盛重工也估计能在未来数年内建成3万台的液压挖掘机生产基地。

　　陈培亮告诉记者，此前挖掘机行业之所以被普遍看好，基于以下几个方面：

由于4万亿元投资项目的陆续展开，无论是建筑工地还是制造型企业、机场、铁路等都对挖掘机有需求；不少厂商、经销商采用各种促销手段，买者一方面可自己使用，也能将挖掘机租借给第三方再用租金来还贷；挖掘机不像泵送机械，其售价相对来说很便宜，不到100万元就能买几台，而泵送机械一台售价就高达几百万元；挖掘机的关键零部件如铸件、减速机等也在扩产，因此国有挖掘机公司能很快量产，以适应市场需求。

　　“短期来看，挖掘机的产能可能会受到日本地震影响而被动减产。

”一位基金公司研究员对记者说，目前KYB和川崎重工等液压件企业供应情况并不稳定，这些企业自己的配件也出现短缺现象，因此近几个月国内的挖掘机产能扩张速度将会放缓。

但不少企业已经投入了大量人力物力，所以不会轻易放弃这部分市场。

　　前述中联重科高层也指出，未来挖掘机市场将面临全面价格战且利润率大幅下滑的情况。

“这种情况5年前就在装载机市场中出现过。

当时国内有50家企业，产能每年30万台，但需求只有每年近10万台，导致部分企业一台30万元的产品只剩下不到1万元的利润。

”

三一向文波：

像伟大公司那样去实践

2011-4-2711:

36:

