国内合成树脂进出口分析.docx

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国内合成树脂进出口分析

2017年国内合成树脂进出口分析

2017年，我国合成树脂进口总量达到3451万吨，同比增长4.4%，增幅较2016年提高了5.6个百分点。

其中五大通用合成树脂的进口总量为2045万吨，较上年增长了13.7%，占合成树脂进口总量的59.3%，所占比例较2016年提高了4.9个百分点。

近年来尽管煤制烯烃（CTO）和甲醇制烯烃（MTO）的发展使得我国合成树脂保持一定的增长，但石脑油制烯烃的增长缺失，导致了供应增长远不能满足需求增长，合成树脂的进口量逐年上升。

1合成树脂进出口概况

1.1合成树脂进口稳步增长，进口总量超过3400万吨

2017年我国合成树脂进口总量达到3451万吨，用汇517.7亿美元，同比分别增长4.4%和15.0%；合成树脂进口平均单价为1501美元/吨，比2016年1363美元/吨的平均价格增长了10.1%（见表1）。

1.2合成树脂出口保持较快增长

2017年我国合成树脂出口总量达到907万吨，同比增长10.5%，但增幅较上年降低了1.4个百分点；合成树脂出口单价为1657美元/吨，比2016年1488美元/吨的平均价格上涨了11.3%（见表2）。

2五大通用合成树脂进出口情况

2.1五大合成树脂进口的占比不断提高

2017年我国五大通用树脂进口量达到2045万吨，较2016增长了13.7%；2017年五大通用合成树脂进口量占合成树脂总进口量的59.3%。

2017年五大合成树脂进口均保持了一定的上涨，其中PE的涨幅超过了20%，PVC和PS进口也摆脱了多年的衰退，出现了4%～6%的增长，PP和ABS依然保持相对平稳的增长。

从近5年来五大合成树脂进口趋势看（见表3），PE进口保持了较快的增长，2012-2017年年均增速达到了8.8%，其他树脂产品中除ABS产品在5年保持年均增速1.4%外，PP、PS和PVC产品均呈现下降。

2017年受到全球和国内经济好转的影响，国内合成树脂进口均出现了增长，但这种现象估计很难持续。

2017年五大通用树脂进口有如下特点：

1）五大通用树脂在合成树脂的进口中仍占主导地位，且所占比例在不断提高，近年来虽然国内规划了多套乙烯及丙烯装置，但由于大规模投产集中在2020年后，因此五大通用树脂进口仍将是合成树脂进口增长的重要动力。

2）专用树脂保持了较快增长，2017年海关总署新增了“其他乙烯-α-烯烃共聚物”的编码，从统计看，2017年该编码下进口量达到了22.4万吨，同时丙烯共聚物的进口量也达到172.4万吨，表明了国内专用树脂进口已达到了相当高的水平。

3）PE进口大幅增加，增速达到20.9%，其中LDPE、LLDPE和HDPE进口增速分别为15.7%、24.3%和21.2%。

虽然2017年国内产量增加了4.2%，但进口大幅增加表明国内PE市场依然保持旺盛的需求。

4）PVC进口量连续两年呈现增长，表明经过近10年的去产能，国内PVC已逐步摆脱多年来产品过剩的压力，一些高品质的PVC产品需求出现回升。

2.2进口主要来源仍是中东及周边国家和地区

近年，我国五大通用树脂的进口基本来自中东和亚太地区，如韩国、中国台湾省、日本、新加坡、泰国、马来西亚等（见表4），2017年来自美国的合成树脂产品在显著增加。

在我国五大通用树脂的进口量中，来自亚太地区的国家和地区约占45.6%，比2016年的48.4%下降了近3个百分点；2017年来自美国的五大合成树脂大幅增加，进口量为112万吨，较2016增长了50.8%，是2017年增幅最大的国家和地区；来自沙特的数量为303万吨，同比增长了29.3%，2017年沙特已成为我国五大合成树脂最大的进口来源地。

在从亚太地区的进口中，来自韩国、中国台湾省和新加坡的产品分别为293万吨、246万吨和170万吨，分别占我国总进口量的14.3%、12.0%和8.3%，在国内进口份额中均有不同程度的下降。

近年来亚太地区由于乙烯项目产能扩张有限，同时经济发展也拉动了当地的需求，尽管在PVC、PS和ABS上仍是国内合成树脂的主要来源地，但在聚烯烃产品的优势正在逐步丧失。

中东地区近年来聚烯烃产量增长迅速，出口到我国的产品不断增加，2017年达到778万吨，约占国内五大合成树脂总进口量的38.0%，其中PE进口量为669万吨，约占55.6%，PP产品为104万吨，约占21.2%。

2017年来自美国的产品增长很快，主要为PE、PP和PVC。

2017年中国从美国进口的PE为60.1万吨，PP为17.2万吨，较2016年分别增加了22.5和9.9万吨，占聚烯烃进口的10%左右，美国继沙特之后也已成为重要的聚烯烃来源地。

