履约评估实施细则.docx

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履约评估实施细则

恒生地产供应商履约评估实施细则

（试行版）

第一章总则

第一条为保障工程建设顺利进行，促进供应商增强履约意识，对供应商进行集中、统一、有序管理，实现优胜劣汰，把优秀以及合格的供应商沉淀到企业资源库中，提高采购效率，降低采购风险，保证工程项目的顺利实现，为此建立恒生地产供应商动态分级管理体系。

第二条供应商动态分级管理体系分为资质评估、履约评估、综合评定三个阶段。

第三条履约评估结果达到B级以上者，可参与供应商年度综合评定，综合评定被评价为“合格”的供应商可报经总裁办公会决议将综合等级晋级为“优秀”等级；若履约评估合作等级为C，则报经总裁办公会决议将其综合等级定为“不合格”。

第四条根据集团有关规定，并结合集团项目建设的实际情况，制定履约评估实施细则（试行版）。

第二章适用范围

第五条本实施细则（试行版）适用于集团及项目公司开发项目的项目管理、监理、总包、分包、材料设备商等供方单位。

第三章评估原则

第六条履约评估应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第四章参与部门

第七条履约评估由采购管理部组织，集团工程管理部及各项目公司总经理、工程部、成本部、采购部、财务部、客服部、物业公司参与对供应商进行评价。

第五章评估周期

第八条履约过程评估每半年进行一次，对供应商在上半年度履约情况进行评估；履约综合评定在每年底对供应商的履约情况进行综合评定。

第六章评估内容

第九条履约评估的内容为合同文件中供应商应尽的合同义务，包括质量、进度、安全文明、经济签证、变更限价、结算、付款、沟通配合等。

详细的评价维度和评价标准见ERP评估问卷。

第十条履约评估的基准分为100分，最低分为0分。

由相关部门及单位按评分标准分别对工程类、材料设备类、监理类等进行评价。

评分标准见附表。

第七章评估方案

第十一条履约评估最终评价结果分为A（80分及以上）、B（60-80分）、C（60分以下）三个等级。

第八章评估流程

第十二条评价流程:

1.采购管理部以下发《恒生地产供方履约评估工作的通知》为启动；

2.各项目公司整理本次拟评价的供应商明细表（需项目总经理确认）发送采购管理部。

自履约评估工作开始五个工作日内完成；

3.采购管理部建立本次供应商评估计划报领导审批，自接到拟评价的供应商名单后两个工作日内完成；

4.相关评估人员按照评价表内容对供应商进行客观评分，自供应商评价发起评估三个工作日内完成；

5.采购管理部根据审核问卷，并根据相关部门的评价形成评估结果。

自收到汇总结果起四个工作日内完成；

6.采购管理部根据相关部门的评价形成评估结果进行供应商评分进行汇总，报领导审核；

7.采购管理部将结果通知相关供应商，如有异议，供应商可提请书面反馈意见报采购管理部。

自通知起五个工作日内完成；

8.由分管副总及总裁组成的终评小组对结果及供应商的申诉进行终评，形成本次履约评价最终结果及供应商合作等级确定；

9.最终评价结果由采购管理部在采招系统中进行发起供应商合作等级的审批，报相关领导审核。

第九章履约评估结果

第十三条通过本次履约评估，为恒生地产供方的统一管理提供有效资料，实行统一分级管理，进行优胜劣汰；

第十四条优秀供方：

对于在连续两个项目，两个年度评估中优秀的供方，可考虑双方签订战略合作协议，高层互信，进行长期合作；

第十五条合格供方：

在后期的项目招标等合作中可予以优先考虑，并通过不断的改进成为优秀供方；

第十六条不合格供方：

集团分管领导可与供方相关领导进行约谈，要求供方进行改进，如连续两次评估不合格，给予“两年”的整改期，整改期内不予使用。

经资质评估后可再次入库。

第十七条通过建立履约过程信息反馈机制，建立履约问题反馈渠道，采购管理部门收集本季度内合作供应商中的重大核心事件，包括施工质量、配合程度等环节，形成检查巡检报告并定期公布，保证供应商履约信息公开、真实性。

