汽车行业简报终稿.docx
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汽车行业简报终稿
汽车行业简报
2011年第6期（总第11期）
一、2011年5月汽车市场综述
乘联会发布的5月份乘用车市场产销分析显示，5月份广义乘用车批发销量104.99万辆，比4月份的销量减少了7.6%，与去年同期相比增长了0.8%。
国内销量101.18万辆，同比增长0.3%，环比减少了6.1%。
其中狭义乘用车批发销量达89.8万辆，同比增长了4.3%，环比减少了6.2%；国内销量85.99万辆，同比增长3.5%，环比减少了4.3%。
二、2011年5月乘用车市场现状及未来展望
5月份产量表
5月份国内销量表
5月份批发销量表
2005—2010年乘用车（轿车/MPV/SUV）月销量走势图
狭义乘用车生产商销量排行榜（5月国内销售综合数）
狭义乘用车生产商销量排行榜（5月年国内外销售批发数）
广义乘用车生产商销量排行榜（5月国内销售综合数）
广义乘用车生产商销量排行榜（5月国内外销售批发数）
5月乘用车市场回顾
本月同比和环比工作日均多一天，但乘用车市场的环比销量的降幅很大，其原因有三：
主要是市场需求疲软，其次是日系企业进一步减产，还有藏的销量已经吐光。
5月份燃油价格波动很厉害，在持续飙升后大幅降低，月底反弹后在100美元/桶上下激烈波动，总体较高的油价，汽车市场收缩是必然的；公车治理和三费公开的措施进一步严厉，车市继续小幅收缩。
乘用车生产厂家在本月均做出了最大努力，如加大了新车上市的宣传推广的力度,减小了市场下滑的幅度；但广义乘用车批发数今年是最低的微幅正增长，零售数也是微幅正增长，5月份整个汽车市场仍是负增长，因此汽车市场最困难的时期还没有过去。
6月乘用车市场估计
6月是季度末，厂家压库存力度加大，除日系企业外，过高的库存使厂家扩大批发销量有限；6月份共21个工作日，环比和同比的工作日相同，这对提高产销量不利；根据市场周期规律，6月是乘用车市场进入低谷的起点，这主要是夏天买车是件很辛苦的事，对提高汽车市场销量不利；日本地震的恢复速度超预期，6月份进口零部件为正常的80%左右，由于日系企业汽车周转库存和经销商库存均在正常水平以下，对乘用车市场批发销量会有较大的促进作用；国际原油产量略低于需求量，仍存在上升空间，使犹豫的潜在用户仍难出手。
6月狭义乘用车同比销量比5月略高，但上半年乘用车零售的累计市场增长率，可能不到市场最不理想的2008年的一半。
今年后几个月市场形势将更严峻
拉低全年的销量因素众多，在此一一列出，希望厂家和经销商能认真应对。
1、不要小看三项促进汽车市场的财政补贴政策退出对汽车市场的影响，市场滑坡将持续到明年一季度，我国汽车市场同比明显回升将在明年4月份甚至更长的时间；2、目前厂家把去年年底藏的销量基本都吐出，从5月份开始，销量数据会更接近市场实际，以后各月统计销量会有所减小；3、去年下半年经济能高增长是由于出口、房地产和汽车增速快，今年都下降，国民经济增速也下降；4、货币政策从紧，存贷款利率升高，拉低了汽车销量和汽车消费信贷比例；5、政策退出，去年年底“赶末班车”的效应今年年底就不会有了，因此四季度可能会负增长；6、日本地震，日系企业的产销量恢复到原来的23%的市场占有率，要到2012年；7、执行限购和增加停车费政策的大城市今后还会增加；8、政府公务车新政，最明显的效应是今年采购量减少，前几个月出现过突击购买，今后几个月的采购量会减少；9、由于汽车保有量超过社会承受力的极限，目前的市场状态正是政府所期望的，今年国家不会出台新的鼓励汽车市场的政策；10、节能车补贴有可能提前结束，在节能车标准提高后重新启动，但受惠车型将大大减少；11、随着世界经济的缓慢复苏，石油消耗量也将增加，油价将维持在较高的水平上，对汽车消费有抑制作用；12、乘用车库存过大，是市场下滑的前兆；13、高通胀吞噬了一些能用于买车的资金；14、连续两年的超前消费，购车能量需一年以上的再积累时间。
