十三五规划总体思路的解读（上）文档格式.docx

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第一个判断就是和平和发展是时代主题，就是世界打不起来，

第三次世界大战不会发生，未来几十年我们想象的，我们可能见不着，那就好好发展经济，这是讲和平和发展的时代主题，这是个判断。

还有中国处于社会主义初级阶段，这两个判断决定了改革开放的大局、大战略的形成。

今天我们讲的“十三五”规划有一个大战略，等会儿我具体讲解的时候，我就会说新理念是大战略的重要组成部分。

我们这个战略的提出应该是以五中全会“十三五”规划建议为开端的，半年多我们提出了一套完整的适应引领新常态的一个战略，等一会儿我们在

第三部分要重点讲一讲。

第二部分讲一讲发展目标和指导思想，把它梳理一下，我们朝着哪个方向，重点是什么，这是

第二个部分。

第三部分讲一讲今天讲座的重点，就是最大的创新点，几个亮点，就是“十三五”规划的建议、纲要，它的一些核心的东西，这各部分是讲座的重点。

最后讲一讲五个发展的理念，它的内涵，就是五个发展理念的框架，怎么理解。

一、未来五年中国经济发展趋势

我现在讲

第一个部分，就是关于未来的趋势。

一“十三五”经济社会发展趋势分析

“十二五”的时候我们面临的是一个先抑后扬、V型反转的态势，当时我们遇到了金融危机，2008年金融危机，2009年我们GDP最低的时候一季度跌到了6.1%，然后我们又拉起来，拉到季度最高点是11.9，2010年一季度11.9，2010年全年的GDP增长10.4，我们既然能够V型反转，率先复苏，那中国经济看来是没事了，我们的增长趋势是按照我们想象的那个方向发展，所以有人做出一个判断，讲经济增长进入新一轮的增长周期，整个国家层面还好一点，各个省市县下面全部都是按照中国进入新一轮增长周期来布局，最后完全是错误的。

这个趋势判断非常重要，所以我们讲今天我们产能过剩为什么这么严重我们企业这么难过我觉得应该要思考，是我们判断错误，是我们决策错误，我们不断的判断，对未来的趋势出现完全相反的一次错误、两次错误，最后我们不断的投资，投下去最后解决都是越投越亏，就像股票一样的，判断做错了以后，越买越跌，越跌以后，越买越套，越套越深。

我们实际上现在产能过剩是这么形成的，是对我们未来的趋势判断有重大的失误，不是一个人的失误，是很多人，绝大多数人都是错误的判断，就是像

第一个。

2010年当时做“十二五”的时候就是一个大趋势判断，就是中国进入新一轮增长周期这个判断完全是错误的。

所以我们讲，现在的问题实际上要追溯到那个时候。

我们现在面临了新的五年“十三五”，我们“十三五”的大势判断到底是怎么样我不是要讲我自己原来判断怎么样，原来我觉得我的一些关键判断没错误，2007年我预测2008

年要调整，2010年的时候我是跟他们唱反调，中国从10要降到9，降到8，甚至要降到7

。

到了2013年的时候，大家预计上升，我认为还要重新下跌，今天我们还是延续这个，GDP

增长降到6.7，我的看法是2016年也没有到位，尽管最近两个季度可能会出现反弹，二季度、三季度可能出现反弹，但是我认为中国经济还要下行。

这个下行压力还在产能过剩问题，或者是价格问题。

同是通货紧缩，PPI持续四年多，最后到五年，持续下跌，这个影响是持续性的。

所以讲，现在中国经济绝对性的因素不是周期性的因素，是一个结构性的因素，是趋势性的因素，是发展阶段的因素，所以这是非常正确的。

中央有一个判断，2015年5月9号《人民日报》权势人士发布了一个关于对经济形势的几个判断，其中就讲到我们的增长走势是L型的走势，但是这个L型走势做出来以后，好像股市又做出了反对的声音，微信上也有很多反对的声音，这是有问题的。

