ERP系统操作教程erp系统教程.docx

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ERP系统操作教程erp系统教程

ＥＲP系统-界面操作教程

教程目录：

（可按cart键点击目录即可进入相应教程）

一、进入系统说明

二、共用模块说明

三、销管模块说明

四、采购模块说明

五、库存模块说明

注:

本文件所列出得信息在实际操作系统时,在当前得操作界面按F１键即可自动显示出来。

教程内容:

一、进入系统说明

1、　系统联机

1、1操作目得:

系统联机就如服务器与客户短得一座桥梁,用来联接服务器与客户端。

1、2操作路径:

当系统安装好后,系统会自动在桌面上生成此图标,双击此图标即可进入连机界面。

１、３操作界面／界面说明:

１、3、1双击安装系统时自动在桌面上生成得“易助工作站连线向导”，

或打开在电脑桌面右下角选择“易助－工作站联机向导”

或在易助ERP安装目录下找到StartUｐWizard、exe双击（如C:

＼ＰrogramFilｅs\　ＴＰA\ＳtartUｐWiｚａｒd、ｅｘe）,

　即可得出联机界面

以上位置一般默认即可，直接按＂下一步＂

按上述提示进行服务器信息得设定,设好点击"联机测试",如果出现

测表示设定正确,然后再点击"下一步＂,否则需检查相关设定直至测试成功为止;

然后设置易助客户端更新位置,一定要改为"\\服务器名\TPA＂（TPA为服务器共享出来得共用目录），这样当服务端有文件更新时,客户端可自动更新．

关闭此界面,联机设置完成，就可正常登录进入系统了。

备注:

１、此联机向导在系统安装好后,一般由系统管理员完成联机。

２、联机只就是客户端在系统安装好后第一次使用时用到，以后直接登录系统即可,无需联机。

2、系统登录

2、１操作目得:

让系统授权人员通过系统管理员分配得用户名与密码进入系统。

2、2操作路径:

当系统安装好后,系统会在卓面自动生成此图标，双击此图标即进入系统登录界面。

2、3操作界面：

分别录入公司、用户与口令后,点开启后就可正式进入系统了。

系统主界面如下图:

3、用户口令修改

3、１操作目得:

当用户第一次进入系统或就是口令有泄漏时对原有口令进行修改。

３、2操作路径:

公用设置/用户口令变更

3、３操作界面:

3、4操作说明:

当打开界面时,系统会自动带出用户编号与名称等数据,若就是以「ＤＳ」来进入系统,才可挑选不同得用户来设置口令。

二、共用模块说明

1、界面与功能键说明。

以商品信息界面为例,说明系统界面按钮:

系统快捷键说明:

操作说明:

　系统在不同状态下所能使用得快捷键就是不同得。

2、商品资料查询

1、操作目得/作用

由于公司内得商品较多,因此,我们不但可以在此作业录入商品数据,还可以将每一项商品作分类与查询。

2、操作路径:

基本信息/商品信息

3、操作界面/界面说明:

　基本信息档

2-1、单头字段说明

→品号:

将已规划好得商品编号输入,共２０码,不可空白。

→品名：

可输入商品得名称,共60码。

→库存单位：

为商品得计量单位，若同一商品有二种以上得单位时,请输入最小得单位,往后在使用上较方便,共4码,不可空白。

→快捷码:

方便用户记忆得品号快捷输入方式

2－2、单身字段说明

→商品分类:

按商品性质来设置其所属分类编号,可按　作「商品分类」得开窗。

→会计分类：

须存在会计类别数据中,按会计分类来区分各个商品得性质,可按　作「会计分类」得开窗。

→条形码编号:

商品得条形码编号,若在「共享参数设置-商品品号输入方式」中,选择「采条形码输入」者，本字段务必输入。

→循环盘点码:

为商品盘点得「组码」，即将所有商品分成数个组，每次在盘点时可针对某一组或多个组进行盘点。

在进行「盘点精灵」时，循环盘点码为盘点商品筛选条件之一。

⇨例如:

您得商品有10,00０种,要分布于每周星期六进行盘点,您可针对这些商品进行循环盘点码得规划,一个月四周每周要盘2500件,所以您可定义A,B,Ｃ,Ｄ四个盘点码,属于第一周要盘点得商品请您输入A，最后一周要盘点得商品其盘点码就输入D。

→存放位置:

为商品存放仓库得位置注明编号，由用户自行录入,可空白。

→低阶码:

本字段由系统来更新及维护,无须人工输入,请于生管系统运行「生管成本计算」来更新。

→税率:

为每一商品设置增值税率

→主要仓库:

为商品得主要存放仓库,可按作「仓库数据」得开窗选定,不可空白。

→主要来源:

可分为「采购件」、「厂内生产件」、「委外生产件」，不可空白。

⇨当选择「采购件」与「委外生产件」时,「主供货商」栏不可空白。

→主供货商：

商品采购得主要供应商编号。

可按作「供应商信息」得开窗选定。

→采购单位:

商品采购时得单位,默认为库存单位,可按作「换算单位」得开窗选定,不可空白。

→工艺路线编号:

商品生产时主要得工艺路线编号。

可按　作「工艺路线」得开窗选定,可空白。

→指定BOM:

商品没有BOM时,可以根据指定BＯM来下展材料做生产。

→前置天数:

若商品为「采购件」则为下采购单至商品进料验收入库得天数,若为「厂内生产件」则为领料投料生产至完工入库得天数。

→安全存量：

商品得安全存量,一般以「前置天数×每日平均耗用数量」来估算。

→最低补量:

在采购时,供货商可接受得最小订购量。

⇨例如:

购买ＰE塑料袋特殊规格时,供货商要求最小进货量必须为5000　PＣＳ，我们称为最低补量。

→补货倍量:

在采购时,因受限于商品包装，采购数量必须为此数量得整数倍数。

→按需求补货:

若为勾选,则于采购底稿中,便可选择按实际需求量来计算需补货得数量。

→人工分摊权数：

计算生产成本时该商品得人工分摊所占得比重,默认为1。

→制费分摊权数:

计算生产成本时该商品得制费分摊所占得比重，默认为1。

→批号管理:

当共用参数中得批号管理勾选时,才能维护这个字段，　若有勾选,则表示此此品号就是作批号管理得,于单据中要录入批号资料。

→注销:

若有勾选,则表示此商品不再做任何异动得动作,于单据中,作品号开窗时,此失效商品也不会显示。

→备注：

可以输入一些备注信息,如商品得面积等等。

　价格档

３-１、单身字段说明

→进价数据（标准数据/最近进价）:

●标准进价:

商品得标准进货单价，为进项单据单价赋值来源得一,为未税单价,不可空白。

●最近进价（含税）:

记录最近进价就是否含税。

●最近进价：

由系统根据最近一次得进货单单价来作更新,不可更改。

→售价等级（零售价/定价一／定价二/定价三/定价四）:

→售价（含税）:

记录所有得售价就是否含税。

→进价控制:

对于进项单据就是否做价格控管。

→单价上限:

如果做进价控制,则进价得单价得最高上限。

→单价上限（含税）：

记录单价上限就是否含税。

→售价控制:

对于销项单据就是否做价格控管。

→单价下限：

如果做售价控制,则售价得单价得最低下限。

可定义此项商品五种不同得销售价格。

在客户数据中,也可设置客户得适用价格,以便日后打单时,不需再手动输入

ﻬ3、供应商资料查询

1、操作目得/作用

采购得供货商均由本作业进行基本数据得录入。

可以输入、查询、更改、删除各供应商基本数据得类型、法人,交易数据得常用币种、发票种类、结账方式…等数据。

2、操作路径:

基本资料/供应商信息

3、操作界面/界面说明:

基本数据档

2－1、单头字段说明

→供应商编号:

输入保存后不得再加以更改，不可空白。

→快捷码:

便于记忆得供应商编号，比如供应商名称得拼音

→供应商简称:

输入供应商得简称,不可空白。

→税号:

供应商得税号。

→供应商全称:

系统将自动先带出供应商简称,可更改,不可空白。

2-2基本数据栏位说明

→类型:

可于此字段将供应商作分类,可空白。

→法人:

输入供应商得负责人,可空白。

→联系人:

有关交易事项得联系人,可空白。

→联系电话:

有关交易事项要与供应商联系时得电话,可空白。

→会计:

输入该供应商得会计人员,以便日后得联系，可空白。

→会计电话:

输入该供应商得会计人员得电话与分机号码,可空白。

→采购人:

输入负责与此供应商采购商品得人员编号，也可按作「用户数据」得查询窗口。

→传真号码:

输入供应商得传真号码,可空白。

→E－ＭAIL:

输入供应商得E-MＡＩL,可空白。

→网址:

输入供应商得网址,可空白。

→营业地址:

输入供应商得营业地址,可按作地址得开窗输入,可空白。

⇨新增时,当输入完营业地址,将光标移至下一字段时，系统将自动将营业地址带入「账单地址」。

→账单地址:

为将款项寄给供应商时得账单地址，可空白。

→备注:

备注字段,可空白。

交易信息档

→常用币种:

可设置供应商较常用得交易币种，所输入得币种须存在币种数据中,不可空白。

⇨若「共享参数设置」中设置为不做多币管理，则此字段不可输入，且自动显示「共享参数设置」得记账本位币。

→税率:

系统先自动带出「共享参数设置」得税率,可更改。

→结账方式:

结账方式分「货到天数」与「月结」二种。

例1、结账方式为「货到20天」。

⇨2002/０１/1０与供应商供货。

⇨2002/0１/30供应商与我们结账。

※若欲设置为月结一个月，请设30天。

例２：

结账方式为「月结：

每月15日前交易,在本月31日结账」。

⇨２002/01/10与供应商供货。

⇨2002/01/31供应商与我们结账。

例3:

结账方式为「月结:

每月15日前交易,在下一个月10日结账」。

⇨２00２/0１/16与供应商供货。

⇨200２／03/10供应商与我们结账。

※若欲设置为月结方式得每月月底结账,请将月结日设为31日。

→付款日:

分为「付款天数」与「每月付款日」二种。

例1：

付款日为「结账后10天」。

⇨2002/０1/１0结账。

⇨20０２/０1/20付款。

※若欲设置为月结一个月,请设30天。

例２:

付款日为「每月20日」。

⇨2０02/01/10结账。

⇨20０２/01／20付款。

若欲设置为每月月底付款，请将付款日设为每月3１日。

→票期：

分为「票期」与「固定到期日」二种。

例1:

结账后30天到期票。

⇨2002／01／05结账。

⇨２00２/02/０5为支票到期日。

※若欲设置为月结一个月,请设30天。

例２:

结账后本月25日到期票。

⇨2002/0１/０5结账。

⇨2002/0１/２5为支票到期日。

例3:

结账后下一个月15日到期票。

⇨２002/0１／05结账。

⇨200２/02/１5为支票到期日。

※若欲将到期日设为每月月底,请于到期日输入31日。

　4、客户资料查询

1、操作目得/作用

所有交易得客户均必须在交易前（受订或销货）,先行编号并录入其客户基本信息,才可以进行受订及销货作业。

2、操作路径：

３、操作界面\界面说明:

基本信息档

2－1、单头字段说明

→客户编号:

一经输入保存后即不能再进行更改，不可空白。

→快捷码:

便于记忆得客户编码,如拼音

→客户简称:

输入客户得简称，不可空白。

→税号:

客户得税号。

→客户全称:

系统将自动先带出客户简称,可更改，不可空白。

→请款客户:

客户账单得结账对象，系统会先自动带出与客户编号相同得客户,用户可再作更改,不可空白。

2－2、基本数据栏位说明

→类型:

可记录客户得公司类型,例如：

批发、自营。

→等级:

为记录客户得等级数据，例如：

大盘、中盘、零售。

→地区:

可将客户按地区不同来做区分，例如:

中部、南部。

→注册资金:

记录客户得注册资金,为备注字段,可空白。

→年营业额:

记录客户得年营业额,为备注字段,可空白。

→开业日期：

输入客户得开业日,备注字段,可空白。

→员工人数：

记录客户得员工人数,为备注字段,可空白。

→法人:

为此客户得法人,可空白。

→传真号码:

输入客户公司得传真号码,可空白。

→联系人:

有关交易事项得联系人,可空白。

→联系电话；有关交易事项要与客户联系时得电话,可空白。

→会计:

输入该客户得会计人员，以便日后得联系,可空白。

→会计电话:

输入该客户得会计人员得电话与分机号码,可空白。

→E-MAIＬ：

输入客户得Ｅ-MＡIL,可空白。

→网址:

输入客户得网址,可空白。

→发票地址/营业地址/送货地址:

客户得发票地址、注册地址、及送货地址。

⇨只需输入发票地址后,光标移至下一列时,系统会自动带出「营业地址」与「送货地址」。

→备注：

可页脚说明客户得一些相关数据。

 交易信息档

→业务员：

可按来开窗,自「用户数据」中选定负责此客户得人员,不可空白。

→常用币种：

客户常用得交易币种,不可空白。

⇨若「共享参数设置」中设置为不做多币管理，则此字段不可输入,且自动显示「共享参数设置」得记账本位币。

→客户价格:

可设置客户得商品售价就是要取商品数据中得「零售价」、「定价一」、「定价二」、「定价三」、「定价四」与「客户计价」。

→折扣率：

设置客户固定得商品折扣（针对全部得商品）。

例:

售价打8折,则请输入80％

⇨售价则根据「客户价格」设置为主。

→主要销售类型：

可设置该客户得默认销售类型。

分为一般销售与委托代销。

→信用额度:

录入单据时,可作查询，不可空白。

→已用额度:

由系统自动计算带出，不可更改。

→额度不足:

可设置客户信用额度不足时得控制方式，分为「不警告」、「警告」与「禁止交易」三种选择。

→付款银行

→银行账号

→结账方式：

结账方式分「货到天数」与「月结」二种。

例1：

结账方式为「货到20天」。

⇨2０02／01／10销货给此客户。

⇨2０02/０１/30需与此客户结账。

※若欲设置为月结一个月（一个月后结账）,请设30天。

例2:

结账方式为「月结:

每月１5日前交易，在本月31日结账」。

⇨20０2/0１/１０销货给此客户。

⇨2002/01/31需与此客户结账。

例3:

结账方式为「月结:

每月１5日前交易，在下一个月10日结账」。

⇨2０02/０1／1６销货给此客户。

⇨20０2/03／１0需与此客户结账。

若欲设置为月结方式得每月月底结账,请将月结日设为３１

日。

→收款日:

分为「收款天数」与「每月收款日」二种。

例１:

收款日为「结账后10天」。

⇨2002/０1／10结账。

⇨200２/01/20收款。

※若欲设置为月结一个月（一个月后收款）,请设30天。

例2:

收款日为「每月2０日」。

⇨200２/０１/10结账。

⇨2002/01/20收款。

※若欲设置为每月月底收款,请将收款日设为每月31日。

→票期：

分为「票期」与「固定到期日」二种。

例１:

结账后30天到期票。

⇨２００2/0１/05结账。

⇨2０02/０2/０5为支票到期日。

※若欲设置为月结一个月（一个月到期票）,请设3０天。

例2:

结账后本月25日到期票。

⇨200２／01/0５结账。

⇨20０2/01/25为支票到期日。

例3:

结账后下一个月15日到期票。

⇨200２／０1/０5结账。

⇨20０２/02/15为支票到期日。

※若欲将到期日设为每月月底,请于到期日输入31日。

ﻬ业务信息档

→客户来源:

记录客户得来源，可空白。

→行业别:

记录客户得行业别,可空白。

→特质：

记录客户得特质，可空白。

→客户分级：

记录客户得等级,可空白。

→决定人:

记录客户得决定人,可空白。

→最近联系日:

记录与客户得最近一次联系得日期，可空白。

→下次联系日：

记录预估与客户得下次联系日，可空白。

→销售状态:

记录与客户交易过程中所处得销售状态,有三种状态:

还需努力、成交与失败。

→销售阶段:

记录与客户交易过程中所处得销售阶段,可空白。

→结束日期:

当销售状态为成交或失败时,须记录结束日期，可空白。

→成败关键:

记录成败得原因，可空白。

→下次销售阶段:

记录预估下次得销售阶段,可空白。

→经营项目:

记录客户得主营业务,可空白。

→报价重点：

记录客户在本次交一种得关注点，例如品质、品牌或价格等方面,可空白。

→报价金额:

记录客户得报价金额,可空白。

→预计成交日:

如果销售状态不为失败,则需输入预计得成交日,可空白。

→业务金额:

记录与客户活动中实际得交易金额。

→把握度：

记录与客户活动中成交得把握程度。

→销售活动总时数：

记录与客户活动得总时数，通过「业务活动记录」得时数来累计回写,不可修改。

三、销管模块说明

１、报价单

1、操作目得

     针对与客户得报价过程及记录,可透过本作业得以保留,且本作业与订单有联机,当客户接受报价内容时,便可于订单中将报价数据转入，非常方便。

２、操作路径:

销售／报价单

3、操作界面

ﻬ4、界面说明

2-１、单头字段说明

→单号:

在进销存参数得单据编码中,若设置为「手动编号」,则必须自行输入；若为「自动编号」,则由系统自动生成，不可空白。

→性质:

将此单据得主要性质输入，以节省日后查单得时间,也可按作「单据性质」得开窗，可空白。

⇨例如:

一般、85折…等。

→签核状态:

与工作流系统集成后用来显示单据得签核状态,不可更改。

⇨例如:

N、不运行电子签核、0、待处理、１、签核中、2、退件、3、已签核、4、撤销签核

→日期:

可按　作日期得开窗,不需手工输入。

系统会自动显示当天得系统日期,用户可再自行更改。

不可空白。

→有效日期:

此报价单得截止有效期限,系统缺省为「单据日期＋1」，也可按作日期得开窗选定,不可空白。

⇨输入得日期可不能小于单据日期喔!

→正式客户／潜在客户：

可根据报价得对象来设置为正式或潜在得客户,不可空白。

→客户:

可按作「客户数据」得开窗，系统会根据所点选得目标客户（正式客户或潜在客户）来开窗，客户简称会自动由系统带出,不可空白。

→币种:

为报价得交易币种,会先由系统根据所输入得客户来带出,用户也可再按　作「币种数据」得开窗来更改币种，不可空白。

→汇率：

由所选定得「币种」自动带出,可再自行更改,不可空白。

⇨系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近得「记账汇率」,若没有符合得信息,则会改抓「币种信息」中得汇率。

→业务员:

为报价得业务,若客户得基本数据中已设置业务人员,则系统会自动显示,也可按　　作「用户」得开窗选定，不可空白。

⇨业务员姓名会由所选定得编号显示于后。

→部门:

由所选得业务员自动带出,只供显示,不可更改喔!

→项目:

当共享参数中,有设置做项目管理时，此字段可按作「项目」得开窗选定。

→审核人：

报价单审核时,缺省为有审核权限得登录人员。

→备注:

可将此单据得备注说明输入于此字段,也可按　　作「词组」得查询窗口,可空白。

２-2、单身字段说明

→序号:

由系统自动赋值,不可更改。

→品号：

输入报价得商品编号,不需记熟，可按作「商品信息」得开窗或按作「客户商品」得开窗，不可空白。

⇨系统将自动带回此商品得品名、单位、定价、折扣率、单价得数据。

⇨商品信息开窗时,注销商品将不作显示。

→品名:

由所输入得品号自动带出,用户可再自行更改,但不可空白。

→单位:

由所输入得品号带出,也可按作「换算单位」得开窗,不可空白。

⇨当更改「单位」后,系统也会根据「单位换算率」来更改「定价」与「单价」。

→数量:

输入报价商品得数量,系统会缺省为1，可按作现有库存量得开窗,不可空白。

→定价:

系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。

→折扣率:

为此商品得报价折扣率,系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出,不可空白。

⇨例如:

欲给客户85折得优惠，则直接输入「85」即可。

→含税：

表示单价就是否含税。

如果勾选,则含税单价可输入,单价不可输入,反之亦然。

→单价:

为此商品得单价。

可按作「单价数据」得查询窗口,不可空白。

⇨当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。

⇨输入后系统将自动计算出

金额=数量×单价,可再作更改。

税额=数量×单价×税率,可再作更改。

价税合计=金额+税额,不可再作更改。

含税单价=价税合计/数量,不可再作更改。

→含税单价:

为此商品得含税单价。

可按作「单价数据」得查询窗口，不可空白。

⇨当此商品为「赠品」时,「含税单价」一定为0。

⇨输入后系统将自动计算出

价税合计＝数量×含税单价,可再作更改。

税额=含税单价/（1＋税率）*数量*税率,可再作更改。

金额=价税合计－税额,不可再作更改。

单价=金额/数量,不可再作更改。

→无税金额:

由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改。

⇨当此商品为「赠品」时,「无税金额」一定为0。

→税额：

由系统根据「金额」栏自动计算出,可再作更改。

⇨当此商品为「赠品」时,「税额」一定为０。

→价税合计:

由系统自动计算出,可再作更改。

⇨当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。

→本币无税金额:

当使用外币金额交易时,系统会自动根据此币种得汇率换算成本币金额,不可更改。

⇨当共享参数中,设置有「多币管理」时,此字段才会显示。

⇨当此商品为赠品时,此字段一定为０。

→本币税额：

当使用外币金额交易时,系统会自动根据此币种得汇率换算成本币税额，不可更改。

⇨当共享参数中,设置有「多币管理」时,此字段才会显示。

→本币价税合计:

当使用外币金额交易时,系统会自动根据此币种得汇率换算成本币金额，不可更改。

→赠品:

若报价商品为赠品时,请勾选此字段。

⇨勾选后,系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。

２-３、单尾字段说明

→数量合计:

单身数量得合计,不可更改。

→税率:

此笔交易税率。

缺省为「客户信息档」得税率。

→本币无税金额:

为单身「本币无税金额」得加总,不可更改。

⇨当「共享参数」中,设置有「多币管理」时,此字段才会显示。

→本币税额:

为单身「本币税额」得合计，可更改,不可空白。

⇨当「共享参数」中,设置有「多币管理」时，此字段才会显示。

→本币价税合计:

为「本币无税金额＋本币税额」,不可更改。

⇨当「共享参数」中,设置有「多币管理」时,此字段才会显示。

→无税金额:

单身金额得合计,不可更改。

→税额：

为单身税额得合计,可更改,不可空白。

→价税合计：

为「无税金额+税额」,不可更改。

２-1、单头字段说明

→单号:

在进销存参数得单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入;若为「自动编号」，则由系统自动生成,不可空白。

→性质:

将此单据得主要性质输入,以节省日后查单得时间,也可按　作「单据性质」得开窗，可空白。

⇨例如：

一般、85折…等。

→签核状态：

与工作流系统集成后用来显示单据得签核状态,不可更改。

⇨例如:

N、不运行电子签核、0、待处理、1、签核中、2、退件、3、已签核、4、撤销签核

→日期:

可按作日期得开窗,不需手工输入。

系统会自动显示当天得系统日期,用户可再自行更改。

不可空白。

→有效日期:

此报价单得截止有效期限,系统缺省为「单据日期+１」,也可按　　作日期得开窗选定，不可空白。

⇨输入得日期可不能小于单据日期喔！

→正式客户／潜在客户:

可根据报价得对象来设置为正式或潜在得客户,不可空白。

→客户：

可按作「客户数据」得开窗,系统会根据所点选得目标客户（正式客户或潜在客户）来开窗,客