因此大家要降低市场预期，总之去年年末乘联会对今年汽车市场总体是负增长的预测不变。
如果把去年藏的汽车销量算为去年的销量，那么今年汽车市场是更大幅度的负增长，这就是中国人的“以丰补歉”所造成的市场基本稳定。
关于新能源车节能环保的问题
1970年美国出台政策支持发展新能源汽车，其目的是为了替代即将枯竭的石油，后来人们给他冠上了节能环保的帽子。
因为先进的火力发电，如果是热电联动，热效率可达90%以上，所以热电联动的火力发电比炼油的热效率还高。
大家公认在汽车上用电机驱动比用内燃机的效率高很多，因此电动汽车是节能的。
先进的火电站的排放污染物已经很低，在电能中还包含总量占20%以上的水电、核电、风电等清洁能源，这个比例还在升高，因此电力是相对清洁的能源，而电动汽车在行驶时是零排放，因此新能源汽车是环保的。
但新能源汽车这个名字起得不好，因为用电机驱动车辆比用内燃机驱动的车辆出现还早，不如直呼为电动汽车。
发展电动汽车初衷是为了替代石油，不是为了节能环保，但随着科技的发展，电动汽车节能环保将逐渐成为现实，而不是现在就能完全实现。
政府招标采购汽车的改革问题
公务用车的系列改革很好，但还有一个大漏洞，就是政府的汽车招标采购。
国外政府招标采购汽车，仅要求有关部门报出采购的汽车规格，以便集中同规格的众多车辆，直接向2-4家生产商发标书，通过厂家竞争和大批量购买优惠的原则，达到保证汽车质量和性能下节约资金的目的。
但我国政府招标采购汽车，有关单位把具体细分车型作为采购的标的，全国轿车目录就有几千个细分车型，我国大汽车厂的经销商报来的政府采购信息，一年达近千次，每年仅卖几万辆车，让厂家无精力亲自处理，仅能找经销商来应付，实质上没有竞争，因此省钱不多或不省钱。
如果招标采购应集中在省部级的采购中心，而且每个采购中心每年相同规格的车招标采购不超过3次，才能集中较多的车辆，如果相同规格的车不足千辆，搞几个部或几个省联合招标采购，就能防止腐败和真正节约财政资金。
三、2010年5月汽车市场概况
（1）2011年5月国内部分车企销量一览
奔驰（中国）
5月份单月销量同比增长43%，至1.64万辆
奔驰（中国）日前公布的销售数据显示，5月梅赛德斯-奔驰品牌汽车在中国市场的销量达16,401辆，较之去年同期增长43%。
江淮汽车
5月份单月销量同比增长5.95%，至4.11万辆
江淮汽车日前公布的销售数据显示，5月江淮汽车在中国市场销量达41,110辆，较之去年同期增长5.95%。
1-5月，江淮汽车累计销售234,650辆，同比增长11.62%。
其中，江淮汽车5月份轿车销售达11,518辆，同比增长48.47%；重卡销售达2,860辆，同比增长14.13%。
除轿车和重卡以外，江淮汽车其他产品销量同比都有所下降。
马自达（中国）
5月份单月销量同比增长1%，至1.86万辆
马自达（中国）日前公布的销售数据显示，5月马自达汽车在中国市场销量达18,634辆，较之去年同期增长1%。
1-5月，马自达汽车在中国市场累计销售86,319辆，同比下降0.4%。
其中，一汽马自达共实现销售11,508辆，同比增长4%；长安马自达共销售7,126辆，同比减少3%。
现代起亚（中国）
5月份单月销量同比增长13.9%，至9.30万辆
现代起亚（中国）日前公布的销售数据显示，5月现代起亚汽车在中国市场的销量达93，044辆，较之去年同期增长13.9%。
其中，北京现代实现同比增长近10%，上市不久的第八代索纳塔销售6317辆，悦动销售14697辆，伊兰特和瑞纳也合力贡献近2万辆；东风悦达起亚5月共销售31160辆，同比增长23%。
其福瑞迪及SUV智跑分别销售10177辆和5401辆，上市不到3个月的K5，5月销量达到了3233辆。