我们现在还有很多人期待经济增长还要来一轮比较快的增长，随时准备着V型反转、U

型反转，来一个高潮，价格再来一个井喷式的上涨，然后获得利益，解套。

我认为这个思维就是错误的，经济增长的趋势现在已经基本上可以确认的是我们取得了一个新的发展阶段，也就是新常态，这个常态的一个基本的事实，就是GDP将在一个新的发展阶段呈现一个阶梯性的下跌趋势，这不完全由潜在增长力来解释，我认为更重要的是他反映了一种成长性，就是像我们外在的成长性，数量性增长的这种递减的规律在起作用。

按照规律就是30-40%的递减，递减的过程只要能稳定就是好事，稳定不住是真的滑坡，或者叫做硬着陆，出现大幅的衰退，那当然是坏事，但是我觉得一个速度的换挡递减，这绝对是规律的因素。

我们的发展过程在不断的上升，但是我们的速度一定是从一个高到中，再到低的变化过程，这两条线正好是相反的，所以我们要认识到我们现在，就是你长到十七八岁还想长高个子，长到1.7米，你还想长到姚明2.2米那么高，那是不可能的。

长一点可以，但它是递减的，当然不能讲我们的经济增长和身高完全一致，因为GDP增长是永远可以长的，但身高不是，身高很快就会稳定下来，但是人成长的过程还漫长得很，18岁身高定型以后，未来的成长更高。

我觉得十八大提出来经济质量与效益为中心，这是非常重要的一个概念，就是说靠长身高不是成长的内容，主要是人要长知识，长能力，长视野，我们的经济要想高质量的增长。

就是讲经济增长降到6%，我的效益增长可以继续保持10%、15%、20%。

去年我们找了一个例子，汽车行业有一个企业上半年它的产量增长0，销售收入增长15%，利润增长70%，这样的增长，我们可以GDP增长放慢，但是我们的效益还保持原来，甚至比原来还高，那就不怕它下降了，也就不会有问题了，应该是像这么一个转化，而不是还在期望速度来解套，价格上涨以后取得的产品就可以卖出去，企业的日子就好过，我认为不是这样的情况。

所以我说“十三五”增长的趋势，我非常同意是L型的走势，L型能保持住就可以了。

日本人现在讲经济增长能达到零增长保持住，不要出现负增长，那日本人阿弥陀佛。

中国现在6-7的增长能够持续下去，中国就是巨大的成功，要想在7以上，8的增长，我认为这事完全是梦想，是不可能的事情，除非出现一个大衰退，那反弹也受不了，所以我说大趋势的判断我认为是L型，但L型不是一点波动都没有，还是有一定的波动。

这里总的趋势的基础上我想给大家讲讲这几个变化。

第一个就是速度继续放慢，我们总体认为“十三五”是先抑后扬，先慢还要往下调，可能到尾，2019年、2020年可能有一个小的反弹，就是讲现在没有见底，还是2016年、2017

年、2018年是筑底的过程，但总体是L型的，五年或者是十年都是L型的走势，中间有波动，激烈性的波动，严重性的波动，但是波动不会特别大，基本平稳，总体看起来是先抑后扬，也就是说要想日子好过一些，我们的转型升级取得重大进展的时候，那可能中国要到2019年、2020年的时候才能好一些，未来三年不可能，未来三年我认为是最困难的三年，这是

第一个速度要小。

第二，结构。

结构优化升级，但是也有可能结构出现某些恶化，但是我们现在看到的是稳中有进，有中有好，讲结构的优化升级，是新常态的一个重要的内容，服务业占比的上升，制造业由中低端向中高端，但是讲制造业真的能从中低端向中高端，能够迈进，能成功吗

现在产能过剩这么严重之后，传统新的可以，现在发展新经济、新产业方面可以，但是传统产业的改造，城市的改造，我们现在根本就没有把它作为重点。

这个大量的存量怎么去调整，怎么去优化现在真的还没有找到一条很好的路子，更多的地方政府，更多的企业都希望从增量上做文章，我认为增量做不动了，必须做存量，所以像制造业的优化升级，从中低端向中高端迈进，我认为这是个非常难的事情，这个成功了也就全部成功了，所以转型升级就是指这个。