01来源：

企业供稿网友评论0条

　　伟大公司的标志

　　第一，从行业层面看，伟大公司最有资格代表或引领行业发展方向，最先进的技术、最先进的管理，是行业的领先企业。

　　第二，从国家层面看，伟大公司是国家的脊梁，是国家强大的象征和标志，能为国家和民族带来光荣、尊严和实力。

　　第三，从人类层面看，伟大公司能推动人类文明的进步。

　　像工程机械行业的卡特彼勒（Caterpillar）和小松（Komatsu）就是典型例子，他们拥有多项行业最领先的技术和产品，为人类进步做出了贡献。

如果没有大马力的重型装备，很多工程就做不成，至少代价会更高。

卡特彼勒的力量也是美国力量的组成部分，美国的先进装备和军事工业，都有卡特彼勒的技术和贡献。

　　就我个人的认识，很多企业家确实改变了人类文明的进程，改变了国家前途的命运。

比如美国的摩根，在美国没有“中央银行”的时候，美元遇到了危机，他承担了一个国家“中央银行”行长的职责。

福特发明了生产流水线，改变了人类生活，还创造了巨大的市场。

　　从以上几个层面来看，永续经营未必是标志。

有的企业寿命不长，但她有伟大的发明，创造了新产品，改变了人类的生活。

即便寿命不长，这类企业仍是伟大的。

当我们谈到科技进步、人类文明进步的时候，我们仍然会想到这些企业。

　　一个伟大企业的背后一定会有一位伟大的企业家，他有坚定的信念、高度的使命感和强烈的社会责任感。

没有社会责任感的企业家就做不好企业，因为他心中没有把企业当成社会的一份子，而是当成自己的“家产”。

　　中国的机会

　　在中国，是否会有机会产生伟大的企业？

我认为会有并且会产生大量世界级的伟大企业。

我的这个判断基于两个根本原因。

　　首先，中华民族从来不缺乏创新的智慧。

中华民族是个优秀的民族，无论在人类几千年的文明史上，还是在改革开放30年的进程中，都表现出了非常勤奋、不断创新的品质。

　　其次，中国有天然的条件，13亿的人口，辽阔的国土，这是成就伟大国家和伟大公司的条件。

这些条件是得天独厚的。

　　三一重工，这几年发展很快，目前在中国是第五位，每年的复合增长率超过60％，都得益于这两个条件。

相信在2012年左右，三一重工有可能进入世界500强的行列。

在中国未来的十年，会产生大量的500强企业。

再设想更远的场景，15亿人口，960万平方公里土地，名列世界前茅的经济体，在这样的土壤里，出现伟大公司是具备条件的。

　　困难和阻力

　　当然，中国产生伟大公司和伟大企业家可能会比别的地方更困难。

主要是因为中国的主流文化对企业家的认识。

中国是官本位的社会，中国企业家走向社会前沿很少。

社会对企业家价值的认同相比于官员，不在一个层次上。

中国商人在历史上没有地位，“士农工商”在很多人的脑子里是根深蒂固的，这种传统不仅会影响对企业家价值的评价，也会影响企业家群体的素质。

一个问题是，企业家即使再伟大，是否有人认同他的伟大呢？

　　“官本位”也是一种文化现象。

从某种程度上讲，文化是一个民族遗传的基因或密码。

这种基因的改变，不是一天两天，一代两代，它可能是百年千年的事情。

辛亥革命以来，无数先贤和志士都在致力于改变文化。

当代中国仍处于变化中的文化之中，但在某种程度上又处于“文化真空”。

　　像一个伟大公司那样去思考和实践

　　成就一个伟大公司，首先要像一个伟大公司那样去思考、去实践，怨天尤人是无济于事的。

　　与世界领先的同行企业相比，中国的工程机械企业在产品的可靠性和精细化水平上还存在很大差距。

现在，用户的要求已经超出了产品本身的使用功能，对外观设计、舒适度、使用寿命等方面提出了更高的要求，我国的产品还有很大的改善空间。

此外，我们还造不出超大型的工程设备，制造设备、工艺、材料等等方面存在巨大差距。

产品不仅是设计出来的，而且也是制造出来的。

这些都是我们的努力方向。

　　某种意义上看，管理上的差距比产品的差距更大。

上面所说的产品上的差距都是看得见的，是表象，管理上的差距是内在的。

产品本身包含了各种信息，不仅是技术信息，更有管理上的信息。

产品制造出来以后，有很多产品之外的附加的东西。

产品像人一样，不仅有躯体，还有精气神。

精气神来自于技术和管理。

比如服务、品牌管理、售前售后的服务，这都会变成客户选择产品的因素，会附加在产品上。

　　关于三一重工的目标，我们在规划里做了非常清晰的描述：

成为全球受人尊敬的企业，致力于中国综合国力的提升。

作为最受尊敬的企业，对于社会、利益相关者、社区，需要履行什么样的职责，也都一一阐述清楚。

　　以股东、客户、员工等利益相关者为例，首先考虑的是员工。

没有优秀的员工，一切都无从谈起。

然后是客户。

如果没有客户，产品没有市场，也是空的。

最后是股东和其他利益相关者。

三一重工首先考虑员工体现在“帮助员工成功”这个信念上。

三一重工的竞争力来自优秀的员工，三一重工作为一个民营企业发展到今天，不是靠兼并重组、政府的拉郎配，完全是自己的自主创新，自己内生的有机增长。

　　当理想与现实发生冲突怎么办？

三一重工的愿景中有一条，以先进的企业文化引领社会文明的发展与进步。

我们不是被动的接受这个愿景，而是通过营造企业内部的优秀文化来带动社会的稳定。

在我们要处理好的六大关系里面，有一个发展与道德的关系。

在中国的法制不健全的情况下，企业存在很多机会，也存在很大的风险，特别是道德和法律方面的风险。

取发展而放弃道德，还是尊重道德去寻求自己的发展方式呢？

我们有明确的定义，发展要兼顾道德。

在特定的社会条件下，寻求属于自己的发展道路。

　　产学研的机制

　　伟大公司的实践需要有伟大的企业管理理论。

中国产生伟大公司必然要求中国产生伟大的企业管理理论。

我国企业管理实践的进步快于企业管理理论的进步。

企业管理理论有前提有假设，中国是个独特的国家，有自己非常独特的文化