丰田（中国）
5月份单月销量同比下降35%，至3.85万辆
丰田（中国）日前公布的销售数据显示，5月丰田汽车在中国市场的销量达3.85万辆，较之去年同期下降35%。
因在3月份之前的销量都大大超过去年同期，1-5月份丰田汽车在中国市场累计销量比去年同期仅减少了2.1%。
其中，一汽丰田销量减少35.7%，广汽丰田销量减少25.1%。
另外，广汽丰田的合资公司，在3月份地震发生后就开始减少周末加班，4月21日起又在成品车车间实施了5至7成的减产措施。
生产规模的大幅缩小在销量上也显现了出来。
本田（中国）
5月份单月销量同比下降31.6%，至2.72万辆
本田（中国）日前公布的销售数据显示，5月本田汽车在中国市场的销量达27,204辆，较之去年同期下降下降31.6%。
下降幅度环比4月份（22%）有所扩大。
1-5月，本田汽车在中国市场累计销量达到23,6264辆。
福特（中国）
5月份单月销量同比增长14%，至4.51万辆
福特（中国）日前公布的销售数据显示，5月福特汽车在中国市场的销量达45,162辆，较之去年同期增长14%。
1-5月，福特汽车在中国市场的累计销售230,068辆，同比增长15%。
其中，福特福克斯5月销量达16,756辆，同比增长33%；2011新福特蒙迪欧-致胜5月销量达6,005辆，同比增长46%。
同时数据显示，长安马自达5月销量32996辆，同比增长19%。
1-5月，长安福特马自达累计销量达173,189辆，同比增长4%；江铃汽车今年前5个月累计销量90,055辆，同比增长23%。
其中福特全顺前五个月累计销售25,422辆，同比也增长了23%。
东风有限
5月份单月销量同比增长13%，至13.9万辆
东风有限日前公布的销售数据显示，5月东风汽车在中国市场的销量达2．8万辆，较之去年同期增长增长18.87%。
1-5月东风汽车累计销售13﹒9万辆，同比增长13﹒82％。
上海汽车
5月份单月销量同比增长5.36%，至30.44万辆
上海汽车日前公布的销售数据显示，5月上海汽车在中国市场的销量达304,423辆，较之去年同期增长13.57%。
1-5月，上海汽车累计销售达1,686,342辆，,同比增长13.57%。
同时数据显示，5月份，上海通用销量达96,188辆，同比增长13.39%，前5个共销售507,600辆,同比增长24.34%.；5月份，上海大众销量达91,968辆，同比增长20.05%，前5个月共实现销售478,828辆,同比增长32.02%;。
其中，5月份，上汽乘用车销量达10，298辆，同比下降21.29%，前5个月销售68,380辆,同比增长6.47%；上汽通用五菱销量达95,008辆，同比下降10.53%。
沃尔沃
5月份单月销量同比增长82%，至0.40万辆
沃尔沃日前公布的销售数据显示，5月沃尔沃汽车在中国市场的销量达4,019辆，较之去年同期增长82%，从而使中国成为除美国和瑞典之外的沃尔沃第三大市场。
奥迪（中国）
5月份单月销量同比增长44.6%，至2.52万辆
奥迪（中国）日前公布的销售数据显示，5月奥迪汽车在中国市场的销量达2.52万辆，较之去年同期增长44.6%。
据统计，1-5月，奥迪在全球范围的汽车销量累计达到了53.54万辆，同比实现了17.5%的增长。
其中，中国市场的增幅为27.8%，
上海大众
5月份单月销量同比增长18.1%，至8.80万辆
上海大众日前公布的销售数据显示，5月大众汽车在中国市场的销量达88,008辆，较之去年同期增长18.1%。
1-5月在中国市场累计销售438,396辆，同比增长16.9%。
其中，大众品牌5月实现销售70,839辆，同比增长17.4%；斯柯达品牌5月实现销售17,169辆，同比增长21.2%。