消费对经济增长的贡献率明显上升，服务业、消费，这是一个大的结构的变化，城市化的比重不断提高60-70，那都是结构优化的过程。

然后按照“十三五”规划的要求，户籍城镇化率要加速提高，所以“十三五”规划对结构的标准提出来了消费的贡献。

制造业的中低端到中高端，户籍制度城镇化，这就是几个关键结构性指标，这不是我，按照一般的规律就是这样的，没有这样的结构优化，那我们“十三五”的动力就是不足的。

第三，改革。

政治改革、市场化改革要取得重大进展，这是市场在资源配置中起决定性作用，现在提出了供给侧结构性改革，供给侧结构性改革是三中全会的，关于市场在资源配置中起决定性作用，进一步的划清楚政府和市场的边界，提高市场的效率，也提高政府的效率，政府该干政府的，市场该干市场的，分工明确，各自有效，那改革就是成功的。

但是现在遇到了坎儿，重大的关键领域改革没有突破，困难重重。

市场的力量是很大的，但是你只要有一定的土壤，土壤的渗透性还比较好，那芽一定会冒出来，市场会起重要作用。

但是要是水泥地给它浇起来了，下面再有生命力的芽都冒不出来，所以还是由行业准入管制方面，有严重的障碍，有些行业，有些明星领域，金融垄断的，金融垄断更多的是行政性的垄断，所以讲改革，供给侧结构性改革核心就是贯彻三中全会市场在资源配置中起决定性作用。

第四，新的增长动力形成传统产业调整到位，也就是现在讲得新动能代替旧动能，成为指导，也就是过去讲的产业经济学，产业结构理论里面核心的就是主导产业发生顺利的交替，就是新的主导产业，这个高级的，更高级的主导产业开始形成代替旧的主导产业，这是产业升级的过程，所以叫新旧动能转化完成了，这些才是保证我们L型的条件，所以L型的增长是一个最好的增长，没有更高的可能性。

另外一种不好的就是跌落收入陷阱爬不起来，像6

、7%的增长都保不住，以后的常态可能是变成3-5%，或者是出现负增长，这样就失败了，就是我说这个趋势，它实际上还是有两种趋势，一种就是我们现在期待的，我们最可能的就是L型的走势，另外一种就是失败的。

二挑战与风险

挑战与风险我刚才已经讲到了，这是我们应对后边的对策，“十三五”提出了新的理论，为什么提出新的理论就是我们这次当前“十三五”时期我们面临的挑战是前所未有的，困难是前所未有的，当然我们加一句机遇是前所未有的，但是我们最重要的是要面临我们的困难。

我们有很多问题。

第一个问题，也是最关键的问题，产业竞争力的问题。

产业长期徘徊在中低端，没办法向中高端升级，就困在这里，中等收入陷阱就陷到里面，就像红军长征时候的沼泽地，爬不出来那就坏了，这就是陷阱，陷阱是产业的陷阱，产业还主要是在搞房地产，房地产产业是最古老的，几千年都有这个产业，所以这个不能算什么。

关键是有没有高端的产业，现代的服务业、制造业，在装备制造业上，在中国提出来中国制造2025，2025真正的含义是什么

就是中国的制造业要达到了尽可能在未来不长的时间，10年、15年、20年，达到日本和德国的水平，那就成功了。

现代化的成功现在就是关键一跳，就在这一跳，但现在看来并不容易，这个困难比以前的困难要大，就是产业升级的问题。

第二个就是需求不足的问题。

现在面临的出口需求不足，连续负增长，去年负增长，今年我看正的也不容易，连续负增长，中国出口增长一共出现过三次负增长，去年是

第三次。

一个是2009年负16，一个是1997年，去年三年，我看今年说不定有可能是

第四次，出口是不大可能能帮上什么忙的，也是国际经济复苏的态势对我们是不利的，有各种压力，首先对我们的需求产生很大的压力，所以讲外需是靠不住的。

我们讲，还面临着一些比我们低端的竞争者，因为产业没有升级，那也就意味着在原来这个台阶上还继续和别人竞争，那在成本深竞争不过别人。

我们现在made 

in 

China 

，包括这些品牌到越南，到孟加拉，到一些非洲国家都可以去生产，所以出口的问题就是要靠升级，但是它带来的是对于现实价格的压力，就业的压力，这是很大的，我们讲需求问题不要小看，现在我们的问题主要是供给侧，我看需求问题没有解决，你的需求是有潜力，但是你的需求怎么挖掘出来农民工市民化。