第十章附则

第十八条本实施细则（试行版）自发布之日起实施。

第十九条本实施细则（试行版）由采购管理部负责解释。

附件1-2：

工程类（评估人员：

成本部）

供方履约评估（工程类）

项目公司

评估日期

合同编号

评估供方

合同名称/周期

评估内容/权重

评估内容

评估标准

得分

签证变更办理

（25%）

签证变更是否及时

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

能否提前进行通报、沟通

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

签证原因、时效，上报费用是否合理，依据资料是否完整、齐全。

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

恶意签证情况

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

限价办理

（25%）

限价办理是否及时

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

能否提前向甲方通报、沟通

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

上报费用是否合理，依据资料是否完整、齐全。

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

是否存在费用虚高情况

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

结算办理

（25%）

结算办理是否及时

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

能否提前向甲方通报、沟通

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

结算是否合理，依据资料是否完整、齐全。

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

是否存在费用虚高情况

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

款项支付

（15%）

申请付款是否按合同付款方式申请付款

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

是否按甲方规定申请付款；付款资料是否齐全

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

与我司的沟通、配合及服务（10%）

配合的积极主动性，沟通与理解的及时有效性；

问题的处理能力、态度

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

附件1-3：

工程类（评估人员：

采购部）

供方履约评估（工程类）

项目公司

评估日期

合同编号

评估供方

合同名称/周期

评估内容/权重

评估内容

评估标准

得分

甲供材情况

（35%）

甲供材计划及时、合理、有效，手续齐全。

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

甲供材进场验收规范及时，手续办理完善。

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

使用材料与甲方封样一致

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

材料台账完善，与甲方对账及时。

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

限价办理

（25%）

限价办理是否及时

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

能否提前向甲方通报、沟通

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

上报费用是否合理，依据资料是否完整、齐全。

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

是否存在费用虚高情况

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

乙供材情况

（15%）

乙供材质量符合标准、图纸、规范相关要求

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

乙供材进场验收规范、手续齐全

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

与我司的沟通、配合及服务（25%）

配合的积极主动性，沟通与理解的及时有效性；

问题的处理能力、态度

□优秀25分□良好20分□合格15分□不合格10分

附件1-4：

工程类（评估人员：

财务部）

供方履约评估（工程类）

项目公司

评估日期

合同编号

评估供方

合同名称/周期

评估内容/权重

评估内容

评估标准

得分

工程款支付

（70%）

是否按合同付款方式申请付款

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

是否按甲方规定申请付款

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

付款资料是否齐全

□优秀20分□良好16分□合格12分□不合格8分

发票是否及时提供

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

是否存在虚报情况

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

财务核对是否及时

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

与我司的沟通、配合及服务（30%）

配合的积极主动性，沟通与理解的及时有效性；

问题的处理能力、态度.

□优秀30分□良好24分□合格18分□不合格12分

附件1-5：

工程类（评估人员：

物业公司）

供方履约评估（工程类）

项目公司

评估日期

合同编号

评估供方

合同名称/周期

评估内容/权重

评估内容

评估标准

得分

售后服务

（70%）

业主对产品质量、品牌认同度

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

本年度产品运行当中是否出现问题

□优秀20分□良好16分□合格12分□不合格8分

售后服务体系是否完善

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

售后服务是否及时

□优秀30分□良好24分□合格18分□不合格12分

与我司的沟通、配合及服务（30%）

配合的积极主动性，沟通与理解的及时有效性；

问题的处理能力、态度.