在大众品牌方面，TIGUAN途观5月销售9,499辆；LAVIDA朗逸销售21,814辆；PASSAT5月共交付新车9,238辆，其中包括了3,273辆刚上市的全新一代帕萨特，POLO5月销售11,665辆；桑坦纳5月销售16,769辆。
斯柯达品牌方面，Fabia晶锐5月销售3,388辆；Octavia明锐5月销售9,669辆，同比增长32%；Superb昊锐，5月销售4,112辆。
通用（中国）
5月份单月销量同比下降2.7%，至19.06万辆
通用（中国）日前公布的销售数据显示，5月通用汽车在中国市场的销量达190,674辆汽车，同比下降2.7%。
1-5月，通用汽车在中国市场累计销售1,079,624辆。
同时数据显示，上海通用5月共销售92,519辆，同比增长11.1%。
（2）乘用车销售分国别统计：
5月统计（单位：
万辆）
四、专题
1、世界各国新能源车产销目标对比分析
一边是政府积极规划，一边是市场反应冷淡，这就是当前世界新能源汽车发展的普遍现状。
在提出较为明确的新能源汽车规划的国家中，除中国外，其他都是具有很强汽车工业基础的发达国家。
如，美国、德国、日本、韩国、法国、英国等。
这些国家也是目前世界上主要的汽车产销国家。
从各国的新能源汽车规划时限来看，美国、中国、韩国和英国等国主管汽车工业的政府部门或协会提出了较为近期的产销目标——在5年内达到一定的产销总量或保有量。
这在一定程度上体现了这些国家发展新能源车更为迫切的心态。
而德国、日本和法国等国家提出的新能源汽车规划中，对实现量化的产销规模目标的期限则设定相对较晚，他们分别设定了2020年的产销目标，其中，德国与日本还对2030年也提出了较为明确的产销目标。
这些国家发展新能源车的长期战略决心昭昭。
世界主要汽车市场新能源车产销规划
国家
规划时限
新能源车产销目标
新能源车范畴
最新销量数据
美国
2015年
100万辆（保有量）
插电式混合动力、增程型电动车、纯电动车
2011年第一季度美国市场共售出了7.85万辆混合动力和电动车
中国
2015年
150万辆（保有量）
插电式混合动力+纯电动（50万），中、重混（100万）
2010年1-11月我国新能源汽车销量约为1.3万辆
2020年
500万辆（产销总量）
插电式混合动力汽车、纯电动汽车、氢燃料电池汽车等
日本
2020年
200万辆（年销量）
电动车（80万）、混合动力（120万）
2009财年混合动力与电动车共约22万辆
2030年
年销量70%
不详
德国
2020年
100万辆（保有量）
电动车
暂无
2030年
500万辆（保有量）
电动车
英国
2015年
24万辆（保有量）
电动车
2009年2万辆电动车
法国
2020年前
200万辆（累计产量）
清洁能源汽车
2010年电动车保有量几千辆
韩国
2015年
120万辆（产量，10%世界电动车市场）
电动车
暂无
2020年
小型电动车普及率10%
电动车
来源：
盖世汽车网，公开资料
从各国2015年产销规模目标来看，美国的野心最大，美国计划在2015年电动车的保有量达到100万辆。
虽然中国提出到2015年新能源车销量达到150万辆，但根据其定义的新能源车范畴，其规定的插电式混合动力以及纯电动车销量仅为50万辆，其他皆为油电混合动力车型。
而英国的目标相比其他国家而言最为“保守”，2015年电动车的产销目标仅为24万辆。
而在2020年的目标中，中国则显得“咄咄逼人”，中国政府提出了在2020年新能源车产销总量达到500万辆的宏伟目标，这一目标中还不包括普通的油电混合动力车型。
此外，日本提出在2020年达到年销200万辆新能源汽车——约占其新车销量50%，其中的电动车的销量目标为80万辆，这一目标同样非常具有野心；法国政府计划在2020年前实现清洁能源汽车累计产量200万辆的目标，这一目标虽然比其他国家低，但相对其目前仅不足一万辆的保有量来说，法国政府决心亦非常大。