农民很穷，关键是我们现在中低收入，人的比例太高了，中等收入比重太低了，这就没有需求。

中等收入人群，这不仅是一个收入分配问题，更重要的是需求动力问题，那我们在这方面做文章够吗我们现在还在消灭中产阶级，通过股票市场，通过房子，负得越来越负，人员差距越来越大，这是个很大的问题，需求不足问题。

现在目前还是投资，投资的下滑，出口的下滑，三大需求，投资和出口的下滑，等着有一天消费下滑的时候，那就麻烦更大。

现在还可以，还没有出现消费，这种消费持续多年都是稳定的，但假如就业形势恶化，企业的效益也不好，就业形势恶化，那我看消费需求，储蓄都用光了，而且储蓄很大块用在贷款房子上，房子用了以后，我们把储蓄用在消费上，消费用了几年以后，用光了怎么办那就是真的曲线需求不足问题，所以我很担心，2017、2018年可能会出现消费不足，三大需求同时不足的问题，那就麻烦了。

这个需求的问题要重视，不是光供给问题，供给是通过改革来，供给侧改革，但需求问题不是靠自己，是要靠怎么去调整它的结构，收入分配结构，调整它的产业结构，结构问题，和产业结构是相关的。

收入差距扩大是拉美国家、东南亚国家陷入中等收入陷阱最主要的原因，包括高福利的问题，但国家现在在拒绝通过高福利，这个是对的，但是你的收入差距问题一直没有从制度上，从政策一些法律制度上来解决，这个我看会产生很多的不稳定和需求不足的问题。

这一般都是讲中等收入陷阱的，我认为是三大问题，一个是需求不足，一个是竞争力低下，一个是收入差距扩大，就是基尼系数超过了0.5，我们现在没有0.5，0.47、0.48。

我们自身还面临了两大挑战生态环境恶化危机，现在GDP下降一些，能耗下降一些，华北地区确实是雾霾减轻了。

从去年12月份以来明显减轻，这个和我们增长速度的下滑，跟我们高耗能的产量增长放慢，甚至是负增长，能耗下降，特别是煤炭的消耗量下降，然后加上风的助力让我们的雾霾问题得到缓解。

但是，假如还是按照比较快的速度的话，那雾霾问题可能还会持续，还会重来。

城市病蔓延。

现在讲城市病就是“大城市病”，实际上不是，县城也是“大城市病”，一模一样，交通拥堵，各种人流、物流不畅，这是最大的问题。

城市病的问题，环境污染也是属于城市病的一个重要方面，所以我们城市的存量先天不足，我们在城市规划上有天生的缺陷，所以我们光做增量是不行的，怎么去调整存量，这确实是个大问题，这是我们讲的挑战。

当然最大的挑战我们讲了，还是中等收入陷阱，需求不足的问题，产业竞争力下降的问题，收入差距过大的问题，最终就导致了经济增长，不能保持L型，不能保证6-7，10年、

20年的增长，最后变成了更低的增长，负增长，比较低速增长、低迷增长，那就失败了，中等收入陷阱是我们最大的挑战。

要解决这个问题，实际上后面“十三五”规划就是对这个提出一个对策，我们讲新常态，适应和引领新常态，对策到底是什么。

我们过去的半年，在三年实践的基础上，这一届以习近平为总书记的党中央，在三年的实践基础上已经找到了答案，就是怎么走，这个路怎么走，我们看现在已经形成一个战略的框架，已经基本成熟，我把它概括为复兴战略，新常态、新理念、新改革和新经济，“四新”，也就是我们的对策，就是顺应着我们。

我们刚才讲的形势，经济形势的趋势发展就是对新常态的基本认识，它是一个规律性的，必须发生那些变化，才能够保持平稳健康发展，就是说这是有条件的，不去努力，现在靠等，现在很多还是意味着等着一个经济周期回升，然后价格上涨，然后企业解套了，我认为这个思维是不行的。