从未来发展看，北美地区将成为近年来全球乙烯产能增长的主要地区，因此未来几年来自于美国的PE产品将明显增加。

2.3主要进口地区仍为广东、浙江、上海等省市

2017年我国五大通用树脂进口量最多的省市是广东、浙江、上海、山东、江苏、福建、天津和北京等（见表5）。

广东省五大通用树脂进口近20年来一直保持领先优势，2017年进口量达到589万吨，占全国进口量的28.8%，但所占比例已明显下降，同2007年相比广东占国内进口比例下降了近24个百分点；而长三角地区如浙江、上海、江苏等地的进口量却呈现不同程度的上升。

2017年江浙沪三省市五大通用树脂的进口量由2007年的313.9万吨上升至2017年的873.7万吨，增长178%，占全国五大通用树脂总进口量的比例也由2007年的24.9%上升至2017年的42.7%。

从国内省市进口情况看，长三角和珠三角仍是五大合成树脂的主要进口地，其中长三角以PE和PP为主，而珠三角除进口大量的聚烯烃产品外，PS、PVC和ABS都有较大的进口量。

2.4来进料加工贸易比例逐年下降

近年来我国合成树脂进口贸易方式变化较大，其中五大通用树脂来进料加工贸易进口占比继续下降，而一般贸易进口逐步持续提高，2016年和2017年，来进料加工贸易所占比例分别为29.4%和26.1%，国内贸易占比的变化反映出国内合成树脂需求强劲，同时也表明国内制成品出口增加将更多的依赖新产品、新技术的拉动，而传统的来进料形式正在逐步萎缩。

2017年国内五大通用树脂不同贸易方式进口见表6。

2.5进口价格出现回升

2017年受到西欧经济复苏和发展中国家经济增长的影响，全球经济呈现较快复苏。

据IMF最新报告，2017年世界经济增长超过了3%[1]。

经济的增长拉动了世界合成树脂的需求，据IHS估计，2017年世界五大合成树脂的需求达到2.32亿吨，较2016年增长了3.7%，同时原油价格也出现了较大回升，2017年布拉特油价全年均价为54.9美元/桶，较2016年的45.0美元/桶增加了近10美元/桶。

需求和原料价格的增加，使得2017年合成树脂价格总体呈现上涨格局，这也反映在2017年进口价格上。

2017年国内合成树脂进口价格也出现了一定的回升，平均涨幅在6%左右（见表7）。

其中ABS涨幅最大，为20.3%，其他产品LDPE和HDPE上涨幅度均为3.8%，LLDPE价格同2016年持平，PP均聚物上涨了3.6%，PP共聚物上涨了6.8%，PVC上涨了8.5%，GPPS/HIPS上涨了9.1%，只有EPS产品出现了2.1%的下跌。

2.6PVC和EPS已成为国内通用树脂出口的拳头产品

虽然五大合成树脂出口也保持了较快增长，但国内合成树脂出口真正形成气候的只有EPS和PVC。

从2017年看，国内只有这两个产品的出口量大于进口量，反映出这两个产品在国际市场上有一定的竞争力。

2017年国内五大合成树脂出口量为301万吨，其中EPS出口量为27.5万吨，净出口量为24.2万吨；PVC出口量为110.3万吨，净出口量为10.1万吨。

从EPS和PVC的出口目的地看，EPS主要出口到韩国、巴西、越南、智利、乌克兰等国家和地区，PVC主要出口到印度、马来西亚、越南、乌兹别克斯坦、俄罗斯、泰国、哈萨克斯坦等国家和地区。

因此，中国的合成树脂产品出口主要面向发展中国家和周边国家或地区。

从未来出口趋势看，由于产能较大，未来EPS和PVC仍具有较大的出口潜力，同时发展中国家，特别是“一带一路”沿线国家和地区将是出口的重点地区。

3工程塑料进口保持在较高水平

近年来随着我国EVA、PC、POM、PBT和PMMA等工程塑料的生产装置逐步增多，产量也出现了较快的增长，但国内经济结构性转型仍使得工程塑料需求保持较快增长，同时国内工程塑料普遍存在的品质问题也是近年来工程塑料进口维持在较高水平的原因之一。

2017年EVA、PC、POM、PBT和PMMA的进口量分别达到103.5万吨、138.5万吨、30.9万吨、15.3万吨和19.2万吨，同比分别上涨9.9%、5.0%、5.7%、17.7%和－3.3%（见表8）。

3.1EVA树脂

2017年，我国EVA进口量创历史新高，达到103.5万吨，约占国内EVA消费量的70%以上。

从近年来国内EVA的使用情况看，虽然鞋用EVA的所占比例依然最大，约占总消费量的35%，但EVA新的应用领域正在不断扩展。

主要表现在：

①太阳能电池封装膜需求持续保持快速增长，2017年全球太阳能装机量达到98.9GW，较2016年增长29.3%[2]，其中约70%来自于中国；②EVA在包装领域的应用持续升温，随着国内冷链物流产业的不断发展，EVA包装产品的性能优势逐步得到体现；③EVA发泡材料的用途逐步得到开拓。