从新能源车的定义范畴来看，多数国家都将未来新能源车发展方向锁定在电动车身上，而把混合动力当作一种过渡产品。
譬如，德国、英国和韩国等国家所设定的新能源汽车产销规划中，仅包括电动车一类产品。
而美国在其定义的新能源汽车范畴中也强调了只有插电式的混合动力才计入新能源汽车统计中。
中国在其2020年新能源汽车产销规划，2015年规划中所包涵的中混与重混车型也不见了踪影。
最后，我们从上述国家新能源汽车销售现状来看，美国和日本的销量相对较高，距离其制定的目标也更具可行性。
2011年第一季度美国市场新能源车的销量达7.85万辆，年折合率可达30万辆；而日本2009财年（截至2010年3月份）新能源车销量在22万辆左右，约占其新车销量的10%。
中国、法国与英国的销量与其制定的目标相去甚远。
譬如，中国2010年前11月新能源车的销量仅为1.3万辆，而2015年的目标却高达150万辆。
德国与韩国暂无可靠数据供分析。
总体而言，相对各国目标而言，电动车的发展现状很不乐观，电动车之路仍有诸多不确定性。
2、2011年1-5月汽车工业经济运行情况
2011年5月，我国汽车产销量同比、环比继续负增长。
一、5月汽车整体销量同比下降4%
据中国汽车工业协会统计，5月全国汽车产销分别为134.89万辆和138.28万辆，环比分别下降12.14%和10.09%；同比产销分别下降4.89%和3.98%。
1-5月，汽车产销分别为777.97万辆和791.62万辆，同比增长3.19%和4.06%,增幅较去年同期分别回落52.4和49.19个百分点。
（一）5月乘用车销量同比下降0.11%
5月，乘用车生产104.09万辆，同比增长0.83%，环比下降10.00%；销售104.29万辆，同比下降0.11%，环比下降8.71％。
其中，轿车销售74.69万辆，同比增长3.72%；MPV销售3.64万辆，同比增长7.86%； SUV销售9.96万辆，同比下降4.06%；交叉型乘用车销售16万辆，同比下降10.45%。
1-5月，乘用车产销分别为594.94万辆和602.80万辆，同比增长5.50%和6.14%。
其中，轿车销售415.83万辆，同比增长7.09%；MPV销售19.81万辆，同比增长13.35%；SUV销售61.83万辆，同比增长29.58%；交叉型乘用车销售105.33万辆，同比下降7.97%。
1. 1.6升及以下排量乘用车销量同比增长1.36%
5月，1.6升及以下乘用车销售71.63万辆，占乘用车销售市场的68.68%，比上月提高0.72个百分点，比上年同期上升0.94个百分点；销量同比增长1.36%，环比下降7.73%，同比增速高于乘用车市场1.47个百分点。
1-5月，1.6升及以下乘用车销售418.47万辆，占乘用车销售市场的69.41%，乘用车市场占有率同比增长0.94个百分点；销量同比增长6.52%，增速同比下降44.66个百分点。
2.自主品牌乘用车销量同比下降5.91%
5月，自主品牌乘用车销售45.25万辆，同比下降5.91%，占乘用车销售市场的43.39%，较去年同期下降2.71个百分点；其中，自主品牌轿车共销售23.04万辆，同比增长1.27%，占轿车销售总量的30.85%，占有率较去年同期下降0.74个百分点。
1-5月，自主品牌乘用车共销售273.65万辆，同比增长0.64%，占乘用车市场的45.40%，较去年下降2.49个百分点；其中，自主品牌轿车共销售130.39万辆，同比增长4.66%；占轿车销售总量的31.36%，占有率较去年同期下降0.73个百分点。
（二）5月商用车销量同比下降14.18%
5月，商用车生产30.80万辆，同比下降20.21％，环比下降18.68％；销售33.99万辆，同比下降14.18％，环比下降17.03％。
1-5月，商用车产销分别为183.03万辆和188.82万辆，同比分别下降3.67%和2.05%。