□优秀30分□良好24分□合格18分□不合格12分

附件2-1：

监理类（评估人员：

副总裁、工程技术中心总经理、项目总经理、工程管理部、工程部）

供方履约评估（监理类）

项目公司

评估日期

合同编号

评估供方

合同名称/周期

评估内容/权重

评估内容

评估标准

得分

管理体系

（30%）

监理机构组成，人员素质情况，设备投入情况

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

总监能力，总监了解工程情况

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

监理记录、资料的归档与完整性

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

质量控制

（45%）

监理实施细则的执行情况

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

现场巡视、抽查、旁站监督到位情况。

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

现场质量控制、验收质量把关情况。

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

施工方案落实情况，变更、签证实施情况。

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

月度总结、例会、报告组织完成情况

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

材料、设备验收控制情况

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

成品保护控制情况

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

现场管理

（15%）

安全文明施工管理

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

工程进度控制

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

总包、分包、甲供材等工序协调

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

与我司的沟通、配合及服务（10%）

配合的积极主动性，沟通与理解的及时有效性；

问题的处理能力、态度

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

附件2-2：

监理类（评估人员：

成本部）

供方履约评估（监理类）

项目公司

评估日期

合同编号

评估供方

合同名称/周期

评估内容/权重

评估内容

评估标准

得分

签证变更办理

（25%）

签证变更是否及时

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

能否提前进行通报、沟通

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

签证原因、时效，上报费用是否合理，依据资料是否完整、齐全。

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

恶意签证情况

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

限价办理

（25%）

限价办理是否及时

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

能否提前向甲方通报、沟通

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

上报费用是否合理，依据资料是否完整、齐全。

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

是否存在费用虚高情况

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

结算办理

（25%）

结算办理是否及时

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

能否提前向甲方通报、沟通

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

结算是否合理，依据资料是否完整、齐全。

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

是否存在费用虚高情况

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

款项支付

（15%）

申请付款是否按合同付款方式申请付款

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

是否按甲方规定申请付款；付款资料是否齐全

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

与我司的沟通、配合及服务（10%）

配合的积极主动性，沟通与理解的及时有效性；

问题的处理能力、态度

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

附件2-3：

监理类（评估人员：

采购部）

供方履约评估（监理类）

项目公司

评估日期

合同编号

评估供方

合同名称/周期

评估内容/权重

评估内容

评估标准

得分

甲供材情况

（35%）

甲供材计划及时、合理、有效，手续齐全。

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

甲供材进场验收规范及时，手续办理完善。

□优秀20分□良好16分□合格12分□不合格8分

使用材料与甲方封样一致

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

限价办理

（25%）

限价办理是否及时

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

能否提前向甲方通报、沟通

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

上报费用是否合理，依据资料是否完整、齐全。

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

是否存在费用虚高情况

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

乙供材情况

（20%）

乙供材质量符合标准、图纸、规范相关要求

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

乙供材进场验收规范、手续齐全

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

与我司的沟通、配合及服务（20%）

配合的积极主动性，沟通与理解的及时有效性；

问题的处理能力、态度

□优秀20分□良好16分□合格12分□不合格8分

附件3-1：

材料设备类（评估人员：

副总裁、工程技术中心总经理、工程管理部、项目总经理、工程部）

供方履约评估（材料、设备类）

项目公司

评估日期

合同编号

评估供方

合同名称/周期

评估内容/权重

评估内容

评估标准

得分

合同及履约情况

（30%）

供货计划是否按要求完成

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

对甲方配合要求的响应程度

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

供方质量保证及服务体系完善

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

质量控制

（55%）

产品质量符合合同、样品要求

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

交付产品是否一次性通过验收

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

供货的及时性。

□优秀20分□良好16分□合格12分□不合格8分

供应商服务的主动性

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

对发现问题处理的及时性

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

成品保护控制情况

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

与我司的沟通、配合及服务（15%）

配合的积极主动性，沟通与理解的及时有效性；

问题的处理能力、态度

□优秀15分□良好12分□合格9分□不合格6分

附件3-2：

材料设备类（评估人员：

成本部）

供方履约评估（材料设备类）

项目公司

评估日期

合同编号

评估供方

合同名称/周期

评估内容/权重

评估内容

评估标准

得分

结算办理

（70%）

结算办理是否及时

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

能否提前向甲方通报、沟通

□优秀20分□良好16分□合格12分□不合格8分

结算是否合理，依据资料是否完整、齐全。

□优秀20分□良好16分□合格12分□不合格8分

是否存在费用虚高情况

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

款项支付

（15%）

申请付款是否按合同付款方式申请付款

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

是否按甲方规定申请付款；付款资料是否齐全

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

与我司的沟通、配合及服务（15%）

配合的积极主动性，沟通与理解的及时有效性；

问题的处理能力、态度

□优秀15分□良好12分□合格9分□不合格6分

附件3-3：

材料设备类（评估人员：

采购部）

供方履约评估（材料设备类）

项目公司

评估日期

合同编号

评估供方

合同名称/周期

评估内容/权重

评估内容

评估标准

得分

合同及履约情况

（20%）

对甲方配合要求的响应程度

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

供方质量保证及服务体系完善

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

质量控制

（50%）

产品质量符合合同、样品要求

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

交付产品是否一次性通过验收

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

供货的及时性。

□优秀20分□良好16分□合格12分□不合格8分

供应商服务的主动性

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

对发现问题处理的及时性

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

款项支付（15%）

申请付款是否按合同付款方式申请付款

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

是否按甲方规定申请付款；付款资料是否齐全

□优秀5分□良好4分□合格3分□不合格2分

与我司的沟通、配合及服务（15%）

配合的积极主动性，沟通与理解的及时有效性；

问题的处理能力、态度

□优秀15分□良好12分□合格9分□不合格6分

附件3-4：

材料设备类（评估人员：

财务部）

供方履约评估（材料设备类）

项目公司

评估日期

合同编号

评估供方

合同名称/周期

评估内容/权重

评估内容

评估标准

得分

工程款支付

（70%）

是否按合同付款方式申请付款

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

是否按甲方规定申请付款

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

付款资料是否齐全

□优秀20分□良好16分□合格12分□不合格8分

发票是否及时提供

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

是否存在虚报情况

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

财务核对是否及时

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

与我司的沟通、配合及服务（30%）

配合的积极主动性，沟通与理解的及时有效性；

问题的处理能力、态度.

□优秀30分□良好24分□合格18分□不合格12分

附件3-5：

材料设备类（评估人员：

物业公司）

供方履约评估（材料设备类）

项目公司

评估日期

合同编号

评估供方

合同名称/周期

评估内容/权重

评估内容

评估标准

得分

售后服务

（70%）

业主对产品质量、品牌认同度

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

本年度产品运行当中是否出现问题

□优秀20分□良好16分□合格12分□不合格8分

售后服务体系是否完善

□优秀10分□良好8分□合格6分□不合格4分

售后服务是否及时

□优秀30分□良好24分□合格18分□不合格12分

与我司的沟通、配合及服务（30%）

配合的积极主动性，沟通与理解的及时有效性；

问题的处理能力、态度.

□优秀30分□良好24分□合格18分□不合格12分

调整建议表