在国内EVA发泡材料主要用于鞋材，近年来其应用领域逐步开展，主要包括消声材料、保温材料等。

3.2PC树脂

中国PC树脂供需增长迅速，到2016年国内PC产能达到87万吨/年[3]，估计2017年产量近70万吨。

2017年随着国内消费电器产品快速发展，国内对PC的需求也保持了较快的增长，这也使得国内进口维持在较高水平，2017年国内进口量达到138万吨。

从未来发展看，尽管国内将新建大量的PC装置，但受到需求的强劲增长和高附加值产品的缺失，预计未来国内PC的进口仍将保持较高的水平。

3.3POM树脂

2012-2017年，我国POM进口量的年均增长率为7.7%，2017年我国POM树脂进口量达到30.9万吨，较2016年增长5.7%。

从目前国内供需情况看，2016年国内POM产能接近50万吨/年，需求达到52万吨。

但由于国内POM产品均为中低档产品，且企业缺乏必要的改性技术，使得国内产品很难进入到电子电器及机械工程等领域，因此进口保持一定的增长也是顺理成章的事情。

从未来发展看，尽管一些企业仍将会建设新的POM装置，但如果企业不注重开拓市场，不再产品品质上做文章，未来进口产品占据国内市场的格局仍将持续。

4环保政策导致废旧塑料进口大幅下降

中国废旧塑料的进口始于上世纪90年代，受到国内合成树脂需求的快速增长，为了弥补国内合成树脂的短缺，中国政府容许进口一些能够重复利用的废旧塑料制品。

由于废旧塑料价格较低，因此受到了大量生产中低端产品的企业欢迎。

特别是到2005年后原油价格高位，合成树脂原生料价格居高不下，废旧塑料及再生料进口快速增长，到2012年，国内废旧塑料进口达到了创纪录的887万吨。

废旧塑料的进口虽然填补了国内合成树脂的供应不足，但同时也带来了深刻的环境风险，一些企业为了追求利润，竟然将国外的塑料垃圾进口到国内。

虽然海关总署2013年发动了“绿篱行动”，对塑料垃圾进口起到了一定的震慑作用，但废旧塑料进口带来的环境风险并没有得到根本性解决。

2017年6月，中国政府正式通知WTO组织，决定从2017年底正式停止进口废旧塑料，正式开始根治塑料垃圾进口给国内环保带来的冲击。

受此影响，2017年下半年国内废旧塑料进口直线下降，全年缺口废旧塑料582.9万吨（见表9），同比下降了20.7%。

目前国内再生塑料仍有较强的市场需求，与居民生活相关的各种塑料制品及塑料方便袋大部分由废旧塑料再生制造，对废塑料的需求很大。

据塑料行业人士介绍，目前正规的塑料加工厂一般用废旧塑料生产非食品包装（如农药、建筑涂料、工业零件、动物饲料等）、装饰物及建筑材料等；同时受到环保的要求，汽车零件、塑料管材、家电等一些不对人类造成伤害的部件也在使用回收料等。

因此未来国内对低价的回收料或再生料的需求仍很大。

从2018年废旧塑料进口看，进口大幅减少将成为必然，因此替代进口废旧塑料将成为2018年国内合成树脂进口的主旋律。

5结语

1）从2017年中国合成树脂进口看，国内经济好转，产业发展迅速是进口出现较快增长的主要原因。

近年来中国合成树脂及聚合物产量保持了较快增长，2017年国内合成树脂产量达到了8378万吨，表观消费量突破了亿吨大关，达到了1.08亿吨。

国内良好的需求环境，给全球合成树脂生产商带来了稳定的市场。

2）近年来虽然中国乙烯及合成树脂产能保持了较快增长，但由于受到2014-2018年没有大型石脑油制乙烯装置的投产，使得国内乙烯产能增长不能满足需求增长，一些产品进口快速增加，如PE，2017年进口量达到了1200万吨以上。

从2018-2020年发展情况看，尽管国内有一些乙烯装置建成投产，但仍不能满足需求的增长，国内PE进口继续保持较快增长仍将是大概率事件。

3）合成树脂产品的竞争力最终体现在成本和品质上。

近年来国内合成树脂发展很快，一些产品的产能增长迅速，有些产品的产能已超过需求。

但由于品质和成本的问题，国内装置的开工率不超过50%，而大量的国内需求仍将依赖进口。

因此，企业在建设新的合成树脂装置时，要优先考虑装置或产品的竞争力，因为即使是国内有较大的缺口，但也绝不是建设新装置的理由，只有有竞争力的产品才能得到市场的认可。

4）大力拓展国外市场。

尽管国内合成树脂进口量很大，但也不乏出现如EPS、PVC及聚乙烯醇等净进口的产品。

这些产品也是经过多年的努力，才在国际市场站住脚跟。

未来随着国内合成树脂产能的快速增长，PP等产品将出现过剩，因此提早开拓国际市场将有利于国内合成树脂产业健康发展。