二、汽车行业重点企业经济运行指标呈回落态势
据中国汽车工业协会统计，1-4月，规模以上企业完成工业总产值1.56万亿元，同比增长16.53%，较1-3月回落1.98个百分点。
1-4月，17家汽车行业重点企业集团完成工业总产值6713.72亿元，同比增长6.61%，较1-3月回落3.21个百分点；累计完成营业收入7734.42亿元，同比增长12.12%，较1-3月回落2.77个百分点。
三、汽车出口市场增长明显
4月，汽车整车出口6.76万辆，同比增长55.80%，环比增长3.86%；汽车商品出口金额53.97亿美元，同比增长35.57%,环比下降0.58%。
4月，汽车整车进口7.37万辆，同比下降2.99%，环比下降24.78%；汽车商品进口金额57.50亿美元，同比增长10.64%，环比下降17.32%。
2、2007-2010年上半年庞大集团收入结构分析
庞大集团作为全国最大的汽车经销商，于2011年4月28日在A股上市，又在5月份投资萨博。
那么，庞大集团的经营状况到底是怎么样的呢？
盖世汽车网从《庞大汽贸集团股份有限公司首发招股说明书》中的销售和利润数据来做一简析。
售后服务毛利率为汽车销售的三四倍
2007-2009年及2010年上半年，庞大集团汽车经销业务的营业收入在其总营业收入中所占比重均超过93%（如图1）。
同时，其售后服务业务发展迅速，营业收入由2007年的8.01亿元，增至2009的19.79亿元，且在2010年上半年就累计已完成14.59亿元；该业务收入占庞大集团总收入的比重则由2007年的4.06%增至2010年上半年的5.64%。
虽然售后服务占庞大集团营业收入的比重微小，但是从毛利率来看，该业务是汽车销售业务的三四倍之多。
从2007年至2010年上半年，庞大的汽车销售业务的毛利率均在6.60%-8.63%范围内，而其售后服务业务的毛利率则为27.45%-30.46%。
庞大集团的汽车售后服务业务又分为两项：
零部件和保养维修服务。
其中，保养维修服务的毛利率较高，该业务的毛利率在2007年曾达到56.63%，之后虽逐渐下降，但直2010年上半年仍有45.21%。
而其零部件业务的毛利率在2010年上半年达到24.25%，比2007年的水平（19.22%）有显著提高。
庞大汽车经销量占全国2%以上
庞大集团汽车经销业务近几年发展迅速。
汽车经销量由2007年的18.8万辆增至2009年的35.8万辆，同时又在2010年上半年销量累计已完成20.4万辆。
其中，2008年销量同比增长17.8%，而2009年销量增速高达61.2%。
2007-2009年及2010年上半年，其汽车经销量占全国汽车总销量比重均超过2%，分别为2.1%、2.4%、2.6%及2.3%。
注：
表中占比均指占庞大集团总量的比重。
庞大集团汽车经销业务按所销售汽车类型分为轿车、卡车、微型面包车（下称“微面”）、农用车及工程机械车五类。
其中，轿车、卡车和微面三者的销量共占庞大集团总经销量的94%以上（参见表2）。
下面我们来分析下这三类汽车经销业务。
销量：
轿车和微面较高
2007-2010年上半年，庞大集团经销的这三类汽车中，轿车销量最高，微面次之，卡车最低（参见图2）。
2009年庞大集团轿车和微面经销量分别同比增长68.59%和85.13%，至16.29万辆和13.37万辆，在该公司总经销量中分别占45.50%和37.37%；2010年上半年轿车和微面经销量分别完成8.72万辆和6.13万辆，分别占42.67%和30.01%。
而卡车经销量在2008和2009年分别为4.56万辆和5.55万辆，分别仅占20.52%和15.52%。
2010年上半年卡车经销量提升至5.11万辆，占比
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